Капитан уголовного розыска Артем Северов накрывает банду наркодилеров, которую «крышует» местный авторитет Бабаев. Коллеги Артема, опытный майор Бирюков, и молоденькая лейтенант Юдаева, расследуют дело о нападении на пожилого владельца магазина. Мужчина был садистски избит, а видео с издевательствами выложено в Интернет. В личной жизни Артема все не менее сложно, чем на службе. Артем пытается вернуть бывшую жену Марину и наладить отношения с малолетним сыном. После спецоперации по задержанию наркодилеров, в машину Артема подкладывают бомбу, но во время взрыва погибает его напарник. Артем в ярости. На взводе, он едет к дому Бабаева, где проходит вечеринка в честь дня рождения авторитета. Визит заканчивается пулевым ранением Бабаева. Артем скрывается с места происшествия никем не замеченный…
В лесу найдено тело девушки с множественными ножевыми ранениями. В ходе расследования выясняется, что погибшая – старшая дочь главы местной секты, который держит своих детей в страхе перед сатаной, жестоко наказывая за малейшее неповиновение. Юдаева пытается спасти младшую дочь сектанта, которой грозит опасность и после ареста отца. Раненого Бабаева доставляют в больницу. Он выжил, но находится в коме. Артем понимает, что ему грозит опасность, если Бабаев придет в себя. В полицейское отделение с проверкой, вызванной гибелью напарника Артема, приезжает сотрудник ССБ - капитан Чибис. Артем в спешке заметает следы: прячет оружие, из которого стрелял в Бабаева, обеспечивает алиби на время покушения. Неожиданно Бабаев выходит из комы…
Внедорожник на огромной скорости сбивает двух девушек. С тяжелыми травмами они попадают в больницу. Отец одной из пострадавших – известный в городе депутат. Полковник Давыдов ставит дело на особый контроль. В ходе расследования Артем и его напарник капитан Матвеев - Мотя, выходят на след преступника-рецидивиста Хохлова, который купил внедорожник через подставных лиц. Бабаев пришел в себя, но все еще находится в больнице. Артем пытается опередить Бирюкова с допросом, узнать, что помнит Бабаев. Бирюков не подпускает Артема к пострадавшему, допрашивает его самостоятельно. Бабаев не называет Бирюкову имя того, кто стрелял – он хочет разобраться лично. Бирюков узнает, что Чибис прослушивает палату Бабаева. Капитану ССБ приходится признаться, что это вынужденные меры - он ищет «крысу» в отделе…
На закусочную друга Моти совершают нападение выходцы из Средней Азии. Мотя и Артем задерживают виновных, в процессе допроса узнают, что за разбойным нападением стоит местный национальный авторитет - Шахин. Неожиданно для Артема и Моти, поиски авторитета пересекаются с интересами ФСБ, у которых Шахин находится в разработке по подозрению в террористической деятельности. Юдаева пытается помочь девушке – нелегалке, которую Шахин держит в плену и систематически насилует. Артем узнает, где скрывается Шахин, договаривается с ФСБ о совместной спецоперации. Шахину удается уйти от спецслужб, но его ловят Артем и Мотя. По дороге в отдел Мотя узнает, что его друг, нападение на которого было инициировано Шахином, погиб в больнице…
Учителя музыкальной школы Стасюка жестоко избивают двое парней. У учителя безупречная репутация: талантливый, внимательный, детей любит... Влиятельные люди города переживают за судьбу педагога. Дело становится резонансным. Артем находит запись с уличной камеры наблюдения, на которой в одном из нападавших узнает Комара - сына криминального авторитета Трофима. В ходе расследования Артем и его напарники выясняют, что Стасюк – педофил, а нападение Комара – месть за младшего брата, ставшего жертвой Стасюка. Чибис проверяет алиби Артема на момент покушения на Бабаева. За Юдаевой следит помощник Бабаева, у него есть жизненно важная информация для девушки. Бабаев выходит из больницы, назначает встречу Артему – он помнит, кто в него стрелял…
Сотрудница интернет-издания, Лиза, обвиняет в изнасиловании сержанта Пискунова, водителя генерала Рубцова из Космических Войск РФ. На полковника Давыдова давят «сверху», требуют прекратить расследование. Юдаеву задевает история Лизы, она отказывается спускать дело на тормозах. Анатолий Десятников, он же Червонец, начальник службы безопасности Бабаева, продолжает преследовать Юдаеву. Бирюков вычисляет оружие, из которого стреляли в Бабаева – это редкий револьвер. Бабаев шантажирует Артема, требует полицейское досье на себя и свою семью. Артем фальсифицирует досье, записывает Глеба, младшего брата Бабаева, информатором полиции.
На стриптизершу ночного клуба, Диану, совершено нападение. Юдаева и опер Самсонов подозревают одного из постоянных посетителей клуба, Куликова, но у него есть алиби. На следующий день убивают еще одну девушку, проститутку. Есть подозрение, что действует маньяк. Бабаев узнает, что Кабан, человек Трофима, хочет открыть на его территории бордель. Бабаев требует от Артема, чтобы тот помешал Кабану. Червонец встречается с Юдаевой, признается, что он ее отец, предупреждает, что она в опасности. Расследуя убийство проститутки, Артем едет к Куликову перепроверить показания и попадает в смертельную ловушку. Куликов - серийный убийца.
Во время автоугона удается арестовать одного из преступников. Артем и Мотя отпускают задержанного, чтобы он вывел их на остальных членов банды. Артем, по требованию Бабаева, пытается помешать Кабану с открытием борделя. Артем признается Моте, что это он стрелял в Бабаева и теперь находится на крючке у авторитета. Мотя обещает помочь другу выпутаться из опасной ситуации. Артем и Мотя выходят на девушку главаря банды угонщиков Тамару. Она помогает организовать облаву, но спецоперацию срывает ФСБ. Главарь банды Гурам, оказывается информатором Демина, полковника ФСБ. Через Гурама федералы пытаются предотвратить контрабанду наркотиков и оружия. Расследование Артема и Моти заходит в тупик.
Бирюков задерживает неизвестного мужчину за попытку взлома камеры вещдоков. Во время допроса мужчина достает пистолет и, угрожая Бирюкову, сбегает. Бирюков приказывает закрыть все входы и выходы, чтобы поймать беглеца. В отделение приходит врач-психиатр Ирина, которая утверждает, что «неизвестный» – ее пациент Шустов. Он гениальный it-специалист, но страдает раздвоением личности. Бирюков выясняет, что Шустов украл пистолет и жесткий диск по делу о недавнем ограблении банка. Ирина убеждает полковника Давыдова выключить все компьютеры в отделении, чтобы Шустов не мог навредить системе. Загнанный в тупик Шустов берет Ирину в заложники и поднимается на крышу. На Глеба совершают покушения люди Трофима.
В город приезжают наемные киллеры - Тарас и Демьян Мацай. Глеб «выписал» их, чтобы они убили Комара, сына Трофима. Артем вместе с Мотей пытается предотвратить покушение. Бабаев хочет остановить брата и вывезти его из страны. Чибис повторно допрашивает отца Артема. Артем узнает об этом, забирает закопанный в саду пистолет. Чибис встречается с женой Артема, Мариной, пытается вынудить ее сдать Артема, провоцирует, рассказав, что у Артема есть беременная любовница – прокурор. Для Марины это становится последней каплей. Червонец дает Юдаевой наводку, что киллеры попытаются уйти из города через порт. Артем и Мотя допрашивают подружку Глеба и от нее узнают, что следующая цель для киллеров – жена и сын Артема.
Артем спасает жену и сына, но киллерам удается уйти. Глеб рассказывает Чибису, что Артем «оборотень в погонах». Но настоящим «оборотнем» оказывается полковник Давыдов. Он «отмазывает» Червонца от полиции, помогает выйти на свободу. Юдаева сообщает Артему, что киллеры попытаются уйти через грузовой порт на судах Бабаева. Бабаев требует у Артема помочь вывезти брата за границу. Артем отказывается, Глеба арестовывают прямо в самолете. Артем едет на задержание киллеров один. Юдаева волнуется за него и тоже приезжает в грузовой порт. На нее нападает один из киллеров, но ее спасает Червонец, который приехал, чтобы подстраховать дочь. Артем убивает второго киллера. Подоспевший на подмогу Мотя подбрасывает убитому пистолет, из которого Артем стрелял в Бабаева. Теперь Артем чист. Юдаева и Артем не скрывают чувства друг к другу…