Начальник полиции города Портовый, полковник Авдеев борется с криминалом самыми суровыми и решительными методами. И этим он очень мешает адвокату Медушевскому, стремящемуся стать теневым хозяином города. После очередной успешной операции Авдеева Медушевский решает избавиться от полковника. Банда головорезов в костюмах арлекинов нападает на полицейский кортеж и убивает всех, кроме самого Авдеева, которому чудом удаётся выжить. В это время подруга Авдеева, журналистка местного телеканала Анна Логинова становится свидетельницей подозрительной встречи Медушевского с мэром Портового Бачуриным и вице-губернатором области Митрохиным.
Авдеев получает наводку на старое уголовное дело, хранящееся в архиве петербургского ГУВД, с помощью которого можно доказать причастность Медушевского к тяжким преступлениям. В архиве он встречает Андрея Вершинина, своего друга по детскому дому. Обманом получив нужное дело, Авдеев возвращается в Портовый и гибнет в аварии. Дело с уликами против Медушевского на месте ДТП крадут майоры полиции Губин и Романюк. Митрохин и Бачурин собираются продвинуть на освободившуюся должность своего человека — подполковника Князева, но генералу ФСБ Бурову удаётся этому помешать и поспособствовать назначению на этот пост Вершинина.
Подполковник Вершинин входит в курс дел на новом месте, знакомится со своим замом Князевым и сталкивается с первыми проблемами. Он отправляется в опечатанный дом Авдеева в надежде обнаружить там информацию, которая прольет свет на обстоятельства его гибели, и встречает там Анну. Она замечает, что в доме не хватает каких-то вещей. Их разговор прерывает бдительный наряд ППС… Вершинин узнаёт, что воспитанников детского дома возят в дельфинарий при подозрительных обстоятельствах.
Пытаясь в этом разобраться, он вызывает к себе детского омбудсмена Коровина, но наталкивается на резкое сопротивление со стороны мэра Бачурина. Происходит очередное ограбление инкассаторской машины. Никитин просит разобраться во всём Медушевского. Медушевский втирается в доверие к Вершинину. Ограбления инкассаторов продолжаются, и Вершинин придумывает план их поимки. Он с Князевым и другими сотрудниками объезжает банки вместо инкассаторов, но результата это не дает. Тогда по совету Князева Вершинин просит у Бачурина реальные двадцать миллионов для этой операции. Князев уверяет, что таким образом они смогут заодно вычислить «крота». На этот раз происходит ограбление, которое Логинова снимает на камеру.
Буров отчитывает Вершинина за несогласованную операцию по захвату преступников, ограбивших инкассаторов. По дороге домой Вершинин спасает от хулигана девушку, оказавшуюся его соседкой. В благодарность за своё спасение Ольга приглашает его в гости. По телевизору Вершинин видит репортаж, в котором мелькает машина грабителей. Он обращается за исходниками в редакцию телеканала, не подозревая о том, что его уже опередили Губин и Романюк, отправившие знакомого видеоинженера удалить все материалы с сервера.
Тем временем Медушевскому с помощью своего брата удаётся выяснить, кто же стоит за ограблениями инкассаторов… Вершинин встречается с Анной Логиновой, она передает ему сохраненную копию записи ограбления. Вершинин приходит к выводу, что следы грабителей ведут к бойцам Росгвардии… Медушевский даёт понять Князеву, что в курсе его связи с бандой, грабящей инкассаторов. Вершинин предполагает, что грабители могли утопить машину в озере, которое попалось им по дороге. Он обращается за помощью к сотруднику МЧС Опарину, который отправляет водолазов исследовать дно озера. Но на его дне они находят совсем не то, что искали… Анна продолжает слежку за детским домом, и ей удаётся снять машину, в которой перевозят детей.
Вершинин проводит операцию по задержанию бойцов Росгвардии, в результате которой все подозреваемые в ограблениях инкассаторов погибают. От Новикова Вершинин узнаёт, что бойцы Росгвардии погибли от выстрелов из винтовки, принадлежащей неизвестному снайперу. Также судмедэксперт сообщает, что всех людей, найденных на дне озера, убили одним и тем же способом — выстрелом в висок с правой стороны, и все были связаны одним и тем же видом морского узла. Тем временем знакомство Вершинина и Ольги перерастает в роман. Утром у ворот своего дома Медушевский обнаруживает убитую группу молодых людей. Среди них Вершинин узнает одного из охранников Яковлева. Губин тайно приходит в кабинет Новикова, чтобы подчистить улики… Никитин находит своего старшего сына Германа погибшим от передозировки наркотиков.
В детском доме пропал мальчик Петя Карелин Директор детдома Зотова сильно обеспокоена, но её волнует отнюдь не судьба Пети. Начав изучать обстоятельства пропажи ребёнка, Вершинин замечает расхождения в показаниях директрисы и воспитательницы.
Опарин сообщает Вершинину, что среди извлечённых со дна озера трупов он узнал следователя УСБ, работавшего по делу пропавшего помощника прокурора Василевского. Однако стеклянный глаз, по которому того можно было бы идентифицировать, странным образом исчез до того, как тела поступили к судмедэксперту…
За время пребывания Вершинина в камере злоумышленники успевают сжечь цех по производству наркотиков и убить Опарина. Кроме того, от врача Вершинин узнаёт, что Юле кто-то намеренно ввел инсулин, спровоцировав резкое ухудшение состояния. Теперь Вершинин уверен, что в его окружении есть предатель…
Вершинин ищет Яковлева, по приказу которого похитили его дочь. Медушевский советует Яковлеву залечь на дно и позаботиться о том, чтобы обмен Юли на Артёма прошёл без осложнений…
Сотрудника полицейского архива — майора Андрея Вершинина — внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Вершинину предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева…
Вершинин почти восстановился после полученного ранения и готов вернуться к службе. Но не успевает он выписаться из больницы, как в Портовом происходит покушение на Глеба Борисова и Юру Никитина, продолжившего бизнес отца после его смерти. Юра мешает многим из тех, кто претендует на владение портом, в том числе корпорации «Московские ресурсы», на поддержку которой рассчитывает находящийся под следствием Медушевский.
Кандидат в мэры Протового Александра Ильина знакомится с Вершининым. Она планирует провести свою предвыборную кампанию совместно с МВД и рассчитывает на помощь Андрея. Чтобы заручиться его поддержкой, Ильина приглашает его на встречу. Тем временем Юра сталкивается с неким Халецким, который требует позволить ему пользоваться портом, а, получив отказ, начинает угрожать Никитину.
Расследование покушения на Никитина и Борисова продолжается. Улики указывают на серьезную подготовку нападавших и их связь с высшим армейским руководством. Юра тоже не собирается сидеть сложа руки и хочет собственными силами отомстить убийцам своего крестного, но не успевает — его похищает Халецкий.
Ильина дает Вершинину 24 часа на то, чтобы найти Никитина. Тем временем команда Андрея начинает поиски и задержания всех, кто производит и продает наркотики в городе. Все пойманные указывают на Халецкого. Вершинин понимает, что именно он занял место Яковлева и теперь пытается вернуть контроль над портом.
ОМОН штурмует загородный дом, в котором удерживают Юру. Однако Халецкому нечего предъявить, кроме похищения человека. Вершинин понимает, что к покушению на Юру и убийству Глеба Борисова причастны более могущественные силы. Тем временем Медушевский выходит на свободу прямо из зала суда. Первым делом адвокат связывается со своей женой, когда-то поспособствовавшей его аресту.
Супруга Медушевского не на шутку напугана: она уверена, что муж хочет ее убить. Опасения женщины не напрасны — вскоре на нее нападают трое бандитов. Только благодаря пришедшему на помощь Вершинину она остается в живых. После этого Андрей прячет женщину у себя дома.
В Портовом изнасиловали и убили девушку. Этот эпизод уже третий за короткое время. Его новой жертвой едва не становится Диана, но вовремя подоспевшие Мопс и Пугачев спасают девушку. Теперь у оперов есть живой свидетель, способный опознать преступника.
Бармен случайным образом успевает остановить очередное покушение. В попытках привести девушку в чувства, мужчине не удается поймать нападавшего. Но теперь у полиции есть описание и примерный портрет насильника, в котором Маша узнает своего брата. Тем временем Вершинина хотят убрать.
Жена Медушевского узнает, где прячут Юру, и сообщает об этом супругу, рассчитывая, что он ее отпустит. Тот дает указание убить Никитина. В это же время в номере гостиницы находят мертвым топ-менеджера корпорации «Московские ресурсы» Лупанова. Вершинин подозревает, что это дело рук Сержа.
Дочь Вершинина не выходит на связь. Группу и все дела героя собираются передать майору Ладыгину. В город приезжают бизнесмены, которые развязывают войну за пост начальника порта. А подозрения Маши о том, кто из отдела «крот», подтверждаются.
Вершинин расследует перестрелку на дороге, в которой ранили Губина и убили пятерых, но почему-то оставили в живых свидетеля — Машу. Он запрещает ей говорить кому-либо, что она была на месте перестрелки.
Этот налет совершили люди Давыдова по приказу Медушевского. Кристина, выполняя задание Медушевского поближе познакомиться с Исаковым, устанавливает жучок в его номере. Исаков по-прежнему не имеет возможности переправить оружие за рубеж, несмотря на то, что люди Жарова отбили его у полиции. Новый куратор Стаса Комарова Лодыгин требует от него любыми способами втереться в доверие к Маше Давыдовой. Валерия передает Вершинину флешку с записью с камеры наблюдения у номера Лупанова. На ней видно, как Ковак и Серж заходят в номер за несколько минут до его смерти. В СИЗО на свидание к Халецкому приходит Джамал и требует выполнения их договорённостей — обеспечить ему доступ в порт для организации наркотрафика. Халецкий соглашается на следственный эксперимент на месте происшествия, во время которого люди Джамала устраивают его побег. Ильиной надоело, что Медушевский ею манипулирует, и она просит своего секретаря Романа найти компромат на зарвавшегося адвоката.
Начальник охраны находит в телефоне Губина секретные данные с почты Ковака. Под пытками Губин готов признаться не только в том, что он — агент Вершинина, но и в том, чего не совершал. Узнав о пытках, Вершинин устраивает облаву на порт.
У следствия недостаточно улик, чтобы доказать вину Павлова, пытавшего Губина. Вершинин вынужден отпустить его. Пугачев, возмущенный тем, что убийца на свободе, напивается в баре. Именно там Андрей снова сталкивается с Павловым. Увидев полковника, преступник начинает оскорблять его. Разъяренный Вершинин выволакивает его на улицу. Подоспевший на шум Пугачев обнаруживает застреленного Павлова, а неподалеку — лежащего без сознания Андрея.
Водителя Ильиной убили, а женщину похитили и спрятали за городом, преступники ввели ей сыворотку правды и записали на камеру признание, что не она собирается выполнять предвыборные обещания, а избирателей называет быдлом. Медушевский дает ход скандальному материалу, и политическая карьера Ильиной рушится на глазах. Кристина говорит Вершинину, что ее хотят убить, и он готов ей помочь в обмен на показания против преступника.
В городе назначен временный начальник полиции. Пока Ильина в заложниках Медушевский продвигает своего кандидата на пост мэра. Расклад сил в Портовом меняется — «московские ресурсы» явно теряют свои позиции. Тем временем опера продолжают искать доказательства непричастности Вершинина к убийству Павлова и сталкиваются с неожиданным препятствием/
Люди Джамала принимают в порту груз и везут на свою базу, где часть ящиков перегружают в другую машину. Вершинин узнает об этом заранее, и в результате спецоперации ему удается задержать младшего брата Джамала. Сбежавшие от кавказских боевиков Халецкий и Ильина возвращаются в город, где их появлению вовсе не рады. Медушевскому приходится искать новые способы давления на обоих.
Пугачев попадает в изолятор по обвинению в вымогании взятки у Дианы. Чтобы разобраться в случившемся, Вершинин и Губин едут в Питер к Дашкевичу и выясняют, что в УСБ давно и целенаправленно копают под их отдел. Вершинин понимает — чтобы спасти Пугачева, нужно действовать решительно. В это время Давыдова, проследив за Комаровым, становится свидетельницей его тайной встречи с майором Лодыгиным. Она понимает, что все это время Комаров ее просто использовал.
Джамал со своими людьми совершает нападение на «Скорую», рассчитывая устроить побег брату, но вовремя подоспевший Губин дает кавказцам отпор, и те гибнут в перестрелке. Медушевский убеждает Исакова избавиться от Ковака. Неожиданно в кафе Халецкий похищает Вику — охранник узнал в нем беглого зэка, и, чтобы уйти, тот был вынужден взять заложницу. Вершинин, выполняя поставленные похитителем условия, отправляется на встречу с Халецким один.
Ковак ссорится с Ильиной и планирует без нее бежать из страны на судне, на котором осуществляется контрабанда оружия. Исаков дает указание Жарову убить Ковака. В порт также отправляются и узнавшие о планах Ковака опера… Переведя все стрелки на Ковака, Медушевский, казалось бы, вновь ускользает от правосудия. Но Вершинин и его команда не сдаются, тем более сотрудничать с полицией соглашается Халецкий.