В центре Москвы среди белого дня застрелен член террористической организации по имени Хаким Ажба. Среди его документов обнаружена квитанция об оплате торгового листа на Томиловском рынке. Руководитель оперативно-поисковой службы ФСБ РФ генерал Шубин дает задание подполковнику Зимородку и его группе выяснить, что происходит на этом рынке.
Старому удается отбиться от нападавшего. Им оказывается курьер из-за рубежа, который тут же отправляется к Дадашеву и рассказывает о таинственном незнакомце с документом на имя озеленителя Рыбина. Нанятый убийца проникает в квартиру мнимого озеленителя, но там его ждет засада: Батя, Старый и Волан. Они заставляют несостоявшегося киллера дать Дадашеву неверную информацию о том, что задание выполнено.
Дональд и Старый в результате головокружительной погони чудом остаются живы. Руководство ФСБ проводит совещание, на котором обсуждается беспрецедентное событие. Дональд приглашает к себе домой свою невесту Марину, чтобы познакомить со своей матерью. Однако из соображений безопасности оперативник вынужден скрывать от своей девушки, где именно он работает.
Ершик в тяжелом состоянии отправлен в больницу. Во время прогулки на Дональда и Марину нападают хулиганы. Дональд легко расправляется с ними. Марина, понятия не имеющая о том, что ее кавалер — сотрудник оперативно-поисковой службы ФСБ, восхищена его силой и мужеством. Дональд случайно знакомится с отцом Марины, профессором Костыревым, которого на рынок приводит Роман, давний приятель Дональда.
Морзику удается тайно внедриться в группу бомжей, которые под руководством Джабраила, помощника Дадашева, ведут на пустыре земляные работы. Тем временем Волан выслеживает Дадашева. Тот, приехав в поликлинику, знакомится с молодым биохимиком Живулиным. Марина всем сообщает, что ее приглашают на стажировку в Париж. Она очень хочет, чтобы Дональд поехал с ней.
Батя получает суровый выговор от Шубина. Дональд приглашает Марину в театр, где замечает в буфете Дадашева с неизвестным ему человеком. С помощью прибывшего на подмогу Дональду Старого чекистам удается выяснить, что с Дадашевым встречался некто Нестеров, заместитель главного инженера одного из подмосковных оборонных заводов.
Руководитель зарубежного террористического центра Ходжа направляет в Москву Давида Рустиани, который должен руководить подготовкой масштабных терактов. Сотрудники ФСБ вовремя получают информацию об этом визите. У них есть время предотвратить страшные последствия задуманного подручными Рустиани.
Рустиани дает задание Дадашеву ускорить работы в биохимической лаборатории, а ранее прибывшему курьеру передает документы на имя Максима Журавлева. Максим получает задание, в соответствии с которым он должен восстановиться на учебе в МГУ и войти в доверие к педагогам. Выясняется, что у Рустиани в Москве есть связная — Мамиева.
Батя и его помощники спасают Дональда от бандитов. Во время перестрелки тяжело ранен Морзик. Максим знакомится с Мариной, начинает ухаживать за ней и одновременно выходит на контакт с ее отцом профессором Костыревым. Рустиани инструктирует Максима и вручает ему ручку-пистолет с отравленной иглой.
Дональду становится известно, что у его Марины появился ухажер. Разумеется, он очень расстроен. Работа по обезвреживанию террористов входит в решающую фазу. Шубин и Дональд делают вывод, что Мамиева, попавшая в их поле зрения во время делового контакта с Дадашевым, связана и с Рустиани. Прослушка ее телефонных разговоров подтверждает это.
Мамиева соглашается на сотрудничество с правоохранительными органами. Ей много известно о планах Рустиани, Дадашева и Максима. Но она не знает, где именно назначен теракт. Накануне решающих событий чекисты принимают стажера Пушка в свой коллектив. Мамиева входит в доверие к Нестерову и становится его референтом.
Чекисты выясняют, что в здании МГУ Рустиани готовит теракт во время визита президента. На встрече среди гостей замечены Максим, Рустиани и его брат-близнец. Максим, а затем и брат Рустиани арестованы. Но основная схватка разворачивается в подвалах университета, где террористы заложили взрывчатку
Команда получает новое задание — принять участие в расследовании нападения на кавказский культурный центр «Берлик», в ходе которого погибли люди. Достаточно быстро становится ясно, что акцию организовала группа радикальных националистов. Параллельно, ФСБ вынуждено опекать журналистку компании Глобал-ТВ, которая была свидетельницей нападения. В ходе операции Дональд и Пушок случайно знакомятся с компанией молодых радикалов.
В рамках задания Дональд и Пушок внедряются в организацию националистов. Выясняется, что её руководитель — директор детского дома, в прошлом — армейский офицер.
Батя помогает журналистке Глобал-ТВ, за которой охотятся бандиты. Следователи ФСБ выясняют, что директор интерната Санин — самозванец, которого хотят завербовать британские спецслужбы. Тем временем, Санин проводит сбор организации, оформленной как тайный орден, на котором убивает одного из товарищей, проявившего лишнее милосердие.
Девушка из ордена, раненая в ходе акции, попадает в больницу. Но там её находит бизнессмен Джаффаров (лидер кавказцев) и убивает. Тем временем Морзик устраивается на работу в автомастерскую, в которой работают члены ордена.
Представители кавказцев вычислили интернат, как базу ордена. Происходит встреча Санина и эмиссара британской разведки Коуча. Дональд работает в интернате под видом учителя физкультуры.
Охранник интерната Глеб попадает к кавказцам. У Бати начинается роман с журналисткой из Глобал-ТВ. Команде главных героев не удаётся найти планы катакомб разрушенного монастыря, находившегося рядом с интернатом.
Коуч снова встречается с Саниным и предлагает работу: участие в громкой акции. У Дональда начинается роман с Пушком, которая по легенде операции — его молодая жена. Героям удаётся найти вход в старые катакомбы.
Санину для проведения акции нужно оружие, а для покупки оружия необходимы деньги. В связи с этим он планирует ограбление казны кавказской преступной группировки.
Дональд чудом избежал гибели во время обследования подземелья, но ему удаётся найти штаб ордена. ФСБ срывает ограбление. Санин для проведения акции договаривается о сотрудничестве с военным, служащим на аэродроме ВВС.
Бизнесмен Джаффаров нанимает киллера убить Санина, но покушение проваливается. У Бати продолжается бурный роман с журналисткой. Становится ясно, что планируют бандиты — угон самолёта с паломниками.
Похищена любовница Санина, но тот освобождает женщину и убивает Джаффарова. Операция ФСБ выходит на финишную прямую.
Операция выходит на финишную прямую. Арестован Коуч. Его люди — непосредственные исполнители на теракт — арестованы в аэропорту. Санин погибает на военном аэродроме при попытке к бегству. А журналистка наконец узнаёт, что Батя — офицер спецслужб.