Павел I погружается в прошлое отца и пытается найти подробности порядка передачи власти. Встреча с бывшей фавориткой Петра III открывает наследнику правду о вынужденном отречении от трона. На этой почве Павел ссорится с матерью, Екатериной.
Екатерина II планирует выйти замуж за Орлова. Павел злится, сбегает из дома и едва не замерзает насмерть. Долгое время его лечат, после чего принц едет в Ропшу, чтобы узнать правду об убийства отца.
Павел готовится к женитьбе. Он просит мать пригласить сестер Гессен Дармштадских в качестве невест. Выбор падает на младшую сестру, но
средняя не собирается сдаваться, поэтому берет инициативу в свои руки.
Вот только Екатерина не намерена подпускать девушку к своему сыну.
Бунт Пугачева набирает обороты. Павел объединяется с матерью, чтобы противостоять врагам. Принц предлагает согласиться с требованиями бунтовщиков, что злит императрицу. Павел признает ошибку и решает по-другому поймать Пугачева.
Павел с женой Натальей и другом Разумовским участвуют в бунте против императрицы. Принц не хочет смерти матери, поэтому предлагает ей добровольно оставить трон.
По указу матери Павел отправляется за новой невестой в Пруссию. Там его поражает порядок и организация армии, которые он хочет внедрить и в России. На этой почве у них начинается конфликт с Потемкиным.
Екатерина не дает родителям видеться с маленьким Александром. Павел узнает о новой беременности Марии Федоровны и пытается скрыть это от матери. Он пишет прусскому королю секретное письмо, после чего начинает разрабатывать план вывоза ребенка за пределы России.
Павел отправляется в путешествие по Европе, чтобы найти союзников среди местных монархов. Во время путешествия принц встречается с австрийским императором Иосифом и узнает его истинную позицию по вопросу незаконности правления Екатерины.
За время добровольного заточения в Гатчине Павел создает маленькую армию, но испытывает нехватку денег. Он узнает, что все финансы ушли на организацию свадьбы Александра. Павел понимает — мать хочет
Павел становится царем и пытается разобраться с проблемами, которые достались от матери. Новый правитель начинает активно бороться с дворянством, привлекая на свою сторону Аракчеева, Кутайсова и Арахарова.
Павел погружается во внутренние дела государства, но проблемы с бюджетом заставляют его обратить внимание на внешнюю политику. Он вступает в антифранцузскую коалицию, чтобы получить финансовую поддержку от Англии.
В попытке узнать, что тревожит людей,Павел устраивает анонимную почту. Но такие доносы заставляют его усомниться даже в собственной семье. Тогда правитель решает действовать иначе — узнавать о проблемах лично. Вот только его проекту парламента и конституционной монархии отчаянно пытаются противостоять недруги.