1942 год. Управление особых отделов НКВД начинает операцию по выявлению агентов, заброшенных на советскую территорию из разведцентра абвера. По заданию командования офицер НКВД разведчик Константин Богомолов (Павел Чинарев) под маской уголовника проникает в разведцентр и становится там лучшим курсантом.
Постоянные проверки и провокации зачастую ставят Богомолова на грань провала. И вот, когда успех уже близок и личные дела шпионов уже почти в руках, гитлеровцы забрасывают Богомолова – уже как своего агента – на советскую территорию.
Руководство НКДВ считает, что Богомолов перевербован, и арестовывает Богомолова и его командира – майора НКВД Маркелова. В последний момент Богомолов бежит. Теперь уже только он сам, в одиночку, без поддержки Большой Земли, должен выполнить задание и тем самым обелить себя и своего командира…
Богомол выполнил свое задание и вернулся в тыл с любимой девушкой. А его командира отпустили с извинениями из под ареста.