Капитан полиции кинолог Илья Смагин во время спецоперации теряет напарника и друга - пса Рагдая, одного из лучших "поисковиков" в кинологической службе.
Смагину и его коллегам предстоит найти и обезвредить банду наркоторговцев и выяснить, где они прячут товар.
Смагин не верит в то, что ему удастся найти собаку, равную Рагдаю. В это время ему передают письмо от коллеги, убитого во время той же операции. Предчувствуя свою гибель, коллега просит Смагина позаботиться о его собаке Луше. Луша тоскует по умершему хозяину и отказывается от пищи. Смагин берет Лушу к себе.
У Луши оказывается феноменальное чутье, но при этом очень непростой характер.
При взрыве Смагин получает тяжелую контузию и попадает в больницу. После контузии медкомиссия признает его негодным к службе в полиции.
Одноклассник Смагина и его жены Тони, банкир Валерий Самарский, предлагает Смагину работать его телохранителем. Смагин отказывается, но в его присутствии на Самарского совершается покушение.
Смагин находит на месте преступления сломанную зубочистку и понимает, что здесь возможна связь с делом, которое он вел несколько лет назад, и что настоящей мишенью преступника является вовсе не Самарский.
Смагин начинает работать в Службе специальных расследований при Прокуратуре РФ. Отдел возглавляет его старый боевой товарищ полковник Чеботарев.
Отдел ведет дело об исчезновении известного оперного певца Плетнера. Смагин и опергруппа обнаруживают тело Плетнера в квартире его брата, бывшего уголовника Субботина. Казалось бы, все очевидно - Субботин убил брата во время пьяной ссоры.
Но Смагин понимает: брат, скорее всего, не виновен, в деле замешан кто-то еще. Луша помогает Смагину найти и арестовать настоящего убийцу.
Служба специальных расследований ведет дело о серии ограблений. Смагин вместе с Лушей круглые сутки пропадает на работе.
Это очень не нравится его жене Тоне. Тоня находится в Киеве на свадьбе одноклассника вместе с Самарским. Самарский, влюбленный в Тоню еще со школы, пытается воспользоваться ситуацией.
Тоня отказывает Самарскому, и тем не менее решает временно пожить отдельно от Смагина.
В лесу находят тело убитой молодой женщины. Сотрудники отдела выясняют, что девушка работала на фабрике игрушек.
При обыске в квартире жертвы Луша находит тайник с крупной суммой денег. Смагин и его коллеги пытаются выяснить, откуда у мало зарабатывающей девушки из простой семьи такие деньги.
Выясняется, что пропала также подруга убитой. Вскоре ее также находят мертвой.
Смагин и его коллеги из отдела ведут дело о контрабанде медикаментов. При проверке одного из таможенных терминалов Смагин и Луша находят в одной из грузовых фур редкий медицинский препарат. Луша помогает Смагину задержать водителя фуры.
Довольно скоро выясняется, что водитель - всего лишь посредник, контрабандой занимается крупная преступная группировка, деятельность которой прикрывается на самом высоком уровне.
Смагину и Луше удается найти и обезвредить сумасшедшего жильца, угрожающего взорвать дом.
Валерий Самарский собирается уезжать за границу. Он предлагает Тоне поехать с ним, обещая хорошую высокооплачиваемую работу. Тоня отказывается.
Вместе с Самарским за границу должна лететь его дочь Аня, подруга Васи, племянника Смагина. Аня не хочет уезжать из России. Самарский настаивает.
Перед отъездом Аня пропадает. Самарский уверен, что она сбежала вместе с Васей, и требует, чтобы Смагин помог ему найти Аню. Но выясняется, что Аню похитили. Смагин и Луша отправляются на поиски.
Неизвестный шантажирует Самарского, требуя крупную сумму за выкуп дочери. Смагин делает все возможное, чтобы найти девушку.
Но его возможности ограничены - Смагин отстранен от работы в Отделе за нарушение должностных инструкций. Единственный помощник Смагина - Луша.
Племянник Смагина Вася пытается самостоятельно найти подругу и также попадает в плен к похитителям.
Смагин и Луша находят и спасают Аню и Васю. Но виновнику удается уйти.
Смагин и Чеботарев выясняют, что в деле о похищении замешан один из сотрудников Отдела.