Сеня выезжает на шоссе, где в кузове обгоревшей машины обнаружены семь трупов. Жена одного из погибших опознает тело мужа: несчастный работал под начальством родного дяди Сени.
Погибший Копейкин попал в переделку с автоподставой, и у него забрали машину. Явившись к обидчикам с пятью охранниками, он устроил перестрелку и погиб вместе с сопровождающими. Оперативникам остается выяснить, кто же был седьмым.
Филин устанавливает личность Паровоза и Шкипера, сжигавших труппы. Ведущий телепередачи «Блеск и нищета» Игорь Полубесовский просит МВД дать видеокадры с места событий. Балашов соглашается, чтобы спровоцировать Шкипера на действия.
Неизвестные в форме милиции грабят сотрудника банка Иосифа Шнихельсона. Шкипер чувствует опасность и предупреждает Паровоза. Балашов предлагает Елагину опознать Паровоза. Тот соглашается. Шкипер и Паровоз арестованы.
Арсений ушел из милиции на телевидение, женился на Марине и поступил на заочное отделение юрфака. На пикнике бизнес-элиты, откуда вел репортаж шеф Сени, неожиданно умирает бизнесмен Суржиков. Вдову Елену Суржикову опекает ее бывшая служанка.
На панихиде Филин встречает Пименова, начальника охраны Суржикова и экс-опера. Елена в телеинтервью Полубесовскому рассказывает, что была с мужем на грани развода.
Незадолго до гибели Суржиков передал своему заместителю часть пакета акций. Частный детектив передает Полубесовскому улики — фото Суржикова с любовницей. Жена погибшего Суржикова оказывается главной подозреваемой.
Елена приходит в милицию с чистосердечным признанием. Она рассказывает об изменах мужа.
Филин становится начальником убойного отдела ГУВД в звании подполковника. Его вызывают на убийство бомжа Дмитрия Ковалева. Убийца оставил на лице жертвы крестообразную рану в виде буквы Х.
Жена погибшего водочного магната Ларычева Лилия рассказывает Юре о бандитах — Мамонтове и Щербакове. Опера вскрывают сейф Ларычева и находят кассеты с порнографией. Оказывается, что погибший финансировал производство порнофильмов.
Юра узнает, что погибшего журналиста Зацепского на самом деле звали Сергеем Хазовым. Саблин теперь живет в Москве и возглавляет ЗАО. Сеня едет в Москву и встречается со своим бывшим начальником Балашовым.
Смертельно больной Мухин выполнил свое обещание. В живых он оставил только некоего Федорова.