В жизни Зои много проблем: она борется за повышение на работе, а ее любимый отец медленно умирает от неврологического заболевания. Опасаясь, что у нее самой могут появиться симптомы, она проходит МРТ. Землетрясение во время процедуры изменяет структуру ее мозга, и теперь она может читать мысли, а люди начинают "петь" ей свои личные мысли и чувства. Она использует свою силу для эмоциональной связи с обиженным коллегой Саймоном, в которого она влюблена, хотя позже узнает, что он помолвлен. Позже ее дар позволяет ей впервые за несколько месяцев пообщаться с отцом. Зои организует морскую прогулку, чтобы поднять настроение отца, а на работе берет на себя ответственность за устранение ошибки в системном программном обеспечении. Это производит впечатление на ее начальницу Джоан, которая соглашается дать ей повышение. Когда она рассказывает обо всем этом своему близкому другу Максу, ее подарок открывает, что он был тайно влюблен в нее.
Надеясь отвлечь внимание Макса от себя, Зои сводит его с Осенью, своей любимой баристой. Ее последний проект на работе, виртуальная охота на мусор, разработанная в рамках рекламной акции компании, идет наперекосяк, когда ее властное руководство не может мотивировать команду. В отчаянии она сама заканчивает весь проект, расстраивая Джоан, которая разочарована ее неспособностью быть эффективным менеджером. Дома отец Зои поет ее матери песню "Moondance". Зои считает, что это знак того, что он хочет вступить в интимную связь. Она рассказывает об этом матери, которая в восторге, так как ее муж, несмотря на то, что стал лучше контролировать свои мышечные движения благодаря улучшенному лечению, все еще не может эффективно общаться с ней. Зои прислушивается к совету Саймона и говорит членам своей команды, как она их ценит, чтобы завоевать их доверие. Позже они с Мо обсуждают ее силу, и Зои понимает, что может использовать ее, чтобы помочь людям в их проблемах.
Зои узнает, что у Джоан проблемы в браке. Поначалу она решает не вмешиваться, но обнаруживает, что ее преследует песня Джоан: "(I Can't Get No) Satisfaction". Зои начинает диалог с Джоан, которая рассказывает о своем пренебрежительном, контролирующем ее муже Чарли. Зои также замечает, что ее мать, Мэгги, чувствует себя недооцененной дома, постоянно заботясь о Митче и не уделяя времени себе. После того как Мэгги спровоцировала ссору в продуктовом магазине, Зои и ее брат устраивают интервенцию и предлагают по очереди ухаживать за Митчем. На вечеринке, где Чарли должен был представить новые умные часы SPRQ, Джоан говорит ему, что их браку пришел конец. По настоянию Зои она сама проводит демонстрацию продукта, которая получает хорошие отзывы. Зои преодолевает свое прежнее нежелание и присоединяется к Саймону в танце.
Зои узнает, что Мо, певец хора, в свободное время переодевается в мужчину во время выступления; когда она пытается вмешаться, Мо сердито говорит ей не вмешиваться. Джоан впадает в депрессию и начинает поститься, в результате чего Зои начинает беспокоиться, что ее попытки помочь другим не приносят результата. Дэвид, заметив, что Митч расстроен тем, что не сможет отпраздновать рождение внука, решает устроить для него вечеринку, посвященную раскрытию пола. Мэгги нанимается помочь в подготовке свадьбы Саймона, и Зои признается ей, что ее чувства к Саймону отчасти связаны с их общим опытом потери отцов. Мо перестает посещать церковь, чувствуя себя лицемером, но когда он видит, как Зои впервые помогает соседке, страдающей агорафобией, покинуть свою квартиру, это вдохновляет его принять себя таким, какой он есть, и выступить в женской одежде.
Между Зои и ее братом происходит разрыв, когда она рассказывает о его страхе перед отцовством его жене Эмили, что вредит их отношениям. Когда она звонит ему, чтобы помириться, он говорит ей, что им нужно побыть порознь, прежде чем он сможет ее простить. Макс принимает решение расстаться с Осенью, осознав, что они хотят разных вещей в жизни. Лейф получает негативную рецензию на работе и впадает в отчаяние, так как не знает, как справиться с критикой, поэтому Зои позволяет ему обвинить ее в рецензии (которую на самом деле написала Джоан), чтобы помочь ему пережить это. Мэгги подумывает о закрытии бизнеса по дизайну садов, который она основала вместе с Митчем, но передумывает, когда вмешивается Зои. Тем же вечером Саймон приходит к ней в квартиру, чтобы поделиться своими чувствами по поводу годовщины смерти отца, и поет ей песню сердца, что приводит к моменту глубокого взаимного влечения.
Макс узнает от Зои, что Осень в ярости от того, что он разорвал их отношения; он обращается к Мо, которая советует ему забыть прошлое и делает ему макияж, чтобы он мог двигаться дальше. Зои решает не посещать вечеринку по случаю помолвки Саймона, опасаясь, что его невеста Джессика считает, что она и Саймон испытывают друг к другу чувства. Вместо этого она идет пить с Джоан, что в итоге приводит их прямо на вечеринку Саймона. Напившись, Джоан и Лейф придумывают новую технологическую идею. Мо знакомится с Эдди, одним из женихов Джессики. Джессика публично обвиняет Зои в том, что та спит с ее будущим мужем, и выгоняет ее из дома. Затем ей звонит Мэгги и сообщает, что Митч повредил спину, поднимаясь по лестнице. Макс вступает в игру, отвозит Зои к отцу, и она начинает размышлять о том, может ли у них еще быть совместное будущее.
Зои решает рассказать Максу правду о своей силе. Он считает, что она насмехается над ним и его чувствами, поэтому она пытается убедить его, помогая Лейфу и Тобину наладить их дружбу, на которую повлиял новый проект Лейфа. Лейф признается, что хочет больше сосредоточиться на работе, и что он ожидает от Тобина того же. Макс остается неубежденным, и тогда Зои говорит ему, что всегда знала, что он любит ее, но никогда ничего не говорила. Это оказывается последней каплей, и он уходит. Зои разрывается и пытается исправить ситуацию для себя и Макса. Хотя Зои удается спасти их отношения, признавшись в своих страхах перед обязательствами, Макс говорит ей, что этого недостаточно, чтобы все исправить. Мэгги нанимает сиделку для ухода за Митчем, но когда та игнорирует его желания, Мэгги увольняет ее и нанимает более спокойную сиделку. Зои застает Лейфа и Джоан за обсуждением их растущего влечения друг к другу и начинает целоваться.
Находясь в состоянии сильнейшего стресса, связанного с невыполнимым графиком на работе и необходимостью сделать важную презентацию для генерального директора, Зои получает ужасные новости о своем отце. Его состояние снова начинает стремительно ухудшаться, и жить ему, возможно, осталось всего несколько недель. Сильный стресс и печальные новости заставляют ее силу "перевернуться", и вместо того, чтобы слушать самые сокровенные чувства других людей в виде песни, Зои сама бесконтрольно поет свои собственные сокровенные чувства. В конце концов, она начинает петь "Pressure" Билли Джоэла, когда должна представить генеральному директору график работы над проектом. Зои и Джоан предполагают, что их обеих уволят в результате ее вспышки, но генеральный директор впечатлен ее "странностью" и не только одобряет проект, но и принимает ее годичный график. Зои также поет вслух Саймону и Максу, показывая, что у нее есть чувства к ним обоим. Саймон ненадолго целует Зои, и Зои предстает перед отцом, чтобы ее силы вернулись в норму.
Силы Зои вернулись в норму, но она хочет получить от Саймона разъяснения по поводу их совместного поцелуя. Она слышит, как поет Хоуи, сиделка ее отца, и узнает, что у него сложные отношения с дочерью Эбигейл. Зои отправляется с Хоуи посмотреть на Эбигейл в колледже и узнает, что она глухая и занимается кодированием, но Хоуи не хочет, чтобы Эбигейл уезжала за границу в Кению для развития своей карьеры. Тем временем Мо и Эдди приглашают Саймона и Джессику на поздний завтрак, чтобы Мо мог "прочитать Саймону акт о том, что он делает с Джессикой и Зои", но становится ясно, что Саймон - хороший парень, который просто не знает, что делать. Эмили получает совет от Мэгги о том, как дать понять мужу, что она снова хочет заниматься сексом. Макс получает предложение о работе от Авы Прайс на шестом этаже, которое он принимает с одобрения Зои. Зои и Тобин обсуждают с Эбигейл ее отношения с отцом и возможную стажировку в SPRQ Point; в итоге Зои помогает убедить Хоуи позволить Эбигейл учиться за границей. Зои передает Саймону, что она "больше не может и не хочет этого делать". Когда Зои возвращается на работу на следующий день, она становится свидетелем того, как Саймон и Джессика (предположительно) расстаются.
Зои и Саймон пытаются заново определить свои отношения после разрыва помолвки, но она считает, что его горе вернулось на круги своя, услышав, как он поет ту самую песню, которая соединила их вначале. Макс быстро привыкает к своей новой работе на шестом этаже, даже решает остаться и помочь своей новой команде работать над проектом на четвертом этаже, когда они поднялись, чтобы забрать его обратно. Зои считает, что он мучает ее за то, что она не поддержала его, но он отвечает, что сейчас он хочет сосредоточиться на своем собственном счастье, а не на чужом. Затем Зои взрывается на Хоуи за то, что он дал ее отцу успокоительное, чтобы тот лучше спал, но это не так, поскольку он менее отзывчив, а для Зои это еще один момент, чтобы сблизиться с ним. После крика Саймона по поводу его горя и танцевальной вечеринки, организованной Мо, Саймон и Зои помогают друг другу признать собственное горе. Когда Джоан разрывает отношения с Лейфом (несмотря на его искреннюю любовь к ней), он спрашивает Макса, может ли он переехать к нему на шестой этаж. В это время надвигается годовщина свадьбы Митча и Мэгги, обычные планы которых сорвались из-за его состояния. В день годовщины Зои и Хоуи готовят для них интимный ужин, чтобы они могли провести последнюю романтическую ночь вместе.
Зои и семья начинают подготовку к похоронам, но Мэгги особенно не готова ни к этому, ни к тому, что последует за этим в эмоциональном плане. Зои встречает обеспеченную вдову по имени Деб. Она просит Деб помочь Мэгги признать неизбежность ухода мужа. Когда Джоан замечает, что Зои не может держаться на ногах во время соревнований по вольной борьбе, она уверяет ее, что работа не должна мешать семье и не стоит торопиться с переходом. Макс и Лейф неожиданно сближаются из-за отвергнутой любви к Зои и Джоан соответственно. Мо хочет порвать со своим парнем, когда тот объявляет о возможности 8-месячного участия в шоу; несмотря на то, что его сердце поет иначе, Мо прекращает отношения. Джоан и Ава узнают, что Лейф переносит данные для большого проекта на четвертый этаж; в ответ они отменяют соревнование и соглашаются начать работать вместе. Это вдохновляет Зои и Макса начать восстанавливать свою дружбу. Однако Эва сталкивается с Максом за его решение разрешить Лейфу работать на шестом этаже и увольняет его на месте.
Зои услышала песню, которая ее встревожила, поэтому она ждет худшего. Более того, Зои собирается принять важное решение о своих чувствах и поделиться ими с Максом и Саймоном. Состояние Митча не улучшается, и семья готовится пережить худший из возможных сценариев. В конце Зои, ее семья и друзья присутствуют на похоронах отца Зои и прощаются с ним.
После смерти Митча Зои живет у Мэгги; спустя шесть недель она возвращается на работу и расстраивается из-за того, как все изменилось. Зои знакомится со своим новым коллегой Джорджем, и Джоан предлагает ей должность управляющего четвертым этажом. Макс пытается найти вдохновение для своей новой компании и натыкается на идею создания ресторана, который будет заказывать еду из других ресторанов. Мэгги тяжело переживает смерть Митча. Дэвид и Эмили приспосабливаются к роли новых родителей, а Мэгги признается Зои, что чувствует себя виноватой в том, что не смогла удержать Майлза, потому что они с Митчем должны были стать бабушкой и дедушкой вместе. Позже Зои и Макс целуются.
Зои и Макс наконец-то встречаются, но их попытки провести время наедине постоянно пресекаются проблемами с Мо и работой. Часы SPRQ Point неисправны, и команде Зои поручено придумать, как это исправить. Макс и Мо решают заняться совместным бизнесом, но Мо неохотно подписывает соглашение о партнерстве. В город приезжает сестра Эмили, Дженна, и это не дает ей покоя.
Зои снится повторяющийся кошмар, в котором она поет "Некуда бежать" в пустом доме своей мамы. Макс предлагает Зои переехать домой, но она не хочет оставлять Мэгги на произвол судьбы. Зои и Макс решают, что, возможно, будет лучше сделать паузу в их отношениях. Почувствовав себя в тупике, Дженна помогает Мэгги снова найти свою творческую искру. Дэвид и Эмили с нетерпением ждут отъезда Дженны, но разочаровываются, узнав, что она останется, чтобы помочь Мэгги с новым проектом, пока Макс и Мо ищут помещение для своего нового бизнеса.
Зои решает "выбрать счастье", но испытывает разочарование, узнав, что ей придется уволить 10 процентов четвертого этажа, включая одного из ее любимых сотрудников. Саймон, как новый представитель компании, берет интервью у Татьяны, женщины-репортера. Новый клиент Мэгги по ландшафтному дизайну, Роджер, флиртует с ней и приглашает на свидание, но Мэгги считает, что после смерти Митча еще слишком рано встречаться, и Дженна напоминает Мэгги, что это нормально - хотеть быть желанной. Макс чувствует, что Мо не справляется со своими обязанностями, что усиливается, когда Мо устраивает караоке-чистку. Позже Мо и Макс откладывают свои разногласия и мирятся. Зои обнаруживает, что ее друг детства Эйден только что переехал обратно в этот район.
Зои прислушивается к совету Эйдена и берет выходной, принимая наркотики. Дэнни, которого только что освободили из-под домашнего ареста, присоединяется к ним. Тем временем Макс и Мо пытаются привлечь инвесторов для своего ресторана, что вынуждает Макса обратиться за помощью к своему богатому отцу. Отец Макса дает ему деньги, но не верит, что его ресторан будет работать. Макс отказывается от помощи. Роджер набрасывается на Мэгги после того, как она отказалась встречаться с ним. В качестве мести Дженна взрывает его машину, но Мэгги одновременно уходит из проекта Роджера и увольняет Дженну, чем расстраивает ее. Позже они мирятся, и Дженна уезжает домой. Саймон понимает, что его новое назначение - это только фасад для отсутствия расового разнообразия в компании. Разочарованный, Саймон взрывает прикрытие компании.
После того, как Саймон раскрывает правду о компании, Дэнни заставляет Зои уговорить его отказаться от своего заявления. Она сталкивается с Саймоном, который отказывается отступить. Она также узнает, что Тобин сталкивается с расистскими комментариями по поводу его индейской национальности, и пытается убедить его поддержать Саймона, но он сначала отказывается. Саймон решает уволиться с работы, в чем его поддерживает Зои. Но когда Зои и Саймон узнают, что Тобин открылся о своем опыте и запустил хэштег в интернете, а также что люди открылись из нескольких филиалов компании по всему миру, Саймон вдохновляет совет директоров на изменение культуры на рабочем месте, что приводит к окончательному успеху. Тем временем Максу и Мо удается получить средства от Дэнни.
Зои хочет воссоздать воспоминания о встрече с отцом по случаю астрологического события. Ее вечер разрушает Лиф, мучимый любовными страданиями. Мо и Макс открывают ресторан MaxiMo, который, судя по всему, пользуется большим успехом. Эпизод заканчивается тем, что Зои понимает, что важно не само событие, а люди, с которыми она его разделяет.
Зои исполняется 30 лет, и она устраивает большую вечеринку, хотя без проблем не обойтись, в честь праздничного настроения Митча. Кажется, у каждого есть возлюбленный (Мо и Перри, Макс и Роуз, Маккензи и Тобин, Эмили и Дэвид), и Зои грустит, что она снова влюблена в Саймона. Эйден исполняет песню со своей группой (вместе с Дэвидом), в которой он выражает свою любовь к Зои, которая отказывает ему. Эпизод заканчивается позитивно - Зои и Саймон начинают отношения. Дэвид покидает группу.
По совету Мо Зои обращается к медиуму, чтобы связаться со своим отцом, хотя она не очень убеждена в этом. Во время сеанса спиритист смешивает силы Зои, и "песни сердца" подменяются. Зои начинает судорожно пытаться выяснить, кто подменил Макса, так как Макс пел очень грустную песню для МаксиМо. В результате ее усилий она понимает, что Мэгги чувствует себя одиноко, Роуз протрезвела и не знает, как сказать об этом Максу, а Мо беспокоится о своих отношениях с Перри. Наконец, после очередного разговора с медиумом Зои понимает, что Эмили страдает, когда поет песню сердца Макса.
Зои отчаянно пытается помочь Эмили, которая постоянно сопротивляется. Тем временем Деб пытается помочь Мэгги вернуться в светскую жизнь, сводив ее в казино. Кроме того, Мо, Макс и Саймон решают проблемы любви: первая не может установить отцовство Перри; Макс боится, что когда Роуз уедет, она может бросить его; а Саймон чувствует себя исключенным из секретов Зои, которая еще не призналась, что обладает способностями. В конце концов, Эмили признается Зои и, позже, Дэвиду, что ей нужна помощь. Зои обращается к психологу, которому она рассказала о своих способностях.
С помощью своего нового психотерапевта Зои решает посвятить Саймону все выходные. Вместе они участвуют в гонке с Максом и Роуз. Все в восторге, кроме Зои и Макса. По окончании гонки они оказываются в MaxiMo, где Мо встречается с бывшим мужем Перри. Зои обещала помочь мужчине со свиданием, но она только все портит. Более того, Макс намекает на то, что он решил переехать в Нью-Йорк вместе с Роуз, что заставляет Зои грустить. Тем временем Деб беспокоится о Мэгги, у которой, похоже, развилась зависимость от азартных игр. Напротив, она пытается избавиться от денег, заработанных на последней работе, но вместо того, чтобы избавиться от них, она зарабатывает все больше и больше, продолжая выигрывать. На эти деньги она решает поехать в отпуск с Деб.
На сеансе у своего нового психотерапевта Зои вспоминает первый день в SPRQ Point. Митч звонит Зои и сообщает, что Мэгги и он едут в больницу после того, как Мэгги стало трудно дышать. После звонка Зои и Макс объединяются в команду, чтобы выполнить три задания, поставленные Дэнни. После завершения первых двух заданий и второго места Зои получает звонок от Митча, который сообщает, что Мэгги в больнице и у нее случился сердечный приступ. Зои покидает SPRQ Point и берет машину, за рулем которой находится Мо, чтобы отправиться в больницу. Во время поездки Макс и Зои находят способ закончить последнее испытание. Когда Зои приезжает в больницу, она и Митч (с Дэвидом и его девушкой) направляются в палату, чтобы проверить состояние Мэгги. Через несколько минут Митч и Мэгги поют дуэтом о том, что они смогут пройти через это. Макс приходит навестить Зои и говорит ей, что она получила работу в SPRQ Point вместе с Лейфом. Но на самом деле работу получил Макс, и он потребовал от Дэнни, чтобы Зои получила эту работу, потому что она лучше него разбирается в кодах.
Зои приходится попрощаться с Максом, так как он готовится к отъезду в Нью-Йорк. В то же время она и Саймон расстаются. Во время вечеринки по случаю отъезда Макса Перри выражает свою заинтересованность в возобновлении отношений с Мо, которая поначалу не соглашается. Зои узнает правду о том, как Макс уступил ей свое место в SPRQ Point, что очень расстраивает ее. Они ссорятся, и Макс признается, что сделал это, потому что знал, как много значит для Зои работа в SPRQ Point. Тем временем Саймон узнает, что Дэнни противостоит другой технологической компании, сотрудники которой являются цветными людьми. После того, как Саймон и Дэнни поговорили об этом, последний предлагает первому возможность поработать в программе инкубации SPRQ Point. Мэгги вновь встречается со своим старым приятелем, к большому беспокойству Дэвида. Позже она объявляет, что снова начинает ходить на свидания, узнав, что ее давний возлюбленный женат. Зои воссоединяется с Митчем во сне и понимает, что избегает сильных эмоций из-за страха потери и боли. Она едет в аэропорт вместе с Мо, чтобы признаться Максу в своих чувствах, но отступает, услышав песню его сердца для Роуз. Макс удивляет ее у Золотого моста и говорит, что они с Роуз расстались в аэропорту, так как очевидно, что Макс все еще влюблен в Зои. Зои наконец признается Максу в своих чувствах с помощью песни сердца, которую он слышит впервые, к их общему удивлению.