1938 год, Германия. Орден Розенкрейцеров прячет от нацистов таинственный артефакт.
Наши дни Нью-Йорк. У главного редактора журнала «Современный скептик» Хэнка Гэллистона похищают жену. Похититель — наемник по прозвищу «Белый Винсент», которого уже несколько лет разыскивает ФБР. Не доверяя Бюро, Хэнк начинает собственное расследование и приходит к выводу, что преступнику нужны были часы, которые его жена Лейла приобрела не за долго перед похищением. Гэллистону удается вскрыть старинный хронограф и обнаружить внутри карту. Вместе с агентом ФБР Ребеккой Райли он отправляется в путь по заданным координатам. Сотрудники его журнала — Рейчел и Эррон, которым Хэнк поручил узнать все об этих часах и их изготовителе, находят мастера-часовщика и отправляются к нему в Германию.
Фотография часов с нацистской подводной лодки помогает Хэнку установить новое место поисков Лейлы и Белого Винсента. Это — Индия, город Ченнай. Рейчел приходит к Ребекке за дневником и та вынуждает девушку сказать, куда теперь собирается Хэнк. Читая дневник, Рейчел и Эррон узнают имя автора. Они обращаются за помощью к коллекционеру и исследователю нацистской Германии. Молодые люди догадываются, кто может быть новым апостолом Фомой и сообщают об этом Хэнку. Ребекка прилетает в Индию. Она находит Хэнка и помогает ему найти Нового Фому. Но, Белому Винсенту удается опередить их.
Хэнк возвращается из Индии с еще большей решимостью найти Лейлу. Тем временем, находясь в заложниках у Белого Винсента, Лейла разбирает похищенные часы и ищет для него новую зацепку. Зная, что нужно помочь Хэнку найти ее, она начинает оставлять только ему одному понятные подсказки. Столкнувшись лицом к лицу с Белым Винсентом, Хэнк понимает, что между ними существует некая связь. Родители Хэнка похоже, скрывают от сына тайну. А Хэнк, Эррон и Рейчел с помощью ФБР узнают, какая историческая фигура имела отношение к следующим часам.
Белый Винсент тяжело ранен. Лейла убеждает Винсента позволить ей помочь ему и вытащить пулю. Понимая, что он не в состоянии самостоятельно найти следующие часы, Винсент заключает с Хэнком сделку — часы в обмен на Лейлу. Хэнк соглашается. Тем временем, Лейле удается сбежать и сообщить об этом мужу. Ребекка, разбирая материалы о гибели «Россиянина-71″ натыкается на шокирующую информацию. Теперь Хэнку предстоит убедиться в том, что люди не всегда являются теми, кем кажутся. Даже самые близкие. О которых ты кажется знал все.
Хэнк ищет ответы на вопрос, кем на самом деле является Лейла. Пытаясь отследить ее прошлую жизнь, Хэнк и Ребекка находят зацепку. Они отправляются в Парагвай, где в клинике Святой Марты надеются встретить Лейлу. Но находят там Белого Винсента. Винсент рассказывает Хэнку некоторые факты из жизни Лейлы, а также о нем самом. Тем временем, Рейчел и Эррон приходят в Фонд «41″, где у директора фонда Мелани Линч пытаются выяснить почему клиника в Парагвае, оказалась закрытой.
Пытаясь разобраться в своем прошлом, Хэнк едет к своим родителям, но так и не узнает правду. Тогда он пытается разузнать все о своем двойнике Корбине Шторме. За этим он обращается к коллекционеру и знатоку нацистской истории. Лейле удается вскрыть тайник в часах и понять, где искать следующую подсказку. После встречи с коллекционером, Хэнк отправляется в лавку «Вечные сокровища». Тем временем, Рейчел Эррон и Ребекка по следам Лейлы прибывают в Стамбул. Белый Винсент заключает сделку с Мелани Линч: он находит Крест, а она дает ему полную информацию о его рождении и семье.
Лейла назначает Хэнку встречу. Она рассказывает ему, что знает и надеется, что он поймет ее и простит. Хэнк просит Лейлу сообщить Хранителям, что он готов на новую сделку: часы в обмен на правду. Белому Винсенту удается поднять с затонувшей немецкой подлодки бортовой журнал Корбита Шторма. Хранители соглашаются принять предложение Хэнка. От них он узнает, что его рождение и жизнь связаны с Крестом. Вместе с Лейлой он разгадывает последнюю загадку. Сбежав от Хранителей и федералов, они вдвоем направляются в Страсбург.
Прилетев в Страсбург Хэнк и Лейла отправляются в Страсбургский собор. Рейчел и Эррон подозревают, что в ФБР есть «крот». ФБР и Хранители идут по следу Лейлы и Хэнка. В обмен на защиту, Лейла обещает Ребекке рассказать все, что знает о рейсе 71 и о ее муже. Разгадав надпись под часами Страсбургского собора и чуть не погибнув, Лейла и Хэнк вылетают на Фарерские острова. Ребекка получает доказательства, что ее муж жив.
Лейла, Хэнк и Ребекка летят на Фарерские острова. Родители Хэнка, понимая в какой опасности он оказался, решают рассказать ему правду. Рейчел и Эррон снова обращаются к историку нацистов, с целью узнать, что мог делать Корбин Шторм на Фарерских островах. На одном из фото, которые приносит историк среди членов команды немецкой подводной лодки они узнают Белого Винсента. Мелани Линч решает расставить все точки и отправляется в редакцию журнала «Современный скептик». Там она сталкивается с отцом Хэнка и выясняется, что они давно знают друг друга. Тем временем, на Фарерских островах идут поиски Креста.
Креста нет. Время разрушило его. Но Тео забирает из ящика жуков-древоедов. Он просит Ребекку не идти за ним. Отец Хэнка принимает от Мелани Линч предложение продолжить начатую 50 лет назад работу. Узнав от Эррона и Рейчел, что Мелани забрала его отца с собой, Хэнк направляется в Фонд 41. Тем временем, Ребекке с помощью английских военных удается отследить спасательное судно Белого Винсента. Но на борту все мертвы, а Винсент и Тео исчезли. Мать рассказывает Хэнку правду о его рождении и работе отца. Сопоставив все вместе, Гэллистон внезапно осознает, зачем Линч жуки, его отец и он сам. Хэнк бросается на поиски отца, понимая, что тот в опасности.
Получив сообщение от Хэнка, Лейла понимает, что он попал в аварию и сообщает это остальным. К поискам Хэнка подключается Ребекка. Удается выяснить, что скорее всего Хэнка отвезли на остров Плам. Не сказав никому о своих планах, Лейла едет на остров. Тем временем, Хэнк приходит в себя на операционном столе. Он находит отца и понимает, что сам в большой опасности. Замыслы Мелани Линч начинают прояснятся. Узнав, что к острову приближается отряд ФБР Линч приказывает начать эвакуацию. В общей суматохе Хэнку удается сбежать из палаты, он встречает Лейлу и понимает, что она пришла, увы, не спасать его. Линч вместе с Тео и другими удается улизнуть. В последний момент Белый Винсент берет в заложники Рейчел.
Хэнк рассказывает отцу Миклу о своем странном сне. Святой отец уверен, что это не просто сон. Рэйчел удается связаться по спутниковому телефону с Эрроном и остальными. Запеленговав ее звонок, друзья определяют ее место нахождения. Отец Микл приводит к Хэнку Хранителей и сообщает, что сон Хэнка на самом деле был видением из прошлого. Хранители рассказывают про пиратов и Новый Иерусалим. Ребекка, Хэнк, Эррон и Хранители отправляются к месту заточения Рейчел — в Таджикистан. Тем временем, Линч и Тео начинают свои эксперимент. И если Линч добьется успеха — это может стать началом конца света.
Друзья отправляются за Рейчел. Линч приказывает Белому Винсенту ликвидировать всех подопытных. Рейчел уговаривает девушек бежать. Разгадав очередную библейскую загадку Хэнк с друзьями входит в Новый Иерусалим. Они спасают Рейчел и остальных девушек, но Хэнк возвращается за Алимой. Насчет Алимы у Линч свои планы. Вместе с Белым Винсентом Хэнку удается предотвратить непоправимое…