Когда в шахте обнаруживается деревянная доска с душещипательным посланием, новый констебль Джек Торнтон пытается найти ее законного владельца. Элизабет пытается сохранить энтузиазм своих учеников после трагедии.
Когда все вдовы в Угольной долине получают уведомления от угольной компании о выселении, чтобы освободить место для новых шахтеров, Элизабет придумывает план, как не дать вдовам покинуть единственный город, который они знают.
Элизабет помогает немой студентке, которая тяжело переживает смерть своего отца. Джек расследует загадочные обстоятельства, связанные с сожжением единственной церкви Угольной долины.
Найдя банки с китовым жиром, Джек расследует дело Кэт Монтгомери на предмет ее возможной причастности к поджогу церкви. Когда улики указывают на Кэт, Гейб приходит в ярость от мысли, что его мать посадили в тюрьму за то, чего она не совершала.
Когда в Угольную долину приезжает группа новых мужчин-шахтеров, многие женщины города увлекаются идеей одиноких мужчин. Один из новых шахтеров начинает ухаживать за Элизабет, и у Джека появляются опасения, похожие на ревность. Эбигейл берет к себе Карлу Нунан, беременную вдову, чтобы следить за ее здоровьем, пока врач Угольной долины в отъезде.
Шахтерские игры позволяют жителям города немного расслабиться и повеселиться. Элизабет чувствует себя зажатой между слишком заботливым Джеком и новым шахтером Билли Гамильтоном, но когда Джек говорит ей, что у него есть доказательства того, что Билли ей солгал, Элизабет решает, что с нее хватит. Эбигейл предлагает Джеку попробовать более мягкий подход к Элизабет. Джек также расследует серию ограблений, которые происходят в Угольной долине.
После того, как Элизабет восторгается выпечкой Эбигейл, она предлагает Эбигейл вновь открыть полуразрушенное и заброшенное кафе в Угольной долине и сделать его своим. Джек случайно оскорбляет Элизабет, пытаясь признаться ей в своих чувствах. Один из учеников Элизабет испытывает трудности с чтением, поэтому она обращается за помощью к Джеку, чтобы найти творческое решение.
Элизабет и Эбигейл переезжают в комнаты над кафе Эбигейл. Единственный выживший после взрыва шахтер возвращается домой из больницы с шокирующим сюрпризом. Элизабет и ее ученики должны срочно поставить спектакль ко Дню основателей Угольной долины.
Джек дает понять о своих намерениях, пригласив взволнованную Элизабет на свидание. Ее младшая сестра Джули также наносит неожиданный визит. Джули хочет знать все о новой жизни Элизабет и ее новом романе. Элизабет осторожна со своими эмоциями, пока не видит романтический вечер в кафе, который они с Эбигейл запланировали для них. Однако Джеку предоставили перевод на другую должность, о чем он попросил по прибытии в Угольную долину. Теперь, счастливый, он должен сообщить эту новость Элизабет. Тем временем Гоуэн проявляет внезапный интерес к Эбигейл, которая сообщает об этом Джеку. Он сообщает ей, что роль Гоуэна во взрыве на шахте расследуется. В другом месте наивная Джули помогает раненому мужчине, который оказывается разыскиваемым преступником.
После отъезда Джека из Угольной долины Эбигейл узнает, что в катастрофе на шахте может быть виноват ее муж. Джули неосознанно восстанавливает здоровье разыскиваемого преступника Нейта Толливера и дает ему направление к хижине, где они познакомились и где спрятана его добыча. Джули признается Элизабет в своей вновь обретенной любви, но подозрительная Элизабет отправляется рассказать об этом Эбигейл, как раз в это время приходит беда. Женщины Тэтчер подвергаются опасности, и Элизабет понимает, что любовь сильнее страха.
Позаботившись о Толливерах, герой Джек возвращается в Угольную долину. Приезжает и его бывшая невеста Розмари ЛеВо. Розмари давно порвала с ним, чтобы стать актрисой. Однако теперь она хочет сделать Угольную долину своим домом, а Джека - своим мужем, из-за чего Элизабет враждует с Джеком. Тем временем он просит судебного следователя и друга Билла Эйвери помочь Эбигейл в расследовании дела Гоуэна, горнодобывающей компании и взрыва. Пока Билл работает с Эбигейл, она становится ему интересна, и он признается Джеку в своих намерениях. У Эбигейл тоже есть такие же намерения. Элизабет получает новости из дома, заставляющие ее задуматься о том, чтобы покинуть Угольную долину.
Окружной судья Джедидия Блэк приезжает в город, чтобы восстановить справедливость в связи со взрывом на шахте. Джек спрашивает Элизабет о ее предложении преподавать. Эбигейл начинает отпускать прошлое и смотреть в будущее вместе с Биллом Эйвери. Отношения Джека и Элизабет претерпевают серьезные изменения.
Элизабет и Джек становятся ближе, чем когда-либо, после их первого поцелуя, и Джек получает новое понимание жизни семьи Элизабет в высшем обществе. Эбигейл сталкивается с Биллом по поводу шокирующего открытия, которое может поставить под угрозу их романтическое будущее, а судебный процесс по делу о катастрофе на шахте принимает неожиданный оборот, когда на скамью подсудимых вызывают шокирующего свидетеля, в результате чего город меняет свое название.
Элизабет испытывает ностальгию, проводя время со своим другом Чарльзом в Гамильтоне, что еще больше осложняет ее чувства, а Джек возвращается в переименованный Хоуп Вэлли, чтобы восстановить церковь и школу. Он заручается помощью нового друга и лесопромышленного магната Ли Коултера, который заинтересовался бывшей невестой Джека, Розмари. Абигейл прощается с Биллом, который заявляет, что у него новое расследование на Востоке, но обещает вернуться к ней. Эбигейл расстроена после визита очень близкого Биллу человека, который утверждает, что он был не совсем правдив. Тем временем в город приезжает мошенник Флойд Конклин, чтобы обмануть трудолюбивых жителей, но его быстро принимают за нового преподобного Фрэнка Хогана, который должен прибыть со дня на день. После того, как Ли отвергает предложение Гоуэна работать вместе над новой лесопилкой, Гоуэн угрожает ему и вскоре придумывает другую тактику получения желаемого, которая кардинально повлияет на весь город. Манипулятивные подвиги Флойда и Гоуэна разгораются в салуне, когда любимая пара Хоуп Вэлли готовится к обмену клятвами. Вернувшись в Гамильтон, Элизабет чувствует давление со стороны родителей и своей недавно обручившейся сестры Виолы, требующей принять решение относительно Чарльза и Джека, и задается вопросом, не помешали ли ей приключения на границе обрести счастье и настоящую любовь.
Эбигейл приезжает в Гамильтон, чтобы погостить у семьи Элизабет, и вынуждена принять помощь Билла в личном деле. Героический поступок Джека сближает его с Розмари. Элизабет возвращается в Хоуп Вэлли, и они с Джеком собираются вместе, чтобы подумать о будущем.
Сердечный конфликт Элизабет сопровождает ее в Хоуп Вэлли, когда к ней приезжает гость из Гамильтона, Чарльз. Хотя у него новое дело с Ли на лесопилке, Элизабет понимает, что это не просто совпадение, что ее отец послал его в город, как и Джек. Пока двое мужчин пытаются скрыть свою тонко завуалированную борьбу за расположение Элизабет, Клара встречает очаровательного ухажера, не понимая, как ее новые ухаживания могут повлиять на Эбигейл. Чувствуя, что Клара расстроена, Эбигейл обращается за советом к пастору Фрэнку. Тем временем Розмари обещает Ли вечер, который он никогда не забудет, поскольку она стремится получить желаемое. Затем Билл Эйвери возвращается в Хоуп Вэлли и начинает уклоняться от расспросов Джека о банде преступников-фальшивомонетчиков в регионе. Элизабет размышляет о своем романе с Джеком и смятении по поводу Чарльза, что ставит их отношения в эмоциональный тупик.
Элизабет и Джек получают телеграммы об автомобильной аварии, в которую попали Том и Джули. С Джули все в порядке, но Джек не получил никаких известий о состоянии Тома. Семья Элизабет в ярости, а Джули отказывается с кем-либо разговаривать. Элизабет и Джек должны вернуться в Гамильтон, чтобы помочь в сложившейся ситуации. Тем временем Эбигейл пытается найти в своем сердце прощение для Билла, а Ли просит помощи у Розмари, чтобы бороться с Гоуэном и не дать долине Хоуп развалиться.
Элизабет и Джек, все еще расстроенные после ссоры, по отдельности пытаются помочь своим младшим братьям и сестрам двигаться к лучшему будущему - отдельно друг от друга. Когда Том и Джули сбегают вместе, Элизабет просит Джека помочь найти их, пока они не совершили еще большую ошибку. В Долине Надежды Гоуэн, все еще оправившийся от поражения в покерной игре, начинает давить на Эбигейл, чтобы та продала кафе новому инвестору. Когда Эбигейл отказывается, Гоуэн вступает в сговор с Дотти, чтобы угрозами заставить Эбигейл осознать последствия. Эбигейл обращается за советом к пастору Фрэнку и находит в нем искру чего-то нового, хотя его прошлое остается загадкой. В то же время Ли хочет чего-то большего с Розмари, но ее независимость доказывает, что она не готова остепениться, заставляя его пересмотреть свой подход. В Гамильтоне Джек понимает, что тревожное поведение Тома уходит корнями в их прошлое, когда помогает брату эмоционально попрощаться. Затем расчетливое предложение Уильяма заставляет Джека понять, что семья Элизабет может никогда не принять его таким, какой он есть, и их разные миры вдруг кажутся еще более далекими друг от друга.
Элизабет и Джек возвращаются из Гамильтона, враждуя друг с другом. Собака Джека Рип потерялась во время бури, и они отправляются на ее поиски, но находят убежище в старом шахтном туннеле. Оказавшись вместе в ловушке и едва избежав опасности, они обсуждают, что их разлучило. Тем временем Гоуэн угрожает закрыть кафе, если Эбигейл не закончит длинный список ремонтных работ. Она благодарна, когда пастор Фрэнк предлагает свою помощь - но признание о его прошлом может заставить ее задуматься об их новой связи. После того, как Джек арестовывает третьего фальшивомонетчика в городе, Билл возвращается под видом расследования, но, похоже, все глубже погружается в коррупцию. Нора, узнав о местонахождении мужа, приезжает в надежде исправить их брак и удержать Эбигейл на расстоянии. История Норы с ее неожиданным информатором осложняет ее чувства. Наконец, когда Джек запечатлевает особые воспоминания для Элизабет и ее школьников, он планирует новое смелое предложение для их будущего.
Новое начало для Джека и Элизабет, неожиданный гость для Эбигейл, приключение для Розмари и Ли, нежелательный гость из прошлого пастора Хогана и новые начинания для города делают этот Новый год самым незабываемым праздником, который когда-либо видел Хоуп Вэлли.
Элизабет удивляет Джека собственным домом, Эбигейл узнает о последней алчной затее Гоуэна, а прошлое Фрэнка быстро настигает его.
После того, как выясняется, что Фрэнк находится в розыске, Хоуп Вэлли быстро обращается против своего пастора, а Эбигейл отправляется доказать, что ошибки прошлого не определяют будущее.
После того, как Хоуп Вэлли узнает, что искупление возможно, Эбигейл и Фрэнк начинают романтические отношения, прежде чем сердце городка подвергнется испытанию угрозой со стороны банды преступников.
Джек и Элизабет сильны как никогда - но когда Фэйт готовится к переезду в Хоуп Вэлли, опираясь на Джека в поисках эмоциональной поддержки, Элизабет начинает опасаться их дружбы.
Элизабет пытается довериться Джеку, когда узнает, что Фэйт остается в Долине Хоуп навсегда, даже когда Джек тайком ведет переговоры о крупной покупке, мечтая о будущем с ней. Затем Элизабет вдохновляет своих учеников проектом научной ярмарки, а Эбигейл узнает, что Бекки наконец-то возвращается домой из больницы. Однако неожиданное изнурительное состояние Бекки беспокоит всех, и Эбигейл обдумывает эмоциональное решение взять Бекки и Коди к себе. Тем временем расстроенный Билл Эйвери полон решимости доказать, что Генри Гоуэн саботирует бизнес Ли и приводит его к краху. И вот, когда Бекки находит в себе мужество преодолеть препятствие, которого она боится больше всего, Абигейл уверяет ее, что любовь - лучшее лекарство, прежде чем посетитель кафе угрожает разлучить новую счастливую семью.
Эбигейл ошеломлена приходом тети Кэролин, которая объявляет о планах перевезти детей из Хоуп Вэлли. Элизабет опасается, что у расстроенной Бекки произойдет сбой в выздоровлении, что помешает ей продемонстрировать свой талант на научной ярмарке. Тем временем Джек и Билл находят необходимые доказательства для ареста Гоуэна по делу о лесопилке. Мэр настаивает на том, что его подставили, и обвиняет Билла в личной мести за его роман с Норой. Новые улики приводят Джека к еще одному неожиданному подозреваемому. В поселке Джек заручается помощью Фейт, чтобы убедить Роя вернуться к Эдит и избавиться от страха неудачи. Вернувшись домой, Элизабет делится с Джеком своими записями. Он уверяет ее, что ей есть что сказать о жизни на границе, и их отношения становятся крепче, чем когда-либо. Когда продюсер дает Розмари возможность стать голливудской звездой, она вынуждена пересмотреть мечту своей жизни и свою любовь к Ли. Эбигейл, Коди и Бекки готовятся к душераздирающему прощанию, а Элизабет обращается к ним с убедительной просьбой.
Без предупреждения приезжает мать Джека Шарлотта. Элизабет с нетерпением пытается познакомиться с ней, но быстро обнаруживает, что у нее мало общего с ней. Тем временем Эбигейл и Фрэнк официально оформляют свои отношения, заставляя Элизабет задуматься о том, нашла ли она любовь снова. Розмари, занятая планированием свадьбы своей мечты с Ли, заручается помощью Эбигейл, Дотти и других жителей города, чтобы сделать ее идеальной и экстравагантной. Однако ее приготовления срываются, и она беспокоится о своей совместимости с Ли. В поселке Элизабет уговаривает матерей позволить ей давать уроки их детям, но для того, чтобы убедить их и произвести впечатление на Шарлотту, ей требуется уверенность Джека. Когда Билл узнает о нецелевом использовании городских средств, он начинает тихое расследование, а нервный Гоуэн убеждает Нору уехать с ним из города в поисках нового начала; но непогода надвигается на Долину Надежды и ее окрестности. Работникам поселения грозит стихийное бедствие, которое поставит под угрозу не только их землю, но и их жизни.
Хоуп Вэлли приходит на помощь шахтерам Силвертона, оказавшимся в ловушке оползня. Пока Джек ведет спасательную команду в составе Фрэнка, Ли, Джесси и других на шахту, чтобы найти выживших, Элизабет, Эбигейл и Фэйт превращают школьный дом во временный лазарет. Беспокоясь за Джека, Элизабет и Шарлотта начинают понимать друг друга через кризис. Эбигейл должна сообщить семьям поселка о катастрофе, что напоминает ей о трагедии на шахте в Хоуп-Вэлли и о потере мужа. Билл ищет друга, попавшего в беду, и обнаруживает Нору и Гоуэна, который после несчастного случая остался бороться за свою жизнь. Вернувшись в город, будущая невеста Розмари делает самоотверженный жест ради пострадавших. Прежде чем спасательная операция завершена, Джек подвергает себя еще большей опасности, чтобы помочь молодой девушке у разбухшей реки. В этой борьбе за выживание город вновь испытывает на прочность свои силы, а затем собирается вместе на свадьбу.
В Хоуп Вэлли приезжает интригующий торговец, продающий горожанам свои товары и преподающий им ценные уроки радости и дарения. Когда горожане понимают, что у недавно переселенных поселенцев в этом районе не будет настоящего Рождества, они собираются вместе, чтобы устроить особый праздник - включая представление Рождества Христова от школьников, - который пропитает всех истинным духом Рождества.
Абигейл приступает к своим обязанностям мэра, и кажется, что почти все в Хоуп Вэлли хотят привлечь ее внимание. Рэй Уайатт из Национальной Тихоокеанской железной дороги предлагает новый маршрут, который, по его словам, принесет бизнес в этот район. Абигейл должна определить, как лучше поступить для города, не жертвуя при этом личными интересами его жителей. Билла просят возглавить команду охраны железной дороги. Тем временем, пытаясь объединить новых учеников Элизабет из поселка с детьми из Долины Хоуп, Джек предлагает провести дружескую игру в бейсбол. Он и Элизабет делят их на команды, а сами выступают в роли тренеров. На игру приходит весь город, а один из новых детей становится героем после того, как Элизабет помогает ему преодолеть свой страх.
Процветание Хоуп Вэлли благодаря железной дороге начинается, когда мельница получает крупный контракт, и Ли Коултер расширяет штат работников, чтобы удовлетворить спрос. Розмари беспокоится о своем новом браке, ведь Ли работает так много часов. Джек получает награду от конной полиции за свою выдающуюся работу, а Элизабет получает письмо с отказом от издателя по поводу ее книги. Споры вокруг плана железной дороги проложить маршрут через Хоуп-Вэлли достигают точки кипения, и Эбигейл, как мэр, должна решить этот вопрос при равном количестве голосов. Билл принимает предложение железной дороги стать начальником охраны, после того как пожар на территории железной дороги оказывается поджогом.
Эбигейл заключает сделку с Рэем Уайаттом о проведении железной дороги в Хоуп Вэлли, и в город приезжают новые семьи, которым обещают работу. Когда в город приходит известие, что печально известная банда на свободе и может направиться в их сторону, Джек и Билл прибегают к помощи Фрэнка, чтобы сорвать их план ограбления прибывающего поезда, перевозящего зарплату железной дороги. Элизабет проявляет интерес к новому студенту Филипу Кантреллу, чей отец-одиночка Шейн работает сверхурочно на мельнице, и у него остается мало времени на сына. Она также планирует провести карнавал, чтобы собрать средства на закупку материалов, необходимых школе для новых учеников, и весь город приходит поддержать ее. Новая работа Розмари в кафе резко заканчивается, но она быстро находит новую возможность.
Пребывание Абигейл на посту мэра оказывается под угрозой, так как Гоуэн замышляет восстановить ее в должности. Рэй Уайатт обещает Элизабет, что железная дорога поможет школе с недостаточным финансированием, но в итоге ее должность учителя оказывается под угрозой. Джек встречается с молодым горцем, которого он наставлял в академии, а новичок Карсон Шепард устраивается на работу в кафе после того, как был отстранен от работы на железной дороге из-за травмы. Отношения Эбигейл и Фрэнка все еще в подвешенном состоянии, но Розмари вместе с Коди придумывает план, чтобы они снова были вместе. Не оправившись от неудачного ограбления дилижанса, братья Тейт возвращаются в Хоуп-Вэлли, намереваясь совершить дерзкое ограбление банка.
Когда главный свидетель против него не появляется, Гоуэн вновь занимает пост мэра и без предупреждения увольняет Элизабет с должности школьного учителя, ссылаясь на скрытый скандал из ее прошлого. Получив поддержку почти всего города, особенно детей, и поддержку Эбигейл, она отправляется на мыс Фуллертон в надежде разобраться с ложными обвинениями. Билл разрабатывает план, чтобы узнать, что за подпольные дела творятся между Гоуэном и Рэем Уайаттом. После нескольких дней занятий под руководством мистера Стоунмана, нового строгого учителя школы, Коди встает на защиту Эмили и ведет учеников на демонстрацию. Когда Джек доставляет братьев Тейт в штаб конной полиции, он получает плохие новости о молодом конном полицейском, которого он наставлял.
Элизабет занимается с детьми из Хоуп Вэлли после школы, продолжая бороться за свое право быть их учителем. Эбигейл и Коди возглавляют кампанию по написанию писем с требованием восстановить Элизабет в должности, а неожиданный союзник вступается за Элизабет. Гоуэн продолжает действовать как марионетка Рэя Уайатта, который по-прежнему намерен контролировать город и его жителей. Тем временем Билл удваивает свои усилия, чтобы найти пропавшего свидетеля, бухгалтера, чьи показания могут помочь наконец привлечь Гоуэна к ответственности. Джек присутствует на похоронах молодого конного офицера и начинает сомневаться в собственной преданности долгу.
Элизабет счастлива от помолвки с Джеком и начинает планировать их совместное будущее в Долине Надежды, нервно ожидая известий о том, что ее суженый находится в безопасности среди опасностей Северных территорий. Когда Ли теряет голос, Розмари помогает ему управлять мельницей, что приводит к непредвиденным результатам. В кафе Карсон Шепард, новый повар Эбигейл с загадочным прошлым, реализует план по привлечению клиентов после очевидных попыток Уайатта вытеснить ее из бизнеса. Элизабет предстоит решить проблему с парой недавно поступивших студентов, детей с железной дороги, которые являются непослушными хулиганами, скрывающими семейную тайну. Она намерена выяснить причину их гнева, чтобы помочь им, но не получает никакой помощи от их дяди, Рэя Уайатта. Действуя по наводке информатора, Билл наконец-то ловит таинственного свидетеля, но и Эйвери, и свидетель, Эй Джей Фостер, вступают в перестрелку, когда Уайатт узнает, что Эйвери может быть в курсе их с Гоуэном планов.
Элизабет вызывает еще больший гнев Уайатта, когда просит его брата Расса помочь сыновьям справиться с потерей матери. План Билла по возвращению Эй Джей Фостер для дачи показаний против Гоуэна осложняется Дейлом Келлогом, которому Уайетт приказал остановить их любыми средствами. Подозрения Фрэнка Хогана о прошлом Карсона побуждают новичка поделиться своим большим секретом. Тем временем Эбигейл получает от Уайатта предложение, которое может спасти кафе. После того как Ли покупает новую машину, Розмари настаивает на том, чтобы он научил ее водить, но вместо этого получает урок смирения.
Абигейл восстановлена в должности мэра, а Гоуэн находится в тюрьме. Прибывает таинственная женщина, приносящая вредные сведения о тайном прошлом Карсона, которые подтверждают подозрения Фрэнка. Элизабет несколько дней ухаживает за Опал, узнает о материнстве и приходит в восторг, когда молодой конный офицер под командованием Джека сообщает ей свежие новости о нем. Коди рад, что его сестра Бекки вернулась из школы с неожиданным визитом, но огорчен тем, что у нее, похоже, нет времени на него. Тем временем Розмари сомневается в своих талантах, когда ей не удается сделать продажи в магазине платьев Дотти.
Коди тяжело болен в лазарете с явным аппендицитом, и нужно успеть доставить квалифицированного хирурга в Хоуп Вэлли. Когда на следующий день приезжает доктор Строум и заявляет, что у Коди нет аппендицита, Эбигейл чувствует облегчение. Однако Карсон категорически не согласен с диагнозом и настаивает на том, что Коди необходима экстренная операция. Эбигейл должна решить, позволить ли Карсону сделать операцию вопреки указаниям доктора Строма, а Элизабет пытается убедить невестку, что Карсон не виноват в смерти его жены. Все в городе переживают за Коди, включая Бекки, которая обещает проводить с ним больше времени, когда ему станет лучше, и Гоуэна. Во время этого кризиса Эбигейл, наконец, получает известие о своем статусе опекуна Коди и Бекки.
Хоуп Вэлли гудит от появления Дерева желаний, и все жители города охотно размещают свои желания на его ветвях в надежде, что они будут исполнены. Элизабет загадывает желание о возвращении Джека. Тем временем Эбигейл возглавляет первый в городе рождественский парад, на котором выступает энергичный оркестр под руководством Билла. Недавно принятый сын Эбигейл, Коди, пытается сделать их первое совместное Рождество особенным, связывая ее прошлое с их будущим. Розмари и Ли узнают о важности рождественских традиций и сокровенных воспоминаний. Тем временем доктор Карсон Шепард проявляет веру и стойкость, пытаясь исцелить и вдохновить замкнутую женщину, которая отказалась от духа Рождества. Кроме того, опальный бывший мэр Генри Гоуэн получает второй шанс на искупление.
Сестра Элизабет, Джули, приезжает в Хоуп-Вэлли, чтобы стать учительницей; Ли становится исполняющим обязанности шерифа, когда Эбигейл и Билл уезжают из города, чтобы дать показания на суде над Гоуэном; у Карсона возникают проблемы с путешествующим продавцом тоника.
Элизабет наставляет Джули, которая обнаруживает, что преподавать труднее, чем она себе представляла; Эбигейл должна найти способ убедить железную дорогу построить свое депо в Хоуп-Вэлли.
Джек возвращается, и они с Элизабет начинают планировать свое будущее; между Карсоном и новоприбывшим проскакивают искры; Элизабет учит своих учеников разнице между фактами и домыслами.
Эбигейл должна придумать, как сохранить процветающий городской банк. Тем временем Элизабет пытается понять, что беспокоит одного из ее учеников. Розмари слишком усердно занимается планированием свадьбы Джека и Элизабет.
План Джека и Элизабет пожениться оказывается под серьезной угрозой, а Билл сталкивается с трудностями при транспортировке заключенного.
Отношения Джека и Элизабет подвергаются испытанию. Пастор Фрэнк и Эбигейл принимают решение о своем будущем, а Билл помогает девушке разгадать тайну.
Элизабет поручает своим студентам проследить за лидерами бизнеса в Хоуп Вэлли; Эбигейл и город принимают двух возможных инвесторов для обанкротившегося банка; жизнь Билла нарушается, когда приезжает Эй Джей Фостер и сдается полиции.
Билл подвергается опасности, перевозя Эй Джей для суда; Эбигейл пытается спасти город от инвестора, который может навредить Хоуп Вэлли; Карсону предстоит принять решение относительно второй сестры его покойной жены; Элизабет пытается воссоединить мать и ее сына.
Приезжает вдова бывшего партнера Ли и дает Гоуэну шанс снова управлять компанией; Элизабет наставляет нового ученика; жители Хоуп Вэлли сговариваются устроить сюрприз. Однако Элизабет получает шокирующую новость о Джеке.
Через три недели после смерти Джека Элизабет в смятении размышляет, стоит ли ей оставаться в городе. Эбигейл отдает ей письмо, которое Джек написал, чтобы его прочитали в случае его смерти. Билл дарит ей лошадь Джека, полученную от горцев, а школу переименовывают в честь Джека. У Элизабет появляются странные симптомы, и Эбигейл предполагает, что она беременна.
С приближением Рождества в Хоуп-Вэлли недавно овдовевшая Элизабет готовится к рождению ребенка, а Эбигейл - к рождественским посиделкам. Город встречает сирот и их опекунов, которые застряли на пути в новый приют. Эбигейл, Розмари и Ли принимают гостей в своих домах, а доктор Шепард уделяет особое внимание сироте, который, по всей видимости, не может говорить. Однако, когда Билл делает тревожное открытие об этих новичках, он вынужден принять трудное решение, которое повлияет на всю их жизнь. Тем временем Элизабет, Эбигейл и Розмари попадают в шторм и сталкиваются с чрезвычайной ситуацией в канун Рождества.
Взяв отпуск по уходу за новорожденным ребенком, Элизабет возвращается к преподаванию, но вскоре понимает, что ей требуется больше поддержки, чем она могла себе представить. Эбигейл готовится к появлению телефона в Хоуп Вэлли. Билл и Гоуэн вступают в борьбу за городской салун. Розмари пытается зародить роман между Фейт и Карсоном.
Билл и Эбигейл скептически относятся к Лукасу, новичку в Хоуп-Вэлли. Билл расследует его дело, в чем ему помогает шпион из нового городского коммутатора. В школьном доме Элизабет учит одного из своих учеников обрести уверенность в себе. Заинтригованная фондовым рынком, Эбигейл просит Гоуэна помочь ей с инвестициями. Тем временем Клара подает заявление на работу в салуне.
Билл обращается к старому другу за помощью в поисках бандитов, ответственных за гибель конных стрелков. Элизабет использует свое мягкое руководство, чтобы помочь одному из своих учеников постоять за себя, а Эбигейл - всегда готовая постоять за себя и за город - использует свою силу убеждения, когда сталкивается с Лукасом, несговорчивым владельцем бизнеса. Вместе с Эбигейл Розмари и Ли помогают Элизабет ухаживать за ребенком. Тем временем Карсон и Фэйт пересматривают свои отношения.
После того как Эбигейл уезжает с Коди, чтобы ухаживать за больной матерью, Элизабет сталкивается с воспоминаниями, когда в Хоуп Вэлли приезжает новый горец Натан Грант. Билл неохотно объединяется с Натаном для расследования ограбления, и оба мужчины подозревают, что в этом преступлении есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Розмари покупает телефон, и Ли беспокоится, что новая технология будет способствовать ее склонности к сплетням. Тем временем ревность Джесси к боссу Клары достигает точки кипения.
В Долине Надежды происходит небольшое землетрясение. Элизабет помогает племяннице Натана найти общий язык с ее новыми одноклассниками. Билл обдумывает интересное предложение о работе. Гоуэн делает Джесси и Кларе собственное убедительное предложение. Тем временем Карсон и Фейт становятся ближе друг к другу.
Когда в Хоуп Вэлли добывают нефть, обретенное богатство осложняет жизнь в городе. Кроме того, Элизабет помогает племяннице Натана открыться перед одноклассниками и в процессе узнает больше о Натане. Билл задумывается о новой работе. Карсон помогает Фэйт наладить отношения с ее отчужденным отцом. Тем временем Фиона обучает Флоренс работе на городском коммутаторе и быстро понимает, что у нее много работы.
Элизабет получает неожиданную помощь от Лукаса в своей миссии по созданию городской библиотеки, а Розмари делится с Ли тем, что у нее на сердце. Билл также выступает в роли судьи в Долине Надежды, когда Джесси подает в суд на Гоуэна. Билл и Натан задерживают печально известного преступника, "Джентльмена Джонни", а Фиона и Розмари изучают различные модные идеи.
В Долину Надежды приезжают незнакомцы, и Элизабет оказывается не в том месте и не в то время. Она должна выбраться из опасной ситуации, связанной с загадочным прошлым Лукаса. Бизнес Ли страдает, когда Гоуэн нанимает его лучших сотрудников. Тем временем Розмари принимает у себя гостей из другого города и обнаруживает, что их помощь нарушает ее мирное домашнее блаженство.
Элизабет заботится как о будущем малыша Джека, так и о своем собственном. В предвкушении приближающегося праздника Дня основателя Хоуп Вэлли она планирует его крестины, на которых будут присутствовать Джули, Билл, Розмари и Ли. Джесси планирует сюрприз для Клары, а Билл тем временем находит поразительную информацию о Гоуэне.
Элизабет готовится к первому Рождеству и дню рождения маленького Джека, в то же время скучая по Джеку больше, чем когда-либо. Нейтан получает престижное предложение о работе в Юнион-Сити, но взвешивает возможность повышения по службе против того, что придется оставить Элизабет и увезти племянницу из Хоуп-Вэлли. Лукас устраивает рождественский фестиваль, чтобы привнести некоторые традиции своей семьи в Хоуп Вэлли (и произвести впечатление на Элизабет). Карсон и Фэйт сталкиваются с препятствиями, когда пытаются воссоединиться на Рождество, что приводит его к незнакомке, нуждающейся в его помощи. Тем временем Розмари и Ли ищут идеальный подарок для маленького Джека, а Билл ищет особый подарок, который он потерял.
Возобновив свою любовь к писательству, Элизабет делится своей рукописью с Лукасом, но не готова к его честной критике ее работы. Она и Натан также выясняют свои отношения, которые граничат между дружбой и романтикой. В город приезжает журналист, чтобы написать о Гоуэне, который боится, что Билл и другие могут рассказать о нем. Розмари и Ли готовятся к поездке на годовщину свадьбы, но их планам мешает конфликт на работе. Фэйт получает предложение о работе вдали от Долины Надежды, что может поставить под угрозу ее отношения с Карсоном. Тем временем Джесси и Клара планируют предстоящую свадьбу.
Элизабет помогает Натану снять напряжение в семье, когда приезжает его отец. Розмари консультирует Клару и Джесси по поводу свадебных планов. Билл и Лукас теряют клиентов из-за распространившегося слуха.
После ареста отца племянница просит Натана дать ему еще один шанс и расследует его предполагаемое преступление. Лукас наслаждается первыми главами романа Элизабет. Клара и Джесси продвигаются в реализации свадебных планов. Фэйт отрицает свое будущее в качестве медсестры.
Элизабет, Карсон и Фэйт справляются со вспышкой ветрянки, в результате чего заболевает Розмари. Когда на Гоуэна подают в суд, Билл должен собрать первый в Хоуп Вэлли суд присяжных. Фэйт уезжает, чтобы поступить в медицинскую школу в Чикаго.
Элизабет получает неожиданный букет цветов, который заставляет город гадать, кто их оставил, а Розмари и Ли организуют мальчишник и девичник Джесси и Клары.
Городок во главе с Элизабет объединяет усилия, чтобы устроить Кларе и Джесси свадьбу их мечты; Элизабет же с трудом справляется с двумя ухажерами.
Элизабет отправляется в путешествие с Лукасом и вынуждена столкнуться со своими растущими чувствами к нему. Джесси и Клара приспосабливаются к совместному проживанию в одном доме. Ли и Розмари сталкиваются с необходимостью присматривать за маленьким Джеком.
Опасный ураган ставит под угрозу Хоуп Вэлли. Элизабет берет половину класса на экскурсию, а Карсон заменяет учителя для остальных. Джесси вызывает беспокойство.
Элизабет и Натан пытаются разрешить свои разногласия. Розмари узнает тайну о Ли. Элизабет чувствует предательство со стороны Лукаса, но помогает ему получить от Гоуэна документы нефтяной компании. Натан работает под прикрытием. Фиона получает плохие новости.
Элизабет узнает новости о своей книге. Ли получает сюрприз, который разбередил раны его прошлого. Фиона пытается найти способ остаться в Долине Надежды. Лукас предпринимает последнюю попытку сохранить свое партнерство в Gowen Petroleum. Натан попадает в опасную ситуацию при перевозке заключенного.
Элизабет закончила свою рукопись и пытается разобраться в своих чувствах к Натану и Лукасу. Непрошеный гость создает проблемы для Натана и Алли. Тоскующие по дому Розмари и Ли прерывают свою поездку по Южной Америке. Фейт возвращается из медицинской школы. Клара и Джесси не ладят друг с другом. Фиона начинает новое деловое предприятие.
Внезапное появление матери Лукаса Хелен Бушар заставляет Элизабет немного понервничать, когда она начинает редактировать рукопись Элизабет. Ли травмирует спину. Появление нового человека заставляет Розмари задуматься о том, чего она хочет в жизни.
На нефтяной вышке извергается гейзер, и все жители Долины Надежды бросают все дела, чтобы помочь. Натана вызывает на дознание конный офицер из его прошлого, а Джесси нравится водить мотоцикл Ли.
Начинается расследование, и Натан начинает сомневаться в своих собственных действиях. Тем временем новая семья, Кэнфилды, покупает хижину Гоуэнов, и Элизабет приветствует их в Хоуп Вэлли. В Хоуп-Вэлли приезжают сестра и племянница Ли.
В школе Джека Торнтона сегодня выпускной, а также время родительских собраний. Розмари и Ли привыкают к тому, что в городе есть родственники. Письмо от Дотти приводит в замешательство всех Коултеров. Клара узнает, что Джесси совершил большую ошибку.
Элизабет задается вопросом, готова ли она снова впустить в себя любовь. Розмари задается вопросом, в чем ее предназначение. Клара и Джесси решают свои супружеские проблемы. Карсон получает удивительную возможность. В город приезжает незнакомец по имени Кристофер.
Из-за проблем со здоровьем все в Долине Надежды беспокоятся за одного из своих близких. Нейтан наконец-то собирается окончательно оформить удочерение Алли. Лукас начинает подозревать Кристофера в поведении с момента его приезда в Хоуп Вэлли, а Кристофер решает, что, возможно, он хотел бы остаться.
Элизабет сосредотачивается на обучении Анжелы чтению по Брайлю. Розмари и Ли пытаются дать Рейчел свободу, которую ей обещали в Долине Надежды. Билл чувствует себя не в своей тарелке, когда его просят наконец-то вернуть форму горца.
Элизабет расстраивается из-за раскрытия тайны Натана. Все помогают паре подготовиться к свадьбе. Мальчишник и девичник вызывают смешанные эмоции у гостей. В город прибывает таинственный бизнесмен.
Свадьба Флоренс и Неда в Хоуп Вэлли заставляет каждую пару оценить свои отношения. Розмари обнаруживает, что в Хоуп Вэлли происходит нечто большее, чем все думают, и решает докопаться до сути.
В город приезжает школьный инспектор Лэндис и создает проблемы для Элизабет. Розмари находит свое призвание. Когда пропадает один из жителей Хоуп Вэлли, объявляются поиски. Отношения Карсона и Фейт подвергаются жесточайшему испытанию.
Элизабет наконец-то поняла, с кем она должна быть. В Хоуп Вэлли грядут большие перемены. Город объединяется, чтобы попрощаться и пожелать удачи одному из своих жителей.
В Долине Надежды назревают большие перемены. Элизабет возвращается домой из поездки в Гамильтон. Приезд потенциального инвестора создает проблемы для нефтяной компании. Йосты удивляют город. Кампания по предстоящим выборам мэра продолжается. Лукас принимает важное решение.
В Хоуп Вэлли выбирают нового мэра; Лукас и Элизабет пытаются найти маленькие моменты в своих отношениях; Элизабет предлагает помочь Натану с лошадью после наезда, но именно новенькая Мэй сближается с Ньютоном.
Книга Элизабет наконец-то опубликована, и о ней заговорил весь город; Лукас устраивает вечеринку-сюрприз в честь этого события, но из-за плохих рецензий на книгу Элизабет становится не в духе.
Элизабет видит Лукаса с новой стороны, когда из-за гриппа она остается без няни, и он добровольно соглашается присмотреть за маленьким Джеком.
Школьный инспектор Огастус Лэндис возвращается в город и начинает сомневаться в новой аккредитации Элизабет на право преподавания Анжеле. Лукас и Нейтан решают устроить гонки - животное против машины.
Ли пишет новую редакционную статью в газете Valley Voice. Гоуэн беспокоится о намерениях нефтяной компании теперь, когда Фиона практически заключила сделку с инвесторами.
Мэр Хикам решает, что Долине Хоуп нужно вернуться к своим радостным, полным надежд корням, и решает устроить Дни Долины Хоуп - коллективный праздник, вдохновленный дарением, весельем, надеждой и любовью.
Жители Хоуп Вэлли продолжают наслаждаться первым в истории фестивалем "Дни Хоуп Вэлли". Но когда в городе неожиданно появляется незваный гость, все объединяются не только для празднования, но и для того, чтобы помочь одному из своих.
Уолден возвращается в город, оказывая как никогда сильное давление на Лукаса и жителей Хоуп Вэлли. Билл придумывает план, как остановить Уолдена, пока в город прибывают новые инвесторы из нефтяной компании.
Элизабет и Розмари не сошлись во мнении, как лучше поделиться с горожанами тревожными новостями об угольных шахтах, но это осталось позади, когда Розмари услышала еще более шокирующую новость.
Поскольку возобновление работы шахты неизбежно, Гоуэн решает принять радикальные меры, чтобы шахта осталась закрытой. Элизабет и Лукас пытаются общаться друг с другом. Лукас уезжает из города, чтобы проветрить голову.
Элизабет беспокоится о своих отношениях с Лукасом, а Билл помогает Гоуэну справиться с последствиями взрыва на шахте. Розмари и Ли получают новости.