Тедди прибывает в городок Свитуотер и встречается с Долорес Абернати. Он защищает ферму Абернати от бандитов, но оказывается беспомощным перед Человеком в Чёрном, который убивает Тедди и насилует Долорес. В лабораториях Бернард и его коллеги обнаруживают, что последнее обновление, содержащее написанную доктором Фордом программу «грёз», заставляет отдельных андроидов нарушать сценарий. Когда один из бандитов сходит с ума, напугав гостей парка, Тереза приказывает инсценировать нападение разбойничьего вожака Гектора на город, чтобы вывести из игры как можно больше андроидов. Мистер Абернати, отец Долорес, также выходит из строя — он находит оставленную одним из гостей фотографию с изображением внешнего мира, которая сводит фермера с ума. Форд пытается побеседовать с андроидом, который отвечает своему создателю пугающим монологом из шекспировских цитат, обещая отомстить. Мистера Абернати отправляют на хранение, в то время как Долорес в очередной раз стирают память и возвращают в парк.
В парк прибывают двое посетителей: Логан и Уильям. Логан уже бывал в парке, тогда как Уильям здесь впервые и не одобряет поступков своего друга. Долорес общается с Мейв, которую тоже начинают одолевать видения прошлых жизней. Её поведение беспокоит сотрудников парка, которые сначала пытаются добавить Мейв агрессивности, а затем отзывают её для диагностики. Человек в Чёрном продолжает искать лабиринт, взяв в плен бандита Лоуренса. Во время операции Мейв приходит в себя и убегает из операционной, видя закулисье «Мира Дикого запада» — производственные цеха и склады «убитых» андроидов. Техники решают, что просто забыли её выключить. Ли презентует новую, особо жестокую сюжетную программу, но Форд поднимает его на смех. Он разрабатывает свой собственный таинственный проект, включающий в себя увенчанную крестом часовню на пустошах.
Уильям отправляется вместе с Логаном на охоту за разыскиваемым преступником. Долорес просит Тедди научить её владеть револьвером, но не может нажать на спуск. Доктор Форд решает наделить Тедди новой предысторией: вместо визита на ферму Абернати Тедди отправляется в составе небольшого отряда на поиски бандитского вожака Уайатта, с которым когда-то служил в армии, но попадает в ловушку. Форд объясняет Бернарду, что «Арнольд», которого упоминают неисправные андроиды, был его коллегой-ученым, погибшим в парке: он пытался пробудить в андроидах сознание. Элси и Стаббс выслеживают андроида-«бродягу», который разбивает себе голову камнем. Долорес возвращается на ферму Абернати одна и сталкивается с бандитами. Один из них затаскивает её в амбар, но Долорес убивает насильника из револьвера и уезжает в ночь. Позже мы видим её у костра Уильяма и Логана.
Человек в Чёрном в поисках «змеи» находит очередную зацепку — Амистис с её татуировкой в виде змеи. В обмен на освобождение Гектора из тюрьмы Амистис рассказывает Человеку в Чёрном об Уайатте — в поисках последнего Человек в Чёрном выручает из беды Тедди. Тереза навещает доктора Форда, который ведёт масштабное строительство в закрытой части парка. Логан уговаривает Уильяма сменить сторону — они освобождают захваченного бандита Слима и отправляются к его боссу Эль Лазо. Гектора, устраивающего очередной налет на Свитуотер, подстерегает измученная видениями Мейв, которая расспрашивает налетчика о «тенях» — техниках, обслуживающих андроидов, и заставляет вырезать у неё из живота забытую техниками пулю.
Человек в Чёрном убивает Лоуренса и переливает его кровь полумёртвому Тедди. Уильям, Логан и Долорес прибывают в город Парию, более оживлённый и опасный, чем Свитуотер. Эль Лазо, оказавшийся новым воплощением Лоуренса, поручает им украсть груз нитроглицерина; Уильям и Логан выполняют задание, но ссорятся друг с другом. Долорес преследуют видения; она обнаруживает, что Эль Лазо предал своих союзников и пытается сбежать с грузом нитроглицерина. Долорес расстреливает напавших на них с Уильямом солдат, и они вдвоём забираются на поезд с Эль Лазо. В лабораториях Элси осматривает труп «бродяги» и обнаруживает вживленный передатчик, передававший информацию за пределы парка. Техник Феликс сталкивается с бодрствующей Мейв, которая предлагает ему поговорить.
Тедди и Человек в Чёрном в поисках Уайатта пытаются пробраться через лагерь американской армии, но попадают в плен. Тедди «вспоминает», что был соучастником преступлений Уайатта, и устраивает бойню, расстреляв солдат из картечницы Гатлинга. Ли, отстранённый от написания сюжетов, пьёт и устраивает скандал, прилюдно помочившись на модель парка в центре управления. Тереза представляет ему Шарлотту, представителя совета директоров. Тереза также разрывает отношения с Бернардом; Элси обнаруживает, что именно Тереза стояла за установкой передатчика, в то время как Бернард находит «семью» доктора Форда — группу старинных механических андроидов. Мейв, увидев закулису парка и узнав истину о самой себе, склоняет Феликса и его коллегу Сильвестра «перенастроить» её, подняв интеллект Мейв до максимально возможного уровня.
Шарлотта делится с Терезой планами совета директоров: они намереваются сместить Форда, продемонстрировав, что модифицированные им андроиды, из-за «грёз» научившиеся запоминать часть прошедших событий, опасны. Они используют для этого Клементину, которая нападает на техника — в действительности также андроида. Шарлотта обвиняет в сложившейся ситуации Бернарда и увольняет его. Уильям признаётся в любви Долорес. Поезд атакуют конфедераты; Лоуренс, Уильям и Долорес спасаются благодаря нападению индейцев. Они приезжают к каньону, который Долорес видела в своих снах. Мейв, увидев, как лоботомируют Клементину, приказывает Феликсу и Сильвестру организовать ей побег. Бернард показывает Терезе ранее обнаруженное им убежище доктора Форда — в свою очередь, Тереза находит подвал с собственной секретной лабораторией Форда и обнаруживает, что Бернард — андроид. По приказу Форда Бернард убивает Терезу.
Смерть Терезы представлена как несчастный случай; Форд стирает из памяти Бернарда воспоминания о ней. Мейв, усовершенствовав свой программный код, становится способной управлять другими андроидами с помощью голоса; она демонстрирует свои силы во время очередного налёта Гектора на город. Долорес видит место из своих снов сначала как городок, населённый андроидами самых первых тестовых моделей, а затем как занесённые песком руины, и не понимает, где и когда находится. Уильям и Долорес попадают в плен к новому отряду конфедератов, который возглавляет Логан. Шарлотта с помощью Ли извлекает мистера Абернати из хранилища. Тедди вспоминает о зле, которое ему причинил Человек в Чёрном, а тот рассказывает свою историю, включая убийство Мейв и её дочери. Тедди и Человека в Чёрном окружают люди Уайатта.
Мейв объясняет Бернарду, что тот андроид. Она возвращается в парк и вербует Гектора, показывая бандиту, что его жизнь подчиняется сценарию. Бернард пытается под прицелом пистолета добиться от доктора Форда истины, и тот вскрывает заблокированные воспоминания: Бернард — двойник Арнольда, покойного партнёра Форда. В лагере конфедератов Логан пытается доказать Уильяму, что Долорес ненастоящая, вспоров ей живот ножом и показав механические внутренности андроида ранней модели. Уильям мнимо мирится с ним, но на следующее утро под угрозой ножа принуждает Логана искать сбежавшую Долорес. Люди Уайатта оставляют Человека в Чёрном в ловушке; он сталкивается с Шарлоттой Хейл и отказывается помочь ей. Стаббс обнаруживает в парке сигнал от Элси и попадает в руки неконтролируемых андроидов-индейцев. Подчиняясь приказу Форда, Бернард убивает себя.
Человек в Чёрном признается Долорес, что он и есть Уильям: показанное в предыдущих сериях путешествие Долорес, Уильяма и Логана произошло тридцать лет назад. Долорес, в свою очередь, узнаёт, что она и есть «Уайатт»: Арнольд использовал её и Тедди, чтобы уничтожить первых андроидов и убить самого себя. Тедди увозит тяжело раненную Долорес к морю, где она умирает у него на руках — но это всего лишь часть представления Форда для членов совета директоров. Мейв с помощью Гектора, Амистис и Феликса вырывается из лаборатории. Они находят в хранилище труп Бернарда и возвращают его к жизни; Бернард сообщает Мейв, что её побег был запрограммирован, но она ему не верит. В то время как бандиты сражаются с охранниками «Делоса», Мейв садится в поезд для гостей, но в последний момент покидает его, решившись вернуться к дочери из своих воспоминаний. Форд возвращает Долорес старый револьвер, из которого был убит Арнольд; Долорес объясняется с самой собой, понимая, что голос из её грёз был не голосом Арнольда или Бернарда, но её собственным, голосом сознания. Форд произносит со сцены обличительную речь, признаваясь, что создавал свою «новую историю» не для директоров-людей, но для обретших сознание андроидов. Долорес расстреливает Форда и членов совета директоров, в то время как покинувшие хранилище дефектные андроиды вступают в парк.
После массового убийства гостей на вечеринке корпорации «Делос» Бернард и Шарлотта укрываются в подземном бункере, пытаясь вызвать подмогу и занимаясь поиском выведенного из эксплуатации Питера Абернати. Долорес преследует и добивает выживших. Она говорит Тедди, что вспомнила все свои жизни, которые прожила, и ей осталось сыграть последнюю роль. Долорес рассказывает о расположенном за пределами парка большом мире, который она намерена отобрать у людей. Мейв в компании Гектора и Ли Сайзмора отправляется на поиски дочери. Уильям, который остался в живых после резни, встречает андроида в облике юного Роберта Форда. Мальчик предупреждает, что началась игра, предназначенная только для Уильяма. Две недели спустя отряд спасателей, присланный «Делосом» для восстановления контроля над парком развлечений, находит Бернарда. Расследование приводит их к лагуне, заполненной сотнями мёртвых андроидов. Бернард утверждает, что их убил он.
Во флешбэках показывается, как Арнольд организует демонстрацию андроидов, чтобы убедить Логана инвестировать в «Мир Дикого запада». Отец Логана Джеймс Делос критично оценивает действия своего сына до тех пор, пока Уильям не убеждает его, что парк можно использовать для шпионажа за гостями. Джеймс покупает парк и называет Уильяма своим преемником. На вечеринке в честь выхода Джеймса на пенсию Долорес встречает Логана, который говорит ей, что корпорация обрекла человечество на смерть. Уильям показывает Долорес новый объект, который он строит в парке. В настоящем времени Долорес приходит в лабораторию по ремонту андроидов и демонстрирует Тедди его истинную сущность. С помощью уловки она берёт к себе на службу отряд конфедерадос. Долорес говорит Тедди, что её цель — Слава (известная также как «Долина за пределом»), где находится оружие, которым она уничтожит людей. Уильям спасает Лоуренса и направляется в городок Пария, чтобы взять себе в подручные Эль Лазо и его бандитов. Однако Эль Лазо повторяет слова Роберта Форда о том, что Уильям должен закончить игру самостоятельно. Он и банда совершают массовое самоубийство, чтобы Уильям не смог завербовать их. Невзирая на неудачу, Уильям намерен найти «Долину за пределом» и уничтожить свою «величайшую ошибку».
В тематическом парке «Радж», построенном в стиле колониальной Британской Индии, гостья по имени Грейс отправляется на охоту вместе с новым знакомым Николасом. Внезапно её спутника убивает андроид-индиец. Спасаясь от преследующего её бенгальского тигра, Грейс попадает на территорию парка «Мир Дикого запада». Шарлотта и Бернард находят пропавшего Питера Абернати, которого удерживают в плену бандиты во главе с Ребусом. Бернард и Питер попадают в руки конфедерадос, в то время как Шарлотта сбегает. Долорес с Тедди и Анджелой прибывают в Форт Потерянной Надежды, где заручается поддержкой полковника Бригхэма. Долорес обнаруживает, что Питер работает с перебоями и просит Бернарда починить его. Бернард выясняет, что неизвестный перепрограммировал персонажа Питера и защитил его сложным шифровальным ключом. Служба безопасности корпорации «Делос» нападает на форт. Шарлотта похищает Питера, а Долорес обрекает на гибель большую часть конфедерадос. Мейв, Гектор и Ли после нападения индейцев из племени Призраков вынуждены вернуться в центр управления, где они находят Армистис, Феликса и Сильвестр. Они вновь направляются в парк, где обнаруживают отрубленную голову в самурайском шлеме. На них с катаной набрасывается ещё один самурай.
Клементина приволакивает Бернарда к входу в пещеру, расположенную в изолированной части «Мира Дикого запада». В пещере он обнаруживает Элси Хьюс, прикованную им в то время, когда он действовал под контролем Форда. Они изучают заброшенную лабораторию, где находят спятившего андроида в облике Джеймса Делоса и уничтожают его. Во флешбэках показывается, что Уильям и Джеймс пытались перенести оцифрованное сознание Делоса в тело андроида, тем самым сделав его бессмертным. Однако эксперимент раз за разом заканчивался неудачей, и Уильям закрыл проект. Бернард вспоминает, что по поручению Форда уже бывал в этой лаборатории, чтобы напечатать контрольное устройство для ещё одного человека, но не может вспомнить, для кого именно оно предназначалось. Забрав шарик, созданный с помощью 3D-принтера, Бернард приказывает дронам-андроидам уничтожить всех сотрудников лаборатории, после чего самоликвидироваться. Уильям и Лоуренс возвращаются в родной городок Лоуренса и обнаруживают, что его захватили майор Крэддок и оставшиеся в живых конфедерадос. Однако Уильяму и Лоуренсу удаётся перебить Крэддока и его отряд. Форд обращается к Уильяму через дочь Лоуренса и говорит, что одно хорошее дело не искупает его другие поступки. Уильям едет на запад с Лоуренсом и несколькими жителями городка. По дороге они встречают Грейс, которая представляется дочерью Уильяма — Эмили.
Команда Карла Стрэнда прибывает в центр управления парком «Мир Дикого запада» и занимается подсчётом потерь среди андроидов. Малинг начинает осушение долины для поиска остальных тел, а Коста анализирует командные модули найденных андроидов, у трети которых полностью отсутствуют данные. Долорес и Тедди возвращаются в Свитуотер. Долорес приказывает подготовить поезд к отправке, намереваясь освободить из плена своего отца Питера Абернати. Анджеле удаётся узнать, куда направляются похитители Абернати. Долорес приходит к выводу, что порядочность Тедди является серьёзной преградой на пути к цели и приказывает перепрограммировать его. Ронин Мусаши берёт в плен отряд Мейв и приводит их в тематический парк «Мир сёгунов», основанный на историческом периоде Японии Эдо. Мейв знакомится с гейшей Акане, которая играет такую же роль, как и Мейв в «Мире Дикого Запада». Местный сёгун присылает к Акане гонца, который должен забрать Сакуру, её лучшую танцовщицу. Когда Акане убивает его, сёгун в ответ посылает ниндзя, которые похищают Сакуру. Ли понимает, что сёгун действует вопреки своему сценарию, а Мейв заставляет напавшего на неё ниндзя совершить самоубийство. В городок входит армия сёгуна во главе с Танакой, который вступает в битву с Мусаши. Мейв, Акане и Ли прибывают в лагерь сёгуна и обнаруживают, что он поврежден, а его поведение непредсказуемо. Акане просит сёгуна вернуть Сакуру, и тот называет свою цену — Акане должна станцевать перед ним. Мейв догадывается, что Сакура — дочь Акане. Во время представления сёгун убивает Сакуру, в отместку Акане перерезает ему горло. Мейв силой мысли заставляет самураев начать убивать друг друга. На лагерь нападает армия сёгуна. Мейв говорит, что нашла новый голос и будет его использовать.
В парке «Мир сёгунов» Мейв вместе с Акане оплакивает смерть Сакуры. Гейша вырезает у дочери сердце для проведения траурной церемонии. В деревне дорогу Мейв и Акане преграждает Танака, однако с ним в поединок вступает Мусаши, который убивает соперника. Вернувшись в «Мир Дикого запада», Мейв находит свою дочь, но у неё уже другая мать. На них нападает отряд индейцев во главе с Акичетой, который заявляет Мейв, что у них с ней — одна цель. Шарлотта и Эшли возвращают Питера Абернати в подземный бункер и посылают корпорации «Делос» сообщение о пойманном андроиде. На острове высаживается группа наёмников во главе с Кафлином, которые перенимают контроль над парком. Долорес и её группа используют поезд со взрывчаткой, чтобы устроить взрыв в «Холме». Бернард и Элси возвращаются в бункер и обнаруживают, что кто-то взаимодействует с системой «Колыбель». Бернард просит подключить его к «Колыбели» напрямую через порт модульного устройства. Он мысленно переносится в Свитуотер и обнаруживает, что в салуне его ожидает доктор Форд.
Стрэнд отводит Бернарда и Стаббса в секретную лабораторию, где Бернард убил Терезу Каллен. Шарлотта обнаруживает комнату с копиями Бернарда и понимает, что он является андроидом. Шарлотта допрашивает его по поводу нападении Долорес на штаб-квартиру парка «Холм». Во флешбэках Бернард разговаривает с доктором Фордом и догадывается, что забрал из бункера контрольный модуль Форда до того, как Долорес убила его на вечеринке корпорации «Делос». Форд рассказывает, что целью «Мир Дикого Запада» являлось копирование разума гостей для создания цифрового сознания. Форд также сообщает, что Бернарду не выжить, если он сохранит свободную волю, и внедряется в его контрольный модуль. Анджела пробирается в «Колыбель» и устраивает взрыв, используя гранату наёмника. Долорес и Тедди находит Питера Абернати рядом с Шарлоттой, по приказу которой техники копируют его данные, включая шифровальный ключ. Долорес собирается убить Шарлотту, но после появления бойцов Кафлина Шарлотте со Стаббсом удается сбежать. Долорес извлекает из головы отца контрольный модуль. Бернард запускает протокол общего отключения. В парке Мейв прячется со своей дочерью от Акичеты, но её находит Уильям, который считает, что это ещё одно испытание, устроенное Фордом. Мейв силой мысли натравливает на Уильяма его людей, в том числе Лоренса. Но прежде, чем Лоренс успевает убить Уильяма, появляются бойцы «Делоса», которые выводят андроида из строя. Ли забирает Мейв, в свою очередь индейцы из племени Призраков похищают её дочь. В настоящем времени Бернард сообщает Шарлотте и остальным местонахождение контрольного модуля Абернати: он находится в «Долине за пределом».
Акичета подбирает Человека в чёрном и привозит в лагерь племени Призраков. Эмили убеждает позволить ей взять отца с собой, обещая, что Уильям будет страдать больше с ней, чем с индейцами. Техники принимаются за тестирование Мейв, которая, по словам Ли, силой мысли управляет другими андроидами. Шарлотта узнаёт, что Мейв получила доступ админа к сети Мира Дикого запада, перепрограммировала другие хосты и обменивается с ними данными. В лагере Акичета рассказывает историю своей жизни дочери Мейв. Он жил мирной жизнью в племени Призраков, пока не обнаружил символ лабиринта. После встречи с Логаном Делосом в Долине за пределом он понимает, что живёт чужой жизнью и планирует побег из «неправильного мира» через Дверь. Когда его подругу Кохану забирают техники парка и помещают в холодное хранилище, Акичета посвящает себя распространению символа лабиринта. Выясняется, что Мейв была связана с дочерью во время тестирования и что Акичета вёл с Мейв диалог, обещая привести её в Долину за пределом.
У точки выхода из «Мира Дикого запада» Эмили лечит раны Уильяма и спрашивает, почему её мать и жена Уильяма Джульетта совершила самоубийство после благотворительной вечеринки корпорации «Делос». Как показывается во флешбэках, Джульетта нашла карточку, содержащую данные о всех посещениях парка Уильямом. Эту карточку Роберт Форд дал Уильяму в рамках сделки, которая позволила Делосу продолжить в парке секретный проект Уильяма — «Долина за пределом». Джульетта спрятала карточку в музыкальной шкатулке Эмили, чтобы дочь могла найти её, а затем покончила с собой. Эмили хочет возродить сознание матери в Долине, однако Уильям, напротив, намерен уничтожить Долину. Он решает, что Эмили — робот под контролем Форда и убивает её вместе с прибывшим отрядом службы безопасности «Делоса». Но, увидев карту данных в руке Эмили, он понимает, что ошибся. Уильям готов свести счеты с жизнью, но начинает предполагать, что сам может являться роботом и вскрывает себе руку. По приказу Шарлотту техник помещает в Клементину программный код Мейв, позволяющий управлять роботами силой мысли, чтобы заставить всех андроидов перебить друг друга». Бернард рассказывает Элси, что Делос копирует разум каждого гостя для создания цифровых копий их создания, которые хранятся на объекте «Горнило», находящемся в Долине. Форд пытается спровоцировать Бернарда на убийство Элси, но Бернард удаляет его из своей памяти и покидает Элси для её безопасности, продолжив путь в одиночку. По пути в Долину происходит диалог Тедди с Долорес, в ходе которого Тедди обвиняет её в том, что она сделала из него монстра и убивает себя.
Зыбкая граница между настоящей жизнью и игровыми парками рушится окончательно. Вымысел, реальность, сон – все переплетается в мире андроидов и сотрудников парка. Долорес Абернати все еще ищет ответы, в то время, как обескураженный Берндард, сделавший о себе сногсшибательное открытие, просит помощи у Роберта Форда.
Прошло несколько месяцев после страшных событий в Мире Дикого Запада. Долорес, выдавая себя за другого человека, пытается пробраться в компанию, где идет разработка искусственного интеллекта. После конфликта со службой безопасности ей на помощь приходит Калеб.
Вернувшись в парк, Бернард встречает Эшли и использует его в своих интересах. Он выясняет, что делала Долорес в парке до него, и убеждается в том, что она не меняла его программу. Благодаря Гектору Мэйв удается не попасть в плен. Что ее ждет в новом парке?
Шарлотта узнает о планах Серака. Нужные ему данные оказываются засекречены. Как он поступит дальше? В это время Долорес при поддержке Калеба удается сбежать, но вскоре он сам будет нуждаться в помощи. Узнав о глобальном плане на судьбу человечества, он решает вступить в коалицию Долорес.
Уильям объединяется с Шарлоттой, а Сераку помогает Мэйв. Кто из них сможет добиться своего?Бернард и Эшли пробираются на закрытое мероприятие с целью захвата Лиама, но им мешают Долорес с Калебом. Мэйв оказывается смертельно ранена, а Уильям рискует быть запертым в больнице.
Ангерран Серак делится своими планами по спасению человечества. Ради этого он даже готов пожертвовать родным братом. В это время Долорес и Калеб находят тех, кто поможет им спрятаться от миллионера, а Эшли отправляется на освобождение Бернарда.
Шарлотта пытается помешать Сераку реализовать его план и помочь Джейку и Нэйтану спастись, но миллионер становится все ближе к захвату власти в корпорации. В это время Уильям начинает лечение — удастся ли ему примирить личности внутри себя?
Шарлотта пытается предупредить Мусаши о планах Долорес, но люди Мэйв успевают прийти к нему. В Мексике Калеб узнает правду о своем прошлом, а Долорес стремится не дать реализоваться плану Серака. Но Мэйв приходит с намерением убить ее — чем закончится их схватка?
Калеб пытается спасти Долорес, а Шарлотта угрожает ей. Тем временем сама Долорес хочет использовать последний шанс и убедить Мэйв выступить против Серака. Чем закончится столкновение между Бернардом, Уильямом и Эшли?
Через семь лет после уничтожения Ровоама одна из копий Уильяма пытается купить плотину у одной большой корпорации. В это время писательница Кристина с внешностью Долорес работает в игровой индустрии. Она хочет создать красивую историю, но потребителей интересуют только кровь и секс. К тому же скоро она замечает, что кто-то постоянно за ней наблюдает.
Уильям собирается открыть очередной парк, что не совпадает с планами высшего руководства страны. Мэйв и Калеб делают все, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Кристина находит подтверждение событиям, случившимся с Питером, и отправляется в Нью-Джерси.
Мэйв и Калеб натыкаются не место, похожее на Мир Дикого Запада. Акечета рассказывает Бернарду о различных вариантах развития событий, после чего Эшли следует за ним. Карвер помогает Фрэнки, но что-то в его поведении вызывает подозрения. Вскоре находка Фрэнки заставляет его изменить свой план.
Майя организует свидание для Кристины, а Калеб узнает планы Шарлотты относительно парка. Вместе с Мэйв они решают ее захватить, но все идет совсем не по их плану. Мэйв оказывается в опасности, а Калебу открываются новые шокирующие сведения о нем самом.
Кристина начинает подозревать что-то неладное относительно собственной реальности, и вскоре ее опасения подтверждаются. Рассказ Тедди о ее истинном предназначении шокирует ее. Тем временем Шарлотта пытается контролировать отщепенцев, которые не следуют своей программе, и дает Уильяму поручение разобраться с одним из них.
Калеб пытается уйти от допросов Шарлотты, но сталкивается с суровой действительностью, которая не сулит ему ничего хорошего. Тем временем Бернард и Си чинят Мэйв, чтобы вернуть ее к жизни и получить шанс противостоять Шарлотте. Получится ли у них это, учитывая, что в команде появился крот?
Бернард и Мэйв бросают все силы на борьбу с Шарлоттой, отправившись туда, где она хранила данные. Стаббс и Фрэнки пытаются спасти Калеба, а Уильям наконец находит свое назначение. Когда Бернард и Мэйв проникают в башню и начинают сражаться с Шарлоттой, вмешивается Уильям, и никому из них не дает добиться своего.
Уильям делает то, что приводит к гибели и людей, и машин. Калебу, Эшли и Фрэнки удается выжить в этой мясорубке, но очень скоро Фрэнки требуется помощь. Успеют ли они уйти до того, как их найдет Клементина? Понимая, что у него остается мало времени, Калеб решает попрощаться с дочерью. Тем временем Хейл готовит новое испытание для Долорес.