Аспирант Эрик Корд заражается ликантропией после того, как его друг превращается в оборотня и нападает на него. Теперь Эрик и его девушка охотятся за монстром, заразившим его друга, а Эрика преследует крутой ковбой-охотник за головами.
Эрик выслеживает Скорцни на теневой верфи и начинает вести дневник. Он крадет револьвер и добывает несколько серебряных пуль, надеясь убить Скорцни, чтобы покончить с проклятием. Но Эрик попадает в плен к морякам, которые планируют выдать его Аламо Джо.
Эрика, раненного Аламо Джо, спасает мальчик, увлеченный монстрами, в частности оборотнями. Но ситуация осложняется, когда жестокий мамин бойфренд начинает избивать ее и ее сына, и Эрик спасает положение.
Эрик находит Отто Ренфилда, старого моряка-калеку, который знает Скорцени и обещает помочь Эрику найти его. Но Ренфилд предает Эрика и заманивает его в трюм своего корабля в поисках Скорцени.
Эрик обращается за помощью к профессору колледжа доктору Виктору Деготелсу, который написал книгу об оборотнях всех веков. Но Аламо Джо уже предупредил его об Эрике и его преступлениях.
Уставший и измученный, Эрик принимает гостеприимство старика в его доме в лесу. Его привлекает молодая женщина по имени Маргарет, но он боится, что может быть ответственен за серию жестоких убийств в этом районе.
Эрик встречает в лесу добрую ведьму, которая предлагает вылечить его. Она дает любовное зелье девушке, у которой после его приема умирает парень. Отец парня, обвиняя ее, приходит со своими приятелями и сжигает ее дом вместе с ней.
Эрик, работающий в закусочной "Мама и папа", вынужден спасать положение, когда банда байкеров появляется, чтобы терроризировать маму, папу и симпатичную клиентку. Супы, в стиле оборотней.
Эрик отправляется в погоню за Яношем Скорцени после слухов о наблюдении снежного человека. После жестокой схватки с более сильным оборотнем Эрик находит убежище в доме у женщины по имени Мэри, у которой есть свой странный и сверхъестественный секрет.
Эрик ищет убежище в монастыре, но у монахов там есть свои секреты. В прошлом в монастырь наведывался оборотень Скорцени и обратил по крайней мере одного из монахов.
Аламо Джо настигает Эрика в тюрьме маленького городка и пытается допросить его о его ликантропии. Эрик говорит ему, что все еще надеется на излечение, но позже превращается в оборотня, сбегает из тюрьмы, и Аламо Джо приходится его убить.
После смерти Эрика в морге Аламо Джо оправляется от ран в больнице и переосмысливает свои жизненные решения. Он боится, что его укусили и теперь он станет оборотнем. Эрик возвращается из мертвых и сбегает из морга.
Эрик выслеживает оборотня Яноша Скорцени в Голливуде, где Скорцени убивает проституток. Но Эрика принимают за убийцу.
На Хэллоуин Эрик видит на своей руке пентаграмму и понимает, что его превращение в оборотня неизбежно. Он запирается в заброшенном доме, не подозревая, что там по-прежнему живет изуродованный отшельник.
Устроившись на работу на железную дорогу, Эрик знакомится и дружит с бывшим призовым бойцом, который в детстве был его кумиром, и который бежит от мафии после того, как отказался устроить драку. Но драка в баре привлекает внимание мафии к этому человеку.
В заброшенном отеле в городе, где слэшер убил 7 человек, Эрик поселяется после расспросов о Скорцени. Он знакомится с несколькими людьми, остановившимися в отеле, в том числе с человеком в черном, который обнаруживает, что он тоже оборотень, родившийся в 1468 году.
Владелец ранчо преследует Эрика, когда тот подружился с волчицей, которая ранее напала на владельца ранчо за то, что тот убил ее волчат.
Во время работы сторожем в большом поместье, принадлежащем доброй старушке, ее жестоко убивают в собственном доме. И ее внучка, и муж внучки обвиняют Эрика. Но Эрик знает, что он этого не делал, и знает, кто это сделал.
Эрика похищает коррумпированный южный политик, который умирает от рака и хочет, чтобы Эрик вылечил его и сделал бессмертным, превратив в оборотня.
Во время грозы Эрик оказывается в изолированном бревенчатом домике вместе с шестью другими людьми, которых убивают одного за другим.
Проезжая через небольшой городок, Эрика застрелил и похоронил безумный подражатель полицейского, который убивает бродяг, выдавая себя за офицера полиции. Аламо Джо догоняет Эрика, и Эрик убеждает его, что фальшивый полицейский - серийный убийца.
Эрик приезжает в город в поисках Скорцани, услышав о нескольких убийствах, совершенных "скинвокером". От коренного американского знахаря он узнает, что, возможно, существует лекарство. В конце концов, Эрик узнает, что лекарство было ложью, и идет дальше.
В поисках Скорцени Эрик прыгает на поезд. Он находит группу бродяг, которые с подозрением относятся к нему, когда одному из них перерезают горло во время сна.
Когда оборотень убивает нескольких бездомных детей, Эрик выслеживает его до торгового центра и находит бездомную девушку, живущую там. У него заканчиваются серебряные пули, и он мастерит серебряную стрелу для арбалета, убивая оборотня. Только потом он обнаруживает, что это бездомная девушка.
Эрик убивает Скорцени и узнает, что он не является главой рода оборотней и его смерть не избавит его от проклятия. Он встречает профессора Николаса Реми, древнего главу рода оборотней - того, кто должен умереть, чтобы исцелить Эрика.
Эрик вступает в схватку с оборотнем Николасом Реми и обнаруживает, что тот является более грозным противником, чем когда-либо был Скорцени.
Эрик приходит на помощь слепой женщине с талантом к трюковой стрельбе, которую он встречает во время работы на карнавале, когда узнает, что ее жених планирует убить ее ради денег по страховке.
Эрик объединяется с пожилым бездомным, который также является оборотнем, чтобы победить Реми. Но обнаруживает, что "серый волк" жаждет человеческой плоти.
Эрик чувствует ответственность за пожилую женщину, которую дочь помещает в психиатрическую клинику после того, как она заявляет в полицию, что видела Эрика в облике оборотня. Чтобы присматривать за ней, он устраивается на работу смотрителем в психиатрическую клинику.