Итан Бёрк – агент Секретной службы, приходит в себя в лесу, в незнакомом месте. Последнее что он помнит, это автомобильная авария, в которую он попал вместе со своим коллегой. Они ехали в город Уэйуорд Пайнс, штат Айдахо, с заданием – найти там двух своих пропавших агентов – Кейт Хьюсон и Билла Эванаса. Он выходит из леса и заходит в первое попавшееся заведение, где узнает, что находится в городе Уэйуорд Пайнс и теряет сознание.
Итан просыпается в больнице, где за ним ухаживает медсестра Памела Пилчер. Несмотря на ее протесты, он покидает больницу и направляется в кафе. Там он знакомиться с барменшой – Бэверли Браун. Он безуспешно пытается дозвониться в Сиэтл до своего руководства по телефону. Перед уходом Бэверли дает ему листок бумаги с адресом, и просит прийти, если понадобится помощь. Итан отправляется в местную гостиницу, потом по адресу, который дала ему Бэверли и находит там разлагающийся труп пропавшего агента Эванаса. Рассказав об этом шерифу – Арнольду Поупу, Итон снова возвращается в кафе, где теряет сознание и приходит в себя в той же больнице, на этот раз уже связанный. С ним разговаривает Доктор Дженкинс, он уверяет, что у Итона галлюцинации и настаивает на операции. Бэверли приходит на помощь и помогает ему бежать из больницы. Она рассказывает, что ее заманили в этот город и держат тут уже долго.
В Сиэтле Тереза Бёрк и Бен Бёрк – жена и сын Итана получают известие от Адама Хасслера (начальника Итана) о том, что тот попал в автомобильную аварию, но нашли только обгоревшее тело его напарника. Тереза подозревает, что Итан мог сбежать со своей бывшей любовницей – Кейт Хьюсон. В это же время Адама Хасслер встречается с доктором Дженкинсом, который говорит, что все идет по плану. Адам просит Дженкинса все отменить, но тот говорит, что дело уже сделано и ему не о чем беспокоится.
В Уэйуорд Пайнс Итан находит Кейт Хьюсон – свою бывшую любовницу и агента, за которой приехал. Она заметно постарела, по сравнению с тем, какой он видел ее пять недель назад, и живет в доме вместе с неким Гарольдом Боллинджером. Кейт ведет себя странно, говорит ему, что живет в Уэйуорд Пайнс уже 12 лет, но больше не отвечает на вопросы, ссылаясь на то, что он подвергает ее с Гаральдом смертельному риску.
Итан угоняет автомобиль, и пытается выехать из города, но дорога оказывается замкнутым кругом, и каждый раз выезжая из города, он въезжает туда снова. Выйдя из машины, он бежит через лес и упирается в огромный бетонный забор под электрическим напряжением. К нему подъезжает шериф и на вопрос Итана как отсюда выбраться, отвечает – никак.
Шериф Арнольд Поуп везет Итана в свое управление и говорит, что он звонил и узнавал – никто не подтвердил что Итан специальный агент. Шериф просит Итана сидеть в гостинице и никуда не выходить, но тот не слушается.
Итан навещает Кейт. Она работает в магазине игрушек. Кейт объясняет Итану, что в этом городе два основных правила – нельзя обсуждать прошлую жизнь и нужно всегда брать трубку, когда звонит телефон. После визита к Кейт, Итан направляет к вдове Эванса – Патриции, которая уверяет его в том что Эванс покончил жизнь самоубийством.
Итан идет в морг, где обыскивает одежду Эванса и находит записную книжку с картой. Бэверли объясняет, что это план побега. Она рассказывает, что это шериф Поуп перерезал Эвансу горло, когда узнал, что тот собирается бежать. Она помогает Итану вытащить вшитый в кожу микрочип. Итан замечает, что камеры реагируют только на движение чипа. Беверли предлагает Итану бежать вместе с ней по плану Эванса. Прямо перед побегом они идут на ужин к Кейт и Гарольду Боллинджерам, где Беверли начинает вспоминать прошлое и выдает себя. Как только они покидают дом Боллинджеров, во всех домах начинают звонить телефоны. Беглецы разделяются, Беверли просят Итана найти ее дочь снаружи, в случае если она погибнет. Ее ловят, и шериф казнит ее прилюдно в центре города. Итану удается сбежать.
Итан возвращается в дом Кейт и Гарольда, Кейт возвращает ему микрочип, который он там оставил перед побегом. Позже, Итан находит тело Беверли в том же доме, где в первый раз нашел тело Эванса.
Жена и сын Итана – Тереза и Бен Бёрк едут по следам Итана, чтобы самим разобраться в загадочном исчезновении Итана. Хитростью, им удается зайти в систему ФБР под его паролем и узнать автозаправку, где он останавливался в последний раз. Сотрудники заправки говорят, что он направлялся в Уэйуорд Пайнс. По дороге их останавливает шериф Арнольд Поуп под предлогом того что у их машины течет масло. Обманом он просит открыть капот и ломает их автомобиль.
Итан находит фургон, который привозит продукты из другого штата. Он прячется внутри, когда машина останавливается, он выходит и оказывается в какой-то лаборатории. Там он находит разбитый автомобиль его жены и прячется там, пока его не находит и вырубает шериф. Позже он просыпается от звонка телефона, где ему сообщают, что его семью выписали. Он встречается с ними в доме Беверли, теперь это их дом.
Тереза и Бен задаются вопросом – что не так со всеми кто здесь живёт? Итан разговаривает с Кейт в лесу, после их последней встречи прошло 5 недель, а Кейт утверждает что живет в Уэйуорд Пайнс уже 12 лет. Их замечает его сын Бен и решает что отец снова изменяет его матери с Кейт.
Тереза, узнав об этом, оставляет обручальное кольцо и вместе с Беном пытается уйти из города. Их догоняет шериф и избивает Бена, Итан вступается за сына, начинается драка, Бен сбивает шерифа Поуп насмерть его же машиной. Семья садится в машину, чтобы уехать, Итан открывает ворота, но внезапно внутрь приникают какие-то твари и утаскивают тело шерифа за собой. Итан спешно разворачивает автомобиль и едет обратно в Уэйуорд Пайнс.
Итан рассказывает Терезе и Бену все что знает и просит их притворяться и подыгрывать. Бену приходит приглашение в академию Уэйуорд Пайнс, а Терезе приглашение стать новым риэлтором, взамен старого, который ушел на покой.
Итан приходит в управление шерифа и первым дело забирает себе оружие. Сюда же приходит мэр города и журналист, они поздравляют Итона с новой должностью шерифа города Вэйвард Пайнс и советуют не задавать вопросов и играть по правилам. Все думают, что прежний шериф – Арнольд Поуп ушел на пенсию.
Бен отправляет в академию, где знакомиться с главным наставником - Меган Фишер (женой мера города – Брэда Фишера и гипнотерапевтом в прошлой жизни) и с новой одноклассницей Эми. Миссис Фишер дарит Бену гитару, и говорит что теперь он часть Уэйуорд Пайнс.
Итан находит подпол в своем новом кабинете, там тайник с документами – подробное досье на каждого жителя Уэйуорд Пайнс. К нему в отделение приводят Питера Маккола – бывшего риэлтора. С ним медсестра Пэм, которая просит Итана казнить Маккола, так как это делал предыдущий шериф, за то, что тот писал провокационные надписи краской.
Во время допроса, Питер рассказывает Итану свою историю – в 2001 году он полетел на конференцию в Лос-анджелес, познакомился и переспал с брюнеткой по имен Денис, потом вырубился в номере и очнулся в номере уже другого отеля – в Вэйвард Пайнс. Брюнетка была с ним, но она заметно постарела, это была Пэм. Итан пытается спасти Питера и спрятать его в лесу около стены, но тот говорит что единственный путь сбежать отсюда, это самоубийство и бросается на электрический разряд на стене, который тот же убивает его. А Итан выходит за стену наружу.
За стеной на Итана нападает какая-то тварь, он стреляет в него из дробовика, но его ранят когтями за плечо. Итан выходит на поляну и видит разрушенные и заросшие здания другого города. Рядом с ним садится вертолет, из него выходит доктор Дженкинс, который говорит, что его настоящее имя – Дэвид Пилчер, а Пэм его родная сестра. Дэвид рассказывает Итану, что цивилизация вымерла, а сейчас 4028 год. За стеной правят Абби – результат генетических мутаций человека. У них птичьи когти, чувствительный слух и обоняние. А все жители Уэйуорд Пайнс были заморожены в специальных криокамерах на тысячи лет. Внезапно на вертолет нападают твари, Итан садится внутрь и они улетают.
Эмма (одноклассница Бена) и Бен постепенно сближаются. Бен обращает внимание, что в этой школе все по-другому – все здороваются с ним и замечают его. Эмма отвечает, что это все так, потому что они все в одной лодке. Миссис Фишер собирает Бэна и еще двух недавно прибывших в Вэйвард Пайнс учеников (Кеил и Рит) в отдельной комнате и присваивает им номера – 109,110 и 111. Она рассказывает им правду про Абби и про крикамеры, и говорит, что они были избраны случайно, и проснулись с одной единственной целью стать частью первого поколения. Их выбрали, чтобы обеспечить выживание человеческой расы, а Уэйуорд Пайнс это ковчег и последнее что осталось от цивилизации. В конце беседы миссис Фишер просит ничего не рассказывать родителям, объясняя это тем, что они слишком долго жили в старом мире, и их разум не сможет вынести правду.
Тереза, тем временем, получает первое задание – подобрать дом вновь прибывшему жителю Уэйуорд Пайнс – мистеру Джонсону и успешно справляется с ним.
Флешбэк в недалекое прошлое, Дэвид Пилчер идет по улицам разрушенного города, охваченного пожаром. Это Уэйуорд Пайнс.
Он подробно рассказывает свою историю Итану. В 1990 году он открыл в ДНК человека мутирующий ген и предсказал появление Абби, но научное сообщество отвергло его. Он заморозил себя и своих единомышленников в криокамерах и, проснувшись в 4014 году, обнаружил, что они единственные выжившие люди на земле. Два года они отстраивали город и стену.
Люди живущие сейчас в Уэйуорд Пайнс – это группа «Б». До этого была группа «А», которая погибла, по словам Пилчера, из-за того что узнала всю правду и оказалась неспособной воспринять ее. Их разум не мог справиться с ужасом новой реальности. Анализировав потерю группы А, Пилчер решил делать упор на детей (первое поколение) – еще не так зависимых от старого мира, а взрослых держать в неведении. И сейчас в 4028, ему пришлось разбудить Итана, чтобы он расправился с мятежниками, замышляющих подрыв стены, которая неминуемо приведет к гибели города.
В отдельном комплексе рядом с городом живут и работают другие люди – добровольцы, которые обеспечивают функционирование Уэйуорд Пайнс. Пэм – сестра Филчера, лечит руку Итана. В одном из отсеков комплекса Итан находит Абби в клетке.
Тереза, на своем новом рабочем месте, находит дома, которые почему-то всегда пустуют. Он задает вопрос своему начальнику – Большому Биллу, но тот не находит ответа. Позже, Тереза находит там бункер.
В это время группа, во главе с Кейт продолжают разрабатывать план по подрыву стены.
Флэшбек в прошлое. Пилчер вербует Арнольда Поупа, который работает охранников. Тот рассказывает Пилчеру историю, о том, как хотел стать полицейским, но из-за судимости ему отказали, тогда Пилчер предлагает ему присоединиться к нему.
Дэвид Пилчер просит Итана не разглашать получнную информацию, но он рассказывает жене про анабиоз.
Итану удается выяснить, что один человек из группы Кейт – инженер-подрывник в прошлой жизни. Он просит и получает доступ к системе наблюдения и понимает, что пять человек сняли свои чипы и вышли из-под наблюдения. Позже Итан находит и обезвреживает бомбу в своей машине. Он пытает поговорить с Кейт и рассказывает ей правду, но она не верит и считает, что ему промыли мозги. Он рассказывает Итану, что через неделю как она попала сюда, ей удалось найти незащищенный канал связи и дозвониться Адаму Хаслеру, который рассказал ей, что эксперимент правительства. Тогда она решила залечь на дно и быть как все и постепенно вынашивала план побега.
Пэм проводит консультацию по фертильности и докладывает Дэвиду, что в городе две новых беременности.
Эмми и Бен залезают внутри грузовика, чтобы заняться любовью, Эмм случайно задевает игрушку, в которую встроена бомба и грузовик взрывается.
Бен остаётся жив, но находится без сознания. Водитель грузовика погибает, получив 90 процентов ожога. Дэвид Пилчер решает объявить всем, что произошла утечка газа и устроить праздник, чтобы отвлечь горожан. 24 добровольца ведут наблюдение за жителями Уэйуорд Пайнс, Пилчер решает, что кто-то из ни помогает повстанцам, так как им удалось собрать бомбу и тайно встречаться, оставаясь при этом незамеченными. Пэм допрашивает добровольцев, которые смотрят в камеры, не смотря на то, что некоторые ведут себя подозрительно, они сообщает Дэвиду что все в порядке. Но, не смотря на это, он приказывает поместить одного из наблюдатель – Рэджи Хатсона в криокамеру, за то что тот стирал видеозаписи.
Миссис Фишер настраивает Бэна против отца, уговаривая его повлиять, чтобы тот казнил заговорщиков.
Итан рассказывает жене историю из прошлого, о том как он отпустил преступника по приказу и потом этот преступник устроил теракт. Это тогда вынудило его сблизиться и изменить ей с Кейт
Тем временем, часть заговорщиков угоняют мусоровоз, таранят им ворота в стене и выбираются наружу, но их тут же убивают Абби.
Группа Абби проникают в город, но Итан расстреливает их из грузовика и предотвращает вторжение в город. Позже люди Филчера заделывают брешь в стене.
Шериф арестовывает Гарольда и рассказывает ему правду, тот с трудом верит и сдает своих подельников. Позже первый выпуск академии во главе с Джейсоном Хиггинсом врывается в управление шерифа и требуют казнить заговорщиков. Не застав шерифа на месте, они избивают Арлин Моран (секретаря в офисе шерифа) и Джейсон расстреливает всех задержанных, кроме Кейт.
Медсестра дает Терезе пропуск и намекает на то, что ей нужно спуститься в бункер под домами, в которых никто не живет, и поискать там что-нибудь. Тереза находит там мониторы с записями событий за сетной и туннель с лифтом, который ведет в комплекс.
У Эмми отек мозга, она находится в тяжелом состоянии в больнице.
Итан намеривает казнить Кейт, но это только трюк, чтобы посмотреть на реакцию толпы. Он не казнит ее и пытается рассказть людям правду – про то что на самом деле твориться за сетной. Пилчер возомнил себя Богом, и создал тюрьму, в которой все живут, в которой управляет ими с помощью страха и жестокости. Пилчер – наблюдая за всем через камеры, принмает решение что группа «Б» обречена и отключает электричество на стене. Абби небольшими группами начинают перепрыгивать через стену и проникать внутрь.
Шесть Абби уже проникли внутрь города, остальные идут за ними. Итан просит всех укрыться в бункере. Тереза идет в больницу, где спасает Бена и Эмми. Дэвид отдает приказ заморозить Пэм, потому что она пытается противостоять ему в его решении уничтожить группу «Б».
Часть населения Уэйуорд Пайнс погибает, часть успевает спрятаться в бункере под нежилыми домами. Первое поколение тоже спасается, но в другом бункере, который находится в школе, хорошо оборудован и укомплектован продуктами и припасами.
Группа движется по туннелю по направлению к лифтам и частями поднимаются наверх – в комплекс, где Кейт обезвреживает и убивает несколько охранников Пилчера. Абби прорываются в бункер, Итан последний поднимается в лифте, приводит в действие бомбу и погибает, уничтожив при этом всех Абби, которые карабкались по лифтовой шахте наверх. Бэн теряет сознание, получив удар по голове, пытаясь помочь отцу.
Люди, верные Пэм вынимают ее из криокамеры. Она и Кейт находят Пилчера в его кабинете и просят вернуть электричество, тот отказывается, тогда Пэм убивает своего брата из пистолета и возвращает электричество на стену сама.
Бен приходит в себя спустя 3 года 4 месяца. Эмми рядом с ним, теперь она стала медсестрой – как и хотела. На вопрос что случилось, она отвечает, что за ними наблюдают, и что она не может говорить. Она просит его быть осторожным, потому что его отец убил провидца, и из-за того Бена не хотели вынимать из криокамеры.
Бэн выбегает на улицу и видит новый город. Теперь Уэйуорд Пайнс правит первое поколение, а на центральной улице установлен памятник Дэвиду Филчеру.
В Уэйуорд Пайнс фактически идет гражданская война. Джейсон Хиггинс – лидер Первого Поколения, возглавляет официальную власть, Бен Берк возглавляет оппозицию. Им удалось уничтожить систему слежения.
Флэшбэк в прошлое. Доктор Тео Йедлин отдыхает на Гавайи вместе со своей женой Ребеккой. Решив выпить пиво в местном баре вечером, он знакомиться с Арнольдом Поупом, который спаивает его и отправляет в криокамеру на 2 тысячи лет.
4032 год – Тео Йедлин приходит в себя в больнице Уэйуорд Пайнс. Его разбудили с одной единственной целью – он должен провести сложную операцию Кейт Хьюсон, которая смертельно ранена. Пуля застряла у нее в шее. Во время транспортировки его сопровождает Кэрри Кемпбелл – правая рука Джейсона Хиггинса (лидер Первого Поколения). Тео выпрыгивает из машины и пытается бежать, и пробует позвонить по телефону в первом попавшемся доме, но его быстро ловят. На вопрос что происходит, Джейсон отвечает, что Тео участвует в секретных исследованиях воздействия боевых действий на людей. Тео проводит операцию и спасает Кейт.
Меган Фишер – выжила после нападения Абби, но получила серьезные ранения и теперь передвигается в инвалидном кресле. Она пытается выбить из Кейт имена повстанцев, но вступает с ней в драку – избивает Меган, после чего погибает, перерезав себе горло ножом.
Джейсон Хиггинс собирает все население в центре города и объявляет амнистию, для тех, кто сдастся. Мимолетом Тео замечает в толпе свою жену. Когда никто не выходит на его призыв, он казнит одного из пойманных повстанцев. После этого несколько повстанцев, в том числе Бэн и его ближайший помощник – Ксандр сдаются, чтобы прекратить кровопролитие. Их вместе с Тео сажают в фургон, отвозят и выбрасывают за стену на растерзание Абби.
Абби не трогают автомобиль, в котором находятся Тео, Бен и Ксандр, и вместо этого они бросаются на стену и нацелено пытаются перебраться через нее, карабкаясь по образовавшейся горке трупов, погибших от удара тока сородичей. Тео, Бен и Ксандр вылезают из автомобиля и разбегаются в разные стороны. Прибывшему на место отряду вместе с Джейсоном и Кэрри удается отпугнуть атакующих Абби при помощи боевых гранат, но нескольким особям удается перелезть через стену и они серьезно ранят Кэрри в живот. Ее отвозят в больницу, а Джейсон отдает приказ найти и привезти из-за стены доктора Тео. Солдаты находят Тео за стеной невредимого и привозят обратно внутрь стены. Он ставит Джейсону условие – рассказать ему всю правду и привезти к нему его жену – Ребекку. Когда его условия выполняет, он проводит операцию и спасает жизнь Кэрри.
В Уэйуорд Пайнс серьезные проблемы с продовольствием. СиДжей Митчем – ответственный за снабжение города едой, вместе с группой помощников, отправляется за стену собирать урожай. Им пришлось засеять поля за стеной, потому что химический состав почвы внутри изменился и стал непригоден для выращивания чего-либо. Во время сбора урожая на группу нападает толпа Абби, но их отпугивают огнеметами и те в панике уходят. Бен находит сборщиков и пытается тайно проникнуть обратно в город, но те отказывают ему. Тогда Бен подходит к стене и обращается в камеры с просьбой впустить его, так как он принадлежит к первому поколению Уэйуорд Пайнс, но Джейсон не впускает его, и позже на Бена нападают Абби.
Тео разговаривает со своей женой – Ребеккой. Она говорит ему, что живет в Уэйуорд Пайнс уже три года и работает в салоне красоты. Тео относится к ее словам скептически. Люди начинают приходить к нему со своими проблемами и Тео углубляется в работу. Тереза спрашивает его про Бена, но Тео нечего ей ответить. Меган Фишер теперь возглавляет научные исследования, напряжение между Меган и Тео растет.
Тем временем Джейсон наблюдает в камеры и обнаруживает, что Абби исчезли. Он делает предположение, что они испугались огня и ушли навсегда.
Флэшбэк в прошлое о том, как Джейсон Хиггинс был помещен в криокамеру младенцем и специально воспитывался Пилчером, Пэм и Меган для управления городом.
К Джейсону приходит Пэм. После событий первого сезона, ее поместили в дом на окраине городе, откуда ей было запрещено выходить. Она просит Джейсона дать ей второй шанс, и тот соглашается. Он публично прощает ее.
Пэм возвращается работать в больницу, где знакомится с Тео и говорит ему, что они с Арнольдом приехали тогда на Гавайи совсем не ради него, но бале не отвечает на его вопросы. Позже она проникает в лабораторию Меган, где забирает пробирку с оспой и вкалывает ее себе. Таким образом, она пытается заразить Джейсона и весь Уэйуорд Пайнс, чтобы уничтожить город, но Меган обнаруживает пропажу и с помощью Тео останавливает план Пэм. Она называет Уэйуорд Пайнс ошибкой. Тео предлагает вылечить Пэм, но Джейсон говорит ему, что это не его дело, и душит Пэм в лесу около стены.
Ксандр приходит в себя в высохшем колодце за стеной. На него нападает Абби, но Ксандр убивает его и выбирается. Он находит водоем и пьет из него, когда неожиданно сзади его хватает странный обрасший немытый человек с ножом и спрашивает – подослал ли его Пилчер? Узнав от Ксандра, что Пилчер мертв, незнакомец интересуется – кто теперь главный? Пэм? Узнав что Пэм тоже мертва, он представляется Ксандру как Адам Хаслер. Позже их находит отряд из Уэйуорд Пайнс и оба попадают обратно внутрь стены.
Адам Хаслер рассказывает, что Пилчер отправил 10 человек в разные стороны искать другие поселения, но выжил только он один. После долгого странствия за стеной, он думает им известно далеко не все, и что Абби – не враги, а замена людей. В городе он встречается с Терезой Бёрк, у них происходит нелегкий разговор, в ходе которого Тереза обвиняет Адама в том, что из-за него, она потеряла свою семью.
СиДжей Митчем предлагает увеличить участки посева за стеной, чтобы решить проблемы с продовольствием в Уэйуорд Пайнс. Абби ушли, и они могут работать не боясь. Джейсон поддерживает его идею. Вместе с СиДжем за стену отправляются Тереза и Адам.
Меган докладывает Джейсону о популяции в Уэйуорд Пайнс. На текущий момент 5 девушек на третьем, 34 на втором и 19 на первом триместре беременности.
В это время Люси помогает Ребекке Йедлин в ее салоне красоты. Родители Люси погибли в день вторжения, и она живёт с братом (Фрэнком) в приюте. У неё впервые начались месячные, и согласно правилам установленным в Уэйуорд Пайнс, скоро, ей предстоит стать мамой, но она этого не хочет и рассказывает обо всем Ребекке, которая встает на ее защиту и противодействует Меган в этом вопросе. Тогда Меган пытается воздействовать на Люси с помощью ее брата – Фрэнка. По мнению Меган, его сестра выросла и должна нести потомство на благо Уэйуорд Пайнс.
Флэшбэк в прошлое. Пилчер приходит к Ребекке Йедлинг и предлагает ей проект – спроектировать город, будущий Уэйуорд Пайнс. Ребекка соглашается, но толком не понимает, что она делает, и узнает правду только по завершению работы. Пилчер предлагает ей стать волонтером и присоединиться к нему, но она отказывается.
Абби проникает на территорию города. Это самка и она не нападает. Других Абби не нашли, забор не нарушен. Как она тут оказалась? Кто-то ей помог? В лаборатории Меган обнаруживает и нее на руке знак, похожий на клеймо. Тео, узнав про находку, просит Кэрри сделать его главным в лаборатории по изучению Абби, вместо Меган, и получает одобрение.
Фрэнк идет в комнату для зачатия, согласно правилам, но у него ничего не получается с девушкой, как и в прошлые разы до этого. Он идет с этой проблемой к Тео, и тот делает вывод, что Фрэнк гомосексуалист. Фрэнк признает свое влечение к мужчинам, но просит Тео никому не говорить об этом, иначе его убьют.
Ребекка признается Тео, что они с Ксандром женаты уже год. Тео бьет Ксандра по лицу, оставляет обручальное кольцо и уходит.
Группа во главе с СиДжем Митчем сажает семена за стеной. Адам признается Терезе в своих чувствах и просит прощения, в то время как группу атакует группа Абби, вооруженных палками с огнем.
Флэшбек в прошлое. Абби на мирно живут на территории нынешнего Уэйуорд Пайнс, но появляется вертолет с автоматчиками, которые расстреливают их, чтобы освободить территорию под строительство города и стены.
Тео спрашивает Реббеку – пыталась ли она завести ребенка, та не успевает ответить, так как срабатывает сирена. Абби снова вернулись в долину, они подожгли поле с посевами, всех трудоспособных горожан отправляют на тушение пожара. Несмотря на старания потушить огонь, весь урожай сгорает, 35 человек погибают, в том числе Тереза – Адам Хаслер признается ей, что он все подстроил. Сиджей докладывает, что еды хватит максимум на 6 недель. Также у них проблема с медикаментами.
19 апреля 3034 года – Сиджей просыпается, чтобы проверить состояния людей спящих в криокамерах. Исследуя местность, он встречает человека. Общаясь с ним, Сиджей замечает, что тот способен поймать рыбу из реки одним движением рук. Когда Сиджей собирается вернуться на базу – новый знакомый напрашивается с ним и Сиджею приходится убить его.
Джейсон и Тео понимают, что Маргарет наделена интеллектом. Количество Абби за стеной увеличивается – их уже больше тысячи, они собираются, чтобы спасти ее. Адам Хаслер просит отпустить Маргарет, так как она лидер Абби, но Джейсон отклоняет его просьбу – он убивает всех Абби сидящих в клетке в лаборатории и открывает клетку с Маргарет, чтобы убить и ее, но ему мешают Тео и Кэрри. Когда все уходят, Маргарет запоминает код, выбирается из клетки и убивает Мэган Фишер.
Тео находит труп Меган и нажимает тревожную кнопку. В Уэйуорд Пайнс звонят телефоны – объявлена тревога из-за побега Маргарет. Колличесво Абби за забором утроилось. Всем жителям приказано спрятаться в домах и запереть двери. Ксандр настаивает, чтобы Ребекка рассказала Тео что она ждет ребенка от него. Тео уже несколько дней живет в больнице. Маргарет пытается бежать из города, на пути за стену она встречает Ребекку, но не трогает ее, потому что чувствует, что она беременна.
Хаслер рассказывает, что знает, куда пойдет Маргарет. Забор пересекается с восточным подножием горы, где раньше были труба и туннели. Он дожидается там Маргарет и идет в трубу за ней. Другие Абби его не трогают. Позже, туда прибывают военные, и взрывают туннель.
Джейсон разговаривает с Кэрри, он показывает ей специально подготовленный бункер – если все погибнут и система даст сбой, они станут кем-то вроде Адамом и Евой. Но Керри рассказывает ему, что она не может иметь детей.
Маргарет добирается к своим, она тяжело ранена.
Флэшбек. Чикаго, 2013 год. Пилчер навещает Эбигейл – беременную студентку, которая готова отдать ребенка на усыновление. Он собирается взять опеку над ним. Её ребёнок должен был стать связующим звеном, стать идеальным лидером. Но обстоятельства складываются так, что он умирает. В связи с недостатком времени, Пилчер находит Кэрри – мать одиночку и забирает ее ребенка. Он притворяемся посредником, и обещает отдать ребенка хорошей семейной паре в Техасе. Во время разговора он также вербует Кэрри.
Джейсон и Кэппи наблюдают в камеры – количество Абби утроилось. Он просит позвать СиДжея и доктора Йедлина и обсудить с ними возможность погружения в криокамеры, чтобы пережить кризис.
Тео идет к Ксандру, спрашивает какова его позиция и предлагает совершить переворот. Ксандр соглашается.
Джейсон делает объявление жителям Уэйуорд Пайнс – еды хватит на месяц, медикаменты закончились, необходимо погрузиться в криокамеры. Однако часть капсул разряжены из-за отсутствия мощности и вышли из строя, работает всего 571 капсула. Джейсон просит Тео оценить здоровье всех жителей Уэйуорд Пайнс, потому что он не сможет взять всех.
Тео говорит Кэрри, что Джейсон хочет избавиться от нее, так как она не сможет рожать детей. Джейсон читает досье Кэрри, и внезапно понимает, что он и есть ее ребенок, который Пилчер обманом поместил в криокамеру, а не отправил на усыновление семейной паре в Техас в 2013 году. Он начинает обвинять Кэрри в существующих проблемах, в результате чего они деруться и Кэрри ранит Джейсона.
Тем времен Абби вылечивают Маргарет, а во флэшбеке показывается, как Джейсон пробуждает Кэрри из капсулы
Джейсон оказывается на операционном столе у доктора Тео Йедлина, но тому не удается его спасти и Джейсон умирает. После операции к Тео подходит его помощник – Оскар, он понял, что Джейсона можно было спасти, но Тео намеренно ошибся при операции и тот умер. Он также сообщает ему, что у Джейсона четвертая группа крови, такая же редкая, как и у Кэрри. Сложив пазл, Тео понимает, что Джейсон – сын Кэрри Кэмпбелл.
Тео сообщает людям о смерти Джейсона. И говорит что их предназначение - выжить. Он обсуждает ситуацию с СиДжеем, и они решают действовать по плану Джейсона – отправить в работающие криокамеры тех людей, которых тот отобрал. При этом СиДжей обращает внимание, что у них еще 300 не разбуженных человек.
Солдаты забирают в криокамеры на скале первую группу людей – полные семьи и детей, оставляют взрослых, не играющих важные роли, обещая вернуться за ними во вторую очередь.
Тео рассказывает Кэрри о том, что Джейсон ее сын. Кэрри в шоке.
Тем временем Абби готовятся к атаке города. Люсси и Ребекку эвакуируют, но оставляют Фрэнка и Ксандра. Но благодаря вмешательству Тео, их также удается спасти.
Тео записывает на диктофон обращение, о том, что Пилчер был не прав в стремлении спасти человечество. Он создал город где правит бесчеловечность. План Тео – ввести себе смертельный вирус и выйти за ограждение, чтобы заразить Абби, но в последний момент это делает вместо него Кэрри, и Тео отправляет в криокамеру вместе с остальными.
В городе начинаются беспорядки среди оставшихся там людей, Кэрри выходит за ворота к Абби. Последний кадр – в почве прорастает росток, а Абби укачивает человеческого младенца.