Саша узнал, что у Люси есть парень и передумал делать ей предложение. Но бабушка уже начала тайком действовать за него. Сева в очередной раз влипает в ситуацию. Он пытается загладить свою вину перед Ларисой, но делает только хуже. Боря делает Мадине дорогой подарок. Но Мадина думает, что это подарок от Таймураза. Это приводит к неожиданным последствиям.
Саша по-дружески пытается загладить вчерашнюю неловкость перед Люсей, но ее парень и друзья понимают это не совсем правильно. Мадину приглашают принять участие в мероприятии, посвященном открытию курортного сезона. Сева хочет показать Ларисе, что он может быть серьезным и рассудительным человеком, но снова вляпывается в неприятности, пытаясь решить проблему Фила.
Из-за неудачной инъекции ботокса у Бори защемило лицевой нерв. На его лице застыла идиотская улыбка и произошло это в самый неподходящий день - сегодня он знакомится с кавказскими родственниками Мадины. Люся приглашает Сашу на концерт. Дионису это не нравится, он всеми силами старается избавиться от Саши. Выясняется, что Филипп провалил важный школьный тест, что становится поводом для конфликта между Севой и Ларисой.
Боря старается понравиться племянникам Мадины. Но неожиданно появляется Таймураз, и выясняется, что его дети любят больше. Бабушку на рынке обокрала цыганка. Сева вызывается помочь. Он хочет наладить с ней отношения, чтобы в конфликте с Ларисой она была на его стороне. Во время пробежки по пляжу Саша спасает тонущего мальчика, но, к его удивлению, этот поступок вызывает недовольство Диониса.
Боря решает устроить романтический вечер для Мадины в дорогом шалле. Северяне отправляются на уик-энд в Абхазию. Люся приглашает Сашу на вечеринку к своей лучшей подруге Тоне.
После вчерашней вечеринки Саша просыпается в постели у Тони. Теперь, как честный человек, он вынужден пойти с ней на свидание. Обычное свидание превращается в детектив с настоящей погоней. Таймураз отправляет Мадине дорогое платье, но курьера встречает Боря. Он решает вернуть Таймуразу платье и сделать так, чтобы Таймураз навсегда забыл про Мадину. Сева и Лариса договариваются вечером пойти на сеанс к семейному психологу.
Саша устраивается на работу спасателем, где его коллегами становятся Дионис и его друзья Ходор и Мелкий. Сева решил приютить в гараже сомнительную музыкальную группу, которая раздражает весь дом. Кроме этого, он берется за организацию их концерта.
Боря стесняется сказать Мадине, что она не справляется с уборкой в доме. Поэтому он нанимает домработницу, и выдает ее за свою сестру, которой нужна работа. Сева и Лариса находят книгу клиентов, которую в тайне от всех ведет Боря. Из нее они узнают шокирующую информацию о своей бабушке. Тоня пытается выяснить, что Саша к ней чувствует.
У Саши и Тони намечается первый секс, но именно сегодня Саше нужно сидеть с Филом. Да ещё и влюбленный в Тоню казак Тихон узнаёт, что у него появился соперник. Сева узнаёт, что Лариса в тайне от него собралась на экскурсию по “романтическим местам Геленджика”. И решает, что без него эта экскурсия будет не полноценной.
Мадина хочет поехать на Кипр, чтобы принять участие в откровенной фотосессии. Для нее это возможность оживить карьеру модели. Но преградой на ее пути становится Боря и его ревность. Лариса узнает, что Филипп считает ее скучной, и решает это исправить. Саша прикрывает Мелкого, и попадает в ситуацию, из-за которой Тоня подозревает его в измене.
Боря узнаёт, что фотосессию, на которую улетела Мадина организовал Таймураз. На эмоциях он отдает все Мадинины вещи в местный дом престарелых. Тоня узнаёт, что Саша делал Люсе предложение и решает раз и навсегда устранить конкурентку.
Выясняется, что у Ларисы есть секрет, который делает их отношения с Севой не такими однозначными. Сева пытается понравиться начальнику Ларисы, чтобы она получила повышение. Но, как обычно, делает только хуже. Боря знакомится с мамой Мадины, которая оказывается фанаткой Таймураза. Чтобы понравиться ей, он выдает себя за богатого человека.
В Геленджик с концертом приезжает группа “Марсу нужны любовники”. Когда-то из этой группы выгнали Севу, поэтому вся семья всячески пытается предостеречь Севу от расправы над бывшими партнерами. Люся должна выступать на разогреве у «Марсов», но по дороге на концерт происходит непредвиденное.
Саша знакомится с отцом Тони. Отец требует, чтобы Саша с ней расстался. Сева пропал, его нет уже целые сутки. Лариса и Боря отправляются на его поиски.
Боря ведет Севу в ночной клуб, чтобы отвлечь его от мыслей о Ларисе. К своему удивлению, в этом же клубе они встречают Мадину и Ларису. Параллельно, Тоня изо всех сил старается понравиться Сашиной бабушке.
Атаман приходит знакомиться с семьей Саши в самый неподходящий момент. Боря пытается вернуть бочку с вином, которую у него конфисковала полиция.
Лариса отправляется на пикник со своим новым мужчиной и его друзьями. Но то, что произошло в ночь перед пикником, ставит ее новые отношения под вопрос. Дионис и Люся устраивают романтическое свидание в лесу, но вся романтика улетучивается, когда к ним приезжают Ходор и Мелкий.
Сева и Лариса в тайне от всех переживают вторую молодость на чердаке. Мадина решила приютить бездомных собак, а Дионис пытается вернуть Люсю.
Лето заканчивается. Северяне собираются уезжать домой. Боря переживает расставание с Мадиной и винит в своей беде Таймураза. Боря решает отомстить ему выкрав его любимого жеребца. Люся понимает, что запуталась в своих чувствах к Саше.
Фильм о фильме.
Лариса приезжает на отдых с новым мужчиной и его мамой Галиной Михайловной, но в их отпуск вмешивается Сева. Саша расстался с Тоней, хотя Тоня с ним расставаться не собирается. А в гостевом доме Бори появляется Марик — брат Мадины, который только вышел из тюрьмы.
Люся соглашается работать вместе с Дионисом аниматором в дорогом отеле. Сева просит Ларису отпустить Филиппа покататься на яхте. Лариса соглашается, но при условии, что Толик поедет с ними.
Тоня обманом завлекает Сашу в больницу, чтобы познакомить со своей бабушкой. Толик и Сева решают научить Филиппа драться, но каждый своими методами.
Сева везет всех северян в Абхазию. Перед границей выясняется, что вместе с ними едет контрабандная икра. Мадина просит Борю съездить с Мариком в полицию, чтобы отметиться, но сам Марик категорически против такой поездки.
Лариса устала от активного отдыха Толика, но, чтобы не отпускать его одного с молодой инструкторшей, соглашается на пробежку. К Боре приезжает телевидение, чтобы снять сюжет про его мини-отель.
На Севиной яхте Филипп знакомиться со стриптизершей Алисой. Алиса учит его целоваться. Филипп в нее влюбляется. На рынке Толик задерживает продавца Артура за нелегальную продажу вина и отводит в полицию. Выясняется, что у Артура и Галины Михайловны роман. Толик идет в полицию и просит отпустить Артура.
Боря выясняет, что Толик написал негативный отзыв на Борин гестхаус. Боря пытается убедить Толика, что у него лучший дом в Геленджике. Мадине понравилось свадебное платье, но его успевает купить другая девушка. Мадина решает проследить за этой девушкой и выкрасть платье. Тихон попадает в яму, просит Сашу помочь. Оказывается, что это ловушка.
Влюбленный Филипп узнает, что Сева встречается с Алисой. Филипп обижается и запирается в каюте. Люся ставит детский спектакль в отеле. Просит Сашу и Тоню помочь поучаствовать. Боря предлагает Марику продавать жареную курицу на пляже. Марику эта идея не очень нравится.
Сева узнает, что Алисе не заплатили за выездной стриптиз, просит Борю съездить вместе с ним и разобраться. По дороге Сева рассказывает Боре почему развелся с Ларисой. Мадина и Галина Михайловна встречаются с ведущим на свадьбу. Он оказывается очень картавым. Мадина не знает, как ему отказать.
Атаман просит Сашу сесть в машину и куда-то везет. Саша думает, что атаман хочет с ним расправиться. Боря хочет купить Мадине машину, но она слишком дорогая. Марик рассказывает, что закопал на участке родственников дорогие часы. Боря едет к родственникам Мадины, чтобы откопать часы.
Боря узнает, что в дату его свадьбы Таймураз выкупил ЗАГС на целый день, конфронтации продолжаются. Саша с Люсей пытаются провести время вдвоем, но Тоня, даже находясь в монастыре, не оставляет их ни на секунду. Несовершеннолетний Филипп окунается в мир местного стриптиз-клуба.
На работе Люсе шейх дарит букет, чем запускает спецоперацию Мелкого и Ходора. Некогда сидевший Марик случайно попадает на праздник МВД и меняет свое мировоззрение. Боря теряет гостей на свадьбу одного за другим и неожиданно начинает понимать, кто хочет помешать его идеальной свадьбе.
В отеле, где работают Мелкий и Ходор останавливается Витя АК. Парни обещают устроить ему мега отдых, но для этого им придется подставить Люсю. Боря и Мадина решают помочь Филиппу и неожиданно становятся его родителями. Северянам портят отдых новые соседи, в ответ они решают испортить отдых им самим.
Боря и Мадина наконец-то останавливаются в выборе ресторана на свадьбу, но узнают, что у Таймураза есть на него планы в этот же день. Саша, подменяя Борю, пытается вести его бизнес, чем отталкивает потенциальных клиентов. Дионис решает привлечь к себе внимание Люси жалостью, чем сильно подрывает свое здоровье.
Саша с Люсей разнообразят личную жизнь ролевой игрой, в ходе которой Саша почти оказывается за решеткой. Марик, Ходор и Мелкий пытаются заставить артиста выступать на Бориной свадьбе не совсем законным способом. Сева дарит сыну скутер, Лариса же хочет этот скутер угнать, ради его же блага.
Боря, готовясь к свадьбе, узнает, что его соседом по мероприятию станет Таймураз, и решает сломать все его планы. Лариса хочет вернуть Филиппа домой и попадает на один из самых злачных фестивалей Геленджика.
Лариса с Толиком собираются на долгожданный концерт, но их планы срывает Сева, который снова вляпался в неприятности. Саша с Люсей приезжают к Тоне признаться, что они вместе, в результате чего они оказываются ввязаны в ее план побега из монастыря.
Боря разыскивает Мадину, которая отпраздновала девичник и проснулась у Таймураза. Сева купил бар и закатывает вечеринку в честь открытия, в чем ему активно помогает бывшая жена.
Боря просит Марика внести деньги за ресторан, но Марик придумывает идею получше — без спроса купить боевого петуха и заработать на этом. Витя АК предлагает Люсе лететь в Дубаи, Саша предлагает Люсе жизнь в Северодвинске. Что окажется заманчивее?
Боря и Мадина играют свадьбу. Во время торжества появляются Таймураз с невестой на вертолете и оказывается, что ресторан забронирован для них, а не для Бориса. Люся улетает в Дубаи и прощается с Сашей. Спустя полгода Лариса и Толик расписываются в ЗАГСЕ, но бракосочетание прерывает Сева с букетом цветов.