Знакомство с Игорем Миклашевским — талантливым советским боксёром. НКВД предлагает Игорю выполнить секретное задание: под видом перебежчика попасть в Германию. Миклашевский соглашается и инсценирует побег к противнику. После допросов и проверок он попадает в поле зрения штандартенфюрера Вальтера Шлосса — азартного игрока, который решает использовать Игоря в подпольных боях.
Игорь начинает карьеру боксёра в нацистской Германии, одерживает первые победы. Он знакомится со своей связной — Анастасией Шуваловой, француженкой русского происхождения. Между ними завязываются романтические отношения. Благодаря родству с Блюменталь‑Тамариным Игорь постепенно получает доступ к высшим кругам нацистского общества. Шлосс всё больше доверяет Игорю, продвигая его в боксёрских кругах.
Миклашевский продолжает побеждать на ринге, завоёвывая популярность и укрепляя своё положение в Германии. Через Анастасию он устанавливает контакты с другими участниками подпольной сети. Игорь приближается к возможности реализовать план покушения на Гитлера. Советская разведка получает информацию о том, что западные спецслужбы также проявляют интерес к Миклашевскому и пытаются его завербовать.
Миклашевский готовится к финальной стадии операции — непосредственному покушению на Гитлера. Он находится в шаге от цели. В последний момент из Москвы приходит приказ об отмене операции: в ставке Сталина решают, что убийство фюрера может спровоцировать неожиданный политический эффект, включая возможное сближение Германии с союзниками. Игорь теряет близких людей, в том числе Анастасию. Несмотря на тяжёлые потери, Миклашевский выживает и возвращается к выполнению других задач.