Действие происходит в начале 60-х годов. В центре действия - судьба двух подруг Веры и Лиды. Вера работает зоотехником в совхозе, а Лида воспитателем детского сада. Фильм начинается с картины чествования совхозного механизатора Ивана, награжденного орденом. Ему предложили должность инструктора райкома. Но для карьеры партийного функционера необходимо было жениться. Иван сделал предложение красавице Вере. По совету тетки она приняла предложение, хотя и не любила его. Иван уехал из совхоза и приступил к своей новой работе. Во время их случайной встрече в райцентре Иван насильно овладевает Верой. В деревню в качестве инспектора на выпускные школьные экзамены приезжает из Москвы аспирант Степан. Лида мечтает выйти замуж за городского парня и уехать из деревни. Лиде понравился московский красавец Степан. А сам-то москвич не сводил глаз с Веры, которая, не сдержав внезапно нахлынувшего чувства, согласилась придти на свидание.
На свидании молодые люди признаются друг другу в любви. Эта встреча не осталась незамеченной. Лида обо всем узнала и подруги серьезно поссорились. Лида обо всем рассказала Ивану. Тот, в свою очередь, приехав в деревю, разрывает все отношения с Верой. Их свадьба расстроена. Коварная Лида оклеветала подругу, и Степан также расстался с Верой, вернувшись в Москву. Лида также уезжает в Москву на 3 месяца на курсы комсомольского актива. Перед отъездом она узнает в школе московский адрес Степана. Вера признается тетке, ждет ребенка от Степана. Она советует ей возвращаться к Ивану и просить у него прощения. Вера едет в райцентр, встречается с Иваном, но разговора у них не получилось. В этот же день Ивана вызывает секретарь райкома и знакомит с представителем ЦК Николаем Егоровичем. Ивану предлагают должность 3-го секретаря райкома. Снова всплывает вопрос о женитьбе. Николай Егорович выразил желание погулять на свадьбе. Здесь же в райкоме приняли решение отпраздновать в ближайшую субботу. Иван успевает догнать автобус, на котором ехала Вера, и просит у нее прощения. На свадьбе присутствовала почти вся деревня. В качестве свадебного подарка молодоженам были вручены ключи от двухкомнатной квартиры. На прощание Николай Егорович велел Ивану ждать вызова из Москвы на учебу в Высшую партийную школу. В Москве Лида устраивается в гостиннице вместе с девушкой Анной, секретарем комсомольской организации из г. Иваново. Она также мечтает встретить москвича и выйти за него замуж. Степан до сих пор не может забыть Веру, в чем признается своему соседу по квартире Игорю. В это время Лида появляется в квартире Степана.
Лида говорит Степану, что приехала в Москву на 3 месяца на курсы. Степан предлагает ей показать Москву. Во время их встречи Степан просит Лиду помочь с подготовкой торжественного ужина по поводу защиты диссертации. В день защиты поздно вечером Степан возвращается домой один и совершенно пьяный. Он провалил защиту. В этот вечер Лида осталась на ночь у Степана. После этого она, практически, к нему переселилась, но разговоров о замужестве не было. Соседка по общежитию уговорила Лиду сказать Степану, что она ждет ребенка. Он поверил ей и предложил выйти за него замуж, но с условием, что свадьба будет после того как он получит новую квартиру и разберется со своей диссертацией. А пока она должна уехать домой. Вера и Иван живут в райцентре в отдельной двухкомнатной квартире, ждут рождения ребенка. Иногда ее навещают тетка и сестра. Вера благодарна тетке за совет помириться с Иваном. Лида возвращается домой,разрывает отношения с Пашкой, сообщает, что выходит замуж. В отместку Павел рассказывает Вере о роли Лиды в ее разрыве со Степаном и ссоре с Иваном. Секретарь райкома Илья Федорович вызывает Ивана и сообщает, что обком запросил его личное дело. Он советует не переходить на работу в обком. Иван с этим согласился. У Веры родилась дочь, которую назвали Светланой. Иван едет на собеседование в Москву. Встречается с представителем ЦК Николаем Егоровичем и узнает, что теперь он будет работать в Москве под его личным руководством. Будет заниматься контролем за распределением материальных ценностей. Вернувшись домой, он встречат из роддома жену с дочерью. При получении мед. карты в поликлинике он узнает,что может страдать бесплодием, т.к. в детстве переболел "свинкой". Этот факт вызвал у него сомнения, которыми он поделился с женой и пожелал завести еще и сына. Время идет, а от Степана нет никаких известий. В отчаянии Лида хочет сделать аборт. В это время в деревню как раз приезжает Степан.
Степан с Лидой уехали в Москву. Получили новую двухкомнатную квартиру. Сыграли скромную свадьбу в ресторане. Присутствовали на свадьбе друг Игорь и его подруга Жанна. Вскоре она родила дочь Надю. Степан работает в школе, не оставляет надежду защитить диссертацию. Лида пока всем довольна. Все о чем мечтала в деревне - сбылось. Вере с Иваном дали в Москве шикарную квартиру. В соответствии с должностью Ивану положена домработница. Они теперь живут на полном гособеспечении. Прошло 5 лет. Степан по прежнему работает в школе. Диссертацию он так и не защитил, но продолжает работать над ней. Лиду он не любит и не любил никогда. При разговоре с Игорем говорит, что терпеть не может ее хамства, не знает сможет ли он с ней жить. Денег им хронически не хватает. Ради будущей диссертации он отказался от должности директора школы, что послужило причиной очередной ссоры. В гости к Вере приехала тетка из деревни. Иван возвратился из загранкомандировки. Подарил дочке куклу Барби. По этому случаю он устроил праздничный ужин, пригласив соседей Сергея Тимофеевича и Ларису, сестру Николая Егоровича. На ужине присутствовала и тетка Веры. На другой день он высказал неудовольствие ее замечаниями на ужине. Вера просит Ивана помочь тетке и сестре переехать в Москву, но Иван отказывает. Просит некоторое время подождать, т.к. ожидает очередного повышения по службе. Считает, что это не то время, чтобы обращаться к начальству по личным вопросам. Лида вспоминает о случайном знакомом, влиятельном человеке Чайкине Василии Семеновиче. Она звонит ему и предлагает встретиться. Чайкину Лида понравилась и он охотно согласился на ее предложение.
У Чайкина проблемы в личной жизни. Его жена профсоюзный деятель и на личную жизнь у нее нет времени. Лида приходит на прием в учреждение, где работает Чайкин. Он помог ей устроиться заведующей ведомственного детского сада. В ответ она, фактически, согласилась стать его любовницей. Пока Лида развлекалась со своим новым избранником, соседка Марина попыталась соблазнить Степана, но безрезультатно. В гостях у Ивана Николай Егорович. Обсуждают его возможное повышение в должности. Николай Егорович предупреждает, что пока не будет подписан приказ о назначении, он должен вести себя крайне осторожно. Шутя обсуждают возможность в будущем породниться. У него есть племянник Олег. Лида сообщает Степану, что получила должность заведующей детского сада. Так случилось, что Света дочь Веры ходит как раз в этот же детский сад. Надя, дочь Лиды, подралась с девочкой Катей из-за куклы. Света заступилась за Катю и Надя расцарапала ей лицо. Воспитательница обо всем сообщила матери Светы. Вера приехала поговорить с заведующей. Так впервые за много лет встретились бывшие подруги. Вера не простила Лиду и решила перевести свою дочь в другой детский сад. Вера рассказала Ивану, что встретила Лиду, первую любовь Ивана. Он обеспокоен этой встречей как и Вера. Поэтому охотно соглашается с решением жены первести дочь в другое место. Вечером Лида рассказала Степану, что видела Веру, так как ее дочь ходит к ним в детский сад. Когда Лида неуважительно отозвалась о Вере, Степан ее резко оборвал. В отместку Лида созналась, что это она подстроила, чтобы они разошлись. Степан решил, что больше с женой жить не может и ему нужен развод. Лида замечает, что Света очень похожа на Степана и решает это обстоятельство использовать в своих целях.
На встрече Лида шантажирует Веру тем, что если она не поможет ей получить квартиру и не даст денег на обзаведение хозяйством, то обо всем расскажет Ивану. Сначала Вера отказала и забрала дочку из детского сада, но Лида продолжает угрожать. Вере все же удалось уговорить Ивана помочь. Лида заявила Степану, что подает на развод и что ей дают новую отдельную квартиру. Степан и Лида разводятся. После развода Лида заявила Степану, что она уходит не из-за того, что он мало зарабатывает, а из-за того, что любит не ее, а Веру. Надя остается жить со Степаном. Лида переехала на новую квартиру, а счастья все нет. Чайкин не может развестись с женой, опасаясь за свою карьеру. Прошло много лет. Варя, сестра Веры, вышла замуж за врача Славу и живут в своей деревне. За Светой ухаживает молодой человек Марик, с которым они учатся в музыкальной школе. Отец против их встреч, так как Марик не из их среды. Вера просит Ивана помочь перевестись Варе и Славе на работу в Москву. Иван в резкой форме отказал, что послужило причиной их ссоры. Надя стала перспективной спортсменкой. Показывает неплохие результаты в плавании.
С Надей знакомится и начинает ухаживать волейболист Костя. Лида по-прежнему встречается Чайкиным, что вызывает неодобрение Нади. Света знакомится с Олегом, племянником Николая Егоровича. Молодой человек заинтересовался Светой. Иван в знак примирения с женой решает вопрос с переездом сестры Веры с мужем в Москву. Олег приглашает Свету на прогулку. Во время катания на лодке происходит несчастный случай. Лодка переворачивается, Олег с другом и Света тонут в пруду.
Надя, случайно оказавшаяся в этом месте, спасает Свету. Ее приглашают отдохнуть на даче Григорьевых. Во время разговора Вера понимает, что Надя дочь Лиды и Степана. На Марка нападают хулиганы. Михаил помогает Марку с ними справиться. Лида из газеты узнает о происшествии на пруду и догадывается, что Надя спасла дочь Веры. Это становится известным и Степану. Надя по-прежнему встречается с Костей. Света устраивает на даче вечеринку, на на которую приглашает и Надю. Здесь Надя знакомится с Олегом. Марк приглашает Свету на свой день рождения. С ней приходят Олег и Надя. Света знакомится с михаилом. Олег начинает ухаживать за Надей. Костя, узнав об этом, начинает ревновать. На сборах Костя получил травму колена. Надя навещает Костю и обещает больше с ним не расставаться.
Во время тренировки у Нади обнаружилось заболевание, не позволяющее далее заниматься спортом. Света учится в консерватории. За ней ухаживает Михаил. Света знакомит Михаила со своими родителями. Ивану Михаил не понравился из-за его дворянского происхождения. Света побывала в гостях у Михаила, познакомилась с его матерью. Иван получает новую должность а аппарате ЦК. Для знакомства с нужными людьми Николай Егорович пригласил Ивана на охоту. После охоты была сауна, эротический массаж. Света и Михаил решили пожениться. Вера заболела и попала в больницу. Олег имеет шанс попасть на дипломатическую работу в Париж, но для этого он должен жениться. Мать Олега предлагает в качестве кандидатуры на роль жены - Свету Григорьеву. Олег приглашает на выставку подругу Светы Надю.
У Нади с Костей, после его травмы, ничего не получается. Его не взяли в сборную команду и будущем не просматривается никаких перспектив. Лида против дальнейших отношений с ним своей дочери. Иван живет на гос. даче с любовницей, изредка заезжая на городскую квартиру. Николай Егорович полагает, что Иван должен больше уделять внимания семье, чаще появляться на людях с женой, так как от этого зависит его дальнейшая карьера. Света успешно выступает на конкурсе вокалисток. Михаил, находясь в гостях у Светы и Веры, сообщил, что получил должность в военной прокуратуре и его направляют в ответственную командировку. В связи с разводом, у Чайкина ожидаются неприятности на работе, но он неожиданно умирает. Надя работает тренером в детской спортивной школе. Чтобы попасть на дипломатическую работу за границу Олег должен срочно жениться и он делает официальное предложение Свете, но та отвечает ему отказом. Тогда Олег предлагает выйти за него замуж Наде. Она дает свое согласие.
Родители против женитьбы Олега на Наде, так как считают, что она это делает из корыстных побуждений. Однако, другого выхода в настоящей ситуации они не видят. Происходит знакомство родителей Светы и Олега. Михаил и Света решили объявить о намерении пожениться. Как будущей невестке мать Михаила вручила Свете фамильные драгоценности семьи древнего боярского рода Стрешневых. Состоялась свадьба Олега и Нади. Присутствовали все ближайшие родственники Олега, Нади и Светы. В этот день раскрылась тайна, что Света и Надя-сестры. На следующий день при встрече Лида подтверждает Степану, что Света его дочь.
Степан умоляет Веру развестись с мужем. Светлана узнает от Нади, что ее отец – Степан. Девушка в растерянности. Отношения Веры и Ивана совсем портятся. Он недоволен тем, что Светлана отвергла Олега, и категорически настроен против Михаила. Михаил просит руководство направить его в командировку в Афганистан.
Света ждет Михаила из командировки. Его мать тяжело больна. Марик отправляется на гастроли во Францию. Там он встречается с Олегом и Надей. У супругов отношения не складываются, имеются сексуальные проблемы. Лида постепенно спивается. Ее, по прежнему, мучает зависть, она решает написать письмо Ивану, рассказав все о Вере и Степане. Лиду сняли с должности заведующей детского сада за пьянство на рабочем месте. Света регулярно навещает мать Михаила. В одно из этих посещений она рассказывает историю их древнего рода. Света признается матери, что у нее будет ребенок. Михаил пропал без вести в Афганистане. Ольге Матвеевне-матери Михаила сообщили, что среди убитых, раненых и пленных он не числится. Иван, узнав о беременности дочери, предлагает сделать аборт, но Света категорически отказывается.
У Светы рождается сын, которого назвали Петром. Сыну Светы четыре месяца, она навещает Ольгу Матвеевну. Бабушка дарит внуку старинный медальон. Париж. Олег и Надя постоянно ссорятся. Олег ревнует Надю к военному атташе посольства. Во время встречи с отцом Надя признается, что не любит мужа. Возвращаясь из аэропорта, после проводов отца Надя знакомится с бизнесменом, с которым у нее начинаются любовные отношения. Николай Егорович приехал на дачу к Ивану и предлагает вступить в заговор против Горбачева. Иван соглашается. Дирекция театра, где работает Света, в своих целях пытается пользоваться высоким положением ее отца. Главную роль в постановке Света получает по звонку из ЦК. Друг Михаила Виктор собирается его разыскивать в Афганистане. Иван говорит жене, что он бесплоден и знает что Света не его дочь. 17 июля 1991 года скончался член Политбюро ЦК КПСС Николай Егорович Кузьмичев. Сыну Светы Петру уже 5 лет. С Иваном случается присуп- микроинфаркт. В больнице он признается жене и дочери, что опасается покушения. Лида работает уборщицей и продолжает пить. В стране Горбачев отсранен от управления государством, к власти пришел ГКЧП.
Муж Вали сестры Веры в эти дни пошел защищать Белый дом. Августовский путч проваливается. Иван уничтожает компрометирующие документы. Новые власти проводят обыск в его кабинете. У него конфискуют деньги и драгоценности, которые хранились дома в сейфе, а затем выбрасывают из окна квартиры, имитируя самоубийство. На поминки почти никто не пришел. Марку удалось устроить Свету на работу. Надя по-прежнему живет в Париже с Олегом. Ее роман с бизнесменом закончился - они расстались. Во время разговора с отцом она просит, чтобы он купил ей коттедж по Москвой. Марк делает Свете предложение выйти за него замуж и она дает свое согласие. Виктору неожиданно приходит приходит письмо от Михаила, в котором сообщается, что он жив и находится в плену. Виктор сообщает Марку, что он получил письмо от Михаила Юсупова из Афганистана.
Виктор передает Марку записку от Михаила. Однако, Марк скрыл от Светы, что ее жених жив. Во время драки на базаре Виктор убил человека и его арестовали. Марк сжег письмо. Вскоре состоялась свадьба Марка и Светы. У Светы премьерный спектакль в театре. Представление прошло успешно, поклонники берут у нее автографы. Режиссер Осетров пытается ухаживать за Светой, намекает, что вместо нее может быть включена и другая артистка. Михаил сумел бежать из плена, но на границе он был задержан и был обвинен в связях с террористами. Надя беременна от военного атташе посольства. Разгорелся любовный скандал. Она хочет ехать в Москву делать аборт. Олег уговаривает ее остаться. Надя вернулась в Москву, избавилась от ребенка, посетила дачу, которую купил отец. Степан пригласил Веру в ресторан, подарил ей кольцо и предложил стать его женой.
Михаила допрашивают в ФСБ. Выяснилось, что кроме него вся группа погибла, а он попал в рабство к некоему Мухамедину и это вызвало определенные подозрения. Однако, за Михаила поручился полковник Ланской, с которым он был в плену. Сразу же после возвращения в Москву он звонит Свете и узнает, что она вышла замуж за Марка и у нее есть сын. Дома его ожидает известие, что его мать умерла, друг Виктор сидит в тюрьме, а комната занята другими жильцами. Сходил на кладбище к матери, а затем встретился с Марком. Марк возвращает Михаилу документы, фамильные драгоценности и просит не встречаться со Светой. Марк признается жене в обмане и пытается убедить, что такой поступок был продиктован любовью к ней. Светлана не может простить предательства. Ланской пригласил Михаила на работу в Западносибирск. Он предложил ему возглавит службу безопасности на алюминиевом комбинате. Вера с дочерью и внуком приезжают к Степану на дачу. Режиссер, получив от Светы отказ в сексуальных домогательствах, заменил ее в спектакле на дублершу.
Марк и Света, фактически, разошлись. Он встречается с другой женщиной, а она живет на даче у отца. Надя возвращается из Франции в Москву. В аэропорте она знакомится с богатым бизнесменом. Вскоре они становятся любовниками. Олег предпринимает попытки урегулировать отношения с женой. Он даже обращается за помощью к Надиной матери, которая продолжает пить и все больше опускается. Олег не хочет развода, так как может сорваться его назначение первым секретарем посольства в Венгрии. Приняв большую дозу наркотиков Лида Лида добровольно уходит из жизни. После похорон матери Надя развелась с Олегом и продолжает вести беспечную жизнь. Судьба сводит ее с успешным бизнесменом Бутусовым. Он предлагает ей совершить тур по Италии. Михаил, по-прежнему, работает в Сибири, пытается помочь своему другу Виктору, который сидит в тюрьме. Он добивается пересмотра дела.
Надя посещает ресторан со своим новым знакомым Борисом Бутусовым, который делает ей предложение жить вместе с ним. Он занимается криминальным строительным бизнесом. Отец советует прекратить с ним отношения. Бывший возлюбленный Алик предупреждает о тех опасностях, которые поджиают ее при общении с этим человеком. Надя пренебрегает этими советами и поселяется в шикарном коттедже. Борис предлагает ей выйти за него замуж, однако, поскольку Надя беременна он против того, чтобы она рожала. Борис пытается незаконным путем установить контроль над комбинатом, на котором работает Михаил. Как бывший юрист он пытается противодействовать этому. Марк убежден, что жизнь без Светы не имеет для него смысла. После очередной ссоры Марк на вечеринке у своей любовницы запирается в ванной комнате вскрывает себе вены и умирает.
Надя делает аборт и выходит замуж за Бориса. При посещений своей загородной виллы она неожиданно встречает там Костю, работавшего там бригадиром строительной организации. Забыв об опасности Надя тайком с ним встречается. Охранник на вилле обо всем сообщает Борису. Застав любовников вместе, по приказу мужа Костю и Надю убивают и замуровывают в бетонный фундамент. Михаилу удалось освободить Виктора и тот сообщил, что у него есть сын. Михаил возвращается в Москву, встречается со Светой, решает с ней свои отношения. Света рассказывает сыну, что его отец жив. В день когда Михаил должен был придти к сыну, он посещает кладбище, на котором произошел сильный взрыв. Его ранило и он попал в больницу. После выписки из больницы его ждет встреча с сыном и венчание со Светланой.
Свадьба Светланы и Михаила Юсуповых была именно такой, как обещал Миша: невеста в белом платье, колокола, гости… Однако праздник омрачает исчезновение второй дочери Степана Алексеевича — Нади, которая якобы уехала с новым возлюбленным… Борис Бутусов, пытаясь скрыть убийство Нади, находит в борделе Демидовны Оксану, девушку, как две капли воды похожую на нее. Лже-Надю срочно отправляют на Кипр, откуда она должна выслать Степану Алексеевичу весточку о своем отдыхе…
Миша продолжает расследование и узнает, что русскую туристку звали Оксаной Горленко и что она улетела в Рио-де-Жанейро. В это время в Москве друзья Миши решают… подсадить в шоферу Бутусова Валету своего агента Виктора Сальникова. Пьяный Валет рассказывает, что на самом деле произошло с Надей. Оксана тем временем пытается устроиться в Бразилии…
В аэропорту вернувшуюся в Москву Оксану неожиданно видит Олег Хлебников. Ошеломленный ее невероятной схожестью со своей бывшей женой Надей, он узнает, что Оксана живет в Мытищах под Москвой. Олег рассказывает об этой встрече Михаилу. Бутусову тоже становится известно о приезде Оксаны и о ее местонахождении… Светлана сообщает Михаилу, что беременна и что у них будет двойня. Олег ухаживает за Оксаной. Ночью домой к Горленко приезжают люди Бутусова. Они поджигают дом и увозят Оксану…
Олег привозит Митю к себе домой. На бывшей даче Бутусова вскрывают бетонное покрытие и находят труп Нади. Оксана находится на даче у Бутусова под домашним арестом… Михаил решает идти ва-банк и предлагает Бутусову обмен: тот отступится от комбината Ланского в обмен на папку с документами по убийству Нади. Бутусов соглашается и решает уехать из России вместе с Оксаной… У Светланы и Михаила рождаются две девочки, которых называют Олей и Надей.
Несмотря на сопротивление матери, Олег оформляет опекунство над сыном Оксаной — Митей. Вместе с Михаилом они решают, что Пете Юсупову и Мите — стоит пойти заниматься в секцию дзюдо. Из заключения выходит Волошин. Его встречают жена и уже взрослая дочь Даша…
Кирилл знакомит Петю со своими родителями, подчеркнув, что Петя — из рода тех самых Юсуповых. Инна устраивает у себя дома очередную вечеринку, на которой Марина соблазняет Петю…
Василия Волошина наконец берут на работу ночным сторожем. Отец Кирилла предлагает Пете Юсупову поехать учиться в Англию вместе с Кириллом. Но старший Юсупов категорически возражает…
У Кирилла появляется навязчивая идея — заполучить Дашу. А у Даши с Петей — настоящий роман. Однажды в универмаге их видит Алик и рассказывает об этом Кириллу. Даша проходит конкурсный отбор в модельном агентстве, и ей предлагают контракт.
Оксана решается пойти к Олегу домой, чтобы поговорить о сыне. Но мать Олега заявляет, что никогда не отдаст ей Митю. У Даши дела идут отлично: ей предстоит поездка в Париж от модельного агентства. Девушка знакомит жениха с родителями. Теперь очередь Пети сообщить родным о предстоящей свадьбе…
Петр пытается объясниться с Дашей, но она не может забыть обиду. Чтобы окончательно рассорить влюбленных, Кирилл с Аликом начинают плести очередную интригу.
Даша сообщает Пете, что их встреча не состоится. Вскоре она вместе с коллегой Ликой, Гариком и фотографом улетает на съемки в Париж. Там их ждет настоящий успех. Петя с Кириллом и его мамой отправляются на Кипр. Кирилл узнает, что его мать изменяет отцу с массажистом. В ювелирном магазине Петя покупает Даше кольцо.
Даша и Петя возвращаются в Москву. К сожалению, радость встречи влюбленных омрачена категорическим возражением родителей против их свадьбы. Петя просит помощи у бабушки с дедушкой.
На своем дне рождении Кирилл и Алик приводят в исполнение свой план. Накачанную снотворным Дашу Кирилл укладывает в постель, раздевает и инсценирует ее измену Пете с ним. Петя заходит в этот момент. Он в шоке. Даша не в силах ничего объяснить, потому что не помнит, что с ней произошло.
Петя тяжело переживает разрыв с Дашей и много пьет. Он заявляет вернувшемуся из армии Мите, что никогда не простит ей измены. Решив поработать год старателем у Фомича, родственника Волошиных, Петя и Митя уезжают в тайгу. А в это время Кирилл приходит к Анне Волошиной и просит руки Даши…
Петя Юсупов и Митя Горленко приезжают на Алтай к Фомичу, дальнему родственнику Даши, бывшему старателю, который еще в Москве обещал Пете показать заброшенный в тайге рудник и прииск. Сельчанам интересны городские ребята, тем более - москвичи. Но Фомич о цели похода в тайгу никому не рассказывает: о старом прииске знает только Клава, внучка Фомича. Отправившаяся в путь малая экспедиция вскоре делится на две части: Митя и Клава остаются у озера, а Фомич с Петей отправляются к прииску. Вскоре дорога становится совсем непроходимой. С большим трудом Фомичу удается разыскать ту самую пещеру...
На премьере Светланы Юсуповой Даша пытается заговорить с Розановыми. Но дед и бабушка Пети не хотят иметь ничего общего с "предательницей" внука. Петя с Фомичем находят золотую жилу и даже старую "захоронку" - пояс с самородками. Довольный Фомич велит Пете тщательно закрыть шурфы. Неожиданно погода резко портится, начинается страшная гроза, а затем камнепад...
Обратная дорога из тайги в поселок оказывается для Пети, Клавы и Мити неимоверно сложной. С большим трудом они выбираются к реке, но, обессиленный Петя, оступившись, падает в воду и его несет к водопаду. Командиру команды МЧС Василию Волошину удается спасти парня в самый последний момент. Прилетевший на Алтай Михаил Юсупов встречается с Волошиным. Отцы поссорившихся влюбленных решают помочь детям. Петя рассказывает Мите и Клаве о найденном золоте и прощальном наказе Фомича. Ребята решают обратиться за помощью к своему попутчику в поезде - Льву Ефимовичу Яневичу...
Даша с мамой гостит на даче у Слепневых. Кирилл пытается уговорить Дашу выйти за него замуж. Даша отклоняет предложение старшего Слепнева участвовать в конкурсе "Мисс Россия" и сообщает, что у нее намечается контракт с французским модельным агентством - и она уезжает в Париж. В разговоре старший Слепнев, между прочим, замечает, что у Пети Юсупова, кажется, появилась в Барнауле сердечная привязанность. Даша с трудом скрывает свои чувства... Тем временем Яневич пытается оформить в Москве лицензию на вновь открытый прииск, но наталкивается на откровенное вымогательство со стороны высокопоставленных чиновников, которые требуют передать 40% акций фирме "Сибирский соболь".
Узнав, что Петя не хочет жениться на Юле, Яневич отказывается ему помогать. Петр, в свою очередь, отстраняется от участия в делах золотого прииска. Хозяин "Сибирского соболя" Борис Бутусов (теперь он Павел Иванович Козырев) решает похитить сына Яневича Данилу. По его замыслу тот, ради спасения ребенка, согласится на любые грабительские условия по передаче акций золотого прииска...
В самолете, по пути на Алтай, Оксана пытается рассказать сыну о своей трагической судьбе, но Митя не может сочувствовать матери. Бутусов, обнаружив пропажу документов, понимает: бумаги выкрала Оксана, и ее надо найти любой ценой. В сыскном агентстве Михаила Юсупова приходят к выводу, что похищенных документов недостаточно для доказательства причастности Бутусова к похищению Дани Юневича. Чтобы спасти мальчика, необходимо "поднять дело" об убийстве Нади Розановой и припугнуть бандита неожиданно появившимся свидетелем...
Выманив обманом деньги у Петра, Кирилл тут же отправляется в казино. Появившиеся кредиторы - бандиты отбирают весь выигрыш и ставят Кира "на счетчик". Кир лихорадочно ищет деньги на наркотики, устраивает скандал матери и ее любовнику, пытается дозвониться Даше. Узнав, что после автокатастрофы она попала в больницу, он едет к ней. В больницу приезжает и Петя, готовый к нелегкому разговору с любимой...
Кирилл приходит к Алику с найденным дома пистолетом отца и уговаривает его убить Петра Юсупова, пообещав деньги, машину и пистолет. Все должно случиться в тот день, когда Петр приедет в салон забирать свадебное платье Юли. Юсупов-старший, полный решимости помочь отцу Даши, поднимает архивы минфлота. А младший Юсупов вместе с невестой едет к салону за платьем...
На Алтае идут приготовления к свадьбе Мити и Клавы, а в Москве Петя с бабушкой уговаривают вторую бабушку, Ларису Егоровну, лететь на свадьбу Мити. Петр, нашедший во время своего короткого пребывания на Алтае старую "захоронку" Терентия Фомича - пояс с самородками, решает выполнить его завещание и восстановить заброшенную церковь. А оставшиеся деньги он намерен передать родственникам Фомича - Волошиным. Во время визита в их дом Петр набирается духу и просит у родителей Даши ее зарубежный адрес...
Секретарь передает Петру Михайловичу Юсупову - руководителю крупного предприятия - письмо и говорит, что человек, принесший его, ждет ответа на проходной. Письмо от Кирилла, он просит помощи. Встретившись с ним у следователя, Петр обещает помочь Киру встать на ноги, когда тот отсидит положенный срок. Радость в семье Волошиных. Старшему Юсупову удается довести начатое до логического финала: решением военной коллегии все обвинения с Василия Волошина сняты за отсутствием состава преступления, воинское звание и награды - возвращены...
Даша, ценой неимоверных усилий получает престижный контракт и ее приглашают на работу в лондонское модельное агентство. Петру предлагают перспективный и ответственный пост в городе Троицке. Родители молодых людей против их отношений, да и Даша с Петром не хотят идти на компромисс и уступить друг другу. Кирилл в тюрьме пытается покончить жизнь самоубийством. Инна, узнав о случившемся, клянется, во что бы то ни стало, отомстить Даше…
На свадебное торжество Пети и Даши проникает Инна, полная решимости наказать соперницу. Кирилл случайно узнает о готовящемся побеге из тюрьмы группы заключенных. Чтобы выбраться, преступники планируют убийство главврача тюремной больницы Регины Станиславовны, которая спасла Кириллу жизнь. Кирилл раскрывает план заговорщиков…
Сразу после свадьбы молодожены переезжают в Троицк. Петр с головой погружается в работу. Кроме того, вместе с другом Митей он берется за восстановление турбазы "Бодайбо". Даша, предоставленная сама себе, скучает. За ней начинает ухаживать коллега Петра, Герман. Кирилл, при содействии спасенной Регины Станиславовны, выходит из тюрьмы. Петр, Митя и Мальборо находят в окрестностях "Бодайбо" прекрасную долину. Устроившись на ночлег, друзья мечтают организовать здесь настоящий рай для туристов. Но ночевка в сказочном месте оказывается небезопасной…
Чудом уцелевший в Долине Смерти Петр узнает, что Даша беременна. Колесников дарит счастливой паре ключи от нового коттеджа. Однако вскоре становится известно, что этот дом предназначался для жителей деревни Вербень, пострадавших от потопа. Петр начинает собственное расследование жилищных махинаций и обращается за помощью к Ермилову и местной прессе, чем вызывает недовольство Колесникова. Инна погибает от рук бандитов. На ее поминках Петр встречает Кирилла. Тот просит помочь ему с работой. Петр берет его с собой в Троицк. Даша, узнав, что Кирилл снова появился в их жизни, ставит Петру ультиматум…
Петр, вопреки сопротивлению Колесникова, организует передачу номенклатурного жилья жителям деревни Вербень, пострадавшим от потопа. Даше по-прежнему не нравится присутствие Кирилла в Троицке. Кирилл спасает жизнь Петру, попавшему в автокатастрофу. Он намекает, что ЧП может быть связано с опасным расследованием Петра. На новогоднем балу Кирилл знакомится с Лорой, дочерью Колесникова…
Родители Лоры крайне обеспокоены влюбленностью дочери в Кирилла. Кирилл с Люсей едут в Москву, чтобы привлечь туристов в «Бодайбо». Люба, мать Кирилла, считает, что Люся сможет стать хорошей женой ее сыну. Петр обнаруживает новые факты в деле о строительных махинациях: следы ведут в администрацию Троицка, к самому Колесникову. Даша на машине случайно сбивает пешехода. Происшествие оборачивается трагедией…
На выигранные в казино деньги Люся и Кирилл начинают шиковать: снимают квартиру, покупают машину, дорогую одежду. Петр окончательно убеждается, что в строительных махинациях и поджогах завода замешан Колесников. Неизвестные угрозами заставляют журналистку Князеву, помогавшую Петру в расследовании, покинуть город. Колесников предлагает Кириллу жениться на Лоре и стать «образцовым зятем». Тогда его ждут блестящая карьера, деньги, власть. В противном случае, Кирилл будет выслан из города. Даша, поверив наговорам Люси, подозревает Петра в любовной связи с Князевой…
Усилия врачей оказываются тщетными, Даша теряет ребенка. Справиться с депрессией ей помогает Варвара, потомственная ведунья. Петр вступает в открытое противостояние с Колесниковым. Он привозит комиссию из Москвы и закрывает строительство, которое курирует глава администрации. Кирилл продолжает ухаживать за Лорой. Колесников наносит Петру ответный удар: Юсупова начинает шантажировать мать погибшего пешехода, которого сбила Даша…
Врачи сообщают Даше, что у нее никогда не будет детей. Кирилл узнает о тайне Мальборо: в детстве Лору ранил не он, а Колесников. Леля Колесникова от зависти говорит сестре, что Кирилл женится на ней по расчету. Кирилл настаивает на том, чтобы Люся немедленно избавилась от ребенка. Даша объявляет Петру о своем решении не возвращаться в Троицк. Люся, воспользовавшись ее отсутствием, соблазняет Петра…
Вопреки ожиданиям Петра, московская комиссия разрешает продолжить строительство комбината. Через Кирилла Колесников передает Петру, что если он не прекратит расследование, то Даша сядет в тюрьму по обвинению в убийстве. Петр обнаруживает, что обвинение против Даши полностью сфабриковано. Даша возвращается в Троицк. Люся сообщает Петру, что беременна от него. Варвара признается Даше, что неизлечимо больна…
Колесников поручает Кириллу организовать в прессе травлю Юсупова. Надеясь вернуть Дашу, Кирилл сообщает ей об измене Петра. Даша, потрясенная новостью, решает уехать в Германию вместе с Германом. Вера Петровна, бабушка Пети, привозит группу детей из Завьялово на каникулы в "Бодайбо". Мальборо устраивает маленьким туристам экскурсию, во время которой на него нападают бандиты, подосланные Колесниковым и Кириллом…
Семья Юсуповых скорбит, оплакивая смерть Веры Петровны. Ермилов снимает Петра с должности. Лора, поняв, что ее муж любит другую женщину, уходит от Кирилла. Колесников расторгает договор с Кириллом и собирается изгнать его из города. Однако Кирилл хочет получить большие отступные, иначе все узнают о махинациях Колесникова. Петр помогает Люсе взамен на ее обещание исчезнуть навсегда из его жизни. На Кирилла совершают нападение бандиты, подосланные Колесниковым…