Городок Твин Пикс в штате Вашингтон потрясён — на берегу реки найден завёрнутый в полиэтилен труп школьницы Лоры Палмер. Вскоре на мосту в невменяемом состоянии обнаружена её одноклассница Роннетт Пуласки, и местный шериф Гарри Трумэн вызывает ФБР. Прибывает агент Дейл Купер, который видит связь между смертью Лоры и прошлогодним убийством другой девушки (Терезы Бэнкс)2. Из-под ногтя Лоры изъят кусочек бумаги (с литерой R), подобный тому, который был ранее найден под ногтём Терезы (буква T), и Купер делает вывод, что это дело рук одного и того же преступника. Тем временем шериф Трумэн арестовывает приятеля Лоры — Бобби Бриггса, у которого тайные отношения с замужней женщиной по имени Шелли Джонсон. Мать Лоры видит ужасающий кошмар.
Агент Купер продолжает расследование убийства Лоры Палмер. Допрошен Джеймс Харли — тайный друг Лоры. Также выясняется, что и водитель грузовика Лео Джонсон, и психиатр Лоры доктор Джекоби имеют какое-то отношение к преступлению. Лучшая подруга Лоры Донна Хейворд и Одри Хорн клянутся раскрыть это убийство.
Агент Купер рассказывает шерифу Трумэну и его помощникам об уникальном методе сужения круга подозреваемых в убийстве Лоры Палмер. Бен Хорн встречает своего брата Джерри плохими новостями, и они решают, что надо наведаться в заведение под названием «Одноглазый Джек» (казино и бордель), принадлежащее Бену. В город прибывает агент ФБР Альберт Розенфилд — большой специалист в судебной медицине и криминалистике, но очень высокомерный и циничный. Джози Пэкард узнаёт, что Кэтрин Мартелл её обманывает. Ночью агент Купер видит странный сон, который переводит расследование убийства на совершенно новый уровень.
Агент Купер пытается разгадать смысл странного сна, который он видел прошлой ночью. На похоронах Лоры Палмер эмоции над её могилой зашкаливают. Норма Дженнингс узнаёт, что её муж Хэнк, отбывающий срок за непреднамеренное убийство, может условно-досрочно выйти из тюрьмы, для чего необходимо в том числе и её согласие. Шериф Трумэн рассказывает агенту Куперу о тайном обществе под названием «Парни из читальни» и его миссии — бороться со злом, что таится в лесах вокруг Твин Пикса. В городок приезжает Мэдди Фергюсон — двоюродная сестра Лоры, крайне на неё похожая внешне.
Как ни удивительно, Куперу и шерифу Трумэну удается установить местонахождение Однорукого, которого Купер видел во сне. Тем временем Джози Пэкард следит за Беном Хорном и Кэтрин Мартелл, которые плетут заговор вокруг лесопилки Пэкарда, и получает странное послание от Хэнка Дженнингса, который вскоре должен выйти на свободу.
Агент Купер, шэриф Трумэн, его помощник Хоук и доктор Хейворд решаются на поход вглубь леса, где у старого дома встречают Даму с поленом, которая пересказывает Куперу всё, что то «видело» в ночь убийства Лоры. В обнаруженной неподалёку хижине Жака Рено найдены очередные улики. Тем временем Одри Хорн продолжает прилагать все силы, чтобы помочь агенту Куперу, для чего устраивается на работу в универмаг своего отца, в то время как Донна Хейворд и Джеймс Харли развивают свою линию расследования смерти Лоры, посвятив в свои тайны Мэдди Фергюсон. После очередного жестокого избиения мужем Шелли Джонсон решает отомстить Лео.
Агент Купер вместе с Эдом Херли тайком наведываются в «Одноглазого Джека», чтобы попытаться найти Жака Рено — главного подозреваемого в убийстве. Без ведома Купера и также тайком Одри Хорн отваживается сыграть роль проститутки. Тем временем Мэдди Фергюсон, Донна Хейворд и Джеймс Харли придумывают план, как выманить из дома доктора Джекоби и выкрасть пленку, записанную Лорой перед смертью. Бобби Бриггс, всё ещё ревнуя Джеймса из-за романа с Лорой, намерен его подставить.
По заказу Бена Хорна Лео Джонсон приступает к осуществлению плана, как не только сжечь лесопилку Пэкарда, но и одним махом избавиться от Кэтрин Мартелл, от своей жены Шелли и её любовника Бобби Бриггса. События принимают крутой поворот, когда агент Купер успешно выманивает Жака Рено за канадскую границу, и причастность того к смерти Лоры становится очевидной. Надин Харли решает покончить с собой, наглотавшись таблеток, а отец Лоры Лиланд собственноручно вершит правосудие. По возвращении в гостиничный номер отеля «Грейт Нотерн» агента Купера ждёт очень неприятный сюрприз.
Купер серьезно ранен, у него случается видение. Альберт Розенфильд прибывает в Твин Пикс на следующее утро, чтобы помочь Куперу.
После расследования убийства Купер узнает плохие новости — его бывший партнер Уиндом Эрл сбежал из психиатрической больницы.
Донна находит дневник Лоры в доме Гарольда Смита. Блэки держит Одри в заложниках, Люси обедает с Диком Тремейном.
Бондарь и Трумэн арестовывают Лелэнда после того, как он признается в убийстве Жака Рено в больнице, и в нападении на доктора Джейкоби.
Судебное слушание Лелэнда начинается. Донна и Маделин устраивают заговор, чтобы украсть секретный дневник Лоры у Гарольда Смита.
Джоси достигает соглашения с Беном, Лелэнд возвращается к работе.
Энди обдумывает значение предсмертной записки Гарольда Смита; финансовые проблемы напрягают Шелли, Пит изучает планы Тоджэмуры.
Джерри пытается защитить Бена, который сидит в тюрьме из-за убийства Лоры. Позже, Пит навещает Бена с сообщением от Кэтрин, которая готова обеспечить ему алиби при условии, что он отдаст ей всю свою собственность. Тем временем, настоящий убийца Лелэнд находит все больше доказательств того, что виноват Бен.
Кэтрин обманывает Бена. Джеймс покидает город, а убийца Лоры разоблачен.
Издатель Twin Peaks Gazette спорит со своим братом, мэром. Купер прощается, но неожиданный поворот событий заставляет его задержаться в Твин Пиксе.
Надин влюбляется в подростка Майка Нельсона. Кэтрин предлагает Джоси работу уборщицы.
Милфорд умирает при странных обстоятельствах.
Рено держит в заложниках Бондаря; Энди и Тремейн хотят выяснить прошлое Ники...
Купер рассказывает Труману о своем опыте работы с Уиндомом. Лео выходит из комы… Появляется Томас Экхардт, бывший возлюбленный Джоси и человек, который пытался убить Эндрю Пэкарда.
Бондарь находит доказательства, Шелли возвращается к работе, Кэтрин использует Джоси, чтобы соблазнить Экхарта.
Эд предлагает Норме выйти за него замуж, Хенк арестован… Джесси встречается с Экхардом и эта встреча заканчивается трагедией.
Сестра Нормы Энни покидает женский монастырь и приезжает в Твин Пикс. У Трумана начинается депрессия.
Труман просыпается в чьих-то объятиях… Одри и Донна узнают, что госпожа Хейворд встречается с Беном
Бондарь и Труман пытаются расшифровать иероглиф. Энни и Купер встречаются, Гордон Коул влюбляется в Шелли.
Эрл Уиндом захватил Майора Бриггса. Бондарь получает странное сообщение.
Благодаря Энди, перед Бондарем и Трумэном приоткрывается завеса тайны. Бондарь помогает Энни подготовиться к конкурсу «Мисс Твин Пикс».
Бондарь должен преодолеть свои страхи — он разыскивает Энни, которую похитил Уиндом Эрл. Доктор Хейворд дерется с Беном Хорном.
Дейл Купер по-прежнему находится в Чёрном Вигваме. В Твин Пиксе в отеле «Грейт Нортерн» Бен Хорн знакомит своего брата Джерри, поглощенного экспериментами с наркотическими веществами, со своей новой помощницей Беверли. Дама с поленом звонит помощнику шерифа Хоуку и сообщает, что нечто, связанное с агентом Купером, пропало, и найти это поможет наследие Хоука. В Нью-Йорке Сэм Колби сидит в одиночестве в охраняемом помещении и наблюдает за пустым стеклянным кубом. Его подруга Трейси Барберато навещает его, и в отсутствии охранника Сэм разрешает ей войти в помещение, где находится куб. В процессе полового акта между Сэмом и Трейси, в кубе материализуется некая сущность и жестоко их убивает. В Бакхорне (Южная Дакота) доппельгангер Купера нанимает двух подельников, Рэя и Дарью. Полиция Бакхорна находит голову местного библиотекаря Рут Дэвенпорт в её квартире, при этом рядом с головой находится обезглавленное тело неизвестного. В квартире Рут обнаружены многочисленные отпечатки пальцев директора местной школы Билла Хастингса. Его арестовывают, Билл не признаёт свою вину, но не может привести убедительного алиби.
Жена Билла Хастингса, Филлис, обвиняет того, что у него был роман с Рут Дэвенпорт, Билл же говорит, что знает о её романе с адвокатом Джорджем. Некая сущность материализуется и затем развоплощается в соседней камере с Биллом. Филлис приезжает домой, где её из пистолета Джорджа убивает знакомый ей доппельгангер Купера. Двойник пытается получить некую информацию от секретаря Хастингса с помощью Рэя, Дарьи и ещё одного подельника Джека, но приходит к выводу, что его предали и хотят убить. Он убивает Джека и Дарью и узнаёт, что тем заплатили за его убийство. Выясняется, что он должен вернуться в Чёрный Вигвам, но намерен избежать этого с помощью некого плана. Доппельгангер Купера звонит с помощью специального устройства бывшему агенту ФБР Филлипу Джеффрису, который заявляет доппельгангеру Купера, что тот скоро вернётся в Чёрный Вигвам, а сам он будет с Бобом. После этого доппельгангер Купера скачивает из базы ФБР с помощью пароля Купера план тюрьмы, в которой оказался Рэй, и отправляется туда на машине. В Чёрном Вигваме Дейл Купер общается с Лорой и Лиландом Палмерами, а также с Майком и его рукой, которая стала говорящим деревом без листьев, но с неким подобием мозга. Речь заходит о том, что Купер должен вернуться в реальный мир, а вместо него в Вигваме должен появиться его доппельгангер. Куперу удаётся выбраться из Вигвама, и он материализуется в стеклянном кубе в Нью-Йорке в тот момент, когда ещё живой Сэм встречает у лифта Трэйси и, таким образом, не видит появления Купера. Из стеклянного куба Купер проваливается в некое пространство. В Твин Пиксе Хоук пытается понять смысл слов Дамы с поленом, а в баре «Пиф Паф» (англ. Bang Bang) Джеймс Хёрли встречает Шелли Джонсон с подругами.
Купер оказывается в неком здании, в котором женщина с зашитыми глазами выводит его на крышу. После этого женщина катапультируется в пространство, а Куперу проплывающая гигантская голова покойного майора Бриггза говорит о «голубой розе». Купер возвращается в помещение, где другая женщина предостерегает его от встречи с некой сущностью, которая настойчиво стучит в дверь. Доппельгангер Купера во время управления автомобилем чувствует себя плохо, его тошнит, и он попадает в аварию. Купер находит портал и через электрическую розетку материализуется в гостиничном номере, в котором другой доппельгангер Купера, Даги Джонс, встречался с проституткой Джейд. Даги Джонса также тошнит, после чего он материализуется в Чёрном Вигваме, где Майк информирует Даги о том, что он был изготовлен с некоторой целью, которая теперь выполнена. Даги исчезает, от него остаётся только кольцо и небольшой шарик золотистого цвета, которые забирает Майк. Джейд обнаруживает Купера и принимает его за Даги. Купер находит у себя в кармане ключ от номера 315 отеля «Грейт Нортерн» в Твин Пиксе. Некие люди намереваются убить Даги Джонса, но из-за случайности не видят Купера в машине Джейд и решают прикрепить взрывное устройство к машине Даги. Несмотря на невменяемое состояние Купера, Джейд отвозит его к казино, где высаживает, выдав ему пять долларов. Купер, разменяв эти деньги, начинает срывать джекпоты на игральных автоматах, которые подсвечены знаком из Чёрного Вигвама. В Твин Пиксе Хоук, Люси и Энди не могут разобраться, что же связанное с Купером пропало. В штаб-квартире ФБР в Филадельфии агент Тамара Престон делает доклад Гордону Коулу и Альберту Розенфилду о событиях в Нью-Йорке, в этот момент поступает звонок, что Купер обнаружен в Южной Дакоте.
Купер срывает порядка 30 джекпотов в казино, выигрывая 425 тысяч долларов. Его принимают за Даги Джонса и, выдав ему мешок с выигранными деньгами, отправляют на лимузине домой. Его жена, Джени-И, которая также принимает Купера за Даги, взбешена его трёхдневным отсутствием, но резко меняется в настроении, когда видит выигранные деньги. Купер, который по-прежнему находится в близком к коматозному состоянии, остаётся в доме Даги. На следующее утро Майк в видении сообщает Куперу, что один из двоих должен умереть, возможно, подразумевая Купера и его доппельгангера, который попал в аварию на машине. В Твин Пиксе к расследованию Хоука подключается шериф Фрэнк Трумен. Помощник шерифа Бобби Бриггз говорит Трумену, что агент Купер был последним, кто видел его отца, майора Гарленда Бриггза, перед смертью. Сын Энди и Люси, Уолли Брандо, приезжает на мотоцикле к офису шерифа, чтобы пожелать здоровья его больному крёстному отцу шерифу Гарри Трумену, брату Фрэнка. Гордон Коул встречается с начальником штаба ФБР Дениз Брайсон перед тем, как отправиться в Южную Дакоту вместе с Альбертом и Тамарой. Коул, Альберт и Тамара встречают доппельгангера Купера в тюрьме в Южной Дакоте, в которую он был помещён после того, как полицейские в его машине обнаружили крупную партию наркотиков, автомат и отрезанную собачью ногу. Доппельгангер Купера пытается убедить Коула, что он работал все эти годы под прикрытием вместе с Филлипом Джеффрисом и ехал как раз, чтобы представить отчёт, когда попал в аварию. Гордон и Альберт сходятся на том, что всё это подозрительно и может быть связано с «голубой розой», и решают обратиться за помощью к некой женщине.
Джени-И отвозит по-прежнему невменяемого Купера на работу Даги Джонса, страховую компанию «Счастливая 7-ка». Купер реагирует на статую ковбоя с пистолетом на улице, запах кофе, слова «агент» и «дела». Во время совещания Купер обвиняет коллегу Даги Джонса во лжи, увидев зелёный свет на его лице. Босс Даги Джонса недоволен голословным обвинением и даёт Куперу пачку документов с тем, чтобы он поработал с ними дома, от этого будет зависеть его будущее в компании. Мальчик, видевший как к машине Даги Джонса неизвестные прикрепили некое устройство, собирается исследовать его, но в этот момент бандиты пытаются угнать машину, и она взрывается, несколько бандитов гибнет, мальчик остается невредим. В казино приезжают некие высокопоставленные управленцы, избивают администратора и увольняют его, обвинив в соучастии в невиданном выигрыше Купера. В Твин Пиксе Шелли Джонсон в очередной раз даёт деньги своей дочери Бекки, которая уезжает на машине со своим безработным приятелем и нюхает кокаин. Доктор Джекоби выход в эфир с речью, разоблачающей сразу несколько теорий заговора, в её конце выясняется, что целью была реклама покрашенных золотой краской лопат, которые он продаёт по 29,99 доллара. Среди слушающих речь Джекоби — Джерри Хорн и Надин Хёрли. Доппельгангер Купера делает разрешённый звонок из тюрьмы, набирая некий длинный код, в результате чего даёт сбой система безопасности тюрьмы. В трубку он говорит только одну фразу: «Корова взлетела выше Луны». В Бакхорне выясняется, что в желудке обезглавленного тела находилось обручальное кольцо Даги Джонса. В Пентагоне полковник Дэвис узнаёт, что отпечатки обезглавленного тела в Бакхорне принадлежат покойному майору Гарленду Бриггзу, и это уже 16-й случай за последние 25 лет. Он отправляет в Южную Дакоту свою подчинённую с тем, чтобы она разобралась в ситуации.
Полицейские отводят Купера в дом Даги после того, как они находят его слоняющимся возле офиса «Счастливой 7-ки». Джени-И получает в конверте фото Даги с Джейд и отчитывает Купера за измену Даги. Майк в очередном видении из Чёрного вигвама призывает Купера проснуться и не умирать. Купер по световым подсказкам рисует загадочные изображения лестниц на страховых документах, которые он получил от босса Даги для работы. На следующий день босс Даги злится на Купера за это, пока не распознаёт закономерность в рисунках, передающих информацию, которая тревожит его, и благодарит Купера. Джени-И встречается с двумя бандитами, требующими деньги от Даги, и договаривается снизить долг с $52 000 до $25 000, после чего отдаёт им эту сумму. Данкан Тодд получает сообщение в виде красного квадрата на своём ноутбуке и с большой предосторожностью достаёт конверт с чёрным пятном из сейфа. Неизвестный карлик получает идентичный конверт с фотографиями Даги и Лоррейн, затем отправляется в офис Лоррейн и жестоко закалывает её и её коллег ножом для колки льда. Альберт в баре встречается с Дайаной, бывшей помощницей агента Купера. В Твин-Пиксе Ричард Хорн встречается с поставщиком наркотиков Редом, который проделывает ряд пугающих манипуляций, но не причиняет Ричарду физического вреда. После встречи с Редом Ричард обгоняет пробку на светофоре по встречной полосе, насмерть сбивает маленького мальчика и скрывается с места преступления. Это происходит на том же перекрёстке, где в своё время Майк общался с Лиландом и Лорой Палмерами. Карл Родд становится свидетелем происшествия, видит отлетающую в небо мерцающую сущность и пытается утешить мать погибшего мальчика. В офисе шерифа Хоук роняет монету с изображением индейского вождя в туалетной комнате и видит, что на логотипе производителя дверцы туалетной кабины изображён вождь не-персе. Заметив, что на дверце отсутствуют два болта, внутри он находит несколько исписанных страниц.
Найденные шерифом Хоуком страницы оказываются частью дневника Лоры Палмер. Одна из записей содержит рассказ о сне Лоры, в котором Энни сообщает, что настоящий Купер пойман в ловушку в Вигваме. Фрэнк Трумен звонит доктору Хейворту и расспрашивает его о дне, когда Купер вернулся из Вигвама. В Бакхорне лейтенант Нокс узнает, что отпечатки пальцев Бриггса получены с тела, возраст которого около пятидесяти лет, а не за семьдесят. Чтобы выяснить, кто же сидит под именем Дейла Купера в тюрьме Южной Дакоты два агента ФБР устраивают очную ставку с Дайан, которая чувствует, что перед ней совсем другой человек. К Куперу-Джонсу на работу приходит полиция, чтобы допросить о возможных причинах взрыва его автомобиля. При выходе с работы он профессионально обезоруживает карлика с пистолетом. Доппельгангер шантажирует начальника тюрьмы Мёрфи и выходит на свободу вместе с Рэем.
Доппельгангер Купера угрожает Рэю пистолетом, требуя информацию, добытую у секретарши Хастингса. Рэй подстреливает Купера, так как пистолет доппельгангера выведен из строя. Вокруг тела собираются призрачные люди, разрывают одежду и вынимают нечто наподобие мешка, в котором видно лицо БОБа. Рэй улепетывает и звонит Джеффрису, сообщая, что убить доппельгангера не удалось. После показа выступления «Nine Inch Nails» зритель видит, как доппельгангер поднимается и открывает глаза. Далее обширный флешбек: ядерное испытание в Нью-Мексико 16 июля 1945 года с длинным психоделическим планом внутренности взрыва; лавка-бензоколонка, дымящаяся и окруженная призраками; сущность из первой серии, названная в титрах Экспериментом, извергает посреди пустоты поток жидкости, в которой снова видно лицо БОБа. В здании на скалистом острове посреди фиолетового океана Пожарный и Сеньорита Дайдо проводят ритуал, во время которого Пожарный извергает из головы золотое сияние, формирующееся в сферу, и внутри неё Сеньорита Дайдо видит лицо Лоры Палмер. 5 августа 1956 из яйца в пустыне Нью-Мексико вылупляется крылатая химера; в этот же вечер юноша провожает домой девушку, которая находит по дороге монету. С небес спускается угольно-чёрный лесоруб и, убив секретаршу в приемной, проникает в студию радиостанции KPJK, откуда вещает странное четверостишие, которое погружает слушателей в бессознательное состояние. Тем временем химера проникает в рот спящей девушки, после чего лесоруб убивает радиоведущего и покидает радиостанцию.
Добравшись до фермы, раненный доппельгангер Купера встречает там Хатча и Шанталь, которым заказывает убийство Мёрфи, начальника тюрьмы, и намекает на некие дела в Вегасе, а также звонит мистеру Тодду и отправляет SMS Дайане. В полиции Вегаса предполагают, что Даги Джонс участник программы защиты свидетелей, так как любые документы на его имя ранее 1997 года отсутствуют. Взяв образцы ДНК с его кофейного стаканчика, сыщики отправляются на поимку карлика Айка Шпигеля. Бобби навещает мать вместе с шерифом Труменом и Хоуком, чтобы узнать о последнем дне Купера в Твин Пикс, и та, рассказав о том, что майор Бриггс предсказал этот день, передает им маленький металлический цилиндр. В цилиндре содержатся два листка, на одном из которых начерчена некая схема и даты, на втором обнаруживается часть лога расшифровки посланий из космоса, где фамилия Купера повторена дважды. После звонка из Пентагона агенты ФБР отправляются в Бакхорн, где Тэмми Престон допрашивает Хастингса, который вёл блог о параллельных измерениях. Хастингс рассказывает, что встретил Бриггса в ином измерении, где тот был законсервирован. Тем временем в Твин Пиксе Джерри Хорн испытывает галлюцинацию, будто его нога перестала принадлежать ему, а в баре происходит разговор двух девиц, одна из которых, работающая в закусочной, мучается чесоткой.
Ричард Хорн приходит к Мириам, которая сообщает ему о письме о наезде на ребенка, адресованному шерифу Трумену. Он нападает на неё, включает газ и зажигает свечу в её трейлере, а заместитель Чад перехватывает письмо. Братья Митчам видят по телевизору репортаж об аресте Айка и узнают в Купере «мистера Джекпота». Отметив физическую форму Купера, Джейни-И занимается с ним сексом. В своем собственном магазине занавесок Надин Хёрли смотрит передачу доктора Джакоби. Ричард грабит свою бабушку Сильвию в собственном доме. Та звонит Бену и требует у него денег. Дункан Тодд приказывает Энтони Синклеру обвинить Даги в отклонении выплаты страховки за поджог, стоивший Митчамам 30 миллионов долларов. Гордон видит призрак Лоры. Альберт сообщает ему, что ФБР перехватило сообщение от Дианы об аресте Хастингса. Тэмми показывает им фото с двойником Купера на месте убийств в Нью-Йорке. Дама с поленом сообщает Хоку, что Лора – избранная.
Несколько детей находят выползающую из кустов Мириам. Бекки узнает, что её муж Стивен изменяет ей с Герстен Хейворд. Она берет машину Шелли, едет к её квартире и стреляет через дверь. В закусочной родители Бекки, Шелли и Бобби, наказывают её за этот инцидент. Приезжает Ред, и Шелли выходит, чтобы поцеловать его. На улице в одной из машин ребенок стреляет из пистолета в закусочную, и в процессе наведения порядка в одной из машин Бобби обнаруживает взволнованную женщину с больной девочкой. Хастингс приводит ФБР на место, где он и Рут Дэвенпорт встретили майора Бриггса. Они находят тело Рут с координатами на одной из рук. В определенном месте вглядевшись в небо Гордон видит вихрь, а в нём дровосеков, откуда его вытаскивает Альберт. Дайана видит, как дровосек убивает Хастингса. Хок с Фрэнком Труменом изучают древнюю карту, и в этот момент ему звонит Дама с поленом, сообщающая: «Там, куда ты направляешься – огонь». Босс Даги устраивает встречу Купера с Митчамами для передачи чека на 30 миллионов долларов. Те планируют убить Купера, но Брэдли видит во сне, как Купер приносит вишневый пирог, и он им не враг. Сон оказывается вещим, и братья угощают Купера напитками и вишнёвым пирогом.
Гордон и Альберт принимают Тэмми и вводят Дайану в курс дел отряда Голубая Роза. Сара Палмер испытывает тревожный приступ в супермаркете, что заставляет заместителя Хока навестить её. Альберт прерывает Гордона и его подругу-фарнцуженку, чтобы показать ему сообщение для Дайаны с вопросом о Лас-Вегасе. Купер и Сонни Джим играют в мяч. Одри Хорн требует, чтобы её муж, Чарли, помог ей найти Билли, её пропавшего любовника. Чарли неохотно звонит Тине и получает от неё тревожные сведения, но не передаёт их Одри. Шантэль и Хатч убивают надзирателя Мёрфи. Фрэнк Трумен приходит к Бену Хорну с новостью о том, что его внук Ричард сбил насмерть ребёнка и пытался убить единственную свидетельницу, Мириам. Бен отдаёт Фрэнку ключ от комнаты 315 на память для Гарри и соглашается оплатить операцию Мириам. Дайана обнаруживает, что координаты на руке Рут Дэвенпорт указывают на Твин Пикс.
Благодарные Митчамы дарят Даги и Бушнеллу подарки. Дункан Тодд заказывает Энтони Синклеру убийство Даги, тот приобретает яд у коррумпированного полицейского и подсыпает в кофе Даги, но затем выливает его и признается Бушнеллу в связях с Тоддом. Доппельгангер Купера приходит в дом в Монтане, где его поджидают Рэй и его банда (а также Ричард Хорн). Он побеждает главаря банды в армрестлинге, а затем убивает его. Рэй рассказывает, что убийство доппельгангера заказал Филлип Джеффрис, и отдает координаты. Доппельгангер заставляет Рэя надеть кольцо Чёрного Вигвама, а затем убивает, посылая того в Чёрный Вигвам, где Майк подбирает кольцо. Хатч и Шантэль едут через Юту. В Твин Пиксе Большой Эд и Бобби ужинают в Дабл Р, где Норма тем временем встречается с Уолтером, который помог ей расширить бизнес и открыть ещё несколько ресторанов. Надин и доктор Джакоби видятся впервые за семь лет. У себя дома Сара Палмер смотрит зацикленный фрагмент боксёрского матча. Одри говорит Чарли, что она не знает кто и где она и не может уйти из дома. Рене плачет во время выступления Джеймса в «Доме у дороги». Большой Эд сжигает клочок бумаги.
Фрэнк сообщает Гордону о недавно найденных страницах дневника Лоры, в которых сообщается о двух Куперах. Альберт рассказывает Тэмми о первом деле «Голубой розы». Узнав о кольце, найденном в желудке майора Бриггса, Дайана опознает в Джейни-И свою сводную сестру, живущую очень далеко. Гордон требует отделение ФБР в Лас-Вегасе искать Джонсов. Он вспоминает сон с Моникой Белуччи и последнее появление Филлипа Джеффриса. Чада арестовывают. Фрэнк, Хок, Бобби и Энди следуют указаниям майора Бриггса и находят в лесу обнаженную Найдо. После прикосновения к ней Энди переносит к Пожарному, который показывает ему образы событий в Нью-Мексико, Лору, двух Куперов, Люси и три вспышки электричества на столбе №6 из фильма «Огонь, иди со мной». Энди возвращается и переносит Найдо в офис шерифа. Приятель Джеймса, охранник Фредди, рассказывает, что после видения Пожарнного он купил резиновую перчатку, повышающую его силу и переехал из Лондона в Твин Пикс. Джеймс замечает странный гул в бойлерной. Сара отшивает дальнобойщика в баре. Когда он её оскорбляет, она открывает свое лицо, скрывающее за собой тьму, и кусает его за горло, убивая его. В «Доме у дороги» Меган (дочь Тины) и Софи обсуждают Билли, ворвавшегося в кухню Меган, заливая всё кровью из носа, и сразу выбежавшего оттуда.
Доппельгангер Купера прибывает в лавку-бензоколонку, чтобы узнать у Джеффриса (появившегося в виде металлического кожуха) о попытке убийства и некой Джуди. Тот сообщает, что он уже встречал Джуди и даёт ему числа. Снаружи Ричард нападает на доппельгангера, в котором он узнал агента ФБР, которого знала его мать Одри, но доппельгангер его усмиряет. В Лас-Вегасе Шанталь убивает Дункана Тодда и Роджера. Купер реагирует на имя Гордона по телевизору и засовывает вилку в розетку. Вдохновившись шоу доктора Джакоби, Надин отпускает Эда к Норме. Норма позволяет Уолтеру выкупить франшизу «Дабл Р» и принимает предложение свадьбы Эда. Герстен пытается справиться с вооруженным Стивеном, собирающимся совершить суицид; спрятавшись от прохожего, она слышит выстрел. Дама с поленом звонит Хоуку и даёт ему прощальный совет перед смертью. Одри и Чарли продолжают спорить. В «Доме у дороги» на Джеймса нападает ревнивый муж Рене, Чак, которого Фредди отправляет в больницу с помощью своей перчатки, после чего и Фредди, и Джеймса арестовывают. Молодая женщина ползёт по полу бара и кричит.
Доппельгангер Купера с Ричардом следуют по координатам. Джерри Хорн видит, как доппельгангер посылает Ричарда к нужной точке, где того убивает током. Около дома Джонсов Шантэль и Хатча убивает спровоцированный ими бухгалтер. Купер выходит из комы. Майк сообщает ему, что доппельгангер на свободе и даёт ему совиное кольцо. Узнав, что у Майка до сих пор есть семя, Купер даёт ему прядь своих волос, прося его «сделать ещё одного», а затем просит Митчамов организовать ему перелёт в Спокэн, штат Вашингтон. Получив сообщение от доппельгангера, Дайана рассказывает отряду о том, что Купер изнасиловал её в их последнюю встречу. Восклицая «Я в отделении шерифа... Я не я», она достаёт пистолет, но её убивают Альберт и Тэмми. В Красной комнате Майк говорит Дайане, что она была специально изготовлена; та превращается в семя. В «Доме у дороги» Одри танцует под «Audrey's Dance». Начинается драка, и Одри просит Чарли забрать её отсюда, после чего к своему ужасу обнаруживает, что кричит на своё отражение в белой комнате.
Коул рассказывает Альберту о "Джоудэй", злой сущности, известной позже как "Джуди", и плане поиска её, составленном им вместе с Купером и Джеффрисом. Агент Хедли сообщает Коулу об исчезновении Даги. Маллинс передает Коулу послание Купера о том, что он направляется в Твин Пикс. Чад сбегает из своей клетки, но его отправляет в нокаут Фредди. Доппельгангер приезжает на место, куда указывает третья пара координат. Пожарник переправляет его к офису шерифа. В разговоре с доппельгангером Фрэнку звонит настоящий Купер. Доппельгангер выхватывает пистолет, но получает пулю от Люси. Прибывают Купер, отряд "Голубая роза" и Митчамы. Дровосеки высвобождают Боба из живота доппельгангера, которого уничтожает Фредди. Купер надевает кольцо на палец доппельгангера, посылая того в Чёрный вигвам. Найдо превращается в Дайану. Купер отпирает дверь в отеле "Грейт Нотерн", где Майк отводит его к Джеффрису, который переносит Купера в ночь смерти Лоры. Купер предотвращает убийство Лоры; утром её труп исчезает. Он ведет её дальше в лес, но она исчезает. Сара кричит и разбивает фото Лоры.
Доппельгангер сгорает в Красной Комнате. Майк создает ещё одного Даги Джонса, который и возвращается к Джейни-И и Сонни Джиму. Купер вновь появляется в Красной Комнате, встречая Майка и Руку. Он выходит оттуда и встречает Дайану в Роще Гластонбери. Они едут в мотель, где занимаются сексом. На следующее утро Купер просыпается один и находит записку "Ричарду" от экс-любовницы "Ричарда" "Линды". Прибыв в кафе "У Джуди" в городе Одесса, штат Техас, Купер побеждает троих домогавшихся до официантки и получает от неё номер другой её коллеги. По адресу он находит Кэрри Пейдж, напоминающую Лору Палмер. Считая, что она и есть Лора, он везет её в дом Палмеров, но тот занят другими жильцами. В смятении он спрашивает у Кэрри, какой сейчас год. Та слышит, как Сара зовет Лору по имени, и начинает кричать. Свет у дома гаснет.