Осень 1776 года, начало войны повстанцев с британской короной. Удачная высадка британских войск близ Нью-Йорка заставила армию Вашингтона отступить, а население близлежащих районов разделилось на сторонников монархии и на тех, кто вынужден жить под гнетом завоевателей. Скромный торговец капустой Эйбрахам Вудхалл, как и многие, вынужден терпеть оккупацию, однако обстоятельства вынуждают его стать тайным доносчиком синих мундиров. Тем временем в дом его давней подруги Анны Стронг заселяется Джон Грейвз Симко — капитан красных мундиров, не доверяющий Эйбрахаму, который привлекает Анну для помощи в его первом задании.
Узнав от отца о угрожающей Анне опасности, Вудхалл спешит ее предупредить, а заодно и выяснить сведения о личности Симко. Между тем послание Тэлмеджа достигает адресата, заставляя королевского рейнджера Роберта Роджерса взяться как за выслеживание молодого драгуна, так и за расследование сопутствующих поиску происшествий. К удивлению Роджерса, Вудхалл решает помочь ему с расследованием недавнего убийства капитана, однако Роберт решает использовать преступника в своих целях, а тем временем попытка Бена с Кейлебом добыть информацию у их пленника заканчиваются провалом.
Ричард Вудхалл начинает посвящать сына в дела по продажам продовольствия для британской армии, для чего они вместе отправляются в Нью-Йорк. Тем временем перевозящий капитана Симко отряд сталкивается с остатками армии из форта Ли и узнает о возможном пленении Вашингтона. Эта новость вынуждает Тэлмеджа вновь отправить Брустера к Вудхаллу, однако встревоженные внезапным отъездом Кейлеба остальные члены отряда делают слишком поспешные выводы. Заметив странность на улицах Нью-Йорка, Эйбрахам узнает ее причину, что оказывается очень кстати для прибывшего в поселение Брустера. Между тем волнующаяся за благополучие своей семьи Мэри узнает о прошлом Анны и Эйбрахама.
План майора Джона Андре дает результаты, а болтливость Мэри насчет намерений судьи настраивает против семьи Вудхалл все поселение. Чтобы передать копию письма Вашингтону, минуя начальство, Тэлмедж с Брустером продумывают оригинальный план, в то время как Эйбрахам расписывает отцу весьма радикальный выход из опасной ситуации, а Андре предлагает своему пленнику выгодное сотрудничество. В надежде, что отец прислушается к его совету, Эйбрахам приезжает его поддержать, однако Ричард избирает иной способ усмирить зарождающийся бунт.
Накануне Рождества Анне приходит акт о конфискации имущества и освобождении рабов, однако радость последних оказывается преждевременной. Вудхалл пытается вновь добраться до Нью-Йорка, но, не получив поддержки отца, обращается за помощью к единственной, кто был с ним заодно все это время. В то же время Роджерс использует хитрость и остальные свои навыки, чтобы добыть имя выжившего драгуна, Бен едва не погибает от несчастного случая, а Эбигейл предлагает бывшей хозяйке помочь с ее тайной деятельностью в обмен на благополучие ее сына.
В штабе Тэлмеджа ждет знакомство не только с главнокомандующим, но и с Натаниелем Сэкеттом, который знакомит молодого капитана с принципами работы тайных агентов, однако руководящий отделом разведки генерал не одобряет методов, которые намерен ввести Вашингтон. Эбигейл начинает работу у майора Андре, к которому вскоре прибывают освобожденные из плена военные во главе с капитаном Симко, а тем временем Джордан доказывает свое право на свободную жизнь и попадает под покровительство серьезного человека. Между тем попытка Эйбрахама попасть в Нью-Йорк едва не стоит ему жизни.
В поисках брата Тэлмеджа Роджерс с командой отправляются на корабль заключенных, где обнаруживают знакомого Джордану пленника из того же поселения, а между тем ходатайство Анны об освобождении ее мужа вновь отклоняется. Эйбрахам предлагает Анне помочь ему с рискованным планом проникновения в Нью-Йорк, когда сообщение от Эбигейл раскрывает ему страшную правду о старом неприятеле. Прибыв в поселение, Симко начинает собственное расследование по поиску лазутчиков, одновременно пытаясь подставить и уничтожить Вудхалла.
Анне сообщают неутешительные вести о ее муже, в то время как Кейлеб узнает о засаде и оказывается в незавидном положении. Вудхалл получает приглашение на званный ужин к Джону Андре, куда пытается проникнуть и Анна, узнавшая от Эбигейл о тайных записях майора. Между тем команда Роджерса настигает Брустера со спутником, но благодаря неожиданно подоспевшей помощи шансы обеих сторон становятся равными, а вмешательство отряда королевской гвардии окончательно меняет расстановку сил.
Капитан Симко разрабатывает новый план, первым этапом которого становится инсценировка покушения на майора Хьюлетта, а в штабе Вашингтона Сэкетту и Тэлмеджу удается расшифровать добытые Эбрахамом сведения, что позволяет им придумать собственную уловку против неприятеля. Трагическое происшествие с Ричардом Вудхаллом и еще одно немаловажное происшествие заставляет Эйбрахама принять бразды правления, однако его усилий оказывается недостаточно для оправдания горожан. Тем временем новость о произошедшем в поселении достигает Тэлмеджа с Брустером, вынуждая их принять ответные меры.
Пытаясь скрыть неожиданную находку, Мэри добивается от супруга откровенности насчет личности виновника происшествия с Ричардом. Тем временем из-за оплошности Тэлмеджа в поселении узнают о предстоящем нападении, что толкает Симко на крайние меры, и попытки Эйбрахама разрешить ситуацию с пленниками лишь укрепляет его решимость совершить радикальный поступок. Не в силах хранить от мужа его же секрет, Мэри устраивает скандал, у которого оказывается невольный свидетель, и это приводит к фатальным последствиям.
1777 год. Из Англии похищен секретный документ чрезвычайной важности. Разыскать его король лично поручает бывшему капитану Королевских рейнджеров, подполковнику Роберту Роджерсу. Тем временем в Соединенных Штатах война затягивается, и армия Вашингтона находится не в лучшем положении: всюду разброд, и про главнокомандующего распускают множество неблагоприятных сплетен. А созданная разведка не приносит никаких плодов, ведь Калпер, контакт из Нью-Йорка — штаба британских операций на континенте — уже который месяц не выходит на связь. Эйби, вопреки желаниям своей жены, хочет продолжить шпионскую деятельность и отправиться в Нью-Йорк — теперь под другим предлогом.
Эйби успешно проникает в Нью-Йорк и ведет подробное наблюдение за состоянием вооруженных сил в городе и его обороноспособностью. Капитан Джон Симко влачит жалкое существование писаря, но специальным приказом майора Джона Андре занимает бывший пост Роджерса и отправляется командовать Королевскими рейнджерами. А сам Андре понимает, что генерал Ли не способен принести пользу как агент короны и намерен совершить невероятное: переманить на сторону Англии героя Революции, генерала Бенедикта Арнольда.
Ричард узнает о сговоре сына с майором Хьюлеттом и испытывает смешанные чувства, а Анна возмущена тем, что Эйби не посвящает ее в свои планы. Вашингтон не готов поверить сведениям из непроверенного источника и, чтобы доказать предательство генерала Ли, Бен решается перейти рамки закона. Майор Андре ставит вместе с солдатами «Укрощение строптивой» и пытается вовлечь юную мисс Шиппен в свои интриги, но быстро выясняет, что девушка куда прозорливее, чем ему казалось. Бюст Его величества прибыл в Соединенные Штаты, и Кейлеб, по заданию мистера Сэкетта, отправляется изъять из него секретный документ — но туда же уже спешит добравшийся до Америки Роберт Роджерс.
Бен разрывается между уважением, которое испытывает к Вашингтону, и восхищением перед доблестью генерала Арнольда и мечется между должностью начальника разведки и желанием служить у Арнольда адъютантом. Ричард узнает о сговоре сына с майором Хьюлеттом и возмущен тем, что от него все держали в тайне. Кейлеб продолжает поиски послания, скрытого внутри бюста короля Георга, а Роберт Роджерс не отстает от него ни на шаг. Майор Андре и мисс Шиппен страдают от взаимного недопонимания, но все же находят пути объясниться друг перед другом, а Анна Стронг, кажется, начинает проникаться симпатией к майору Хьюлетту.
В лагерь Континентальной армии приходит перебежчик, который предупреждает Бена о том, что вскоре сюда же явится человек в гражданском и сделает невероятное заявление, которому, тем не менее, все поверят. Но верить этому человеку ни в коем случае нельзя. Такой человек вскоре в самом деле приходит, и Бен, растерянный и не знающий, кто из двоих лжет, а кто говорит правду, пытается провести собственное расследование, прежде чем сообщать что-либо командованию. Вскоре в лагерь прибывает и Кейлеб с заветным документом. Бумагу, подтверждающую неготовность Британии к длительной войне, встречают с ликованием. Теперь мсье Февено намерен как можно скорее доставить ее ко двору короля Людовика, в Париж. Нужно лишь как-то миновать продолжающего погоню Роджерса. Тем временем его бывшие рейнджеры под началом капитана Симко прибывают в Сетокет, чтобы расположиться там на стоянку и позволить своему командиру свести личные счеты.
Жизнь и судьба Эйбрахама теперь зависит от майора Хьюлетта, но королевские войска не собираются спасать майора, а судья Вудхалл не намерен и пальцем пошевелить ради родного сына. Бен и Кейлеб решают спасти Эйби и для этого тайно отбить майора у своих же однополчан, а Анна Стронг, скрепя сердце, просит о том же капитана Симко и его Королевских рейнджеров. Тем временем в Филадельфии Эбигейл, наконец, получает резной кораблик, в котором содержатся инструкции от самого Вашингтона.
Эйбрахам продолжает находиться под следствием. Его судьба зависит от свидетельства майора Хьюлетта, который не может ему помочь, поскольку находится в плену у патриотов и ожидает казни за преступление, которого не совершал. Перед главнокомандующим Континентальной армии Джорджем Вашингтоном стоит непростая задача: пойти навстречу правосудию и желаниям людей и обречь на смерть обоих героев, или же отложить казнь Хьюлетта, чтобы найти иной выход из ситуации. До принятия решения осталось всего несколько часов, и Вашингтон решает взять себя в руки и разобраться в ситуации.
Французы согласились на союз с Соединенными штатами, и британская армия отступает из Филадельфии в Нью-Йорк. Мисс Шиппен хочет бежать вместе с майором Андре, пусть ей и придется порвать ради этого со своей семьей. Майор Роджерс, доставив ценный документ, получает свою награду, майор Хьюлетт скрывается от капитана Симко в зимних лесах Коннектикута, а Бен и Кейлеб разрабатывают смелый план по спасению Эйбрахама из Нью-Йорка. Для начала, этот план включает в себя подводную лодку.
Эйбрахам, наконец, выходит из тюрьмы и первым делом надеется разыскать Таунсенда, втобы все же убедить его заняться щпионажем, а затем возвращается в родной Сетокет, где все сильнее накаляется противостояние между капитаном Симко и майором Хьюлеттом. Тем временем, англичане покидают Филадельфию. Вашингтон намерен атаковать отступающие войска и, впечатленный публичными извинениями генерала Ли, поручает ему возглавить нападение. А Бенедикт Арнольд вступает в должность военного коменданта Филадельфии и первым делом разыскивает объект своей любви, юную мисс Шиппен, чтобы, наконец, сделать ей предложение.
Континентальная армия догоняет отступающих из Филадельфии англичан и готовится вступить в бой. Но Вашингтон не знает, что англичане подготовили для его войск, возглавляемых предателем Ли, ловушку. А у Эйбрахама новая беда: освобожденный майор хочет услышать отчет о его последней поездке в Нью-Йорк и отправить донесение с собранной информацией майору Джону Андрэ. Для Эйби очевидно, что, получив послание, Андрэ сразу же раскусит его обман, и всей их с Беном маленькой шпионской сети придет конец.
Эйбрахам пытается разобраться с мертвым капралом Истеном и более чем живым капитаном Роджерсом, который обещает его прикончить, но дает советы по тому, когда сажать капусту и как маскировать трупы. Бенедикт Арнольд, так и не простивший государству задержанного жалования, вступает в схватку с администрацией штата за мебельный гарнитур, а майор Андрэ, решив обучить Цицерона читать, узнает, что мисс Шиппен все-таки выходит за генерала Арнольда замуж.
Изменническая деятельность Эйбрахама раскрыта. Он шантажирует майора Хьюллетта, обещая назвать его своим соучастником, забирает сына и отправляется жить с ним вдвоем в сгоревшую ферму. Точнее, втроем с Робертом Роджерсом. Но семена раздора между солдатами и рейнджерами уже взошли. Чтобы не допустить бойни и наконец разделаться с Симко, Эйб предлагает Хьюллетту договор: якобы выдать Симко Самюэля Калпера, а на самом деле выманить его прямо под пули континентальной армии. Генерал Бенедикт Арнольд продолжает свой крестовый поход против зловредных филадельфийских бюрократов, жалеющих казенную мебель, и заручается поддержкой Джорджа Вашингтона.
Отряд Симко выступает в Роки Поинт, где якобы проживает тот самый Самюэль Калпер, а на деле уже поджидает группа стрелков под началом Кейлеба Брустера. Анна в попытках спасти майора Хьюллетта решается на отчаянный шаг. Чтобы наконец-то жениться на мисс Шиппен, генерал Арнольд выписывает в Филадельфию ухажера ее старшей сестры и подыскивает ему службу. Так старшая сестра сможет выйти замуж, а сразу за ней, согласно обещанию, мисс Шиппен наконец-то осчастливит и его. Однако оказывается, что ни Вашингтон, ни боевые заслуги не могут спасти генерала от возмездия за реквизированную казенную мебель и использование полкового парикмахера в личных целях.
Хьюллетт готовится к свадьбе с Анной, но никак не может понять, зачем невеста убеждает его уехать. Эйбрахам не может поверить в ее чувства и намерен во что бы то ни стало расстроить свадьбу. Пегги продолжает объяснять генералу Арнольду, как именно нужно связываться с Джоном Андре, и у генерала начинают закрадываться сомнения, но он все же пишет майору пробное письмо. А Бен Тэлмедж, убегающий от лейтенанта Гэмбла, находит пристанище у одинокой молодой вдовы.
Благодаря сведениям от генерала Арнольда, майор Андре узнает, что Континентальный конгресс испытывает финансовые трудности. Чтобы добить экономику врага, он реквизирует печатные станки мистера Ривингтона с целью наводнить вражескую территорию фальшивыми континентальными долларами. Разумеется, компаньон мистера Ривингтона все понимает и пишет письмо своему отцу, который передает его Эйби, а затем Кейлеб доставляет письмо прямиком Вашингтону. Анна обустраивается в лагере Вашингтона и пытается найти себе применение, а в Сетокет возвращается капитан Симко.
Королевские рейнджеры отправляются по следам своего былого предводителя, а Эйбрахам понимает, что они неминуемо пройдут мимо дома Сэмюэля Таунсенда, и отправляется его предупредить. Вашингтон разочарован скоростью, с которой послания разведки приходят в его лагерь, и предлагает избавиться от Эйбрахама и отправить Кейлеба прямо к Таунсенду в Ойстер Бэй. Однако выясняется, что это очень плохая идея, ведь Таунсенд уже видел Кейлеба, и при весьма неудачных обстоятельствах — когда тот жег его дом. Анна предлагает заменить Кейлеба, и вместе они отправляются в дом Сэмюэля, куда, ко всему прочему, направляется и Роберт Роджерс. А Вашингтон и Бен тем временем прибывают в Филадельфию с целью разрешить финансовые проблемы Конгресса и повидаться с генералом Арнольдом, который мечется меж двух огней.
Эйбрахам с женой и сыном собираются, наконец, сбежать из Сетокета, но тут в городок возвращается Симко с пистолетом Эйбрахама в качестве улики. Симко намерен наконец-то разделаться с завравшимся шпионом, но Эйбу удается скормить капитану очередную ложь: будто, хоть он занимался шпионажем, но делал это исключительно по приказу Роджерса и под страхом смерти. Чтобы окончательно запутать Симко, Мэри кричит, будто видела Роджерса в лесу и пускает по следу Кейлеба, приехавшего забрать семейство Вудхаллов. Мэри понимает, что от мужа ждать нечего, и берет правосудие в свои руки. Ребекка узнает о связи Джона Андре с Филоменой и решает отомстить бывшему возлюбленному.
В письме к британцам генерал Арнольд ненароком раскрывает местоположение ставки Вашингтона. Британцы готовятся нанести удар, а случайно узнавший об их планах Роберт Таунсенд ставит долг перед родиной превыше личных обид и отправляется в Сетокет, чтобы предупредить Эйбрахама о планах врага. В Сетокете тем временем развернулась настоящая охота на ведьм: убежденный, что каждый житель города работает на Роберта Роджерса, Симко готов перебить хоть всех, если это приблизит его к поимке чертового одноглазого медведя.
Получивший должность командующего фортом Вест Поинт генерал Арнольд в письме предлагает майору Андре подробный план укреплений и свой опыт генерала в обмен на 20 тысяч фунтов. Чтобы окончательно договориться о сделке, Андре лично отправляется на встречу с Арнольдом — под предлогом дипломатических переговоров. Узнав о том, куда направился майор, Роберт Роджерс решает привести свой план мести в действие. Тем временем в Вест Поинт неожиданно прибывает Вашингтон, и Арнольд понимает, что эту внезапную трудность можно обратить себе во благо.
Поскольку противоборствующие стороны приходят к невозможности обмена заключенными, майора Андре собираются судить по обвинению в шпионаже. Однако, как объясняет генерал Вашингтон Бену, вопрос здесь лежит в первую очередь в дипломатическом поле, поэтому принимать решение нужно крайне осторожно. А в Сетокете Ричард Вудхалл убеждает Симко не вешать Эйбрахама без суда и следствия, а все-таки устроить процесс, на котором Ричард как королевский судья вынужден выступить обвинителем собственного сына.
Бенедикту Арнольду поручено возглавить контрразведку, и перебежчик с двойным усердием принимается выискивать наймитов своих прежних соратников. Вашингтон предлагает ответить на это похищением Арнольда. Эйби же предлагает более достижимую и практичную цель: британская армия собирает в Сетокете сено на прокорм лошадям зимой. Сено, в отличие от Арнольда, украсть вряд ли удастся, но зато его легко сжечь.
Догадка Арнольда ударяет в самое сердце организации Калпера: контрабандисты предают Кейлеба и передают его британцам. Бен и Эйби разрабатывают хитроумный план по обмену Кейлеба на двух уважаемых тори, а Арнольд же, не сумев добиться от пленника ничего, кроме шуток, передает Кейлеба в руки давнего знакомого.
Несмотря на возникшие неурядицы, Бен намерен четко придерживаться плана. Группа каперов встретится с солдатами патриотов, чтобы обменяться пленниками. Однако подполковник Симко, разгневанный тем, что тупые британские бюрократы остановили его в одном шаге от истины, решает вести свою игру. А в лагере Вашингтона тем временем назревает смута.
Очнувшись в лагере армии патриотов, Эйб решает раз и навсегда порвать с разведкой. Но в лагере всем не до этого: возмущенные тем, что им не платят жалование, солдаты готовят мятеж. Тем временем генерал Арнольд наконец получает возможность сформировать свой Американский легион и, может быть, наконец-то вернуться на поля сражений. Бен убеждает Вашингтона, что, хотя у него и Эйбрахама не один враг, их враги теперь находятся достаточно близко друг от друга — и, благодаря продажной прессе, теперь, быть может, есть шанс убить двух зайцев одним выстрелом.
Эйби приезжает в Нью-Йорк и простым рядовым вступает в ряды Американского легиона под командованием генерала Арнольда. Но жизнь рядового с прошлым, как у Эйби, полна проблем: рейнджеры Его Величества во главе с подполковником Симко тоже недавно стали частью легиона, и теперь Эйбу нужно не попасться на глаза недругу раньше времени. К тому же, полковник Кук, прослышав, что сын его делового партнера порвал с сельским хозяйством, весьма встревожен: по его мнению, от капусты Эйбрахама британской армии куда больше прока, нежели от него самого. Пока Мэри привыкает к жизни в лагере ополчения, между полковником Куком и Арнольдом начинается негласная битва за ее мужа. Тем временем жена Арнольда узнает любопытную информацию о шпионе в их доме. В лагерь Тэлмеджа прибывает Сэла Стронг, который получает от Анны сведения о недавнем бунте и его последствиях.
Бен отправляет в тыл врага нового шпиона под видом дезертира, а Вудхалл ступает на тонкий лед в разговоре с хорошо знакомым ему начальником разведки, на которого продолжает точить зуб Симко. Заговор последнего против Хьюлетта неожиданно сближает бывших сообщников. К тому же Эйб начинает понимать тайную игру майора и его истинные желания. Это знание дает Вудхаллу шанс вновь объединить с ним усилия против общего врага. Между тем новая знакомая Мэри показывает свое истинное лицо, а Пегги делает выбор между верностью супругу и собственной честью.
Попытки Эйбрахама и Хьюлетта придумать безопасный способ расправиться с Симко ни к чему не приводят. Тем не менее Вудхалла ждет неожиданный сюрприз, который, возможно, поможет решить две проблемы за один раз. Однако появление в рядах армии еще одного шпиона, решившего действовать напролом, едва не ставит под угрозу как планирующуюся расправу над Симко, так и захват Бенедикта Арнольда. Последний случайно узнает прелюбопытные сведения о старом знакомом, в то время как Мэри, сообщившая Анне и Тэлмеджу о шпионе в их рядах, вынуждена пойти по стопам супруга и тоже стать двойным агентом. Арнольд же получает приказ, нарушивший сразу несколько замыслов.
Решительные действия Арнольда сеют панику в рядах его противника, что заставляет командира войск Вашингтона назначить награду за его голову. Тем временем, получив недвусмысленную угрозу со стороны Симко, Вудхалл с сообщником решают бежать, однако согласие взять с собой не желающего участвовать в военных действиях Сториджа приводит к непоправимым последствиям. Тем временем Тэлмедж планирует лично отправиться на подмогу другу, но его опережают. Таунсенд же решается на рискованный шаг, в то время как положение Мэри становится все более шатким, и она предлагает Анне воспользоваться сложившейся ситуацией.
Вашингтон решает направить все силы на взятие Йорктауна. Поэтому Бен находит способ обмануть неприятеля, дезинформировав его о направлении передвижения войск и использовав для подтасовки фактов шпиона в их рядах. Тем временем Пегги делает выводы насчет тайной деятельности Эбигейл в прошлом, однако тяжелое положение женщины не позволяет ей осудить служанку, оказавшуюся единственной, кто способен помочь хозяйке с родами. Между тем Хьюлетт при попытке разобраться с Симко узнает любопытную информацию, а Эйбрахам возвращается в ряды Континентальной армии и получает ранение во время решающей битвы.
Попытка Джордана вытащить Цицерона из гущи сражения оканчивается провалом. В результате оба оказываются за решеткой, что толкает Эбигейл на отчаянный поступок ради спасения любимых. Тем временем положение вернувшегося на родину Вудхалла оказывается плачевным — деньги от продажи имения пошли на выплату Хьюлетту, и Эйбрахам с семьей остались без средств к существованию. Следуя совету майора, мужчина пытается получить от Вашингтона компенсацию за свои труды. Между тем Арнольд оказывается в неприятной ситуации, а Симко переосмысливает свои жизненные приоритеты.