Луизиана, 1995 год. Детективы Мартин «Марти» Харт (Вуди Харрельсон) и Растин «Раст» Коул (Мэттью Макконахи) расследуют ритуальное убийство проститутки Доры Келли Лэнг. На спине женщины была нарисована загадочная символика, а на голову надета «корона» из оленьих рогов. Рядом с телом было обнаружено сооружение из веток, напоминавшее каджунскую ловушку для птиц. Коул убеждён, что эта женщина — не первая в списке жертв убийцы. Харт сомневается по поводу этого. В процессе расследования детективы узнают о деле Мари Фонтено — девочки, чьё исчезновение пять лет назад не было расследовано. Также им становится известно о другой девочке, которая заявляла, что за ней в лесу гнался «зеленоухий макаронный монстр». Харт приглашает Коула к себе домой на обед, не зная, что на этот день приходится день рождения его погибшей дочери. Коул, боровшийся с алкоголизмом, неохотно соглашается, однако в итоге срывается и напивается. Расследование исчезновения Мари Фонтено приводит детективов к её дяде Дэнни. В заброшенном домике для игр Коул обнаруживает сооружение из веток, сходное с найденным на месте преступления.
Семнадцать лет спустя детективы Томас Папанья (Тори Киттлз) и Мэйнард Гилбо (Майкл Поттс) беседуют по отдельности с Хартом и Коулом. Харт и Коул поссорились в 2002 году и с тех пор не общались. Коулу показывают фотографию убитой девушки, чьё тело было обставлено также, как тело Доры Лэнг. Папанья и Гилбо хотят знать, как убийце снова удалось совершить нападение, если он был схвачен ещё в 1995.
1995 год. Коул и Харт продолжают расследование убийства Доры Лэнг и узнают, что перед исчезновением она посещала церковь. Харт изменил своей жене Мэгги (Мишель Монаган) с Лайзой Траньетти (Александра Даддарио). Коул замечает это и намекает Харту, в результате чего между напарниками случается перепалка. Вследствие потребления наркотиков Коул начинает видеть галлюцинации. Он протестует против решения преподобного Билли Ли Таттла (Джей О. Сандерс) создать в помощь следствию целевую группу для расследования антихристианских преступлений. В итоге напарники обнаруживают дневник Доры Лэнг и выясняют, что церковь, которую посещала женщина, сгорела. Обыскивая разрушенное здание, детективы обнаруживают на его стене пугающий рисунок, изображающий женщину с оленьими рогами.
2012 год. В продолжении беседы с Папаньей и Гилбо Харт признаётся, что разведён. Коул рассказывает, что его дочь погибла под колёсами автомашины и что это привело его к разводу с женой и наркозависимости. Его начальство перевело его в отдел по борьбе с оборотом наркотиков, где последующие четыре года он проработал под прикрытием и в конце концов был заключён в психиатрическую лечебницу после того, как застрелил трёх членов наркокартеля. Коул запросил перевод в другой участок в отдел убийств и в итоге оказался в Луизиане, где его напарником стал Харт.
1995 год. Харт и Коул находят проповедника из сгоревшей церкви Джоэля Терьо (Ши Уигхэм). Они выясняют, что Дору Лэнг видели с высоким мужчиной, чьё лицо было изуродовано шрамами, и, несмотря на давление своего начальства, отправляются на его поиски. Харт пытается наладить отношения с Мэгги. Позже в приступе ревности он нападает на нового приятеля Лайзы. Коул изучает архивы, пытаясь найти схожие с делом Лэнг случаи, и находит дело Рианны Оливье, чья смерть, признанная несчастным случаем, имела общие с убийством Лэнг черты. Детективы узнают от дедушки Рианны, что та посещала организованную преподобным Таттлом школу «Свет пути», прежде чем сбежать со своим приятелем по имени Реджи Леду. Леду оказывается сокамерником бывшего мужа Лэнг, ранее судимым за незаконный оборот наркотиков и многократные случаи сексуального насилия; однако после освобождения из тюрьмы его следы потерялись.
2012 год. Интервью с Папаньей и Гилбо обнаруживает негативные черты характеров главных героев: в частности, приверженность Харта двойным стандартам и нигилизм Коула.
1995 год. Харт и Коул, допросив Чарли Лэнга, узнают, что он показывал Леду фотографии своей жены. Также он выдаёт имя сообщника Леду: Тайрон Уим. Харт ловит Уима на складской вечеринке и допрашивает, держа под прицелом. Уим рассказывает, что Леду сейчас варит мет для банды байкеров «Железные крестоносцы». Коул, ранее работавший под прикрытием на эту банду, берёт отпуск якобы чтобы навестить своего отца, больного лейкемией, а на самом деле снова внедряется в банду с целью добраться до Леду.
Тем временем Харт рвёт отношения с Лайзой, и та рассказывает Мэгги об их интрижке. Вернувшись домой, Харт обнаруживает, что жена собрала вещи и ушла, забрав с собой детей. Он приходит на работу к жене — в госпиталь, — где между супругами завязывается ссора. В последний момент, прежде чем его успевает выдворить на улицу охрана госпиталя, Харта успокаивает внезапно появившийся Коул и уводит с собой.
Коул рассказывает «крестоносцам», что работал на мексиканский наркокартель, и предлагает выгодную сделку. Чтобы втереться в доверие, он соглашается помочь одному из них, Джинджеру (Джозеф Сикораen), ограбить тайник конкурирующей банды. Переодевшись полицейскими, бандиты в сопровождении Коула вламываются в дом, где находится тайник, но вызывают тем самым беспокойство жителей негритянского квартала. Начинается стрельба, приезжает полиция, но Коулу удаётся вытащить сообщника из завязавшейся заварушки. Их подбирает Харт, и они уезжают прочь.
2012 год. Папанья и Гилбо опрашивают детективов насчёт отпуска Коула, заявляя, что не было никаких записей о том, что его отец болел лейкемией. Коул рассказывает о своём отце, а Харт изображает безразличие.
1995 год. Джинджер и Коул (под прикрытием) встречаются с Деваллем Леду, кузеном Реджи Леду и его подельником по изготовлению наркотиков, в придорожном баре. Девалль отказывается от нарко-сделки с Коулом, но после того, как Леду уходит, Харт отправляется вслед за ним. Харт сообщает его местонахождение Коулу, и напарники встречаются недалеко от тайной лаборатории по изготовлению метамфетамина, где Коул ведет напарника сквозь кусты, преодолевая ловушки, которые были выставлены для избавления от незваных гостей. Напарники проникают в дом, где Харт надевает наручники на Реджи. Коул держит Девалля на прицеле, пока Харт обыскивает дом. Там он находит двух похищенных детей, подвергшихся насилию, один из них мертв. Разъяренный Харт убивает Реджи выстрелом в голову. Девалль в панике пытается убежать, но подрывается на одной из смертельных ловушек. Харт снимает с трупа наручники, а Коул расстреливает барабанный магазин из автомата Калашникова по кустам, чтобы выставить все так, будто была перестрелка. В интервью 2012 года оба напарника по отдельности рассказывают одинаковую историю о том, что в перестрелке Харту удалось убить Леду. Харт и Коул после происшествия были встречены в участке как герои, получили похвалы и повышения.
2002 год. Харт воссоединяется с женой и детьми, пока Коул заводит себе подружку. Дочь Харта, Одри, начинает устраивать сцены, и в семье снова появляется напряженность. Коул, теперь уже известный следователь, выбивает признательные показания из преступника, который убил двух людей в магазине, находясь под воздействием фенциклидина. После признания преступник требует от Коула сделку, заявив, что Леду не был убийцей пропавших девочек. По его словам, настоящий убийца связан с высокопоставленными людьми. Преступник заявляет, что слышал о некоем «Жёлтом короле», а эта информация в деле Доры Лэнг являлась скрытой от общественности. Коул избивает арестованного, пытаясь узнать имя, но другие детективы разнимают их. Коул и Харт возвращаются позже, но узнают, что преступник совершил самоубийство, после того как ему позвонил по телефону адвокат. На самом деле, как выясняется, звонок был сделан с расположенного в глухом месте таксофона. Коул возвращается в заброшенную религиозную школу, где находит десятки скульптур из веток, рисунков и черные звезды на стенах.
2012 год. Папанья и Гилбо сообщают Харту о том, что подозревают Коула в совершении всех расследуемых убийств. На эту мысль их наводит то, что именно Коул находил все зацепки в деле Лэнг и, по их подозрению, подталкивал Харта к нужным ему выводам. Коул был замечен среди зевак на месте недавнего убийства в Лейк-Чарльзе, очень похожего на убийство Доры Лэнг. Кроме того, Коул мог быть также замешан в подозрительной смерти преподобного Таттла два года назад. Коул покидает допрос, высмеивая детективов. В это время Харта просят объяснить, что именно произошло между ним и Коулом в 2002 году.
2002 год. Коул расследует ряд дел об исчезновениях людей, объединённых им самим в серию. Ему удаётся связать исчезновения со школами Таттлов. Он находит пьющего и бросившего проповеди Терьо и расспрашивает его об уже закрытой благотворительной программе "Уэллспринг", спонсировавшей сельские школы в бытность Терьо учеником семинарии в колледже Таттлов. Терьо заявляет, что в семинарии покрывались скандалы, связанные с развращением малолетних, а его самого принудили к молчанию после допроса в 1995 году. Коул пытается допросить Келли — выжившую жертву Леду, которую держат в психиатрической больнице с диагнозом «регрессивная кататония», — и узнать, участвовал ли в её похищении третий человек. Девочка описывает огромного мужчину со шрамами и впадает в истерику, когда Коул спрашивает её о лице незнакомца. Несмотря на приказ начальства прекратить собственное расследование, Коул встречается с Таттлом и наблюдает за его реакцией, расспрашивая о проекте "Уэллспринг". Таттл жалуется в участок, искажая содержание встречи. Коул, отстранённый от дела, настаивает, что это — доказательство вины Таттла, но безуспешно.
Харт встречает Бет (Лили Симмонс), бывшую малолетнюю проститутку, которую он допрашивал в ходе расследования дела Доры Лэнг, и заводит с ней роман. Мэгги, заподозрив неладное, проверяет его мобильный телефон и обнаруживает фотографию Бет. Она приходит в дом к Коулу, где склоняет того к сексу. После секса Коул, услышав от Мэгги, что это — способ избавиться от неверного мужа, приходит в ярость и прогоняет её. Мэгги всё равно рассказывает Харту, и тот на парковке полицейского участка набрасывается на Коула с кулаками. Коул сразу после этого увольняется.
2012 год. Папанья и Гилбо расспрашивают Мэгги, которая к этому моменту снова вышла замуж. Она относится к их расследованию с презрением и отрицает, что их с Хартом развод как-то связан с Коулом. Коула она описывает как хорошего и честного человека. Харт резко прерывает разговор после того, как Папанья и Гилбо снова высказывают предположение, что Коул убил Таттла в 2010 году и ответственен и за все остальные убийства. Коул нагоняет автомобиль Харта на шоссе и заговаривает с ним впервые после драки у полицейского участка, предлагая Харту выпить пива и поговорить. Харт, хоть и даёт на это согласие, заряжает револьвер, когда Коул садится в свой автомобиль.
2012 год. Коул, напомнив Харту, что они связаны тайной убийства кузенов Леду, вынуждает его согласиться на подробную беседу. Показав накопленные за годы самостоятельного расследования доказательства, Коул убеждает Харта в существовании тайного культа, чьи ритуалы совмещают в себе элементы «курир де Марди-Граen» — популярного среди каджунов Луизианы праздника окончания зимы, а также сантерии и луизианского вуду. Коул демонстрирует Харту доказательства связи семьи Таттлов с десятками случаев исчезновений женщин и детей, первые из которых произошли ещё в 1980-х годах. Коул сознаётся, что незаконно проник в дом Таттлов, где ему удалось добыть фотографии и видеозапись ритуального убийства Мари Фонтено. Он, однако, отрицает, что убил Таттла, предположив, что тот умер, испугавшись огласки, или его убили сообщники.
Харт находит родственника Леду, который подтверждает, что Реджи и Девалль знали человека со шрамами, и находит пожилую негритянку, работавшую прислугой в доме Сэма, — отца Билли Ли Таттла, — пока те жили в округе Вермилионen. Она вспоминает мальчика со шрамами — одного из внуков Сэма Таттла в его «другой» семье по фамилии Чилдресс. Затем у неё начинается истерика, в ходе которой она раз за разом повторяет слово «Каркоза». Харт узнаёт также, что полицейский, расследовавший дело о пропаже Мари Фонтено и скрывший этот факт, — его старый друг Стив Гераси, ныне — шериф округа Вермилион. Расспросив Гераси, Харт приходит к выводу, что тот лжёт, и что сокрытие убийства Мари Фонтено — дело рук тогдашнего шерифа, Теда Чилдресса.
Чтобы выяснить детали, Харт и Коул похищают Гераси. Тем временем Папанья и Гилбо, заблудившись в поисках церкви, о которой Коул упоминал в интервью, спрашивают дорогу у газонокосильщика, стригущего траву у окружного кладбища. Детективы не замечают шрамов, покрывающих нижнюю половину лица газонокосильщика, который, провожая их взглядом, произносит вслух: «Моя семья живёт здесь уже долгие, долгие годы».
Мужчина со шрамами живёт в большом, грязном доме вместе со слабоумной женщиной и занимается с ней сексом. Он рассказывает о своей философии несколькими голосами и акцентами. Ради заработка он красит здание школы,с нездоровой пристальностью наблюдая за играющими на школьной лужайке детьми.
Коул и Харт допрашивают Гераси и заставляют его говорить, показав пленку с жертвоприношением Фонтено. Они узнают, что шерифом на момент исчезновения Фонтено был Чилдресс, и что он скрыл факт её исчезновения. Коул и Харт вновь попадают в тупик в их расследовании, но Харт понимает, что уши «зеленоухого макаронного монстра», упомянутого одной из девочек, могли быть зелеными из-за краски. Найдя дома, которые были покрашены в это время, они выходят на небольшую фирму под названием «Чилдресс и сын», в которой работал мужчина со шрамами на лице.
Приехав к дому Уильяма Чилдресса, владельца фирмы, Коул сразу понимает, что это дом убийцы, которого они ищут. Эррол Чилдресс, мужчина со шрамами, убегает. Коул преследует убийцу по руинам Каркозы. В последней комнате у Коула начинаются галлюцинации: он видит тоннель, ведущий в потусторонний мир. В этот момент его атакует Эррол. Он бьет Коула ножом в живот и бросает топор в грудь Харту, прибежавшему на помощь Коулу. Эррол отвлекается на Харта, и Коул убивает Эррола выстрелом в голову. Папанья и Гилбо, которых вызвал Харт, прибывают с подкреплением и обнаруживают Коула, лежащего без сознания, и тяжело раненого Харта.
Долго пробыв в госпитале, Харт и Коул отходят от ран. Харт выкатывает Коула из госпиталя на кресле-каталке, и на парковке происходит их финальный диалог. Коул рассказывает, что в коме он ощущал присутствие своей погибшей дочери и своего умершего отца, с которыми он мечтает воссоединиться. Он описывает вселенскую битву между светом и тьмой. Глядя на ночное небо, Харт говорит, что у тьмы гораздо большая территория. Коул отвечает: «Однажды была лишь тьма. Спроси меня — я скажу, что свет побеждает».
В вымышленном промышленном городе Винчи, штат Калифорния, представитель городской администрации Бен Каспер исчезает прямо накануне презентации собственных планов по развитию недвижимости в районе новой линии высокоскоростной железной дороги. Его продажный деловой партнер, Фрэнк Семьон (Винс Вон), вынужден сам провести презентацию, в присутствии его преступных подельников. Детектив полиции Винчи Рэй Велкоро (Колин Фаррелл) борется за право опеки над своим сыном, который, возможно, был зачат в результате изнасилования его бывшей жены (Эбигейл Спенсер) много лет назад. Флэшбэк демонстрирует встречу Велкоро и Семьона в баре, где Семьон сообщает ему имя насильника его жены. Теперь Велкоро душевно опустошен и депрессивен, также он работает на Семьона в качестве инфорсера. Детектив из округа Вентура Антигона "Ани" Беззеридес (Рэйчел Макадамс) возглавляет облаву на предполагаемый подпольный бордель, который оказывается легальной порно-студией, где она обнаруживает свою сестру Афину, снимающуюся в эротическом видеочате. Затем, поиски пропавшей женщины, Веры Мачиадо, приводят Беззеридес в ее последнее известное место работы, духовную коммуну под руководством отца Беззеридес, Элиота, ведущего изолированный образ жизни, их встреча заканчивается напряженной перепалкой. Третьего полицейского, офицера дорожного патруля Пола Вудро (Тейлор Китч), отправляют в оплачиваемый отпуск после того, как актриса, Лэйси Линдел, пытается соблазнить его, а затем ложно обвиняет его в сексуальном преступлении, когда он отказывается закрыть глаза на превышение ею скорости и нарушение режима условного освобождения. Во время встречи со своей подругой Эмили Вудро тайно принимает Виагру и отказывается отвечать на ее вопросы о шрамах на своем теле. Поздно ночью, гоняя на мотоцикле с выключенными фарами и почти самоубийственной дикостью, Вудро находит труп Каспера с выжженными глазами, усаженный на скамейку. Велкоро и Беззеридес встречаются с Вудро на месте преступления.
Под началом прокурора штата Ричарда Гелдофа и Кэтрин Дэвис, Велкоро и Беззеридес формируют специальную следственную группу по расследованию убийства Каспера. Потрясенный новостью о смерти Каспера, Семьон думает, как ему решить свои финансовые проблемы, ведь, как выяснилось, деньги, которые он дал Касперу под железнодорожную сделку, были украдены, а это значит, что он потерял более 5 миллионов долларов - большую часть своего состояния. Взбешенный, он начинает собственное расследование смерти Каспера. Прокурор штата хочет проверить слухи о тайных сделках и коррупции в Винчи и нанимает Вудро в качестве следователя, чтобы собрать улики в обмен на улаживание скандала с Линдел. Шеф сообщает Беззеридес, что Велкоро коррумпирован и настаивает на том, чтобы сделать его информатором, тогда как руководители Велкоро, шеф полиции Холлоуэй и лейтенант Кевин Бёррис вместе с мэром Винчи Остином Чессани, поручают ему вести расследование в нужном им направлении. Полицейское управление Винчи приставляет к группе четвертого детектива, Тига Диксона. Вскрытие тела Каспера показало, что перед смертью его пытали для получения информации, и прежде чем отвезти на обочину дороги, ему отстрелили гениталии из дробовика. Велкоро, в пьяном виде, идет на встречу с сыном, но натыкается на решительный отпор своей бывшей жены, которая хочет получить единоличную опеку над их сыном и угрожает провести тест на отцовство, чтобы держать Велкоро подальше от него. После загадочного визита к своей матери, Синтии, Вудро ссорится с Эмили, которая думает, что он ей изменяет, и расстается с ней в плохих отношениях. Во время поездки с Велкоро и обсуждения дела, Беззеридес спрашивает его, насколько он коррумпирован, вопрос остается без ответа. На встрече в баре Семьон сообщает Велкоро о тайном втором доме Каспера, о котором он узнал от проститутки. Когда Велкоро обыскивает дом на предмет улик, появляется человек в маске ворона и дважды стреляет в него из дробовика, причем один раз - в упор.
Велкоро видит сон о человеке в баре. Этот человек оказывается отцом Велкоро, он описывает свое видение, в котором Рэй выбегает из леса и его расстреливают насмерть, а Велкоро видит раны на своем теле. Он приходит в себя, выясняет что раны не смертельные и обнаруживает, что жесткий диск с записями сексуальных связей Каспера украден. После оказания медицинской помощи, Велкоро навещает своего отца алкоголика и приносит ему индийскую коноплю, которая помогает отцу уснуть. Семьон впервые переживает эректильную дисфункцию из-за давления обстоятельств, пока его жена, Джордан, делает ему минет для экстракорпорального оплодотворения, что он считает неестественным. Беззеридес и Вудро расследуют возможность причастности мэра Чессани к убийству Каспера и приходят к нему домой. Там они встречают его молодую статусную жену под действием наркотиков, угрюмую дочь и проблемного сына, этот визит вызывает беспокойство Чессани, он угрожает Беззеридес и Вудро увольнением. Семьон приходит к старому деловому партнеру по строительному бизнесу, который уже оплатил все долги, но Семьон снова требует денег в обмен на новые услуги. Затем он встречается с Осипом, который намекает на свой выход из сделки. Подельник Семьона, Блейк, сообщает ему что другой его подручный, Стэн, тоже только что был убит. Вудро встречает старого друга из частной охранной фирмы Блэк Маунтин, Мигеля Гилба, который вспоминает их гомосексуальную связь во время войны. Вудро в ответ сбивает его с ног. Расследование приводит Вудро в клуб Дэнни Сантоса, куда его проводит гей и где он ненароком сталкивается с Семьоном. Семьон приказывает Сантосу и другим бандитам найти того, кто убивает его партнеров. Сантос, который потерял уважение к Семьону, заявляет, что больше на него не работает и велит ему убираться. Семьон избивает Сантоса и плоскогубцами вырывает его золотые передние зубы. Пока Беззеридес и Велкоро выпивают у Рэя дома, приходит его бывшая жена Джина Брюн и сообщает ему, что он находится под следствием штата по делу о коррупции и является главным подозреваемым в деле об убийстве ее насильника; Беззеридес подслушивает их разговор за дверью. Брюн предлагает Велкоро 10,000 долларов, если он прекратит борьбу за опеку, но он отказывается. Наводка от секретарши Каспера, Лоры, приводит Беззеридес и Велкоро на съемочную площадку, где они узнают об угоне машины неделей ранее, предположительно той самой, в которой перевозили Каспера. Пока они допрашивают парня об угоне, за углом человек в маске поджигает машину, в которой перевозили тело Каспера. Во время погони за человеком в маске Беззеридес чуть не попадает под колеса грузовика, Велкоро успевает оттащить ее в сторону. Она благодарит его, на что он отвечает, что она может его отблагодарить, сказав, что есть на него у властей штата. Она говорит, что не знает.
Семьон начинает заново отстраивать свою империю, возвращая власть над своими бывшими клубами и другой собственностью, попутно ведя переговоры с местными наркоторговцами, чтобы вернуть потерянные деньги. Беззеридес и Велкоро отслеживают передвижения Каспера, что приводит их на обширные участки земли, зараженные тяжелыми металлами, десятилетиями оседавшими в хвостохранилищах в результате бурения. В коммуне под началом отца Беззеридес они выясняют, что Чессани, Каспер и его психиатр, доктор Питлор, много лет занимались общим бизнесом, Велкоро вынужден признать, что расследование, возбужденное властями штата в отношение Винчи - нечто большее, чем простое вымогательство. Он предупреждает Беззеридес, что Чессани достиг своего положения, сталкиваясь с подобным давлением в прошлом, и он не смог бы выжить, не будь у него могущественных друзей или собственного накопленного влияния. Политические структуры - предположительно, по наущению Чессани - отстраняют Беззеридес от работы, после того, как ее сослуживец подал на нее жалобу за сексуальное домогательство, но она все еще является частью специальной опергруппы. После допросов проституток на улице и в клубах, Вудро просыпается в квартире Мигеля и понимает, что переспал с ним. Отказываясь это обсуждать, Вудро уходит и обнаруживает, что его мотоцикл угнали, затем его атакуют репортеры с вопросами о его работе на частного военного подрядчика в Ираке. На встрече в кафе со своей бывшей подружкой он выясняет, что она беременна от него, и в отчаянии делает ей предложение. Возвращаясь к расследованию, он вместе с Диксоном, выходит на ломбард, где проститутка по имени Ирина сбыла часы, принадлежавшие Касперу. Велкоро идет с этой новостью к Семьону, на что тот отвечает, что Стэн был убит при схожих со смертью Каспера обстоятельствах, и с ним это никак не связано. Под давлением полицейского управления Винчи, Велкоро, Беззеридес и Вудро проводят облаву на сутенера Ирины, Ледо Амарилью, но попадают в засаду, когда выясняется, что здание служит лабораторией по изготовлению метамфетамина и взрывается после того, как полиция открывает по нему огонь. При попытке побега, Амарилья врезается на своем джипе в городской автобус, в самой гуще демонстрации против железнодорожного проекта. Когда появляется полиция, он и его сообщники начинают стрелять по толпе, Диксон убит, и после нейтрализации бандитов, Велкоро, Беззеридес и Вудро замирают в ужасе от огромного количества жертв среди гражданских и полиции.
Спустя два месяца после перестрелки, специальное расследование по делу о смерти Каспера было прекращено, так как прокурора штата, Гелдофа, удовлетворила версия виновности Амарильи. Велкоро уволился из полицейского управления Винчи и работает в частной охране Семьона, продолжая борьбу за опеку над сыном со своей бывшей женой и ее нынешним мужем; Беззеридес понижена до хранителя склада вещдоков офиса шерифа, посещает семинары по сексуальным домогательствам, и в свободное время продолжает расследовать исчезновение Веры; а Вудро повысили до детектива, он занимается страховыми махинациями и пытается отбиться от шантажа Линдел. Семьон приходит к МакКэндлсу, владельцу Каталист - компании, владеющей землями для продажи под железнодорожный проект - с информацией о том, что человек, которому он продал свою компанию по утилизации отходов, умер при подозрительных обстоятельствах. С помощью этого, а также факта сговора с МакКэндлсом перед продажей очистной компании использовать ее для загрязнения земли вокруг железной дороги, чтобы сбить ее цену, прежде чем власти выкупят ее обратно, Семьон шантажирует МакКэндлса, чтобы вернуть свое участие в железнодорожном проекте. Вместо этого МакКэндлс предоставляет ему возможность вернуться в проект, если он сможет добыть жесткий диск, украденный из квартиры Каспера в ночь, когда стреляли в Велкоро. Также Семьон поручает Велкоро следить за Блейком, которому он больше не доверяет. Велкоро следит за тем, как Блейк вместе с Тони Чессани забирает из клиники Питлора трех девушек и отвозит их врагу Семьона, Осипу. Тем временем, Беззеридес устанавливает связь между Верой и голубыми бриллиантами, найденными в сейфе Каспера. Это дает Дэвис возможность заново открыть расследование смерти Каспера под предлогом найти Ирину, она снова собирает вместе Велкоро, Беззеридес и Вудро. Дэвис подозревает, что Гелдоф вступил в сговор с Чессани, и они использовали первоначальное расследование, чтобы открыть счет для финансирования его кампании на губернаторских выборах, а всю коррупцию повесить на Каспера. Велкоро в раздумьях, но соглашается, когда Дэвис предлагает ему помощь в споре об опеке над сыном. Дэвис также сообщает Велкоро, что насильника Джины арестовали шесть недель назад. После того, как он подтверждает это в беседе с Джиной, Велкоро понимает, что наводка, которую Семьон дал ему несколько лет назад, была нужна, чтобы его коррумпировать. Вудро идет по следу бриллиантов и выясняет, что Диксон искал их еще до того, как они были обнаружены, но скрыл эту информацию в ходе первоначального расследования. Это приводит Вудро и Беззеридес к выводу, что полиция Винчи использовала Диксона, чтобы манипулировать расследованием. Велкоро возвращается в клинику Питлора и выбивает у него информацию о том, что у Каспера и Чессани был совместный бизнес по сведению влиятельных людей с проститутками на неких тайных вечеринках. Впоследствии они использовали фотографии, снятые на этих вечеринках, чтобы шантажировать людей, вроде МакКэндлса, которые их посещали. Беззеридес приходит к Афине в попытке заполучить приглашение на предстоящую вечеринку, прежде чем она и Вудро, с помощью старой наводки от ее бывшего напарника, устанавливают последнее известное местонахождение Веры в заброшенном доме в Герневилле. Глубоко в лесу, за домом они обнаруживают залитый кровью сарай с пыточным стулом внутри. В то время, как Семьон и Джордан уладили свои разногласия по поводу возврата Фрэнка к своему старому бизнесу, бесплодия Джордан и совместного будущего, Велкоро приходит к ним домой и сообщает Семьону, что им нужно поговорить.
Велкоро и Семьон обсуждают наводку, которая вывела Велкоро на предполагаемого насильника его жены, сжимая под столом направленные друг на друга пистолеты. Семьон клянется Велкоро, что в тот момент считал эту информацию достоверной. Успокоенный тем, что Семьон ненамеренно пустил его по ложному следу, Велкоро встречается в тюрьме с мужчиной, арестованным за изнасилование, и обещает убить его. После неловкого визита к сыну под присмотром наблюдателя, Велкоро срывается в кокаиново-алкогольный запой, после чего звонит своей бывшей жене и соглашается отказаться от борьбы за опеку при условии, что она никогда не расскажет сыну правду о его зачатии. Позже Семьон встречается со вдовой Стэна и их сыном подростком, чтобы успокоить их и расспросить о возможных подозреваемых в его смерти, вдова Стэна цитирует слова Блейка. Тем временем, Вудро идет по следу пропавших бриллиантов и выясняет, что они были частью тайника, украденного в ходе ограбления с двойным убийством во время бунтов 1992 года, в результате чего двое детей стали сиротами, а бриллианты бесследно исчезли. Семьон начинает поиски Ирины и договаривается с мексиканским картелем о встрече с ней, взамен обещая картелю возможность торговать наркотиками в его клубах. Ирина звонит Семьону и признается, что получила вещи из дома Каспера от полицейского. Семьон договаривается с ней о личной встрече, чтобы она смогла опознать человека по фотографии, но прибыв на место встречи, находит ее мертвой, она убита мексиканцами за сотрудничество с полицией. Семьон безоружен, и при численном перевесе мексиканцев вынужден заключить с ними сделку. Беззеридес, под прикрытием личности Афины, проникает на одну из элитных вечеринок в Монтерее. Без телефона, передатчика и оружия, она вынуждена полностью положиться на Вудро и Велкоро. Ей дают наркотик и вместе с другими девушками отвозят на автобусе на вечеринку. Ее попытки обыскать дом осложняются большим количеством приглашенных мужчин (среди них Гелдоф, Холлоуэй и Тони Чессани) и галлюцинациями о странном человеке из ее детства, намекающими на то, что ее совратили. Вудро и Велкоро проникают в дом и наблюдают встречу МакКэндлса и Осипа, на которой МакКэндлс признает, что вклад Осипа в железнодорожный проект был гораздо значительнее, чем вклад Семьона. Детективы крадут пакет контрактов из офиса МакКэндлса. Беззеридес встречает на вечеринке Веру и пытается увести ее, но вынуждена при этом убить охранника. Вудро находит их и отводит к машине, где ждет Велкоро. После побега Вудро просматривает украденные контракты и начинает осознавать масштаб того, во что они ввязались.
Опергруппа останавливается в мотеле, чтобы Вера и Беззеридес отошли от действия наркотиков, которые им дали на вечеринке, пока Велкоро и Вудро изучают документы, которые связывают Каталист и МакКэндлса с Осипом. Утром Вудро и Беззеридес отвозят свои семьи в безопасное место, а Велкоро отчитывается Семьону. Велкоро направляется на встречу с Дэвис, чтобы представить ей улики, но находит ее застреленной в собственной машине. Вудро узнает, что Беззеридес разыскивается для допроса в связи со смертью охранника, которого она убила на вечеринке, а Велкоро подозревается в убийстве Дэвис. С Вудро связывается неизвестный, который шантажирует его фотографиями его ночи с Гилбом. Используя информацию, полученную от Семьона, Веры и из полицейской базы данных, троица готова представить версию убийства Каспера: группа коррумпированных полицейских - Холлоуэй, Бёррис, Диксон вместе с Каспером - воспользовавшись бунтами 1992 года, украли бриллианты, которые они использовали, чтобы купить место во властной структуре Винчи; однако, Лора, которая осталась сиротой в ходе ограбления, выследила их и после того, как устроилась на работу к Касперу и убедилась в его причастности к ограблению, убила его. Все их расследование, начиная с обнаружения бриллиантов вплоть до перестрелки с Ледо Амарильей было манипуляцией закулисных игр полицейского управления Винчи с целью скрыть их участие в том ограблении. Тем временем происходит конфликт Семьона с Блейком по поводу роли последнего в операции Осипа; Блейк признается, что Осип пытается выдавить Семьона из бизнеса с помощью сына Чессани - Тони, которого Осип намерен посадить в кресло мэра Винчи в качестве своей марионетки. После давления со стороны Семьона, Блейк сознается в убийстве Стэна и в том, что он специально обставил убийство по аналогии со смертью Каспера. Семьон убивает его и покупает Джордан билет, чтобы она покинула город. При встрече с Осипом Семьон проявляет вежливость и принимает должность управляющего клубами Осипа. Однако, узнав о денежной сделке (от Блейка, прежде чем убить его), в ходе которой Осип передаст Тони Чессани 12 миллионов долларов, Семьон забирает свои денежные запасы и сжигает свою недвижимость, чтобы навредить бизнесу Осипа. Осознав, насколько могущественны их враги, Велкоро и Беззеридес проводят вместе ночь. Тем временем, шантажист Вудро, Холлоуэй, выманивает его на встречу и требует вернуть документы, украденные на вечеринке. Вудро обезоруживает его и вступает в перестрелку с бойцами частной охранной службы Блэк Маунтин, которые сопровождали Холлоуэя по приказу МакКэндлса, но когда ему почти удается сбежать, его двумя выстрелами убивает лейтенант Бёррис.
После любовной ночи Велкоро и Беззеридес делятся друг с другом своими травмами из прошлого - Беззеридес вспоминает, как ее совратили в детстве, а Велкоро рассказывает об убийстве предполагаемого насильника своей бывшей жены. Семьон убеждает Джордан уехать из страны с его помощником Нэйлсом в Венесуэлу, где он встретится с ней через две недели. Затем он идет в особняк Чессани, где находит мэра мертвым, а его жену Веронику под действием наркотиков, она говорит, что в убийстве замешан сын мэра Тони. Тем временем Велкоро и Беззеридес узнают о смерти Вудро и решают во что бы то ни стало завершить расследование. Они опознают Лору, секретаршу Каспера, и Ленни, фотографа со съемочной площадки, где была украдена машина, как брата и сестру Остерман. В доме Ленни они находят Лору, пристегнутую наручниками к камину, и птичью маску из предыдущих эпизодов, которая принадлежит Ленни, и которая доказывает, что это он убил Каспера и стрелял в Велкоро. Лора подтверждает это и рассказывает о намерении Ленни также убить Холлоуэя, заманив его на встречу на вокзале в Анахайме, под предлгом продать жесткий диск из квартиры Каспера, на котором он уже стер все данные. Беззеридес сажает Лору на автобус до Сиэтла, а Велкоро перехватывает Ленни на вокзале и убеждает его заманить Холлоуэя в ловушку. Велкоро идет на встречу вместо Ленни, вовлекая Холлоуэя в обсуждение истории голубых бриллиантов, в это время Ленни сидит позади них. Холлоуэй рассказывает, что Лора - незаконнорождённая дочь Каспера, и что их мать на момент смерти была беременна его вторым ребенком. Эта новость приводит Ленни в ярость, он нападает на Холлоуэя, начинается перестрелка между Велкоро, Беззеридес, Бёррисом и Ленни. Холлоуэй стреляет в Ленни, после чего их обоих убивает охрана вокзала, остальные сбегают под прикрытием начавшейся паники. Велкоро и Беззеридес встречаются с Семьоном в тайном убежище в баре Блэк Роуз, где Велкоро убеждает Беззеридес отправиться в Венесуэлу, и планирует с Семьоном нападение на Осипа. Они вдвоем атакуют тайную хижину в лесу, где происходит передача денег, и убивают МакКэндлса и Осипа. На обратном пути они оба попадают в засаду - Семьона сажают в машину члены картеля, которые вложили деньги в сожженный Семьоном клуб, а Велкоро выслеживает полиция Винчи, когда он навещает своего сына в школе в Лорел Кэньон, на его машине установлено устройство слежения, Велкоро обнаруживает его, но не может снять, и уезжает, понимая, что его судьба решена. Семьон после переговоров с картелем, откупается от мексиканцев, но отвечает отказом на требование одного из них отдать свой костюм, так как бриллианты, в которые он конвертировал свои последние сбережения, лежат в кармане пиджака. Семьона бьют ножом, он пытается вернуться в город пешком, но умирает от ран посреди пустыни после нескольких галлюцинаций. Полиция Винчи преследует Велкоро, он прощается с Беззеридес по телефону, прежде чем дать свой последний бой в лесу неподалеку. Велкоро смиряется с судьбой в столкновении с Бёррисом и группой спецназа, они убивают его в точности так, как рассказывал отец Велкоро в его сне из третьего эпизода. В эпилоге Тони Чессани становится мэром Винчи, Гелдофа избирают губернатором, железнодорожный проект продвигается, как запланировано, Велкоро клеймят как убийцу полицейских, Джина узнает из теста на отцовство Чеда, что Велкоро является его отцом с вероятностью 99,99%, только что построенную автостраду называют в честь Пола Вудро, а его девушка родила его ребенка. В Венесуэле Беззеридес родила второго сына Велкоро и живет вместе с Джордан Семьон. Она встречается с журналистом, на которого Велкоро напал в первом эпизоде, и передает ему все улики, включая документы по делу Каспера, возлагая на него миссию начать крестовый поход против коррупции в Винчи, после чего она, Джордан и Нэйлс растворяются в толпе на улице.
Исчезновение маленького мальчика из Арканзаса и его сестры в 1980 году вызывает яркие воспоминания и постоянные вопросы для отставного детектива Уэйна Хейса, который работал над этим делом 35 лет назад с напарником Роландом Уэстом. То, что начиналось как обычное дело, превращается в длинный путь бесконечных попыток разобраться в преступлении.
Хейс вспоминает последствия дела Перселлов в 1980 году в Уэст-Фингере, штат Арканзас, в том числе возможные доказательства, оставленные в пристанище для местных детей под названием "Логово дьявола". Внимание сосредотачивается на двух заметных подозреваемых: Бретте Вударде, одиноком мусорщике, и Теде Лагранже, бывшем заключенном, испытующем влечение к детям, когда родители пропавших детей, Том и Люси Перселл, получают загадочную записку от анонимного источника.
Детектив Хейс вспоминает о своих отношениях с Амелией, а также ссорах, которые начались после женитьбы и появлении детей. Спустя десять лет после ужасающих убийств, Перселл заявляет о новых доказательствах, которые позволяют провести дополнительное расследование, пересмотреть дело и, возможно, оправдать его.
Хейз и Уэст начинают осознавать возможную связь между местной церковью и преступлениями Перселла. Пока детективы ищут одного подозреваемого, возможного преступника ведут на допрос. Тем временем Вудард становится мишенью для людей, желающих осуществить суд Линча.
Уэйн имеет серьезное препятствие в расследовании дела Перселла, когда появляются новые улики. Роланд пытается не афишировать доказательства, но адвокаты хотят проведения повторного расследования. Тем временем Амелия начинает осознавать, что их отношения с Уэйном находятся на грани из-за ее желания писать и его зависти.
Уэйну и Роланду вновь приходится перепроверять многочисленные детали в деле Перселла, которые долгие годы оставались скрыты от глаз детективов. Среди главных подозреваемых – Том Перселл и Дэн О'Брайен, являющийся кузеном Люси Перселл. Тем временем дебют очередной книги Амелии выходит не таким веселым, как хотелось бы, из-за появления кого-то из ее прошлого.
Уэйн и Роланд идут по следам новых улик, и разыскивают человека, который убежал из полицейского участка во время допроса по делу Перселла. Тем временем Амелия приходит к своей лучшей подруге Люси Перселл, в надежде узнать хоть что-нибудь о месте пребывания одноглазого человека.
Уэйн старается справиться с нахлынувшими эмоциями, поскольку дело Перселла наконец-то полностью раскрыто.