Зин возглавляет побег, он и 218 других инопланетян приземляются в виде энергии. Они завладевают телами людей в поезде. В тюрьме охранник попадает на Землю. Он создает тело из рекламного щита. Ошеломленный и дезориентированный, он встречает Мэла, который предлагает его подвезти. Теперь охранник должен разыскать всех инопланетных заключенных.
Когда опасный инопланетный наркотик ранит одного из друзей Джесса, расследование Мела и Коула приводит их к группе беглецов-инопланетян.
Коул выслеживает Раама на месте крушения инопланетного корабля в Розуэлле и на секретной авиабазе, где должны быть спрятаны обломки.
Когда он понимает, что вселился в тело похитителя, инопланетный мошенник заручается помощью Коула, чтобы предотвратить убийство.
Инопланетянин распространяет смертельную болезнь среди женщин, которых он соблазняет.
Телохранитель Зин вселяется в тело немецкой овчарки, обладающей необычайной силой.
Коул перевоплощается в Рода Арчера, бывшего парня Мэл, который исчез двумя годами ранее.
Коул и Мэл преследуют инопланетянина, который завладел телом 15-летнего мальчика и заманивает бездомных подростков в свое логово.
Правительственные охотники за пришельцами захватывают Коула, пока он пытается освободить Круса, союзника Зина.
Зин обвиняет Коула в убийстве, но Мел приходит ему на помощь.
Коул помогает американскому индейцу расследовать подозрительную смерть его внука.
Коул и Мэл работают под прикрытием на мероприятии, проводимом в художественной галерее.
Ребенок, который излечился от рака и обладает способностью исцелять других, на самом деле является цирронианским ученым.
Коул и Мэл выдают себя за супружескую пару на выездном семинаре, где, как они подозревают, скрываются двое орсианцев.
Посетитель бара убит, а Мел, Коул, детектив Бруно и Нестов застряли в "Сторожевом огне" во время сильной снежной бури.
Коул работает под прикрытием в психиатрической больнице, чтобы получить важную информацию от одного из сбежавших инопланетян.
Коул внедряется в чикагскую мафию в качестве наемного убийцы, а затем должен убить детектива Вика Бруно.
Коул выходит на след инопланетянина, который копирует самых известных серийных убийц Земли.
Коул продолжает поиски подражателя Джека Потрошителя. Убийца нападает на Мэла, в то время как Коул попадает в смертельную ловушку.
Коул обнаруживает, что Зин выдавал себя за ученого, чтобы получить доступ к правительственному объекту, занимающемуся инопланетянами.
Нестов дважды обманывает Коула и лишает его инопланетных способностей, но Коул сбегает, чтобы сразиться с Зином в древнем хранилище пришельцев.
Коул обнаруживает способ захватить всех заключенных. Но когда он делает приготовления, его поражает энергетический взрыв, и он страдает от амнезии. В условиях, когда червоточина стремительно закрывается, сможет ли он вовремя вспомнить и починить устройство, чтобы отправить всех заключенных домой? Что произойдет, если он выполнит свою миссию? Финал сериала.