Мод Спеллбоди, молодая ведьма, летит на своей метле в Академию Кэкл на День отбора. Она врезается в балкон Милдред Хаббл. Милдред помогает Мод, чьи очки разбились при падении, добраться до школы. Новая ученица Этель Хэллоу производит хорошее первое впечатление на учителей. Девочки рассказывают мисс Хардбрум, что Милдред должна была посещать школу "Пентангл", но решила, что "Кэкл" лучше. Эсмеральда Хэллоу, старшая сестра Этель, проводит для учениц экскурсию, а мисс Кэкл помогает Милдред справиться с последствиями заклинания переноса. Когда Милдред и Мод тайком убегают, Этель подслушивает и узнает, что Милдред не из волшебной семьи. Позже Милдред с трудом справляется с письменным экзаменом. Мисс Кэкл советует ей заниматься тем, что у нее хорошо получается. Будучи хороша в искусстве, она рисует картины вместо того, чтобы писать ответы, и получает только 1% баллов. Мисс Кэкл дает разрешение своей сестре-близнецу Агате поговорить с мисс Хардбрум для статьи в Интернете. Ученики готовят зелья, и Милдред успешно левитирует, после того как взяла немного прудовой водоросли Этель из ее зелья дракона (из-за того, что Этель взяла все), ошибочно превратив Этель в червяка.
В первый день телефон Милдред конфискует мисс Хардбрум. Первоклашек распределяют по домам, и Мод становится старостой первого класса. Первоклашки получают своих кошек и проходят первый урок полета. Кошка Милдред, Табби, боится летать, из-за чего она, Мод и Этель врезаются в деревья. Мисс Хардбрум решает устроить для класса летный тест, а Этель говорит Эсмеральде, что поможет Милдред. Когда Милдред пытается обучить Табби, Этель предлагает свою помощь и выливает немного сока сардины на хвост метлы. Этель и Милдред успешно проходят тест, в то время как Мод борется с Миднайт, однако мисс Хардбрум обнаруживает, что кошек Милдред и Мод подменили, и Милдред говорят, что ее исключат. Милдред и Мод пытаются найти доказательства вины Этель, находят жестянку из-под сардин, пробуют ее и меняются телами. Мисс Хардбрум отправляет Мод в комнату Милдред. На следующий день мисс Кэкл находит Табби с блокнотом, принадлежащим Этель. Этель признается, что подменила кошек, но это было сделано, чтобы помочь Милдред, и Эсмеральда поддерживает ее. Этель прощают, а Милдред оставляют в школе, правда, на испытательный срок.
Первоклашки пробуют свои волшебные таблетки "маглеты", а Энид приезжает в школу со своими знаменитыми родителями. Мод отправляют к мисс Кэкл за то, что она нарисовала смешную картинку с мисс Хардбрум и Этель. Мисс Кэкл разрешает Мод переоборудовать помещение под лестницей для своего класса. Милдред забавляется тем, что Энид поет не в такт, и Энид выбирает Милдред, чтобы та присматривала за ней, пока Этель меняет свой маглет на маглет Мод. Милдред игнорирует сообщения, которые, по ее мнению, приходят от Этель. Энид показывает Милдред свою домашнюю обезьянку Маддлс. Мод обижена тем, что Милдред проводит время с Энид, и Маддлс сбегает, но попадает в кабинет мисс Кекл. На зельях Милдред и Энид - партнеры по котлу, и вместо зелья смеха они готовят зелье невидимости. Милдред пытается подружиться с Мод, но та неосознанно раскрывает их с Энид план по вызволению Маддлс из кабинета мисс Кэкл через их маглы. Милдред и Энид попадают в кабинет, но обезьянка Энид на самом деле кошка, и Мод с Друзиллой помогают Милдред и Энид сбежать. Мисс Хардбрум раздражается на Этель, когда комната пустеет. Мод конфискует у Этель волшебную палочку, а Энид заводит дружбу с Мод.
Милдред и Энид прыгают на полях, которые они сделали надувными, не заботясь о том, чтобы заниматься с мисс Гуллет наукой о заклинаниях. Милдред получает от мамы по почте свою первую в жизни игрушку - плюшевого котенка по имени Кот. На уроке заклинаний Милдред просят превратить крысу в лягушку, но Мод отказывается помочь. Милдред превращает Этель в свинью, и когда мисс Хардбрум узнает об этом, она дает Милдред время до конца дня, чтобы выполнить простое заклинание превращения, иначе она покинет школу. Милдред решает уйти по собственному желанию, но Друзилла обманом заставляет ее встретиться с Этель, и Этель превращает ее в лягушку. Милдред оказывается у пруда и встречает другую лягушку, Алджернона Роуэна-Уэбба. Мод отказывается позволить Энид помочь ей найти Милдред, несмотря на то, что Энид уверяет ее, что она лучшая подруга Милдред. Милдред и Алджернон проникают в школу и оказываются в банках в лаборатории зелий. Мод рассказывает учителям, что Этель что-то сделала с Милдред, и Энид узнает, что она одна из лягушек. Этель вынуждена повернуть ее к себе спиной, а Милдред раскрывает личность другой лягушки, и оказывается, что мисс Гуллет была виновна в этом, чтобы получить свою работу. Мисс Гуллет вынуждена вернуть Алджернона в его человеческий облик, и как только она это делает, ее увольняют. Алджернон уговаривает Милдред пройти тест, и она выполняет заклинание мультитрансформации, впечатляя мисс Кекл и мисс Летучую мышь. Этель и мисс Гуллет превращаются в лягушек, а мистер Роуэн-Уэбб становится новым учителем заклинаний.
Великий Волшебник посещает Академию Кэкл и знакомится с учениками. Великий волшебник рассказывает о недавних инцидентах, произошедших по вине Милдред, и когда Великий волшебник узнает, что Милдред не из семьи ведьм, мисс Кэкл защищает Милдред от Великого волшебника. Милдред должна показать волшебное представление Великому Волшебнику. Этель показывает Великому Волшебнику школьные трофеи, а Этель рассказывает Великому Волшебнику о Милдред. Энид говорит Милдред, что подозревает Этель в том, что она написала письмо Великому Волшебнику, подслушав ее разговор с ним. Оказывается, Агата притворяется мисс Кэкл, так как мисс Кэкл находится в глубоком сне. Милдред показывает свое волшебное представление - оркестр из мензурки и бутылки, но все портит взрыв зелья над посохом, и Великий Волшебник требует, чтобы мисс Кэкл ушла. После уговоров сотрудников он разрешает мисс Кэкл остаться, и Милдред выбирают ведущей в представлении на метле для Великого Волшебника, а Этель приходится одолжить свою метлу Милдред. Милдред открывает Мод, что мисс Кэкл - это Агата, когда та пытается произнести заклинание над Милдред, и Мод будит мисс Кэкл. Мисс Кэкл доказывает, что она настоящая мисс Кэкл, спасая Милдред и Энид от крушения.
Ученики звонят домой, и Этель обижается, когда ее мама не может найти время поговорить с ней, потратив целую вечность на разговор с Эсмеральдой. Этель ужасно обращается с Милдред, делая замечания о том, что она всегда на последнем месте, и Милдред решает, что больше так не будет. Энид предлагает Милдред сделать заклинание мудрости, и ночью Милдред берет носки мисс Бэт для заклинания, а мисс Кэккл и мисс Хардбрум, решив, что это гоблины, решают дать ей отгул. Милдред делает заклинание, но думает, что оно не сработало, однако на следующее утро Мод обнаруживает, что Милдред выглядит постаревшей. Мод пытается найти отворотное заклинание, но Эсмеральда сообщает ей, что только время может отменить заклинание мудрости. Мод сталкивается с мисс Дарксайд, учительницей-снабженцем, которая не отличается добротой, и та отводит ее к Милдред, притворившись, что она мисс Кэкл, чтобы сказать мисс Дарксайд, что она больше не нужна. Мисс Кэкл принимает Милдред за мисс Дарксайд, и Милдред приходится вести урок, притворяясь, что отсутствие ее младшей дочери связано с ногтями на ногах ее мамы, и она выпроваживает Этель и Друзиллу из класса, произведя впечатление на мисс Хардбрум. Милдред заставляет класс разыграть историю. Этель и Друзилла звонят мисс Хаббл и узнают, что с ней все в порядке, и Этель передает информацию Милдред. После того, как мисс Кэкл решает позвонить мисс Хаббл, Милдред решает признаться в случившемся, но чары ослабевают, когда она входит в кабинет мисс Кэкл. Мисс Кэкл вызывает мисс Хаббл в свой кабинет, а Мод произносит заклинание от вросшего ногтя. Милдред получает результат теста, где она заняла второе место. Этель говорит Милдред, что она выдала себя за учительницу, и та говорит Этель, что позвонила ее маме, Этель уходит, а Милдред и Мод думают, что мама Милдред - ведьма, так как заклинание подействовало на нее.
Родители приходят в школу, чтобы поговорить с учителями об успеваемости своих детей. Мод хочет, чтобы родители гордились ею, поэтому она заставляет всех забыть о ее ошибках. Проблема в том, что Милдред тоже забывает о ней, поскольку все ее ошибки происходят только по вине Милдред. Поэтому она решает не быть безупречной ученицей, а вернуть свою лучшую подругу. Отец стирает воспоминания и учителям, и все складывается удачно. Родители по-прежнему гордятся ею, несмотря на то, что она не идеальна.
Милдред пытается выяснить, единственная ли она ведьма в семье. В школьном архиве указано, что до нее в школе не училась ни одна Хаббл. Этель и Милдред не очень ладят друг с другом, поэтому у старшей сестры Этель есть план. Волосы Милдред вырастают длиннее, чем ожидалось, и почти убивают их, но вместе Этель, Милдред и их друзья справляются с проблемой. Открывается тайный путь, и они начинают свой собственный шабаш.
Милдред и Этель становятся избранными на соревновании с другой школой в приготовлении зелий. Милдред велено ничего не делать в рамках конкурса, что ее немного огорчает. Директриса другой школы, мисс Пентангл, знает, как это - быть не замеченной, и предлагает Милдред место в своей школе - она видит ее потенциал. В конце конкурса она находит правило, которое активизирует Милдред в приготовлении зелья. Милдред отлично справляется, как и ожидала мисс Пентакль. Милдред решает не покидать Академию Кекл, но благодарна за предложение. Мисс Пентангл и мисс Хардбрум когда-то были подругами, и Милдред помогает им обеим снова стать друзьями.
Миссис Кэкл заграждает школу после того, как ее окружил туман. Это туман времени, созданный могущественным колдуном, который впоследствии заблудился в "тумане времени". На улице пропала кошка Этель, и Милдред помогает ей выбраться за пределы замка в поисках кошки. Кошку они не находят, и снова входят в замок совсем не тем путем, которым покинули его. Если бы они вошли в замок тем же путем, то вернулись бы в свое время. Но теперь они совершили путешествие в прошлое. Они встречают Мону (бабушку Мод) и сестер-близнецов Кекл, Агату и Аду. Милдред выясняет, что Ада (обычная мисс Кэкл) не самая старшая и поэтому не должна была быть главой школы в будущем. Кроме того, она догадывается, что Ада - не очень хорошая ведьма, и пытается украсть силу своей сестры-близнеца. Неожиданно на сцену выходит старая миссис Кэкл и помогает Милдред стать незлой ведьмой и исправить прошлое, не изгоняя Мону. И Милдред, и Этель, и Ада находят путь обратно в свое время. Милдред приходит к выводу, что она может стать лучшей ведьмой, поскольку даже Ада, самая непослушная ведьма, стала лучшей ведьмой.
Первокурсники произносят заклинания роста, но Милдред ошиблась и вместо этого уменьшилась, а мисс Хардбрум напоминает им об экзаменах на следующей неделе. Этель рассказывает Друзилле о тайных встречах Милдред с мисс Кэкл, полагая, что речь идет о секретном свитке. Милдред клянется хранить молчание о свитке. Мисс Кэкл отправляется к сестре. Этель делает заклинание, чтобы она стала похожа на Мод, и, как Мод, Этель хочет узнать правду, Милдред и Энид догадываются, что это Этель, но решают повеселиться. Милдред притворяется перед Этель, что она племянница мисс Кэкл. Мисс Кэкл возвращается после встречи с сестрой, но сообщает сотрудникам, что Агата сбежала, а мисс Хардбрум сообщает ученицам, что на школу наложено защитное заклинание, что посетители должны быть приглашены, а девочки не могут покидать территорию школы без разрешения. Этель готовит учебный сироп для Милдред, но Мод предупреждает ее не принимать его, и Этель с Милдред оказываются в кабинете мисс Кэкл, и Милдред признается, что сказала, что она племянница мисс Кэкл. После того, как мисс Кэкл отчитала ее, Милдред признается Мод, что думает, что Агата выдает себя за мисс Кэкл, и они идут за помощью к мистеру Роуэну-Уэббу и мисс Бэт, и Мод приводит мистера Роуэна-Уэбба к мисс Кэкл в виде лягушки, но мисс Кэкл превращает мистера Роуэна-Уэбба обратно в себя. Мод против предложения Милдред поехать в коттедж Дарквуд, а Этель спорит с Эсмеральдой о том, что чувствует себя второй лишней. Милдред отправляется в коттедж и находит там мисс Кэккл. Милдред уговаривают отказаться от своих способностей, но она понимает, что это Агата, и не идет на это. Милдред убегает от Агаты и мисс Гуллет, которая на стороне Агаты. Этель находит свиток о рождении и узнает, что Агата старше. Эсмеральда и Этель впускают Агату и мисс Гуллет в школу, думая, что это мисс Кэкл, Эсмеральда отказывается от своей магии, и Этель узнает, что это была Агата, а Этель знала об этом. Этель показывает Агате свиток, и та решает взять власть в свои руки. Мод доносит на Милдред, что та тайком сбежала из школы, и мисс Хардбрум исключает ее.
Агата становится директрисой школы. Мисс Гуллет устанавливает на всю школу заклинание обнаружения, чтобы подать сигнал тревоги при несанкционированном использовании магии. Агата утверждает, что Ада Кэкл сбежала, но на самом деле она была заперта в живой картине, нарисованной Агатой. Этель и ее сестра Эсмеральда обсуждают, что делать, если Великого Волшебника позовут в гости в замок, так как он выйдет из себя. Этель чувствует себя виноватой и вызывает мисс Гуллет, которая превращает Эсмеральду в трофей. Этель посылает кошку Милдред Табби в дом Милдред с заклинанием невидимости и говорит ей, что она должна прийти и спасти замок - Милдред использует кухонную метелку вместо метлы и решает пойти. Милдред проникает в кабинет Кэкла, где находится картина с изображением сестер Кэкл, находит Мод, Энид и Этель, пытающихся помочь Аде, но тут входит мисс Гуллет и превращает видимых девочек в пирожные для большого пира в главном зале, пока невидимость Милдред ослабевает. Прибывает Великий Волшебник и узнает о злых делах Агаты через миссис Бэт и мистера Роуэна-Уэбба. Мисс Гуллет видит, как они травятся, и превращает их в лягушек. Агата, мисс Хардбрум и мисс Гуллет превращают Великого Волшебника в воздушный шар. Мисс Хардбрум пытается вытащить Аду из картины, но мисс Гуллет и Агата слышат сигнал тревоги о несанкционированном волшебстве и отправляют мисс Хардбрум тоже в картину. Тем временем Милдред останавливает ведьм, превращенных в пирожные, чтобы их не съели другие девочки. Милдред восстает против Ады и просит всех девочек проголосовать, согласившись, что никто из девочек не останется в школе, если Агата станет директрисой, поэтому Агата произносит заклинание Аннигиляции, чтобы уничтожить замок и всех, кто в нем находится. Мисс Дрилл пытается удержать ее, пока девочки убегают. Когда замок рушится, Милдред начинает скандировать, собирает всех девочек в круг и произносит невероятно мощное заклинание, которое отменяет всю злую магию Агаты и возвращает всех к самим себе. Великий волшебник заманивает Агату и мисс Гуллет в ловушку, где они обе оказываются на фотографии, которую Ада до конца времен вешает в своем кабинете. Милдред набирает 51% на экзаменах и заканчивает учебный год.
Милдред идет в школу на второй год с позитивным настроем и поражает Мод и Энид своими полетами. По дороге ее школьный проект срывается, и Этель сопровождает свою младшую сестру Сибил в ее первый день. Проект Милдред приземляется на Этель, и новые первоклассницы Кларис Твигг и Беатрис Банч знакомятся друг с другом. Милдред находит Этель с ее проектом по обучению животных разговору на крыше, и Милдред соскальзывает с крыши. Сибил, держась за флагшток, призывает к себе метлу Милдред, но часть школы обрушивается, когда Милдред произносит заклинание, чтобы помочь ей спуститься, и сотрудники обнаруживают, что часть плохой магии Агаты осталась позади. Клариссу назначают старостой первого класса, и она вместе с Беатрис подружилась с Сибил, когда им пришлось жить в одной комнате. Милдред прячет свою говорящую черепаху и проект, в то время как Этель потеряла свой. Мод рассказывает Милдред и Энид, что ее внешность изменилась во время игры в волшебные прятки. Беатрис дает Сибил зелье уверенности, а когда Этель набрасывается на Сибил за то, что та не упаковала свой проект, Сибил встает на защиту Этель. Второкурсники представляют свои проекты мисс Хардбрум, и Милдред расстраивается, когда Этель делает заклинание, заставляющее животных говорить, которое Этель украла у Милдред, а когда Милдред повторяет заклинание, чтобы доказать, что Этель украла его, мисс Хардбрум отправляет Милдред к мисс Какл. Милдред оказывается на крыше вместе с сотрудниками, которые находят камень-основание, а Сибил спасает черепаху Милдред с высокого дерева и передает ее Мод и Энид, чтобы доказать, что Милдред сделала свой проект о говорящих животных. Беатрис объясняет Сибил, что зелье было просто водой, а мисс Кэкл демонстрирует школе камень-основатель. Черепаха рассказывает мисс Кэкл и мисс Хардбрум о том, что сделала Этель, и они находят проект Милдред в корзине, как и говорила черепаха, и Милдред получает приз за свой проект.
Всех будит пожарная тревога, и Милдред видит, что мисс Хардбрум горит, поэтому она выливает на нее ведро воды. Когда Милдред и Этель оскорбляют друг друга, мисс Кэкл оставляет на их спинах оранжевый отпечаток руки. Пока ученики наблюдают за камнем-основателем, Милдред и Этель узнают об отпечатке руки, когда Этель на время превращает Милдред в камень. Обследовав пакет на улице, мисс Летучая мышь открывает его, и он оказывается каменным, но позже появляются глаза. Милдред и Этель соединяются рукой, которая, как выясняется, является ловушкой дружбы, которая расстегнется только тогда, когда они подружатся, а Сибил после недавних событий отказывается выходить из своей комнаты. На уроке искусства камень превращается в новую учительницу, мисс Моулд, а когда Милдред похвалили ее работу из глины, Этель превращает ее в змей, а когда мисс Моулд меняет заклинание, класс покрывается глиной и разражается хохотом, чем недовольна мисс Хардбрум. Астма Беатрис переносит ее и Сибил в разные места школы, а ловушка дружбы между Милдред и Этель начинает разрушаться, когда они говорят о том, что Эсмеральда не обладает магическими способностями. Камень-основатель оказывается у Сибил, и чтобы вернуть камень, Кларисса предлагает устроить пожар, чтобы сбить тревогу и вернуть камень. Когда сотрудники обнаруживают пропажу камня, они организуют поиски. Когда срабатывает пожарная сигнализация, Сибил пугается, а Милдред помогает Этель успокоить ее, и ловушка дружбы разрушается. Мисс Хардбрум конфискует кошек Сибил, Клариссы и Беатрис за пожар. Этель отказывается помочь Сибил вернуть камень-основатель, но Милдред соглашается.
Милдред, Мод и Энид решают вернуть камень, но его нет в заброшенной спальне, и они сталкиваются с Этель, единственным человеком, который знает, где находится камень, но она готовит зелье для клонирования. Энид уговаривает Этель попробовать зелье, так как хочет использовать его, если оно сработает, а Милдред расспрашивает Сибил и Клариссу о местонахождении камня. Они находят Би в лаборатории зелий, куда она попала после чихания, и Этель принимает зелье, которое действует, но клонированная Этель устраивает дебош. Клонированная Этель занимает место Этель в песнопении, а когда мисс Бэт засыпает, клонированная Этель подливает зелье в напиток мисс Бэт, отчего ее волосы становятся зелеными и колючими, что приводит в ужас Элджернона. Милдред вместе с Мод, Сибил, Клариссой и Би достает камень из кладовой, говорит мисс Моулд, что Сибил тоскует по дому, а мисс Хардбрум ищет камень-основание в комнате мисс Моулд. Милдред отдает камень-основание клонированной Этель, а миссис Хэллоу приезжает в Кэклз по просьбе мисс Моулд рассказать о тоске Сибил по дому и пожаре, который она нечаянно устроила. Милдред, Мод и Энид готовят противоядие для зелья Этель из книги мисс Бэт, а когда Этель находит клонированную Этель, которая сама себя клонировала. Миссис Халлоу приходит в ужас, узнав о пропаже камня-основы, а Милдред, Мод и Энид пытаются выяснить, кто из них настоящая Этель, но выясняют это, когда клоны делают ей комплименты, а Этель - нет. К облегчению персонала, камень-основание возвращают на место.
Мисс Хардбрум возражает против использования посоха Милдред, поскольку им пользуются волшебники, а не ведьмы. Мисс Летучая мышь напоминает второкурсникам о визите Эспера Веспертилио, великого песнопевца, но они не проявляют энтузиазма. Мисс Кекл возвращает Сибил, Клариссе и Би их кошек, но Би чихает и снова исчезает. Милдред, Мод и Энид преследуют девочку, у которой есть форма других учеников, но это оказывается мальчик, внук Великого Волшебника, Олли. Би признается, что она не астматик, но у нее аллергия на кошек, а Олли говорит Милдред, Мод и Энид, что магия, которой он хочет научиться, не преподается в школе волшебников. Он также говорит им, что хотел бы встретиться с Эспером Веспертилио, потому что ему нравятся песнопения, а Би использует исчезающее зелье, чтобы избавиться от астмы, но случайно заставляет исчезнуть своего кота Солстиса. Мисс Бэт сообщает Милдред и Олли, переодетому в девочку, что она отменила визит Эспера из-за отсутствия интереса, поэтому Милдред решает привлечь людей, используя запись Эспера Веспертилио, сделанную Олли. Чтобы вернуть кошку, Би с помощью волшебных ножниц создает дыру исчезновения, но все, что исчезло, появляется вновь, и шоу Эспера продолжается, хотя ученики удивлены, что мисс Бэт - это Эспер. Сибил, Кларис и Би пытаются уберечь исчезнувшие вещи, а когда Олли выступает в роли девочки, его хвалит Великий Волшебник, но он приходит в ужас, когда узнает, что это Олли. Милдред говорит о равенстве полов и использует посох, чтобы предотвратить нападение исчезнувших вещей на Великого Волшебника, что побуждает Великого Волшебника разрешить Олли брать уроки пения. Беа в восторге, когда мисс Какл вылечила ее от аллергии, а Милдред удивлена тем, что мисс Хардбрум использует посох.
На уроке искусства второкурсники рисуют, а затем колдуют над семейным древом, и сторона Милдред включает только ее материнскую семью, поскольку она не знает своего отца, что наводит Милдред на мысль о нем. На собрании мисс Дрилл объявляет о предстоящем спортивном дне, который начнется со вторых классов, и Мод решает не принимать в нем участия из-за предыдущих спортивных дней в ее старой школе. Этель соглашается не рассказывать Милдред, Мод и Энид, когда они используют несанкционированную магию, чтобы попытаться выяснить, кто отец Милдред, и, вернувшись посмотреть на свое дерево, она потрясена, увидев на нем Алджернона, и считает его своим дедушкой. Милдред отказывается спрашивать его, не родственники ли они, но он помогает ей подготовиться к спортивному дню. Мод принимает зелье, чтобы выглядеть больной, чтобы не участвовать в спортивном дне, но после приема слишком большого количества зелья она становится фиолетовой. Когда мисс Дрилл узнает о том, что Мод притворяется больной, она делится своим унизительным спортивным опытом из юности, а Милдред остается опустошенной, когда Алджернон говорит Милдред, что не может быть ее дедушкой, так как у него нет детей, и что Этель посадила Алджернона на дерево в шутку. Милдред занимает место Мод в полетах с помощью волшебного шеста, в результате чего она оказывается в пруду, а Алджернон волшебным образом переносит Милдред в комнату искусств, где находится ее мама. Джули рассказывает об отце Милдред, который был водопроводчиком-стажером по имени Дэйв, и его особенностях, хотя Милдред решает, что не хочет его искать. Мод радуется, когда не занимает последнее место в беге с препятствиями, а Милдред счастлива, что у нее есть семья, в которую входят Мод и Энид.
Школа готовится к Дню карьеры, и Энид разочарована, когда ее мама говорит ей, что она не придет, так как у нее выступление. Когда Милдред утешает ее, она говорит Энид, что та, вероятно, увидит свою маму, когда попадет в беду, а на следующее утро мисс Хардбрум вызывает учеников на кухню, где разлетается туалетный рулон, из-за чего миссис Тапиока разбивает свой любимый день, и Энид немедленно берет на себя ответственность. Кларис не понимает, почему Сибил и Би впечатлены, а Энид говорит Милдред, что это она подала ей идею плохо себя вести, чтобы увидеться с мамой. Мисс Кэкл и мисс Хардбрум сообщают Энид, что день воспитателя отменен, поэтому никто из учеников не увидит своих родителей, а также угрожают отчислением, и Энид обижается, потому что Милдред расстроена тем, что не увидит маму. Этель запирает Милдред в ее комнате, когда Милдред подслушивает, как Этель и Фелисити планируют сорвать оценку Энид, однако Энид получает похвалу от мисс Моулд, когда Этель, пролив краску, наносит закат на ее работу. Милдред превращается в летучую мышь, чтобы спастись, в то время как Энид неудачно произносит заклинание, когда Этель заставляет ее произнести заклинание наоборот. Милдред узнает, что Этель делает с Энид, и заставляет Этель разбить бутылку с зельем, а Энид сдает экзамен по Заклинаниям. Мод и Энид узнают, что Милдред - летучая мышь, и разъяренная мисс Хардбрум злится, что Энид и Мод пропустили зелья, чтобы вернуть Милдред. Энид не хочет рассказывать мисс Кэкл о том, что сделала Этель, так как из-за нее отменили день воспитателя. Тем временем, желая доказать Сибил и Беатрис, что у нее есть чувство юмора, Кларисса организует розыгрыш, чтобы подколоть их обеих. К несчастью для Кларисы, ее проделка вместо нее выводит из себя Этель и Фелисити, а мисс Хардбрум все видит! Энид получает похвалу от мисс Кекл за помощь Милдред, а когда она обращается к маме, мисс Найтшейд говорит Энид, что гордится ею.
После инцидента с Милдред и Энид второкурсники собирают ингредиенты для зелий под присмотром мисс Моулд. Кроме Милдред, второкурсники не хотят идти в Холлоу Вуд, потому что он заколдован, но мисс Моулд уговаривает их. Эсмеральда возвращается в школу с визитом, радуя Сибил, но Кларисса непреднамеренно обижает Сибил, говоря о том, что Эсмеральда больше не волшебница. Во время сбора вороньих перьев с Этель, Фелисити вводится в состояние транса, а Кларис не хочет извиняться перед Сибил, пока та не извинится первой. После встречи с Эсмеральдой мисс Кэкл хочет дать Эсмеральде место в школе из-за того, что она не вписывается в немагический мир, но мисс Хардбрум советует мисс Кэкл не делать этого, так как это нечестно по отношению к Эсмеральде, окруженной магией. Милдред. Мод и Этель должны приготовить зелье расколдовывания, когда мисс Моулд тоже находят в состоянии транса, а мистер Хэллоу, отец Эсмеральды, Этель и Сибил, прибывает в школу, не зная о визите Эсмеральды. За игрой в нетбол Эсмеральда уверяет Сибил, что она прекрасно обойдется без магии, и призывает Сибил и Клариссу снова стать друзьями. Позже она успокаивает мисс Кекл, а Милдред и Мод успешно очаровывают Фелисити, мисс Моулд и Этель, и Этель сердится на Милдред по возвращении в школу, когда видит, что Эсмеральда уходит с их отцом.
Мод выступает в качестве режиссера на представлении мисс Кэкл в честь ее дня рождения, но Мод несчастна, когда ее лучший спектакль оказывается не таким уж хорошим. Когда Сибил, Кларисса и Би отрабатывают танец на метле, Этель подшучивает над Сибил, а мисс Хардбрум показывает мисс Кэкл газетную статью о недавних неудачах в Кэклз. Мисс Хардбрум заманивает второй курс в лабораторию зелий, где они проводят урок, готовясь к выступлению, а когда Мод подумывает об уходе с поста директора, Милдред и Энид готовят для Мод зелье счастья, и когда она принимает его, Мод превращается в ребенка, который в последний раз был счастлив. Мисс Хардбрум отменяет урок зельеварения, когда мисс Кекл переживает из-за ошибок и считает, что ей следует уволиться; она также назначает Этель директором вместо Мод. Когда малышка Мод устраивает беспорядок, мисс Бэт забирает ее, а Этель решает, что в спектакле вместо отдельных номеров будет выступать оркестр без инструментов. Энид обнаруживает, что малышка Мод находится в лаборатории зелий, когда она волшебным образом переносится в пруд, и все уходят из оркестра. Милдред признается мисс Кэкл о Мод, и когда та вызывает Энид и малышку Мод, она меняет Мод обратно. На представлении сольный оркестр Этель не производит впечатления, поэтому Милдред заставляет Сибил, Клариссу и Би исполнить танец на метле, Фелисити танцевать, а она, Мод и Энид исполняют сценку в роли мисс Хардбрум, мисс Кэкл и мисс Дрель, а также школьную песню. Великий Волшебник сообщает мисс Кэкл, что ее вызвали на экстренное собрание после того, как она не ответила миссис Халлоу.
Мисс Хардбрум исполняет обязанности директрисы в отсутствие мисс Кэкл, а вторые классы должны совершить пробежку перед завтраком с копченым лососем. Милдред подслушивает возле комнаты персонала, где она слышит, как мисс Хардбрум рассказывает сотрудникам, что мисс Кэкл вызвали на дисциплинарное слушание в магический совет, а позже в тот же день школу будет инспектировать мисс Думстоун. Милдред рассказывает об этом Мод и Энид, и когда мисс Бэт засыпает на уроке зелий, Милдред, Мод и Энид тайком отправляются в магический совет, чтобы поддержать мисс Кэкл. На уроке зельеварения у первокурсников мисс Хардбрум расстраивает Сибил, когда та делает ошибку с зельем, меняющим цвет, из-за чего ее котел взрывается, и Би решает приготовить для мисс Хардбрум зелье, меняющее личность. Милдред, Мод и Энид проникают на территорию волшебного совета и прячутся, пока Великий Волшебник указывает на недостатки мисс Кэкл. Беа дает мисс Хардбрум зелье, которое действует, когда Беа предлагает классу повеселиться, а мисс Хардбрум подшучивает над Этель и Фелисити. Миссис Халлоу обвиняет мисс Кэкл в том, что Эсмеральда потеряла свои способности, а мисс Хардбрум дает классу спеть свои рецепты зелья и досрочно отстраняет их от занятий. Миссис Халлоу представляет родителям петицию с просьбой снять мисс Кэкл с поста директора школы, и появляются Милдред, Мод и Энид, спрашивая, могут ли они выступить в защиту мисс Кэкл, что Милдред и делает. Сибил, Кларис и Би работают над противоядием, но мисс Хардбрум отказывается его принимать, и после задержания мисс Думстоун прибывает к мисс Хардбрум, но поскальзывается на лягушачьей жиже. Мисс Думстоун получает зелье, изменяющее личность, а мисс Хардбрум принимает противоядие, и мисс Думстоун сообщает всем, что она рекомендовала оставить школу открытой. Мисс Кэкл возвращается и сообщает, что покидает школу.
Мисс Пентегл приезжает в Академию Кэклз, чтобы провести несколько семинаров по современной магии, и ученики предполагают, что она - новая директриса. Милдред, Мод и Энид расстроены перспективой отправиться в разные школы, так как родители Мод посещают Академию мисс Амулет, а мисс Кэкл продолжает рассматривать прошение. Мисс Пентангл вызывают в кабинет мисс Кэкл и признаются, что ее попросили стать директрисой не только Кэкл, но и Пентангл. Мисс Пентегл поражает первокурсников своими современными песнопениями и дает Милдред заряд энергии, чтобы та смогла выполнить заклинание невидимости на зельях. Сибил падает в обморок после уверенного исполнения заклинания, а Милдред признается мисс Пентенгл в том, что хочет добиться восстановления мисс Кэкл. Милдред тайком пробирается в кабинет мисс Кэкл во время пения, чтобы посмотреть петицию, когда ее одноклассники говорят, что их родители не подписывали ее, а мисс Пентегл наблюдает, как мисс Кэкл помогает Сибил с заклинаниями и зельями, когда та становится эмоциональной после трудностей. С помощью Мод и Энид Милдред готовит зелье истинного автора, когда подписи Мод и Энид стоят на петиции, а когда они пытаются показать ее мисс Хардбрум, Милдред сжигает свиток, так как ее силы очень велики. Великий волшебник прибывает в Кэклз, и Милдред говорит ему, что считает подписи под петицией поддельными, поэтому, используя туман времени, они выясняют, что подписи под петицией подделала миссис Халлоу. Миссис Халлоу волшебным образом попадает в школу, а Этель обижается, что миссис Халлоу сделала это из мести за Эсмеральду, и ее увольняют из совета, а мисс Кэкл восстанавливают в должности.
На Хэллоуин Милдред пугает Мод и Энид, а Сибил вместе с Кларис и Би рассказывает им об упыре в одной из башен. На следующий день зелье эмоций, приготовленное Милдред, Мод и Энид, попадает в напитки всех сотрудников, хотя оно предназначалось только для мисс Бат, чтобы помочь ей и мистеру Роуэну-Уэббу помириться. Зелье действует на мисс Моулд, когда она начинает влюбляться в мистера Роуэна-Уэбба, а Этель дарит Эсмеральде камень основания школы, чтобы вернуть ее силы. Милдред, Мод, Энид и Фелисити понимают, что они должны держать мистера Рована-Уэбба подальше от учителей, а Этель говорит Эсмеральде, что возвращенный камень был ее клоном. Мисс Хардбрум начинает влюбляться в мистера Рована-Уэбба, когда Энид не удается отвлечь ее от него, как и мисс Дрилл, в то время как Этель объясняет, как она клонировала камень, но Эсмеральда отказывается принимать способности. Мисс Бэт заглаживает свою вину, когда зелье начинает действовать на нее, а мистер Роуэн-Уэбб влюбляется в себя, увидев свое отражение, поэтому Милдред и Мод заводят его в классную комнату, используя его отражение. Эсмеральда принимает предложение Милдред о совете по поводу обычных школ, что дает Этель возможность наложить заклинание, чтобы заманить Эсмеральду в ловушку в ее комнате с помощью камня-основателя. Мод не удается уберечь персонал от мистера Роуэна-Уэбба, но Милдред успевает предупредить мисс Кэкл о ситуации, чтобы та успела снять заклинание. Сибил заходит в комнату Этель и пугается, что попала в ловушку, а Эсмеральда раздражена тем, что Этель проявляет к ней доброту, чтобы получить одобрение их мамы. Эсмеральда вынуждена получить силу от камня, когда Сибилла слезла с крыши и находится на грани падения, что приводит Этель в восторг, но камень погибает.
Эсмеральда пытается вернуть силу камню, но терпит неудачу. На Хэллоуин мисс Кэккл разрешает ученикам без страха показывать магические фокусы персоналу. Эсмеральда и Сибил вспоминают сказку на ночь из детства о том, как одна из их предков вновь зажгла камень своего ковена, поэтому, используя семейное древо Халлоу, Милдред просит ответственных за это Халлоу выйти вперед и сказать им, что делать, но те улетают. Мисс Хардбрум пытается получить рекомендации мисс Моулд из школы, в которой она преподавала, в то время как Милдред, Мод, Энид и Этель пытаются получить ответы от предков Халлоу. Когда они находят Халлоу, которая вновь зажгла камень, Халлоу говорит им, что это ее заслуга. Кларисса и Беатрис убеждены, что магия в школе сошла с ума, и в конце концов Эсмеральда и Сибил вынуждены признать, что Эсмеральда вернула свою магию, взяв ее у Камня. Когда мисс Дрилл замечает, что школа замерзает, мисс Кэкл эвакуирует школу, но она, мисс Хардбрум, Мод, Энид и Фелисити оказываются в ловушке в лаборатории зелий. Милдред возвращается к семейным древам, чтобы получить ответы от Халлоу, и обнаруживается ведьма, которая давным-давно раскалила Камень, - ею оказывается предок Милдред, Мирабель Хаббл.
В финале сезона Мирабель объясняет, что ей пришлось пожертвовать своей магией, а также магией 12 потомков, чтобы спасти камень, и Милдред - ее 13-й потомок, первый магический Хаббл за много веков. Милдред с радостью узнает, что она все-таки из колдовской семьи. В то время как мама Милдред Джули гуляет в парке, ее миниатюрная сущность велит ей отправиться к Кеклу. В лаборатории зелий Фелисити подвешена в глыбе льда, поэтому мисс Кекл, Мод и Энид отдают остатки своего волшебства мисс Хардбрум, чтобы та помогла Милдред, поместив их в ледяные блоки. Милдред не хочет уходить из школы, но мисс Моулд рассказывает ей о шабаше, куда Милдред может пойти, где она сможет проявить индивидуальность и творческий подход. Когда мисс Хардбрум выходит на улицу, выясняется, что камень-основатель все еще находится в школе, а шабаш, о котором знает мисс Моулд, возглавляет Агата. План мисс Моулд заключался в том, чтобы позволить Агате сбежать с фотографии, как только магия Камня перестанет действовать. Милдред хвалит мисс Моулд как учителя, прежде чем сама оказывается замороженной. Этель решает принести свою магию в жертву камню, но она опоздала: когда она произносит речь, мисс Хардбрум, Эсмеральда и Сибилла превращаются в ледяные глыбы, а затем и она. В школу приезжает Джули Хаббл и вытаскивает Милдред из блока; Милдред объясняет своей маме об их предке. Милдред решает принести свои силы в жертву камню, но хотя она начинает процесс, мисс Моулд, тронутая тем, что сказала ей Милдред, завершает ритуал вместо нее и вновь зажигает камень, теряя свои силы. Школа спасена и позже празднует Хэллоуин. Во время празднования мисс Кэкл произносит краткую, но эмоциональную речь перед остальными членами школы о том, что, несмотря на то, что нужно навести порядок, они будут праздновать то, что они больше не просто ученики и сотрудники, а семья. Сезон заканчивается тем, что школа аплодирует мисс Кэкл и Милдред за их героические поступки.
Милдред участвует в конкурсе полета на метле Великого Волшебника, чтобы выиграть Звезду Желаний и пожелать своей маме волшебства, но возникают проблемы, когда она соревнуется со своей новой бездомной собакой по кличке Звезда, а не Табби. А Сибил решает быть больше похожей на Милдред.
Этель и мисс Хардбрум делают все, чтобы первый день мамы Милдред в качестве нового учителя рисования стал унизительной катастрофой, а Этель пытается манипулировать Клариссой, чтобы та помогла ей украсть Звезду желаний.
После того, как Милдред использует украденную Звезду желаний, чтобы наделить свою маму магией, Джули не знает, как контролировать свои удивительные новые способности. Тем временем, пытаясь научиться готовить, Беатрис обнаруживает, что из столовой крадут продукты. Также выясняется, что Беатрис скрывает тайну о своей маме, и в итоге у нее происходит разговор по душам с мисс Тапиокой. Наконец, дочь мисс Тапиоки, Мейбл, присоединяется к Cackles.
Полная горечи из-за Милдред и Джули и чувствующая себя изолированной, Этель, используя негативно заряженную магию, превращает себя в болотного тролля, в результате чего мисс Хардбрум изгоняет ее в лес. Поскольку никто не знает, что тролль на самом деле Этель, все ее надежды возлагаются на Сибил и на то, сможет ли она сделать сложное переводное зелье. Тем временем последнее заклинание Джули дает сбой, превращая Милдред в куклу, что приводит к тому, что ей приходится отказаться от своей магии.
Подведенная своими родителями Энид чувствует себя подавленной, но вскоре она находит новую цель в попытке помочь Мод, когда Миднайт начинает исчезать, что, возможно, является признаком того, что ведьма теряет свою магию. Пока Энид призывает последнюю из Мудрых Сов, чтобы создать лекарство, Милдред узнает, что Миднайт на самом деле теряет магию, потому что "он" - это она, только что родившая котят.
Академия охвачена новым игровым увлечением, и все на него подсели. Но затем магия девочек начинает исчезать, а вслед за ней исчезают некоторые девочки и сами сотрудники. Милдред и Мод пытаются выяснить, кто за этим стоит. Мод понимает, что у Джули все еще есть ее магия и она стоит за этим, но Милдред обижается на это, и они ссорятся. Тем временем у Сибил день рождения, но все об этом забыли. Смогут ли Кларисса и Беатрис загладить свою вину?
Когда половина школы, включая Этель, мисс Кекл, Мод и Энид, ушла, магия Джули выходит из-под контроля, и Милдред узнает от мисс Хардбрум, что та пожелала своей немагической подруге тоже стать магической, и та попала в зависимость, и это закончилось тем, что ее превратили в статую из камня, так что Милдред должна сделать все, чтобы с ее мамой не случилось то же самое. Милдред и мисс Хардбрум посещают семейное дерево Милдред, где узнают, как обратить вспять постепенное превращение ее мамы в камень. Милдред варит зелье как раз вовремя, и не только ее мама, но и все пропавшие люди спасены. Мисс Кэкл и мисс Хардбрум заставляют ее маму понять, что она должна отказаться от своей магии, что она и делает, и ее маме приходится покинуть Кэклз. Мисс Хардбрум отказывается использовать остатки зелья, чтобы спасти Индиго, не желая нарушать Кодекс ведьм, как это было в детстве. В другом месте Беатрис, Сибил и Кларисса просыпаются на утро после вечеринки Сибил и случайно превращают кошку мисс Дрилл в торт. Это запускает цепь лжи, в результате которой мисс Дрилл думает, что ее уволили. В конце концов, зелье Милдред восстанавливает кошку, и мисс Дрилл соглашается не наказывать девочек за их ошибку, но наказывает за то, что они устроили тайную вечеринку!
Индиго Мун освобождается из своего изгнания в каменной статуе и вскоре сеет хаос в Cackles, что означает, что секрет Милдред раскрыт. В итоге Этель бросает Индиго вызов на Cackle Run - чрезвычайно опасный маршрут на метле. Индиго мчится за Этель, чтобы попытаться спасти ее, после того как Этель ошибочно думает, что ее защищает зелье. Все ли у них будет хорошо? В другом месте Беатрис и Сибил удивляются, когда видят, что у Клариссы "нарыв", который они объясняют стрессом из-за экзаменов. Они рассказывают Клариссе о чужих заботах, чтобы нарыв поглотил их и заставил всех расслабиться. Но, боясь поделиться своими переживаниями, Кларисса начинает чувствовать себя подавленной и сомневаться в том, сдаст ли она экзамены.
Когда Индиго исчезает после того, как мисс Хардбрум снова унизила ее в первый день в "Кэклз", Милдред и Мод выслеживают ее и проникают в студию на телевизионное шоу талантов в соседнем городе. Тем временем Энид ссорится с Мод и Милдред, говоря, что Индиго зря тратит время. В конце концов, выбыв из гонки талантов, Милдред, Мод и Индиго возвращаются в Cackle's и как раз вовремя для шоу Нарцисса и появляются на сцене перед всеми. Энид извиняется перед Мод и Милдред за свои слова и приветствует Индиго в их школе. Четыре девочки мирятся, и все, кроме Этель, аплодируют им.
Когда Милдред маскируется под потерянную подругу Индиго Джой (которая теперь стала мисс Хардбрум), чтобы подбодрить ее, мисс Хардбрум вскоре настигает их.
Милдред использует зелье оживления на старой метле, чтобы быстрее подметать, но ее бездумное обращение с ней приводит к восстанию метлы. Милдред берут в плен и отпускают только после того, как она сделает всем метлам макияж, и тогда они возвращают ей должок и спасают Индиго, устроив смелый полет после того, как она, похоже, провалила экзамен. Затем, когда мисс Хардбрум собирается все рассказать Индиго, Этель все портит, показывая ей досье мисс Хардбрум, которое Милдред спрятала в своей комнате, из-за чего Индиго убегает, злясь, что Милдред и мисс Хардбрум отказались ей рассказать. В другом месте таинственная пожилая женщина появляется в Cackles, утверждая, что она хозяйка Стар, и у нее есть фотография, чтобы доказать это. Она уходит вместе с ним, но Сибил и Кларис вызывают подозрения, и когда они описывают эту женщину мисс Бэт, выясняется, что она - разыскиваемая преступница, которая годами жестоко обращалась с волшебными животными. Сибил и Кларисса спасают животных, арестовывают женщину (которая оказывается еще одной ведьмой) и возвращают Стар в целости и сохранности Милдред.
Приближается свадьба мисс Бэт и мистера Роуэна-Уэбба, а Индиго Мун все еще не видно. Когда Милдред и Этель получают в подарок на свадьбу Звезду желаний, они замышляют украсть ее, чтобы помочь найти Индиго. Однако, когда Милдред великодушно предоставляет Этель возможность исполнить желание, она осуществляет свой настоящий план - вызвать фальшивого Индиго с намерением уничтожить Академию, чему Этель может помешать, восстановив тем самым свою фамилию... Пока лже-Индиго не появляется снова, и Этель не теряет над ней контроль. Только когда появится настоящий Индиго, они смогут спасти положение. Но поскольку настоящий Индиго все еще не найден, у школы есть всего 30 минут - выдать мисс Хардбрум, которая будет превращена в камень в качестве мести за то, что случилось с Индиго, или ложный Индиго уничтожит Кэклз!
Когда в результате явно неудачного эксперимента с зельями Милдред обретает совершенно новый облик, сможет ли она пройти три невыполнимых испытания и снять заклятие до захода солнца? Выясняется, что это был саботаж со стороны Этель Халлоу, которая подменила заклинание внешности, чтобы помешать Милдред подать заявление на должность старосты. Тем временем Беатрис, Сибил и Кларисса стали частью младшего ковена, и глава Фенелла поручает им доказать свою преданность, научив первокурсницу Иззи Джонс летать на метле. Иззи родом из немагической среды, и очень быстро становится ясно, что ей еще многому предстоит научиться и что она боится высоты. Не зная этого, Беатрис пытается помочь Иззи, давая ей заклинание левитации. Иззи поднимается в воздух как раз перед тем, как потрясенная Кларисса понимает, что никто не научил ее управлять метлой! Милдред застревает в своем новом облике, когда ей не удается выполнить последнее невыполнимое задание. Вместо этого она спасает Иззи с метлы, упав с нее. Фенелла сообщает Клариссе, Сибил и Беатрис, что они покидают шабаш после неудачной попытки помочь Иззи.
Попытка Энид помочь Милдред выиграть ее первый конкурс на звание старосты проваливается, когда она вызывает первую в истории старосту Кэкл, Гертруду Великую, или "Гертруду Великую Обманщицу", как написано на ее портрете. На самом деле она является предком Этель Халлоу и вводит Милдред в заблуждение, дав Этель горсть ягод для приготовления зелья "знакомый-знакомый". Тем временем Энид, Индиго и Мод обнаруживают портрет, замечают ягоды можжевельника в ее руке и делают вывод, что они нужны для испытания зелья. Милдред обвиняют в жульничестве (несмотря на ее проявление беркута), а Этель побеждает в первом раунде испытания (с помощью лисы). В другом месте Кларисса, Сибил и Беатрис не могут поверить, что шабаш будет исполнять легендарную "Ведьмину рысь", но Фенелла отказывается позволить им присоединиться. Сибил предлагает сделать себя невидимыми, чтобы они могли тайно встать в ряд с участниками шабаша, а Мейбл совершит обратное превращение, чтобы они могли появиться в момент начала представления. Но происходит заминка, и девушки остаются невидимыми на протяжении всего представления, из-за чего во время танца шабаш неоднократно спотыкается и падает. Шабаш становится посмешищем, и Фенелле становится стыдно перед девушками за то, что они испортили представление.
Индиго празднует свой день рождения, и вдруг на несколько мгновений она начинает стареть на 30 лет. Мод думает, что потерянное Индиго время в виде статуи подтверждает ее настоящий возраст. Мисс Хардбрум, которая пыталась удочерить Индиго, узнает, что у Индиго есть настоящая мать, и возвращает Индиго в прошлое, чтобы быть с ней. Она стирает память Индиго, чтобы та не помнила ни Кэклза, ни кого-либо еще. Позже взрослая Индиго приезжает со своей дочерью Азурой, которая пришла поступать в Кэклз. Мисс Кэкл с помощью Фелисити заставляет мисс Хардбрум поговорить с Индиго и зачислить Азуру. Это позволяет мисс Хардбрум наконец отпустить свое прошлое с Индиго, почувствовав облегчение от того, что все наконец-то наладилось. В одном из сюжетов мисс Хемпнеттл, новая хозяйка игр, вводится в курс дела, и выясняется, что у нее плохая история с мисс Дрилл, которая получила спортивную травму. Тем временем первокурсница Иззи пытается освоиться в школе после своего опыта с метлой. Пытаясь помочь, Кларисса, Беатрис и Сибил готовят для Иззи зелье, чтобы Кэклз стал для нее домом. Но это зелье помогает Иззи почувствовать, что она окружена членами своей семьи и действительно находится дома! Она попадает в беду, когда под воздействием зелья накручивает мисс Дрель и мисс Тапиоку. Но ее уговаривают остаться после того, как Милдред и Сибил просят ее присмотреть за Азурой.
Приезжает мама Энид и просит ее присоединиться к "Смертельным ночным оттенкам". Милдред и Этель готовятся к следующему испытанию - дебатам на тему "Вырази себя". Энид использует зелье, чтобы сделать Милдред умнее, но улучшение слишком очевидно. Попытка Энид обратить эффект вспять пресекается Этель, отправившей зелье на метле. Энид убеждают остаться, когда мисс Хемпнеттл говорит, что ее удивительная скорость, с которой она вернула зелье с улетевшей метлы, достойна Всемирных игр ведьм. Тем временем Кларисса делает штаны из воздушных шаров для заклинаний, чтобы облегчить полет нервным путешественникам. Но она просчиталась, и в итоге они опускают ее в кастрюлю с рагу мисс Тапиоки! С помощью мисс Дрилл конструкция улучшается, и в итоге они помогают Иззи и Азуре совершить первый полет на метле. Милдред побеждает в дебатах после того, как Энид вовремя совершает обратный ход.
Когда Этель совершает страшный грех (убивает самое старое дерево в лесу), чтобы выиграть у Милдред значок "Звезда природы", она запускает ужасную цепь событий, в результате которых сама постепенно превращается в дерево. Знания Фелисити как Зеленой ведьмы оказываются очень полезными, и она вместе с Милдред, Мод и Энид помогает Этель восстановить баланс природы. Несмотря на свою помощь, Фелисити говорит, что она все еще не готова к тому, что все узнают, что она Зеленая ведьма, и боится, что люди будут воспринимать ее по-другому. В другом месте Мейбл начинает производить коктейли, а чтобы они продавались, она добавляет в них порошкообразные побеги мандрагоры из кухни, что вызывает хаотические требования добавки, пока мисс Дрилл не приходит на помощь.
Мод отвергает Милдред после того, как мисс Хемпнеттл уговаривает ее пригласить Энид стать заместителем в конкурсе на звание старшей девочки. Мод переезжает к Фелисити после нашествия летучих мышей, и Мод узнает, что Фелисити использует секретное приворотное зелье. Преображаясь, Мод завоевывает новых поклонников, но вызывает трения. Энид обнаруживает, что мисс Хемпнеттл обманула время забега, усиленного зельем. Когда Энид разговаривает с мисс Дрилл о мисс Хемпнеттл, мисс Дрилл рассказывает, что мисс Хемпнеттл стала причиной ее травмы, из-за которой она упустила золотую медаль. Она советует Энид не доверять мисс Хемпнеттл, так как она обманщица. Мейбл делится с подружками зельем для чтения мыслей и в конце концов использует его на своей маме, мисс Тапиока, и понимает, что мама с любовью гордится ею. Мод и Фелисити ссорятся и проливают зелье, а затем Мод, осознав свою ошибку, приводит все формы крутости в негодность на вечеринке в лесу с мальчиками из Амулетов. Став некрутыми, участники вечеринки все же находят общий язык.
Неуклюжий мистер Дейзи, новый учитель заклинательной науки, прибывает в Cackles, расстраивая сладкий ларек Мэйбл. Злая старуха Джессика Джунипер уговаривает Милдред посетить "гадательное" Хрустальное озеро, маскируясь под девочку из Пятиугольника в волшебном зеркале. В лесу Милдред встречает Клариссу, Сибиллу и Беатрис, которые тоже были обмануты. У озера Милдред подвергается нападению короны, но в конце концов произносит защитное заклинание, и ее спасают Мод и мисс Хардбрум. Чувствуя себя безответственной, она уходит с поста претендентки на роль старосты, но, увидев будущее Этель в колбе мистера Дейзи, просит ее вернуться, понимая, что если Этель победит в конкурсе на звание старосты, то для Кэклз наступит катастрофа! Тем временем мисс Хемпнеттл обманом заставляет Энид приобрести у мисс Дрилл специальное зелье скорости.
Энид покидает академию Cackles после того, как ее обманом заставили украсть формулу скоростного зелья мисс Дрилл. Она репетирует со своей нетерпеливой матерью для шоу "Смертельные ночные оттенки и семья". Мисс Дрилл не винит Энид и (вместе с Милдред) уговаривает ее принять участие в отборочных соревнованиях на Всемирные игры ведьм. Тем временем мисс Тапиока, мистер Дейзи и ученики готовят ингредиенты для зелья мисс Дрилл, которое помогает Энид победить, несмотря на хитрые уловки мисс Хемпнеттл. Энид соглашается поступить в престижную спортивную академию Маунт Брум, теперь уже с поддержкой своей матери. Мисс Дрилл удается окончательно разоблачить мисс Хемпнеттл как мошенницу и вызвать ее в Магический совет. Энид эмоционально прощается с Милдред, Мод и остальными членами семьи Кэклз, уезжая в спортивную академию. В одном из сюжетов Этель подрывает Азуру в качестве школьного посла в Магическом совете.
Этель обвиняет Милдред в том, что та забрала у нее значки старосты. С помощью локационного кристалла Этель находит их на крыше. Вокруг академии происходит множество других странных событий: в магазине метел, на кухне и в библиотеке царит беспорядок. Мисс Кэкл поручает Милдред и Этель найти проказника. Тем временем Фенелла слишком контролирует свой проект по обеденному этикету (плюс саботаж со стороны проказника), в результате чего шабаш покидает ее и присоединяется к альтернативной трапезе на кухне, организованной Мейбл, Сибил, Беатрис и Кларис. Милдред видит неприсоединившуюся тень силуэта Азуры, в результате чего выясняется, что Азура произнесла заклинание, чтобы избавиться от страшных темных теней: ее собственная тень отделилась, вызвав эти события. Тень Азуры начинает нападать на Фенеллу, и Клариссе удается временно заморозить тень, что дает Азуре достаточно времени, чтобы вспомнить и выполнить обратное заклинание по подсказке Милдред. Фенелла извиняется перед Клариссой, Сибиллой и Беатрис за то, что была груба с ними из-за шабаша, и снова становится их подругой. Милдред добровольно берет на себя вину за Азуру, и мисс Хардбрум говорит, что это свидетельствует о наличии у нее задатков старосты. Мисс Хардбрум также дарит Азуре кошку (по иронии судьбы ее зовут Тень), чтобы она не оставалась одна в темноте. Тем временем мистер Дейзи замышляет что-то тайное в сарае, но что?
Милдред и Этель соревнуются в триатлоне среди девочек-старост, Милдред побеждает в скандировании и полете, но проигрывает в управлении своей знакомой Табби. Милдред, обеспокоенная своим видением, что Этель заставит всех учеников исчезнуть, если она станет старостой, использует песочные часы, чтобы вернуться в прошлое четыре раза. Три ее первые попытки заканчиваются катастрофой (ее собака совершает набег на кухню, забрав зелье доверия, которое она дала Табби, Мод теряет голос, когда слишком сильно кричит во время гонок на метлах после изменения порядка соревнований, а в следующий раз получает травму, когда Иззи возвращается с ней, и ее отсутствие отвлекает Милдред в решающий момент). В-четвертых, по указанию мистера Дейзи "Великая ведьма полагается на свой ум, а не только на магию", Милдред побеждает в триатлоне. Между тем, секретная запатентованная машина для зелий мистера Дейзи раскрыта и саботируется Мейбл, которая в конце концов сдается, когда мисс Хардбрум собирается уволить его за некомпетентность.
Объявлено о прибытии магической кометы. Когда Милдред и Этель готовятся к последнему испытанию для девочек-старост (создать новое заклинание), Милдред начинает страдать от магического выгорания. Зная об этом, Мод, Иззи и миссис Кэкл решают отправить ее отдохнуть на ферму Иззи, чтобы понаблюдать за кометой. По приезду попытки Милдред колдовать становятся неудачными, и ее магия полностью отказывает. После долгих поисков выясняется, что для восстановления магии Милдред нужен семейный камень, а поскольку она понятия не имеет, где он находится, отец Иззи придумывает план использования кометы для создания нового камня.
В школе Этель пытается отстранить Милдред от участия в конкурсе на звание старосты, проболтавшись о полуслышимом разговоре между Милдред и мистером Дэйзи во время возвращения его песочных часов. Мод и Азура пытаются задержать Этель, но это удается лишь на короткое время, прежде чем Этель привлекает к этому мисс Хардбрум. Это приводит к конфронтации с мистером Дейзи, который в итоге защищает Милдред, заявляя, что это он зациклил время. Мисс Хардбрум объявляет, что в результате он будет уволен в конце семестра, оставив девочек в подавленном состоянии.
Попытки Милдред и Иззи создать новый заземляющий камень терпят неудачу, но когда все считается потерянным, обнаруживается настоящий заземляющий камень Милдред, который отец Иззи получил от миссис Хаббл много лет назад в Марокко. Милдред восстанавливает свою магию и возвращается в академию с хорошей идеей для своего заклинания.
Этель и Милдред исполняют свои новые заклинания в финале конкурса на звание старосты. Заклинание Милдред идет не по плану и превращает директрису мисс Кэкл в осколки стекла. Милдред отправляют в Исправительную школу для нежелательных ведьм в Уормвуде, где ее подружили с Камиллой Клов и угрожает жестокая тюремщица мисс Сплинтер. Тем временем Мод анализирует воспроизведение и понимает, что кто-то другой стал причиной гибели мисс Кэкл, и намеренно отправляет себя в Уормвуд, чтобы освободить Милдред. В результате Иззи и Азуре остается выяснить, кто подставил Милдред. Оказывается, что Этель выполняла поручение Агаты (злого близнеца Ады) Кэккл и обманом заставила Фелисити сорвать заклинание Милдред. Иззи и Азура обнаруживают роль Фелисити в этом плане, которая в конце концов решает признаться мисс Хардбрум, но Этель останавливает ее, солгав, что сделает это. Милдред и Мод совершают побег из Полыни и понимают, что должны помешать Этель стать старостой. В спешке Милдред не замечает, что заклинание внешности из первого эпизода исчезает, и Милдред возвращается ее прежний облик.
По сюжету, попытка утешить мистера Дейзи зельем счастья идет наперекосяк, когда он танцует в слишком знакомой манере с не впечатленной мисс Хардбрум!
Вернувшись в академию, Этель вынуждена освободить Агату после того, как та обещает, что она станет старостой и что с мисс Кэкл все будет в порядке, хотя Этель считает, что это неправильно и что Милдред должна была победить в первую очередь. Но к тому времени, как она осознает это, Агата возвращается с картины, к ужасу и чувству вины Этель.
В финале сериала Агата Кэккл, выдавая себя за директрису Аду, назначает Этель старостой, а на школьном собрании переводит всех остальных в плоскость Исчезновения, включая Джули (которую послала Мод). Агата запирает мистера Дейзи и мешает мисс Хардбрум с помощью волшебной ограничивающей броши. Она также требует, чтобы Великий Волшебник передал свой титул, иначе она не откроет тайное слово (имя ее первого знакомого), которое освободит девочек, мисс Дрилл и Джули из Ваниша. Джули организует строительство башни из хлама в плоскости Исчезновения, и все они спасаются, кроме Джули, которая не может дотянуться до отверстия Исчезновения, и у нее остаются считанные мгновения, когда оно начинает перерабатываться.
Милдред и Мод ищут волшебное обратное слово (имя первого знакомого Агаты Кэкль), чтобы отменить исчезновение, и в процессе обнаруживают запертого мистера Дейзи. Он соглашается использовать свою машину для приготовления зелья, и пока Милдред и Мод отвлекают Агату, а Этель выхватывает у Агаты останки мисс Кекл, зелье из его машины восстанавливает мисс Кекл. Она, в свою очередь, спасает Джули с помощью тайного слова. Агата изгоняет себя, пока Ванишмент еще перерабатывается, не желая возвращаться к фотографии.
Когда Милдред и Мод идут на церемонию окончания семестра, где Милдред будет повышена до старосты, мисс Хардбрум говорит Милдред, что причина, по которой она была строга к ней все четыре года, заключается в том, что она гордится Милдред за то, что она такая, какая есть. Когда они приходят в актовый зал, Милдред узнает, что Иззи Джонс - ее сестра, а Спайк - ее отец, с которым Джули познакомилась в Марокко незадолго до ее рождения.
Когда начинается церемония окончания учебного года, мисс Кэкл объявляет, что она вернулась на свое место. Школа Уормвуд закрыта, благодаря бунту Милдред и Мод из предыдущего эпизода, за который их похвалили остальные девочки. Академия Cackles возвращается к нормальной жизни, а Милдред становится старостой или валедикторианкой в знак признания того, что она снова спасла академию, что радует всех, включая Этель, которая с облегчением восприняла этот результат.
Милдред принимает должность и в своей эмоциональной речи рассказывает остальным студентам о том, как далеко она продвинулась с тех пор, как присоединилась к Cackles, пришла к пониманию того, что магия реальна, пока в нее веришь, ведьма ты или нет, и благодарна своим друзьям и семье за поддержку. Торжествующая Милдред снова получает громкие аплодисменты и овации от школы за свои подвиги, и к удивлению Милдред... Этель, передумав, присоединяется к ним!
Когда школа празднует свою победу над повышением Милдред, поражение Агаты Кэккл и окончание очередного семестра, Милдред обнимает Мод, Иззи и Азуру, а Этель примиряется с Фелисити и Сибил, обнимая их, и серия подходит к концу.
После титров, в сцене после титров, за пределами школы во время вечеринки в честь повышения Милдред, Этель говорит Милдред, что она отлично справится с ролью старосты, а затем Милдред предлагает ей стать ее советником, на что Этель соглашается. Когда Милдред уходит, чтобы присоединиться к празднованию, серия заканчивается тем, что Этель улыбается с облегчением, зная, что Милдред, в конце концов, не так уж плоха.