Вперёд, всегда стремясь вперёд, Гордо на метлах мы летим. Прямо и верно над верхушками деревьев Тени на лунном небе. Звуки школьной песни эхом разносятся по сводчатым залам перестроенного готического замка, в котором находится Академия Кэкл. Юные ведьмы прилетают на своих метлах через темные лесистые склоны и пролетают над школьными воротами, чтобы начать новый год. Мисс Хардбрум регистрирует прибывающих первокурсников. Она очень рада видеть Этель Халлоу, которая прилетает и совершает идеальную посадку, но вынуждена сообщить мисс Кэкл, что Милдред Хаббл еще не прибыла. Мисс Кэкл спрашивает, нельзя ли оставить ворота Уокера открытыми еще немного, но Хардбрум - приверженец дисциплины и настаивает на том, чтобы они были закрыты вовремя. Милдред Хаббл прибывает, задыхаясь, с другой стороны ворот. Пока она ищет ручку, дверь захлопывается и поворачивается ключ. Милдред собирается крикнуть, но вовремя останавливается, прочитав объявление на двери: "Опоздавшие должны пройти к черному входу, где они будут стоять и ждать, пока я с ними разберусь". Подпись: К. Хардбрум. Внутри двора мисс Кэкл произносит приветственную речь для девочек. В этот момент Милдред, в полном полете, опасно болтаясь на своей метле, поднимается над воротами. Мисс Кэкл, мисс Хардбрум и новенькие девочки завороженно смотрят, как Милдред, держась за жизнь, пикирует вниз, проносится по двору и врезается прямо в школьные мусорные баки, ломая пополам свою метлу. Начало у Милдред не очень удачное. Все смеются над ней, но Мод Муншайн приходит ей на помощь с посылочной лентой. Метла Милдред больше никогда не будет летать идеально. Следующие несколько дней полны безумия и тайн, пока Милдред знакомится со всеми правилами и вековыми традициями Академии Кекл. Какое же это странное место! В школе нет электричества, в ее спальне живут летучие мыши, а холодный северный ветер свистит сквозь вечно открытые окна без стекол толщиной двенадцать дюймов. Первые две недели посвящены полетам на метле. Если вы не справляетесь с заданием, вы не остаетесь на курс. В конце концов, кто слышал о ведьме, которая не умеет летать на метле? В этом больше нет необходимости, но "Cackle's" - очень традиционное заведение, к несчастью для Милдред, которая боится высоты. Этель и ее подруга Друзилла Пэддок считают, что это отличная шутка. Милдред предупреждают, что, хотя она и стипендиатка, но если она не пройдет тест на пригодность к метле, мисс Кэкл будет вынуждена попросить ее уйти. Похоже, что Милдред Хаббл уйдет из школы, едва начав учиться. Но когда приходит время, с помощью небольшого волшебства, взятого откуда-то неожиданно, она не сдается и умудряется совершить несколько необыкновенных маневров...
Милдред Хаббл и Мод Муншайн теперь лучшие подруги, и в их компании часто можно встретить Руби и Жаду. Однако Этель и Друзилла постоянно пытаются разжечь между ними неприятности, дразнят Мод Муншайн, называя ее "Лунным лицом", и с удовольствием рассказывают Милдред о том, как она безнадежна. Теперь, когда до начала семестра остается несколько недель, тоска по дому берет свое. Мисс Хардбрум заставляет всех писать письма домой, сообщая родителям, что у них все хорошо и все отлично, но от этого всем становится только хуже - кроме Этель и Друзиллы, у которых, видимо, нет места для общественных настроений. Отчасти их проблема заключается в еде - печень в холодной, жирной подливке, рыба с горящими глазами и комковатые молочные пудинги. В результате они стали есть слишком много сладостей. В Большом зале происходит позорная сцена, когда Этель "случайно" задевает Милдред, и ее тарелка с тушеным мясом падает на мисс Хардбрум. Мисс Кэкл решает, что единственное решение - это показать пример, питаясь точно так же, как девочки - всю неделю. "Если это достаточно хорошо для директрисы, то достаточно хорошо и для них!". Тем временем, радушная и по-матерински заботливая школьная повариха, миссис Тапиока, приходит на помощь Милдред и приглашает ее на кухню попробовать свежие макароны и пиццу. Милдред замечает необычное приспособление, которое Фрэнк Блоссом создал для ловли мышей. Оно до смешного большое и сложное для такой маленькой задачи. Она также замечает интересный шкаф, в котором, по словам миссис Тапиоки, персонал хранит свою еду. У Милдред появляется идея, и позже она предлагает остальным устроить полуночный пир. Это вызывает восторженный отклик у всех, кроме Этель. Мисс Кэкл проводит занятие по простому изменению формы, и их шляпы превращаются в забавные головные уборы. Девочки получают истинное удовольствие. Мисс Кэкл использует эту возможность, чтобы прочитать им лекцию о тонкостях изменения формы: шляпы - это просто, потому что шляпа ведьмы уже волшебная, но "предположим, вы захотите сделать сыр, например" - и она уходит в транс, мечтая обо всех чудесных вещах, которые она упускает, ограничивая себя в школьной еде. Мисс Кэкл также рассказывает им легенду о "Мокрой неделе сэра Уолтера". Много веков назад барон Оверблоу отказался дать приют сэру Уолтеру одной дикой и бурной ночью и оставил его умирать под дождем. В результате каждый год в течение недели идет дождь, и вода, как слезы жалости, стекает по стенам. В последнюю ночь недели всегда начинается сильная буря, и сэр Уолтер ходит по коридорам, жаждая мести! Этель и Друзилла придумывают план, как напугать Милдред, притворившись призраком сэра Уолтера, но все оборачивается против них, и они получают больше, чем рассчитывали, благодаря мисс Кекл и удивительному защитнику сыра Фрэнку! Мисс Кэкл доказала свою точку зрения на школьную еду, но соглашается изменить правила и объявляет субботу днем пиццы, к всеобщему удовольствию!
Пришло время представить котят - черный кот будет красоваться на конце метлы каждой девочки, когда они полетят. Милдред почти не достается ни одного, а когда достается, черных уже не остается, и ей приходится довольствоваться табби. Тем временем Фрэнк несколько дней присматривает за своим племянником Чарли и приводит его в школу. Чарли очарован девочками, но ему трудно поверить, что они действительно ведьмы. Когда Этель хвастается своими семейными портретами, украшающими стены, Чарли оскорбляет ее родословную. Он раздражает ее еще больше, спрашивая, могут ли мальчики быть ведьмами. Конечно, Милдред и Этель не согласны. Когда Табби не удается уцепиться за метлу Милдред, Этель набрасывается на нее, говоря, что она безнадежна. Милдред изучала заклинания в библиотеке и, зайдя слишком далеко, пытается превратить Этель в лягушку - но перед ней оказывается свинья. Свинья убегает, и начинается погоня, чтобы поймать ее и превратить обратно в Этель, пока мисс Хардбрум не узнала о случившемся, и Милдред снова попадает в беду! Чарли впутывается во все это, заучивая простое заклинание обратного хода, которое пригодилось, когда Милдред превратила Этель в свинью. Когда Фрэнк приводит Этель на свиноферму Теда, Милдред и Чарли должны спасти ее, пока фермер не вывел их на рынок. Чарли удается спасти положение, но не раньше, чем свинья превратится в утку, а Чарли - в осла!
Лунный свет! Звездный свет! Боги выйдут сегодня ночью! Дайте нам свечу - дайте нам свет! Если не дадите, то испугаетесь. Это ночь Панки сегодня! Время встретиться - для розыгрыша или угощения! Сегодня ночь Панки! Панки-ночь, Панки-ночь, Панки-ночь, сегодня!. Все попытки Милдред пересмотреть свои записи по зельям терпят неудачу, и когда мисс Хардбрум задает им тест на приготовление зелья смеха, Милдред и Мод создают зелье слизисто-зеленого цвета, а Этель Хэллоу (которая никогда не беспокоится о тестах) - ярко-розового. Опасаясь худшего, они глотают зелье и ждут результатов. Вскоре все хихикают, когда зелье делает свое дело, кроме Милдред и Мод, которые обнаруживают, что они невидимы. Мисс Хардбрум отправляет их в кабинет мисс Кекл, где Милдред получает строгий выговор и обзывается самой плохой ведьмой. Милдред твердо намерена больше не попадать в неприятности, но приближается Хэллоуин, и класс Милдред выбирают для проведения летающего шоу. В редких случаях демократии мисс Хардбрум вытягивает роли из котла, и Милдред выбирают на роль главной героини. Она должна будет выполнять причудливые движения на метле. Х.Б. настаивает, чтобы метла Милдред, склеенная посылочной лентой, была заменена на метлу Этель - Слоззингер-Хазлетвиг. Этель все еще в ярости от того, что Милдред превратила ее в свинью, и шепчет несколько слов метле. Главный волшебник, Эгберт Хеллибор, присутствует на праздновании Хэллоуина. Он ожидает прекрасного представления в традициях Академии Кекл. Все идет хорошо, пока метла Этель не начинает вести себя самым необычным образом, и Милдред врезается в главного волшебника Хеллибора. Церемония сорвана, а Милдред в глубоком позоре. Этель торжествует. В ту ночь Милдред решает сбежать...
Расстроенная Милдред убегает с Табби в сумке и, остановившись отдохнуть в долине внизу, натыкается на группу ведьм. Они планируют захватить Академию Кэкл, превратив всех в лягушек, пока те спят! Милдред, сообразив, накладывает на ведьм заклинание самозащиты, но оно не действует. Мисс Дрилл тем временем решила покататься по лесу. Она сердится на остальных за то, что они не приняли всерьез ее опасения по поводу "коварных" ведьм. Она натыкается на вещи Милдред и решает провести расследование. К своему удивлению, она обнаруживает, что ведьмы посадили ноги Милдред в землю. Мисс Дрилл приходит на помощь и вытаскивает ее из земли, хвалясь развязанными шнурками. Вернувшись в школу, злые ведьмы превратили мисс Кекл в лягушку. Милдред и Мод, которые в сложившихся обстоятельствах решили снова стать подругами, объединяются, чтобы заманить ведьм в ловушку. Мод устроит диверсию, а Милдред попытается воссоздать неправильное заклинание "точно таким же образом". Они оказываются в лаборатории, где Милдред накладывает заклинание на ведьм, уменьшает их и кладет в коробку. Мисс Кэкл приходит в ярость, обнаружив в группе свою ревнивую сестру-близнеца, и требует, чтобы они признали свое поражение. Агата, Колдстоун и Биндвид громко возражают, и ящик закрывают до тех пор, пока они не решают дать клятву о непротивлении, согласно Кодексу ведьм. Они неохотно соглашаются, и им возвращают их прежние размеры. Мисс Кэкл так довольна тем, что Милдред пришла на помощь Академии, что решает забыть о промахах на празднике.
Начинается новый семестр, и Милдред с трепетом возвращается в школу. Подумав, что дополнительная ответственность может пойти ей на пользу, мисс Кэккл просит Милдред присмотреть за новенькой первокурсницей Энид Найтшейд. На первый взгляд новенькая кажется довольно тихой и даже скучной. Мисс Кэкл назначила Милдред испытательный срок, и если она сделает хоть малейший промах, ее вышвырнут вон. Она всецело посвящает себя присмотру за Энид, и Мод чувствует себя обделенной. Тем временем мистер Блоссом ведет войну против заблудшего грибка, который распространился по всей школе. Однажды ночью, бродя по коридорам и уничтожая его, он видит обезьяну - слишком много спрея? Истинный характер Энид раскрывается, когда девочки репетируют пьесу с мисс Дрилл. Когда Энид надоедает чванливость Этель, она развязывает веревку, удерживающую декорации в вертикальном положении, и они падают ей на голову. Она теряет сознание, и девочек наказывают. Их наказание - мыть полы, от чего Энид быстро устает. Она убегает, оставив Милдред наедине со щеткой. Когда любопытство Милдред наконец берет верх, Милдред бросает мытье и отправляется на поиски Энид. Она открывает дверь в ее комнату, и обезьянка убегает. Милдред думает, что сделает Энид доброе дело, и пускается в погоню за ней на своей метле, которая заканчивается катастрофой. Мисс Хардбрум думает, что обезьяна - это Этель, но на самом деле это кошка Энид, которую она ради забавы превратила в обезьяну. Она явно наглее, чем кажется! Милдред придется следить за ней, иначе она попадет в еще большие неприятности, чем обычно.
День рождения мисс Кэкл - это день неописуемой скуки, когда все девочки должны петь, декламировать или напевать для нее в Большом зале. Мод получает специальный инструктаж по пению, а Этель играет соло на скрипке. Милдред начинает понимать, что забота об Энид становится обузой, а Мод чувствует себя явно обделенной. В утро празднования дня рождения Энид, решив не досиживать до конца бесконечно долгого представления, тащит не желающую этого Милдред в чулан. Однако орлиный глаз Этель заметил их и запер за ними дверь. Мод видит, что произошло, но прежде чем она успевает что-либо предпринять, появляется мисс Хардбрум и заталкивает ее в Большой зал. Внутри запертого шкафа Милдред в отчаянии - теперь ее точно исключат. Их окружают груды старой мебели, а высоко на одной стене - арка, ведущая неизвестно куда. Под мебелью они находят сломанную метлу, которую временно чинят с помощью створки Энид, и очень шатко им удается взлететь - как раз в этот момент в дверь врывается мисс Хардбрум. На праздновании дня рождения мисс Кэкл все идет полным ходом, как вдруг Милдред и Энид вылетают через арку в верхней части зала. Мод, быстро сообразив, представляет их как сюрприз - двойное представление на сольной метле! Несмотря на их клоунскую акробатику, мисс Кэкл решает отнестись к ним доброжелательно. Возможно, их выступление и не было изысканным, но оно продемонстрировало "командный дух, инициативу и старание". Милдред облегченно вздыхает - им все сошло с рук! Но мисс Хардбрум, совершив одно из своих внезапных материализационных действий, говорит ей, что приз должна получить Мод: "Ты должна благодарить ее за то, что она спасла тебя от участи, которая хуже смерти!".
Наступает полугодие, и девочки отправляются в поход "строго без магии" с мисс Дрилл и мисс Хардбрум. Милдред вскоре нарушает это правило, попытавшись облегчить их груз. После долгих споров и стенаний группа прибывает на место назначения, но обнаруживает, что они были забронированы на двоих с командой канадских бойскаутов. К большому неудовольствию мисс Хардбрум, обе группы решают "принять демократию великой природы" и разделить кемпинг. Девочки прекрасно ладят с мальчиками, а мисс Дрель еще лучше ладит с руководителем их группы Сержем Дюбуа. Но мисс Хардбрум уверена, что все это закончится катастрофой, и решает больше не иметь ничего общего с этим походом. На следующий день мисс Дрилл и Серж решают отправить группу на поиски сокровищ. Конечно же, Этель и Друзилла попадают в одну команду, а Милдред - в другую. Этель позволяет своему соперничеству взять верх над ней, когда другая команда добирается до карты сокровищ раньше нее. Она колдует над несколькими природными явлениями, и когда Милдред наносит ответный удар, ситуация выходит из-под контроля. Во время сильной метели Друзилла вывихивает лодыжку, и Милдред бежит спасать ее. Мисс Дрилл подозревает магию и умоляет мисс Хардбрум остановить метель, но ее приходится уговаривать, так как она все еще недовольна ситуацией. Когда Х.Б., наконец, утихомиривает ревущие ветры, все собираются вместе на праздник с чаем и зефиром.
Во время урока зельеварения для приготовления эликсира жизни Милдред случайно роняет в котел киберпупса, которого ей одолжила Руби. Зелье пенится, булькает и переливается через края котла. Скрип и стон наполняют класс. Парты и половицы оживают - как деревья! Лаборатория зельеварения разрушена. Кибер-пупс тоже ожил - уже не безобидный, а шипастый, хищный и требующий бесконечного внимания. Мисс Кэкл использует возможность для полной модернизации лаборатории и решает пригласить председателя школьной администрации (им оказывается мистер Хэллоу, отец Этель), чтобы он осмотрел повреждения и, возможно, заплатил за переоснащение лаборатории. Мистер Халлоу прибывает, практически нагруженный гаджетами. Он очень хочет построить лабораторию зельеварения будущего: All Hallows Information Technology - программное обеспечение для колдовства. Компьютеры установлены, и поначалу девочки очень рады, как и некоторые сотрудники, но не мисс Хардбрум. Тем временем, никем не замеченный, кибермонстр Руби использует возможность загрузиться в компьютер. Вскоре персонал и ученики кормят его без остановки. Однако этого внимания ему недостаточно, и он планирует подключиться к Интернету и поработить весь мир. Милдред все больше и больше беспокоится, что ее друзья превращаются в зомби по милости компьютеров. Пока она находится в библиотеке, Фенелла и Гризельда обращают ее внимание на старую книгу сказок и рассказывают ей историю о Снежной королеве, которая помещает осколок стекла в сердце Кея, что подчиняет его своей власти. Сравнение очевидно, и Милдред ищет заклинание, которое могло бы ослабить внимание компьютеров. Чары Милдред действуют на Руби и мисс Хардбрум, и в самый подходящий момент мисс Хардбрум спасает положение.
Во время урока зельеварения для приготовления эликсира жизни Милдред случайно роняет в котел киберпупса, которого ей одолжила Руби. Зелье пенится, булькает и переливается через края котла. Скрип и стон наполняют класс. Парты и половицы оживают - как деревья! Лаборатория зельеварения разрушена. Кибер-пупс тоже ожил - уже не безобидный, а шипастый, хищный и требующий бесконечного внимания. Мисс Кэкл использует возможность для полной модернизации лаборатории и решает пригласить председателя школьной администрации (им оказывается мистер Хэллоу, отец Этель), чтобы он осмотрел повреждения и, возможно, заплатил за переоснащение лаборатории. Мистер Халлоу прибывает, практически нагруженный гаджетами. Он очень хочет построить лабораторию зельеварения будущего: All Hallows Information Technology - программное обеспечение для колдовства. Компьютеры установлены, и поначалу девочки очень рады, как и некоторые сотрудники, но не мисс Хардбрум. Тем временем, никем не замеченный, кибермонстр Руби использует возможность загрузиться в компьютер. Вскоре персонал и ученики кормят его без остановки. Однако этого внимания ему недостаточно, и он планирует подключиться к Интернету и поработить весь мир. Милдред все больше и больше беспокоится, что ее друзья превращаются в зомби по милости компьютеров. Пока она находится в библиотеке, Фенелла и Гризельда обращают ее внимание на старую книгу сказок и рассказывают ей историю о Снежной королеве, которая помещает осколок стекла в сердце Кея, что подчиняет его своей власти. Сравнение очевидно, и Милдред ищет заклинание, которое могло бы ослабить внимание компьютеров. Чары Милдред действуют на Руби и мисс Хардбрум, и в самый подходящий момент мисс Хардбрум спасает положение.
Лавка миссис Кози - это райский уголок для мисс Кекл, полный вкусных лакомств. Однако девочкам Академии туда вход строго воспрещен. Это не останавливает Милдред и ее банду, которые стремятся утолить голод и воспользоваться бесплатной акцией по продаже пирожных. Незаметно для мисс Кэкл, девочки усаживаются за столик, где подслушивают план, как обмануть мисс Кози и заставить ее продать свои туалеты, чтобы на этом месте можно было построить токсичный мусоросжигательный завод. Это сделает жизнь обитателей дома мисс Кекл невыносимой, не говоря уже о дикой природе. Сможет ли Милдред помешать миссис Кози подписать договор на продажу домиков, и, что еще важнее, смогут ли девочки избежать того, чтобы мисс Кэкл и придирчивая мисс Хардбрум поймали их за руку?
Главный волшебник Эгберт Хеллибор приезжает, чтобы провести с девочками лекцию о заклинаниях, зельях и кулинарии для гурманов. Мисс Кекл и Г.Б. дают девочкам строгие инструкции по поведению, поэтому, когда беседа оказывается на самом деле очень веселой, девочек так "натаскали", что они полностью отмалчиваются, даже когда их просят присоединиться. Хеллибор предполагает, что им не хватает уверенности в себе и нужно больше практики в публичных выступлениях. Он предлагает устроить дебаты между мальчиками из его школы для волшебников, и, поставленная в затруднительное положение, мисс Кэкл вынуждена согласиться. Этель выбирают на роль главного оратора, но даже Милдред обнаруживает, что ей очень нравится болтать обо всем, что приходит ей в голову. Девочки с нетерпением ждут встречи с мальчиками, но когда их представляют, они не произносят ни слова. Неужели все они были потрясены? Но нет - в первой части дебатов девочки неописуемо хороши, а мальчики безнадежны. В перерыве кажется, что девочки одержали верх. Хеллибор наколдовала закуски для перерыва, но некоторые мальчики принесли свои необычного вида бутылки с шипучим соком, к которым они не подпускают девочек. После перерыва - шокирующий поворот! Даже застенчивые, неразговорчивые мальчики превратились в обычных ораторов, девочки потрясены до немоты, а мальчики вытирают об них пол. Но прежде чем мальчики уходят, Милдред и остальным удается украсть бутылку подозрительной шипучки. Когда они пробуют ее, результаты оказываются восхитительными - особенно на уроках, и все хотят попробовать. Проблема возникает, когда она проливается на неодушевленные предметы, которые обретают дар речи и могут рассказывать о своей судьбе - в основном, чтобы поворчать. И вот, наконец, парта мисс Хардбрумс выкладывает ей все начистоту. К их удивлению, Г.Б. не так сильно разозлилась, как можно было ожидать. С мальчиками договариваются об ответном матче. Хеллибор и мальчики не могут устоять и приходят полностью подготовленными, с большим количеством странного шипучего сока. Они не ожидают, что бутылка сока будет выступать в дебатах - и сможет многое рассказать о том, чем занимались мальчики.
Почти закончился первый год обучения Милдред в Академии Кэкл. Однажды ночью по замку проносится странный свирепый ветер, от которого все дрожит и трясется, а Милдред и Мод снятся страшные кошмары. На следующий день все кажется прекрасным - кроме мисс Кэкл. Она выглядит совершенно не в духе. Ее особенно раздражает Милдред, и она заявляет сотрудникам, что та - самая худшая ведьма в школе и что она собирается ее исключить. Мисс Хардбрум рада услышать, что ее мнение о Милдред подтвердилось, но ее странно беспокоит вопрос об изгнании - она говорит, что нет смысла делать это сейчас. Когда мисс Бэт напоминает мисс Кэкл о том, как Милдред спасла их всех от своей злой сестры Агаты, мисс Кэкл приходит в ярость и говорит, что отношения между ней и ее сестрой - это ее личное дело. Милдред изолируют на ночь, и она видит, как мисс Кекл машет фонарем в сторону леса. Милдред, Мод и Энид обсуждают, что это значит - не заколдовала ли мисс Кэкл ее злая сестра? Милдред считает, что нет - ведьмам не разрешается мстить за себя, если они побеждены. К счастью, Этель, которая последовала за ними, знает о сроке давности - и у Агаты он истекает в самый полдень последнего дня семестра. Этель немного жалеет Милдред теперь, когда та уезжает. Чтобы выяснить, что происходит на самом деле, потребуются все силы первокурсниц - конечно же, мисс Кэкл - это ее сестра, злая Агата! Девочки выслеживают настоящую мисс Кекл в кладовке, в которой когда-то были заперты Милдред и Энид. К несчастью, их обнаруживают два злобных дружка Агаты, а время идет к полудню последнего дня занятий. Финальное противостояние происходит на глазах у всех и дает Милдред шанс показать всем, почему она действительно лучшая ведьма в школе.
Милдред приезжает на второй год обучения в Cackle's в хорошем настроении. Здесь новый набор молодых будущих ведьм, одна из которых, Сибил, кажется особенно бесхарактерной. Милдред, пытаясь быть доброй к Сибил, только усугубляет ситуацию, и ее неизбежно обвиняют в слезах Сибил. Тем временем в комнате персонала между мисс Бэт и мисс Дрилл разгорается спор о том, кто будет классной руководительницей второго класса. Обычный наставник второго года решил не возвращаться. Мисс Кекл предлагает им разделить ответственность, пока она принимает решение. Это приводит к соперничеству и озорству между двумя фракциями второго класса - теми, кто за мисс Бат, и теми, кто за мисс Дрилл. Этель и Друзилла заручаются помощью Сибиллы и Клариссы, чтобы втянуть Милдред и ее банду в неприятности. Когда Милдред делает неожиданное открытие - Сибил оказывается младшей сестрой Этель, - игра проиграна. Ни мисс Летучая мышь, ни мисс Дрель не справляются с обязанностями классного руководителя второго класса, и - ужас из ужасов - мисс Хардбрум снова берет на себя эту роль.
Мисс Кэкл решает, что пора обновить школьную сигнализацию, и мистер Блоссом, мастер на все руки, придумывает замечательную штуку с рычагами и шкивами по всей школе. Правда, она не совсем надежна, и неизбежны ложные тревоги. Тем временем девочки вместе с мисс Хардбрум учатся высекать искры из пальцев, чтобы усилить эффект заклинаний. Конечно же, Этель деликатно пускает искру в сосновую шишку, а Милдред проделывает дыру в дверце шкафа. Однако не все Халлоу оказываются на высоте: Сибил проваливает экзамен по полетам на метле. Милдред пытается помочь ей почувствовать себя более комфортно, но почему-то ей все время кажется, что она говорит что-то не то. Однако все налаживается, когда в школе происходит настоящая чрезвычайная ситуация - конечно же, созданная Этель и Друзиллой - Милдред приходит на помощь, благодаря использованию сверхактивного заклинания. Ей удается спасти Сибил из опасной ситуации, и она награждается медалью Академии Кэкл за храбрость.
Этель считает, что это Милдред виновата в том, что Сибил всегда ходит за ней по пятам, поэтому, когда во время урока полета на метле все заходит слишком далеко, Этель клянется вернуть ее обратно. Когда Табби падает с метлы Милдред, ее отправляют в ее комнату со строгим приказом проследить за тем, чтобы кошка научилась правильно сидеть на метле. Разочарованная, Милдред решает вздремнуть, а когда просыпается, обнаруживает, что ее превратили в лягушку. Она убегает, чтобы найти помощь, но вместо этого мисс Хардбрум берет ее и сажает в свой саквояж. Милдред думает, что это все проделки мисс Хардбрум, когда ее бесцеремонно бросают в банку. Жизнь лягушки далеко не легка, поэтому Милдред испытывает огромное облегчение, когда ей удается сбежать в безопасное место - школьный пруд. Там она встречает другую лягушку - волшебника, который был заколдован так давно, что даже не помнит своего имени. Милдред обещает обратиться за помощью, как только вернет себе прежний облик. С большими усилиями Милдред возвращается в школу, где остальные узнают о случившемся. Когда Этель отворачивается, она обнаруживает, что не мисс Хардбрум превратила ее в лягушку. Когда мисс Хардбрум внезапно появляется, она испытывает шок всей своей жизни, когда Милдред удается пересказать драгоценное содержимое ее сумки.
Главный волшебник Хеллибор должен провести мастер-класс по магии для девочек из Академии Кэкл. Это идеальная возможность для Милдред заручиться его помощью, чтобы изменить своего новообретенного друга-лягушонка и вернуть ему прежний облик. К сожалению, Милдред изгнали в ее комнату и в наказание запретили посещать мастер-класс. Ей удается заманить Друзиллу в свою комнату и пойти на занятие вместо нее. Само собой разумеется, Этель, которая также была изгнана из класса, разоблачает Милдред. Похоже, что Милдред снова в беде, особенно когда Хеллибор узнает в ней ту девушку, которая врезалась в него на прошлый Хэллоуин. Решив сдержать свое обещание, она раскрывает лягушку-волшебницу, которую прятала под плащом, и уговаривает Главного Волшебника переодеть его обратно. И вот, два волшебника оказываются старыми друзьями с давних времен, и вокруг царит всеобщее ликование.
Среди преподавателей академии Cackle's Academy царит паника: их собирается посетить инспектор школы ведьм, Офвитч. Инспектор академии Какл - не кто иной, как госпожа Хеккетти Брумхед, тиран первой величины и, как оказалось, личный наставник мисс Хардбрум в колледже ведьм. Составляется план экстренных действий, и, чтобы предотвратить любые непредвиденные катастрофы, Милдред изгоняют в ее комнату и конфискуют ее биты. Сибил, которая отчаянно пыталась сделать все возможное, чтобы произвести впечатление на Милдред, испытывает некоторое беспокойство, когда Фенелла и Гризельда говорят ей, где спрятаны летучие мыши. Инспекция не увенчалась успехом; мисс Брумхед намерена закрыть школу, особенно когда она узнает об уловках Милдред. Сибил, придя в себя, накладывает на Хеккетти Брумхед заклятие, которое оказывает такое сильное воздействие, что она вынуждена изменить свое решение. И снова школа спасена от закрытия.
Начинается летний семестр, и за стенами Академии Кэкл бушует снежная буря. Все девочки отчаянно пытаются согреться, и мисс Дрилл пытается разогнать кровь, заставляя девочек бегать трусцой вокруг школы. Тем временем у миссис Тапиоки проблемы с гигантской мышью на кухне. Среди всего этого хаоса в поисках укрытия от непогоды появляется главный волшебник Хеллибора, Алджернон Роуэн-Уэбб и три ученика-волшебника - Барри Драгонсбейн, Гэри Грейлквест и Мерлин Флагстафф. Алджернон находится в особенно озорном настроении и, чтобы развеселить всех, объявляет этот день перевернутым. Все переворачивается с ног на голову, учителя и ученики меняются местами, а вместо уроков проводятся игры. Фенелла и Гризельда ведут урок зелий, а остальные играют в игры в Большом зале. Финалом дня становится соревнование по изменению формы между Главным волшебником и Алджерноном, но все идет наперекосяк, когда Алджернон превращается в мышь и ему угрожает Главный волшебник в облике совы. Он убегает на кухню, где ему угрожает не меньшая опасность со стороны кошки миссис Тапиоки, Молнии. Милдред и Мерлин спасают положение, и в благодарность Алджернон приглашает Милдред и ее класс в свое уединенное место на берегу реки, где он решил уйти на покой.
Наступили каникулы, и Милдред и ее друзья отправляются в гости к Алджернону в его уединенное место на берегу реки. Милдред велели оставить своего кота, но когда никто не видит, ей удается тайком увести его с собой. К радости Милдред, она узнает, что Алджернон взял Мерлина к себе в ученики. Она открывает ему тайну о Табби, и они вместе прячут его в каюте маленькой лодки и тайно снабжают едой. Мисс Хардбрум, прогуливаясь по пляжу, слышит мяуканье кошки и идет проверить. Она поскальзывается на киппере и теряет сознание. Тем временем Этель и Друзилла заподозрили Милдред и, обнаружив лодку с Табби на борту, отвязывают веревку и отправляют лодку вниз по реке к порогам, совершенно не подозревая, что на борту находится мисс Хардбрум...
Мисс Хардбрум лежит без сознания в маленькой лодке с Табби, контрабандной кошкой Милдред, направляясь к порогам. Этель и Друзилла бросили лодку в дрейф, не подозревая, что на борту находится Х.Б.. Милдред спасает ее и Табби от гибели на порогах, но Х.Б. все еще без сознания, и лодка застряла на скалах. Тем временем Мерлин случайно освобождает Повелителя драконов из плена в пещере у реки. Повелитель драконов заставляет Мерлина отвести его в уединенный дом Алджернона на берегу реки, где он говорит всем, что дом принадлежит ему. Он утверждает, что Мерлин, которого он принял за давно умершего волшебника Мандрагора, украл у него дом вместе с его сокровищами. Он был оставлен в пещере так долго, что потерял счет времени. Повелитель драконов хочет вернуть свой дом и украденные сокровища, иначе он навечно заточит всех в пещере, как это сделал он сам. Кекл, Элджернон, Этель и Друзилла находятся в смертельной опасности, пока Мод и Энид не сбегают из убежища на берегу реки и не спасают Милдред. Она возвращается с потерянным сокровищем, которое было спрятано на скалах, и волшебным амулетом, который она находит внутри него. Милдред встречается с Повелителем драконов и побеждает его с помощью амулета. Даже мисс Хардбрум, придя в себя, не может быть слишком строгой к Милдред (и ей разрешают оставить контрабандного кота!).
Сибил, Кларис и другие первоклассники остаются с мисс Бат и мисс Дрилл, пока вся школа уехала на экскурсию. Эти две учительницы видят в этом возможность воплотить в жизнь все свои любимые педагогические идеи. В результате у девочек много физкультуры и песнопений. В комнате персонала мисс Дрель и мисс Летучая мышь соревнуются за вакантное кресло мисс Кекл и подтверждающий его авторитет. Однако первоклашкам надоели физкультура и песнопения, поэтому мисс Бэт и мисс Дрилл уговаривают миссис Семолину провести урок кулинарии. Это заканчивается катастрофой, когда Сибил и Кларисса, воспользовавшись случаем, подмешивают в заправку для салата танцевальное зелье. Вскоре все сотрудники беспомощно и дико танцуют танго в комнате персонала, что приводит к разрушению! Сибил и Кларисса пытаются загладить свою вину за эту катастрофу, изобретая волшебный вечный свет, чтобы заменить свечи (которые всегда в дефиците). Они изобретают волшебную лампу, пытаясь исполнить все желания Сибиллы. Побочные эффекты оказываются катастрофическими, и замок почти разрушен... пока Кларис не приходит вдохновение.
Племянник Фрэнка Чарли приехал на очередные выходные к Кэкле. Ему надоела его собственная школа, и он завидует тому, как весело девочкам в Академии, поэтому он уговаривает дядю спросить, может ли он стать учеником Академии. Академия занята планированием торжеств по случаю дня памяти своей основательницы, великой, великой, великой бабушки Кэкл. Мисс Дрилл с пониманием относится к просьбе Чарли, но мисс Хардбрум категорически против, несмотря на то, что мисс Кэкл размышляет, не пора ли Академии перейти на совместное обучение. Х.Б. считает, что мальчики в Академии - это ошибка, потому что они будут отвлекать девочек, а мисс Летучая мышь считает, что мальчики не умеют правильно петь. В конце концов, Кекл решает, что Х.Б. должна дать мальчику один из своих тестов, чтобы доказать его ценность. Она дает Чарли тест по математике, и когда он терпит неудачу, Милдред приходит ему на помощь с заклинанием. Оно выходит из-под контроля, и магические числа разлетаются повсюду! Надежды Чарли рушатся, пока не появляются Фенелла и Гризельда с книгой, в которой говорится, что каждый мальчик, пришедший на праздник в честь дня основателя, должен быть автоматически принят в Академию. Но как сделать так, чтобы ему не пришлось возвращаться домой раньше времени? Милдред решает устроить ему волшебный грипп! Для Чарли это оборачивается ужасно, а от травяного лекарства мисс Бэт ему становится еще хуже. Мисс Хардбрум застает их за этим занятием и объявляет, что она все время знала, что они делали. Чарли, однако, больше не считает, что быть ведьмой весело, хотя ему нравится, что ему разрешили остаться на Вечере Основателей.
Девочкам становится скучно и беспокойно, и они не могут дождаться окончания семестра. Мисс Дрилл знакомит девочек с баскетболом и устраивает товарищеский матч с Хеввершемскими Хевви! Мистеру Блоссому поручают превратить Большой зал в баскетбольную площадку, что он и делает с энтузиазмом. Однако противники во главе с властной мисс Пайк высмеивают усилия Фрэнка и Академию Кэкла. Хевви жесткие и безжалостные, и во время баскетбольного матча они проходят через всю Академию Кэкл. Милдред безнадежна и имеет склонность замирать, когда приходит время бросать в корзину! Все учителя и большая часть школы наблюдают за унижением ее команды, что ничуть не облегчает ей задачу! До сих пор Милдред и Этель были врагами, но теперь они должны отложить свои разногласия в сторону и показать, что у них есть все необходимое волшебство, чтобы добыть победу из воздуха.
Экзамен по зельям у Милдред и конкурс садоводов для мистера Блоссома проходят в одно и то же время. Шансы Милдред сдать экзамен ничтожно малы, так как Этель и Друзилла сговорились выгнать ее из ресторана Cackle's. Шансы Фрэнка на победу подрывает его соперник, Терри Рут. Мистер Рут уговаривает мисс Кэкл (с помощью определенного шантажа относительно поведения девочек в деревне) разрешить провести конкурс садоводов во дворе Академии. Мисс Хардбрум категорически против этой идеи, тем более что это может отвлечь девочек от экзаменов. Когда теплица мистера Блоссома оказывается разгромленной, а его кабачки уничтожены, мисс Хардбрум, подозревающая Милдред и ее друзей, запрещает девочкам заниматься садоводством - разумеется, после того, как они уберут за собой беспорядок. Милдред и Мод находят один нетронутый костный мозг и решают, что зелье для выращивания поможет Фрэнку победить в конкурсе. Конечно же, Этель и Друзилла видят в этом возможность устроить Милдред большие неприятности с Г.Б. Зелье для выращивания оказывается верным решением и для Милдред, и для Фрэнка, а планы Этель разлетаются у всех на глазах.
Девочки очень взволнованы, потому что это тысячный день рождения замка, который является домом Академии Кэклз, и Аманда Ханидью - одна из поп-группы "Заклинательницы" и старая ученица Академии Кэклз - должна быть специальным гостем на праздновании. Организуются специальные презентации. Мисс Бэт готовит исполнение одной из песен "Заклинательниц" вместе с Фенеллой, Гризельдой, Сибиллой и Клариссой. Второкурсники планируют разыграть несколько драматических эпизодов из истории замка. Но потом все идет наперекосяк. Сибил, которая должна играть на кларнете, теряет уверенность в себе и уходит из группы мисс Бат. Милдред и ее друзей вытесняют с их драматической площадки Этель и Друзилла, которые хотят показать штурм замка майором Баребонсом в 1644 году. Милдред и ее друзья решают сделать в подземельях свой собственный живой восковой спектакль ужасов - но тут происходит настоящая история ужасов. Выясняется, что мистер Хэллоу, отец Этель и председатель школьного совета, планирует продать замок Аманде и построить на вырученные деньги ультрасовременную школу. Мисс Хардбрум в знак протеста подает в отставку, но после удивительно откровенной и нежной встречи с Милдред в подземелье, Милдред строит планы и козни со своими друзьями и врагами - чтобы отвадить Аманду и спасти старый замок от превращения в парк развлечений. Сибил обрела уверенность в себе, чтобы импровизировать на кларнете, но слова, которые они поют в песне Заклинательниц, призваны расстроить Аманду, а Живая восковая фигура в подземелье - напугать ее до смерти.
Милдред и ее друзья пытаются вступить в клуб Этель "Котел", но Милдред не проходит тест на посвящение. Однако Фенелла и Гризельда приходят на помощь, и создается общество "Опасные старые книги" - DOBS.
Милдред, Мод, Этель и Друзиллу отправляют на стажировку в кафе миссис Кози - и они узнают все, что можно узнать о ресторанном бизнесе.
Руби использует свои научные знания, чтобы раскрыть секреты прошлого, но едва не происходит катастрофа, и только благодаря быстроте мышления Милдред удается спасти замок.
Академия Кэкл принимает участие в радиовикторине против девочек из ужасной школы Пятиугольника. Мисс Хардбрум отказывается иметь к этому отношение, но в конце концов спасает Академию от унижения.
Юная племянница мисс Кэкл, Габриэль Гриббл, приезжает в Академию на педагогическую практику, и Милдред Хаббл и ее друзья учат ее гораздо большему, чем она когда-либо узнавала в Колледже подготовки ведьм.
Настало время для страшного проекта "Ведьмы третьего года". Нервы потрепаны, и маловероятные партнерские отношения налажены. Финальная демонстрация в Большом зале едва не заканчивается катастрофой, но все девочки работают вместе, чтобы сделать этот день незабываемым.
Мисс Хеккетти Брумхед возвращается в Академию Кэкл, чтобы взять на себя руководство, пока мисс Кэкл ухаживает за больной тетей. Ее настойчивое требование строгого учета времени оказывается ее гибелью, и мисс Кэкл принимают с распростертыми объятиями.
Академия Кэкл ставит пантомиму к Рождеству. Нет нужды говорить, что за пределами сцены происходит столько же драмы, сколько и на сцене, и только с помощью некоторого количества волшебства вся постановка заканчивается так, как и должна была закончиться - Золушка получает своего принца.
Милдред обнаруживает, что есть кое-что, что у нее получается не хуже всего - рисование. Однако Этель, которая не может смириться с мыслью, что кто-то может быть лучше ее в чем-то, намерена помешать Милдред. Ей это почти удается - но не совсем!
Милдред и другие девочки замечают, что мисс Дрилл не в духе. Они решают дать ей зелье, которое позволит немагической мисс Дрилл временно обрести магические способности! Теперь другие учителя пытаются помочь мисс Дрилл отточить ее способности, а подозрительные Этель и Друзилла пытаются доказать, что за всем этим стоят Милдред и ее подруги!
Ходят слухи о слиянии Академии Кэкл и Колледжа Камелот, но Милдред и ее друзья придумывают план, который гарантированно заставит мисс Кэкл передумать.
Любовь витает в воздухе, или, по крайней мере, мисс Кротчет думает, что это так. Приезжий профессор фон Раффенберг, кажется, влюблен в нее, но оказывается, что он мошенник, который ищет Потерянный аккорд, дарующий владельцу идеальную удачу! Некоторые девушки видят его насквозь, а другие оказываются обманутыми и вынуждены ему помогать.
Когда третий год обучения подходит к концу, девочки тайком отправляются на местную ярмарку. Когда мисс Кэкл обнаруживает их и слышит, как Милдред насмехается над ней, обычно добрая мисс Кэкл наказывает всю школу! Чувствуя, что это несправедливо, Милдред и Жаду решают создать газету, которая высмеивает учителей и содержит список их требований к управлению школой! После обнаружения этих двоих исключают из школы!
Исключение Милдред и Жаду не за горами, и другие девочки пытаются найти способ спасти их. Девочки планируют выдвинуть Мод в старосты, надеясь использовать свое влияние, чтобы спасти их. Когда этот план проваливается, они решают украсть книгу заклинаний мисс Кэкл и в итоге создают опасность, с которой никогда не сталкивались! Теперь Милдред должна спасти положение!