С очередной добычей ведьмак прибывает в город, где его не очень-то рады видеть, но неожиданное знакомство позволяет избежать стычки в таверне. Череда событий приводит Геральта к дому могущественного мага, который прячется от кого-то опасного. Герой оказывается между двух противоборствующих сторон, и ведьмаку нужно выбрать меньшее из зол.
Цири, потерявшая всех близких и скитающаяся по лесу, набредает на лагерь беженцев Цинтры. У Геральта появляется неожиданный спутник, вместе с которым ему предстоит найти преступника, ворующего зерно у местных жителей. В это время свинопаска-горбунья оказывается в академии чародеек – но сможет ли девочка выдержать все испытания Аратузы?
Новое приключение приводит Геральта в заброшенный дворец, где по ночам хозяйничает ужасный монстр. Здесь ведьмак встречает старую знакомую и вместе с ней проводит расследование, которое поможет решить проблему с чудовищем. В Аратузе готовятся к торжественному вечеру знакомства чародеек с правителями королевств – на что готова пойти Йеннифер ради удачной партии?
Когда Йеннифер и дворянка с новорожденным едут по лесу, на карету нападает неизвестный, вынуждая чародейку искать пути для побега. Лютик просит Геральта сопровождать его на балу во дворце Цинтры, где ведьмаку выпадает шанс познакомиться со своей судьбой. После долгих скитаний Цири оказывается в таинственному лесу.
Мучаясь бессонницей из-за нечаянно оброненного слова, Геральт пытается найти джина, но последствия оказываются ужасными. Ведьмаку приходится спасать Лютика, и поиски приводят к знакомству с таинственной чародейкой. Йеннифер осознает свое самое большое желание и готова рискнуть жизнью, чтобы его исполнить. Кагыр отправляет ищейку по следам Цири.
Пожилой человек, случайно встреченный Геральтом и Лютиком в дороге, просит героев присоединиться к походу на дракона. Какое сокровище найдет ведьмак высокого в горах? Трудное путешествие несет множество сюрпризов для всех авантюристов. Цири, ушедшая из Брокилона вместе с Мышовуром, начинает сомневаться в искренности знакомого с детства наставника.
Потеряв любимую и единственного друга, Геральт решает прислушаться к словам мудрого дракона и встретиться со своим предназначением – но обрадуется ли Львица из Цинтры появлению на пороге ведьмака? Йеннифер в отчаянии приходит к старому знакомому, а неожиданная встреча заставляет чародейку на время вернуться в памятное для нее место.
Отряд чародеев отправляется на Содденский холм – последний оплот старых королевств на пути беспощадной империи Нильфгаарда. Смогут ли самые искусные и могущественные волшебники противостоять невообразимой силе врага? В это время Геральт, раненный и в бреду, едет в телеге фермера, а Цири оказывается в деревенском доме где-то неподалеку от места битвы…
После судьбоносной встречи в лесу Геральт и Цири отправляются в дорогу — ведьмак планирует отвезти юную воспитанницу в Каэр-Морхен, чтобы переждать зиму. Но по пути им предстоит навестить старого друга — окажется ли он гостеприимным? В это время на Содденском холме собирают тела погибших, а Тиссая оплакивает любимицу.
В надежде обезопасить Цири, Геральт привозит ее в школу ведьмаков, где охотники на монстров собираются на зимовку. Здесь они тренируются, готовят зелья, и... развлекаются. Однако первая же вечеринка может закончиться трагическим образом. Оказавшаяся в плену Йеннифер подозревает, что ее сны могут быть ключом к свободе.
Когда Геральт разрешает Цири приступить к тренировкам ведьмаков, девушка проявляет нетерпение и стремится доказать серьезность своих намерений всем обитателям Каэр-Морхена. Но готова ли она пройти серьезное испытание? В это время интриги и паранойя в рядах Братства создают угрозу для Йеннифер.
В Каэр Морхен прибывает неожиданный гость, который может здорово скрасить дни скучающих ведьмаков. Какое влияние он окажет на Цири и Геральта? Возможно, Весемиру пригодится помощь... В это время Йеннифер и Кагыр пытаются пробраться в Цинтру, для чего им нужен опытный проводник. Кого чародейка встретит в случайной таверне?
К охоте на Цири присоединяется могущественный маг-пиромант, которого опасаются даже опытные чародеи. Девушка решает использовать все способы для своей защиты, но разрешат ли взрослые пойти на крайние меры? Геральт решает более детально исследовать природу монолитов и отправляется в предместья Цинтры вместе с неожиданным спутником.
Геральт и Цири отправляются в храм Мелителе, настоятельница которого может помочь принцессе научиться управлять ее природной силой. Здесь героев ждут встреча со старым другом и... новыми врагами. В это время в Цинтре разворачиваются дворцовые интриги. Смогут ли Кагыр и Фрингилья снова найти общий язык?
Чтобы догнать и защитить сбежавших Йеннифер и Цири от сил Нильфгаарда, Геральт обращается за помощью к Лютику и группе встречных краснолюдов. Согласятся ли они помочь ему? Воссоединение героев может оказаться болезненным, а правда про Йеннифер — шокирующей. Сможет ли Геральт вернуть Цири в Каэр-Морхен живой и невредимой?
Неосторожно загаданное желание Йеннифер приводит к тому, что древнее зло, однажды побежденное ведьмаками, выходит на свободу и выбирает Цири в качестве своего носителя. На этот раз охотникам за монстрами придется быть осторожнее, чтобы не навредить принцессе. В это время в Цинтре ждут важного гостя.