Детектив отдела убийств Джимми Макналти наблюдает за процессом по делу об убийстве наркоторговца среднего звена Д'Анджело Барксдейла и видит, как главная свидетельница обвинения отказывается от своих показаний. Макналти узнает в зале суда наркобарона Стрингера Белла и считает, что тот манипулирует ходом процесса. Макналти обходит субординацию, поговорив с судьей, который затем оказывает давление на полицейский департамент в связи с этим делом. Д'Анджело оправдан и возвращается на работу в организацию Барксдейла, торгующую наркотиками, переехав в малоэтажный жилой проект, известный как "яма". Бездомный наркоман по имени Бабблз выступает в роли наставника другого наркомана в плохо продуманной афере с тяжелыми последствиями.
Свидетель, давший показания против Д'Анджело, убит, и организация Барксдейла попадает под подозрение; формируется группа для расследования их деятельности по торговле наркотиками в малоэтажных домах. Лейтенант подразделения Седрик Дэниелс обеспокоен качеством своей команды, а детектив Макналти - планом отдела по расследованию. Протеже Дэниелса Кима Греггс использует Бабблс в качестве конфиденциального информатора, чтобы выявить членов организации Барксдейла. Однако подозрения Дэниелса относительно других детективов оказываются верными, когда поздней ночью Херк, Карвер и През совершают вылазку в Вест-Сайд.
Жестокие действия детективов приводят к небольшому бунту, дурной славе для отдела, ранению Херка, а През теряет оружие и переходит на службу в офис. Д'Анджело дает молодым дилерам Уоллесу и Боди Бродусу урок об их месте в иерархии Барксдейла. Лестер Фримон получает старую фотографию Эйвона Барксдейла. Подставное лицо Омар Литтл пользуется промахами команды Д'Анджело и крадет их тайник с наркотиками. Позднее в яму приходит полиция, и Боди получает побои за то, что ударил офицера, но из-за ограбления Омара ничего не обнаруживается.
Боди приходит в себя после полученных травм в центре временного содержания несовершеннолетних в Вашингтоне, округ Колумбия, и ему удается сбежать незадолго до того, как Герк и Карвер прибывают, чтобы допросить его. Эйвон обсуждает потерю тайника в яме со своими исполнителями и намечает Омару и его команде смерть. Макналти и Банк Морленд, его напарник из отдела убийств, расследуют старое убийство, которое может быть связано с Д'Анджело.
Стрингер предупреждает Д'Анджело, что в его лагере может быть стукач. Стрингер предупреждает Д. Анджело о том, что тот может быть стукачом в его лагере. През начинает искупать свою вину в глазах коллег, применяя новый подход к информации о пейджере. Уоллес замечает Брэндона, одного из команды Омара, в игровом зале и передает информацию сотрудникам правоохранительных органов Барксдейла.
Окровавленное тело Брэндона обнаруживают в яме. Уоллес становится еще более обеспокоенным ситуацией после того, как Эйвон вознаграждает его за участие в убийстве Брэндона. В детали заложена прослушка. Дэниелс вступает в конфликт с майором убойного отдела Уильямом Роулзом из-за их подхода к собранным на данный момент уликам.
Используя информацию с прослушки, детективы Греггс, Херк, Карвер и Сиднор ловят беглеца, направляющегося в яму с пополнением запасов. Эйвон беспокоится о возможном доносчике, а Стрингер сбивает с толку следственные усилия оперативников, осторожно инструктируя своих людей прекратить пользоваться таксофонами. Роулз давит на своего детектива в отделе, требуя информации по их делу.
Макналти использует своих детей для слежки за Стрингером после случайной встречи на местном рынке. Греггс и Карвер арестовывают водителя, забравшего из Тауэрса крупную сумму наличных у известных членов банды, но вынуждены вернуть деньги, когда выясняются политические связи водителя с сенатором Клеем Дэвисом. Дэниелс обсуждает с женой Марлой свои проблемы, связанные со слежкой за деньгами.
Фримон заставляет Сиднора и Преза выйти на денежный след Барксдейла. Омар отдает главарю Ист-Сайда Предложению Джо украденный пакет за возможность пообщаться с ним. Эйвон и Пропозиция Джо устраивают баскетбольный матч "Восточная сторона против Западной", благодаря чему детективы впервые видят свою неуловимую цель. Омар пытается убить Эйвона, но сам получает ранение.
После трехдневного запоя Бабблз получает несколько настоятельных советов от бывшего наркомана. Эйвон и Стрингер теснят друг друга на корабле после попытки Омара убить Эйвона. Стрингер обнаруживает крупный тайник Барксдейла, и операция под прикрытием приводит к ужасным последствиям. Омар и Стрингер Белл встречаются для разбора.
В то время как жизнь Греггса висит на волоске, Дэниелс получает приказ провести рейд на операцию Барксдейла. Деталь вынужден подчиниться, и проводится серия рейдов и арестов по всему городу, чтобы удовлетворить желание комиссара получить "наркоту на стол". Бабблз невольно вовлекает себя в перестрелку.
Эйвон и Стрингер встречаются со своим адвокатом, Морисом Леви, чтобы обсудить возможную утечку информации после рейдов. Уоллес возвращается в яму и просит впустить его обратно, но у Стрингера есть другой план. После потери прослушки они используют новый подход и устанавливают камеру в клубе Эйвона. Они застают Эйвона, обсуждающего с Д'Анджело запуск наркотиков, и арестовывают его по пути.
Доказательства Дэниелса и Макналти о политической коррупции представляют небольшой интерес для ФБР, но группа решает не передавать дело ФБР, а действовать по другим направлениям, чтобы арестовать или убрать с улиц тех, кто вовлечен в наркоторговлю. Дэниелс и Макналти сталкиваются с гневом своего начальства за то, что нарушают приказ о быстром решении дела. Д'Анджело убеждают встать на сторону своей семьи после визита матери. У полиции достаточно информации, чтобы арестовать Эйвона и многих его людей, но Стрингера оставляют на улице. Бизнес в яме возобновляется, и Боди и Пут возглавляют его.
Джимми Макналти отстранен от патрулирования гавани. Он обнаруживает труп в гавани и отплачивает полковнику Роулзу тем, что доказывает, что ответственность за расследование лежит на городском убойном отделе. Майор Вальчек чувствует себя оскорбленным, когда босс местного профсоюза стивидоров по имени Фрэнк Соботка делает более внушительный подарок местной польской церкви. Соботка встречается с другими лидерами профсоюза и узнает, что важнейший причал все еще находится в плачевном состоянии. Соботка поручает своему племяннику Нику встретиться с Греком по поводу оплаты за подпольный контейнер, который тот нелегально провозит через порт. Позже офицер портовой полиции "Биди" Рассел натыкается на контейнер Грека и обнаруживает внутри тела более дюжины молодых женщин.
Офицеру Расселу поручают расследование убийств тринадцати женщин, обнаруженных в грузовом контейнере. Макналти предлагает свою помощь и снова добивается того, чтобы дело вернулось в отдел убийств Роулса. Вальчек заключает сделку с исполняющим обязанности комиссара Барреллом - в обмен на поддержку Баррелла в его стремлении к повышению, Вальчек требует, чтобы Баррелл создал группу для расследования деятельности Соботки и его профсоюза. Соботка, рассерженный тем, что ему не сообщили о содержимом контейнера, решает разорвать свои связи с "Греком" и требует встречи. "Лошадиное лицо" жалуется Соботке на внезапное давление со стороны полиции, и они придумывают план, как еще больше опозорить Вальчека. В тюрьме отношения Эйвона Барксдейла с его племянником Д'Анджело начинают портиться. Боди Бродус обнаруживает, что новая партия наркотиков для Организации Барксдейла пропала.
Ник обеспокоен тем, как ему обеспечить свою девушку и их дочь. Он присоединяется к своему непутевому кузену Зигги и другим работникам дока, чтобы украсть контейнеры для Спироса Вондаса и "Грека". Эйвон беседует со Стрингером Беллом о проблемах с поставками наркотиков и растущем отдалении Д'Анджело. Фрэнк Соботка пытается добиться политической благосклонности, чтобы оправдать свои надежды на возрождение доков. Омар Литтл нанимает новых партнеров по преступлению. По просьбе Уи-Бея Эйвон разбирается с жестоким тюремным офицером, который также продает заключенным наркотики. Его методы приводят Д'Анджело в ужас.
Д'Анджело сталкивается с Эйвоном по поводу плохого пакета и умывает руки от бизнеса. Эйвон договаривается о сделке, в результате которой он отдает тюремщика в обмен на сокращение срока заключения. Вальчек специально просит лейтенанта Дэниелса о расследовании дела Соботки. Дэниелс договаривается с Барреллом и добивается обещания создать собственный отдел по расследованию тяжких преступлений после окончания расследования Соботки. Соботка укоряет сына и племянника за их несанкционированную контрабандную сделку с греками; он защищает свои незаконные сделки как средство возрождения больной верфи. Зигги продолжает наслаждаться вновь обретенным богатством. Макналти проявляет личный интерес к идентификации одной из убитых женщин, и на него оказывают давление, чтобы он нашел Омара для Банка Морленда.
Неспособность Зигги оплатить посылку с наркотиками стоит ему его "Камаро" и почти жизни, так как он попадает в руки дилеров Ист-Сайда. Видя, что его кузен в опасности, Ник пытается договориться с одним из дилеров, но обнаруживает, что они сожгли машину Зигги. Дэниелс посылает своих людей на разборки, так как они вполсилы ведут расследование в доках. Офицер Рассел получает информацию от одного из рабочих, с которым она раньше поддерживала отношения, который сообщает, что компьютер профсоюза может быть полезен для отслеживания контейнеров. Разочарование Соботки в греках начинает расти, когда ему снова отказывают во встрече с их боссом, и он продолжает вести себя вызывающе, даже когда его оплата за контрабанду каждого контейнера увеличивается в три раза. Донетт навещает Д'Анджело и говорит ему, что его поддерживают; Д'Анджело остается циничным. Наркоторговля семьи Барксдейл продолжает терпеть неудачу из-за проблем с поставками.
Отдел продолжает искать источник денег профсоюза и начинает следить за перемещениями контейнеров. Детектив Греггс находит след убитых девушек. Стрингер, обеспокоенный тем, что Д'Анджело отдалился от организации, за спиной Эйвона решает проблему раз и навсегда. Ник просит помощи у греков, чтобы решить проблемы Зигги. Когда Соботка излагает свои планы относительно доков, несколько его коллег по профсоюзу выражают подозрение по поводу источника его доходов. Омар выходит из укрытия, чтобы дать показания против Берда.
Роулз пытается убедить Дэниелса взять на себя убийства неизвестных, но безуспешно. Лестер Фримон и Рассел продолжают изучать движение в доках с помощью своего клонированного компьютера и подозревают нарушения в контейнерах, которыми занимается "Лошадиное лицо". Они отслеживают контейнер до склада Греков. Они наблюдают за складом и видят, как Сергей Малатов встречается с Предложением Джо. Стрингер обсуждает с Предложением Джо деловую сделку по возрождению организации Барксдейла, но Эйвон категорически отказывается. Похороны Д'Анджело объединяют организацию Барксдейла.
Макналти справляется с разочарованием от неудачного примирения с женой, возвращаясь к своим старым привычкам пить и бабничать, впадая при этом в депрессию. Они выходят на Сергея Малатова, отследив его мобильный телефон по документам об аренде грузовика. Обеспокоенный финансами профсоюза, Соботка решает оплатить счета и обнаруживает, что его счет мобильного телефона был помечен, чтобы не отключили обслуживание. Став параноиком, он проносит контейнер с контрабандой, чтобы проверить результаты, и его подозрения укрепляются, когда портовая полиция останавливает контейнер (Рассел позвонил им и попросил небольшую задержку, чтобы детали могли организовать хвост грузовика). Фрэнк и Ник приходят в закусочную, чтобы встретиться с Греком; Грек велит ему доставить на закрытый склад больше исчезнувших, но чистых контейнеров, поскольку подозрения о возможном интересе со стороны полиции усиливаются. Поскольку его бизнес терпит неудачу, Боди переводит свою команду на новую территорию.
Боди обескуражен отсутствием активности со стороны своих подопечных и понимает, что им необходимо изменить порядок действий. Ник продвигается выше в преступном мире, когда Вондас разрешает ему заниматься оптовой торговлей наркотиками от их имени. На новом наркоуглу, который они захватили у своих конкурентов, Боди и команда ввязываются в перестрелку, в которой погибает ребенок. Роулз встречает майора Говарда "Банни" Колвина на месте перестрелки; Колвин не одобряет контрстратегию Роулза по проведению крупномасштабных ударных операций в Западном округе. Стрингер встречается с Предложением Джо за спиной Эйвона, чтобы обсудить передачу некоторых территорий Западного округа в обмен на долю наркотиков Греков. Эйвон усложняет попытку предательства Стрингера, нанимая известного киллера Брата Музона для устранения конкурирующих дилеров.
Этническая напряженность по поводу следующего секретаря профсоюза продолжает нарастать; Соботка все еще планирует баллотироваться вопреки давнему джентльменскому соглашению. Зигги крадет четыре новых автомобиля из доков и отдает три Глекасу, который обманывает Зигги, уменьшив его первоначальную долю вдвое. Зигги в ярости стреляет в молодого греческого служащего и убивает Глекаса. Он остается снаружи склада, чтобы сдаться. Ник первым узнает об аресте своего кузена и, натолкнувшись на гнев дяди, топит свои печали в местном парке. Группа использует спутниковые технологии в своих интересах, но сталкивается с неудачей, когда Валчек передает контроль над расследованием ФБР. Боди рад новым поставкам наркотиков, но недоволен тем, что племянник Джо Чиз находится на его территории. Чиз ранен Братом Музоном, что еще больше осложняет отношения между Стрингером и "Предложением Джо".
Стрингер подговаривает Омара преследовать брата Музона. Омар стреляет в Музона, а затем оставляет его в живых, осознав свою ошибку. Стрингер вручает ордера на обыск объектов своего расследования. Во время обыска в доме Ника обнаруживается большое количество наличных денег и героина, но сам Ник избегает ареста. Фрэнка Соботку арестовывают, когда ФБР штурмует офис профсоюза. Валчек обеспечивает присутствие прессы, чтобы увидеть, как Соботку опозорят во время прогулки преступника. Соботка соглашается сотрудничать с расследованием дела Грека в обмен на снисхождение к Нику и Зигги. После ареста Греки решают сократить свои потери и покинуть Балтимор. Вондас заманивает Соботку в опасность, предлагая ему встречу с Греком и обещая помочь Нику и Зигги. Грек получает предупреждение о плане Соботки от своего знакомого в ФБР.
Стивидоры собираются на работу, когда из воды вытаскивают плавающий труп. Выбравшись на берег, все они узнают в трупе Фрэнка Соботку. Грек решает прекратить преследование Ника, поскольку полиция идет за ним по пятам, и уходит из Балтимора. ФБР посещает профсоюзный зал и говорит им, что они должны сменить руководство или им грозит деквалификация. Профсоюз остается верным и ставит печать на разрушение своего будущего. В Балтиморе начинается городская реформа, поскольку в доках идет строительство. Омар клянется отомстить Стрингеру. Стрингер заключает сделку с "Предложением Джо" теперь, когда Музона убрали с дороги. Бабблз арестован и в обмен на свое освобождение сообщает Греггсу и Макналти о связи между Предложением Джо и Стрингером Беллом.
Сезон начинается в середине безуспешного расследования отдела по особо важным делам о преступном предприятии Барксдейла. Поскольку их последние усилия оказались безрезультатными, к разочарованию сотрудников отдела, Перлман и Дэниелс решают отказаться от прослушки. Карвер оказывается под командованием некомпетентной группы полицейских в Западном округе. Боди Бродус, Пут Карр и Пуддин вспоминают свои дни, когда они жили и работали в башне 221 до того, как ее снесли, пытаясь подавить торговлю наркотиками. На собрании организации Барксдейла новый главный исполнитель Слим Чарльз говорит о том, что необходимо увеличить территорию и при необходимости взять ее силой; Стрингер утверждает, что товар - краеугольный камень их операции. Деннис "Катти" Уайз, легендарный исполнитель, освобождается из заключения с предложением работы от Avon.
Макналти сомневается по поводу сообщения о самоубийстве Д'Анджело Барксдейла и начинает неофициальное расследование. Лейтенант-наркоторговец Ист-Сайда Чиз участвует в подпольных собачьих боях и после проигрыша подвергает своего питбуля эвтаназии. Он рассказывает об этом убийстве по телеграфу, и сотрудники отдела по расследованию особо важных дел путают его с настоящим убийством. Группа решает арестовать Чиз и преждевременно раскрывает прослушку. Омар возвращается в Балтимор и возобновляет грабеж тайников. Член совета Томми Карсетти давит на Баррелла из-за высокого уровня преступности, и Баррелл спускает давление на пеших офицеров. Катти находит честную работу в бригаде по благоустройству. Колвин неоднозначно относится к тактике переклассификации преступлений для подтасовки статистики, и его побуждает рассмотреть неортодоксальное решение, когда один из отряда Карвера получает пулю во время операции под прикрытием.
Колвин присутствует на еженедельном совещании комстата, когда в результате давления Каркетти по снижению преступности увольняется еще один майор. Затем Каркетти использует прессу, чтобы перевести стрелки с полицейского департамента на мэра, чтобы проверить его стойкость. Колвин ищет места, где он может закрыть глаза на торговлю наркотиками, не подозревая об этом своего начальства. Омар и его команда выслеживают тайник Барксдейла и решают напасть на него, несмотря на мощные укрепления. Завязывается перестрелка, в которой погибают обе стороны. Макналти отказывается отвлечься от организации Барксдейла, когда отделу по расследованию особо важных дел поручают преследовать новую, не связанную с ним цель. Катти навещает старую подругу. Команда Боди избита за посягательство на территорию Марло Стэнфилда.
Жители Западного Балтимора получают от Колвина неожиданную прямую речь на собрании общины. Колвину не удается убедить местных наркоторговцев переехать в его толерантные зоны. Каркетти раскрывает свои политические амбиции мэра и нанимает руководителя кампании. Катти отказывается от попыток работать по найму и вступает в организацию Барксдейла. Эйвон досрочно освобожден после 26 месяцев заключения. Стрингер продолжает инвестировать в развитие недвижимости.
Разочаровавшись в своих усилиях по реформированию низового звена, Колвин вооружается разведданными отдела по особо важным делам и вместо этого обращается к наркоторговцам среднего звена. Макналти видит, что Стрингер теперь недосягаем для наркотиков из-за его связей с легальным бизнесом. Стрингер устраивает вечеринку по случаю возвращения Эйвона домой и запускает общегородской кооператив для наркодилеров, но ему не удается завербовать конкурента Марло с Западной стороны. Греггс следует за Стэнфилдом на его встречу со Стрингером. В команде Омара зреет несогласие из-за его кровавой погони за организацией Барксдейла.
Стрингер получает образование в области управления строительством и изучает возможности новых зон Колвина, устойчивых к наркотикам. Тем временем Эйвон начинает войну за территорию с Марло, но, когда несколько человек погибают при попытке перестрелки на дороге, он разочаровывается в неумелости своих людей. Катти понимает, что не способен убивать, и покидает Барксдейл с благословения Эйвона. Расстроенный Колвин натравливает войска на угловых мальчишек, игнорирующих его новый указ. Каркетти манипулирует другим членом совета, заставляя его вступить в гонку за пост мэра, чтобы разделить голоса чернокожих жителей города и одновременно скрыть свое намерение баллотироваться. Макналти и Греггс готовы отказаться от преследования Стрингера, когда новое насилие дает им еще одну причину. Однако им приходится действовать за спиной Дэниелса, чтобы добиться перераспределения подразделения, так как он зол на их нелояльность до сих пор.
Дэниелс видит причину, по которой его подразделение было переведено на другую должность, и говорит Макналти, что ему придется уйти, так как он не может ему доверять. Группа обнаруживает, что наркоторговцы используют одноразовые телефоны, и начинает разрабатывать стратегию расследования. Марло из спокойной обстановки своей голубятни расследует дело об убийстве на углу Барксдейла. Каркетти оказывает давление на мэра по поводу защиты свидетелей. Сотрудники Западного округа начинают испытывать неудовлетворенность от охраны толерантных зон Колвина.
Каркетти пренебрегает советами своих советников и оказывает давление на Баррелла по поводу защиты свидетелей. Отдел особо важных дел выслеживает покупателя телефонов для организации Барксдейла. Брианна и Макналти садятся поговорить по душам. Эйвон отправляет войска на поиски Омара и пытается заманить Марло в ловушку. Эйвон ранен, когда Марло чувствует ловушку, а затем борется с откровением Стрингера. Местный дьякон помогает Катти спланировать новую жизнь и удивляется уровню жизни наркоманов в толерантных зонах Колвина. Стрингер открывает Эйвону, что это он организовал убийство Д'Анджело.
Член команды Барксдейла нарушает давнее, но негласное перемирие в воскресенье утром, когда пытается убить Омара. Среди членов кооператива растет недовольство из-за войны между Барксдейлом и Стэнфилдом. Дьякон убеждает Колвина ввести программы общественного здравоохранения в толерантных зонах, и офицеры Западного округа обескуражены очевидным постоянством этого начинания. В толерантной зоне "Хамстердам" происходит убийство, и Карвер из лояльности к Колвину перемещает тело. Напарник Карвера Герк доходит до предела и звонит в прессу по поводу толерантных зон. Сотрудники отдела особо важных дел начинают собирать достаточные основания для прослушки, но беспокоятся, что дилеры слишком часто меняют телефоны. Роланд "През" Призбилевски стреляет в другого офицера в случае ночной ошибочной идентификации. Каркетти находит потенциального союзника в лице делегата штата Оделла Уоткинса и организует финансирование штата для защиты свидетелей.
Война между Барксдейлом и Стэнфилдом продолжает усиливаться, погибают обе стороны. Эйвон отказывается принять совет Стрингера последовать предложению кооператива о перемирии. Брат Музон возвращается в Балтимор с миссией мести и забрасывает широкую сеть в поисках Омара. У Омара есть свой план мести Стрингеру. Карвер получает от Колвина откровенный совет о своих недостатках как офицера. Колвин убеждает репортера, с которым разговаривал Герк, придержать его статью о толерантных зонах. Колвин наконец раскрывает свои действия начальству. Баррелл в ярости и передает информацию мэру Ройсу. Ройс не хочет закрывать проект из-за его успеха в снижении преступности. Когда первые прослушки пропадают через несколько дней, сотрудники отдела по расследованию особо важных дел обескуражены. Лестер Фримон решает эту проблему, организовав поставку в организацию Барксдейла предварительно прослушиваемых телефонов. Катти открывает боксерский зал для местных детей, но сталкивается с проблемой плохого оборудования и их поведения.
Катти убеждает Эйвона дать ему денег на финансирование спортзала. Брат Музон заключает союз с Омаром, когда узнает, что Стрингер предал его. Ройс продолжает откладывать закрытие толерантных зон, отчуждая Баррелла и Уоткинса. Баррелл сообщает об этом Каркетти. Стрингер узнает, что его обманом заставили сделать безвозмездные политические взносы, и пытается убедить Эйвона заказать убийство сенатора Клэя Дэвиса. Прослушка начинает давать информацию об организации Барксдейла, и отдел получает запись, на которой Стрингер обсуждает заказных убийц. Стрингер встречается с Колвином и сообщает ему местонахождение убежища Эйвона, считая, что возвращение Эйвона в тюрьму - лучший способ закончить войну. Тем временем брат Музон встречается с Эйвоном и убеждает его выдать местонахождение Стрингера, чтобы тот мог отомстить. Омар и Музон устраивают засаду и убивают Стрингера.
Сдержанный Эйвон готовит свои войска к войне против Марло. В Хамстердам приезжает пресса, и Ройс наконец понимает, что его промедление было ошибкой. Каркетти приезжает, чтобы воспользоваться дурной славой для мэра. Мстительный Баррел обеспечивает Колвину некомфортный уход на пенсию. Макналти сокрушается, что Стрингер был убит до того, как он смог его арестовать, но его настроение поднимается, когда он получает шанс уничтожить Эйвона. С помощью информации, полученной от Стрингера, отдел особо важных дел арестовывает Эйвона и большинство его людей. Катти изо всех сил пытается удержать своих молодых боксеров на углах, пока организация Стэнфилда наслаждается своей победой. Макналти уходит из отдела особо важных дел, чтобы патрулировать Западный округ.
Четверо мальчиков из Западного Балтимора ломают голову над тем, как провести остаток летних каникул. Когда неопрятного изгоя Дюкана "Дюки" Вимса избивает соседская группа детей, Майкл Ли становится тихим лидером группы возмездия. Рэнди Вагстафф обладает воображением, чтобы спланировать это начинание. Намонд Брайс - самый открытый и самый богатый из четверых. Роланд "През" Призбилевски готовится к своей новой карьере школьного учителя. Отдел особо тяжких преступлений продолжает расследование дела об организации Стэнфилда. Они по-прежнему не знают, что когда Марло Стэнфилд приказывает убить человека, его отвозят в заброшенное здание и убивают исполнители Крис Партлоу и Снуп. Рэнди невольно оказывается вовлеченным в одно из таких убийств. Предвыборная кампания на пост мэра между членом совета Томми Каркетти и действующим мэром Кларенсом Ройсом начинает обретать форму.
Томас "Герк" Хаук теперь работает в службе безопасности мэра. Он застает Ройса в компрометирующем положении и узнает, как превратить это в возможность продвижения по службе. Неймонд навещает своего отца, Ви-Бея Брайса, в тюрьме. Уи-Бей призывает Нэймонда усерднее работать на своей работе у наркоторговца Боди Бродуса, но Нэймонд меняет его с Майклом, так как тот испытывает большую финансовую нужду. Банк Морленд расследует убийство, но обнаруживает, что его главный подозреваемый пропал. Ронда Перлман и Лестер Фримон спорят по поводу вручения повесток политическим деятелям. Еще одно убийство, связанное с государственным свидетелем, дает Каркетти серьезные аргументы в споре с Ройсом. Марло раздает деньги соседским детям, и Майкл привлекает его внимание, когда отказывается от подачки. Деннис "Катти" Уайз продолжает руководить общественным боксерским залом и также замечает Майкла из-за его способностей к этому виду спорта. Бабблз наставляет молодого и бездомного Шеррода в его бизнесе по продаже хлама.
Ройс наносит ответный удар по Каркетти, используя свои полномочия мэра; однако он вызывает отторжение у делегата штата Уоткинса своим отказом финансировать защиту свидетелей. Каркетти производит впечатление на Уоткинса своим сдержанным поведением на похоронах убитого свидетеля. Банк приходит на ужин к Джимми Макналти и Биди Рассел и обнаруживает, что Макналти трезв и наслаждается домашней жизнью. Марло Стэнфилд посещает угол Боди и уговаривает его продать пакет Стэнфилда. Марло впечатлен Майклом во второй раз, когда видит, что он работает на Боди. Джо и его кооператив "Новый день" сталкиваются с проблемами на двух фронтах: нью-йоркские наркоторговцы на восточной стороне и организация Стэнфилда на западной; они соглашаются попытаться договориться с Марло. Омар Литтл грабит тайник Стэнфилда. Роулз посылает нового лейтенанта с едкой критикой, чтобы выпотрошить отдел по расследованию особо важных дел изнутри. Фримон и Кима Греггс уходят в отдел убийств. Говард "Банни" Колвин начинает новую карьеру в качестве исследователя насильственного поведения. През потрясен инцидентом с применением насилия в своем классе.
В качестве нового детектива отдела убийств Греггс назначается на громкое дело свидетеля, пытаясь затянуть расследование до окончания выборов. Фримон присоединяется к Банку в поисках пропавшего подозреваемого и осознает связь с отсутствием насилия со стороны Организации Стэнфилда. Фримон предполагает, что подозреваемый был убит, а его тело спрятано. Марло крупно проигрывает в покер и решает занять угол Боди. Крис и Снуп оценивают Майкла как потенциального новобранца. Джо манипулирует Омаром, чтобы тот ограбил Марло во время следующей карточной игры. Уоткинс все больше злится на Ройса, когда видит, что тот отказался от обещания поддержать его протеже Марлу Дэниелс в борьбе за место в совете. Рэнди пойман за прогул школы и становится неохотным информатором для учителей.
Каркетти узнает, что Греггсу поручили дело свидетеля, и использует эту информацию против Ройса. Уоткинс заключает союз с Каркетти. Став сержантом в отделе по расследованию особо важных дел, Герк принимает участие в серии непродуманных рейдов, в результате которых не было произведено ни одного значительного ареста. Герк без разрешения берет видеокамеру, чтобы следить за Стэнфилдом. Марло пытается завербовать Майкла, но тот отклоняет предложение. Марло организует подставу Омара в убийстве. Дьюки опровергает теорию Рэнди о том, что жертвы Криса и Снупа - нежить, и показывает ему тела. През пытается контролировать поведение своих учеников. Бабблз избивает другой наркоман и выгоняет Шеррода за пропуск школы.
Мать подталкивает Нэймонда к торговле наркотиками, когда их отрезают от остатков организации Барксдейла (которая их поддерживала). Рэнди раскрывает учителям свою причастность к убийству и попадает под опеку сержанта Эллиса Карвера. Марло оказывается неуловимой, несмотря на камеру Герка. Новый специальный класс Колвина отделяет учеников с самым плохим поведением (известных как "угловатые дети") от их сверстников. Каркетти побеждает на выборах, несмотря на клеветническую кампанию, начатую в последнюю минуту. Омар арестован за убийство, организованное Марло.
Ройс и Каркетти заключили мир. През проводит хороший день со своим классом за вычетом "угловых детей". Омар убеждает Бэнка помочь ему доказать свою невиновность. Греггс использует "мягкие глаза" на месте преступления и обнаруживает, что убийство свидетеля было случайным. Марло крадет у Герка камеру наблюдения, провоцируя его на более прямой подход. Карвер передает Рэнди Герку, который не понимает важности его истории. Шеррод начинает работать в сфере торговли наркотиками и ссорится с Намондом из-за территории. Получив побои, Намонд срывает занятия Колвина. Предложение Джо продолжает преследовать Марло за участие в кооперативе.
Колвин использует логику угла в классе и встречает энтузиазм, особенно со стороны Намонда. Майкл опустошен, когда его отчим возвращается жить к нему. Бэнк раскрывает подставу Омара, но вмешиваясь в дело, досаждает своим коллегам. Херк останавливает Криса и Снупа и не понимает значения инструментов, которые он находит в их машине - они используют их для сокрытия трупов своих жертв. Каркетти совершает обход и обсуждает свои планы на посту мэра и намерения на будущее. Он рассматривает возможность нанять нового комиссара полиции, и Седрик Дэниелс видит, что его акции растут.
Бабблз находит свидетеля для Герка, но Герк не возвращает ему должок, защищая его от своего мучителя. Колвин предлагает стимул для своего класса. Старое лицо Андре обращается за защитой к Предложению Джо после того, как тот неумело подставил Омара. Джо заискивает перед Марло, передавая Андре Крису и Снупу. Марло наконец-то вступает в кооператив, и его бойцы начинают расправляться с нью-йоркскими наркоторговцами. Карвер предупреждает Намонда о его торговле наркотиками. Каркетти ограничивает полномочия комиссара Эрвина Баррела и настаивает на повышении Дэниелса. Майкл обращается к Марло со своей проблемой с отчимом. Омар планирует отомстить Марло и "Предложению Джо".
Новый мандат Баррелла на аресты за качество жизни встречает гражданское неповиновение и политическое маневрирование. Крис решает проблему Майкла. Марло убивает члена команды Боди после того, как тот дает интервью Херку, и приказывает распространить слухи о Рэнди по той же причине. Карвер арестовывает Намонда, и тот обращается за помощью к Колвину. После очередного избиения Бабблз мстит за постоянные предательства Герка, подставляя его под арест священника. На учителей оказывается давление, чтобы они учили тестовый материал, несмотря на их недавние успехи.
Каркетти сталкивается с дилеммой из-за жалобы министра на Херка. Каркетти подталкивает другие отделы к действиям, подавая неконкретные жалобы. Рэнди сталкивается с издевательствами со стороны своих школьных товарищей после того, как его разоблачают как информатора. Омар обманом заставляет Джо выдать время следующей поставки. Дэниелс склоняет Фримона к возвращению в отдел особо тяжких преступлений и делает ему откровение о том, где спрятаны пропавшие тела.
През возмущен социальным продвижением Дьюки в старшую школу после того, как он с ним сблизился. Омар организовывает кражу груза кооператива. Майкл тренируется в качестве силовика в Организации Стэнфилда и жестоко отстраняется от Катти и Нэймонда. Рэнди оставляют дома для его собственной безопасности, но в результате поджога дома его приемная мать получает ужасные ожоги. Герка отстраняют от работы за потерю камеры. Обнаружение Фримоном трупов в пустующих домах подрывает годовой показатель раскрываемости убийств. Дэниелс понимает, что в этой статистике можно обвинить Ройса, поэтому Каркетти одобряет поиск по всему городу. Каркетти сталкивается с огромным дефицитом школьного бюджета и вынужден обратиться за помощью к губернатору. Бабблз готовит смертельный пузырек с наркотиками для своего мучителя, но Шеррод невольно принимает его и умирает.
После признания в причастности к смерти Шеррода Бабблз совершает попытку самоубийства и попадает в реабилитационный центр. Фримон начинает строить свое расследование и приглашает Криса и Снупа для взятия образцов ДНК. Боди переживает убийство Марло и обращается к Макналти. Позднее Боди убивают на его углу, потому что видели, как он покидал центральную тюрьму вместе с Макналти. Макналти решает вернуться в отдел особо тяжких преступлений. Джо вынужден раскрыть Марло своего поставщика, чтобы успокоить кооператив после ограбления Омара. Марло встречается со Спиросом Вондасом, который поручается за Джо. Омар нагло продает украденные наркотики обратно в кооператив. Каркетти отвергает предложение губернатора о помощи со школами, так как это слишком дорого обойдется его карьере в будущем. Несмотря на усилия Карвера предотвратить это, Рэнди неохотно возвращают в групповой дом. Специальный класс Колвина закрыт советом по образованию. Однако он уговаривает родителей Нэймонда позволить Нэймонду жить с ним, чтобы оградить его от торговли наркотиками. Майкл совершает свое первое убийство и получает в управление угол Боди; Дюки не может освоиться в старшей школе и присоединяется к его команде.
Организация Стэнфилда продолжает действовать, несмотря на год слежки со стороны отдела по особо тяжким преступлениям. Дефицит бюджета на образование и амбиции стать губернатором вынуждают мэра Каркетти пойти на сокращение финансирования. Его нарушенные обещания полицейскому департаменту разрушают моральный дух и приводят к закрытию Отдела особо тяжких преступлений. Детектив Джимми Макналти возвращается в отдел убийств и возвращается к своим старым привычкам - пьянству и неверности. Аналогичные сокращения в редакции газеты Baltimore Sun делают все более трудной работу редактора городского отдела Гаса Хейнса, но ему все же удается раскрыть важную историю, связывающую председателя городского совета Нерезу Кэмпбелл и наркоторговца Жирного Лица Рика. Бабблз выздоравливает от героиновой зависимости, но с трудом смиряется со своей ролью в смерти Шеррод. Майкл Ли продолжает работать наемным убийцей Стэнфилда и предоставляет дом своему младшему брату и его другу Дуки Уимсу.
Репортер Скотт Темплтон подает непроверенную историю о мальчике, посетившем день открытия бейсбольного сезона "Балтимор Ориолс". Хейнс сомневается, но старшие редакторы заставляют его опубликовать статью. Прекращение полицейского расследования подстегивает Марло Стэнфилда, и он заказывает несколько убийств и пытается связаться с международной организацией наркоторговцев "Греки". Детектив Лестер Фримон продолжает наблюдать за Стэнфилдом, несмотря на то, что ему поручено дело о коррупции Клэя Дэвиса. Бабблз устраивается на работу в столовую. Макналти все больше разочаровывается в работе отдела убийств с недостаточным финансированием и решается на радикальный шаг - инсценировать убийство, чтобы привлечь средства в отдел, создав иллюзию серийного убийцы.
Стэнфилд обращается к "Предложению Джо" Стюарту за помощью в очистке и отмывании денег, в то время как Стюарт не подозревает, что Стэнфилд пытается узурпировать его связь с Греками. Стэнфилд также назначает вознаграждение за информацию, которая приведет его к Омару Литтлу. Чиз сообщает Стэнфилду местонахождение советника Омара - Бутчи. Крис Партлоу и Снуп пытают и убивают Бутчи, чтобы выманить Омара из отставки. Станислаус Валчек передает Каркетти немодифицированную статистику из полицейского департамента и сообщает ему, что комиссар Эрвин Баррелл фальсифицирует цифры, давая Каркетти политический боеприпас, необходимый для увольнения Баррелла. Каркетти публикует статью, в которой называет Седрика Дэниелса потенциальной заменой. Дэниелс беспокоится, что Баррелл раскроет его сомнительное прошлое после того, как Темплтон придумывает цитату, уличающую Дэниелса в уходе Баррелла. Макналти продолжает работать над своим планом серийного убийцы, несмотря на предупреждения своего напарника Бэнка Морленда. Бэнк поручает Фримону поговорить с Макналти, но ошарашен, когда Фримон предлагает ему помочь с планом.
Фримон и Макналти привлекают больше внимания к своему фальшивому серийному убийце, придавая убийствам сенсационный характер. Навязчивое поведение Макналти ставит под угрозу его отношения с Биди Рассел. Кэмпбелл узнает об истории Дэниелса, но убеждает Баррелла спокойно уйти, пообещав удобную должность на замену. Сержант Эллис Карвер ставит свои принципы на первое место в Западном округе, и его бывший напарник Герк посрамлен его честностью. Стэнфилд убеждает Грека считать его страховым полисом и продолжает ассимилировать контакты Стюарта, включая Мориса Леви. Омар возвращается в Балтимор и быстро узнает, что Стэнфилд виновен в смерти Бутчи. Стюарт готовится покинуть город, опасаясь мести со стороны Омара, но его снова предает Чиз и убивает Партлоу, за чем наблюдает Стэнфилд.
Стэнфилд становится дистрибьютором "Греков" в Балтиморе и получает телефон и код для связи с ними. Стэнфилд дает номер Леви, а Херк крадет его и передает в полицейский департамент. Фримон обращается к Дэниелсу с просьбой о прослушке, но безуспешно. Макналти сообщает прессе новые подробности о придуманном им серийном убийце, и история набирает обороты. Когда Темплтон инсценирует телефонный звонок от серийного убийцы, Макналти использует это как достаточное основание для прослушки. Фримон устанавливает прослушку телефона Стэнфилда, в то время как сотрудники отдела по расследованию убийств считают, что они ведут другую, отключенную прослушку телефона убийцы. Дюки борется с издевательствами и ищет новый путь. Бабблз узнает, что он ВИЧ-отрицательный. Прокурор штата Бонд объявляет о деле о коррупции Дэвиса. Кэмпбелл убеждает Дэвиса защитить своих коллег-политиков, и тот начинает рекламную кампанию, предполагая, что причиной обвинений стала его расовая принадлежность. Партлоу устраивает засаду для Омара, которого тот едва избегает, спрыгнув с балкона.
Омар прячется и лечит свою раненую ногу в течение ночи, а затем возобновляет ограбление организации Стэнфилда. Стэнфилд берет на себя управление кооперативом "Новый день", заявив его членам, что Омар виновен в смерти Стюарта. Стэнфилд рекламирует Чиз, повышает цены на наркотики и приостанавливает дальнейшие собрания. Полиция находит в доме Стюарта запечатанные документы суда и понимает, что где-то произошла утечка информации. Фримон привлекает Линдера Сиднора к прослушке и понимает, что Стэнфилд общается с помощью фотосообщений, а Макналти похищает и фотографирует бездомного, чтобы обеспечить достаточные основания для перехвата фото. Темплтон пишет продолжение истории о бездомном ветеране Ирака и заслуживает похвалу начальства, в том числе и Хейнса. Банк по-прежнему разочарован схемой Макналти и начинает добиваться успехов, работая над своими старыми делами традиционным способом. Каркетти произносит воодушевляющую речь о серийном убийце и решает превратить проблему бездомности в один из основных вопросов предвыборной кампании.
Фримон и Макналти инсценируют звонок убийцы Темплтону и отправляют ему фотографии, чтобы получить необходимое оборудование для перехвата изображения. Каркетти выделяет средства на расследование, и Макналти наконец получает средства, на которые рассчитывал. Банк допрашивает Майкла об убийствах на пустыре, но ничего не узнает. Омар нападает на новых людей Стэнфилда и при любой возможности подрывает его репутацию на улице. После впечатляющего выступления в суде Дэвис оправдан по обвинению в коррупции. Кима Греггс вновь встречается с сыном своей бывшей подруги. Хейнс расследует свои подозрения в отношении Темплтона и узнает, что Темплтон лгал о своих репортажах. Бывший детектив полиции Балтимора Джон Манч (из сериалов "Убойный отдел: жизнь на улице" и "Закон и порядок: Специальный корпус") ненадолго посещает бар Кавано.
Партлоу скрывает от Стэнфилда, что Омар напал на Стэнфилда. Омар идет в магазин на углу, чтобы купить сигареты, и его застреливает молодой наркоторговец по имени Кенард. Ветеран Ирака заявляет, что Темплтон сфабриковал детали их беседы, и Хейнс шокирован тем, что проступок Темплтона касается даже этой истории; Хейнс пропускает историю о смерти Омара. Банк наконец получает ордер на убийство Партлоу при небольшой помощи Макналти. Макналти просит Карвера выделить группу наблюдения для Фримона, используя финансирование серийного убийцы, и с помощью дополнительной рабочей силы Сиднор взламывает код связи. Макналти не может смириться с тем, что Греггс тратит время на дело серийного убийцы, и признается, что придумал убийцу. Рассел предупреждает Макналти, что уйдет от него, если его поведение будет продолжаться, и Макналти тоже признается ей. Дюки находит работу у уличных торговцев, которые собирают и продают металлолом. Каркетти отбивается от претендентов на демократическую номинацию от округа Принс-Джордж и вынужден давать обещания Дэвису, Кэмпбеллу и конгрессмену от округа.
Фримон выслеживает Партлоу до места пополнения запасов Стэнфилда и производит несколько арестов, включая Партлоу, Стэнфилда и Чиз. Каркетти проводит пресс-конференцию в честь арестов. Стэнфилд подозревает информатора и приказывает Снупу убить Майкла. Майкл осознает опасность, убивает Снупа и скрывается. Оказавшись бездомным, Дьюки переезжает к уличным торговцам. Стэнфилд узнает, что Омар использовал его имя на улице, и приходит в ярость. Греггс обращается к Дэниелсу по поводу действий Макналти. Бабблз празднует годовщину трезвости, и репортер Майк Флетчер пишет о нем очерк. Хейнс начинает более тщательное расследование лжи Темплтона.
Дэниелс сообщает Каркетти, что Макналти сфабриковал серийного убийцу. Опасаясь за свою кампанию, Каркетти приказывает скрыть информацию, Дэниелс возмущен, но соглашается с приказом ради карьеры тех, кто был вовлечен в это дело на периферии. Фримон узнает, что Леви причастен к утечке документов из здания суда наркодилерам, и сообщает об этом Перлману. Макналти и Фримон решают уйти в отставку, когда Перлман предупреждает их, что они будут переведены в тупиковые подразделения. Леви понимает, что в расследовании дела Стэнфилда использовалась незаконная прослушка. В рамках сокрытия информации Перлман договаривается с Леви о сделке: Леви будет освобожден от обвинений за утечку информации, обвинения Стэнфилда будут приостановлены, он выйдет на свободу, но будет вынужден уйти из наркобизнеса, а остальные задержанные признают свою вину. Стэнфилд продает связь с Греками обратно в Co-Op и планирует стать бизнесменом. Дэниелс отказывается фальсифицировать статистику, чтобы помочь избирательной кампании Каркетти. Кэмпбелл вспоминает его прошлое, чтобы шантажом заставить его подчиниться, но Дэниелс вместо этого решает отказаться и начинает новую карьеру в качестве адвоката. За свою роль в сокрытии информации Перлман и Роулз получают повышение по службе; Перлман становится судьей, а Роулз - суперинтендантом полиции штата. Майкл становится художником по подставам. В заключительных сценах: Дьюки начинает употреблять героин. Каркетти становится губернатором, Кэмпбелл сменяет его на посту мэра и повышает Вальчека до комиссара. Хейнса понижают в должности, в то время как Темплтон празднует получение Пулитцеровской премии. Кенард арестован за убийство Омара.