Дэрил Диксон высаживается на берег во Франции и отправляется в Америку. Он получает ранение руки, столкнувшись с новой разновидностью ходячих, называемой "сжигателями". Недалеко от Марселя Дэрил встречает Марибель и ее деда Гийома. Анри и Мишель, солдаты из военизированной группировки "Сила живых", нападают на них и убивают, после чего Марибель и Гийом грабят Дэрила и убегают. Их настигает брат Мишеля Кодрон, который убивает Гийома и мстит Дэрилу, полагая, что тот убил Мишеля. Изабель, монахиня из Союза надежды, находит Дэрила и отвозит его на лечение в свое аббатство. Она знакомит Дэрила с Лораном, юношей, которого Союз считает мессией, призванным возродить человечество, и считает, что Дэрил - посланник, который должен доставить Лорана в парижский контингент Союза. Он отвергает эту идею и уходит. Люди Кодрона нападают на аббатство, убив большинство монахинь, но Дэрил возвращается и помогает им отбиться от нападавших. Дэрил соглашается помочь в обмен на то, что Изабель приведет его в Гавр. Выясняется, что корабль Pouvoir, перевозивший подопытных ходячих, забрал Дэрила из Америки, но он спровоцировал мятеж, уничтожил их исследования и сбежал. Генет, лидер Pouvoir, приказывает найти Дэрила.
Во время первой вспышки Изабель, наркоманка и воровка, сбегает из Парижа вместе со своим парнем Квином и беременной сестрой Лили; в конце концов она бросает Квина. Лили умирает и рожает Лорана в виде ходячего существа через экстренное кесарево сечение. В настоящем времени группа теряет своего мула и попадает в плен к группе детей, живущих в старом детском саду вместе со своей умирающей воспитательницей мадам Дюбуа. Лоран заводит дружбу с детьми, которые рассказывают ему, что монахини его обманывают. Нуждаясь в лошади, Дэрил предлагает достать лекарство для Дюбуа, если один из детей, Лу, поможет ему совершить набег на соседний замок, принадлежащий человеку по прозвищу Ла Тараск. Внутри замка Дэрил сталкивается с этим человеком, оказавшимся американцем по имени Р.Дж. Гейнс, и спасает захваченного им мальчика. Гейнс падает в свой собственный ров с ходячими и погибает, а дети спасают Дэрила. Тем временем Дюбуа погибает, и Дэрил предлагает Лу стать их лидером. Партия Дэрила уходит, а Лоран выражает недовольство тем, что от него скрывают секреты. Кодрон возвращается в аббатство, где находит записанное Дэрилом сообщение, фотографию Лорана и карту маршрута группы в Париж.
После короткой остановки в Анжере, где причудливый оркестр зомби исполняет "Болеро", группа Дэрила наконец-то достигает Парижа. Там, после трогательной встречи с маленькой девочкой - теперь уже зомби, - которая когда-то была соседкой Изабель, они встречают общину, возглавляемую человеком по имени Фаллу. С их помощью Дэрил ищет информацию о корабле, который может вернуть его в Америку, что приводит группу в ночной клуб "Демимонд" и к встрече с бывшим парнем Изабель - Квином. Куинн рассказывает, что он отец Лорана, и требует, чтобы Изабель и Лоран остались с ним в обмен на его помощь. После ссоры с Изабель Дэрил отвергает это предложение и готовится отправиться в самостоятельное плавание, в результате чего Лоран убегает, подслушав их разговор. Кодрон встречается с Генет, которая соглашается позволить ему возглавить поиски Дэрила, пока ее люди продолжают экспериментировать с ходячими. Пувуар нападает на общину Фаллу, Изабель ищет Лорана, а Дэрил падает с крыши после жестокой схватки с Кодроном.