Хотя некоторые сомневаются в его виновности, в Медисин-Боу вешают мужчину, когда женщина отрицает, что была с ним в тот момент. Незнакомец с множеством талантов прибывает в Медисин Боу и устраивается на работу в Шайлох; он проявляет большой интерес к главным действующим лицам.
Человек в недостроенной хижине Белого Крыла на Шайлохе просит судью Гарта встретиться с ним. Гарт рассказывает виргинцу непростую историю своего прибытия на Шайлох. Будущее Гарта с Бетси находится под угрозой из-за этого человека и его желания отомстить.
У хозяев ранчо падает скот, их подозревают в краже, но они едва не вешают невиновного человека. Решение судьи Гарта прибегнуть к закону о земле в отношениях с поселенцами вбивает клин между ним и его бригадиром.
К Гарту приезжает гость из Колумбии, Энрике Куэльяр, который унаследовал важный участок земли в центре Шайлоха, используемый для перегона скота. Когда Энрике узнает, что Гарт скрывал информацию о нем, он решает оказать на Гарта непосильное давление.
Робкий восточный житель и его жена приезжают в Медисин Боу; муж ищет работу учителя. Двое беглых преступников проезжают через Медисин-Боу и берут в заложники нового учителя, его жену и учеников, а Вирджинец временно исполняет обязанности шерифа.
Судья, Стив Хилл и Трампас отправляются в Каспер 4 июля, чтобы забрать шикарную кровать, которую заказал судья. В Каспере их ждет несколько приключений, связанных с матчем по рестлингу с участием старого знакомого судьи, который борется за звание чемпиона, и романтическим интересом Стива к одной из девушек из салуна, которая напоминает ему о прошлой потерянной любви.
Трампас и Стив решают присоединиться к "Суровым всадникам Тедди Рузвельта". Комедия начинается с того, что парни хотят сделать все по-своему. Появляется Виргинец и, помимо прочего, показывает восточным людям, как играть в поло в стиле вестерн.
Виргинец и его люди отлавливают диких лошадей в горах для продажи армии. Клан Крогеров объявляет всех лошадей своими, хотя закон не признает их права. Когда Крогеру не удается изгнать их, он использует другую тактику.
Мартин Калек и его банда похищают судью Гарта с целью получения выкупа. Виргинец платит выкуп, но похитители отказываются отпустить судью, пока им не удастся скрыться в Айдахо. Похитители отправляются в путь, преследуемые не только руками Шайлоха, но и отдельно бывшим закадычным другом Калека - Шарки, который жаждет отомстить преступнику.
В поисках острых ощущений Трампас присоединяется к группе пожилых ковбоев, которые отправляются на поиски приключений на дикий, беззаконный Запад. Однако их устаревшие взгляды приводят их к неприятностям и, в конце концов, к трагедии.
Табби МакКаллум, красивая, но жестокая дочь-подросток Такера МакКаллума, после того, как она "по ошибке" убивает быка, запрещена "Вирджинцем" в Шайлохе. С невольной помощью своего жениха, Дэна Флуда, Табби запускает трагическую цепь событий.
Старый скотник и "зеленорожий" присоединяются к скотоводам Шайлоха, чтобы перегнать скот в Мус-Джо, Канада. Старый и молодой скотоводы планируют совместное будущее по перегону скота. История завершается тем, что шериф разыскивает одного из двух новых друзей.
Старая служанка, кассир банка, решает, что пришло время обеспечить себя, и выдает Трампаса за грабителя и убийцу банка, чтобы вымогать 10 000 долларов у настоящего вора. Виргинец - единственное, что стоит между Трампасом и петлей палача.
Моряк, переезжающий в Вайоминг, встречает сестер-близнецов, путешествующих вместе с Трампасом. Когда он проявляет интерес к одной из них, она обращается к нему с трагической просьбой, которая раскрывает не только ему, но и судье Гарту истинную природу отношений близнецов.
На могиле друга Стив вспоминает, как тот помог ему выжить после прибытия в Медисин-Боу и обучил ковбойскому мастерству обращения с оружием. К сожалению, нежелание этого человека приспосабливаться к требованиям времени подтолкнуло Стива к жизни в Шайлохе.
Пытаясь найти человека, чтобы снять с судьи обвинение в убийстве, Вирджинец отправляется в Монтану, где знакомится с певицей, у которой свои проблемы. Они могут помочь друг другу решить свои проблемы.
Гарт вспоминает свои первые дни в качестве судьи в Медисин Боу в одном особенно опасном деле об убийстве. Семья осужденного пытается запугать жителей, чтобы Гарт отменил приговор, что ставит его в одинокое положение.
Медведь выводит на чистую воду неуважение отца к сыну. Когда отца парализует в поединке с Трампасом, он уговаривает сына отомстить ему на дуэли с Трампасом. Трампас не хочет этого, но не может игнорировать его.
Гарт выслеживает в Сан-Франциско женщину, которая, по его мнению, является частью аферы, связанной с железнодорожной сделкой. Гарт убивает мужчину, который, по его мнению, является ее частью. Однако, когда тело не удается найти, он и другие начинают сомневаться в его здравомыслии.
Его друга подставили в убийстве мужа женщины в Монтане. Виргинец и Трампас отправляются туда, чтобы расследовать это обвинение, так как верят своему другу, который утверждает, что невиновен, хотя он известен им как бабник.
Вирджинец, Трампас и Стив помогают вегетарианцу с шимпанзе, которого подставили в убийстве, и одинокой женщине с группой сирот. Хотя вначале они пытаются усыновить детей, вскоре они становятся сватами для пары и детей.
Богатая женщина уговаривает Вирджинца отвезти ее в Бэдлендс к банде, возглавляемой прежним бригадиром Шайлоха. Ее первоначальный рассказ не является полной правдой. Она хочет убить там человека из-за своей дочери, но влюбляется в главаря.
Трио мошенников нацеливается на Медисин Боу с нефтяной аферой, когда кризис, угрожающий банку, подбрасывает им более крупную аферу. Однако отношения лидера с дочерью банкира заставляют его изменить план.
Иммигранта сажают в тюрьму за убийство. Предвзятое отношение к нему усугубляет трудности судьи, защищающего его. Его признают невиновным, но когда за это преступление арестовывают другого человека, совесть берет верх, и он узнает больше о законах США.
Эд Фрейзер возвращается в Медисин Боу, отсидев три года за кражу со взломом. Стив опасается за его жизнь, поскольку его показания сыграли решающую роль в вынесении обвинительного приговора. Главный интерес Фрейзера - не месть, а возобновление знакомства с Хелен Блейн.
Трампас помогает другу, только что вышедшему из тюрьмы, за которым охотятся несколько человек, чтобы узнать, где находится золото на 50 000 долларов, которое он помог украсть. Он хочет вернуть деньги, но ему приходится иметь дело с безжалостным партнером по ограблению, который убьет его.
Банда разбойников заманивает Гарта и Бетси и нескольких пассажиров дилижанса в ловушку на перевалочной станции. Банде нужен один из пассажиров, Джордж Уилсон, который предал банду. Пассажиры должны решить, стоит ли им поступить по совести и выдать Уилсона, или же рискнуть собственной жизнью в перестрелке с отчаянной бандой.
На юго-западе Виргинец встречает трех женщин и помогает им добраться до индейцев яки, к которым они хотят стать миссионерами после того, как яки убили их мужей. По дороге между ним и самой молодой женщиной завязываются романтические отношения.
Вирджинец и Стив вынуждены везти 40 000 долларов обратно в Медисин-Боу после того, как в результате банковской кражи закрываются все банки. Вирджинец должен отбиться от семьи, которая считает, что часть денег принадлежит им, и в то же время бороться с мечтающей о побеге девушкой.
Гарт разрешает открыть спорную угольную шахту с польскими шахтерами. Среди них есть красивая женщина. Она положила глаз на Трампаса, но один из шахтеров и друг Трампаса положили глаз на нее, что приводит к трагическим последствиям, когда Трампас влюбляется в нее.
Вирджинец случайно натыкается на молодого Лона Мортисона, которого держит на мушке. Мальчик искал азартного игрока, который, по его мнению, виновен в самоубийстве его отца, и уже успел застрелить и ранить человека, который помешал ему. Чтобы убедить мальчика сдаться, Виргинец рассказывает в воспоминаниях, как Трампас впервые приехал на ранчо Шайлох, желая отомстить судье Гарту, который был вынужден убить отца Трампа в целях самообороны.
Друг просит Гарта выступить в защиту сына, которого уже повесили. Община сопротивляется, но Гарт с помощью судьи начинает действовать. В результате выясняется несколько неприятных фактов об общине и правде.
В Санта-Рите Вирджинец встречает старую подругу Саванну, которая встречается с очень ревнивым местным жителем Горди Мэдденом. Саванну обвиняют в убийстве Мэддена, и Вирджинец просит судью Гарта приехать и защитить ее. Однако карты складываются против них, поскольку богатый отец Мэддена контролирует весь город, включая шерифа, и жаждет мести.
В Медисин Боу приезжает охотник за головами Джордж Вулф, вызванный ныне покойным информатором, который сообщил Вулфу, что в городе находится беглец. Хотя информатор оставил письмо, раскрывающее личность беглеца, в банковском ящике, доступ к нему невозможен, пока не вернется окружной судья и не выдаст судебное постановление. Трампас, который за два года до этого случайно связался с несколькими преступниками, считает себя добычей Вульфа, а Вульф с подозрением относится к нему. Однако прежде чем дело доходит до конца, в него вмешивается вспышка брюшного тифа.
Гарт берется за условно-досрочно освобожденного, которым заинтересовалась газета The Virginian и который с младенчества находился в детском доме или тюрьме. Ему трудно приспособиться к жизни вне тюрьмы, и Гарта беспокоит растущий интерес к нему Бетси.
Старый друг Уэйд Андерс просит судью Гарта взять его старшего сына Хэнка на работу в Шилох. Он хочет, чтобы сын со временем стал хозяином его ранчо, но у Хэнка есть личные проблемы, с которыми ему трудно справиться, особенно ненависть к индейцам. В Шайлохе он сталкивается с Трампасом, который исполняет обязанности бригадира, пока Вирджинец в отъезде, и этот конфликт в конце концов приводит к трагедии и разборкам.
Бывший негодяй Вилли Кейн теперь монах, брат Таддеус. Он участвует в создании миссии и школы для мальчиков на территории, принадлежащей судье Гарту, а Трампас и Стив Хилл помогают строить миссию. Банда, в которую входит бывший приятель Кейна, грабит поезд, и шериф Эббот сажает Таддеуса в тюрьму как сообщника. Таддеусу удается бежать, и с помощью Трампаса он отправляется на поиски банды и оправдывает себя.
Доставив стадо скота в Новый Орлеан, Вирджинец встречает таинственную женщину Мари Валонн и влюбляется в нее. На него нападают, и женщина исчезает. Пытаясь найти ее, он вступает в конфликт с Джонни Мадридом, который контролирует некоторых коррумпированных политиков. Несмотря на помощь местного полицейского детектива Дэна Бохэннона, Вирджинец не может найти Мари, и у него остается только ее фотография.
Стив Хилл дружит с растрепанным глухонемым по имени Джадд и убеждает Вирджинца дать ему работу на ранчо Шайлох. Джадда обвиняют в убийстве азартного игрока, он сбегает, и его подружилась с хозяйкой фермы Рут Феррис. Стиву Хиллу удается разыскать Джадда, он уговаривает его сдаться, а затем отправляется на поиски настоящих преступников. Убийцы пытаются убить Стива, но его спасает Джадд, который возвращается к ожидающей его Рут, в которую он влюбился.
Ковбой влюбляется в восточную светскую девушку, которую встречает в поезде. Вопреки совету Вирджиниана он ухаживает за испорченной девушкой, но вынужден заниматься скотокрадством, чтобы заплатить за нее. В конце концов она узнает о серьезной цене своих действий.
После того как она обращается к президенту с призывом привлечь армию, чтобы избавиться от преступников, редактор газеты Молли Вуд, любовный интерес Вирджиниана, убита четырьмя из этих преступников. Виргинец выдает себя за беглеца из тюрьмы, чтобы присоединиться к банде и отомстить.
Гарт узнает оперную певицу Елену, которая была его близкой подругой еще с тех времен, когда он был адвокатом. Между ними возобновляются старые отношения, но Гарт вынужден защищать ее от обвинений в убийстве, что в конечном итоге заставляет его раскрыть страшную правду.
Выиграв 1000 долларов в покер, Трампас возвращается в Логан, штат Нью-Мексико, чтобы вернуть несколько долгов и увидеться с девушкой, которую он бросил, но она замужем за маршалом. Семью, с которой жил Трампас, убивают команчи, пойманные Трампасом; только он и маршал готовы противостоять им.
После убийства дяди в Техасе Трампас преследует убийцу в стране апачей, недоступной для белых, где он нашел золото. Трампас вынужден взять с собой нескольких компаньонов, включая жену убийцы, искателя золота и пьяного доктора.
Соперник Гарта из Техаса покупает ранчо неподалеку от Шайлоха, намереваясь расширить его. Трампас положил глаз на его дочь, что усиливает трения, когда соперник оказывает давление на мелкие ранчо, заставляя их продаться, и перекрывает подачу воды им и Шайлоху.
Стив вызвался в одиночку охотиться на горного льва-убийцу. После потери припасов ему помогает одинокая пара. Они потеряли из-за кошки своего сына и покалечили его. Муж помогает Стиву, который вскоре узнает, что кошка - не единственный его враг.
J. Джимерсон Джонс едет в одном поезде в Чикаго с Гартом и Бетси, где Гарт помогает ему адаптироваться к городской жизни. У Бетси случается первая любовь с детенышем репортера, а Джонса привлекает красивая женщина, в то время как другая пытается его защитить.
Неудачливый британский ранчер возвращается в Медисин-Боу богатым человеком, но его мучает совесть за свою трусость в армии. Узнав, что он не умрет от укуса собаки, а Трампаса берут в плен индейцы, он получает второй шанс проявить себя.
Вирджинец вспоминает о своем прибытии в Шайлох, когда он пошел работать на соседнее ранчо, которое было близко к войне за полигон с Шайлохом. Он оказывается втянутым во вражду с бригадиром, вызвавшим драку, и влюбляется в девушку, помолвленную с ним.
Рэнди, одинокий, недоверчивый бродяга, приходит на помощь ребенку, но его обвиняют в убийстве ее отца. Только вера Бетси в него не позволяет причинить вред ему и девушке, которую он пытается защитить от убийц.
Трампас, казалось бы, лидирует в борьбе за местную девушку, пока ее внимание не привлекает восточный магнат мясокомбината, приехавший в Медисин-Боу, чтобы принять новое ранчо. Трампас выступает против него, пока владельцы ранчо не узнают, что он их обманул.
Раненого Трампаса принимают за грабителя дилижансов, по словам шерифа, и сообщают Шайлоху о его смерти. Он вынужден прибегнуть к помощи молодой китаянки, пока к нему не приезжает убитый горем Стив и не узнает, что он должен помочь спасти Трампаса.
Визит Бетси из Чикаго проходит шатко, начиная с того, что Гарт игнорирует его телеграмму. Гарт хочет, чтобы ранчо опустело для проведения секретной встречи с индейским вождем, но незваные гости вторгаются в дом, чтобы убить вождя и еще больше помешать визиту пары.
Вирджинец выслеживает человека, убившего молодого друга во время ограбления банка. Он находит жену и маленького сына этого человека одних на захудалом ранчо. Поняв, что им нужна помощь, он остается работать на ранчо, но вскоре попадает в неловкую ситуацию.
Вопреки советам друзей Стив устраивается бригадиром на ранчо с новой хозяйкой. Работа усложняется после того, как ему приходится застрелить незнакомца. Затем он узнает, зачем его наняли, когда его обвиняет в убийстве его босс.
Буря заставляет Рэнди остановиться с Бетси и тремя ее друзьями в особняке, где они проводили время в молодости. Дочь хозяина дома погибла двумя годами ранее во время пожара. У хозяина есть подарки и другие сюрпризы, которые ставят их в тупик.
Виргинка помогает соседке, когда ее сына актриса выдает за своего собственного сына. Ее друзья в Медисин Боу расстроены действиями актрисы и ее друга-детектива, но, похоже, у них есть железное дело.
Трампас выигрывает задание доставить к нему из Ларами невесту раненого соседа. Однако обратная дорога полна проблем, включая невесту с собственным умом, индейцев, потенциальных преступников и сюрприз в конце для Трампаса.
Дочь конокрада, остановившаяся в Шайлохе, призвана помочь раненому Рэнди, который не может ходить из-за травмы позвоночника, с лечением. Их холодные отношения меняются, когда Рэнди сдается, а ее отец сбегает из тюрьмы, желая убить Стива.
Новость о том, что Бетси и Рэнди нашли более 900 долларов в золоте в пещере на Шайлохе, приводит на ранчо двух мужчин, ищущих деньги. Один из них - правительственный агент, который ищет зарытый тайник с облигациями на предъявителя. Другой - старший брат Рэнди с прошлым.
Райкеру предлагают работу - помешать мелкому владельцу ранчо выплатить ипотеку. Он слишком честен, чтобы сделать это, но его подставляют для убийства владельца ранчо. Он хороший законник, и шериф хочет взять его к себе помощником, но Райкер хочет сначала спасти свое имя.
Поблизости поселяется семья с красивой дочерью, которая привлекает внимание Трампаса. Однако, когда он приглашает ее на танец, то узнает, что у нее косолапая нога. Это усугубляется тем, что ее брат вынужден поддерживать ее вместо собственной жизни.
Рэнди находит жеребца, нуждающегося в медицинской помощи. Он отводит лошадь к ветеринару-алкоголику, который является одиночкой, но им заинтересовалась дочь местного владельца ранчо. Ветеринар творит чудеса с лошадью, а лошадь творит чудеса с ветеринаром.
Восточный репортер приезжает, чтобы написать статью о судье. Он объездил весь мир и обладает огромным талантом во многих областях, впечатляя мужчин и особенно Бетси, которая влюбляется в него. Но все не так, как кажется, когда выясняются его истинные намерения.
Виргинец влюбляется в женщину, которая покоряет сердца всех мужчин в округе. Пока двое планируют свой брак, ее сестра и отец спорят, стоит ли говорить Вирджинии правду о ее неизлечимой болезни и коротком времени, которое ей осталось.
Симпатичная восточная репортерша, приехавшая на заработки, устраивается на работу репортером в Медисин Боу. Она раскапывает старую историю о Бразосе Киде, чтобы заработать денег, но ее талант раздувать правду приводит к неприятностям не только "Вирджиниан", но и настоящую.
Самодовольного бизнесмена сбрасывают с поезда и находят Вирджинец и Стив во время перегона скота через пустыню. Он вынужден работать на перегоне и получает несколько уроков о себе и своем влиянии на жизнь других людей.
Мальчик в сиротском приюте близ Шайлоха привязывается к Трампасу как к своему отцу, а Трампаса привлекает женщина, управляющая приютом. Трампас соглашается помочь мальчику, но когда его отец прибывает в Шайлох с преследующими его людьми, возникают проблемы.
Маршал США просит Стива возобновить старые отношения с женщиной, которая, как теперь считается, входит в банду Уэйда. Стив с неохотой соглашается на эту идею, но это оказывается трудной задачей, которая усложняется тем, что старые чувства вновь дают о себе знать.
Сын местного шахтера возвращается в Медисин Боу из колледжа с техническими знаниями и финансовой поддержкой, чтобы вновь открыть серебряный рудник своего отца. Из-за финансовых трудностей приходится обходить углы, подвергая опасности людей и скот.
Женщина-адвокат приезжает в Медисин-Боу, чтобы открыть свою новую практику. После неудачного начала работы с Вирджинцем, он становится ее первым клиентом, и она доказывает свои способности. Начав с самого начала, она берется за дело, подвергая его опасности.
Вражда между владельцами ранчо и железнодорожным магнатом приводит к обвинению в убийстве сына магната. Райкер и судья пытаются доказать его невиновность, но вынуждены полагаться на женщину, которая исчезает, брошенная убитым.
Французский художник-портретист возвращается из Чикаго в Медисин Боу с Бетси и новой вдовой, чтобы нарисовать ее. Судья подозревает, что он не правдив, но он кажется подходящим лекарством для скорбящей вдовы, пока судья ведет расследование.
Райкер приглашает человека, который вырастил его, приехать в Медисин Боу после освобождения из 10-летнего заключения. Когда Райкер обнаруживает, что Эйб пригласил его семью присоединиться к нему, он понимает, что возникли проблемы, так как Шайлох делает рекордную партию скота.
Гарт и другие владельцы ранчо обеспокоены попытками переселиться на их общественные угодья. Гарт понимает, что земля не пригодна для земледелия, но политик, возглавляющий их, - старый друг, который сказал, что земля пригодна для земледелия.
Обвал скалы, загнавший в ловушку скот Шайлоха, дает старому соседу и давнему другу Гарта возможность отомстить Гарту. Гарт вынужден привлечь китайских рабочих для рытья туннеля, но один из рабочих оказывается сюрпризом для Вирджиниана.
После спасения Трампаса Виргинец нанимает временного рабочего на полный рабочий день. Он кажется идеальным работником, но он одиночка, пока в Медисин Боу не убивают мужчину и женщину, и он стреляет в Трампаса. Гарт понимает, что у этого человека может быть две личности.
Потерявшаяся Бетси находит мужчину и его сына, живущих в уединении в горах, которые ловят и ломают лошадей. У них есть тайная история, которую она пытается скрыть, но события вынуждают ее и других людей предпринять действия, которые могут отправить мужчину на виселицу.
Райкер получает подсказку о местонахождении человека, которого он разыскивает за убийство, совершенное два года назад. Он отправляется по следу, но вынужден вести за собой молодую женщину, разыскивающую своего отца, но оба мужчины, возможно, погибли во время резни индейцев в Криппл-Крик.
Виргинец спасает пассажирку после того, как они попадают в аварию возле Шайлоха, но после этого у нее амнезия. Он проявляет к ней глубокий интерес даже после того, как она переезжает к местному школьному учителю, но ее прошлое настигает их.
Трампаса посылают забрать деньги, вырученные от продажи скота для владельцев ранчо в Медисин Боу. Он получает деньги наличными, но события приводят к тому, что женщина берет взаймы $1500, и Трампасу, а затем и Райкеру приходится разыскивать ее, чтобы вернуть деньги.
Виргинец нанимает человека, которого босс тропы выгнал с перегона скота, несмотря на то, что он является половинным владельцем стада. Стадо, проходящее мимо Шайлоха, подозревается в заражении испанской лихорадкой. Мужчина возвращается в стадо, но его незрелость создает проблемы.
Приезжает невеста друга Райкера, играющего в шахматы, с которой он познакомился в Сан-Франциско, но неизвестно, что у нее есть прошлое, которое она скрывает с помощью бутылки. В это же время два брата, освободившиеся из тюрьмы, посещают Райкера, желая отомстить за своего погибшего брата.
Наивного Рэнди обманом заставляют помочь ограбить банк в Канзасе, и в силу обстоятельств уважаемый шериф обвиняет его в причастности к ограблению. Виргинцу приходится в одиночку доказывать шерифу невиновность Рэнди.
Закоренелый лесопромышленник угрожает пастбищным угодьям ранчеро путем сплошной вырубки. Он и его бригадир ожидают, что его дочь выйдет замуж за бригадира, но она сомневается, когда сын хозяина ранчо проявляет к ней интерес, что приводит к убийству.
Трампас сопровождает убийцу в город, где он знал шерифа. Возникает вопрос о невиновности мужчины, к тому же Трампас узнает, что шериф погиб в лошадиной катастрофе два дня спустя. Он решает расследовать сомнительные истории.
Вирджинец отправляется в город Честность, штат Вайоминг, чтобы получить 8000 долларов, причитающихся судье за мошенническую сделку со скотом. Городом владеет и управляет коррупционер, который должен эти деньги. Ссора из-за денег выливается в обвинение в убийстве Вирджинца.
Трампас, пожалев старого ковбоя и его внука, решает сам наняться к нему в Шайлох. Старик жалуется на то, как другие выполняют свою работу, но его ошибки и несчастные случаи дорого обходятся другим и самому Шайлоху.
Виргинец приезжает в Монолит, штат Аризона, чтобы купить скот у семьи Ландерс, но оказывается в центре вражды между ними и городским маршалом Мерлом Фромом и его братом Беном. Фромы кажутся властными, но, возможно, на то есть причина.
Трампаса отправляют в Мексику за быком. Он должен проехать через Ларедо, где попадает в неприятности с тремя техасскими рейнджерами из-за женщины. Обстоятельства сводят его с ними, когда они находят потерянный поезд и украденные из него деньги.
Райкер должен разыскать близкого друга и его семью после того, как этот человек убил армейского охранника, когда вызволял своего брата из застенков, а затем был расстрелян за бездействие. После того, как они отбиваются от индейцев, мужчина вынужден предстать перед законом.
Виргинец случайно убивает сына австралийского овцевода, у которого мало времени и любви к своей семье. Его дочь оказывается посередине между Вирджинцем, которого она любит, и отцом, который едва замечает ее.
Рэйф Симмонс хочет научиться читать, чтобы прочесть дневник своей матери. Он бросает Шайлох и переезжает в Медисин Боу, чтобы учиться у привлекательной Марты Перри. Однако здоровяк оказывается втянутым в борьбу с городскими хулиганами и ее бывшим мужем-заключенным.
Переживая кризис среднего возраста, Трампас решает покинуть Шайлох, когда в Медисин-Боу приезжает его друг-бродяга. Они отправляются в Дедвуд, где их принимает старатель, но его прииск находится на земле индейцев, что незаконно и опасно.
Бетси встречает разорившегося священника Дэвида Хендерсона, который бродит по Западу в поисках призвания после бурной истории. Он начинает помогать местным шахтерам, борющимся с руководством шахты, а также Бетси, которая нашла свое призвание.
Райкер едет в поезде, который останавливает группа мексиканцев, преследующих одного из пассажиров за убийство одной из своих женщин. Лидер группы знает Райкера, который предлагает им разрешить этот вопрос с помощью закона, но мексиканцы хотят справедливости - немедленно.
Племянница судьи Гарта Дженнифер переезжает жить к нему в Шайлох после того, как ее родители погибли в результате несчастного случая. Однако она чувствует себя неуютно в обществе дяди, который не одобрял ее отца. Молодой человек, которого она встретила, кажется, поможет ей, но у него есть прошлое.
Бен Джастин становится владельцем ранчо рядом с Шилохом. На его долю выпала череда неудач, включая смерть первой жены. Его сын хочет помочь ему, но Бен держит его и его жену Мэри на расстоянии вытянутой руки, боясь, что они увидят настоящего Бена.
Во время возвращения в Шайлох Трампас ранит свою лошадь, спасая человека с беглым отрядом. Он вынужден остаться на несколько дней в маленьком городке вместе с этим человеком, так как к нему приезжает старый друг, чтобы заставить город передать ему свои права на азартные игры.
Во время поездки в Мексику с Трампасом за шестью паломино Вирджинец заболевает. Он вынужден остановиться в одиноком салуне и постоялом дворе, за которым ухаживает девушка, подруга местного преступника. Пока он выздоравливает, она решает, что предпочла бы жизнь с ним.
Вдовец Ставрос Карас договорился с другом в Греции о женитьбе на его дочери. Он сказал другу, что у него хорошее место, но на самом деле у него мало что есть, и он нуждается в воде у своего соседа, сын которого влюбился в его молодую и красивую невесту.
Два бродяги убивают жену Эва Клинчи, вызывая гнев Эва и его друга Хезекии, которые хотят их линчевать. Шериф держит их на расстоянии, но когда его убивают, Райкеру приходится защищать мужчин от суда над своими близкими друзьями.
Известного наездника нанимают, чтобы разбить группу грубых мустангов в Шайлохе. Он выбирает себе в помощники зеленого Рэнди, и Рэнди начинает боготворить его, когда они разбивают черного жеребца. Однако Рэнди не знает, что у человека есть темная сторона.
Умирающий человек оправдывает человека, отправленного в тюрьму, но губернатор и железная дорога по-прежнему считают его виновным. Его досрочно освобождают, но его продолжает преследовать железнодорожный агент. Когда его подозревают во втором ограблении, Райкер не уверен, что все так, как кажется.
Уважаемый, но ушедший в отставку законник Медисин Боу пытается заработать на жизнь для себя и своей дочери на ферме, но банк вот-вот обратит взыскание на имущество. Человек, замешанный в ограблении партии золота, предлагает ему золото за то, что он его спрячет.
Известный преступник времен Гражданской войны, которого защищал Гарт, приезжает в Медисин Боу, чтобы присоединиться к его семье. Он ожидает оплаты от Гарта, который, по его мнению, нажился на его деле, но Гарт не хочет иметь ничего общего с этим человеком, зато Дженнифер подружилась с семьей.
Трампаса и Рэнди отправляют забрать лошадей у богатого человека, незаконно выселяющего людей из их собственности, которые не верят в то, что смогут дать отпор. Трампас остается, так как заинтересовался дочерью вождя, которая не согласна со своим отцом.
Друг виргинца Бенджи осужден за убийство, которого, как он клянется, не совершал. Горный человек может оправдать его, но поиски не дают результата. Вирджинец решает проследить за некоторыми уликами, подвергая опасности себя и свидетеля.
Мужчина и двое его взрослых детей, разоренные и голодные, оказываются в Шайлохе, когда их повозка ломается. Они - мошенники, но старик решает остаться в Шайлохе. Детям вскоре нравится, но они не чувствуют себя в своей тарелке, не зная, что их отец затеял интригу.
Дженнифер случайно узнает, что у Руки есть сестра с ограниченными возможностями, которая уже почти достигла совершеннолетия, но скрывается от общества. Она убеждает родителей позволить ей помочь девочке, но ее связь с грабителем банка усложняет проблему.
Морган Старр сменяет судью Гарта на посту судьи Шайлоха. Его жесткая манера поведения не нравится никому на ранчо и за его пределами. Его вступление в должность осложняется чумой саранчи, когда Старр решает остаться и бороться с ней, а не перегонять скот.
Когда Райкер на несколько дней покидает город, в Медисин Боу прибывает группа мужчин, известных как метисы. Это грубая группа, но они не хотят никаких проблем. Однако люди боятся неприятностей, которые приходят, когда Старр пытается остановить их - от самих себя.
Трампас становится рыцарем-извергом, когда берет на себя двух детей, пытающихся добраться до своей матери в Ларами. Их преследует группа разбойников, которые хотят вернуть их в Мексику. Женщина, с которой он знакомится по дороге, помогает ему почувствовать себя семьей.
Морган Старр и Рэнди Бентон отправляются в путешествие, чтобы продать стадо скота индейскому агенту для пропитания дакоты, но оказываются на пути потерь и обретений, что приводит к изменению многих жизней, но особенно Рэнди.
После 35 лет тюремного заключения Том Брант возвращается в Медисин Боу. Рассказ газетного репортера о нем пробуждает интерес людей, которые были связаны с ним различными узами. Люди стекаются к нему по разным причинам, в том числе из-за денег, которые он спрятал.
Рэнди отправляется в Монтану, чтобы забрать кобылу и повидаться со своим другом детства Джорджи Сэмом, с которым он планирует открыть конное ранчо. Рэнди знакомят с дочерью владельца ранчо, в которую он влюбляется, но в ее семье внезапно наступает кризис.
Вирджинец, пытающийся вернуть деньги, потраченные Шайлохом на больной скот, оказывается втянутым в попытку шантажа и, наконец, убийства. В деле замешана красивая женщина, только что освобожденная из тюрьмы за убийство и ставшая предметом обсуждения в Медисин Боу.
Старр вместе с Трампасом соглашается поехать в Мексику, чтобы проверить безопасность города, где сенатор США и губернатор Мексики планируют подписать договор. Все выглядит хорошо, и Трампас уезжает, но вскоре Старр обнаруживает, что он находится в центре заговора с целью убийства.
Семья Рэнди приезжает с холмов Балд-Ноб, чтобы защитить его от Клейборна, вышедшего из тюрьмы. Показания Рэнди помогли отправить его в тюрьму. Его дочь - подруга детства Рэнди - осложняет его желание отомстить.
Виргинец берет на себя ответственность за молодого человека, которого он ранил, когда тот совершил акт вандализма в Медисин Боу. Этот человек умен, но из бедной семьи. Богатый отец его девушки хочет, чтобы он уехал, чтобы защитить свою влюбленную дочь.
Новый владелец Шилоха быстро обнаруживает, что его вспыльчивый внук обвинен в краже скота. Он узнает, что его соседка - вдова друга, который умер вместе с ним. Запятнанное имя семьи уменьшает их финансовые возможности, ставя Шайлох под угрозу.
Виргинец насчитал 50 коров, которые были доставлены в Грейнджер, но на следующее утро пять из них пропали. Виргинец, чувствуя свою ответственность, разыскивает украденный скот, но оказывается арестованным по обвинению в убийстве и не может этого объяснить.
Белая девушка поймана вместе со своими приемными родителями-арапахо за кражей скота в Шайлохе. Она остается в Шайлохе, пока власти пытаются найти ее белых родителей. Она хочет вернуться к арапахо, но вынуждена учиться жить в мире белых.
Помогая доставить табун лошадей, Трампас решает взять несколько дней, чтобы навестить старого друга, но приезжает на похороны друга. Его беспокоят обстоятельства его смерти, и он решает провести расследование.
Джейк, который не слышит и не говорит, бежит после того, как случайно убивает человека в баре. Он попадает в Шайлох, где его упорный труд приводит к получению работы. Стейси, видя, что Джейк не может выразить свои мысли, решает научить его читать и писать, но подвергает его опасности.
После задержания дилижанса и несчастного случая Трампас с сотрясением мозга и амнезией попадает на ферму. Фермер и двое его детей ухаживают за Трампасом, но пистолет с белой рукояткой, который он носит, подвергает его опасности со стороны закона и преступников.
Человек, разыскиваемый за убийство и ограбление, сбегает из тюрьмы и оказывается в Медисин Боу, где в драке дружит со Стейси. Он идет работать в Шайлох на ранчо, и Элизабет проявляет к нему интерес. Однако Стейси не так уверена в нем.
Трампас возглавляет отряд из двух человек, чтобы схватить шурина своего друга, находящегося в тюрьме, который оказывается невиновным, когда шериф ранен. Они сталкиваются с другими людьми, которые мешают их продвижению, и с несчастной парой. Но главная проблема - это напарник Трампаса.
Женщина приезжает к своей сестре в Медисин-Боу, привозя с собой дочь-подростка, которая увлечена вестерном романом "Мертвый глаз Дика". Она влюбляется в Виргинца после того, как он расправляется с ее лошадью, усугубляя ситуацию с подростком, которому она нравится.
Когда друга Вирджинийца убивают, а полиция не хочет преследовать убийцу за пределами округа, Вирджиниец отправляется в одиночку. Он выслеживает убийцу и связанную с ним женщину в отдаленном городке, контролируемом преступниками, но сможет ли он вернуть их в лоно закона?
Дикий белый жеребец привлекает внимание Элизабет, которая убеждает своего деда купить его. Вопреки его желанию, она приручает и ломает жеребца, когда Трампас не может этого сделать. Она и жеребец становятся неразлучны, но возникает проблема.
Вернувшись из Техаса, Виргинец попадает в центр задержки экспресса. В дилижансе он встречает красивую женщину, которая в конце концов признается ему, что она курьер, везущий посылку - возможно, незаконную.
Джим Бойер-старший возвращается к жене и сыну, живущим в Медисин Боу, и устраивается на работу в Шайлох. Бойер очень способный, но не обращает внимания на детали в своей работе, пытаясь получить должность бригадира на другом ранчо, которое надеется приобрести Грейнджер.
Хоуи оставляет свою свободную жизнь на ранчо, чтобы жениться на красавице Донне, чей отец - ведущий бизнесмен. После свадьбы они переезжают в новый магазин седел, который открывает Хоуи. Он находит эту жизнь тесной и спускает все деньги на азартные игры.
Стейси вынужден убить человека, который пытается его ограбить. Он возвращает тело сестре мужчины, которая просит Стейси уйти, а не встречаться с шерифом. Она боится, что их младший брат, присоединившийся к перегону скота в Шайлохе, попытается отомстить.
Сью Энн ведет скучную жизнь дочери фермера, заботясь об отце, двух маленьких братьях и их наемном работнике Джо, который хотел бы жениться на ней. Однако она уезжает из дома, чтобы увидеть Сан-Франциско, но где она возьмет деньги?
Стейси покупает золотые часы, которые, возможно, принадлежали его умершему отцу. Это заставляет его отправиться в путешествие, чтобы узнать правду о смерти своих родителей. Он встречает осиротевшую девушку, которой принадлежали часы, и ей интересно узнать о своих родителях, которых она никогда не знала.
Виргинец ищет Стейси в городе, где они должны завершить сделку по продаже скота. В результате его поисков Стейси оказывается в тюрьме, признанный виновным в убийстве. На следующее утро его должны повесить, что заставляет Вирджинца быстро найти настоящего убийцу.
Задержав банк, Делл Стетлер и его партнер держат Грейнджеров в заложниках в Шайлохе, чтобы помочь своему раненому товарищу. Джон вынужден привезти в Шайлох врача, чтобы тот оказал помощь человеку, пока он и Стейси придумывают способ освободиться.
Виргинца подстрелили при переходе через большое техасское ранчо. Хозяин, приютивший его, пытается нанять его своим бригадиром. Владелец любит устанавливать свои правила, из-за чего он вступает в конфликт с женой из-за их сына и бега на перчатках.
У Стейси появился интерес к девушке, но ее отец не одобряет его. После того, как Стейси утащил Стейси, отца находят застреленным в спину. Когда в седельных сумках Стейси находят 300 долларов, которые он вез, Стейси обвиняют в убийстве.
К Грейнджерам приезжают старый и успешный друг и его дочь из Чикаго. Джон удивлен, когда узнает, что они хотят остаться в этом районе. Дочь из высшего общества влюбляется в Трампаса, который не знает о ее тайной болезни.
Доктор Сполдинг решает нанять еще одного врача, чтобы разделить нагрузку, но он не уверен, сработается ли с присланной ему привлекательной женщиной-врачом. Вирджинец проявляет большой интерес к ней и ее проблемам, пока она пытается адаптироваться.
Стейси переправляют в Медисин Боу, чтобы занять место новобранца кавалерии. Неумелый офицер позволяет двум сержантам поддерживать видимость того, что Стейси - новобранец, подвергая его бесчеловечным условиям, чтобы заставить его молчать.
Виргинец отправляется в Уинтон, чтобы купить овес для Шайлоха. Он оказывается в центре ссоры между фермерами и владельцами ранчо, причем владелец овса оказывается в центре ссоры с владельцем ранчо, который является близким другом Джона Грейнджера.
Трампас отправляется навестить Иду Мартин и сына Джо, с которыми он жил в детстве. Не видя их несколько лет, он находит их дом заброшенным. Когда он узнает, что Джо был убит отрядом, он не может поверить в причину его смерти.
Трампас пытается подружиться с красивой девушкой, которую он увидел верхом на пинто, но она избегает его. Узнав, кто она, он приглашает ее на танец, но она и ее семья не решаются. В конце концов она соглашается пойти, но старые проблемы преследуют ее.
Джон Грейнджер просит старую подругу из Мэриленда приехать в Шайлох, чтобы приструнить его внуков. Она неплохо выполняет его просьбу, но не пользуется популярностью у детей и Вирджинии. Не зная их, она вынашивает тайный план.
Медсестра приезжает в Медисин Боу, чтобы узнать, не может ли пойманный Райкером преступник быть ее братом, ведь они оба осиротели в раннем возрасте. Когда он сбегает и его ранят, он использует ее чувства, чтобы получить помощь, а Райкер, которого она привлекает, преследует его.
Виргинец, Джон и Элизабет отправляются в Техас, где Виргинца видят члены банды, главарь которой считает Виргинца ответственным за смерть своего брата семью годами ранее. Элизабет похищают, чтобы заманить его в ловушку.
Получив третье письмо со своим именем в списке убитых, Трампас решает узнать, кто его преследует. Он встречает стрелка, который фигурирует в списке. Вместе они пытаются разгадать тайну, в которой замешана его бывшая жена.
Владелец ранчо рядом с Шайлохом умирает, оставив все свое состояние женщине, которая держит салун в Уичите. Она и ее партнер едут в Медисин Боу, рассчитывая продать ранчо, но она решает остаться на ранчо, несмотря на их прошлое.
Старый друг Райкера поселяется на ранчо с новой женой и пасынком под новым именем, так как находится в розыске. Райкер помогает ему, но теряет работу, когда тот признается в убийстве подручного Шайлоха, который шантажировал его из-за своего прошлого.
Виргинец спасает раненного мужчину. Пока он выздоравливает в Шайлохе, он и дети Грейнджера понимают, что этот человек немного другой, а также то, что он из Англии. Частный детектив, разыскивающий его, дает ключ к разгадке его происхождения.
Банковский служащий Джордж Фостер сказал своему отцу, бывшему законнику, что станет шерифом, чтобы тот гордился им. Когда его отец заезжает к нему на два часа, Райкер и Вирджинец решают сделать его шерифом, но они не ожидали, что визит затянется.
Китайский повар Грейнджера Ах Синг хочет открыть ресторан в Медисин Боу, готовясь к приезду новой жены. Однако мировой судья отказывается выдать ему лицензию, потому что он - китаец, ведущий высокопоставленную борьбу.
Клэй и Холли Грейнджер подменяют Джона, когда Кайл Джексон и его братья привозят стадо из Техаса. Однако все оборачивается трагедией, когда Трампас обнаруживает, что стадо больное, а брат случайно убивает жену бывшего адвоката.
Трампаса приговаривают к повешению за убийство, которого он не совершал. Виргинец и Стейси пытаются найти новые улики, а Клэй Грейнджер и адвокат добиваются нового судебного разбирательства. Тем временем отчаявшийся Трампас бежит из тюрьмы вместе со своим сокамерником.
Фрэнк возвращается из тюрьмы и обнаруживает, что его отец стал калекой после спасения Трампаса и работы на низком уровне у Клэя Грейнджера. Фрэнк соглашается на работу, но его отношение к Трампасу и Грейнджеру подталкивает его к мести через воровство.
Пьяный и нелюбимый Уолтер Вериг найден убитым Трампасом, который видит, как Док Болдуин уезжает от тела в своем багги. Сначала подозревают Трампаса из-за окровавленной руки, но вскоре подозрение падает на Болдуина. Трампас пытается доказать свою невиновность.
Виргинец возвращает убитого им человека его искалеченному отцу. После того как он помогает похоронить тело, у мужчины случается сердечный приступ. Он просит Виргинца попытаться вернуть его дочь от шошонов, чтобы она унаследовала его ферму - вместе с Виргинцем.
Трампас и двое рабочих доставляют скот на отдаленную армейскую заставу. Трампас сталкивается со старым другом, который является стрелком в соседнем городе, где Трампас должен забрать плату. Однако его друг задумал убить Трампаса без всякой причины.
Вернувшись в Шайлох, Вирджинец застает свою лошадь и оружие украденными человеком и его руками, которые заставили замолчать местный городок. В городе он встречает старую подругу, которая убеждает его помочь арестовать их после того, как ее дочь была ранена ими.
Виргинец перегоняет стадо в город на границе с Канадой, но там грабят банк, в результате чего его банковский драфт становится бесполезным. Он выслеживает грабителей в Канаде, чтобы вернуть 100 000 долларов, но они работают на покупателя говядины в его империи.
Сначала Трампас, а затем Холли и Элизабет встречают военный тюремный вагон, пересекающий землю Шайлоха, в котором находится заключенный, больной скарлатиной. Когда он сбегает, они беспокоятся о том, кто может быть заражен этой болезнью.
Клэй пытается предотвратить войну между ранчерами и домохозяевами, которые преграждают им путь к рынку. Горячий хозяин ранчо тайком нанимает стрелка, который оказывается старым другом Трампаса и влюбляется в жительницу ранчо.
Трампаса отправляют в путешествие, после которого он на пару дней заезжает к подруге. По дороге умирающий старатель просит его найти свою племянницу, которую можно найти только по родимому пятну на ноге. В результате у него возникают проблемы с подругой.
По настоянию начальника тюрьмы Клэй решает взять на работу трех осужденных, освобожденных условно-досрочно, чтобы проверить, можно ли их перевоспитать. У троих не все гладко, так как они явные неудачники, не имеющие опыта, а у одного из них плохое поведение.
Элизабет находит человека, раненного в плечо. Они с Клэем возвращают его в Шайлох, но руки уже нет. Вдвоем с Холли они помогают мужчине выздороветь, но тут прибывает охотник за головами, который ищет свою добычу, а Элизабет видит в нем только хорошее.
Трампас, Стейси и Элизабет попадают в песчаную бурю, когда возвращаются в Шайлох с быком. Они укрываются в заброшенной усадьбе, куда за ними прибывают несколько гостей, имеющих одну общую черту - связь с ограбленным банком.
Кайли Чивер, уставший от лечения своего отца, отправляется в Медисин Боу, чтобы найти своего друга детства Трампаса и работу. Склонность Кайли придумывать истории и доказывать свою мужественность приводит его к неприятностям со всеми, кроме женщины, приехавшей в Шайлох.
Стейси ломает руку и повреждает нерв в плече во время несчастного случая с подругой. Когда его выздоровление под вопросом, она бросает его из-за эмоциональных ограничений, вызванных семейными обстоятельствами, ввергая Стейси в еще большую депрессию.
Юридическая борьба за полосу земли между Шайлохом и ранчо Боудена становится неприятной. Ссора утихает, когда Боудены ошибочно полагают, что Шайлох нанял стрелка, но становится серьезной, когда они узнают, что он всего лишь простой разнорабочий.
Шериф Дэн Портер оставляет свою работу в Мейсон-Сити, чтобы последовать за своей женой Эмили в Медисин-Боу, так как она не может справиться с давлением его работы. Он поступает на работу в Шайлох, чтобы изучить ранчо и начать новую жизнь вместе с женой.
Во время охоты на пуму Трампас ловит больного и голодного мальчика, который крадет у него еду. Мальчик ничего не говорит, кроме того, что его зовут Сет. Он помогает Трампасу и возвращается в Шайлох, где остается до тех пор, пока они не разыщут его сомнительного дядю.
Дэвид Саттон устраивается на работу в Шилох, чтобы компенсировать работу, которую не может выполнять Трампас после того, как Трампас сломал ногу. Ему трудно вписаться в коллектив, а девушка, с которой он познакомился ранее, разыскивает его, чтобы помочь ей.
Фотограф Дэн Шеппард, приехавший в Шайлох, чтобы сделать снимки западной жизни, обнаруживает, что соседнее ранчо принадлежит его старой подруге. Она втянута в войну между нефтяным спекулянтом и местными ранчерами, опасающимися загрязнения воды.
Тим Брэдбери хочет воссоздать скотоводческое ранчо, которое было у него в Техасе, и считает, что Клей Грейнджер обязан ему помочь. Его сын Уолт хочет заняться фермерством, а сын Майка, работающий в Шайлохе, своими азартными играми подвергает семью финансовой опасности.
Элизабет ослепла в результате несчастного случая на дилижансе. Ее находит Бен Оукс, который хотел убить Трампаса, вынужденного пропустить этап. Бен пытается помочь ей вернуться домой, но теряется. После того, как их находят, она влюбляется в противоречивого Бена.
Виргинец и Трампас должны встретиться с человеком по делам недалеко от канадской границы. Из-за бури им приходится остановиться в отдаленной гостинице, где Трампас находит женщину, которая ограбила его много лет назад, и повстанцев метисов, которые охотятся за ее женихом. Персонаж Луи Буассевена, по-видимому, является реальным Луи Риэлем, участником восстания Риэля, поскольку история довольно точно отражает обстоятельства его жизни в Монтане в то время, а также представляет вымышленную версию причин его возвращения в Канаду из ссылки в 1884 году.
Рука Шайлоха Рэйфа Джадсона принимают за преступника, так как оба мужчины выглядят одинаково. Когда Рэйф теряет право на покупку ранчо из-за нехватки средств, он решает воспользоваться ситуацией и ограбить дилижанс, не беря вину на себя.
Шошонская девушка Най'Бе возвращается в Медисин Боу из восточной школы молодой леди, но с противоречивыми намерениями относительно своего будущего. Ее ждет возлюбленный детства Ца'Вуда, а конфликт с владельцем ранчо вынуждает племя перенести свой лагерь.
Шилох и соседние стада скота находятся под угрозой из-за вспышки сибирской язвы. Раненые мужчина и женщина, которым нужны лошади, сообщают Клэю, что этап с вакциной был ограблен, и они преследуют банду разбойников, поэтому Виргинец и Дэвид присоединяются к ним.
Трампас получает недружелюбный прием, когда пытается навестить старого друга. Увидев Джейсона, он понимает, что не все так, как кажется. Они ссорятся из-за строительства плотины в Небраске после того, как Трампас узнает о более ранней плотине.
Вирджинец отправляется в редкую поездку, чтобы навестить друга Джинго в отдаленной долине, когда он находит женщину без сознания. В хижине Джинго она приходит в себя после вызванного страхом кататонического состояния, но с амнезией, но думает, что Вирджинец - ее любовник.
Виргинец и Дэвид должны забрать табун лошадей, которые нужны Шайлоху для перегона скота. Лошадей крадут у продавца, поэтому они должны поймать и разбить новый табун, но в дело вмешивается конфликт между отцом и сыном по поводу его будущего.
В Шайлох приезжает старая возлюбленная Клэя Нора со своим мужем - майором армии. Нора старается произвести впечатление на всех, рассказывая о себе и своем беспринципном муже. Она готова поставить на карту жизни других людей, чтобы помочь мужу получить повышение.
Трампаса и Дэвида посылают купить быка в Дуранго для Шайлоха. Виргинец заверяет Клэя, что на Трампаса можно положиться, но именно Дэвид попадает в беду. Он соглашается обручиться с женщиной, которую встречает на улице.
Появление на сцене стрелка Фрэнка Хэммела расстраивает жителей Медисин-Боу, которые считают, что он может охотиться за ними. Спасший жизнь Виргинцу десятью годами ранее, Виргинец принимает активное участие в успокоении страхов и прекращении убийств.
В Шайлохе Дэвид в целях самообороны убивает человека, который украл его девушку. Он вынужден остаться в Шайлохе, пока отец и брат мужчины ждут его в Медисин-Боу, а Трампас, отвечающий за ранчо, сталкивается с необычными проблемами.
Вирджинец видит Билла Бердена с двумя другими мужчинами, которые возвращают деньги, вырученные от продажи стад ранчо. Они уходят вместе, но деньги крадут, а Билла линчуют. Виргинец жаждет мести, когда он слишком поздно освобождает Билла.
После ссоры с Трампасом Дэвид уходит. Он обнаруживает, что грабители банка не только лишили его одежды и лошади, но и сами арестовали его за ограбление. Трампас, преследовавший его, чтобы заставить вернуться, оказывается в той же тюремной камере.
Через Медисин Боу приезжает сирота, который 15 лет назад жил у Грейнджеров в Техасе. Он решает остаться и работать на них и очень опекает Грейнджеров, но годы, проведенные вдали от них, изменили его - в плохую сторону.
Восточник Скотт Остин отправляется на лето в Шайлох в качестве одолжения своему богатому отцу, который является другом Клэя. Надеются, что у Скотта выработается характер. После отъезда Клэя работа переходит к виргинцу, у которого дел по горло.
Ссора заканчивается смертью одного человека, шериф без сознания, а стрелявший находится в бегах. Виргинец, Трампас и Дэвид ловят стрелка вместе с его семьей. Мягкосердечный Дэвид хочет отпустить стрелка, но Вирджинец не соглашается.
Эйлин Линден приезжает на шесть недель к другу своего отца Клэю Грейнджеру. По договоренности с отцом она должна провести это время вдали от мужчины, за которого хочет выйти замуж. Этот человек появляется в Шайлохе с тайной целью.
Бродяги отправляются в путешествие. Во время поездки они слышат, что Арапахо может быть свободен, к ним присоединяются два солдата с жалованьем. Они находят паромщика мертвым, а человека у тела на водной остановке. На паромной переправе случается еще одна неприятность.
Когда Элизабет поздно возвращается с прогулки на ужин, а ее лошадь возвращается одна, Грейнджеры, Виргинец и Трампас отправляются на ее поиски. Буря мешает им, пока подсказка не приводит их к заброшенной шахте, в которой произошел обвал.
Клэр Гарсон и Натаниэль Э. "Док" Ватсон разыгрывают представление, в котором Клэр кажется, что читает мысли. Они получают предложение, в котором им предлагается отправиться в Медисин Боу. Клэр должна "встретиться" с Грейнджерами и рассказать, что она может быть племянницей Клэя.
Люк Николс приезжает в Шайлох в поисках Трампаса, которого выслеживает охотник за головами Брекен. Люк помог Трампасу сбежать из тюрьмы, когда его собирались повесить. Трампас пытается спрятать его у вдовы Макклауд, у которой каменное сердце - поначалу.
Виргинец встречает на тропе одиночку Гаррисона и решает нанять его, хотя тот плохо общается с другими. Когда Сэм Мариш, имевший дело с Гаррисоном, погибает во время ограбления, Гаррисона арестовывают и судят.
Холли находит двух ковбоев, которые ищут работу. Джим, который младше, смотрит на Бена как на единственного отца, которого он когда-либо знал, и они скитаются по округе в поисках места, где можно осесть. Бен еще не готов остепениться, но Джим, возможно, нашел дом.
Виргинец, отправившийся в конный поход за парой лошадей, получает травму, когда его лошадь спотыкается в русле ручья. Ослепленный несчастным случаем, Вирджинец спотыкается и попадает в дом трех уволенных им мужчин, которые являются конокрадами.
В Аризоне Трампас вынужден работать бригадиром на ранчо, где работают люди, условно освобожденные из тюрьмы. Местные жители хотят их убрать, а маршал США, отвечающий за эту территорию, тоже не в восторге от их присутствия.
Представитель территории уходит в отставку, и Клэя призывают участвовать в выборах против местного жителя. Приняв участие в выборах, Клэй узнает о грязной стороне политики, в том числе о том, что ему солгали о том, кто его призвал. Он ведет честную борьбу, но на его сторону встает другая сторона.
Когда муж пары, которая моложе Джима, скрывается, Джим решает взять на себя роль кормильца для молодой жены и ее ребенка, которого он рожает. Однако тяжкий труд на двух работах приводит к тому, что Джим решает уволиться, так как эмоции нарастают.
В Шайлохе находят сбежавшего мальчика, который не хочет говорить. Они интересуются его родителями и начинают серьезно беспокоиться, когда обнаруживают, что он был сильно избит. Никто не понимает, насколько близок его отец, ведь управляющий детским домом хочет вернуть его обратно.
Репортер/художница Джули Оукс приезжает в Медисин Боу из Бостона, чтобы сделать репортаж о западе. Она влюбляется в Вирджинца, но ее интерес к другому мужчине расстраивает его и приводит к проблемам из-за ее сложного прошлого в Бостоне.
Трампас уезжает в отпуск, но его планы срываются, когда его настигает охотник за головами за убийство популярного врача. Ему приходится столкнуться с враждебным городом, подброшенными уликами и девушкой из салуна, которая клянется, что видела, как он совершил убийство.
Дезертир из армии найден и ранен при Шайлохе после того, как его выпорол командир - его отец. Будучи горнистом, он дает Элизабет уроки игры на найденной ею короне, пока Грейнджеры не узнают правду о нем из армии.
В Шайлох приезжает старый друг законника Вирджинец, чтобы повидаться с ним и пригласить его на охоту. Однако он не говорит, что добыча - два преступника. Узнав правду, Вирджинец решает помочь, но его удивляет цель.
Свинохвост возвращается домой после окончания школы на двухнедельные каникулы в образе красивой женщины, которая снова ловит взгляд Трампаса. Они влюбляются друг в друга, поскольку она вспоминает хорошие времена, но отец хочет, чтобы она вернулась в школу на востоке.
Срочное дело напоминает о себе Виргинцу, поэтому он разрешает Джиму Хорну отправиться одному с 4000 долларов, чтобы завершить покупку лошадей. Все принимают Джима за мокрого юнца, включая женщину и ее напарника, которые крадут деньги, которые он везет с собой.
Белая женщина и ее сын вынуждены покинуть резервацию шошонов, когда умирает ее муж-шошон. Ее находят больной в Шайлохе. Неизвестно для всех ее белый муж и помолвленная дочь живут в Медисин Боу, думая, что она умерла.
Трампас решает выяснить, откуда у Коби Джейд серебряные часы, принадлежавшие ее другу. Вместе с Джейд, которая живет в заброшенном шахтерском городке, они попадают в плен к банде бродячих разбойников, которые считают, что Джейд нашла там золото.
Трампас, которого попросили доставить дружелюбного пленника в Клируотер, оказывается с душной южной красавицей. Когда этап задерживается, она заставляет Трампаса и его пленника отправиться за разбойниками, что становится для нее жизненным уроком.
Виргинец помогает вдове местного бизнесмена доказать свою невиновность, когда сначала в пожаре погибает ее муж, а затем его правая рука, который, умирая, называет ее имя. После смерти первого мужа она страдает психическим расстройством.
Восточный комбинат хочет захватить рынок скота в Вайоминге, и Шайлох находится в центре их внимания. Сгоревший Шайлох и задержка в перегоне скота приводят к убыткам при продаже скота, в результате чего все работники Шайлоха увольняются.
Клэй, Элизабет и Джим вместе с другими пассажирами едут на поезде из Шайенна в Медисин-Боу. Во время поездки они знакомятся друг с другом и узнают, что один из них скрывает свое прошлое, из-за чего поезд останавливают.
Грейнджеров берут в заложники два брата и их сестра, чтобы получить доступ к другу Клэя, судье, баллотирующемуся в законодательное собрание. Они обвиняют его в том, что он убил их отца и украл их семейную ферму для строительства железной дороги.
Виргинец подбирает на тропе ручного Джона, который становится другом Джима, но наполовину киова, бегущего от армии за убийство четырех солдат. Он хочет уехать в Канаду, чтобы жить на свободе, но Джиму грозит линчевание за человека, которого убил Джон.
Клэя похищают три члена банды, требуя выкуп в 20 000 долларов или угрожая его смертью и сожжением Медисин Боу. Ситуация усугубляется тем, что жена главаря банды остается в Шайлохе, чтобы сбежать от него, но он хочет ее вернуть.
Виргинца и деньги Шайлоха спасает одинокий мужчина, которого он награждает работой в Шайлохе. Он не нравится другим мужчинам, много работает, но, очевидно, является стрелком. Клэй Грейнджер вскоре понимает, кто он такой, но не позволяет его уволить.
Бедный Харв Йост превращается в богатого Харва, когда находит умирающего человека с седельной сумкой, полной денег, и получает награду в $10000. Никогда не умевший распоряжаться деньгами и временем Виргинец советует ему купить ранчо, но Харв пытается соперничать с Шайлохом.
Джим Хорн вступает в связь с бродячей певицей из салуна, которая тремя годами ранее имела аналогичную связь с Трампасом. Грабитель железнодорожных касс, умирающий в ее комнате, осложняет их жизнь, когда предполагается, что она хранит пропавшие деньги.
Новый владелец Шилоха прибывает на поезде вместе с пятью мужчинами, которых Вирджинец узнал по объявлениям о розыске. Он опасается, что они вовлечены в потенциальную войну между большими и малыми хребтами, которая приведет к многочисленным линчеваниям.
Трампас и Пик Лексингтон навещают старых друзей в Мексике. Трампас оказывается между Пиком и одним из его мексиканских друзей, поскольку оба мужчины влюблены в одну и ту же девушку. Он надеется помешать им вызвать друг друга на дуэль, пока девушка выбирает между ними.
Вирджинец помогает женщине, на которую напали в ее гостиничном номере, но узнает, что это ее старая подруга. Они вместе едут на пароходе, у которого в пустыне теряется колесо, и они оказываются в беде, а за ними гонятся мужчины, но она не говорит, почему.
Трампас выигрывает пароход в покер на пароходе, но деньги конфискуют за кражу. Когда он пытается забрать выигранный пароход, он оказывается вовлеченным в банду преступников и мошеннического владельца судна.
Полковник Маккензи спасает человека, Тейта, от линчевания за выстрел, который он счел самообороной. Маккензи едет в поезде с юной дочерью своего друга, которая считает, что влюблена в Тейта, имеющего вне закона. Это первый эпизод с участием Роя Тейта, хотя Ли Мейджорс появлялся в начальных титрах с начала сезона.
Вирджинец, арестованный отрядом во время поездки, обвиняется в убийстве. Его отдают на суд не совсем адекватному судье, который одновременно является палачом. Когда его никто не слушает, он сбегает, чтобы найти настоящего убийцу и доказать свою невиновность.
Группа немецких иммигрантов постоянно подвергается угрозам со стороны ночных всадников, которые хотят выгнать их из-за предрассудков. Тейт оказывается вовлеченным в это дело после того, как дочь лидера иммигрантов принимает его за стрелка, которого они наняли для защиты.
Трампаса арестовывают за убийство человека, с которым он поспорил из-за мины. Представители закона, похоже, заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее завершить процесс и отправиться на рыбалку. Надежда Трампаса возлагается на его адвоката, Фрэнсиса Б. Финча.
Маккензи ранен, спасая Тейта во время перегона скота. Тейт везет его в Кончо за помощью, но обнаруживает, что врач в тюрьме и на следующий день его повесят. Тейт добивается его освобождения, но обнаруживает, что это сопряжено с большими расходами.
Виргинец, охотящийся за потерянным скотом в Шайлохе, обнаруживает, что след ведет к коммуне "Новая жизнь". Мало того, что один из лидеров удерживает свой скот, становится ясно, что он держит в заложниках и двух женщин, что осложняет работу Вирджинца.
В то же время племянница полковника приезжает из Англии, а Трампас становится одним из подозреваемых в убийстве своего товарища по ранчо, судя по его пистолету, сделанному на заказ. Трампас считает, что четверо братьев убили своего кузена, но как он может это доказать.
Маккензи приезжает в Нью-Мексико, чтобы купить скот, когда встречает нью-йоркскую писательницу, которая интересуется местными команчеро, ненавидимыми местными жителями и особенно шерифом. Ее рассказ приводит к похищению и неприятностям для всех.
Трампас приходит на помощь девушке и ее отцу, у которого случился сердечный приступ. По просьбе отца он помогает им добраться до места назначения, а затем пытается найти мать девушки, которая находится у преступников. Он обнаруживает, что у девушки есть свои соображения на этот счет.
Полковник Маккензи потрясен, узнав, что его друг был убит в результате нападения на деловую женщину ее братом в их доме. По мере того, как полковник узнает ее получше, их отношения перерастают в любовь, но вскоре он узнает, что брат может разлучить их.
Виргинца отправляют проверить ранчо Бонэм, которое выставлено на продажу. Приехав туда, он оказывается втянутым в борьбу между братьями Фостером и Джеком, владеющими ранчо, и замешан в убийстве женщины, которую когда-то знал.
По дороге домой Тейт оказывается в центре охотничьей компании, добычей которой стал мальчик из племени шауни. Узнав, что мальчик глухонемой, Тейт отвозит его в тюрьму, узнав, что его разыскивают за убийство, но оказывается, что он становится адвокатом мальчика.
В почти заброшенном Спенсер Флэтс Трампаса держат Делла и Энни Спенсер, которые обвиняют его в том, что он - преступник Дэйк Слотер, хотя их подручный в этом не уверен. Затем в город приезжает настоящий Слотер, выдающий себя за шерифа.
Виргинца посылают посмотреть, не купила ли вдова стадо ангусов. Приехав, он обнаруживает, что кто-то создает ей проблемы на ранчо с тех пор, как несколько месяцев назад умер ее муж. Ее сын считает, что это сосед, но она с этим не согласна.
Маккензи встречает девушку в оцепенении, которую сбросили с лошади. Он отвозит ее в хижину отшельника Мьюли. Поначалу девушка не реагирует на них, но постепенно к ней возвращается память. Прибывший незнакомец сообщает, что ее разыскивают за убийство.
Тейт помогает протаранить небольшое ранчо, когда владелец уезжает, чтобы купить новый племенной скот. Однако план владельца огородить свое пастбище встречает сильное сопротивление со стороны соседа, останавливающего Тейта, а неожиданное прибытие добавляет проблем.
Во время движения "Танец призраков" отряд солдат посещает полковника Маккензи, чтобы предупредить его и владельцев ранчо. Паркер, как и Маккензи, узнает в сержанте Малкэхи давно считавшегося погибшим лейтенанта Бакстера из полка "Лансер" Маккензи в Индии.
Виргинец во время деловой поездки в Монтану оказывается в районе, где бывший преступник охраняет несколько городов. Все идет хорошо, пока ему не приходится убить одного из исполнителей. Это ставит его жизнь под угрозу без поддержки.
После того как его растерзал хитрый волк, которого он выслеживал, а затем незнакомец лишил его имущества, Маккензи попадает в дом к хозяйке и ее сыну. Однако волк все еще на свободе, и Маккензи полон решимости убить его.
После остановки в городке Джамп-Ап, чтобы повидаться со старой подругой, Тейт оказывается обманутым в карточной игре азартным игроком, а затем подставлен городским боссом Джоном Тимоти Дрисколлом и его сыном в убийстве этого человека и отправлен в каторжный лагерь.