Обычный школьник Стивен Джеймисон внезапно обретает способности к телепортации, телепатии и телекинезу. При этом он постоянно слышит в голове чей-то голос. К счастью, это не признак сумасшествия, ведь вскоре он встречает вполне реальную обладательницу таинственного голоса – Кару, предводительницу общины других людей со сверхспособностями. Оказывается, что их лидером раньше был пропавший отец Стивена. Вскоре объявляется еще один родственник — дядя Стивена Джедикая, возглавляющий организацию «Ультра», которая занимается поиском людей со сверхспособностями. Загвоздка в том, что, попав в лапы «Ультры», у людей вроде Стивена есть всего два варианта — лишиться способностей или... умереть.
Джедикая отправляет Стивена с более опытным напарником на задание — разыскать вора-паранормала. Кара дает Стивену часы с чипом, который блокирует телепатические сигналы и защитит Стивена от его дяди.
Стивен внедряет в «Ультру» компьютерный вирус, чтобы посылать координаты обнаруженных паранормалов на украденный повстанцами суперкомпьютер Тим, а Джедикае удается схватить Кару. Стивен предлагает вколоть ей лишающую сил сыворотку. Кара рассказывает, как она обрела свои способности.
Стивен обнаруживает одного из самых разыскиваемых «Ультрой» паранормалов, Киллиана МакРейна, и просит Джона помочь. Джон неохотно соглашается, но выясняется, что Киллиан преследует вовсе не Джедикаю. Кара рассказывает Стивену о прошлом Джона и Киллиана. Тем временем Марла, мама Стивена, начинает задумываться о том, где ее сын проводит так много времени.
Во время одной из тренировок Стивен нарушает протокол, и таинственный босс Джедикаи хочет с ним встретиться. Стивен понимает, что Джедикая не может его защитить, а Джон не хочет. Остальные Люди будущего хотят отправиться на вечеринку на поверхности, но Джон и Кара не одобряют их дерзкий план. Стивен идет на встречу выпускников вместе с Астрид, но когда он опять внезапно исчезает, девушка решает узнать, что же с ним не так.
Стивен и Рассел устраивают себе ночь веселья и натыкаются на нового паранормала. Они докладывают о нем Джону и Каре, но решают скрыть паранормала от «Ультры». Рассел узнает о смерти отца и раздумывает над возвращением домой. Джон вызывается его сопровождать. Тем временем мы узнаем о страшной тайне Джедикаи, которая может поставить под угрозу всю его карьеру.
Стивен решает поразвлечься с новообретенными способностями, и Джедикая принимает меры, чтобы такого не повторилось вновь. В отношениях Джона и Кары появляется странная напряженность. Стивен пытается совладать с новым опасным паранормалом самостоятельно, но в итоге вынужден позвать Людей будущего на помощь. Заодно он узнает нечто о своем отце и теперь полон решимости его разыскать.
Стивен убежден, что подошел вплотную к разгадке тайны исчезновения отца, и планирует операцию по телепатическому проникновению в сознание Джедикаи. Кара и Рассел встречают на подступах к Убежищу незваного гостя.
Джон оказывается в опасности, и Стивену приходится раскрыть себя перед «Ультрой», чтобы ему помочь. Неудовлетворенный информацией об отце, Стивен решается на крайние меры, чтобы с помощью других Людей будущего наконец-таки узнать правду. А Кара и Рассел в это время пытаются заключить с Джедикаей сделку, которая вынуждает его пойти на риск.
Стивену, кажется, удалось наконец-то найти зацепку в поиске правды о своем отце, но он сталкивается с недоверием со стороны остальных. Люди будущего обнаруживают секретную лабораторию «Ультры» и разрабатывают дерзкий план по освобождению всех заключенных в ней паранормалов. Мама Стивена знакомит его и Люку со своим новым мужчиной, но Стивен оказывается к этому не готов.
Джедикая устраивает для Стивена и его соучеников из «Ультры» испытание, чтобы выяснить, кто из них готов стать агентом, но не всем им приятно работать в команде. Кара сталкивается с таинственным гостем из своего прошлого. Рассел отправляется на опасную миссию, в результате которой среди Людей будущего намечается раскол. Джон знакомится с новым паранормалом.
Стивена занимает его новая соученица, Хиллари, у которой на него свои планы. Мама Стивена устраивает выезд на природу для семьи и своего нового бойфренда Питера, сознание которого Стивену почему-то не удается прочитать. Перед отъездом он просит Кару и Джона позаботиться об Астрид.
Джедикая устраивает встречу Стивена с Основателем. Чтобы защитить Астрид, Стивену приходится заключить опасную сделку. Столкновение между Джоном и Карой заканчивается для Джона неожиданным и жестким наказанием. Стивен узнает тайну своей матери.
После шокирующих новостей Стивен пытается наладить обе свои жизни и заключает с Джедикаей договор. Кара и Рассел пытаются поймать очередного паранормала и чуть не попадают в ловушку «Ультры». Джедикая разрабатывает тайную технологию, которая изменит его будущее.
Джулиан вернулся и зол как никогда, но «Ультра» ловит его, и теперь жизнь его и Стивена в опасности. Джон еще раз не подчиняется Каре, узнав, что Джулиану известно расположение убежища Людей будущего. Астрид преследуют кошмары, и она ищет поддержки у Джона.
Новый напарник Стивена, Хиллари, продолжает его подозревать. Стивен все время на грани провала. Люди будущего и «Ультра» обнаруживают нового паранормала, который посвящает жизнь тому, чтобы помогать простым людям, и каждый хочет переманить его на свою сторону. Морган решает помочь Людям будущего и обманом пытается выведать тайну Джедикаи, но нечаянно сама выдает ему свою.
Все секреты прошлого, наконец, раскрыты. Джедикая восстает против Основателя, и Людям будущего приходится делать выбор, на чьей они теперь стороне.
«Ультра» и Люди будущего преследуют паранормала, который при помощи своих способностей работает уличным фокусником. Джедикая сбегает из «Ультры» и рассказывает Люке о способностях Стивена. Основатель заявляет, что теперь «Ультра» будет совершенно новой, доброй и миролюбивой организацией.
Основатель предлагает Людям будущего провести переговоры. Кара соглашается в обмен на то, что Хиллари станет заложником. Агенты «Ультры» обнаруживают убежище Джедикаи, но с помощью Джона ему удается бежать. Стивен пытается пообщаться с Роджером, используя Устройство «Ультры».
Все озабочены тем, как Основатель отреагирует на то, что Роджер может вернуться. А Стивен пытается уничтожить Устройство, при помощи которого Основатель его тренировал.
В результате переговоров Люди будущего понимают, что теперь жизнь каждого из них под угрозой. Рассел решает, что ради спасения нужно пожертвовать Роджером. Среди людей будущего вновь раскол. Джон ищет совета у Астрид.
Узнав истинную суть Устройства, Стивен понимает, что его необходимо уничтожить. Для этого он просит Кару и Джона о помощи. А Рассел и остальные Люди будущего навсегда разуверяются в том, что им удастся достичь Убежища, и отправляются в свой путь.