Октябрь - ноябрь 1501 года. Принцесса Испании Екатерина прибывает в Англию. При встрече с Артуром, принцем Уэльским, Екатерина разочарована тем, что при личной встрече он не так романтичен, как в своих письмах. Позже она узнает, что это был младший брат Артура, Гарри, который обменивался с ней письмами. Елизавета, королева, рассказывает Екатерине, что брат ее кузины, Мэгги Поул, был обезглавлен, потому что мать Екатерины, королева Изабелла Кастильская, обещала руку Екатерины только в том случае, если не будет других претендентов на английский престол. Когда Гарри провожает Екатерину к алтарю в день свадьбы, он признается, что сначала обменивался с ней письмами, чтобы задеть Артура, но позже обнаружил, что ее письма возбуждают его.
Ноябрь 1501 - апрель 1502 года. После свадьбы Артур и Кэтрин некоторое время живут в доме его отца, короля Генриха VII. Артур и сестра Гарри Мэг узнают, что Генрих предложил ее руку Якову IV Шотландскому, чтобы создать еще один союз для Англии. Кэтрин просит прощения у Мэгги Поул за то, что из-за нее был убит брат Мэгги. Артур и Кэтрин отправляются в замок Ладлоу, чтобы завести собственное хозяйство и сблизиться, узнав больше друг о друге. Мэгги Поул и ее семья сопровождают их. Артур тяжело заболевает. Генрих и Элизабет спешат в Ладлоу, но приезжают слишком поздно. Генрих сообщает Екатерине, что она вернется в Лондон и останется в королевском доме, пока они не узнают, ждет ли она ребенка.
Апрель 1502 - февраль 1503 года. Екатерина узнает, что Изабелла организует еще один союзный брак. Екатерина скрывает свое истинное состояние, чтобы оттянуть время в Англии, что решило бы многие проблемы для нее, ее служанки Лины и ее охранника Овьедо. Екатерина рассказывает Лине, а затем и Гарри, что ее брак с Артуром так и не был заключен. Гарри делает предложение и просит Генриха запросить папское разрешение, чтобы он и Екатерина могли пожениться. У Елизаветы начинаются роды. После тяжелого мертворождения ей является видение, что род Тюдоров прекратится, если Гарри и Екатерина поженятся, и она умоляет Генриха предотвратить брак. Пока Екатерина пишет Изабелле письмо с просьбой благословить ее на брак с Гарри, по Елизавете звонят траурные колокола.
Март 1503 года. Эдмунд де ла Поул, главный йоркистский претендент на престол и двоюродный брат покойной королевы и Мэгги Поул, замышляет свергнуть Генриха. Генрих сообщает своей матери Маргарите, что Гарри хочет жениться на Екатерине. Она спрашивает Екатерину о ее предполагаемой девственности и приказывает ей покинуть дворец. Маргарет запрещает Мэгги присутствовать при дворе, когда Мэгги заявляет, что Екатерина, возможно, говорит правду. Генрих узнает, что Максимилиан I защищает Эдмунда де ла Поле. Генрих откладывает свое горе, чтобы проводить Мэг, которая уезжает в Шотландию, чтобы выйти замуж. Он устраивает пир в честь будущего и приглашает Екатерину. Генрих делает объявление, которое косвенно исполняет предсмертное желание покойной королевы: королевский брак между ним и Екатериной.
Август 1503 - декабрь 1505. Екатерина разрывается между своим долгом выйти замуж за Генриха и желанием выйти замуж за Гарри. Мэг прибывает в Шотландию и приятно удивлена своим суженым. Гарри говорит Маргарет, а затем и Екатерине, что если Екатерина хочет выйти замуж за него, а не за Генриха, он будет бороться за нее. Екатерина боится своей участи, если она отвергнет Генриха и сокрушит его гордость, но решает следовать своему сердцу. Она убеждает Генриха, что союз с Испанией будет ослаблен, когда Гарри станет королем, если она будет вдовой Генриха, а не женой Гарри. Генрих отказывается от своих намерений, но напоминает Екатерине и Гарри, что они могут пожениться только в том случае, если Папа даст разрешение и если Испания выплатит оставшуюся часть приданого Екатерины. Муж Мэгги скоропостижно умирает.
Январь - апрель 1506 года. Екатерина узнает, что ее мать умерла, ее сестра Джоанна - королева Кастилии, а отец не будет выплачивать ее приданое. Джоанна и ее муж Филипп застряли в Англии. Генрих, надеясь, что отец Филиппа, Максимилиан I, выдаст Эдмунда де ла Поля, тайно задерживает ремонт их корабля. Мэгги осталась без средств к существованию. Чтобы вырвать вынужденное признание о девственности Екатерины, Маргарет предлагает Мэгги помощь, от которой та отказывается. В обмен на приданое Екатерина рассказывает Джоанне, как она может бежать из Англии: Джоанна убедит Максимилиана выдать де ла Поле Генриху или потерять торговлю с Кастилией, если Генрих даст клятву сохранить жизнь де ла Поле. Вместо того чтобы выплачивать приданое Екатерины, Джоанна по предложению Маргариты заключает новый союз с Англией: обручает сына Джоанны Чарльза с младшей сестрой Гарри, Марией.
Сентябрь 1506 - 1508 гг. Екатерина узнает, что в Испании должна состояться двойная свадьба: Марии с ее племянником королем Карлом и Гарри с ее племянницей Элеонорой. Овьедо делает предложение Лине и говорит ей, что работает на Маргариту. Гарри разрывается между своим долгом жениться на Элеоноре и желанием жениться на Кэтрин. Мэгги ищет убежища у Екатерины и Лины. Отец Екатерины король Фердинанд пишет, что муж Джоанны умер и Джоанна не может править Кастилией. Фердинанд становится опекуном детей Джоанны и регентом Кастилии. Он назначает Екатерину арагонским послом в Англии и обещает ей приданое. Новый статус Екатерины позволяет ей и Лине вернуться во дворец. Овьедо сообщает Маргарите имена соучастников заговора де ла Поля, в число которых теперь входят Мэгги и ее старший сын. Позже он защищает сына Мэгги во время набега.
Апрель 1509 - июнь 1509 года. Генрих VII умирает. Новый король Гарри подтверждает свое желание жениться на Екатерине. Маргарет обвиняет Эдмунда Дадли в измене из-за собственной незаконной деятельности, и его обезглавливают. Гарри помилует Мэгги и ее детей, и они возвращаются ко двору. Маргарет добивается от Лины вынужденного признания в девственности Екатерины, обвиняет Овьедо в краже и требует его повесить. Лина и Овьедо женятся до его повешения. Гарри и Катрин прибывают вовремя, чтобы спасти жизнь Овьедо. Гарри узнает, что Папа Римский дал разрешение на отлучение от церкви за некоторое время до смерти Генриха. Маргарет умирает. В день свадьбы Екатерина получает письмо от Фердинанда, в котором говорится, что Гарри переспал с Джоанной. Гарри отрицает это, а Екатерина снова отрицает, что когда-либо спала с Артуром.
Мощный союз с Испанией и наследник, спящий в своей кроватке, - что может пойти не так для гламурной королевской пары Екатерины и Генриха?
Генрих вторгается во Францию, оставляя беременную Екатерину защищать Англию от шотландского короля Якова IV. Да начнется битва при Флоддене...
Как Екатерина борется за восстановление своего брака после очередной трагедии, так и Мэг должна найти способ объединить Шотландию после кровавой битвы при Флоддене.
Пока Мег ставит под угрозу все ради любви, беременная Екатерина борется с тошнотворным подозрением, что Генрих неверен.
Когда на Лондон обрушивается чума, двор бежит в Хэмптон-Корт, но Мэгги и Томас Мор остаются в пустом - и удивительно романтичном - дворце.
На фоне грандиозной встречи во Франции происходит политическое столкновение умов Екатерины и Вулси, а в Лондоне вспыхивают беспорядки.
Новая религия на подъеме, как и напряженность при дворе. Екатерина должна помешать опасной паранойе Генриха превратить друзей во врагов...
Когда Генрих впадает в безумие, ставки для Екатерины как никогда высоки. Ее муж стал угрозой для ее жизни.