Джарод «притворяется» врачом для того, чтобы помочь парализованному мальчику, чей спинной мозг был поврежден во время операции. В то же время Джарод расспрашивает Сидни о своем прошлом и о своих родителях.
Первая серия Брутса. Джарод становится лейтенантом береговой охраны и расследует истинную причину несчастного случая. Мисс Паркер выясняет, что её мать не совершала самоубийства.
Джарод становится летчиком-испытателем и пытается оправдать другого пилота. Среди записей DSA он находит информацию о таинственном мистере Рейнсе, который, кажется, имеет информацию относительно прошлого Джарода.
Джарод становится экспертом безопасности казино и расследует нападение на одну из девушек из шоу. По ходу действия он вспоминает время, проведенное в Центре.
Джарод становится адвокатом в Калифорнии. С помощью таксиста-трансвестита он пытается оправдать человека, осужденного на смерть. В то же время Джарод предлагает Сиднею обменять отчеты Центра на информацию относительно его родителей, тогда как мисс Паркер пытается предотвратить сделку. Джарод получает по почте фотографию своей матери, появляется Председатель.
Джарод становится полицейским в Майами и пытается очистить имя охранника, погибшего при ограблении ювелирного магазина и затем обвиненного в этом преступлении — через месяц после воссоединения с отцом. Притворщик связывается с компанией по розыску пропавших людей «Фамили Фаиндер» (Family Finder), чтобы попробовать найти свою мать. Мисс Паркер упускает Джарода.
Джарод пытается найти ученого, пропавшего из инфекционного исследовательского центра в Штате Иллинойс. Кто-то присылает Сиднею отрывки видеозаписей симуляций Джарода. Он просит прощения у Притворщика. Мисс Паркер близко сталкивается с уловками Джарода и мр. Рейнсом.
В Балтиморе Джарод празднует своё первое Рождество. Он расследует убийство бездомного человека, который изображал Санта Клауса для детей. Мы узнаем, что у Сиднея есть брат, пребывающий в состоянии комы, отец мисс Паркер оставляет свою дочь в одиночестве на Рождество.
Джарод становится инструктором в школе по прыжкам с парашютом в Штате Техас, чтобы раскрыть правду о смерти одного из владельцев. Он советует мисс Паркер отправиться в Мейн, где она находит информацию о прошлом своей матери.
Джарод становится пожарным в Питтсбурге, чтобы раскрыть причину смерти другого пожарного. Мистер Рейнс посылает Анжело в помощь мисс Паркер.
Джарод становится экспертом в команде по обезвреживанию бомб. С помощью полицейского художника он узнает, как выглядит его мать на данный момент. Анжело используют для того, чтобы выявить, откуда и от кого происходит утечка информации из Центра. Мистер Рейнс подозревает Брутса.
Притворяясь тюремным охранником, Джарод пробует оправдать заключенного из камеры смертников. У мисс Паркер обнаруживают язву, в появлении которой она обвиняет Джарода.
Джарод становится офицером на военно-морском корабле, чтобы расследовать смерть офицера, погибшего, очевидно, из-за его собственной небрежности. Мы видим приют (штат Делавэр), как-то связанный с Кэтрин Паркер и Центром.
Джарод притворяется бывшим армейским рейнджером, чтобы присоединиться к поисковой партии, ищущей в горах студента-орнитолога. Он впервые влюбляется в партнершу по поискам, и это производит интересный эффект на мисс Паркер.
Джарод «притворяется» оператором новостей на телевидении в Сиэтле, чтобы расследовать кто стрелял в его предшественника. В погоне за Джародом, раненный Сидней и мисс Паркер оказываются запертыми в доме под снос, где они вспоминают прошлое, пока их не находит полиция по наводке Брутса, заметившего долгое отсутствие своей начальницы.
В Атланте Притворщик пытается помочь студенту, впавшему в кому. Благодаря изобретенному Джародом лекарству брат Сиднея Джейкоб выходит из комы. Мистер Рейнс приказывает мисс Паркер убить его, но она сообщает об этом Сиднею, и вместе они инсценирует убийство Джейкоба.
Джарод становится офицером морского патруля, чтобы поймать коллегу, убивающего гаитянских беженцев, но его план срывается из-за начавшегося урагана, и он оказывается в ловушке с больной маленькой девочкой. Мисс Паркер находит свидетельство тому, что её мать за месяц до смерти была жестко избита.
Джарод в Оклахоме пытается спасти свидетеля по делу наркокартеля. Брутс ищет детей, спасенных матерью мисс Паркер; Джарод вспоминает мальчика по имени Кайл, с которым он познакомился в Центре. Сидней встречается со своим психоаналитиком.
Джарод притворяется киллером, чтобы спасти жизни жертв реального убийцы. Он выслеживает частного детектива, который, возможно, занимался его поисками. Сидней и мисс Паркер посещают Конгресс Близнецов, где Сидней узнает кое-что новое о Джейкобе, своем брате-близнеце.
Спасаясь от агентов Центра, Джарод прыгает в мусорный контейнер, где находит брошенного младенца. Притворщик пытается найти его мать и защитить их обоих. Мисс Паркер, Сидней и Брутс обнаруживают Подуровень 27 (SL-27), который может содержать ответы на многие вопросы.
Джарод узнает в сбежавшем преступнике Кайла — мальчика из Центра, второго притворщика, выращенного мистером Рейнсом. Джарод становится агентом ФБР и подключается к расследованию. Он выходит на Гарриет Ташман и узнает, что Кайл — его брат. Гарриет организует встречу Джарода с семьей, он видит свою мать и сестру, но их встрече мешает Центр и ФБР, кто-то стреляет в мистера Рейнса.
Джарод становится профессором анатомии, чтобы расследовать исчезновение студента медика. Тем временем, мисс Паркер ищет отсутствующего отца. Чистильщик, по имени Бриджит, принимает участие в поиске Джарода. Мы встречаем таинственного мистера Лайла. Джарод вспоминает эксперименты, которые с ним проводил мистер Рейнс и мистер Лайл, пока Сидней был в Европе.
Джарод притворяется одноруким взломщиком сейфов, чтобы помочь бывшему преступнику, которого шантажируют, чтобы он принял участие в грабеже. Тем временем, Джарод и Сидней думают об отцах. Мисс Паркер конфликтует с Бриджит и мистером Лайлом.
Джарод становится спасателем для расследования предполагаемой попытки самоубийства одного из членов команды. Брутс, мисс Паркер и Сидней на допросе у психолога, из-за попытки выяснить, кто стрелял в Рейнса. Психолог передает отчет Джароду, а Рейнсу говорит, что никто из допрашиваемых не стрелял.
Джарод становится фотографом в модельном агентстве, чтобы раскрыть смерть модели, которую кто-то преследовал. Благодаря наводке Джарода, мисс Паркер едет в штат Мэн, где знакомится с другом её матери Беном и делает потрясающее открытие насчет своего происхождения.
Джарод в Беверли Хиллз становится пластическим хирургом. На Брутса совершается покушение. Стреляли из пистолета мисс Паркер. Оказалось, что Бриджит хотела её подставить.
Джарод клянется отомстить мистеру Лайлу, когда он узнает, что одна из его давних симуляций была использована для того, чтобы похитить федеральную свидетельницу по схеме мистера Лайла, который продал симуляцию японской мафии Якудза.
Джарод присоединяется к армейским рейнджерам, чтобы помочь молодой женщине очистить имя её отца, солдата, который погиб во Вьетнаме. Мисс Паркер — сиделка Дебби, дочери Брутса.
Джарод расследует истинную причину несчастного случая, из-за которого инженер пытался покончить жизнь самоубийством. Выясняется, что Сидней и его брат-близнец Джейкоб были объектами экспериментов нацистов.
Джарод притворяется специалистом по спецэффектам, для того чтобы очистить имя своего предшественника. Мисс Паркер возвращается на SL-27.
Джарод садится за руль гоночного автомобиля, чтобы расследовать аварию гонщика, чья семья — среди подозреваемых. Джейкоб последний раз выходит из комы и дает Сиднею ключ к прошлому Джарода, написав на бумаге слово «ген» (GENE)
Притворяясь альфонсом (жиголо), Джарод раскрывает правду о смерти мальчика, спасает брак и семейный очаг.
Благодаря предупреждению Джарода, мисс Паркер пытается спасти отца от попытки покушения в день годовщины смерти её матери.
Джарод притворяется агентом ФБР. Мисс Паркер выходит на след мистера Лайла, которого считали мертвым.
После ранения Джарод теряет память и попадает во власть полусумасшедшего бродяги. Мисс Паркер, Сидней и Брутс предстают перед Триумвиратом. Рейнс и Бриджит ведут допрос в попытке выяснить, почему Джарод все ещё не пойман.
Джарод становится офицером спецотряда и расследует смерть одного из лейтенантов. Сидней находит сына.
Джарод становится физиологом, чтобы помочь мальчику, который получил травму став свидетелем убийства. Тем временем, мисс Паркер прослеживает другой несчастный случай в SL-27.
Когда молодой человек, которому Джарод отдает свой билет на самолет, погибает в авиационной катастрофе, Притворщик начинает расследовать причину крушения. Мисс Паркер, Сидней и Брутс, посетив встречу одноклассников выпуска 1983 года, обнаруживают кое-что интересное о Бобби Боумане — более известного под именем мистера Лайла.
Джарод ловит преступника, похитившего ребенка. Мисс Паркер идет по следу Притворщика и ловит его в больнице. Джарод пытается убежать, мисс Паркер хочет его застрелить, но ей мешает Сидней.
Мистер Лайл выслеживает Джарода, заманивает го в тихий городок в Аризоне и ловит его. Лайл с помощью Притворщика хочет вернуться в Центр. Он решает отрезать палец Джароду в качестве доказательства для Триумвирата. Эту пытку предотвращает брат Джарода Кайл. Мисс Паркер пытается поймать Притворщика и Лайла. Она находит Бобби Боумана и дает пощечину, но тот выхватывает у неё пистолет и берет в заложники. Освободив жену местного шерифа, томившуюся в подземном плену, Джарод и Кайл едут за Лайлом, но он, сумев освободиться, стреляет в Джарода. Кайл погибает, закрыв брата собой. Лайл исчезает. Сердце Кайла пересажено нуждавшемуся в доноре мальчику.
Джарод и мисс Паркер становятся заложниками в Дуврском городском банке. Здесь они находят мистера Фенигора и пытаются у него узнать о своем прошлом.
Центр пытается сделать нового притворщика, похитив мальчика Дэвида Симпкинса. Сидней проводит эксперименты над Анжело, пытаясь вернуть ему память. В это время Брутс находит видеозаписи рождения мисс Паркер, из которых та узнает, что у неё есть брат. Джарод устраивается в фирму, специализирующуюся на искусственном оплодотворении. Здесь он узнает, что есть и другие притворщики и именно отсюда Центр их забирает. Брутс находит у Рейнса фотографии группы детей. Анжело видит их и, написав на них «Чудо» пересылает Джароду, а сам исчезает, прихватив набор инъекции. Он бежит к Джароду и они пытаются найти Притворщика среди детей. Наконец у них это получается. Но Дэвида Симпкинса уже отвезли в «Поместье Ангела», где Рейнс ввел ему вещество, способное сделать мальчика таким же как Анжело. Но Джарод похищает ребенка и привозит к себе. Теперь Дэвиду необходимо ввести нейротонин, чтобы предотвратить процесс разрушения личности. Он синтезирует вещество и привозит домой. Здесь его ждет мисс Паркер, которая забирает у него вакцину. Неожиданно открывается дверь, мисс Паркер спотыкается и роняет нейротонин. Колба разбивается. Кажется, все уже потеряно. Но Анжело отдает Дэвиду свою инъекцию и безвозвратно деградирует до первоначального уровня. Ребенку ввели нейротонин, но в этот момент врывается отряд чистильщиков и забирает всех в Центр. По дороге Джароду удается сбежать вместе с Дэвидом. Через некоторое время он проникает в Центр в подуровень 27, не зная, что Сидней установил там бомбу. На подуровне собираются Джарод, Сидней, Брутс, мисс и мистер Паркер, Рейнс с командой чистильщиков. Сидней кричит Джароду: «Уходи!». Показывают пламя, лижущее стены подуровня.
Джарод становится пациентом психиатрической клиники, чтобы узнать правду о побеге двух пациентов и разоблачить одного из врачей. Тем временем, мисс Паркер имеет дело с последствиями взрыва в Центре и выясняет, что Лайл её брат, Сидней ослеп, мистер Паркер пытается вернуть Лайла в Центр.
Джарод притворяется охотником за вознаграждением, чтобы спасти индейца по имени Майкл Боди, которого обвиняют в попытке подрыва буровой установки. Этот человек знал отца Джарода. Позже Боди привел Джарода в пещеру, где тот находит рисунки отца и обрывок одежды с эмблемой круга огня. Тем временем мисс Паркер ищет мистера Фенигора и пытается узнать как можно больше о смерти матери и о причастности к этому отца Джарода. Она находит пистолет, который раньше принадлежал майору Чарльзу. К Сиднею постепенно возвращается зрение.
Джарод узнает о пропаже девушки и понимает, что преступник действовал точно также как и при похищении Энни Рейнс, дочери мистера Рейнса. Совпадало все до мелочей. Тогда Джарод не смог провести симуляцию и «превратиться» в этого маньяка, в результате Энни так и не нашли. Сейчас Притворщик твердо намерен довести дело до конца. Послав Сиднею фото Энни с надписью «Это случилось снова», он становится спецагентом и примыкает к группе расследования. Мисс Паркер понимает, что Сидней от неё что-то скрывает и не может понять его неожиданной близости с Рейнсом.
Джарод притворяется поджигателем и расследует гибель 7-ми человек. Но его главный подозреваемый погибает в огне этой же ночью, а вдова погибшего, которой Джарод верил, подставляет его. Доверие мисс Паркер к семье испытывается её новоприобретенным братом. Мистер Лайл просматривает DSA запись своего рождения. Позже мисс Паркер застает его на могиле их матери.
Расследуя утечку данных (старых симуляций Джарода), Брутс становится невольным свидетелем кровавой расправы в одном из отделений Центра, учиненной неизвестным в маске. Поскольку Брутс — единственный кому удалось выжить, Центр обвиняет во всем его и мистер Лайл отдает приказ на уничтожение. Мисс Паркер и Сидней пытаются помочь другу внутри Центра, тогда как Джарод приходит на помощь вне его стен.
Джарод притворяется условно освобожденным преступником, чтобы раскрыть правду о смерти другого бывшего заключенного. Сидней должен помочь своему сыну и его матери в тяжелое для них время. Николас узнает, что Сидней его настоящий отец.
Джарод становится продавцом оружия, пытаясь воссоединить мать с детьми, которых украл их отец. Тем временем мисс Паркер и мистер Лайл выслеживают $ 60,000,000.00, украденных Притворщиком у Центра. Джарод взрывает новый мерседес Лайла.
Джарод, мисс Паркер и Сидней объединяют свои силы, чтобы найти четырёх преподавателей, захваченных террористами, среди которых был и сын Сиднея. Но мистер Лайл использует ситуацию, чтобы устроить собственную западню для Джарода.
Джарод становится профессором криминальной психологии, чтобы поймать убийцу своего предшественника. На подозрении трое студентов из его группы. Тем временем мисс Паркер получает плохие новости от своего отца.
Мистер Ли — таинственный слепой китаец, берет интервью у людей, которым Джарод либо помог, либо наказал в прошлом, в попытке создать его психологический портрет, чтобы ожидать его следующий ход и захватить его. Тем временем, Центр пробует догнать мистера Ли.
Джарод помогает женщине снайперу, бывшему агенту ЦРУ, спасти её похищенных детей. Похитители требуют убить сенатора, но Джарод убеждает её, что она будет сожалеть об этом до конца жизни, и обещает, что он спасет детей или умрет. Мисс Паркер заинтересовывается человеком вне Центра, но она колеблется. Джарод уговаривает её «следовать за своим сердцем» и не позволять Центру лишать её счастья.
Джарод в Атлантик Сити пытается помочь старому знакомому ирландцу по имени Аргайл (парень из серии «Unforgotten» /(рус. «Амнезия»), который пробовал продать Притворщика Центру за $ 10,000.00). В самолете мисс Паркер рассказывает Сиднею о своих отношениях с Томасом.
Джарод пытается раскрыть правду относительно смерти чернокожего человека по имени Марвин. Для достижения цели ему было необходимо научиться играть в пул и он просит девочку (Билли Вон) научить его. Билли — дочь убитого человека, хотя она не догадывается об этом. Тем временем, мисс Паркер стоит перед судьбой худшей, чем смерть — семейный обед. Она пытается помешать свадьбе отца и Бриджит и выясняет, что свидетельство о бесплодии Бриджит — фальшивка.
Джарод и мисс Паркер оба сталкиваются со смертью. Он попадает в авиационную катастрофу, когда летит на встречу с отцом Муром, помогавшим Кэтрин Паркер спасать детей из Центра. Священник все эти годы хранил четки принадлежавшие Кэтрин и подаренные ею маленькой, умирающей девочке по имени Фейт, с которой Джарод и мисс Паркер познакомились в Центре когда были детьми. Притворщик посылает мисс Паркер эти четки, увидев их она теряет сознание и попадает в больницу с кровоточащей язвой. Они вспоминают Фейт и её обещание всегда наблюдать за ними.
Чтобы спасти маленького мальчика, которому критически необходима пересадка почки, Джарод отправляется в Мексику на поиски биологического отца ребенка, осужденного уголовника. Тем временем мать мальчика вынуждена признаться мужу в старых грехах. Мисс Паркер и Брутс отстают от Джарода буквально на два шага.
Джарод становится ведущим на радио, заменяя настоящего ведущего, который ударился в бега, после того как кто-то попытался убить его. Мисс Паркер вынуждена выбирать между её связями с Центром и её отношениями с Томасом, который хочет переехать в Штат Орегон.
Джарод оказывает дружескую поддержку безутешному мальчику, отец которого, как казалось, совершил самоубийство. Тем временем мисс Паркер объявляет о своем намерении оставить Центр.
Проснувшись однажды утром мисс Паркер не смогла найти Томаса. Позже его тело было обнаружено у её подъезда. Вскоре погибают арестованный убийца и детектив, который вел расследование. Мисс Паркер и Джарод пытаются проследить истинного убийцу Томаса. Они обнаруживают след, который ведет прямо в Центр. Но прямых доказательств нет.
Похищение молодого шахматного гения подводит Джарода слишком близко к его собственным демонам — и к вниманию агента ФБР (первая серия, пересекающаяся с сериалом «Профиль убийцы»). Тем временем, мисс Паркер получает тревожные новости от Бриджит, и о Бриджит. Она узнает, что Бриджит беременна.
Джарод отправляется на остров Элсмир (Канада), чтобы найти своего отца. Он оказывается пойманным вместе с командой исследователей, которых неизвестный убийца начинает убивать одного за другим. Они думают, что это — «Кваллупиллуит». Злое существо, которое живёт в ледяных трещинах… В архиве Центра мисс Паркер находит оружие, из которого была убита её мать — оружие с той же самой круглой эмблемой с изображением огня, которую Джарод находит на обрывке одежды, принадлежавшей его отцу.
Джарод встречается с отцом и рассказывает ему о судьбе Кайла. Майор Чарльз отрицает всякую причастность к убийству Кэтрин Паркер. Но встреча отца и сына испорчена новостью о самом последнем проекте Центра — создании клона Джарода. Майор Чарльз вместе с сыном начинают разрабатывать план освобождения двойника-подростка из Центра. Мисс Паркер вновь вынуждена столкнуться с неприятной правдой о работе Центра, она сама пытается спасти клона. Во время попытки вернуть клона, мр. Рейнс пробует устранить мр. Паркера, но мисс Паркер закрывает отца собой. Джарод поднимает её и прячется вместе с ней за машиной. Команда Центра блокирует самолет майора Чарльза на взлетной полосе, и Джарод просит отца улетать без него, так как он хочет помочь мисс Паркер. Притворщик стреляет в вертолет с Рейнсом и чистильщиками, отвлекая их внимание на себя, что позволяет Чарльзу улететь вместе с клоном. В финальной сцене, Джарод лежит на земле, окруженный чистильщиками Центра после аварии на мотоцикле. Клон Джарода спасен.
В конце прошлого сезона Джарод опять попадает в Центр, где мр. Лайл всячески издевается над ним. Однажды Джароду удается раскрыть заговор с целью убийства ученых ядерщиков, что дает ему ещё один повод для побега, который он скоро совершает, выпрыгнув из окна самолета. Тем временем Сидней и Брутс пытаются найти мисс Паркер, которую Лайл запер в больнице для душевно больных под предлогом попытки самоубийства. Сбежав оттуда, она предупреждает брата, что он не должен недооценивать её или Джарода. Приехав в отель, Джарод узнает, что он на один день разминулся с Эмили.
Джарод присоединяется к Армии CID, чтобы расследовать самоубийство солдата. В то же время он заманивает мистера Лайла и мисс Паркер в ловушку, заперев их вместе в железнодорожном контейнере без воды и тепла. Джарод оставляет мисс Паркер часы её матери и вырезки из газет, в которых Лайл обвиняется в убийстве двух студентов. «Выживание сводится к знанию различия между вашими друзьями и вашими врагами».
Джарод расследует исчезновение девочки подростка, связавшейся после смерти матери с группой сатанистов. Безликая голова из воска, посланная Джародом, заставляет мисс Паркер и компанию искать недостающие части.
Джарод становится врачом сексопатологом, чтобы выяснить, почему другой врач, Мелисса Бласс, так боится и испытывает такое беспокойство после изнасилования в клинике. Тем временем, Брутс пытается набраться храбрости, чтобы рассказать о своих чувствах мисс Паркер. Мистер Лайл требует, чтобы ему сообщали о каждом аспекте в поисках Джарода, но судя по всему, мисс Паркер не имеет никакого намерения выполнять этот приказ.
Джарод пытается помочь женщине по имени Зои, которая убегает от дружка — полицейского. Они спорят из-за денег, которые Джарод находит в машине, и Зои бросает его в маленьком городке, где вскоре её арестовывают по ложным обвинениям, данными бывшим дружком. Джарод притворяется полицейским, спасает её, и они вместе покидают город. Зои стала второй женщиной в жизни Притворщика. Тем временем Сидней, мисс Паркер и Брутс преследуют Джарода, следы которого приводят их в штат Канзас, к жёлтой кирпичной дороге, как и было задумано Джародом, конечно… Все они находят что-то напоминающее им о прошлом и о их семьях.
Джарод становится врачом в больнице, где лежит человек по имени Тони, который впал в кому после неудачного ограбления. Джарод выясняет, что парня подставил некий Зед, который узнал, что Тони собирался сообщить в полицию о нём и о готовящихся кражах. В то же время Джарод посылает три больших ящика в Центр, которые заставили поломать голову мисс Паркер, Сиднея и Брутса и открыли новые моменты в жизни мистера Лайла.
Джарод едет на рыбалку в Бак Ридж, штат Юта, когда он слышит, о маленькой дикой девочке, которую нашли в горах, и которая никогда не встречалась с людьми. Девочка убегает из больницы. Вскоре Джарод находит её тяжело больной и выясняет, что кто-то в больнице занес в её куклу 12 вирусов. Мисс Паркер получает письмо от отца, в котором он просит её никому не доверять. Мисс Паркер, Сидней и Брутс следят за мистером Коксом. Мистер Паркер исчезает из Центра.
Джарод становится агентом ФБР и принимает участие в разрешении ситуации с заложниками, удерживаемыми в больнице. Мисс Паркер встречается с отцом. Он дает ей ключ и просит сходить в SL-22 и найти несгораемый шкаф, в котором лежат деньги для неё и беременной Бриджит.
Брутс и Сидней не могут найти мисс Паркер. Вскоре они вспоминают, что сегодня годовщина со дня смерти Томаса. Джарод и мисс Паркер начинают новое расследование убийства, которое выводит их на Бриджит. Бриджит приходит время рожать, начинается сильное кровотечение и после рождения ребенка она умирает на руках мисс Паркер, сообщив перед смертью, что убила Томаса по приказу из Центра.
Джарод видит по телевизору, что убит человек, которого он знал. Тодд Бакстер был тем самым человеком, который дал ему машину и помог избавиться от преследования чистильщиков после побега из Центра. Джарод начинает работать с агентом Рейчел Бурк и между ними завязываются тесные отношения. Тем временем в Центре мистер Паркер играет с новорожденным, а Сидней находит в оранжерее сломанные часы.
Джарод притворяется частным исследователем по имени Дик Диксон. В начале серии мы видим его, запертым в морозильнике вместе с Аргайлом. По ходу действия выясняется, что Аргайл хотел найти пропавшего без вести отца девочки Моны и как всегда не смог обойтись без помощи Притворщика. Тем временем в Центре: показывают мисс Паркер и Брутса в одном из отелей Лас Вегаса во время медового месяца. Он приносит ей бутылку любимого пива, массирует затылок и шею ночью после приступа мигрени. Когда мисс Паркер уходит в ванную, Брутс из окна видит Джарода и захватывает его … Вернувшись в комнату мисс Паркер видит Джарода, сидящего на кровати. Она начинает целовать Брутса и говорит, что она нуждается в ком-то ещё, чтобы удовлетворить её фантазию. Мистер Рейнс облачается в бикини и начинает танцевать… Брутс просыпается и понимает что это был лишь сон.
Скрываясь от мисс Паркер и Брутса, Джарод встречает женщину, которая гадает ему по ладони. Она говорит, что по его линии жизни видно, что он был один, но есть семья, которая нуждается в его помощи и что скоро он встретит кого-то с родственным духом. Позже Джарод видит в переулке женщину, убегающую от преследователя. В её бумажнике он находит карточку с названием магазина оружия и фото её дочери с надписью "я тоскую без тебя, Мамочка "! Тем временем в Центре мистер Рейнс сюсюкает с младшим братиком мисс Паркер. Брутс сообщает ей, что библейский стих, посланный Джародом, является кодом к компьютеру Рейнса и что в течение последних 6 месяцев тот встречался с человеком, оказавшимся священником. Священник сообщает ей, что он слышал как Рейнс говорил о проекте «Veritas» по разработке экспериментального токсина. Мисс Паркер задумывается о планах Рейнса по поводу судьбы её новорожденного брата.
В Центре Анжело находится в состоянии сильнейшего стресса и говорит, что Джарод находится в действительно серьёзной опасности и что кто-то собирается убить его. Он продолжает кричать «должен помочь Джароду», когда Сидней спрашивает от кого исходит угроза. Анжело систематически обследует все материалы по проекту «Притворщик» пока не находит человека по имени Бартлетт. Анжело говорит, что тот также ненавидит мисс Паркер. Тем временем Джарод внедряется в группу расистов, один из которых встречался с ним раньше (см. эпизод «Keys» /(рус. «Ключи») и теперь раскрывает его тайну. В конце серии мы видим Джарода одетого во все белое на крыше церкви, танцующего в такт музыки.
Джарод помогает слепой женщине Ким Чи, которая опознает по голосу человека по имени Тон (настоящее имя Ки Мок), убившего всю её семью в Кампучии, когда ей было шесть лет. Джарод похищает мистера Лайла, так как выяснилось, что Мок был его союзником. Мисс Паркер узнает новые факты из жизни брата.
Джарод принимает большую дозу наркотиков, чтобы попасть в Центр восстановления и помочь женщине по имени Джилл Арнольд вернуть её сына. Тем временем мисс Паркер, Сидней и Брутс приходят в квартиру Джарода и обнаруживают большое количество использованных шприцов. Мисс Паркер не верит в подобную возможность. С помощью DSA Брутс выясняет, что в качестве эксперимента Рейнс вводил наркотики Джароду, когда тот был ещё ребенком, и отец Джилл Арнольд помог ему избавиться от них. На следующий день Арнольд был убит.
Джарод становится преподавателем в Бостонской Начальной школе в Штате Миннесота, чтобы защитить мальчика, ставшего свидетелем убийства и входящего в программу защиты свидетелей. Тем временем в Центре Брутс обнаруживает, что мр. Рейнс навещает в Институте Pratt женщину с нарушениями психики. Сидней сообщает Брутсу, что эта женщина является женой мр. Рейнса и он думал, что она мертва. Эдна Рейнс сбегает из Института и появляется на пороге мисс Паркер. Та пытается получить информацию о смерти своей матери, но Эдна сообщает лишь слово «Мираж».
Группа грабителей украла нервнопаралитический газ. После того как одна из канистр просочилась, Джарод сообщает ворам, что он работал с химическим оружием во время операции Шторм Пустыни и что он сделает противоядие. План состоял в том, чтобы заставить их бороться за сыворотку и выяснить, кто убил маленькую девочку во время ограбления в Вестбруке. В Центре мисс Паркер пытается выяснить, что означает слово «мираж». Мистер Рейнс убивает Леонарда, который хотел сообщить мисс Паркер какую-то информацию о её матери.
Заинтересовавшись термином «домашнее кино», Джарод покупает видеокамеру и смотрит запись как Ненси и Ли Райт проводили время на каникулах. Неожиданно женщина начинает кричать и запись обрывается. Джарод начинает расследование. Он также отправляет видеопослание мисс Паркер, в котором сообщает, что Эдна Рейнс обладает информацией о её матери и мираже. Мисс Паркер и Брутс вскрывают могилу Кэтрин и обнаруживают пустой гроб! Джарод говорит мисс Паркер, что если её мать и хранила какие-то тайны от неё, то только для того чтобы защитить её...
Джарод проводит каникулы с Зои когда он получает послание от отца. Майор Чарльз сообщает, что он нашёл Эмили, работающую репортером в Филадельфии. Когда Джарод добирается до места, то узнает что кто-то выкинул Эмили из окна. Она была ужасно избита. Вернувшись в её квартиру Джарод узнает, что за Эмили следил человек без большого пальца на руке. Мистер Лайл с командой чистильщиков пытаются убить её в больнице, но майор Чарльз с сыном успевают увезти Эмили к сестрам из церкви Св. Катерины. В квартире сестры Джарод находит изображение молодого человека с пометкой «брат». Придя в сознание, Эмили говорит что это Итен и что-то о «говорящем с голосами», пишет номер AA8585 для Джарода, а затем адрес Западная Авеню 225. Притворщик идет по указанному адресу и находит детали взрывного устройства.
Тем временем Центр похищает Зои, чтобы остановить Джарода и не дать обнаружить Итена и предотвратить взрыв на станции подземки. Майор Чарльз спасает Зои, в то время как Джарод пытается остановить Итена в подземке, где он привел в действие бомбу. Мисс Паркер расследует судьбу своей матери и Анжело говорит ей, что у Сиднея есть часть ответов на её вопросы. Выясняется, что Кэтрин была беременна от майора Чарльза, в результате чего и родился Итен. Мисс Паркер, Итен и Джарод встречаются на станции подземки, после чего раздается взрыв.