Мать Камилия заставляет Лус, девушку, которая любит фантазировать, отправляться в лагерь проверки реальности после трех странных инцидентов в школе, которые были доведены до сведения Камилии. В ожидании автобуса Лус замечает, что ее книгу утащила сова. Лус гонится за ней и забегает с старый дом, через портал в котором попадает на Кипящие острова, волшебное место в другом измерении. Она встречает Иду, ведьму-бунтарку, которая продает человеческие вещи. Ида берет Лус к себе домой, в Совиный Дом, где она представляет ее восхитительному злющему Королю. Ида обещает отправить Лус домой, если она поможет им вернуть корону Короля от Гневного Стража в его тюрьме, Конформатории. Они успешно врываются туда, где Лус обнаруживает, что «корона» - это корона для детской еды. Гнев захватывает их, но вместо ареста неожиданно приглашает Иду на свидание, но она отказывается. Разгорается драка, когда Лус освобождает заключенных (чьи преступления были совершенно безобидными, типа написания фанфиков о еде или иное видение мира), вместе побеждает Гнева и спасаются бегством. Лус решает стать ведьмой, а Ида неохотно соглашается. Когда Лус устраивается на ночь, она пишет ее матери, чтобы сообщить ей, что ей понравится в «лагере».
Лус готовится стать ученицей ведьмы, но разочаровывается, когда появляется очень равнодушная и сонная Ида, которая вместо урока или магического квеста посылает ее разносить заказы по зельям. Король идет с ней, и Лус быстро узнает, что в Бонсборо, городе на Кипящих островах, полно довольно мерзких существ, которым нет дела до ее человеческого происхождения. Лус и Король находят красивый замок доброго волшебника по имени Адегаст который считает, что Лус - «Избранная», которая должна забрать Небесный Посох. Когда Лус показывает карту, подаренную ей Адегастом Иде и Королю, они смеются над ней. Она сама отправляется на поиски. Как только Ида заподозрила неладное, она решила разобраться в проблеме и поняла, что весь "квест" - ловушка, причем именно на нее. Лус продолжает поиски союзников, а Ида и Король следуют за ними. В конце концов, Адегаст оказался ужасным кукловодом, который использовал Лус, чтобы добраться до Иды. Он пытается заставить Лус продолжить жить в мире фантазий, чтобы без проблем расправиться с Идой и Королем, составлявшие ему конкуренцию в продаже зелий, но она освобождается, удачно пинает свой инрушечный меч и ранит Адагаста, реско уменьшившегося при этом. Ида без зазрения совести съедает его, а когда замечает ошарашенное лицо Лус, то спрашивает, не хотела ли она кусочек. После этого Ида говорит Лус, что она должна сделать свою собственную судьбу, и показывает ей красоту Кипящих островов.
Лус недовольна тем, как Ида её учит, но узнает, что есть школа магии под названием "Академия магии и демоники Хексайд", от которой Ида отказалась, когда бросила учебу. Лус встречает Уиллоу, молодую ведьму, над которой издевается лучшая студентка Эмити Блайт за то, что она ужасно создавала Мерзопакость. Лус решает притвориться ее Мерзопакостью, чтобы она могла помочь Уиллоу и заработать себе возможность увидеть школу. Она также встречает Гуса, одержимого людьми. Лус смогла обмануть учителя Курса Мерзопакостей. Между тем, Ида и Король спорят, чтобы узнать, кто станет лучшим учителем. Король побеждает из-за того, что Лус нет. Однако «ученик» Короля, слизень по имени Принц-младший, нападает на пару, заставляя Короля снова положиться на Иду. Эмити выясняет, что Лус не Мерзопакость, и призывает директора Рогача исследовать ее путем вскрытия. Гус опрокидывает чаны с Мерзопакостями и отвлекает внимание директора и Эмити, и за этим следует погоня, которая заканчивается тем, что Уиллоу показывает свой настоящий дар в магии растений. Лус убегает, чтобы получить помощь от Иды. Уиллоу и Гус прибегают туда же, и Лус узнает, что Уиллоу реабилитировали, когда Рогач отправил ее на курсы по Магии Растений. Тем не менее, Гус сообщает Лус, что ей запретили посещать школу, но он и Уиллоу могут научить ее тому, чему они научились. Лус признает, Иду своим учителем.
Король пытается рассказать Лус о демонах. Но когда начинается кипящий ливень, Лус пользуется возможностью, чтобы Ида научила ее магии. Утомленная и нуждающаяся в ручке с подсветкой, Ида учит Лус, как создавать свет, но теряет сознание. Кинг говорит Лус, что Ида держит бутылку эликсира в своей комнате и считает, что это может дать ей волшебство. Однако прежде чем Лус выпила его, монстр врывается в дом, и Король убежден, что это Шипоспин. Он встречает настоящего Шипоспина, который оказывается жалкой розовой обезьяной в панцире. С Лус Король обнаружил, что эликсир должен был приостановить проклятие, которое овладевает Идой, превратившегося в настоящего монстра. При поддержке Короля Лус учится создавать свет и использует его, чтобы изолировать Иду и дать ей эликсир. Ида рассказывает, что она была проклята, когда была моложе, и это заставляет ее превращаться в сову-монстра, отсюда и ее прозвище «Леди Сова». Она говорит им не беспокоиться об этом и дополняет новую способность Лус. Позже у Иды появляется короткий кошмар темной фигуры, которая проклинает ее, но просыпается, прежде чем она может получить ответы. Король остается редактировать информацию о Шипоспине.
Лус узнает о Ковенции, собрании ведьм, и умоляет Иду сходить туда. Лус ссорится с Эмити, когда она насмехается над Королем. Разозлившись, Лус вызывает её на ведьминскую дуэль. Если она победит, Эмити должна извиниться перед Королем и сказать, что люди могут творить магию. Если победит Эмити, Лус должна отказаться от обучения магии. Условия закрепляют с помощью Круга Непреложной Клятвы. Ида сталкивается с ее сестрой Лилит, лидером Императорского ковена, ссорятся и спорят чей воспитанник лучше. Почти сразу после этого они узнают о дуэли своих непутёвых протеже. Понимая, что Лус - почти ноль в магии, Ида решает смухлевать. Эмити обнаруживает это, но Ида узнаёт, что Лилит тоже играла нечестно. В результате словесной перепалки, в которой Ида, высмеивая Лилит, примеряет на себя роль репера на баттле, вспыхивает драка между сёстрами. Пользуясь передышкой в сражении, Ида объявляет результат как "ничью" и, напоследок напакостив Лилит, уходит с поля битвы. Поговорив с Лус и придя к пониманию, Эмити отменила обязательный круг, чтобы позволить ей продолжить обучение. Лилит получает звонок от помощника Императора Беллоуза Кикимора, напоминающего ей, что ей нужно схватить Эду, чтобы получить конец неуказанной сделки.
Ида понимает, что у нее нет эликсира и ей нужно пополнить запасы, но ее поставщик Мортон не в состоянии делать сейчас что-либо, и эликсира у него нет. Ей сказали, что продавец по имени Тибблс Гримхаммер на Ночном рынке может продать что-то из своих запасов, и Ида решает рискнуть. Тем временем, Лус обнаруживает, что Уиллоу и Гус не были приглашены на Лунный Призыв, который проводит Эмити и её друзья и, хоть Ида и запретила это делать, отводит их в Совиный Дом, чтобы провести свой. Но первый блин внезапно оказывается не комом, а тортиком: вместо маленькой фигурки оживает собственно Совиный дом. Управлять им можно только взявшись за руки. Ида и Кинг встречают Тиббла, у которого есть эликсир, но он слишком дорог. Ида бросает Тибблсу вызов на партию в Проклятый Покер. Тибблз оказывается еще большим шулером, чем сама Ида, всухую обыгрывает её и собирается сдать её Имперскому ковену. Дети направляются к Эмити, чтобы показать свой Призыв, но команда охотников на демонов захватывает дом и бросает детей с обрыва. Уиллоу извиняется перед Лус, признавшись, что раньше она дружила с Эмити и хотела доказать свою ценность. Детям удается убежать и победить охотников, а также случайно спасти Иду и Короля, которые получают эликсир. Ида по приходе домой приходит в бешенство и выговаривает Лус, но Уиллоу и Гус выгораживают её, обвиняя себя. Ида бескомпромиссно выдаёт детям инвентарь для уборки, но отмечает их способности, и в следующем году обещает присоединиться. Тем временем, Эмити и ее друзья, которые не смогли ничего призвать, проверяют свой «Pentagram» и узнают о приключениях Лус и команды.
Пока Ида и Кинг присматривают за тремя детьми летучих мышей, Лус идет в библиотеку, чтобы вернуть просроченные книги Иды. Исследуя, она обнаруживает, что Эмити читает детям, и думает, что может подружиться с ней. Лус также встречает старших братьев Эмити, Эмиру и Эдрика, которые ей нравится. После проказ в библиотеке их выгоняют. Эмира и Эдрик затем приглашают Лус зайти в библиотеку вместе с ними во время Звезды Плача. Они входят, когда звезда летит над библиотекой, и это волшебство оживляет содержание книг. После веселья они находят секретную комнату Эмити и ее дневник. Двойняшки решают отправить его в школу в качестве расплаты. Лус не хочет этого делать, но непреднамеренно находит его, и некоторые из его страниц выпадают. Эмити ловит их и называет Лус хулиганом, заставляя Лус чувствовать себя ужасно. Сказав Эмире и Эдрику, что она найдет Эмити, чтобы извиниться, она находит ее, и им приходится бороться с измененной версией характера любимого героя книги. Они исправляют это, и магия звезды исчезает. Лус предлагает Эмити одолжить пятую книгу Азуры, чтобы извиниться, та неохотно соглашается. Лус возвращается, и находит Иду, Кинга и детей летучих мышей. Королева летучих мышей приходит чтобы забрать своих детей. Она дает им сундук с сокровищами и свисток. Затем Лус дает Иде книгу "как избавиться от ощущения пустого гнезда", видя, что ей и Королю было грустно узнать, что детей забрали.
Лус хочет быть похожей на Иду, и избавиться от своих проблем, Король хочет быть похожим на Лус из-за властного образа жизни подростков, а Ида думает, что Король ведет легкую жизнь, будучи очаровательным. Они решают провести день, обменявшись телами. Иде в роли Короля нравится получать бесплатные вещи, но ее находят два пожилых владельца кошачьего кафе, Розелла и Дотти. Ида попадает в плен. Король как Лус противостоит Босхе и убеждает ее друзей пакостить по всему городу. После этого Боша бросает вызов Королю в гонке, что приводит к разрушению их убежища. подростки преследуют Короля в кафе, где он тоже попадает в плен. Лус, как Ида, начинает зарабатывать, продавая вещи, но её арестовывают. Приходит Лилит и пытается убедить ее присоединиться к императорскому ковену, которого Ида, очевидно, хотела, но Лус убегает и сталкивается с Идой и Королём. В окружении всех людей, преследующих их, Ида меняет тела обратно, а затем меняет местами всех их преследователей. Они возвращаются домой, усвоив урок, но у Лус остаются проблемы в виде извалявшегося в грязи Уууха.
Когда новый член Сообщества Восхитительности Людьми по имени Маттхоломьюл бросает вызов руководству Гуса, Гус решает пригласить Лус на собрание и лжет о том, что ее запрет снимают. В настоящее время в школе действуют чувствующие беды существа, работающие охранниками, которые бросают нарушителей порядка под стражу после последнего визита Лус. Расстроенная тем, что Лус все еще хочет уйти, Ида сдается и подходит к Директору Рогачу, чтобы записать ее в Гексайд. Он соглашается, при условии, что она исправит каждую шутку, которую она натворила, когда она посещала школу. Маттхоломьюл в ярости из-за прибытия Лус и после симуляции сожалений по поводу его действий, Лус взяли под стражу. Затем Гус отправляет себя и Маттхомула в тюрьму, где оказывается гигантская яма с существами-червями, которые ловят студентов в пузырях для «промывания мозгов», чтобы сделать их хорошими. Лус и Гус сбегают с Маттфоломьюлом как раз вовремя, чтобы наткнуться на Рогача и Иду. Отказавшись от существ-червей, Рогач выбивает Лус. Гус берет на себя вину, и он удален из С.В.Л. как президент и член в целом. А когда Луса выгнали из клуба, Маттхоломьюл становится новым президентом, видя, что он «еще жив». Ида говорит Лус, что она позволяет ей попасть в Гексайд, потому что она знает, что она достаточно умна, чтобы принимать свои собственные решения, а также Рогач соглашается не рассказывать Императорскому ковену об их сделке. В финальной сцене Лус читает все неприятности, которые сделала Ида, когда она упоминает, что Рогач был прав насчет нее.
Когда Ида начинает испытывать последствия своего проклятия, она решает сделать перерыв. Лус встречается с Уиллоу и Гусом, чтобы посмотреть матч граджби между Гексайдом и Гландусом. Они пропускают автобус, поэтому Лус решает использовать посох Иды. Они летят, в конце концов врезаясь в дерево, из-за чего у Филиппа раскалывается голова, и он сбегает от Лус. Дети сталкиваются с Королевой Летучих Мышей, которая защищает Филиппа и дает Лус ряд заданий, чтобы снова завоевать верность Филиппа. Король раскрывает, что Ида в форме своего совиного проклятья, но более послушная. Он решает использовать ее, чтобы отомстить детям в парке, но это вызывает контроль животных, бывших охотников за демонами, которые раннее схватили Сычика, и теперь они забирают Иду. Он пытается дать ей эликсир, но тот не производит никакого эффекта. Зная, что больше всего Ида любит, когда он это делает, Король визжит, и это возвращает Иду в нормальное состояние, и так они сбегают из повозки, в которой удерживали Иду. После выполнения заданий, Королева Летучих Мышей отказывается отдавать Филиппа. Лус замечает, что Королева Летучих мышей сама была тотемом гиганта, и теперь она защищает других тотемов. Понимая, что Филипп теперь снова доверяет Лус, она отпускает его. Когда все возвращаются домой, Ида осознает, что ее эликсир работает недостаточно хорошо.
Книжная ярмарка приехала в Бонсборо, и Лус взволнован. Когда она обнаруживает, что проводится конкурс по написанию книг, она вступает в него с кингом. Тем временем Эда обнаруживает, что Лилит ищет Цветение Вечной Молодости для Императора. Когда Лилит называет ее пожилой и слабой из-за ее проклятия, Эда получает карту, чтобы найти Блума и доказать, что она не права. Лус пытается написать романтическое фэнтези, в то время как Кинг просто хочет добавить к нему насилия. Кинг берет книгу за дело и отказывается слушать идеи Луса. Издатель по имени Пиньет читает его рукопись и делает Кинга знаменитым в одночасье. Однако, когда Кингу приходится писать свою вторую книгу, он пытается заставить Лус помочь ему, но она отказывается. Пиньет похищает Лус и заставляет её и Кинга написать книгу. Кинг, наконец, учится идти на компромисс с Лусом, и они сбегают после сожжения контракта Пиньет. Эда и Лилит мчатся к Блуму только для того, чтобы обнаружить, что это была ловушка продавца рынка, который дал Эде карту. Избив его, Эда вежливо отклоняет предложение Лилит присоединиться к Императорской ковене, и Лилит извиняется за свои оскорбления.
Лус рад присоединиться к Hexside. Тем не менее, Амити сообщает ей, что для того, чтобы разделить с ней те же классы, ей нужно знать как минимум два заклинания. Лус убеждает Эду научить её второму заклинанию, и она отвозит её в Колено, снежную тундру на Кипящих островах, чтобы тренироваться. К удивлению Луса, Эмира и Эдрик также обучаются Эмире и Эдрику, чтобы компенсировать инцидент с библиотекой. Тем временем Кинг использует животворящее зелье, чтобы создать армию чучел кукол. Они наворачиваются на него, и он в конечном итоге вербует Хути, чтобы уничтожить их. Недовольный стилем преподавания Эды и желая произвести впечатление на Амити и ее братьев и сестер, Лус крадет учебную палочку Амити. В конечном итоге она злит Скользкая, снежного монстра, который захватывает Эду, Эмиру и Эдрика. Расстроенная, Амити помещает Лус в клетку, чтобы защитить ее, пока она пытается спасти их. Лус, будучи вынуждена ждать, имеет прозрение и изучает ледяную магию, которую она использует, чтобы сбежать. Работая вместе, Лус и Амити сражаются со Слиптербистом, а Эда усыпляет монстра. Лус и Эда возвращаются домой, чтобы найти беспорядок, созданный Королем и Хути, пока их не было.
Лус посещает свой первый день в Хекссайде, но с трудом решает, на какой трек ковена записаться, поэтому Principal Bump помещает ее в трек зелий. Когда Лус ловят с помощью хрустального шара, используемого учениками следа оракула, ее помещают в след задержания. Тем временем Кинг следует за Лусом в школу и берет на себя класс. Желая избежать ареста, Лус приводится своими одноклассниками, Вини, Джербо и Баркусом, в секретную комнату ярлыков, созданную «Лордом Бедствием», которую они используют, чтобы слушать другие классы и изучать смешанную магию. Они обижаются, узнав, что Лус сказала, что она лучше их, и заставили ее уйти. Тем временем приезжий школьный инспектор оказывается самозванцем и магически истощающим Василиском. Лус просит у задержанных помочь победить его, и они используют свои смешанные магические навыки, чтобы покорить зверя. Лус убеждает Бампера позволить им всем научиться смешанной магии. Бамп рассказывает, что единственным другим учеником, который хотел изучить смешанную магию, была Эда, которая оказалась «Лордом Бедствием», но так и не добралась до нее. Позже Бамп находит Кинга, выдающего себя за учителя, и выгоняет его из школы.
Когда Хекссайд закрывается из-за заражения пикси, Эда получает приглашение на всплывающие карнавалы. Там банда сталкивается с Тибблсом, который теперь владеет миниатюрным цирком под названием «Палатка крошечных ужасов». Кинг и Лус натыкаются на Уиллоу и Гаса, которых также пригласил на карнавал Тибблс. Ревнуя и чувствуя себя оставленным в стороне от остальных троих, Кинг обманывается Тибблсом, чтобы уменьшить Уиллоу и Гаса с зельем. Лус узнает об этом и сталкивается с Кингом, но они в конечном итоге сжимаются после борьбы за зелье. Кинг и дети захвачены Тибблсом и помещены в его палатку, где их преследуют его миниатюрные звери. Понимая, что во всем этом его вина, Кинг обманом пытается вернуть всех в нормальный размер. Эда отгоняет Тибблса, а Лус, Кинг, Уиллоу и Гас веселятся вместе на карнавале еще несколько часов.
Лус и Уиллоу посещают фотокласс, который берет воспоминания и помещает их в фотографии. Амити замечает фотографию ее и Уиллоу, когда они были моложе и лучшими друзьями. Желая скрыть его, она сжигает его, но случайно сжигает другие фотографии Уиллоу, в результате чего Уиллоу теряет память. Лус и Гас обнаруживают действия Амити и отвозят Уиллоу к Эде, которая отправляет Луса и Амити в разум Уиллоу, чтобы исправить ее воспоминания. Тем временем Гас берет курс журналистики, а Эда и Кинг соревнуются в том, кто получит у него интервью, но Гас в конечном итоге выбирает Хути. Лус и Амити отправляются на прогулку по воспоминаниям Уиллоу, восстанавливая большинство из них. Они обнаруживают существо, которое, как оказалось, является «внутренним я» Уиллоу, повреждая воспоминания с Амити в них. Внутренняя Уиллоу раскрывает память о том, как Амити закончила свою дружбу с Уиллоу. Амити рассказывает, что ее родители, Одалия и Аладор, заставили ее прекратить свою дружбу, потому что они считали Уиллоу слабой и угрожали изгнать ее из Хекссайда. Амити извиняется за то, что является плохим другом, а внутренняя Уиллоу уступает. В реальном мире Уиллоу утверждает, что, хотя она и Амити сейчас не друзья, ее действия были положительным началом.
Лус узнает, что у Хекссайда есть своя версия Prom под названием Grom. Амити выбирается в качестве Гром Куин, что расстраивает её. Лус узнает, что на Громе один ученик выбирается для борьбы с изменяющим форму демоном страха Грометеем, который живет под Хекссайдом. Лус выходит на замену Амити в роли Гром Куин. Тем временем Гас приглашает Кинга стать его соведущим в Громе, но выясняется, что у него есть страх перед сценой. Оказавшись в Громе, Лус начинает сражаться с Грометеем, который принимает вид ее самого большого страха: ее мать обнаруживает, что она солгала и никогда не ходила в лагерь. В то время как Грометей преследует Луса, Кинг преодолевает свой страх и направляет учеников на бой. Амити вмешивается, чтобы помочь Лусу, и самым большим страхом Амити оказывается отказ от кого-то, кого она слишком боялась спросить у Грома. Лус и Амити побеждают Грометея вместе в танцевальной борьбе, и студенты несут их обратно на вечеринку как Королевы Ко-Грома. Показано, что письмо Амити Гром адресовано Лусу. Вернувшись домой, Лус, которая избегала текстовых сообщений своей матери, находит в себе мужество написать ей в ответ. Вернувшись в человеческий мир, показано, что кто-то выдает себя за Лус и отправляет письма ее матери.
Уиллоу испытывает уверенность в себе, которая заслуживает поддержки ее одноклассников. Это раздражает Боску, неохотного капитана команды, который смотрит на Уиллоу свысока и запугивает Его. Лус и Гас пытаются защитить ее, но также подвергаются издевательствам. Надеясь победить ее в ее собственной игре, Лус бросает вызов Босхе на неохотную игру от имени Уиллоу. Лус просит Амити присоединиться к их команде, но она взволнованно отказывается. Тем временем Лилит прибывает в Дом Совы, чтобы арестовать Эду. Эда соглашается только в том случае, если Лилит обыграет ее в неохотном матче. Эда побеждает, но сочувственно отдает Лилит свое кольцо, говоря ей, чтобы она сказала императору, что она устроила бой. Лус слишком далеко толкает Уиллоу и Гаса на тренировках, и они уходят. Амити рассказывает Лусу, что она была капитаном команды до Босхи, но причинила боль своим коллегам-игрокам и уволилась. Извлекая из этого урок, Лус лишается Босхи. Когда Босха нападает на Луса, Амити убеждает Уиллоу и Гаса вернуться, и у них есть правильный неохотный матч. Команда Уиллоу с трудом проигрывает, но товарищи по команде Босхи поздравляют Уиллоу с веселой игрой, расстраивая Боску. В конце эпизода Амити, со сломанной ногой от матча, присоединяется к Лусу, Уиллоу и Гузу в Доме Совы.
Лилит предпринимает очередную попытку захватить Эду, но ей мешает Хути. Лус обнаруживает, что проклятие Эды ухудшается, требуя все больше эликсира для сдерживания. В школе Лус узнает, что они предпринимают экскурсию в императорский замок. Она решает пойти после того, как узнает, что в замке хранятся мощные магические реликвии, в том числе исцеляющая шляпа, которая может вылечить Эду. Во время тура Лус уплывает, видя, что император Белос угрожает Лилит изгнанием из императорского ковена, если ей не удастся захватить Эду. Уиллоу и Гас узнают о плане Лус и помогают ей проникнуть в комнату реликвий. Их чувствует Белос и находит Лилит, которая держит Луса в заложниках, чтобы выманить Эду. Эда и Лилит дерутся за пределами замка, во время которой Лилит случайно раскрывает, что именно она прокляла Эду. С жизнью Луса на кону, Эда использует свою магию, заставляя ее полностью трансформироваться в форму совы-зверя. Лилит увозит Эду в Белос, прежде чем сказать Лусу вернуться в свой собственный мир. Побежденный Лус возвращается в Дом Совы и срывается в слезах, когда Кинг и Хути утешают ее.
Лус и Кинг готовятся спасти Эду. Тем временем Белос говорит Лилит, что он не намерен лечить Эду, вместо этого отправляя ее окаменеть, к ужасу Лилит. Лус и Кинг врываются в Конформаторий, чтобы спасти Эду, которая говорит им, что Белос хочет портал в мир людей, и что Лусу нужно вернуться домой и уничтожить его. Когда Эду забирают окаменеть, Лус сражается с Лилит, и они оба оказываются в человеческом мире. Лилит признает, что проклинать Эду было ужасной ошибкой, и отдает посох Лус Эды. Вернувшись, чтобы спасти Эду, Лус и Лилит попают в засаду Белоса, который отправляет Лилит и Кинга окаменеть вместе с Эдой, пока Лус сражается с ним. Ошеломленный, Лус разрушает портал, чтобы остановить Белоса. Она спасает Эду, и они сбегают с Кингом и Лилит. Лилит использует свою магию, чтобы разделить проклятие Эды, в результате чего Эда возвращается к нормальной жизни, но магия как она, так и Магия Лилит ослабевает. После этого Лус снимает видео, разговаривая со своей матерью, обещая, что она найдет дорогу домой. Белос посылает члена Императорского Ковена, Золотую Гвардию, шпионить за Домом Совы, в то время как он начинает реконструкцию портала.
Луз чувствует себя виноватой в том, что Эда и Лилит в настоящее время наделены властью и впоследствии испытывают финансовые трудности. Чтобы заработать больше денег для группы, она вместе с Кингом присоединяется к команде океанского корабля для охоты на селкидомуса. Кинг обнаруживает, что корабль принадлежит императорскому ковену, и его захватывает Золотая гвардия. Когда вор крадет награду за поимку Селкидомуса, Лус пускается в погоню. Она обнаруживает, что вор - Эда, но при этом сбрасывает деньги в море. Золотой страж объявляется и требует, чтобы они оба убили Селькидомуса, иначе он причинит вред королю. Эда убеждает Лус перестать винить себя в последних событиях, объясняя, что с Лус ее жизнь стала лучше. Затем они вместе инсценируют убийство существа, что убеждает Золотую гвардию уйти. Селкидомус награждает их ценными "селкигрисами". Тем временем Лилит хочет загладить свою вину перед Эдой, создав для нее зелье приворота. С помощью Хути она добывает один из ингредиентов, и они становятся друзьями. Когда Лус, Эда и Кинг возвращаются, Лилит готовит зелье, позволяя им шпионить за замком императора Белоса. Не зная об этом, Белос понимает, что за ним шпионят.
Лус возвращается в школу, встречается с Эмити, Уиллоу и пубертатным Гасом. Однако Лус, Уиллоу и Гас внезапно исключаются из Хексайда директором Бампом по просьбе родителей Эмити, Одалии и Аладора Блайт, которые считают, что они плохо влияют на Эмити. Луз решает заключить сделку с Блайтами: Если она поможет продемонстрировать инвесторам их оружие на основе мерзости, они разрешат Луз и ее друзьям вернуться в Гексайд. Однако демонстрация становится опасной для жизни, когда один из продуктов, неудержимый робот "Абоматон", пытается убить Луз. Эмити, Уиллоу и Гас проникают в Blight Industries, чтобы спасти Лус. Эмити наконец-то противостоит своей матери, угрожая уничтожить "Абоматон", если Одалия не позволит своим друзьям вернуться в Гексайд. Одалия неохотно соглашается. Тем временем Эда и Лилит проводят день, осваивая магию глифов Луз. Однако из-за того, что Эда поспешила пропустить основы и попробовать комбинации глифов, одно из ее заклинаний срывается, подвергая опасности Кинга. С помощью Лилит они спасают Кинга и выясняют, как правильно комбинировать глифы в новые заклинания. Позже Золотая гвардия покупает все абоматоны Блайта для императора.
Лилит выражает сомнение по поводу утверждения Кинга о том, что он является буквальным королем демонов. Чтобы доказать, что она ошибается, Кинг берет Лилит, Лус и Хути с собой на остров, где его нашла Эда. На острове они попадают в башню, которая, по словам Кинга, была его замком. Они исследуют строение, но внезапно подвергаются нападению странного существа, и Эда прибывает, чтобы спасти их. Эда рассказывает королю правду о том, что на самом деле он никогда не был королем демонов; это была всего лишь фантазия младенца-короля, которую Эда разыграла, чтобы сделать его счастливым. Кинг опустошен этим откровением, но Лус верит, что на вершине башни можно найти ответы на вопросы об истинном происхождении Кинга. Группа ускользает от существа и добирается до вершины, где обнаруживает яйцо, из которого вылупился Кинг. Кинг вспоминает, как вылупился, и кто-то называет его "сынок". Он также понимает, что существо пытается защитить его и что он может управлять им. Вернувшись домой, Лус обещает сделать все возможное, чтобы помочь Кингу найти своего отца.
Мать Эды Гвендолин приезжает в Совиный дом, предлагая якобы лекарство от проклятия Эды. Однако Эда отказывает ей, так как Гвен ежегодно приходит безрезультатно. Убедившись, что она пытается помочь, Лус отправляется вместе с Гвен к Вортлопу, волшебному целителю, который дает ей книгу лекарств. Они ведут Эду в лес, используя сомнительные методы, описанные в книге, чтобы помочь ей. Тем временем Лилит дуется на то, что Гвен никогда не обращала на нее внимания. Когда проклятие начинает действовать, Лилит обнаруживает пропажу эликсиров и полностью преображается. Лус понимает, что книга Уортлопа - мошенничество, и что Гвен, убедившись в методах Уортлопа, взяла эликсиры. Эда тоже преображается и начинает бороться с проклятой формой Лилит. Гвен возвращается к Уортлопу, но обнаруживает, что он был командой переодетых мошенников. Осознав свою ошибку, она помогает Лус и Кингу ввести эликсир Эде и Лилит. Эда и Лилит мирятся с Гвен, причем Лилит решает переехать к ней. Гвен говорит Лус, что она не первый человек на Кипящих островах, и просит найти больше информации в библиотеке. Вернувшись в человеческое царство, двойник Луз живет с забывчивой Камилой.
Гас начинает сомневаться в своих способностях иллюзиониста. Когда он встречает банду учеников из школы Гландус, включая Маттоломула, они приглашают его в Руины Зазеркалья, чтобы собрать Гальдерстоуны, которые могут усилить магию. Однако Гас обнаруживает, что руины - это кладбище иллюзионистов, а их хранитель - эксцентричный иллюзионист. Студенты Гландуса заманивают Гаса и хранителя в ловушку, чтобы украсть камни, но чувствующий свою вину Маттоломул помогает освободить их, и они отпугивают банду, подружившись с Гасом. Тем временем Лус встречается с Эмити, которая помогает ей войти в запретную секцию библиотеки, чтобы узнать больше о Филипе Виттебане, первом человеке на Кипящих островах. Они находят дневник Филипа, но его содержимое съела мышь, что злит Лус, и она сообщает об этом Малфасу, главному библиотекарю, который увольняет Эмити. Эмити рассказывает Эдрику и Эмире о своих чувствах к Лузу, и они перекрашивают ее волосы в фиолетовый цвет. Луз удается вернуть Эмити на работу, и Эмити показывает ей, что мышь, которую прозвали Эхо-мышью, может воспроизводить содержимое съеденного. Когда Луз благодарит Эмити, она получает от нее поцелуй в щеку, что приводит их обоих в замешательство.
Император Белос, страдающий от неопределенного недуга, просит Золотого Стража, своего племянника, найти ему побольше палисмена, чтобы держать его в узде. В Хексайде сегодня день палисменов, но Лус не подходит ни к одному из палисменов из-за неопределенности ее целей на будущее. Неудовлетворенная, Луз возвращается поздно вечером и застает Золотую гвардию за кражей гнезда палисменов. Они сражаются, но вскоре на них нападает дракон. Лус узнает, что дракон был послан Кикиморой, чтобы избавиться от Золотой гвардии, и решает помочь ему. Их объединяет отсутствие магии: они создают туман, который усыпляет Кикимору, и пытаются спасти гнездо от Кикиморы. Золотой Страж решает обмануть Лус, но она переубеждает его, и он открывает свое настоящее имя - "Охотник". Охотник сражается с поникшей Кикиморой, а Лус улетает на драконе, чтобы вернуть гнездо. После этого Эда и Кинг дают Лус немного дерева "палиструм", чтобы она могла вырезать свой палисман. Тем временем один из палисменов, кардинал, появляется в комнате Хантера и выбирает себе палисмена.
Эда грустит, потому что Лус и даже король скоро покинут ее и вернутся к своим семьям. Дуясь в городе, она встречает тайную повстанческую группу под названием "Барды против трона" (или сокращенно Б.А.Т.Т.), возглавляемую Рейном Шепотом, недавно назначенным главой Ковена Бардов и бывшим партнером Эды. Помогая Б.А.Т.Т. спасать ведьм, оставшихся без ковена, Рейн узнает, что проклятие Эды приводит к тому, что вещи вокруг нее сморщиваются и умирают, когда она играет на мандолине. Одно из заданий Б.А.Т.Т. оказывается ловушкой, устроенной главами ковена Эбервульфом и Дариусом, поэтому Эда и Рейн решают использовать проклятую магию Эды, чтобы остановить их, даже если это будет стоить им жизни. Узнав, что у Эды есть Лус и Кинг, Рейн заставляет ее бежать обратно к ним. Эда помогает Кингу передать сообщение отцу, в то время как он сообщает, что законно сменил имя на Кинг Клауторн. Рейн попадает в плен к Кикиморе. Вместо наказания она погружает Рейн в глубокий сон, так как каждый глава ковена играет важную роль в плане императора Белоса.
Кинг пытается понять, что он за демон, Эда нервничает из-за своего бессилия, а Лус не знает, как пригласить Эмити на свидание. Хути берет на себя ответственность помочь им всем. Он подвергает Кинга ряду испытаний, но не может определить, что он собой представляет. Разозлившись, Кинг открывает в себе ранее неизвестную способность - мощный "эхо-взрыв". Хути усыпляет Эду, заставляя ее вновь пережить травмирующие воспоминания, связанные с ее проклятием. Она решает попробовать поработать со своим проклятием и пробуждается в новой форме, похожей на гарпию. Хути похищает Эмити и помещает ее и Лус в туннель любви. Опасаясь, что показ оттолкнет Эмити, Луз отчаянно пытается скрыть романтические послания туннеля, но это заставляет Эмити поверить, что Луз не заинтересован в ней. Полагая, что его постигла неудача, Хути впадает в панику и устраивает хаос во всем доме. И наоборот, Эда и Кинг довольны своими новыми событиями и сдерживают Хути достаточно долго, чтобы Луз и Эмити пригласили друг друга на свидание. Когда все налаживается, Хути пишет письмо Лилит и встречает незнакомца, похожего на Кинга, который просит его передать письмо Кингу. Однако Хути бездумно съедает его.
Пока Луз выздоравливает после легкой болезни, Эхо-Мышь сообщает, что Кровь Титана - ключевой элемент для путешествия между мирами - можно найти на озере Затмения. Эда, Кинг и Эмити отправляются на ее поиски. Они сталкиваются с Хантером, также отправившимся на поиски крови, и берут его в плен. Войдя в пещеру, они обнаруживают Кикимору, которая тоже отправляется на поиски вместе с охраной императора. Хантер сбегает, оставив группу в плену у стражников. Эда превращается в гарпию, чтобы расправиться с охранниками, а Эмити и Кинг отправляются за Хантером. Они обнаруживают, что озеро высохло, но Эмити и Хантер понимают, что в оригинальном ключе портала есть Кровь Титана. Из-за этого начинается драка, которая заканчивается тем, что Хантер угрожает жизни Лус. Эмити отдает ключ, но раскалывает его в руке, и кровь попадает на ее перчатку. Группа возвращается в Совиный дом, где Лус выражает свою радость по поводу безопасности Эмити. В то же время Хантер начинает сближаться с Флэпджеком, своим кардинальским палисманом.
Лус удается создать новый портал. Однако этот портал неисправен и позволяет Луз взаимодействовать с человеческим царством только через отражения. Она обнаруживает своего двойника, который оказывается оборотнем-василиском по имени Ви, над которым ставили эксперименты в Ковене Императора. Она сбежала с Кипящих островов и решила жить жизнью Лус, поскольку Камила была добра к ней. Поскольку ей нужна магия, чтобы замаскироваться, Лус пытается помочь ей, направляя ее в местный музей, где они узнают, что его хранитель уже много лет пытается охотиться на демонов. Он захватывает Ви, и Лус обращается к ее матери, рассказывая ей всю правду и прося о помощи. Камила сначала недоверчива, но вскоре понимает ситуацию, освобождает Ви и запирает куратора. Она разрешает Ви жить с ней, но беспокоится за Лус и глубоко расстраивается, узнав, что остаться на Кипящих островах было собственным выбором Лус. Когда Луз вытягивают обратно через быстро дестабилизирующий портал, Камила просит ее пообещать никогда больше не покидать ее, что Луз делает со смешанными чувствами.
Пока жители Боунсборо готовятся к ежегодному параду в честь Дня Ковена, Лус узнает, что Кикиморе трудно выбрать между посещением своей семьи и парадом. Увидев сходство с ее ситуацией, Лус решает помочь ей под предлогом воссоединения Эды с Рейном. Во время парада Кинг и Хути отвлекают охранников, пока Лус "похищает" Кикимору, а Эда забирает Рейн. Однако Рейн, находящаяся под влиянием лидера Ковена растений Терры Снапдрагон, похоже, забыла об их предыдущей встрече и заставляет Эду уйти. Эмити помогает Лус помочь Кикиморе, но Терра соблазняет ее давно желанным повышением, заставляя Кикимору перейти на другую сторону. Терра объясняет, что это был всего лишь тест, чтобы Кикимора могла доказать свою преданность, и она его прошла. После этого Лус наконец-то рассказывает Эмити, что произошло между ней и ее матерью. Пока они вместе с Эдой, Кингом и Хути перегруппировываются, император Белос заканчивает парад объявлением о Дне единства и впервые показывает свое лицо публике.
Узнав от Эды о мифических лужах, которые позволяют людям путешествовать во времени, Лус видит в этом возможность встретиться с Филиппом Виттебаном и расспросить его о портальной двери. Она обращается за помощью к Лилит, и вместе они легко находят лужи времени. Один из бассейнов переносит их в "Мертвую эпоху", где они встречают Филипа. Вместе с ним они отправляются в путешествие в голову Титана в поисках некоего "Коллекционера". Однако Филипп хочет использовать их только в качестве "жертв", чтобы пройти мимо большого доисторического существа и скрыться с зеркалом в форме луны. Лус и Лилит удается успокоить существо, и после противостояния с Филипом Лилит бьет его по лицу. Тем временем Эда пытается избежать встречи со своим отцом, Деллом, которого она не видела с тех пор, как наполовину ослепила его в облике совиного зверя. В конце концов, они садятся поговорить, и Делл говорит Эде, чтобы она постаралась простить себя. Вернувшись в прошлое, Филипп оказывается молодым императором Белосом.
Хантер хочет доказать, что он достоин знака Золотой Гвардии, поэтому Дариус поручает ему найти новобранцев для Ковена Императора. Замаскировавшись под студента факультета зелий по имени Калеб, Хантер отправляется в Хексайд и присоединяется к команде Уиллоу по флайер-дерби, в которую входят Гас, Скара и Вини. После участия в дружеской игре Хантер подружился с ними и вскоре пожалел о своем намерении заставить их присоединиться к Ковену Императора. Он спасает их от Дариуса, который рассказывает, что Ковену не нужны новобранцы, но он гордится Хантером за то, что тот наконец-то нашел друзей своего возраста. Тем временем Лус и Эмити пытаются раскрыть тайну автора книг "Добрая ведьма Азура", считая, что автор из их королевств. Они обнаруживают, что Тибблз занимается мошенничеством, продавая человеческий хлам, и что он заменил фотографию оригинального автора на ведьму в неудачной попытке получить больше прибыли от книг. Луз немного разочарована этим открытием, но Эмити говорит, что ей было весело придумывать различные теории, и они решают создать писательский клуб.
Эмити участвует в боях в Боунсборо, чтобы доказать отцу свою правоту. Лус решает помочь ей выиграть чемпионат и тоже принимает участие. Во время поединков Эмити замечает, что Луз ведет себя на удивление странно, но Луз отказывается объяснить причину. Тем временем Эда пытается получить от Начальника Гнева информацию о Дне Единства, поэтому с помощью Эдрика она готовит зелье проболтаться. Чтобы добиться более быстрого результата, Эдрик изменяет рецепт зелья, в результате чего Гнев случайно превращается в огромного монстра. Когда он нападает на участников, все вместе пытаются победить его, включая Аладора, который изначально пришел, чтобы увести Эмити от драки. После того как они вернули Гнева в нормальное состояние, он отвечает на вопросы Эды, а Эмити говорит Аладору, что больше не хочет присоединяться к шабашу. Впервые Аладор слушает ее и уважает ее решение. Позже Лус признается Эмити, что сегодня годовщина смерти ее отца, и она расстроена, что не может быть с матерью в этот день. Чтобы поднять ей настроение, Эмити собирает цветы, и они улетают на воздушном шаре в звездную ночь.
Эда рассказывает Лус историю о том, как она встретила Рейн. Когда она была подростком, бывший и безжалостный директор Хексайда Фауст отправил ее на программу обучения, чтобы она представляла школу, пообещав, что позволит ей остаться в Хексайде, если она вернется с голубой лентой. На соревнованиях Эда встретила Рейн, и они подружились, работая вместе над прохождением всех упражнений. Однако ведущая Терра Снапдрагон сочла все мероприятие разочаровывающим и решила устроить новое испытание, заперев всех молодых ведьм в лабиринте живой изгороди в игре "Ковенанты против диких". Эда и Рейн были единственными, кто возразил Терре по поводу бессмысленности этого испытания, что произвело на нее впечатление. Несмотря на то, что Эда проиграла игру, Терра застраховала ее, чтобы она осталась в Гекссайде. Рейн также была переведена в Хексайд из-за потери стипендии в их предыдущей школе. Когда Эда заканчивает рассказ, она задается вопросом, как Рейн сейчас себя чувствует под контролем Терры. В то же время выясняется, что Рейн притворялась, что подчиняется Терре, и тайно сотрудничает с Дариусом, чтобы остановить план Белоса.
Лус и Хантер оказываются в ловушке в сознании Белоса после того, как невольно вмешались в план Рейн и Дариуса по его вторжению. Там они сталкиваются с таинственной, чудовищной фигурой, от которой убегают. Пройдя через воспоминания Белоса, они воочию видят, как он манипулировал жителями Кипящих островов, заставляя их поверить, что дикая магия опасна. Они также узнают, что Белос работает с Коллекционером и что День Единения - это убийство всех ведьм и демонов путем лишения их магии. Чудовищная фигура, оказавшаяся душами всех палисменов, которых Белос поглотил, чтобы сохранить себе жизнь, попадает в ловушку и покоряется внутреннему "я" Белоса. Он представляется Филипом Виттебейном и признается, что Хантер - не племянник Белоса, а Гримволкер - магически созданная копия того, кого Филип когда-то знал. Пока он готовится убить их, Эда и Кинг произносят заклинание, которое возвращает Лус и Хантера в реальный мир. Боясь того, что Белос может сделать с ним, Хантер со слезами на глазах убегает, а Лус остается в шоке от того, что они узнали.
Луз рассказывает Эде, Кингу и Хути о том, что она видела в сознании Белоса, пока Лилит прибывает на помощь. Хути откашливает письмо, адресованное Кингу, который с радостью верит, что оно от его народа и что они могут стать их новыми союзниками. Лус, Кинг и Хути отправляются на лодке на другой остров, расположенный на пальце другого Титана. С помощью камня в письме они попадают в деревню, жители которой похожи на Кинга и называют себя Ловцами Титанов. Тарак, отправитель письма, показывает им окрестности и предлагает обучить Кинга ловле титанов, а Лус и Хути знакомятся со старшим Биллом. К своему шоку, они понимают, что эти люди - переодетые ведьмы, а сам Кинг - титан. Когда Билл узнает об этом, деревня готовится принести Кинга в жертву своему лидеру, Коллекционеру, но Лус и Хути спасают Кинга и рассказывают ему правду. Они сбегают и уничтожают портал в деревню. Когда они возвращаются домой, на Совиный дом нападают стражники Императора.
Гас обнаруживает, что Хантер прячется в Хекссайде, в то время как императорский ковен приходит в школу, чтобы насильно заставить учеников присоединиться к ковену на День единства. Чтобы предотвратить это, Гас произносит заклинание, которое покрывает всю школу серией иллюзий под влиянием его воспоминаний. Блуждая по иллюзиям, Гас сближается с Хантером и помогает ему сбежать от охранников Ковена, которые ищут его по приказу Белоса. Адриан Грей, глава Ковена Иллюзий, захватывает Гаса, чтобы прекратить действие заклинания, но Гас создает иллюзорный пузырь, который заставляет Грея и охранников Ковена увидеть свои худшие страхи. Уиллоу, Эмити и остальные студенты отбиваются от охранников, в то время как Хантер разговаривает с Гасом, на которого также влияют его страхи, и наконец открывает ему, почему он покинул Ковен Императора. Иллюзии рассеиваются, и побежденные стражи Ковена уходят. После этого Хантер рассказывает всем в Хекссайде о том, что на самом деле представляет собой День единства.
Вернувшись от Ловцов Титанов, Лус, Кинг и Хути обнаруживают опустевший Дом Совы и то, что Эда и Лилит сбежали в Колено. После того как они рассказывают им, что Кинг - титан, Лилит начинает относиться к нему как к богу, из-за чего Кинг чувствует себя неловко. Он встречает Стива, бывшего стража Императорского ковена, и они путешествуют по Кипящим островам, помогая по пути разным людям. Во время этого путешествия Кинг примиряется с тем, кто он есть, и теперь у него есть четкое представление о том, кем он хочет стать. Тем временем Эда беспокоится о Дне единства и хочет гарантировать безопасность Лус и Кинга. Подслушав ее план об отправке их подальше от Островов, Луз злится на Эду за то, что та недооценила ее. Они вступают в драку, но вскоре их схватывают стражники Ковена. К их удивлению, они попадают в тайное убежище Рейна и Дариуса, к которым присоединяются Лилит, Хути, Кинг и Стив. Они узнают о восстании, которое называется "Ковен против трона" (сокращенно C.A.T.s), и о том, что у них есть план против Белоса. Пока группа обсуждает план, Эда побуждает Лус наконец начать вырезать свой палисман.
За день до Дня Единства Эда получает клеймо с сигилом ковена бардов, что является частью плана C.A.T.s., чтобы испортить осушающее заклинание Белоса своим проклятием, маскируясь под Рейн. Тем временем Лус и Кинг отправляются в поместье Блайтов, чтобы спасти заточённых детей Блайтов с помощью Уиллоу, Гаса и Хантера. Лус счастливо воссоединяется с Эмити, и они впервые целуются. Затем все они проникают на фабрику "Блайт Индастриз", чтобы предупредить Одалию и Аладора и остановить производство абоматонов. Они попадают в плен, и Одалия открывает, что уже знала правду о Дне Единства, и ей все равно, что произойдет, лишь бы ее наградили королевской жизнью в царстве людей. Узнав об этом, Аладор встает на защиту своей жены и уничтожает фабрику. Кикимора захватывает "Охотника" во время борьбы, не зная, что Гас использовал заклинание, чтобы поменять облики Лус и Охотника по просьбе Лус. Луз позволяет отвести себя к Белосу, узнав, что он в курсе плана саботажа.
В День единения попытка Эды занять место Рейн среди других глав Ковена проваливается из-за предосторожностей Белоса. Срабатывает заклинание истощения, и магия всех начинает улетучиваться. Лус предстает перед Белосом, который готовится покинуть царство демонов через восстановленный портал. Он предлагает Лус взять ее с собой в обмен на то, что она будет его современным проводником в царстве людей, но Лус клеймит его сигилом ковена, чтобы заставить его остановить заклинание истощения. Не желая сдаваться, Белос превращается в своего монстра палисменного типа и сражается с Лус, пока Кинг, Эмити, Уиллоу, Гас и Хантер приходят ей на помощь. Кинг узнает от Кикиморы, что только Коллекционер может остановить иссушающее заклинание, поэтому Кинг освобождает существо из его тюрьмы, обещая после этого стать его товарищем по играм. Коллекционер, похоже, уничтожает Белос, прежде чем остановить иссушающее заклинание, но затем перестраивает Кипящие острова, чтобы поиграть с их жителями. Кинг проталкивает Лус и ее друзей через портал в безопасное место, за которым неосознанно следует кусок Белоса. Портал разрушается, и они беспомощно застревают в Человеческом царстве. Лус наконец-то воссоединяется со своей матерью.