Три года спустя после того, как необъяснимое событие неожиданно наделило их сверхъестественными способностями, Амалия Тру и Пенанс Одэр вместе работают над тем, чтобы защитить своих людей от растущей антипатии в обществе. В это время инспектор полиции Фрэнк Манди расследует серию таинственных убийств, явно совершенных не обычным человеком.
Когда общественность города начинает бурлить после дебюта Немощи в опере, Манди решает рискнуть и попытаться выследить девушку в одиночку. Параллельно Амалия начинает собственное расследование — сможет ли героиня опередить полицию и первой найти Одаренного-преступника? Лавиния Бидлоу решает устроить примирительную вечеринку.
Пенанс удается самостоятельно разработать усилитель, который должен разнести песню Мэри по всему городу, но прежде Мэри должна найти в своем голосе те самые нотки. Жизнь Одаренных становится все опаснее, и чтобы защитить близких, Амалия предлагает неожиданного союзника и пытается привлечь к компании новые лица.
Пока Манди пытается добиться справедливости для всех участников событий, Амалия и ее самые доверенные друзья составляют список возможных врагов. Кого следует винить во всех бедах? В это время Харриет, Примроуз и другие пытаются расшифровать сообщение, но поможет ли это Амалии заметить новую угрозу?
Город с нетерпением ждет дня казни, и каждый житель втайне боится последствий. Пенанс и Амалия разрабатывают дерзкий план, но со временем у Пенанс появляются сомнения. Сможет ли девушка разобраться в своих чувствах и принять правильное решение? Разногласия героинь заставляют других сирот задуматься, за кем они готовы последовать.
Когда становится полностью известна история Амалии — откуда она родом, кто ее родители, как у девушки появились суперспособности, — наступает время для долгожданного воссоединения. Поможет ли это сиротам определить свою миссию и занять достойное место в мире, который еще не готов принять особенных людей?