Квентин и Джулия приглашены на тест их волшебных навыков. Квентин проходит и принят в университет Брейкбиллс. Джулия не проходит тест и возвращается к своей обычной жизни, но ей удается сопротивляться стиранию ее памяти. Отказываясь признать, что она не может научиться магии, позже она связывается с Питом, который предлагает обучить ее. В своем воображении Квентин встречает Джейн Чатвин из романов «Fillory and Further», которая предупреждает его о Звере и оставляет его с сигилом (символ, обладающий магической силой), врезанным в его руку. Узнав символ, Элис просит помочь с заклинанием. Вместе с Пенни и Кэди они пытаются связаться с ее мертвым братом Чарли. Однако вместо этого они случайно вызывают Зверя, который на следующий день появляется в школе, нападая на учителя и декана.
Пирл расследует инцидент в Брейкбиллс и дисциплинарные меры для виновных в нападении Зверя (Квентин, Элис, Пенни и Кэди), но Элиза, которая вызывается в качестве специалиста, отпускает их на испытательный срок. Джулия встречает Марину, когда та проходит тест, чтобы присоединиться к уличным ведьмам. Кэди тайно работает на Марину.
Элис и Квентин узнают, что ее брат (Чарли) был поглощен магией и превратился в ниффина (вредоносного духа чистой магии) пять лет назад. Когда они призывают его, он ведёт себя безумно и опасно, и им приходится заточить его. Тем временем Джулия изо всех сил пытается найти баланс между изучением магии и своей прошлой жизнью. Элиот ищет книгу, которую Кэди украла для Марины, благодаря второму тому этой книги, они приходят к уличным ведьмам, где Квентин сталкивается с Джулией. Между Квентином и Джулией происходит серьезная ссора. Пенни, после того, как по ошибке записан в класс по изучению психологических дисциплин, обнаруживает, что он является "путешественником" и имеет возможность путешествовать между мирами.
Квентин просыпается в психиатрической больнице, он узнает себя по первому эпизоду, где его воспоминания о Брейкбиллс и магии рассматриваются как бред. Он видит всех своих знакомых, как психов, поёт песню Тейлор Свифт "Shake, shake, shake", флиртует с Пенни, наблюдает за развязной Элис, которая обещает с ним спариться, и многое другое. Установлено, что Джулия и Марина создали сложную галлюцинацию, и единственный способ вывести Квентина из этого состояния - это призвать демона жука. Дин Фогг снижает охранные заклинания Брейкбиллс, сделав, это позволяет Марине и Джулии войти, где они крадут воспоминания Марины о ее времени пребывания в Брейкбиллс, прежде чем она была исключена. Квентину, благодаря помощи Джейн Чатвин и Пенни, в его сознании, удается сбежать. Марина возвращает себе воспоминания и разрывает отношения с Джулией из-за ее предательства - она пыталась помочь Дину Фоггу спасти Квентина.
Квентин посещает дом после того, как его отцу ставят диагноз - неоперабельный рак мозга. Он не может осознать то, что магия не может спасти отца, и в конце концов рассказывает ему о магии. Джулия с помощью Пита пытается найти другие безопасные дома уличных волшебников в Нью-Йорке после разрыва отношений с Мариной, но никто другой не имеет столько же заклинаний. Марина стирает память Джеймсу (парень Джулии), чтобы она не рассказал ему о магии. Элис возвращается в Брейкбиллс, а Элиот и Марго пытаются воспользоваться ее связями, чтобы получить наставника.
Первокурсники должны пройти ряд тестов, называемых "испытания" и придуманных студентами третьего курса. Во время прохождения испытаний, Квентин и Пенни находят общий язык, Элис и Квентин делятся личными секретами(это одно из испытаний), а Кэди признается Пэнни, что она использовала его. Когда все первокурсники прошли испытания, она превращаются в гусей и улетают. Тем временем, пытаясь найти способ выкрасть заклинания у Марины, Джулия объединяется с уличной волшебницей, которая тоже имела дела с Мариной. Оказывается, что эта волшебница - мать Кэди. Кэди вынуждена работать на Марину, чтобы расплатиться за ошибки ее матери. Джулии и ее соратнице удается выкрасть сейф Марины, но Марина успевает спрятать заклинания и наложить проклятие на сейф. Мать Кэди погибает. Кэди не знает о смерти матери.
Превратившись в гусей, Квентин и его однокурсники отправляются в филиал Брейкбилс в южной Антарктиде, где будут обучаться у профессора Маяковского. Элиот и Марго готовятся к путешествию на Ибицу. Они хотят приготовить необычный подарок организаторам вечеринки на Ибице и при помощи своих новых знакомых Майка и Тодда случайно призывают Джинна. Когда у Элиота и Майка внезапно начинается роман, Элиот решает остаться, и Марго едет на Ибицу с Тоддом. Сестра Джулии забирает ее из полиции, где она оказалась после смерти матери Кэди. Сестра уговаривает Джулию принять ее помощь(она считает, что у Джулии проблемы с алкоголем и наркотиками) и пройти курс реабилитации, пока их мать не узнала об этом. Маяковский способствует началу отношений между Квентином и Элис. Также он сообщает Кэди, что ее мать погибла и в Брейкбилс знают о ее кражах для Марины. Кэди приходится бежать, бросив все, что ей дорого.
Элиот и Майк становятся намного ближе. Квентин и Элис делают перерыв, чтобы разобраться в своих чувствах. Майк нападает на Квентина, Пенни пытается его защитить и получает удар заколдованным клинком. Квентин и Элис находят в книгах "Филлори и дальше" похожую сцену и спасают Пенни от смерти. Майк пойман и говорит, что ничего не помнит. Когда Элиза допрашивает его, он узнает в ней Джейн Чатвин и убивает ее. При попытке побега он нападает на декана, но Элиот убивает Майка. В центре реабилитации Джулия встречает консультанта Ричарда, который тоже учился в Брейкбилс. Ричард рассказыает ей о его теории о связи религии и магии.
Квентин выясняет, что это Пенни забрал рукопись, которую ему дала Элиза в первом эпизоде. Пенни прочитал ее, а после выкинул. Эта рукопись была написана Джейн Чатвин, а не Кристофером Пловером, и в ней Джейн хотела раскрыть несоответствия остальных книг и реальности. Квентин, Элис, Пенни и Элиот отправляются в поместье Пловера в Англии, чтобы найти пуговицу, которая, согласно книге Джейн, является ключом в Филлори. В поместье, полном призраков, герои узнают шокирующие факты о жизни и таинственном исчезновении Кристофера Пловера и детей. Квентин приходит к выводу, что Пловер и есть Зверь. Джулия помогает Ричарду проникнуть в сознание парализованной женщины.
Прикоснувшись к пуговице, Пенни попадает в Срединные Земли - пространство между мирами. В Срединных Землях множество фонтанов, которые являются порталами. На него нападают местные воины, ему удается сбежать, но он потерялся и не может найти свой портал, чтобы вернуться домой. Пенни находит способ связаться с Квентином через его сон и узнает, что в Срединных Землях время течет намного медленнее(6 часов здесь против 6 недель на Земле). Пенни находит в Срединных Землях огромную библиотеку с множеством ценной информации. Квентин и Элис отправляются к ее родителям, чтобы найти человека, который сможет им помочь спасти Пенни. Им придется разобраться в их отношениях, чтобы исполнить заклинание, которое создаст маяк для Пенни. Элиот и Марго выясняют, что ее бывший приятель создал голема в ее образе. Джулия принимает в своем доме других волшебников, с которыми ее познакомил Ричард, включая Кэди. Ричард раскрывает им свой план призвать бога, как источник огромной магической силы, чтобы исправить ошибки прошлого.
11 11 «Remedial Battle Magic» Аманда Таппинг Ли Фонг 28 марта 2016 0,72[11]
Элис разрывает отношения с Квентином из-за измены и в качестве мести переспала с Пенни. Квентин, Элис, Пенни, Элиот и Марго отправляются в Срединные Земли, но попадают в засаду, и Квентин вместе с картой оказывается на Земле. Остальные скрываются в библиотеке, пока Элиот не сжигает книгу и их не выгоняют оттуда. Они встречают Джоша, одного из пропавших студентов Брейкбилс. Джош рассказывает им историю пропажи студентов. Тем временем на Земле Квентин обращается за помощью к декану. Декан сообщает ему, что Элиза это Джейн Чатвин. Джейн имела магические часы и могла создавать временную петлю, чтобы пробовать разные способы убить Зверя. Предыдущие 39 попыток заканчивась неудачей и смертью Квентина. Джейн каждый раз что-то меняла. Последним изменением было то, что Джулию не приняли в Брейкбилс, чтобы она изучала магию самостоятельно. Квентин примиряется с Джулией и рассказывает ей обо всем. Они находят способ попасть в Филлори, вернувшись в 1942 год и проследовав за Джейн Чатвин.
Попав в Филлори, Джулия и Квентин обнаружили, что Мартин Чатвин проследил за ними. Они заказывают у кузнеца клинок, который может убить Зверя, и встречают Хранительницу, будущую Джейн Чатвин. Она прощается с ними и переносит их в наше время. Квентин и Джулия находят остальных. Они получают клинок, но выясняется, что частью сделки является брак короля на дочери кузнеца. Королем оказывается Элиот. Квентин и Джулия находят Эмбера, он дает им свою силу, чтобы управлять клинком. Также он снимает с Джулии ложное воспоминание. Оказывается, что Ричард обманул ее. Вместо того, чтобы вызвать бога, они вызвали демона, который вселился в Ричарда, убил всех друзей Джулии(Кэди удалось сбежать) и изнасиловал ее. Джулия попросила Марину помочь ей и стереть это воспоминание. Тем временем, Элиот женился, а Пенни и Элис спасли из темницы Зверя Викторию и Кристофера Пловера. Выяснилось, что Зверь - это Мартин Чатвин. Джош и Виктория возвращаются на Землю. Остальные отправляются к источнику магии Филлори, чтобы убить Зверя. Зверь оказывается сильнее. Джулия хватает клинок и заключает со Зверем сделку - он должен помочь ей убить демона. Они исчезают, оставив остальных чуть живыми в Филлори.
Заблудившийся в волшебном лесу Квентин встречает колдунью, которая обещает ему помочь, если тот расплатится с ней кровью. Воссоединившись с друзьями, Квентин и компания отправляются к Источнику и обнаруживают, что Зверь почти его опустошил. Волшебники понимают, что смогут противостоять врагу только если найдут средство против него в Оружейной королевского замка.
Квентин, Элис, Пенни и Марго возвращаются в Брейкбиллс. Профессоры Фогг и Сандерлэнд помогают своим студентам найти хорошо запрятанную в библиотеке книгу с мощными боевыми заклинаниями. Тем временем Джулия просит Марину помочь ей справиться с Ренаром.
Элиот торжественно встречает своих вернувшихся соратников в тронном зале и предлагает побаловать себя, выпив из кубков. Однако оказывается, что троны королей заколдованы. Элиот, Марго, Квентин и Элис становятся жертвами проклятья, забывают о Звере и полностью отдаются междоусобной войне. Пэнни предстоит вернуть своих друзей до того, как Зверь натворит бед.
Пока Квентин и Пэнни проходят курс лечения у кентавров, совет, состоящий из знатных вельмож Филлори, выражает свое недоверие к новым правителям страны, а также сообщает о назревающем бунте среди подданных. Марго понимает, что нужно срочно брать ситуацию в свои руки.
Фогг отправляет Пэнни с его проблемой к профессору Маяковскому, а Квентина возвращает в обычный мир, где тот становится офисным планктоном. На своей новой работе Квентин знакомится с бывшей волшебницей Эмили Гринстрит.
Джулия решает найти женщину, которая сорок лет назад изгнала Ренара с Земли, и спросить у нее совета. Квентин отправляется в дом к родителям Элис, где пытается связаться с ее духом при помощи обряда. А в это время в Филлори прибывает принц Эсса из Лории, который требует выдать за него королеву Марго.
Ниффин Элис требует у Квентина выпустить ее на свободу, но он понимает, какими последствиями это грозит. Джулия и Элиот узнают, что для решения их проблем понадобится где-то раздобыть золото, поэтому ребята решают объединить усилия и ограбить хранилище банка.
Целительница из Филлори пытается вернуть сознание Элиота обратно в его тело, но из-за постоянных перепадов в потоке магии ей приходится начинать сначала снова и снова. Марго пытается сдержать начало войны до возвращения Верховного короля в этот мир. А Квентин отправляется к Джулии, чтобы ее проведать.
Квентин попадает в клетку из-за Элис, но всё равно отказывается запирать ее в шкатулке. Элиоту приходится согласиться на поединок один на один с королем Лории. Пэнни, Джулия и Кейди находят сына Ренара.
Элиот занят приготовлениями к свадьбе, надеясь, что это событие поднимет его популярность среди недовольных в данный момент подданных. Пэнни официально становится членом Ордена и приступает к работе в Библиотеке, и вскоре ему открываются ее страшные секреты.
Джулия и Квентин просят древнего дракона отправить их в Темный мир, чтобы они смогли вернуть тень. На том свете Джулия встречает своих старых друзей, и те ей помогают. Тем временем Пэнни привыкает к работе в Библиотеке и пытается узнать секрет Ядовитой комнаты.
Маяковский помогает Джулии и Квентину провести ритуал, чтобы вернуть ниффина к жизни. Пэнни и Сильвия находят способ пробраться в Ядовитую комнату. А Элиот пытается придумать, как ему вернуться в Филлори.
Посещение Ядовитой комнаты крайне негативно сказывается на здоровье Пэнни. Если маги из Брейкбиллса не найдут способ его вылечить, Пэнни может умереть через две-три недели. Марго отправляется к эльфам, чтобы переговорить с их королевой и спасти Фэн. Амбер показывает Квентину свой новый мир.
Узнав об успехах Джулии, Квентин вызывается помочь ей восстановить магию и в первую очередь решает найти ответственных за ее пропажу древних богов. Единственный, кто способен дать юноше зацепку — всем известный бог веселья и выпивки, но его сведения оказываются весьма туманны. Айрин между тем сообщает декану Фоггу неутешительные новости по поводу будущего школы. Элиот, всеми силами пытающийся избавиться от завладевшей троном королевы эльфов, отправляется на поиски волшебного существа, способного исполнить его желание. Однако вместо этого он получает от того непростое задание.
Ища способ выполнить задания из книги, Квентин, Джулия и Хоберман отправляются по следу Маяковского, у которого, по их сведениям, сохранились аккумуляторы с остатками волшебства. Тем временем Элис в попытках защититься от грозной преследовательницы обзаводится вычисляющим ее присутствие сигнальным маячком. Элиоту же приходится взять в плавание не только супругу, но и неожиданно появившуюся дочь, благодаря эльфийским чарам успевшую вырасти из младенца в молодую девушку. Вместе путешественники достигают острова, где сталкиваются с миром магии и обмана, неразрывно связанными с их целью — золотым ключом.
Кейди делает все для спасения Пэнни, и Джулия решает помочь девушке с созданием нужного заклинания, в то время как ее саму ждет зловещее предупреждение. Элис ищет в доме родителей убежища от преследующей ее твари, но неизбежная встреча с мстительным чудовищем не обходится без жертв. Корабль Элиота между тем подвергается атаке пиратов, и Марго приходится пойти на ухищрения, чтобы добраться до судна до того, как с королем случится непоправимое. Тем не менее, несмотря на благие порывы, действия женщины приводят к печальным последствиям.
Квентин и Джулия находят мощный секрет, который напрямую связан с их прошлым. Элиотт тем временем выходит на охоту, но ведет себя не слишком умно, что оборачивается неприятными последствиями.
Квентин и Элиот отправляются навстречу новым приключениям. Алиса чувствует себя брошенной, поэтому ей на помощь приходит Джулия, которая помогает девушке ориентироваться в личных проблемах.
Джулия помогает Алисе в ее крайне странном и опасном начинании. Квентин сталкивается со своим самым опасным врагом, и теперь должен найти способы победить его.
Марго смело выступает против королевы, не задумываясь о последствиях своих действий. Квентин и Пенни пытаются заполучить предмет, который ранее считался утерянным.
Джулия и Фен выполняют очередное задание, и в результате сталкиваются с шестеркой довольно могущественных магов. Эти ребята крайне опасны, а главное, привыкли действовать без лишних раздумий. Теперь Джулии и Фену необходимо найти способ улаживания отношений до тех пор, пока ситуация не вышла из под контроля. Эллиот и Марго рискуют потерять свое главенствующее положение. Понимая это, они в срочном порядке принимают отчаянные меры.
Квентин, Кэди и Элис получают сложное задание. Они должны заставить старого знакомого вернуться домой и снова стать членом команды. Однако друг не хочет этого делать. Как результат, Квентину приходится пойти на некую хитрость. Кэди и Элис вовсе необходимо рискнуть жизнью, чтобы добиться исполнения поставленной цели. А поскольку на миссию отведено совсем немного времени, друзьям все время приходится спешить.
Квентин и Элис ищут в замке очень важный артефакт. От того, кому он достанется, может зависеть будущее их мира. Джулия и Фэнь вынуждены придумывать план борьбы с общим врагом. Однако сотрудничество в тяжелых условиях и стрессе мешают им изобрести нечто стоящее.
Джош и Джулия благополучно возвращаются на родные земли. Здесь им приходится столкнуться с неожиданными открытиями. Тем временем, остальные главные герои разрабатывают план спасательной операции, который обременяется все большим количеством проблем.
Джулия пытается загладить вину перед близкими. Тем временем, Элис делает шокирующее признание, которое может изменить отношение окружающих к ней. Политическая ситуация в Филлори все больше накаляется, а местные события приближаются к логичной кульминации.
Главным героям удается найти артефакт, который они так долго искали. С его помощью им вероятно удастся вернуть магию в этот мир. Однако воспользоваться находкой правильным образом оказывается не так уж и просто.
Магия возвращается в мир, но библиотека контролирует ее всю. Воспоминания волшебников были стерты дочиста, и все они считают себя обычными людьми. Только Элиот чувствует себя не в своей тарелке. Объявляется старый друг Марго с новым заданием для нее.
Марина пытается снять заклятие со всех героев, что для нее не характерно. Ей приходится пойти на крайние меры, чтобы найти антидот. В это время Марго на другой планете играет сомнительную роль королевы и ищет способы сбежать с помощью повстанцев. Фогг делает странные вещи, как будто для него наступил последний день на Земле, и объясняет Джулии, почему он так себя ведет.
Злой Элиот планирует кровавую месть, и Марго предлагает ему первую цель. У Фогга есть идея, как изменить ситуацию, и он начинает уговаривать остальных последовать плану. Команда ищет помощи у знакомых, для чего им придется сыграть в азартную игру. Элис пытается сбежать из библиотеки с помощью нового друга.
Несмотря на свершившуюся месть злобная сущность не собирается покидать тело Элиота. Джош и Марго сталкиваются с неразрешимой задачей по избавлению от вируса оборотня. Элис прячется в библиотеке и находит нового помощника для побега, который обещает помочь ей в обмен на услугу. Джулия исследует свое прошлое и обзаводится новыми друзьями. Квентин пытается привести свою жизнь в порядок.
Неожиданный гость с аналогичным опытом подсказывает Элиоту, как связаться с его друзьями. В это время Злой Элиот пытается разгадать тайну необычного камня. Элис удается сбежать из библиотеки, но не без потерь. Старые друзья наконец-то объединяются, чтобы остановить Монстра и либо вернуть его на прежнее место, либо покончить с ним навсегда.
Пенни и Марина приходят в себя и обнаруживают, что заперты в клетках под присмотром незнакомого волшебника. Квентин и Джулия обсуждают план, как спасти их друга Элиота, в то же время не вызывая гнев Злого Элиота. Элис следует своему обещанию Квентину и оказывается в другом городе, где знакомится с девушкой, только что обнаружившей у себя необычные способности.
После побега Элис жизнь в Библиотеке не останавливается. Оказывается, что у нее есть персонал и управляющие, которые решают не ловить беглецов, а проследить за ними. Кейди обещает Джулии помочь, но припоминает, что именно она раздобыла эту славную квартирку. Владелец жилья не заставляет себя ждать и приходит с требованием оплаты аренды. Жизнь Элис после побега из Библиотеки оказывается не такой, как представлялось.
Фэн разыскивает таинственную женщину в капюшоне, и Марго идет по ее следам. Зельда обращается к Элис за помощью и предлагает сделку в обмен на услугу. Злой Элиот разочарован, что поиски артефакта занимают столько времени, пока Кейди не догадывается спросить у старого знакомого. По его наводке Джулия и Квентин отправляются в захватывающе приключение в страну Драконов.
Террористическая организация под названием «Змей» отлавливает ведьм и блокирует их магию. Элис присоединятся к команде, чтобы общими усилиями побороть Библиотеку, и для этого им понадобится шпион. Когда Зельда пытается связаться с Харриет, Элис вмешивается и ставит свои условия. Джулия, Пэнни и Квентин пытаются разгадать загадку дракона и идут дальше после новых указаний Злого Элиота.
Пэнни рассказывает Джулии и Квентину, что он чувствовал, когда был связан со злым духом в теле Элиота и чего на самом деле хочет настоящий Элиот. С помощью книги Элис они пытаются разыскать последнюю составляющую плана по спасению друга. Марго изгнали из Филлори, и она в одиночестве ищет в пустыне способ спасти Элиота. Когда запасы воды кончаются, Марго приходится просить помощи у ящерицы-советника.
Марго присоединяется к команде, собравшейся на квартире, с мощным артефактом, который должен изгнать злого демона из Элиота. Однако, команде понадобится помощь опытного волшебника. Элис и Квентин отправляются за нужным заклинанием, и поиски приводят к истекающему кровью человеку. Зельда просит Кейди помочь ей проникнуть в комнату с ядами.
Джулии предстоит решить, кто она – человек или бог? В Брэйкбиллс Кейди и Зельда попадают в неприятности и знакомятся с пленником комнаты Зелий. Квентин и Пэнни полностью вооружены против демона, но им нужен еще кто-нибудь с магическими способностями. На кухне в квартире всю команду ожидают приятные новости от милых гостей.
Наступает время финальной битвы: Квентин, Элис и Пенни должны объединить свои силы с источником магии в школе, чтобы освободить Элиота и Джулию от демонов. И хотя на пути возникает множество препятствий, друзья продолжают искать выход из сложных ситуаций. Это приключение сделает их совсем другими людьми...
После смерти Квентина все герои тяжело переживают потерю. Джулия и Пэнни сближаются, но их свидание оказывается провальным, а перед волшебником открываются новые возможности. Марго и Эллиот остаются в будущем, и паре нужно решить одну проблему, чтобы вернуться в настоящее. Элис оплакивает смерть друга в одиночестве, а Кейди находит новое призвание.
Элис решается на темное колдовство, чтобы узнать нечто, известное только одному человеку, но понравится ли это ее друзьям? Элиот встречает призрака из прошлого и пытается справиться с чувством потери. Марго оказывается в стойкой к магии темнице, и только появление друга может спасти девушку. Поход в бар приводит к странным событиям для Кейди и ее нового знакомого.
Элис и Элиот отправляются в поход, чтобы подарить останкам Квентина вечный покой, но в пути героев ждут опасные приключения. Марго, Джош и Фэн решают попытать удачу и заново заслужить право находиться в Филлори, несмотря на подстерегающие трио метаморфозы. В это время Джулия и Пенни расследуют таинственные всплески волшебства, и правда оказывается шокирующей.
Кэйди продолжает бороться со своей зависимостью, и Фогг соглашается помочь ей с поисками пропавшего книжного хранилища в волшебном измерении. В это время Элис, Пенни и Джулия пытаются найти способ борьбы с нарастающей угрозой, и обращаются к загадочной богине. Эллиот и Марго начинают приживаться при дворе Темного Короля в Филлори.
Чтобы остановить конец света, героям придется прислушаться к совету Лунатиков и попытаться выкрасть лунный камень у миллиардера по имени Орен. Но стоит ли доверять неожиданно появившейся сообщнице? Когда Кейди и Зельде удается наконец-то добраться до книгохранилища, оказывается, что за ними следят, а лунную операцию прерывает знакомый враг.
Марго и Элиот оказываются в ловушке в петле времени длиною 12 часов, в конце которой каждый раз происходит конец света. Во время поисков способа остановить этот круговорот, Эллиот слышит странные звуки, которые приводят его к неожиданному открытию. Сможет ли герой спасти себя, друзей и мир от неминуемого конца? Закончатся ли на этом приключения?
Марго и Эллиот начинают ощущать угрозу, нависшую над Филлори, и снова отправляются в сказочную страну, чтобы выполнить новое задание Темного Короля. Смогут ли герои оправдать доверие и узнать больше о таинственном правителе? В это время в школе магии появляется новый декан, а охранная система, установленная Фоггом, угрожает безопасности студентов.
Темный Король призвал чудовищ, которые похищают детей, поэтому Элиот, Марго и команда решают покончить с коварным владыкой. Друзьям придется разделиться и прибегнуть к хитрости, чтобы найти слабое место врага и свергнуть его. В это время в школе Элис, Хэмиш и Пенни сталкиваются с опасной заразой, захватившей учеников, и узнают о новом противнике.
Фэн и Марго пускаются в бега после попытки убийства Темного Короля, но вместо них в западне оказываются их друзья. Вернувшись в пентхаус, герои встречают неожиданного гостя, который готов рассказать историю Филлори. В это время в школе Пенни вместе с учениками пытается путешествовать во времени, но исследователям понадобится помощь более опытных волшебников.
Запертые в таинственной комнате Плам и Пенни оказываются перед трудным выбором. Джошу, преследуемому Темным Королем, предстоит странное путешествие, а Марго следит за ним, не смыкая глаз, – но как долго сможет это продолжаться? Кейди и Элис выживают после пыток и тут же оказываются втянуты в новое приключение, в ходе которого друзья должны снова спасти мир.
Марго посвящает Джоша в последние новости их команды, но вскоре герои оказываются под действием сонного заклинания. Во сне друзья встречаются с Амбером и Эмбером, от которых узнают больше об ожидающих их опасностях наряду со способом спасти Филлори от приближающегося апокалипсиса. Очнувшимся волшебникам предстоит отправиться в путешествие и постараться сделать правильный выбор.
К команде присоединяется Марина, у которой есть информация о местоположении семян мира, а друзьям предстоит разработать план, как добыть артефакт. В этом им должно помочь новое заклинание, которое имеет неожиданный эффект на участниках операции. Джулия и Пенни встречаются с мамой последнего, а Марина испытывает трудности в личной жизни.
Рождество для всех героев наступает куда раньше ожидаемого срока.