Уже несколько групп наемников пытались победить чудовище, но ни одна не справилась с этой задачей. Совет Тал’Дория решает объявить награду за смерть зверя. Банда Vox Machina в это время оказывается без денег и решается принять вызов. В поисках чудовища они сталкиваются с ужасными событиями.
Батальон солдат был уничтожен чудовищем и в живых остался лишь генерал Криг. Гилмор делится познаниями с Ваксом. Сканлан и Грог следуют за Финсом в особняк Крига. Vox Machina предстоит сразиться с драконом, используя новые знания о его слабых сторонах.
Банда поселяется в новом замке и отправляется на банкет, на котором Перси ожидает неожиданная и неприятная встреча. Вакс обнаруживает спрятанную книгу. Банде предстоит вступить в битву в то время, как Сканлан будет отвлекать гостей музыкальным представлением.
Уриэль приказывает арестовать Vox Machina за срыв банкета. Благодаря Леди Аллуре банда не сразу попадает в тюрьму и сначала оказывается под домашним арестом. Крепость подвергается атаке, и капитан Джаретт помогает банде сбежать. Пайк решает остаться.
По дороге в Уайтстоун Векс пытается помочь Перси поделиться своими чувствами, а Грог переживает из-за ухода Пайк. Команде предстоит отбиться от нападения монстров, которых послала Дэлайла. В это время Сканлан оберегает книгу — удастся ли ему спастись?
Несколько участников восстания захвачены Стоунфеллом. Вместе с герцогом они проводят допрос и последующий приказ капитана неутешителен для Арчибальда. Vox Machina решает отправиться на помощь пленникам. Им предстоит сразиться со Стоунфеллом и его армией.
Команда возвращается в убежище повстанцев, где спорят о том, что сделал Перси. На следующее утро вместе с Арчибальдом они планируют отправиться спасать Кассандру. Сканлан предлагает напасть на дом герцога, и команда соглашается. В процессе что-то идет не так... Удастся ли им спасти Кассандру?
Профессор Андерс нападает на команду и потом пытается сбежать. Кассандра оказывается на волоске от смерти — удастся ли ей спастись с помощью Килет? Преследование Vox Machina приводит к битве, где Андерс пытается с помощью магии расправиться с Перси.
На убежище, где скрывается Vox Machina и выжившие члены сопротивления, нападает нежить. Кассандре удается убедить Перси стать лидером и он сплачивает жителей Уайтстоуна, чтобы они присоединились к битве. После сражения команда находит доктора Анну Рипли, которая предлагает им сделку.
Из прошлого выясняется, что делала Рипли и почему Перси продолжает держать ее под прицелом. После напряженных переговоров команда решает согласиться с доктором. Команде предстоит спастись и самим выбраться из плена, прежде чем они доберутся до Браярвудов.
Рипли и Vox Machina продолжает преследовать Кассандру, Вакса и Браярвудов. Тем временем Дэлайла и Сайлас готовятся к ритуалу. Предстоит битва между двумя группами, в которой Векс и Перси будут пытаться вернуть к себе порабощенных братьев и сестер.
Близнецы изо всех сил пытаются спасти Килет, но исцеляющий эликсир не приносит ожидаемого эффекта. Команда покидает зиккурат, захватив Дэлайлу. Перси сражается с темными силами, а Дэлайла пытается сбежать. Vox Machina объединяется с Пайком, когда на горизонте появляется новая опасность.
Казалось, что после победы над синим драконом можно расслабиться, но Vox Machina сталкивается с новой опасностью. Им предстоит разгадать планы других четырех драконов, спасти Гилмора из-под обломков его магазина и использовать магию, чтобы оказаться на безопасной территории.
Команда ищет союзников, однако не все отвечают согласием на их предложение. Они вынуждены обратиться к группе с сомнительной репутацией, но и с ней оказывается непросто договориться. Встреча с Осисой приводит участников Vox Machina к большим открытиям и пониманию, как победить драконов.
Сканлан исследует замерзшее озеро, к которому прибыла Vox Machina, и вскоре Кэшо понимает, что на дне есть захоронение. Команде предстоит сражение в храме, после чего Зара и Кэшо отправляются вперед. Перси и Векс думают, что делать с найденным саркофагом, не ожидая обнаружить там ловушку.
Когда-то в прошлом Ваксу удалось спасти Векс от заточения и вместе сбежать. В настоящее время Векс никак не приходит в себя, несмотря на старания всей команды. В видении Вакс понимает, что душу его сестры вот-вот заберут, и решается пойти на сделку, предложив свою жизнь в обмен ее.
Оказавшись недалеко от Пиры, Vox Machina обнаруживает деревню под атакой огненных существ. Килет бросается в битву, но вскоре вспоминает, что ее мать рассказывала о взаимодействии огня и воздуха. Пройдя через разлом, она обретает силу, которая позволит ей спасти жителей.
Грог видит жуткий сон, в котором он свои руками совершает убийства. Тем временем Vox Machina отправляется на поиски друга Осисы. Для того чтобы получить желаемое, команде предстоит выполнить его задание, и Сканлан оказывается единственным, кто способен дойти до конца.
Скрываясь от дракона, команда разделилась: пока одна часть ищет выход из опасного Царства Фей, другая пытается избавиться от проклятия одного из них. Пайк страдает от тяжелого ранения, в то время как меч Грога призывает его к убийству, но он находит в себе силы противостоять ему.
Команда добирается до города, в котором выросли близнецы Векс и Вакс. Встретившись с отцом, они не получают его поддержки, и Перси заступается за Векс’Алию. Vox Machina оказывается в опасности из-за чувств Векс, но ей удается справиться с врагом.
Vox Machina добирается до Веструуна, где Умбрасил и Рипли угрожают Кевдаку из-за золота. Пайк вместе с Грогом пробирается в город — им нужно найти Сканлана и помочь выбраться тем, кто выжил. Грог долго сомневается в своих силах, но в итоге решается бросить вызов Кевдаку.
Килет, Перси и близнецы возвращаются в Тал’Дорию и понимают, что там прошло уже три недели, хотя в царстве фей они провели три дня. Аллура находит остальную часть команды в Веструуне, где Кевдак отвечает согласием на вызов Грога. Будучи почти побежденным, Грог получает поддержку от прибывшей части Vox Machina.
Грог и Перси строят план по поимке Умбрасила. Тем временем Вакс’илдан отправляется в храм Матроны Воронов и берет на себя новую роль — теперь ему предстоит защищать Матрону и то, что есть между жизнью и смертью. Героям удается поймать Умбрасила, но вскоре они теряют его из вида.
Грог нуждается в помощи: его силы истощены даже после того как Пайк применила свою магию для исцеления. Vox Machina следует за Умбрасилом, но он полон сил, и никто из команды не может противостоять ему. Наперекор своему страху Сканлан включается в бой, и его шаг может стать решающим.