Дэриена Фокса приговаривают к пожизненному заключению. Кевин решает помочь своему незадачливому братцу, предлагая стать «подопытным кроликом» закрытого государственного проекта. Если Дэриен согласится, его отпустят. Изобретением является амальгамная железа, позволяющая своему носителю становиться невидимым. Но не всё так просто: вещество имеет побочные эффекты да и террористы положили на него глаз.
Из психиатрической лечебницы сбежал Чарльз Фогерти, наделённый способностью убивать одним прикосновением. Будучи спец-агентом, он стал жертвой опытов химического оружия в разгар холодной войны, получивших название Катевари. На поиски отправляют Дэриена Фокса. Но сможет ли он вступить в борьбу с таким же как он?
Во время охоты застрелен член кабинета министров республики Туркменистан. Единственным свидетелем, видевшим снайпера, является восьмилетняя Джессика, которая ни с кем не разговаривает, кроме своего невидимого выдуманного друга Ральфа. Чтобы спасти девочку от убийцы Дэриену придётся стать Ральфом.
После визита к ясновидящему офицер полиции покончила жизнь самоубийством. Дериен и Хоббс выясняют, что это не первый такой случай. Чтобы разобраться во всём до конца, им придётся навестить безумного старца, предсказывающего будущее.
Дериен решает выяснить, кем в жизни является его Хранитель. Что держит блестящего ученого и исследователя в Агентстве? В ходе поиска ответа Дериен узнает о жертве химического оружия, заключённой в лаборатории, и решает помочь ей бежать. Но он не знает, что смертельная болезнь, которой больна женщина, является заразной.
Во время заседания был похищен мультимиллионер. При себе у него был GPS-трекер, поэтому место, где его держат, сразу было определено — бунгало на берегу моря. На его вызволение был послан Дериен, но в определённый момент всё пошло не так, и дом взорвался.
Дериен встречает своего учителя, которая обучила его воровскому ремеслу, и предлагает помочь ей с одним дельцем за $400 000. Сможет ли бывший воришка устоять и не поддаться соблазну вспомнить былое?
Молодой гениальный учёный и исследователь Кейт Истон похитила из государственной лаборатории своё изобретение — квантовый компьютер. На поимку вора был послан Дериен Фокс. В ходе поисков он узнаёт все возможности этого открытия и понимает, что компьютер сможет решить его «маленькую» проблему.
Хоббс преследует нового ухажёра своей бывшей жены, обвиняя его в преступлении. Его коллеги уже ничему не удивляются — ведь это не первый приступ ревности за просшедшие годы. Но всё меняется, когда Дериен узнаёт, что парень планирует похищение крупной партии нового типа оружия.
Во время задержания Хоббс получает черепно-мозговую травму, в результате чего у него обширная гематома и полностью отсутствует рабочая память. Клэр просит своего друга — одного из лучших неврологов страны, помочь Хоббсу. А тот в свою очередь думает, что находится на спецзадании.
На главу агентства совершенно нападение, и он находится на грани жизни и смерти. На месте преступления найдены остатки амальгамы, но Дериен уверяет, что всю ночь был дома. Эбертс рассказывает, что до Фокса железа была также имплантирована одному из агентов ЦРУ.
Дериену звонит друг семьи и врач, чтобы сообщить о том, что с Кевином произошёл несчастный случай, и просить немедленно приехать. Озадаченный и ошеломлённый, Дериен возвращается в свой родной город, где его с братом воспитали тётя и дядя, и находит там следы пребывания Кевина.
Эксперименты китайских учёных по созданию человека-невидимки терпят крах один за другим. Это приводит их к выводу, что легче похитить уже готового невидимку, чем создать своего. По информации китайских властей, их цель — федеральный агент Роберт Хоббс…
Киллер, по прозвищу Хамелеон, работает очень аккуратно — всех свидетелей он ослепляет, чтобы они не смогли его опознать. Во время игры в гольф застрелен маршал, а это значит, что пора действовать, потому что киллер заляжет на дно ещё на полгода. Чтобы его разыскать Дериен и Хоббс отправиляются к слепой фотомодели.
Дериен, Хоббс и Клэр отправляются в маленькую южно-американскую страну Санта-Руэго. Цель их визита — с помощью способностей Дериена отговорить премьер-министра страны, верящего в сверхъестественное, от нового проекта BIOX, связанного с использованием химического оружия.
Из Нобелевского банка спермы похищены образцы. Дериен и Хоббс выходят на след похитителя, им оказывается — профессор местного колледжа. С помощью спермы Нобелевских лауреатов он создал ретро-вирус, разносящий ген через кровь и присоединяющий его к клеткам мозга. Тем самым рождается новый гений! Во время задержания Хоббс поранился о шприц с этим вирусом.
Клэр пыталась убить человека, уверяя, что он представляет для неё опасность, хотя так и не смогла объяснить почему. Жертва — отец двоих детей — никогда раньше не встречался с Клэр. Дериен и Хоббс находят несколько схожих убийств, когда убийца и жертва не знакомы друг с другом. Убийц связывает то, что все они проходили лечение в клинике сна, так же как и Клэр.
Кейт Истон просит Дериена о помощи — двое учёных, работавших вместе с ней, исчезли. Фокс решает укрыть её у себя на квартире. В ходе расследования узнаётся, что за последние 2 месяца пропали без вести ещё 16 крупных учёных. Почерк один и тот же — выкупа не требуют, свидетелей нет, отпечатков тоже нет.
Во время задания Дериен подхватывает вирус гриппа, созданный Арно. По ходу болезни оказывается, что амальгамная железа тоже «заболела».
Дериен получает посылку со своим досье из агентства от неизвестного отправителя, в которой тот назначает Фоксу встречу. Отправителем оказывается — Эллианора, женщина-русалка, работающая на «Кризалис», с которой Дериену уже приходилось сталкиваться. Она рассказывает ему про решение «Бета» по поводу амальгамной железы.
Дериен, Хоббс, Клэр и Чарли отправляются в казино Арно в Лас-Крусес, чтобы отыграть деньги для агентства с помощью способностей Фокса. Но Дериен решает украсть 5 млн долларов. Агентство настаивает, чтобы он отдал деньги им, а Арно предлагает выгодный обмен.
Дериен впадает в пятую стадию амальгамного безумства, и агентство объявляет на него охоту.
Дериен и Хоббс назначают встречу с поставщиком информации из «Кризалиса», во время которой его убивают. У Фокса появляются подозрения, что за ним следят, так как «Кризалис» знает все его перемещения.
Дериан узнает, что у железы есть природный прототип, когда он, Клер и Хоббс направляются расследовать серию смертей в пустыне и встречают живую легенду.
В больнице похищен новорожденный ребёнок. К этому причастен «Кризалис». К команде присоединяется новый агент Александра «Алекс» Монро.
Кто-то пытается взломать компьютеры агентства, Эбертс пытается отследить хакеров. Но поведение самого Эбертса становится все более странным, и возникает вопрос, насколько хорошо агенты знали его с самого начала?
Монро посылает Дериана и Хоббса, чтобы найти мальчика Адам, зараженного опасным вирусом, который активируется во время полового созревания. Понимая, что она намеревается убить мальчика, Фокс бежит с Адамом и ищет для тех, кто может им помочь, даже если для этого необходимо заключить сделку с «Кризалис».
Фокс, Хоббс, и Монро отправляются расследовать серию краж в центре возврата почты, неожиданно Хоббс начинает стрелять в рабочих.
Используя тот же метод пробуждения воспоминаний, хранящихся в РНК, как и в эпизоде 1.11, Дериен пробуждает разум своего брата, чтобы тот нашел способ извлечь железу. Арно обнаруживает возвращение Кевина и похищает его в надежде решить свои собственные проблемы.
Человек лишенный всех чувств, кроме сенсорного, появляется в квартире Фокса. Называя себя Томми Уолкер, незнакомец утверждает, что он беглец из другого государственного эксперимента. Считая, что Уолкер может помочь в удалении железы, Фокс пытается спасти его.
Дериен внедряется в группу воров.
Дериен идет к акупунктуре, когда его спина начинает его раздражать. Точка давления на шее приводит к действии железы и она активируется. Иглотерапевт использует Дериена, чтобы он помог украсть особую вещь из музея. Невидимый агент должен решить проблему за неё, хочет он того или нет.
После удара молнии во время операции против «Кризалис», Фокс просыпается в больнице без памяти, он совсем ничего не помнит, а уж тем более кем он является. В то время как врачи пытаются выяснить, что за опухоль у Фокса, обнаруженная .. У «Кризалис» появляется шанс убедить Дериена в том, что они его друзья и увезти с собой. Агентства и Арно тоже ищут Фокса.
Экспериментальная доза контрагента начинает распространение невидимости на всех в «Агентстве». Фокс вступает в контакт с микробами. Агенты начинают испытывать амальгамное безумие, Клэр ищет решение. «Агентство» объявляют в карантин.
Рэйд в лагерь «Кризалис» для армии детей.. Алекс наконец вернёт своего ребёнка, но, оказывается, что биологическими родителями ребёнка являются Джарод Старк и его жена. Алекс была только суррогатной матерью. И, когда приемная мать приезжает в «Агентство», встаёт вопрос: кто лучший родитель?
Фокс начинает видеть женщину-духа, и начинает мини-расследование, приходит в Агентство и рассказывает об этом, но ему никто не верит, так как никто не верит в приведений.. Фокс начинает собственное расследование, таким образом, это приводит его к дочери призрака. Очень странное убийство.
Фокс и Хоббс ведут поиск изгнанного агента. Снайпер ведет их до последнего человека, которым оказывается отец Фокса.
Фокс и Хоббс против своей воли оказываются в посёлке для тайных агентов, чьи личности были разоблачены.
Клэр не случайно вводят экспериментальную сыворотку правды. Препарат имеет три фазы, как говорят: чрезвычайная болтливость, слуховые галлюцинации и полная утрата контроля над собой. Хранитель похищена террористом, на котором препарат должен был быть проверен. Клэр пытается удержать все секреты проекта «Амальгама», пока Фокс и Хоббс пытаются разыскать её.
Томми Уолкера посещают воспоминания, которые начинают возвращаться, Уолкер вспоминает кем он был раньше, он удивляется.. Он хочет остаться человеком.
Китайская ученая, которая использует устройство, в свою очередь, которое делает её невидимой пытается заручиться помощью Фокса. Она хочет, чтобы Фокс отдал ей своей железы, так как у неё шрамы и она из-за этого хочет быть невидимкой, хотя её правительство утверждает, что она является террористкой, укравший у них «аппарат невидимости».
Противоядие не отвечает должным образом, Клэр выключает железу в целях эксперимента. Дериен использует свободу, как возможность для банджи-прыжка, и имеет случайный секс, не становясь невидимым. Агентство планирует ограбление, и Фокс по-прежнему лучший агент для работы с амальгамной железой или без.
Новый контрагент, вызывает проблемы, когда он вызывает амальгамное безумие, и всякий, кто прикоснется к остаткам амальгамы будет в амальгамном бешенстве.
Дериен обнаружил недавно не невидимого Арно и они должны работать вместе, чтобы вырваться из «Кризалис». Арно обращается в агентство, но оставляет возможность удаления контрагента в зависимости от амальгамной железы. Дериен умоляет Клэр, чтобы она выяснила формулу, хотя она рискует своей работой.
Клэр достигла успеха в изменении железы, освобождая Дериена от контрагента и контроля агентства. Когда Дериен уходит срабатывает выстрел. У «Кризалис» начинается новая тактика, он неохотно возвращается, чтобы помочь агентству в борьбе.