Джун считает дни до своего 16-летия — ведь именно в этот день она, наконец, покинет дом странного отчима, и с одобрения брата, убежит вместе с влюбленным в нее молодым Гарри Полком подальше от всех запретов и тотального контроля взрослых. Однако в пути юную беглянку ожидает загадочная встреча с незнакомцем, пытающемся передать ей сообщение о давно пропавшей матери, а вскоре — странная метаморфоза, после которой жизнь девушки уже никогда не станет прежней.
Не успевает Гарри привыкнуть к произошедшему, как Джун вновь преображается, и подростки решают продолжить свое путешествие. Тем временем Джон, обнаружив пропажу дочери, начинает поиски, выясняя, с кем именно она сбежала, а Кристин выясняет некоторые подробности замысла сына. Стайнар же, придя в себя, с удвоенной силой ищет беглецов и вскоре выходит на их след. Между тем Райан, узнав, что за сестрой началась охота, решает побороть свои страхи ради ее поисков, в то время как эксперимент с его матерью приводит к любопытным результатам.
Оставшись без вещей и денег, малолетние беглецы вскоре знакомятся с предприимчивым мужчиной по имени Шэйн, предлагающим им кров и легкий способ заработать. Но, когда в процессе сомнительной деятельности с Джун вновь происходит превращение, окончившееся не лучшим образом для одной из ее новых знакомых, Гарри пересматривает свое отношение к подруге и к ее странной способности. Тем временем Джон и Кристин продолжают искать детей, а Руна сообщает Елене о ее дочери.
Переживая за подругу, Гарри уговаривает ее пройти обследование в госпитале, однако страх перед больницей провоцирует у Джун новый приступ, жертвой которого становится беременная медсестра. Вместе с тем, узнав, что Джон с Райаном их ищут, Джун соглашается с ними встретиться, чтобы узнать правду о матери. Тем временем Стайнар вспоминает о начале сотрудничества с Галворсоном, Альф ставит под сомнение адекватность друга, а Кристин обнаруживает связь происходящего вокруг ее сына с событиями многолетней давности. Сигрид же заканчивает терапию, в то время как намерения Елены вызывают у Руны неожиданную реакцию.
Наткнувшись на заметку в интернете, юные беглецы решают встретиться с незнакомцем, пообещавшим пролить свет на тайну состояния Джун, и вскоре знакомятся с харизматичной Кэм, способной без усилий обращаться и получающей от этого удовольствие. Кэм решает познакомить новую знакомую со всеми прелестями их дара, однако последняя, не без помощи Гарри, раскрывает истинную цель коварного перевертыша. Тем временем Галворсон, связавшись с дочерью Елены, отправляется в Лондон, а между Гарри и Джун наступает разлад.
По возвращении домой Гарри ждет разговор с матерью, от которой юноша узнает о связи матери Джун с произошедшими с его отцом переменами. Тем временем Сигрид, став свидетельницей стремительно ухудшающихся отношений между Руной и Еленой, предлагает всем поговорить по душам, и ее идея дает хорошие результаты. Джун же, забрав телефон, вскоре встречается с Галворсоном, а Стайнер натыкается на старую знакомую. Кэм, узнав о встрече несостоявшейся подруги с человеком из ее прошлого, спешит сообщить Полку об угрожающей его любимой опасности, в то время как сама становится объектом преследования.