Корпоративный юрист Ник Фаллин выполняет общественные работы в качестве защитника детей, чтобы отбыть часть своего уголовного наказания. Он считает, что отработает свой срок и вернется к своей жизни, пока его первое дело не оказывается слишком близко к дому. Он сталкивается с разрушенной семьей, а затем и со своей человеческой стороной, когда он не может заставить себя просто играть в игру и жить дальше. Но отвлекающий маневр может поставить крест на его многообещающей корпоративной карьере.
Для того чтобы уладить судебный процесс Хантера против непокорной фармацевтической компании, Нику приходится улаживать множество противоречивых интересов. Но в конечном итоге все сводится к тому, даст ли Хантер показания о том, что его отец убил его мать. Адвокату Джеймсу Муни приходится нелегко в борьбе с 12-летним подростком, который хочет быть только со своим братом, даже если это означает попасть в тюрьму.
Ник Фаллин берется за дело Лоуренса Нила, мальчика с нормальной психикой, за исключением заболевания позвоночника, из-за которого он оказался в инвалидном кресле. Когда его мать приговаривают к тюремному заключению за проституцию, социальная служба советует поместить его в учреждение Ryan, переполненное несовершеннолетними психическими больными. Ларри хочет остаться с отчимом, но у того есть судимость. Последний козырь Ника - надавить на ничего не подозревающего биологического отца, но это не удается. Друзья Ника - промышленник Барт Шелл и его дети, амбициозная бывшая возлюбленная Ника Рейчел и ее брат-традиционалист - ведут ожесточенную борьбу за корпоративный контроль над семейным бизнесом.
Ник хочет заняться делом попавшей в беду фабрики, которой необходимо реорганизоваться или закрыться. Бертон Фаллин отказывается принять клиента, якобы из-за отсутствия прибыли и риска потерять лицо, но Ник настаивает и выясняет, что истинная причина - семейная обида. Нику предлагают освободиться от 1500 часов общественных работ, так как его "испорченный" образ жизни несовместим с перегруженной работой государственной службы. Пока он раздумывает над этим, он ведет дело Эйприл Эванс, которая утверждает, что ее изнасиловал отчим-полицейский Эл Сандро, отрицающий факт насилия над ней, и ее мать, которая встала на его сторону. Ник узнает правду.
Ник не на шутку встревожен тем, что судья-гей Смирнович заставляет его рисковать своим подопечным Итаном Риттером. Наглый гей-проститутка не нужен собственной семье, но компетентная гей-пара, которая даже хочет его усыновить, получила отказ от фанатичного судьи. Ник проходит лишние мили по всем направлениям, и в кои-то веки ему помогает дракон социальных служб.
Нику поручают дело девочки-подростка Дины Джеймсон, чье жестокое прошлое приводит к тому, что пара, заинтересованная в усыновлении ее младшей сестры Лизы (тоже клиент Ника), не хочет брать ее на воспитание. Дина намеренно соблазняет Ника, которого накануне заставила поверить в то, что она взрослая, чтобы шантажировать его, но в результате раскопок выясняется, что у девочек есть свои семейные тайны. Тем временем Элвину Мастерсону не удается продлить грант округа на предоставление юридической фирме эксклюзивных услуг для несовершеннолетних, и он вынужден искать альтернативное частное финансирование и/или принимать взрослых клиентов на условиях государственного субсидирования.
Ник успешно ведет дело нежного, умственно отсталого Малькольма Демпси, чья властная мать требует опеки над ним, потому что его обманом заставил обменять дорогую стереосистему на мобильный телефон его изворотливый сосед и "друг", наркоторговец Фредди Пэддок. Он настаивает на защите мальчика, когда его видят выходящим из квартиры дилера после того, как подонок был убит выстрелом из пистолета, но пистолет не найден. Ник рискует своим условно-досрочным освобождением, чтобы обратиться за помощью к своему бывшему "качественному" дилеру Колину Беннету. Отец решает пожертвовать Джейком, чтобы избежать заявлений о том, что фирма не сможет выжить, после того как машина Джейка смертельно сбивает Фурнари, другого адвоката, разговаривавшего по мобильному телефону. Джейк узнает правду о жертве, вдове, любовнике и акуле фирмы.
Бертон Фаллин тщетно просит Ника о помощи в деле бывшего генерального директора Гарри Джозефса, больного раком в последней стадии, чьи партнеры по бизнесу, братья Хопесон, безжалостно ссылаются на пункт контракта, позволяющий им продать его акции по ничтожной исторической цене. Ник отдает предпочтение делу неизлечимо больной Лесли Уокер, которой нужен законный опекун, чтобы получить право на донорское сердце. Бывшие приемные родители отказываются усыновлять ее за счет собственных детей, но Ник решает сам подать заявление на опекунство. Любовница Бертона заставляет его пообещать познакомить ее с Ником, который так и не простил ему отсутствие отца и мужа, но устоял.
Ник неохотно берется за дело секретаря юридической службы Барбары Людзински, чей сын-подросток Расс был арестован за хранение наркотиков, найденных в его машине. Негодяй упорно отказывается от сделки по защите своих сообщников. Ник прибегает к ловушке после того, как соседский мальчик умирает от плохой партии экстази. Фаллины представляют интересы компании по производству игрушек, которая не может продать их японской фирме без разрешения создателя своего главного героя Фултона Траута, который не может смириться с тем, что дети жалуются ему на ограничения, связанные с авторскими правами, например, на школьную фреску. В рамках потока дел о выселении жильцов Джеймсу приходится защищать вопиющего неонациста от его еврейского арендодателя.
Ник потрясен, когда Луиза "Лулу" Арчер, адвокат, которую Бертон был готов нанять, выбирает работу в бесплатной юридической службе, где Элвин сразу же делает ее своей "старшей". На всех этапах работы с их первым общим клиентом, владельцем ресторана-иммигрантом Ахмадом Хассаном, ставшим жертвой нападения на бизнес и его дочь Салаам со стороны школьного товарища Перри Хадсона, Ник доказывает, что он гораздо компетентнее. Тем временем партнер Бертона Ларри Хайнс перешел в более крупную юридическую фирму и пытается переманить к себе большинство сотрудников, даже Ника, а также их счета.
Ник готовится к переходу в другую юридическую фирму на следующей неделе, но сначала заводит роман с Меган Барстоу, которая будет работать под его руководством. Ник отстаивает интересы Хантера Рида, который хочет жить со своим заботливым и преданным отцом, шизофреником доктором Томасом Ридом, который успешно судится с производителем таблеток, из-за которых он потерял контроль над собой и убил мать Хантера, а не с его благонамеренными бабушкой и дедушкой. Элвин нехотя соглашается выступить в защиту своей бывшей мифоманки Мерил Диметрио, которая утверждает, что ее уволили за то, что она сообщила о производственной ошибке в тормозах, произведенных фирмой, которую представлял сам Бертон.
Ник приступает к новой работе, но сразу же возненавидел ее: его заставляют заниматься слияниями. В деле против фирмы Бертона, представляющей интересы сына против отца при передаче контроля над фирмой, его клиент-приоритет лишает обе фирмы их жирного клиента. Из-за стресса Ник принимает немного наркотиков от своего бывшего дилера и затевает драку в баре. Повод - день рождения Элвина, после дела, в котором он неохотно представляет интересы дочери своего первого клиента, оба - негодные матери, по поводу опеки над внуком. Бертон становится свидетелем драки и быстро эвакуирует сбитого с ног Ника.
Ник, избежав проблем с условно-досрочным освобождением, выражает свое недовольство "Киксом" и возвращается в фирму Бертона. Фаллины в причудливом последнем завещании отстаивают интересы отца Фрэнка Ньюбурга и его дерзкой дочери, которая, обнаружив, что Ник режет себя, заявляет, что подвергалась инцестуальному насилию, как и ее молчаливая сестра. Сотрудник Бёртона, вызвавшийся вести дела безвозмездно, "как Ник", не находит сочувствия у Бёртона и увольняется, сетуя на кумовство. Ник нарушает свой адвокатский кодекс, анонимно передавая конфиденциальную информацию от Фрэнка, и повторяет это публично, когда судья отказывается рассматривать любые анонимные показания.
Невестка Бертона и его бывшая тайная любовница Лиз продает свое рекламное агентство в интересах своего сына, враждебного, провинившегося ребенка, исключенного из школы и погрязшего в долгах. Десятилетнюю девочку заставляют стать наркокурьером.
Отец-подросток Тодд оспаривает, что его ребенка усыновили, даже не выслушав его, хотя и совершенно здоровые доктор Спаннер и его жена. Мелинда Тралинс, якобы прошедшая реабилитацию, требует помощи, чтобы оспорить решение социальных служб об изъятии у нее ребенка. Ник добивается успеха, но впоследствии выясняется, что она - ужасная мать для своих старших мальчиков и доказывает, что она все еще проститутка-наркоманка, что приводит к непредвиденным плохим последствиям, прежде чем суд сможет пересмотреть дело. Только Ник узнает об операции на глазах Бертона.
Ник берется за дело матери Марии, выступающей против ходатайства об эмансипации студента-модельера Дэна Брачика, находящегося на самообеспечении. Он отказывается от дела, узнав о конфликте интересов, поскольку она работает в фирме Гэри Дэйви по производству электроники, где Бертон пытается договориться о прекращении забастовки, которую нарушает Дэн, в результате чего его избивают. Ник обнаруживает, что представитель профсоюза Барри негибок из-за политических амбиций. Бывшая студентка Ника из Нью-Йорка затаскивает его в постель, но он бросает ее в пользу коллеги Лулу, которая только что получила предложение от другого.
Ник берется за дело гениального школьника Мэтью Дамира, который противится тому, чтобы его усыновила бывшая социальная работница Сюзанна Даймонд, потому что она отказалась от обещания усыновить его старшего брата-инвалида, но неразлучного с ним Джастина. Проиграв первое судебное решение, он оспаривает отказ от родительских прав, подписанный их слабоумной матерью. От матери Джейк узнает, что отец Эд Страка, которого она подозревает в том, что он снова играет в азартные игры на рельсах, влез в крупные долги, из-за чего на их дом может быть обращено взыскание. Не сумев обмануть ростовщика Майка Фритаса или получить аванс от Бертона, Джейк прибегает к передаче инсайдерской информации об акциях, но об этом узнает SCE. Отчаявшись попасть на групповую терапию для наркоманов, Ник принимает Элвина в качестве альтернативного спонсора.
Дружелюбный судья-гей Стэнтон, который когда-то отпустил Ника на общественные работы, получает повышение до федерального судьи, но сердечный приступ вскоре убивает его. Ник ухаживает за собакой Стэнтона, Бертон вспоминает его совет о том, что в жизни адвоката есть нечто большее, чем выгодные клиенты, и решает выбрать судейскую скамью. Элвин защищает подростка Теда Поппера, чьи бредовые идеи, возникшие после жестокого обращения родителей, из-за эпизодов насилия не подходят для молодежных приютов. С нежностью вспоминая свое прошлое, связанное с политическими кампаниями, Элвин начинает движение за предоставление соответствующей психиатрической помощи. Ник берется за дело Джанин МакГрегор, которой необходимо обналичить трастовый фонд своей пропавшей дочери Грейс, признав ее юридически мертвой, чтобы оставить дома второго ребенка, но при этом находит девушку, которая утверждает, что она и есть та самая Грейс.
Офицер Ника по условно-досрочному освобождению Дейл Петроцки шантажирует его, заставляя помочь в переговорах о приобретении ночного клуба у сомнительного владельца с еще более сомнительной подружкой Петроцки, стриптизершей. Предупреждения Ника о том, что это попахивает мошенничеством, остаются без внимания. Бертон участвует в отборе на должность федерального судьи, но не делает практически никаких уступок неписаным политическим критериям. Ник также представляет интересы бывшего заключенного Ленни Геткина, который хочет получить право на посещение своей дочери, которую ее мать воспитала в страхе перед ним.
Ник и Лулу защищают сироту Денни Коллинза и его настоящую любовь Жанетт Мандей, бездомных подростков, у которых только что родился ребенок и которые хотят оставить его себе, даже после того, как они поселятся в стильном старом доме, на вкус Ника, который купил жених Лулу, но который ее пугает. Надеясь стать федеральным судьей, Бертон начинает передавать Нику крупных клиентов. Генеральный директор, с которым они начинают работать, делает переговоры о слиянии мучительными из-за своих эгоистичных планов, связанных с самолетом компании. Джейк доказывает, что его социальные навыки могут быть полезны.
Бывший сенатор от штата Пенсильвания Натан Колдуэлл становится старшим партнером Бертона, а его бывший начальник штаба Митчелл Лихтман - помощником. Нику вскоре надоедает разбираться с ними по поводу сделок, которые стоили ему клиентов, но Бертон не хочет пересматривать свое решение. Только после того, как Ник осуждает Митчелла за стремление злоупотреблять информацией, полученной на законодательной службе, его должность прекращается. Ник помогает Лулу справиться с подозрением, лишь подтвержденным другим больным Альцгеймером, что ее бабушка подвергается насилию со стороны ночного санитара, получив опекунство вместо нерадивой матери Лулу.
После смерти отца, доктора Томаса Рида, Ник решает стать законным опекуном Хантера и с удовольствием общается с ярким и застенчивым мальчиком за игрой в бейсбол, но самоубийство доктора позволяет дедушке вернуть опекунство. Бертон выдвигается на пост федерального судьи и назначает экс-сенатора Натана Колдуэлла управляющим партнером. Политик тут же принимает на работу своего бывшего начальника штаба Митчелла Лихтмана. Ник уходит и открывает новую фирму со своими лучшими коллегами, которые приводят своих клиентов. Полицейский детектив Даргер просит Ника помочь ему найти жестокую наркоманку Мэнди Гресслер, которая манипулирует им с тяжелыми последствиями.
Ник арестован и ему отказано в освобождении под залог за нарушение условий условно-досрочного освобождения после того, как в его доме произошла передозировка кокаина Мэнди Гресслер, закончившаяся летальным исходом. Если суд не убедится, что кокаин был привезен с ней, дело Ника выглядит безнадежным. Бертон нанимает авторитетного адвоката по уголовным делам Дэвида Белдена, но сам ведет дело скрытно, помогая помощнику окружного прокурора Финнерану. Когда мать Мэнди Мэри отказывается дать показания своей внучке Шеннон, Бертон даже выступает в качестве свидетеля. Только Джейк по-прежнему готов начать сотрудничество с Ником.
Ник без всякого сочувствия защищает запутавшегося Ронни Вагнера, который убил, а затем изнасиловал свою приемную мать и рискует быть судимым как взрослый, что может означать казнь. Лори Солт признается, что проигнорировала рекомендации психиатра, чтобы ускорить усыновление. Попав в аварию с Ким, которая убеждает его позволить ее брату Чарли Макферсону устранить повреждения, а не сообщать об этом в страховую компанию, Ник становится ее любовником, а затем узнает, что она полицейский в форме. Джейк и Джеймс набирают частных клиентов для новой фирмы, но Ник сомневается, что они не являются скорее отвлекающим маневром для привлечения крупных корпоративных клиентов, которые ему нужны.
Бывший сенатор Колдуэлл совершает самоубийство в офисе своей фирмы. Ник продолжает свой тайный роман с Ким. Бертон продолжает советовать людям, что подавать в суд, хотя и через других адвокатов. Новая фирма Ника защищает менеджера фирмы, разрабатывающей городской проект, требующий экспроприации кладбищенских участков, Элвин берется за дело семей, выступающих против эксгумации. ФБР подозревает, что мотивом Колдуэлла стало разоблачение в деле о злоупотреблении информацией, полученной в период его работы в законодательном органе. В этом замешана его правая рука Митчелл Лихтман, который безуспешно пытается шантажировать Бертона, в конце концов решившего не идти на предстоящее назначение федеральным судьей.
Ник обращается к Джошу Беннетту, воспитаннику детского дома Гилла Мюллера, который хочет продолжить участие в мероприятиях по представлению детей потенциальным усыновителям. Ник получает разрешение, но ему предписывается лично сопровождать Джоша. После мероприятия следует обычная истерика мальчика, хотя одна пара, наконец, проявляет интерес, который в результате снимается. Бертон переименовывает фирму в Fallin & Fallin и требует от Ника участия во всех аспектах управления, вплоть до увольнения сотрудников, если они не приносят достаточно прибыли.
Ник решает подать иск о возмещении ущерба в связи с серьезным отравлением свинцом маленького сына арендатора Уилкокса Брайанта, но вскоре понимает, что в этом деле замешан специализированный адвокат Марк Хэнсон. Джейк пытается помочь Барбаре удалить позорную фотографию и насмешливый комментарий с сайта знакомств, но болезненно сталкивается с юридическими аргументами студента Игнатиуса Джей Рейли и кулаками его приятелей.
Ник должен возобновить опеку над Дейлом и Пенни Фанте, чей отец сидит в тюрьме, а мать не заботится о них, поскольку больному раком Дейлу необходима пересадка костного мозга. Пенни пропала, но храбрая Дэйл помогает Нику найти ее через бывшего социального работника. Пенни находят со взрослым любовником и ребенком, что побуждает суд поместить ее в приют. Она отказывается спасать Дейла, и Ник приводит родителей в дом, раскрывая темные семейные тайны. Тем временем Ник испытывает дискомфорт, ведя переговоры о сделке по слиянию с постоянным клиентом Бертона, чрезмерно странным и даже склонным к самоубийству магнатом Генри Томасом.
Ник представляет интересы девушки, которая хочет лишить отца родительских прав после того, как ее брат был убит, находясь на его попечении.
Ник неохотно защищает своего бывшего соседского заклятого врага детства Хью, ныне осиротевшего, который одержим своей собакой Бесси, но ставит под угрозу собственное жилье, совершая жестокий эпизод в защиту собаки. Ник не может прийти на ужин с партнерами, который, по сути, является первой попыткой Бертона устроить для Ника вечеринку-сюрприз в честь дня рождения. Лулу тем временем защищает своих друзей Роберта и Сару Твен, которые становятся главными подозреваемыми в деле об исчезновении приемной дочери, убийстве и возможном сексуальном насилии, что разрушает их брак, выведя на чистую воду их SM-фетиш. В деле оказывается замешана собака Хью.
Бертону предстоит очередная лазерная операция на глаза, и Ник берет его к себе для восстановления, но тот оказывается кошмарным пациентом и продолжает ворчать по поводу сделки по слиянию, осложненной экологическими проблемами. Племянника Джеймса Леви (над которым он установил опекунство) исключают из школы за отказ опознать избивших его ребят из банды, но впоследствии банда убивает его. Элвин чувствует себя виноватым и снова начинает пить. Заменяя обоих, Ник тонет в судебных делах по трем направлениям.
Ник защищает интересы больницы, в которой работает хирург Брайан Олсон, чья пациентка умерла во время плановой операции. Он женат на Лулу и полностью разрушает брак. Ник выясняет, что Брайан не сообщил о своем легком эпилептическом заболевании. Ник также представляет интересы Бетси Фортунато, отец которой признается в кровавом убийстве ее матери, страдающей неизлечимым психическим заболеванием - болезнью Хантингтона. Ник договаривается со Стивом и Шерил Мэнли об усыновлении ребенка Бетси - Крис, не сказав при этом, что она должна пройти тестирование, поскольку болезнь Хантингтона наследуется в половине случаев, включая Бетси. Ник обнаруживает еще более страшную тайну. Бертон донимает Ника делом, а также навязывает ему свидание с адвокатом вслепую.
Дело об опеке выходит из-под контроля. Чтобы предотвратить насилие, Лулу грубо нарушает кодекс адвокатской чести. Ник блестяще защищает ее, избежав даже отстранения от работы. Понимая, что ее брак полностью разрушен, Лулу спрашивает Ника, не отражает ли его блестящая защита и его личные чувства, но тот уклоняется от ответа.
Бертон принимает город в качестве крупного клиента и теряет корпоративного клиента, которого Ник и Джейк добивались несколько месяцев, отчасти потому, что пропустил важную встречу. Лулу чувствует, что ее преследуют, и находит убежище у Ника и Ким, но все равно возвращается к Брайану. Бертон сочувствует вдовцу, чье хобби - вольер - оспаривается соседями как серьезная помеха, но все же выигрывает дело в пользу города. Нежный гей Гэвин Путински, с самого начала опасавшийся, что его будут дискриминировать, в итоге несправедливо проигрывает дело из-за недоброжелательного судьи и перегруженности Ника. Ник пытается объяснить юному Кайлу Планкетту, что он имеет право жить со своим отцом Биллом, но мать мальчика продолжает отравлять его сознание ужасной ложью.
Сделка, над которой Ник и Джейк работали несколько месяцев, чтобы заполучить крупного клиента, оказывается под угрозой срыва, когда Бертон демонстративно не является на одну из важных встреч. Родственнику Джеймса предлагают контракт на запись рэп-композиции. Его опекун отказывается, но мальчик не хочет, чтобы вместо него был назначен его менеджер. Подросток отказывается быть усыновленным супружеской парой Мартин, принадлежащей к WASP, из соображений обратного расизма.
Ник берет дело юного Тимоти Силбера, который должен выбрать, хочет ли он остаться жить с партнершей своего покойного отца, Сэмом Фарреллом, его надежной, любящей "мачехой", или отправиться жить к своему малознакомому кровному дяде Хэнку Сильверу. Платоническая сожительница Бертона, Мэри Гесслер, с которой Бертон хочет завязать отношения и которая работает в компании Fallin and Fallin, соглашается на свидание с одним из клиентов Бертона, Фрэнком ДеСкалой. Муж Лулу, Брайан Олсон, хочет уехать, чтобы получить хорошую работу в Колумбусе, получив компенсацию от уволившей его питтсбургской больницы, интересы которой представляют Фаллины. Перепутанная коробка с призами на аукционе убеждает Брайана в том, что Лулу больше заботится о Нике, чем о Брайане.
Этика Ника ставится под сомнение, когда корпоративный клиент просит его протестировать продукт, а он использует для этого детей из L.S.P.
Отношения Ника и Лулу накаляются после того, как он помогает ей в трудном деле.
Жизнь Лулу висит на волоске после автомобильной аварии.
Бертон защищает полицейского, который застрелил и парализовал бывшего наркодилера Ника.
Ник и Бертон борются за то, чтобы помочь бывшему заключенному вернуть опеку над сыном и возобновить боксерскую карьеру. Лулу объединяется с Джейком, чтобы подать в суд на компанию школьных автобусов от имени чирлидерши, которую принудили к участию в неблагоприятном ритуале посвящения.
Отношения Ника и Лулу накаляются как раз в тот момент, когда они начинают работать на противоположных сторонах сложного дела.
Лулу пытается придать своим отношениям с Ником официальный характер после того, как Элвин застает их за сексом в L.S.P.
Мир Джеймса рушится, когда клиент L.S.P. оказывается человеком, который, как считается, убил его племянника.
Оказавшись перед угрозой потерять Лулу, Ник вспыхивает в зале суда и приговаривается к занятиям по управлению гневом.
Когда в город приезжает карнавал, Ник представляет интересы путешествующего с ним мальчика, который утверждает, что его совратил хозяин карнавала.
Чтобы заполучить нового клиента, Ник подвергает опасности ничего не подозревающих жителей небольшого городка.
Перестановки в L.S.P. и вмешательство Элвина заставляют Лулу передумать о переезде в Беркли.
Фаллины представляют интересы белой супружеской пары, которая хочет подать в суд на свою клинику по лечению бесплодия, когда их ребенок рождается афроамериканцем.
Банк просит Фаллина и Фаллину погасить кредит, и теперь Ник должен в спешном порядке заставить своих клиентов-правонарушителей расплатиться.
Когда в город приезжает отец Лулу, она и Ник принимают серьезное решение относительно своих отношений.
В рамках общественной работы Ник получает задание помочь в уборке городского парка и оказывается вовлеченным в проблемы бывшего клиента.
Ник пытается найти дом для двух ВИЧ-положительных приемных детей.
Ник представляет интересы подростка, который хочет остаться со своим бездомным, умирающим дедушкой, а не попасть в приемную семью.
В то время как здоровье Бертона находится под угрозой, Ник пытается заключить важную сделку для его отца.
Отец Теда открывает стрельбу, убивает себя и своих коллег, и Ник и Сюзанна вынуждены сообщить Теду, что его отец совершил убийство.
Ник возвращается к употреблению наркотиков после того, как его бросает Лулу.
Ник представляет интересы афроамериканского водителя автобуса, чей ответ пассажиру-расисту мог стать причиной аварии.
Ник узнает, что его будущий ребенок страдает синдромом Дауна.
Ник пытается помочь подростку, который избивает свою мать после того, как застает ее в постели с его лучшим другом.
Шеннон сбегает из дома после того, как помогла своему биологическому отцу украсть драгоценности из дома Бертона.
Ник берется за поиски Шэннон и обнаруживает сеть магазинов детской порнографии.
Ник и Элвин отправляются в Лос-Анджелес по тайной причине, которую Элвин скрыл от Ника, из-за чего Ник пропустил важную встречу с отцом в их фирме.
Ник помогает мальчику, который утверждает, что не помнит, как над ним издевались.
Ник голосует за кандидатуру оппортуниста Бертона в качестве потенциального партнера в фирме "Фаллин и Фаллин", что приводит к плачевным результатам.
Два последних дела Ника в юридической службе Питтсбурга принимают жестокий оборот.
После провала фирмы Бертона Ник начинает новую карьеру корпоративного юриста в McNeil's, но нелепый клиент усугубляет его общий дискомфорт. Последнее дело больного раком Элвина - Талиек Аллен, убийца, приговоренный к смертной казни, у которого диагностировано повреждение мозга, но он в ярости набрасывается на Ника за то, что тот убеждает его подготовить прошение о помиловании. Ник чувствует, что после рождения их ребенка с дефектом Дауна Лулу не выйдет за него замуж. Фонду юридических услуг нужен новый начальник.