Уличный подросток Уилл Смит живет в Западной Филадельфии со своей матерью Виолой. Во время игры в баскетбол Уилл промахивается с броском и попадает в группу бандитов, что приводит к столкновению, напугавшему его мать. В результате его отправляют жить к тете и дяде в их лос-анджелесский особняк Бель Эйр, чтобы в безопасном месте он научился трудолюбию и дисциплине. Пилотная серия начинается после вступительных титров, когда Уилл Смит приезжает на такси и стучится в дверь дома Бэнксов. Уилл знакомится с семьей Бэнкс и практически со всеми вступает в конфликт. Он не ладит с дядей Филипом, тетя Вивиан защищает его, старшая кузина Хилари смотрит на него свысока, кузен Карлтон, ровесник, хочет с ним сблизиться, а младшая кузина Эшли смотрит на него свысока. Однако все приходит в упадок, когда Эшли читает молитву за ужином во время элегантной вечеринки, шокируя своего отца, а также Уилла.
После того как Эшли признается Уиллу, что ей не нравится играть на скрипке, он отвозит ее в ломбард в Восточном Лос-Анджелесе и меняет скрипку на ударную установку. Он пытается смягчить удар, нанесенный Филипу и Вивиан, и дарит им подарки, а затем рассказывает о новом учителе музыки Эшли, своем друге Джазе. Но постоянный бой барабанов раздражает всех.
Уилл пытается произвести впечатление на доктора Мамфорда, чтобы получить возможность встречаться с его дочерью Мими. Филипп, Карлтон и Джеффри пытаются научить Уилла быть джентльменом. В то время как он производит впечатление на доктора Мамфорда как "Кип Смитерс", Уилл узнает, что Мими предпочитает плохих парней "из подворотни". Уилл проводит ночь, чередуя свои образы, пока не понимает, что быть самим собой важнее, чем производить впечатление на других.
Родители Филипа, Хэтти и Джо, приезжают в гости на выходные, когда он получает престижную награду, и нечаянно раскрывают его скромные деревенские корни, выросшие на ферме в Северной Каролине. Журналистка приходит в дом Бэнксов, чтобы взять у Филипа интервью о его жизни, но планирует замять эту историю, так как считает его скучным, ведь он говорит только о своей работе. Подслушав, Уилл рассказывает ей истории о прошлой "барниардной жизни" Филипа, услышанные им от Хэтти, в том числе о свинье, с которой у Филипа была тесная связь. Редакции газеты и родителям Филипа это нравится, но Хэтти подслушивает, как Филип сердито ругает Уилла за то, что тот раскрыл правду о его прошлом, и убеждается, что он стыдится своих корней. На ужине Филип произносит речь, в которой вновь выражает гордость за свои корни и благодарность за то, что его воспитали двое преданных родителей.
Уилла навещает старый друг по прозвищу "Ледяной лоток", который, к ужасу Вивиан и Филипа, очень тепло относится к Хилари. Филипп и Вивиан пытаются отговорить Хилари от этой идеи, но она в шутку говорит, что только что вышла за него замуж, чтобы оценить их реакцию, что вызывает возмущение. Уилл признается Вивиан, каким хорошим другом был для него Ледяной Лоток, когда он был единственным учеником из класса, бросившего школу в Филадельфии. Вивиан говорит, что Айс Трей похвально, что он заступился за Уилла, но риторически спрашивает, насколько Айс Трей заботился о его собственном благополучии.
В то время как Филипп и Вивиан отправляются в путешествие в Палм-Спрингс на вертолете миссис Ферт, Уиллу и Карлтону платят за то, чтобы они отвезли туда же Mercedes-Benz Ферт. Их останавливает полицейский за "угон" машины. К счастью, Уиллу удается привлечь внимание Филипа, рассказав по телевизору фальшивое признание, и их с Карлтоном оправдывают, причем Филлип даже успевает обрушиться на полицейских за то, что те сразу же записали их в преступники вместо того, чтобы пройти все необходимые процедуры. После возвращения домой между Уиллом и Карлтоном разгорается спор о расовом профилировании. Карлтон настаивает на том, что система правосудия небезупречна, но когда Филипп рассказывает о похожем опыте, Карлтон задумывается над этим. Тем временем Хилари сидит с Эшли и оказывает вредное влияние на девочку, когда дает ей слишком много кофе.
Семья давит на Уилла, заставляя его вступить в клуб продленного дня. Вслед за девочками на уроке поэзии он спонтанно сочиняет стихотворение, чтобы произвести на них впечатление, и утверждает, что оно написано поэтом-затворником по имени "Рафаэль де ла Гетто", имя которого он придумал сам. Впечатленная Кристина просит привести его на "Вечер поэзии", а после того, как Джаз не пришел с самозванцем, Уилл обращается к Джеффри, чтобы тот устроил маскарад.
Семья отправляется в торговый центр за костюмами для вечеринки Хилари в честь Хэллоуина, а Уилл и Карлтон заключают пари, кто найдет себе пару для вечеринки. Филипа задерживают в магазине гаджетов. Вивиан поет в кабине звукозаписи, где получает положительные отзывы и большую аудиторию, стоящую на улице и слушающую ее. Когда Хилари забывает снять шляпу с Эшли и выходит с ней из магазина, их обвиняют в магазинной краже.
Уилл и Карлтон пытаются завоевать Мелинду, придумывая истории о себе. Карлтон успешно завоевывает ее, к удивлению Уилла. Уилл отправляется топить горе в круассанах и приглашает зануду-официантку Синди на вечеринку к Хилари. Вечеринка Хилари начинается прекрасно, пока спутница Карлтона не оказывается воровкой, в краже которой обвинили Хилари. В фильме принимают участие Куинси Джонс, Малкольм-Джамал Уорнер, Кадим Хардисон, Бо Джексон, Хэви Ди и Эл Би. Конечно!
У Джеффри день рождения, и Уилл решает устроить ему в качестве подарка свидание вслепую с англичанкой по имени Хелен. Уилл, считая, что она ему больше подходит, полагает, что ее оттолкнет его чопорность. Однако в итоге Джеффри прекрасно проводит с ней время. Джеффри также рассказывает Уиллу о предвзятом отношении к окружающим и о том, что некоторые мужчины считают день рождения временем для размышлений о своей жизни, а не для вечеринок.
Уилл вступает в школьную баскетбольную команду, членом которой уже является Карлтон. Уилл становится главным игроком команды, что вызывает у Карлтона ревность, а Уилл несерьезно относится к тренировкам и воспринимает игры как форумы для розыгрышей. На пике ревности Карлтон решает отобрать мяч у Уилла и сделать победный бросок, но промахивается и лишает команду победы. И Уилл, и Карлтон получают свои уроки в доме.
На День благодарения в дом Бэнксов приезжает мама Уилла, Вай. Она сердится на то, что дети оставляют всю работу Джеффри, и критикует сестру за то, что та хотела, чтобы Уилл находился в безопасной, а не изнеженной обстановке. Тогда Вивиан решает заставить детей приготовить ужин на День благодарения, чтобы показать, как тяжело работают другие люди, чтобы обеспечить их. Карлтон также приглашает на ужин своего учителя английского языка. Однако, когда дети допускают множество ошибок, Ви смеется, что урок был не идеальным.
Чтобы получить семейный автомобиль вместо Уилла, Хилари рассказывает Филу, что Уилл не соблюдал комендантский час, перепоручал работу по дому Эшли и сдавал семейный автомобиль в аренду. В связи с этим он был наказан на месяц. Уилл планирует отомстить: отправившись выяснить, где Хилари делает покупки, он узнает, что она бросила колледж три месяца назад. Уилл использует это, чтобы заставить Хилари работать на него во время наказания. Хилари пытается заставить Карлтона выступить против Уилла, но тот шантажирует и ее. Карлтон и Уилл составляют список постыдных заданий, которые Хилари должна выполнить за обеденным столом. Когда это оказывается слишком тяжелым испытанием для Хилари, она признается, что бросила учебу. Родители долго беседуют с ней о ее жизненном пути, а также обрушиваются на Уилла и Карлтона за их шантаж, назначая Уиллу еще один месяц заключения. В конце концов Уилл признается Хилари, что не собирался рассказывать ее родителям о том, что бросил колледж, так как хотел преподать ей урок за то, что она его сдала, и она его поняла и извлекла из этого урок.
Эшли и ее друзья просят Уилла рассказать страшную историю на их вечеринке перед сном. Уилл рассказывает о своем первом дне в академии Bel-Air и о том, как он вырезал свое имя на парте, которую вырезали первые ученики школы.
Уилл понимает, что Эшли никогда не встречала настоящего Рождества (ведь в Филадельфии были колядовщики, гирлянды и аккуратные украшения, а в Бел-Эйр - всего несколько украшений, нет колядовщиков и почти ничего в духе Рождества), и делает все возможное, чтобы подарить ей такое Рождество. Он украшает дом внутри, а также снаружи сотнями огней, декораций и цветов, чем расстраивает некоторых соседей, в том числе Эвандера Холифилда.
Благодаря нескольким совпадениям один из клиентов Филипа, очень суеверный бизнесмен, считает Уилла своим талисманом удачи. Он подружился с Уиллом, которому позволил принимать некоторые важные решения на фондовом рынке. Уилл не возражает, особенно когда ему предоставляются корпоративные льготы, но Филипп предупреждает, что все может обернуться к худшему.
Уилл предлагает ввести в Академии Бел-Эйр урок истории чернокожих и ожидает легкой пятерки, когда Вивиан добровольно соглашается его вести. Многим студентам нравятся ее методы преподавания, кроме Уилла и Карлтона, которым она задает дополнительные домашние задания. В конце курса Вивиан объясняет, что она дала этим двум студентам дополнительное домашнее задание, потому что, будучи единственными чернокожими студентами в классе, она думала, что они получат больше пользы от курса. Когда Уилл говорит, что прочитал "Автобиографию Малкольма Икса", Вивиан возражает, что это еще не все, и если он не узнает всю историю борьбы за равные права, то все, что он сделал, - это банальность. В конце шоу приводится цитата Малкольма Икса, которая гласит: "Образование - это паспорт в будущее, ибо завтрашний день принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня".
Мать Филипа, оправившись от простуды, приезжает на выходные. Филипп хочет, чтобы она расслабилась на выходные, но у нее другие идеи. Уилл знакомит ее с рэп-музыкой Heavy D, которая ей очень нравится. Затем они с Уиллом тайком отправляются на концерт Heavy D, где их выслеживает семья, которая не слишком этому рада.
Джаз просит Уилла пригласить его сестру Джанет на свидание после того, как она переедет в город. Уилл делает это с неохотой, пока Джаз не знакомит их. Уилл приглашает Джанет на свидание, но узнает, что она очень властная и уже распланировала всю свою жизнь для этой пары. Джанет указывает Уиллу, что делать, куда идти, как выглядеть, и критикует его по каждому пустяку. Джазз советует Уиллу, если она ему не нравится, познакомить ее с кем-нибудь другим. Так он и делает с Карлтоном в клубе. Когда Джанет проявляет грубость, Карлтон сурово говорит ей, что ожидает от своих спутниц вежливости и уважения к окружающим, что, к удивлению, приводит к тому, что они с Карлтоном становятся милой парой.
На выходные в дом Бэнксов приезжает старый работодатель Джеффри лорд Фаулер со своей дочерью леди Пенелопой. Уилл хочет воспользоваться машиной, чтобы поехать на концерт Зигги Марли в Неваду, но Филипп и Вивиан ставят условие, чтобы он не создавал проблем, пока они будут принимать гостей. Уиллу придется нелегко, когда Пенелопа тайком отправится в один из клубов Лос-Анджелеса и будет общаться с байкерами.
Одна из студенток Вивиан, Кайла Сэмюэлс, приходит к ним на ужин, и Уилл пытается произвести на нее впечатление, но безуспешно. В конце концов, Уилл завоевывает ее и непроизвольно начинает отвлекаться от учебы, поэтому Вивиан советует ему сократить их отношения, чтобы у Кайлы было хорошее будущее. Вивиан начинает читать Кайле лекции и рассказывает о своих собственных трудностях в достижении успеха.
Вивиан уезжает на выходные в Беркли, оставляя Хилари за старшую. Когда Уилл крадет ключи от машины, чтобы поехать в бильярдный зал, и в итоге проигрывает свои деньги и машину мошеннику, Филипу приходится спуститься вниз, чтобы спасти его. Там он ведет себя так, будто никогда раньше не играл в бильярд, и позволяет мошенникам выиграть. Затем они снова играют фирменным кием Филипа по 100 долларов за шар, который ему отдает Джеффри. После этого он крупно выигрывает у мошенников (на общую сумму 900 долларов) и получает машину обратно. Хилари ведет себя как тиран по отношению к Карлтону и Эшли, когда ее оставляют за главную.
Уилл заключает пари, что Карлтон не продержится и выходных в районе Джаза, Комптоне, из-за своего образа жизни. Карлтон заходит слишком далеко, становясь похожим на бандита, надевая разноцветную одежду, тени и банданы (как и Уилл), и Уиллу приходится искать способ запретить ему ходить ночью в парк Макартур. Затем он доносит на него родителям, и те отправляются спасать его перед походом в парк. В доме Карлтон выигрывает пари, и причина его победы в том, что Уилл заботился о нем и не хотел, чтобы он погиб в парке той ночью.
Приближается день рождения Эшли, и когда семья спрашивает ее, что бы она хотела получить на день рождения, она показывает им фотографию Литтл Ти, популярного певца-подростка. Хилари знает агента Ти, поэтому просит его прийти на день рождения Эшли и исполнить для нее песню. Они сдружились и назначили свидание на следующий день. Уилл и Карлтон не согласны с назначенным свиданием, поэтому они решают проследить за ними. Они выясняют, что все, что они о нем слышали, было ложью, и разрешают им продолжить свидание. В доме, когда Эшли поправляет прическу, Уилл вспоминает о том, как он учил ее читать рэп, и о том, что она уже быстро взрослеет.
Хилари устраивается на новую работу в качестве ассистентки к актрисе Мариссе Редман, которая, как оказалось, совершенно не уважает ее. Уилл устраивает для Хилари сюрприз в виде Джаза в офисе, а Марисса приглянулась Уиллу и хочет пригласить его на открытие ресторана, угрожая Хилари увольнением, чтобы устроить свидание. Уилл соглашается, но только при условии, что Хилари пойдет на свидание с Джазом. Марисса злится на Хилари за то, что та не дала кому-то шампанского, когда Джаз завелся, и злится на Мариссу за то, что та так разговаривает с Хилари. Дома Хилари благодарит Джаза, целуя его.
Семья Бэнкс получает билеты на церемонию вручения премии People's Choice Awards, но по дороге туда происходит землетрясение. Родители застряли на рабочем месте дяди Фила, Уилл и его девушка Кэтлин - в подвале дома, а остальные застряли в пробке. Уилл узнает о своей новой любви больше, чем хотел. Кэтлин начинает раскрывать свое истинное "я". Они решают расстаться, потому что не могут быть вместе. Этот эпизод упоминается в эпизоде "M is for the Many Things She Gave Me" в четвертом сезоне.
Эшли подвергается издевательствам со стороны Полы Хувер в своей школе и обращается за помощью к Уиллу и Карлтону. Уилл пытается научить ее драться, а Карлтон - давать взятки. Пола с родителями приезжает в гости к дяде Филу и тете Вив, и между ними тоже происходит конфликт. Девочки сидят на кухне и понимают, что Пола возненавидела Эшли за то, что та столкнулась с ней, когда танцевала медленный танец с мальчиком, который ей нравился. Пола считает, что Эшли сделала это специально, но Эшли говорит, что это произошло потому, что мальчик, с которым она танцевала, нравился Поле и хотел с ней сблизиться. После этого они стали друзьями. После того как шутка про "Йо маму", адресованная дяде Филу, зашла слишком далеко, дядя Фил ударил отца Полы. Филип разговаривает с Эшли о драке.
Филипп несколько раз случайно принимает Уилла за Карлтона и предлагает оплатить расходы Уилла на танцы на выпускном вечере, что вызывает у Уилла паранойю, что он становится точно таким же, как Карлтон, и полностью живет за счет помощи и денег дяди Фила. Уилл решает тайно устроиться на работу в ресторан с пиратской тематикой, чтобы самому оплатить расходы на выпускной. Уилл с воодушевлением рассказывает об этом дяде Филу, а тот отчитывает его за "неправду", за то, что он пропускал баскетбольные тренировки, спал на уроках и прогуливал школу. Эшли знает об этом и ведет семью в ресторан, где работает Уилл. Из-за костюма дядя Фил сначала не узнает Уилла, и тот пытается отделаться оскорблениями. Когда дядя Фил говорит пирату-серверу (Уиллу) о том, как грубо тот себя ведет, Уилл снимает костюм. В конце концов они мирятся, когда дядя Фил понимает, почему Уилл хотел устроиться на работу, а Уилл осознает, что это нормально - получить помощь от дяди Фила, чтобы добиться успеха. В качестве подсюжета подруга Эшли Тина влюбляется в Карлтона, когда видит его в купальнике. Она ходит за ним по пятам, пока не видит Уилла в таком же костюме.
Уилл - образец уверенности в себе, в то время как Карлтон - измотанный нервами человек, готовящийся к тестам на профпригодность в колледж. Карлтон строит свое будущее на основе одного результата теста, а Уилл не задумывается об этом. Уилл выигрывает у Карлтона, набрав 91% (116 баллов), а Карлтон - 90% (114 баллов). Карлтон пристает к Уиллу с расспросами о результатах и пытается сказать, что могло пойти не так, и приходит к выводу, что его отвлекла нервозность. На следующей неделе во время контрольной работы, проводимой тренером Смайли, Карлтон копирует работу Уилла, когда тот начинает нервничать. Тренер Смайли ловит его и отправляет в кабинет директора. Уилл убеждает тренера в том, что у Карлтона была спортивная травма, и при стрессе он мог повернуть шею в сторону Уилла. Они верят в это, пока Карлтон не благодарит Уилла за то, что тот избавил его от неприятностей за списывание, и их ловят; Филипп отстраняет обоих от занятий. Тем временем Джеффри упорно добивается повышения зарплаты, готовя еду и составляя чертеж беседки. Когда он получает всего 20 долларов в неделю, он увольняется. Семья пытается вернуть его и предлагает ему 100 долларов в неделю; он соглашается, а дядя Фил извиняется за то, что считал его само собой разумеющимся.
Хэтти ненадолго приезжает к Бэнксам. Все знакомят Хэтти с соседкой, миссис Свитинг, которая очень скучна. В тот вечер Вивиан хочет заняться сексом с Филипом и покупает совершенно новую ночную рубашку, когда замечает на кровати записку, в которой говорится, что Хэтти ушла играть в карты с соседкой. Филип отправляется проверить, как там она, но, подглядывая за ней, обнаруживает, что она целуется с Эдом Даунером, разнорабочим. На следующий вечер они разговаривают, и оба понимают, что после года вдовства Хэтти пора снова начать встречаться. Тем временем Уилл и Карлтон заключают пари с Хилари и Эшли на то, кто из них сможет сделать что-то, что противоположный пол сделает лучше. Уилл и Карлтон должны сшить платье, а Хилари и Эшли - собрать велотренажер. Дети заканчивают спор, и в итоге у обоих ничья.
Напряжение возникает перед самой свадьбой тети Уилла Дженис, когда мама Уилла знакомится с предполагаемым мужем Дженис, Фрэнком, который является белым мужчиной. Хотя все остальные готовы смириться с решением Дженис, Вай отказывается это сделать и решает не присутствовать на межрасовой свадьбе, а также запрещает это Уиллу, хотя он и участвует в церемонии. Однако благодаря советам Уилла о том, что нельзя все контролировать и что нельзя переставать любить семью только из-за выбора или мнения, Вай удается убедить пойти на свадьбу Дженис, и она принимает ее решение, счастливо выходя замуж за Фрэнка.
Дети устраивают для Вивиан вечеринку по случаю ее сорокалетия, но это только заставляет ее думать, что жизнь проходит мимо нее. Она переосмысливает свое прошлое и то, какими были ее цели. Она вспоминает то время, когда ее душой и главной целью было стать танцовщицей. Когда она берет уроки танцев, ее пугают молодые, спортивные женщины. Однако она посвящает себя танцам и проходит прослушивание. Вивиан решает вернуться к работе профессора, понимая, что ее любовь к преподаванию - не напрасно прожитая жизнь.
Уилл получает билеты на баскетбольный матч "Лейкерс", когда дядя Фил решает отдать другой билет дочери одного из своих клиентов. Уилл симпатизирует полнотелой подруге по имени Ди-Ди, но ее размеры не позволяют Уиллу пригласить ее на танец. Несмотря на то, что Уиллу она нравится, он решает пойти на хитрость, как только друзья начинают его дразнить. В пиццерии его друзья из заведения и школы высмеивают ее размер, и Ди-Ди слышит это, выходя из туалета. Некоторое время она игнорирует Уилла. У него очень скучное свидание, на котором он слишком много говорит, и Ди-Ди тоже. Когда он видит ее на танцах с другим парнем, ему становится ясно, что главное - это то, что внутри, а не снаружи.
Хилари наконец встречает Эрика, с которым хотел познакомить ее дядя Фил. Он молод, щеголеват, богат - все то, что Хилари ищет в мужчине. Все шло хорошо, пока не произошла небольшая авария, причиной которой стал новый автомобиль Уилла. Поскольку Уилл несовершеннолетний и не имеет страховки, на дядю Фила подают в суд, так как он является опекуном Уилла.
Когда к Вив приходит гость и пропадает столовое серебро, Уилл и Карлтон предполагают, что серебро украла гостья, Соня Л'Амур, известная телезвезда. Уилл и Карлтон проводят небольшое расследование в ее доме, чтобы найти виновника. Они замечают, что у нее есть такие же столовые приборы, которыми пользовалась Соня. Они крадут столовое серебро и возвращаются домой, чтобы сообщить радостную новость, но обнаруживают, что поставщик принес украденное серебро, а они украли столовое серебро Сони. Им приходится пробираться к Соне и возвращать ложки и вилки.
Джеффри и родители уезжают на некоторое время, оставляя детей одних. Попытка Эшли повести свой отряд девочек-скаутов заканчивается неудачей. Белл Бив ДеВо в роли самих себя снимают клип у Бэнков, благодаря Карлтону, который сдает дом на время отсутствия родителей. Уилл заходит на съемки клипа, туда же заходят девочки-скауты Эшли (они все их большие поклонницы), и Уилл со своим другом танцуют на съемках. Вся мебель была вынесена на улицу, чтобы освободить место для съемок. Начался дождь, и все вокруг стало мокрым. В отеле дядя Фил и тетя Вив очень сердятся на своего соседа за то, что он перекупает посыльных, оставляя их работать самостоятельно. Соседом оказывается Джеффри. Они решают вернуться пораньше и оставляют детей наводить порядок в доме.
Уилл и его юный друг часто играют в баскетбол, и его друг рассказывает, что сейчас он выполняет мелкую работу в округе, чтобы получить деньги на баскетбольный лагерь. Хилари отвечает за подготовку вечера по сбору средств в Монте-Карло. Уилл демонстрирует, что удача сопутствует ему, выигрывая большие суммы денег на каждом шагу. Он также выигрывает приз в 1000 долларов. Он узнает, что по традиции должен отдать эти деньги в качестве пожертвования для специальной благотворительной организации. Уилл отказывается отдать деньги и нарушает десятилетнюю традицию. Дядя Фил требует, чтобы Уилл вернул деньги, но вместо того, чтобы отдать их в казино, он дарит их своему другу для баскетбольного лагеря.
Во время семейной поездки на лыжах дети остаются в арендованном домике одни, а взрослые расходятся по лыжным базам. Хилари, Карлтон и Эшли уговаривают Уилла впустить в домик незнакомца. Уилл записывает на камеру, как тот говорит "Счастливого Рождества". Затем незнакомец говорит: "Никому не двигаться, это палка вверх!", и камера гаснет. Незнакомец крадет все и оставляет их ни с чем, поэтому они должны найти способ дарить подарки от чистого сердца. Карлтон травмирован этим и понимает, что жизнь - это не игра, учится дорожить ею и любить всех. Тем временем Вивиан, Хилари, Хелен и Вай узнают, что Дженис, которую тошнило и которая плохо себя чувствовала, беременна. Однако, желая удостовериться в этом, прежде чем сообщить Фрэнку, Дженис предлагает Хилари сделать домашний тест на беременность, который дает положительный результат. Дженис радостно сообщает новость Фрэнку, и он, и остальные члены семьи радуются за них. Также Уилл узнает, что у его матери, Вай, есть парень, и задает ей вопросы о нем.
Ознакомившись со счетом по кредитной карте, Фил ломает кредитки Хилари пополам, чтобы она больше не тратилась на обувь. Не зная, что делать и как искать работу, Хилари просит Уилла и его друга Тирика помочь ей. Уилл пишет за нее заявление о приеме на работу и устраивает ее на работу кейтерингом.
На баскетбольной площадке победа - это все для Уилла, как и для его соперника из школы Malibu Prep Маркуса Стоукса, который не может позволить себе проиграть из-за необходимости получать стипендию. Уилл всегда ходит на стрижку перед игрой, чтобы добавить немного остроты в свою игру, и там он узнает, что Маркус рос очень бедным. Маркус приходит со своим маленьким сыном. Уилл думает о том, как тяжело иметь ребенка и так много заботиться о своем образовании, семье и стипендии. Уилл разрывается между желанием победить самому и позволить другому игроку получить свой шанс на успех. Он позволяет Маркусу победить себя, притворяясь, что упустил легкий шанс остановить его. После игры Уилл узнает, что, несмотря на то, что Маркус горячо любит баскетбол, стипендия нужна ему для получения образования, и именно с ее помощью он будет заботиться о своей семье, о хорошей работе, которая сохранится на всю жизнь. Он также сказал, что если кто-то предложит ему большие деньги за то, что он будет вести баскетбольный мяч, то он согласится. Затем Уилл и Маркус играют в дружескую игру в баскетбол.
Джеффри влюбляется в Карен Каррутерс, соседку, которую он принимает за домработницу, но которая оказывается очень богатой. Филлип теряет клиентов, и Карлтон помогает ему помолодеть, надев парик. Филипп решает оставить его в покое и наказывает Карлтона за то, что тот изменил его.
Когда Хилари предписывают выполнять общественные работы в бесплатной клинике, доктор, возглавляющий ее, становится противоядием от ее брачного умонастроения. Джаз злоупотребляет щедростью Бэнксов, ночуя в домике у бассейна с предполагаемой подружкой Карлтона, крадет халат дяди Фила и CD-плеер Эшли.
Уилл боится скальпеля, когда попадает в больницу на операцию по удалению миндалин, а семья опасается разоблачений, когда Джеффри начинает писать свои мемуары. Уиллу снится кошмар, в котором его лечат некомпетентные врачи.
Нуждаясь в партнере по игровому шоу, Уилл вынужден выбирать между своими ссорящимися друзьями.
Филип и Вивиан принимают у себя радикалку 60-х годов, которая вызывает интерес ФБР и заставляет Уилла и Карлтона принять меры в связи с увольнением учителя-нонконформиста.
В дом приезжает Вай со своим новым бойфрендом Робертом и его дочерью Клаудией. Уилл недолюбливает Роберта, хотя тот делает все, чтобы Уилл принял его. Как выясняется, Уилл боится делить свою мать с кем-то еще.
Неожиданный приезд тети Хелен нарушает планы Уилла и Карлтона на свидание с двумя роскошными француженками и планы родителей на джазовый фестиваль. Тетушке Хелен нужно было побыть одной после того, как она заметила, что ее муж Лестер, возможно, встречается с другой женщиной. Оказалось, что это был его психиатр.
Эшли переживает, когда семья охает и ахает по поводу ее отношений с парнем Кевином. Они оба испытывают "чувства и эмоции" по поводу секса друг с другом. Эшли все время пытается расспросить Уилла о сексе, но он каждый раз задыхается. Они с Карлтоном посещают консультационный центр для беременных, чтобы узнать, как правильно вести беседу о сексе. Эшли узнает, что в ее возрасте вопросы - это нормально, и тетя Вив и дядя Фил отвечают на них.
Уилл и Карлтон случайно теряют свои рубашки, инвестируя в инсайдерскую торговлю, и устраиваются работать стриптизерами, чтобы возместить свои убытки и вернуть браслет Вивиан. Филлип узнал об их поступке, и они оба оказались под домашним арестом. Им нужно вернуть браслет, иначе у них будут большие проблемы.
Уилл возвращается домой, проведя лето в Филадельфии, и у него остается около двух недель до начала последнего года обучения в академии Bel-Air. Однако он возвращается с новой внешностью и новым пейджером, что не очень нравится Филипу. Еще больше Филипа злит, когда Эшли начинает перенимать привычки Уилла. Филип и Уилл ссорятся по этому поводу, в результате чего Уилл уходит из дома.
Филипп и Вивиан организуют уборку в разрушенном беспорядками районе Лос-Анджелеса. Филипп злится на то, что Вивиан называет его предсказуемым, а потом отказывается с ним разговаривать. Уилл подружился с соседским мальчиком по имени Ной, а Карлтон пытается добиться расположения девушки по имени Симона. Ной злится на Уилла, когда тот отказывается от своих планов на выходные, чтобы вернуться и снова помочь. Осматривая разрушенную квартиру, Уилл попадает в засаду, устроенную вооруженным бейсбольной битой человеком, который оказывается другом Фила и Вивиан - Гектором, над продуктовым магазином которого они жили. Осознав, что квартира, в которой они находятся, - это их старая квартира, семья вспоминает конец 1970-х годов, когда они жили в этом старом районе до рождения Эшли. Также подробно рассказывается о том, как Филипп стал работать в юридической фирме Firth, Wynn & Meyer в Беверли-Хиллз, что позволило ему перевезти свою семью в Бель-Эйр. Вивиан объявляет о своей беременности.
Эшли, поступив в новую совместную школу Bel-Air Prep, начинает одеваться, чтобы завлечь парней, используя в качестве примера предпочтения Уилла в отношении женщин. Пока Уилл и Карлтон готовятся к выпускному классу, Филипп и Вивиан просят Хилари съехать, так как скоро родится ребенок, но Хилари нашла жилье. Она живет в домике у бассейна, так как, по их словам, они хотят, чтобы она ушла из дома, а не уехала с участка.
Хилари устраивается на телевидение в качестве метеоролога и обнаруживает, что ее привлекает ведущий Тревор Коллинз. Уилл помог Хилари устроиться на работу и нуждается в ее помощи, чтобы получить прибыль и спасти центр отдыха от возможного закрытия.
Карлтон готовится к ужину со своей бывшей девушкой Синди, прощая ее за то, что она отвергла его несколько месяцев назад, но когда она приходит с новорожденным ребенком, которого назвали Карлтон-младший, вся семья Бэнкс ошеломлена.
Филипп намерен сместить со скамьи подсудимых неэффективного судью Робертсона, который был наставником и учителем Филипа в юридической школе, а Уилл становится "рабом любви" Линдси Саймон, вычурно щедрой простой студентки. Уилл принимает от нее множество дорогих подарков, включая билеты на матч Los Angeles Lakers, мотоцикл Harley-Davidson и даже куртку с изображением его героя Малкольма Икса. Однако в конце концов она признается, что не любит его. Она объясняет, что пошла с ним, чтобы поднять свою репутацию.
Уилла арестовывают за многочисленные штрафы за парковку, которые, как он утверждает, он не получал, поскольку Филипп баллотируется в судьи против действующего судьи Робертсона. Ознакомившись с фондом штрафов, Уилл понимает, что оставил машину на лето у Джаза, и именно он, а не он, получил штрафы. Уилл приходит в ярость от того, что Джаз не рассказал Уиллу о билетах, ведь друзья не скрывают друг от друга подобных вещей. Он говорит ему, что они больше не друзья, и что ему больше не рады в доме. Однако в конце концов они все улаживают и снова становятся друзьями.
Филипп берет Уилла и Карлтона с собой в поход, который оборачивается катастрофой, когда снег заносит несчастных перед их отъездом в колледж. Уилл находит в сумке 25 000 долларов.
Бэнков приглашают на шоу Опры Уинфри в качестве замещающей семьи, но Уилл не знает, что для него там нет места. Он срывает шоу, и это приводит к тому, что рейтинг дяди Фила падает.
Пришли результаты выборов, и Филип пытается сохранить хладнокровие на фоне лжи судьи Робертсона, что побуждает Уилла вступить в конфронтацию с экс-кандидатом. Наступает хаос, когда судья умирает после того, как Уилл говорит ему, чтобы он упал замертво. Дядя Фил должен произнести надгробную речь на похоронах, где, к удивлению Уилла и дяди Фила, все его ненавидели и были рады его смерти. Когда Уилл протестует против того, что они не должны проявлять неуважение к человеку, который только что умер, один из гостей спрашивает, кто он такой. Он просто отвечает: "Я - тот, кто его убил", и его встречают аплодисментами. После похорон Филипу звонит губернатор и назначает его судьей Высшего суда.
На занятиях по ламазе у Вивиан Уилл общается с Дэнни Митчеллом, беременным спортивным журналистом, который берет Уилла на игру и доставляет ему не только удовольствие. Когда она рожает ребенка на заднем сиденье лимузина, Уиллу приходится испытать на практике то, что он узнал о дыхании.
Карлтон очень подавлен после того, как его отвергла Пола, не зная, что она оставила его ради Уилла. Тем временем Филипп и Вивиан получают от врача конверт с ультразвуковым снимком, на котором виден пол плода Вивиан. Не желая портить сюрприз в родильном зале, они доверяют запечатанный конверт своему дворецкому Джеффри. Но любопытство берет верх.
Мать Уилла сообщает ему, что разорвала помолвку с Робертом и с нетерпением ждет окончания школы сына, чтобы вместе вернуться в Филадельфию. Потрясенный Уилл боится сказать ей, что хочет учиться в колледже в Калифорнии и остаться с семьей и друзьями из Бель-Эйра, и мучается кошмарными фантазиями о том, каково это - жить с матерью, когда ему будет 72 года.
Уилл и Карлтон решают разыграть Джеффри, чтобы отомстить ему за предыдущую выходку, и убеждают его, что он выиграл в лотерею несколько миллионов долларов. Однако это не удается, и Джеффри, оскорбив всю семью, немедленно увольняется с работы. Узнав правду от мальчиков, Джеффри становится так стыдно, что он все равно решает уйти. Он идет работать в ресторан, а мальчики пытаются заставить его вернуться домой, совершая постыдные поступки, чтобы заставить его расколоться, например, воруя чужую еду и притворяясь, что он их отец.
После ограбления дома Филипп начинает осуждать Лютера, бывшего заключенного, которого Уилл посоветовал ему нанять в качестве разнорабочего, и только потом понимает, что это был бывший помощник Филипа Эдвард, который признается в ограблении дома.
По мере приближения даты родов Вивиан семья фантазирует о том, что будет значить ребенок для каждого из них: Эшли чувствует себя практически невидимкой, Хиллари планирует использовать ребенка как личного раба, Карлтон злится, что придется делить завещание и деньги отца, а Джеффри чувствует себя подавленным требованиями семьи, поэтому он обманывает Вивиан, заставляя ее думать, что у нее будет тройня. Уилл фантазирует о своей идеальной семье, а получается не совсем так.
Уилл пытается склонить девушку Моник к интимной близости. Моник не будет заниматься с ним сексом, пока они не поженятся, поэтому Уилл подговаривает Джаза выдать себя за священника и провести фиктивную церемонию бракосочетания. В конце концов Уилла начинают мучить угрызения совести, и он отказывается от задуманного, но это приводит к тому, что Моник, узнав об этом, уезжает на машине дяди Фила, а разгневанный дядя Фил решает долго думать над тем, как наказать его достаточно жестоко.
Эд, представитель Принстонского университета, начинает проводить собеседования с учениками школы Bel Air Prep. Когда Уилл производит хорошее впечатление на собеседовании и получает условное согласие, ведя себя естественно, Карлтон думает, что это обман, и решает подражать ему, но это приводит к тому, что он получает отказ, а также отчисление из школы, после того как в отчаянии нечаянно угрожает Эду убийством. После того как он вначале соврал, что поступил по полной стипендии, телефонный звонок от директора заставляет его признать правду перед своей разъяренной семьей. Находясь в глубокой депрессии и жалея, что не родился на свет, Карлтон вскоре получает визит от своего ангела-хранителя Тома Джонса, который помогает ему прозреть. После отстранения от занятий Фил выясняет у Карлтона причину его отстранения и узнает, почему он провалил собеседование.
Жонглируя баскетбольными тренировками, учебой, домашними делами и общественной жизнью, Уилл получает от друга амфетамины, известные как "скорость". Поразмыслив, стоит ли употреблять их, он отказывается и хранит наркотики в своем шкафчике. На выпускном вечере Карлтон находит наркотики и, решив, что это витамин Е, принимает флакон, в результате чего попадает в больницу.
Ребенок Вивиан рождается с недельной задержкой, но члены семьи и приехавшие в гости сестры Вай и Дженис находятся в салоне красоты, когда нужно спешить в больницу. Дядя Фил и Уилл застряли в лифте с курильщиком. В доме остались только Джеффри и Эшли. Джеффри не умеет обращаться с машиной, а Эшли, хотя ей и 13 лет, умеет водить. На свет появляется ребенок, и семья решает, как его назвать. Все придумывают такие имена, как Николас, Эндрю, Ша-банг, Руфус, Брэд и т.д., но останавливаются на Николасе.
Уилл и Карлтон отправляются в Неваду, чтобы проверить колледж, но по дороге их машина ломается, и они вынуждены остановиться в забавном кафе-казино, где выясняется, что Джаз все время находился там (в багажнике машины), а денег на ремонт машины нет, и они испытывают удачу в казино, но как только они получили деньги и машина готова к поездке, Карлтон становится одержим азартной игрой, и Уилл с Джазом вынуждены оставить его там и уехать. Вскоре после этого Уилл начинает беспокоиться о своем кузене, и они с Джазом возвращаются в казино, где видят, как местный хулиган по кличке Бо разрушает разум Карлтона и лицо Уилла. Чтобы защитить своего кузена, Уилл вступает в бой с Бо.
Уилл получает место в комедийном шоу, отправившись на прослушивание вместе с другом-комиком Китом Кэмпбеллом.
Клипы из серии иллюстрируют семейные воспоминания: дети собирают альбом для Вивиан и Филипа, которые хотят обновить свои клятвы на годовщину свадьбы.
Вай с энтузиазмом ожидает окончания школы Уиллом, но может возникнуть разлад, когда Вай узнает, что Уилл не успевает по музыке. Карлтона назначают Валедикторианом, и ему трудно придумать свою речь. Чтобы сдать экзамен по музыке, Уилл должен спеть на выпускной церемонии вместе с классом детей.
Уилл и Карлтон начинают первый год обучения в колледже с переезда в собственную квартиру, а Филипп и Вивиан радуются новорожденному сыну. Тревор планирует сделать Хилари предложение руки и сердца во время прыжка с тарзанки в своем новостном телешоу. Уилл обвиняет Джаза в том, что тот послал рэперов на его вечеринку.
Хозяин квартиры выгоняет Уилла и Карлтона из их комнат из-за махинаций Джаза на вечеринке. Тревор внезапно умирает, делая предложение, и Хилари с трудом справляется с его смертью. Она решает вернуться в дом и поселиться в своей старой комнате, поскольку все ее воспоминания о Треворе находятся в домике у бассейна. Уилл и Карлтон переезжают в дом у бассейна и рассчитывают платить арендную плату своему дяде Филу.
Уилл бросает трудный курс философии в колледже, но потом жалеет о своем решении, когда обнаруживает, что профессор Джереми Мэнсфилд - самый интересный преподаватель из всех, кого он когда-либо знал. Он решает вернуться на этот курс, даже если ему придется отказаться от зачета, который он должен был получить.
Когда Уилл пытается произвести впечатление на красивую девушку из колледжа, притворяясь отцом-одиночкой и используя своего новорожденного кузена в качестве сына, он вынужден принять почетное звание "Отец года кампуса". Джеки заставляет его чувствовать себя пристыженным, и он признается, когда ему предлагают приз - билеты на самолет до Гавайев, и он передает их другому студенту-отцу, который затем признается Уиллу, что тоже лжет.
На территории колледжа Карлтон знакомится с Джо Энн, красивой женщиной. В итоге они проводят ночь вместе, и Карлтон окончательно лишается девственности. Это также помогает ему обрести уверенность в себе, поскольку он снова готовится к поступлению в Принстон. Однако счастье Карлтона оказывается недолгим: Джо Энн оказывается замужем за Дином Морганом, человеком, который мог бы помочь Карлтону поступить в Принстон, и открывает Карлтону, что на самом деле она использовала его для секса на одну ночь. Тем временем комитет по этике собирает компромат на каждого судью в городе, и Филип беспокоится, что малейшая неосторожность может стоить ему работы. Джеффри паникует больше всех и показывает семье свой самый большой позор - он жульничал на летних Олимпийских играх 1976 года. Однако семья просто смеется над этим.
Уилл бросает вызов своему дяде, устраивая вечеринку в бассейне во дворе, после того как он внесет арендную плату при условии, что Филип отремонтирует кондиционер в домике у бассейна, который Филип, тем не менее, требует в обмен на эту свободу. На следующий день Филип подает в суд, не готовый к тому, что им придется отстаивать свои интересы в суде перед судьей Рейнольдсом. Филип и Уилл/Карлтон рисуют перед судьей совершенно разные картины, и тот выносит решение в пользу Филипа, поскольку кондиционер не является обязательным условием проживания.
Когда семья Бэнкс посещает спиритический сеанс, чтобы Хилари могла связаться со своим умершим бывшим женихом Тревором, Скорпиус, спиритуалист, настолько раздражен насмешками и скептицизмом Уилла, что проклинает семью, накладывая на нее заклятие, которое приносит всем несчастье: Дядю Фила выводят из бизнеса из-за предполагаемых доказательств того, что он брал взятки, и ему грозит тюремный срок, Эшли ломает лодыжку прямо перед теннисным матчем, волосы Карлтона обесцвечиваются из-за костюма Маколея Калкина на Хэллоуин, Джеффри депортируют, а Джаз и Хилари планируют пожениться. Уилл должен убедить экстрасенса снять проклятие, но когда он возвращается, то понимает, что человек, проклявший Бэнкс, выглядит как ботаник, его настоящее имя Ральф Скорпиус, и у него нет ничего из того, что было, когда он накладывал проклятие. Уилл просыпается от этого сна, но день начинается так же, как и начался, словно в бесконечном временном цикле.
Уилл и Карлтон вступают в Phi Beta Gamma, черное братство, президент которого Топ Дог - друг Уилла. В процессе посвящения им поручают различные работы, причем Карлтон подвергается более сложным издевательствам (например, купает взрослого сенбернара, в то время как Уилл и другие новички ухаживают за щенками пуделя) из-за личного предубеждения Топ Дога против Карлтона и его богатой семьи, так как он приравнивает чернокожесть к принадлежности к рабочему классу и выходцам из "капюшонов". Карлтон молча принимает издевательства, заслужив уважение многих членов, но Топ Дог все равно отказывает ему в членстве, принимая Уилла. Карлтон отчитывает его за предрассудки и лицемерие, Уилл уходит, а правая рука Топ Дога выгоняет его за предвзятое отношение. Когда Филу рассказывают о случившемся, он удивляется, как это богатство, ради которого он работал, может быть приравнено к ненависти к себе подобным.
Когда Хилари приглашают позировать для журнала Playboy, Уилл и Карлтон встречаются с Хью Хефнером и красивыми "зайчиками" в бикини в особняке Playboy. Филипп в ярости удаляется в свое отшельничество. Когда он, наконец, знакомится с изданием, то сначала приятно удивляется тому, что фотографии сделаны со вкусом, как и обещал Хью, пока не видит откровенные фотографии.
После борьбы с лишним весом у Филипа случается серьезный сердечный приступ во время поедания чизбургера, который он подкупил Уилла, чтобы тот купил для него. Вся семья, кроме Карлтона, приезжает в больницу, чтобы помочь Филипу пережить это. Уилл уговаривает Карлтона навестить отца, рассказывая историю о своем собственном отце-бездельнике, напоминая Карлтону, что у него есть отец, который помогает своим детям, и говоря, что он просто эгоцентричен. В конце концов Карлтон приходит утешить отца и рассказывает ему, что он для него как Супермен и что ему страшно смотреть, как страдает его отец. Филипп, осознав, насколько эгоистично он вел себя, извиняется за то, что подвел его и его семью, и обещает более серьезно относиться к похудению.
Когда один из преподавателей колледжа Скотт Бертон впадает в депрессию из-за недавнего развода, Уилл надеется улучшить свою успеваемость, познакомив его с Хилари, которая все еще скорбит о смерти Тревора. Поскольку Уилл находится на испытательном сроке, прохождение курса Бертона позволит ему избежать испытательного срока. У них завязываются хорошие отношения, но через некоторое время Хилари начинает недолюбливать его по странным причинам - из-за родинки и адамова яблока. Уилл убеждается, что она встречается не с профессором, а с Тревором.
Когда парень Джеки, Хэнк Фарли, популярный футболист колледжа, вызывает Уилла на соревнование по выпивке, тот напивается, падает на кладбище по дороге домой и оказывается в ловушке мавзолея с четырьмя философскими призраками. О том, как глупо было напиваться, он узнает, встретив призрак мальчика, погибшего по вине пьяного водителя.
Удивленный дорогими подарками, которые семья Бэнкс купила на крестины малыша Ники в канун Рождества, Уилл по глупости обещает устроить живое выступление R&B-группы Boyz II Men. Вивиан выбирает Джеффри вместо своих сестер в качестве крестного отца ребенка. Филипп рассказывает об этом сказку на ночь малышу Ники в 1998 году, к которому и относится данный эпизод. Этот эпизод противоречит последней временной линии ситкома, поскольку Джеффри уезжает в Англию, а Бэнкс съезжает из особняка в заключительном эпизоде.
Уилл и Карлтон пытаются сосредоточиться на учебе, находясь в окружении шумного семейства Бэнкс, отвлекающего их от учебы по вечерам. В итоге Карлтон раздражает Уилла тем, что говорит, что задание, над которым он работал, было чисто факультативным, в то время как тест Уилла будет обязательным. Эшли вернулась домой позже комендантского часа, и ее отец очень властно и чрезмерно опекает ее. Эшли попыталась образумить отца, но это не помогло, и он наказал ее за это.
Когда Карлтон становится новым управляющим ресторана в университетском городке, Уилл (ранее претендовавший на ту же должность) отказывается работать у него. Он пытается это сделать, а когда это не удается, устраивается на работу в спорт-бар, расположенный в нескольких кварталах отсюда.
Когда Карлтон, талисман футбольной команды университета, похищается студентами конкурирующего колледжа, Уилл надевает костюм павлина Карлтона, чтобы воодушевить команду во время игры за звание чемпиона. Это не удается, так как они уже привязались к Карлтону, и его вдохновляющая речь еще больше подрывает их командный дух.
Роман Уилла с певицей-суперзвездой Мишель Майклс оказывается под угрозой, когда он встречает ее бывшего красавца-любовника. Уилл узнает, что гламурные интрижки не приносят такой пользы, как полноценные отношения.
Эшли просит Уилла сопровождать ее на свидании, считая, что ее отец будет слишком опекать ее. Уилл и Эшли назначают двойное свидание, и он оказывается не менее заботливым. Оба свидания срываются, так как "двойные стандарты" Уилла становятся очевидными; Эшли впоследствии бунтует, не желая иметь с Уиллом ничего общего. Когда Уилл и Эшли приходят на неудачный романтический ужин Фила и Вивиан, родители возмущаются некомпетентностью Уилла в качестве сопровождающего. Эшли, чувствуя, что ее мольбы полностью проигнорированы, наконец, добивается своего, спев песню "Respect", давая понять родителям, что она уже не ребенок.
Уилл бросает занятия в университете, чтобы стать успешным продавцом автомобилей у владельца заведения Пита Флетчера. Узнав об этом, его мать приходит в ярость и приезжает в Лос-Анджелес, чтобы заставить его снова поступить в колледж, угрожая поступить самой.
В день свадьбы Джаза его будущая невеста Джуэл делает Уиллу сексуальные замечания, заставляя отменить свадьбу.
Уилл оказывается в горном лесу вместе с неприятным отцом своей новой девушки Лизы Огастусом после аварийной посадки. Он сбегает оттуда и оставляет его на произвол судьбы, так как его властный характер и покровительство Лизе его несколько не устраивают.
Когда бывшая подружка Филипа по колледжу Дженис Робертсон приезжает в гости к семье Бэнкс, она пытается соблазнить безвольного Уилла, который должен был познакомиться с дочерью Венди. Вивиан откровенно ревнует Уилла к Дженис, но когда Филипп узнает, что Уилл переспал с Дженис, он извиняется перед ней и дает понять, что его брак ему дороже, чем все, чем соблазняет его Дженис. Она принимает его извинения (но все равно заставляет его спать на диване за его кокетливое поведение).
Когда Джаз и его жена Джуэл безуспешно пытаются зачать ребенка, они просят Уилла стать "отцом" малыша. Тем временем Филипп просит детей тщательнее подойти к выбору подарка для Вивиан на День матери.
Отец Уилла, Лу Смит, вернется в жизнь сына спустя 14 лет. Уилл очень рад возможности воссоединиться с отцом. Однако Филипп и Вивиан (особенно Филипп) не дают ему покоя, считая, что Лу вернулся из корыстных побуждений и, скорее всего, снова разочарует Уилла. Уилл отказывается в это верить и даже вступает в жаркий спор с Филипом. Однако Лу снова уезжает, сообщив, что нашел новую работу, на которой нет места для обещанной Уиллом поездки по стране. Разбитое сердце Уилла разражается тирадой о том, что Лу никогда не был рядом с ним, когда он был ему нужен, после чего он падает в объятия Филипа.
Дональд Трамп и Марла Мейплз предлагают семье Бэнксов прибыль в размере 1 млн. долларов, желая приобрести семейный дом. Показываются клипы о предыдущих памятных случаях. Единственная, кто действительно не хочет переезжать даже за деньги, - это Эшли, которая проявляет наибольшую сентиментальную привязанность, полная противоположность своему брату Карлтону, который хотел бы взять деньги и уехать.
Уилл и вся семья Бэнкс отдыхают в родном городе Уилла, Филадельфии, и узнают удивительную тайну о репутации Уилла в районе. Уилл рассказывает Карлтону об опасном главаре банды по имени Омар, с которым Уилл намерен бороться. Именно Омар был главной причиной, по которой Вай отправил Уилла в Лос-Анджелес. Однако Уилл узнает, что Омар вырос и должен повзрослеть. Уилл остается с матерью.
Эпизод начинается с того, что Уилл работает в филадельфийском ресторане, пока руководитель NBC не захватывает его и не возвращает в Бель-Эйр. Когда Филип открывает музыкальный магазин, Уилл считает, что это его шанс сделать музыкальную карьеру. Однако, когда Филип отказывает ему в работе, Уилл обнаруживает, что у Эшли есть музыкальный талант. Он решает записать демо-запись Эшли и отнести ее крупному руководителю звукозаписывающей компании, который, увидев ее вживую, заключает с ней контракт на 30 000 долларов.
Радуясь успеху первого сингла Эшли, Уилл предпринимает ряд действий, надеясь сделать Эшли крупнейшей исполнительницей Северной Америки. Однако руководитель звукозаписывающей компании втайне решает, что Уилл не способен справиться с карьерой Эшли, и увольняет его. В результате Эшли становится эгоцентричной, а Карлтон становится ее личным ассистентом. В конце концов, популярность Эшли падает, и они с Уиллом примиряются.
Уилл неохотно соглашается взять Ники с собой, чтобы посмотреть на героя его детства, кита Дуги, когда тот появляется в местном торговом центре. Когда на сцене возникают проблемы, актер, играющий Даги, приходит в ярость и выкрикивает непристойности в адрес команды за занавесом. Однако Уилл считает это неприемлемым, ведь перед ним находятся маленькие дети, и решает поговорить с Дуги. В результате они подрались и испортили занавес на глазах у всех. Ники, увидев драку Уилла с Дуги, отказывается разговаривать с Уиллом. Уилл пытается объяснить Ники, что он боролся с человеком внутри Даги, а не с самим Даги, но Ники все равно верит в Даги, как в Санта-Клауса. В тот момент, когда Уилл собирается рассказать Ники правду о Санте, в окне появляется женщина. Она приглашает Уилла в домик у бассейна, где его ждет Санта. Санта напоминает Уиллу, что Никки невинность и то, что он маленький ребенок, это в какой-то степени здорово, что он думает, что он настоящий, а также напоминает Уиллу, что он тоже когда-то верил в него. Тем временем Хилари страдает от последствий, когда паркуется на месте ведущей ток-шоу Лизы Гиббонс.
Уилл пытается пригласить свою возлюбленную Валери к себе домой на свидание, но у нее в это время приезжает кузина, поэтому у нее нет времени. Однако Уилл устраивает Карлтону двойное свидание, и Валери соглашается прийти со своей кузиной Карен, которая на самом деле очень плохо к нему относится. Свидание заканчивается тем, что Карлтон и Валери целуются, что очень злит Уилла. Тем временем Эшли получает водительское удостоверение, но, узнав о "педагогических способностях" своего отца, пытается научиться водить машину другим способом.
Когда Уилл и Карлтон приглашают Джаза поиграть в покер, они решают, что настало время отомстить ему за давностью лет. Они пытаются отвлечь его от игры, рассказывая фальшивую историю о том, как Уилл был главным свидетелем убийства, в результате чего он сам и вся семья Бэнкс оказались в программе защиты свидетелей в Алабаме, скрываясь от киллера Джона "Фингерса" О'Нила.
Выиграв свидание с Лизой, Уилл получает больше, чем ожидал. Он узнает, что она состоит в женском обществе, которое считает, что мужчины - это низший пол, неуважительный и мерзкий. Когда выясняется, что Уилл подходит под это описание, Лиза привлекает своих коллег по женскому обществу, которые решают разыграть Уилла так, чтобы он никогда этого не забыл. Она привязывает его к стулу и оставляет там, где он в конце концов освобождается, поджигая веревки зажженной свечой. Эта сцена запомнилась тем, что после побега Уилл узнает, что розыгрыш был идеей Карлтона, а Лиза рассказала правду (они хотели, чтобы она преподала ему урок "уважения к женщинам"), и поквитался с ним, заставив Карлтона думать, что он убил Лизу камнем. Это заставляет Карлтона бегать по всей площадке и кричать в таких местах, как дом, академия, аудитория, камеры и т.д.
Эшли рассказывает Уиллу, что она бросила Академию Бел-Эйр и теперь ходит в государственную школу. Когда наступает родительский вечер, Эшли считает, что у нее нет выбора, и вынуждена признаться Филипу, что перешла в другую школу. Однако, когда Уилл решает выдать себя за Филипа, чтобы спасти Эшли, она получает больше, чем ожидала, когда он пытается устроить свидание с ее учительницей мисс Шарп, где она понимает, что он носил фальшивые усы. Она должна сообщить новость дяде Филу, и после долгих раздумий Филип разрешает ей закончить семестр.
Филип и Вивиан приглашены на 25-летие Soul Train, на котором Филип сделал Вивиан предложение почти двадцать лет назад. Но Филип не согласен, так как боится, что у него больше нет "грува", но он скрывает этот страх, говоря, что у него важная встреча.
Уилл чувствует себя неловко после того, как его девушка, Лиза, защищает его, когда на него нападает мужчина в боулинге. Из-за этого Уилл чувствует себя напряженно, когда находится рядом с Лизой, поэтому он пытается изучить каратэ Шотокан. Когда это не удается, он решает обратиться за помощью к Джазу, который организует инсценировку ограбления ресторана "Павлин". Однако все заканчивается тем, что Уилл избивает настоящего грабителя.
Уилл решает, что пора искать работу. Заинтересовавшись журналистикой, он решает предложить идею книги под названием "Дома знаменитостей... At Night". Пытаясь произвести впечатление на издателей, он делает серию фотографий, на одной из которых запечатлен Джей Лено, проливающий кофе. Однако Уилл не знает, что редактор работает в журнале сплетен. После того как редактор испортил фотографию и сделал так, будто Джей выливает масло в воду, и обвинил Уилла в этом, Джей решает подать на Уилла в суд за клевету. Дядя Фил не дает Уиллу денег на суд, поэтому ему приходится самому искать способ справиться с ущербом (он пробирается на шоу Джея и публично извиняется).
Уилл начинает ревновать, узнав, что Лиза очень близко дружит с парнем по имени Дана. В отместку Уилл начинает встречаться с другой женщиной по имени Карлотта. Во время свидания он окончательно осознает, что безумно любит Лизу. Тем временем фитнес-гуру Сьюзан Паутер пытается помочь Филипу сбросить вес, но после того, как Уилл отпускает слишком много шуток про жир, Сьюзан заставляет Уилла надеть костюм жира, чтобы на себе испытать, что чувствует Филип. Уилл и Лиза официально начинают встречаться, в результате чего Уилл отдает свою маленькую черную книжку Карлтону.
Когда Лиза приглашает своего отца Фреда приехать на выходные, он сразу же невзлюбил Уилла, как и всех других мужчин, с которыми Лиза когда-либо встречалась. Однако вскоре они становятся друзьями - очень хорошими друзьями. В результате Лиза чувствует себя обделенной вниманием, ведь ее отец предпочитает проводить время с Уиллом, а не с ней. В конце концов Уилл и Лиза решают придумать план, как заставить ее отца вернуться в Кливленд.
Карлтон начинает беспокоиться, что отношения Уилла и Лизы влияют на их дружбу. Пытаясь вернуть Уилла, Карлтон придумывает план, который, как он надеется, навсегда избавит его от Лизы. Тем временем семья радуется, когда Хилари объявляет о своем переезде.
Когда дядя Фил назначает Лизе и Уиллу свидание, те придумывают отговорки, почему они не могут пойти. Когда они оказываются на одной и той же вечеринке братства, им приходится объяснять друг другу, но вскоре они отвлекаются, обнаружив, что Эшли обнимается в одной из спален братства с полузащитником колледжа.
Во время снятия денег в банкомате для ночной прогулки Уилл и Карлтон попадают под прицел грабителя, который в итоге стреляет в Уилла. Это событие потрясает всю семью до глубины души, особенно Карлтона, который чувствует, что система правосудия, на которую он полагается, потерпела крах, и решает пойти на крайние меры: купить револьвер. Он навещает Уилла в больнице и высказывает свою точку зрения. Когда они обнимаются, Уилл чувствует револьвер и отчитывает Карлтона за то, как глупо он себя ведет. Он требует у Карлтона револьвер, ссылаясь на то, что тот спас ему жизнь и он в долгу перед ним. Карлтон молча отдает оружие, и Уилл со слезами на глазах извлекает пули.
Во время выздоровления Лиза навещает Уилла в больнице. Уилл решает сделать Лизе предложение, и та после долгих раздумий принимает его. Тем временем Хилари, пытаясь помочь Уиллу прийти в себя, непреднамеренно ставит его в болезненные ситуации, последняя из которых приводит к тому, что он снова попадает в больницу со сломанным носом.
Когда Филипп замечает, что Уилл и Лиза регулярно ссорятся, он решает организовать для них курс добрачного консультирования. Однако вскоре супруги понимают, что их проблемы незначительны по сравнению с другими парами, которые также посещают консультацию, в том числе и с супругами Джефферсонами.
Когда Филипп предлагает план свадьбы Уилла и Лизы, они умоляют его разрешить им провести небольшую церемонию. Не слушая его, Лиза призывает на помощь своего отца из Кливленда, надеясь, что у него окажутся более разумные устремления. Однако и он оказался не лучше, и Уилл с Лизой решают сбежать из Бель-Эйра и тайно пожениться в Лас-Вегасе, на свадьбе в стиле "Шафт", которую ведет похожий на Айзека Хейза служитель часовни.
Остро нуждаясь в деньгах для финансирования свадьбы, Уилл уговаривает Филипа купить многоквартирный дом Джаза. Однако вскоре все становится на свои места, когда Филип получает письмо, в котором сообщается, что здание находится в очень плохом состоянии и что ему грозит тюремное заключение по обвинению в трущобах. Уилл пытается очистить свое имя, пока не стало слишком поздно.
Уилл очень рад, когда получает роль в крупнейшей телевизионной мыльной опере. Он готовится к роли, покупает новые наряды и пишет собственные сценарии, но вскоре его опускают на землю, когда ему сообщают, что именно он должен играть эту роль: он должен быть геем. Тем временем Филипп подозревает, что Вивиан изменяет ему с более молодым коллегой.
Когда к ним в дом приезжает комиссия по приему в школу Ники, Филип сообщает семье, что они должны вести себя наилучшим образом. Однако Уилл загипнотизирован и ведет себя как четырехлетний ребенок, когда звенит звонок.
Эрнест, старый друг Филипа по колледжу, владелец спортивной компании, решает навестить семью и пытается убедить Уилла дать взятку члену городского совета. Карлтон и Хилари встречаются через Интернет-знакомства.
Уилл мгновенно сходится с Дениз, сокурсницей, которая не принимает отказов, и пытается увлечь Уилла и заставить его забыть о Лизе. Однако, когда он отказывает ей, она отправляется к Лизе и заводит с ней дружбу только для того, чтобы залезть к нему в штаны. Когда Уилл с неохотой отвозит ее домой, она снова пытается это сделать, но как только они целуются, Уилл отворачивается и уходит.
Когда Уилл, Карлтон и Джаз оказываются запертыми в лифте, они решают уладить свои разногласия, поскольку он выбрал обоих в качестве распорядителей мальчишника. Для начала они вспоминают о своих прошлых совместных приключениях.
Наступает день свадьбы Уилла и Лизы, и обе семьи готовятся к знаменательному событию для своих детей. Однако вскоре между другими членами семьи (включая Вай и Фреда) вспыхивает любовь, к ужасу Уилла, когда он застает их в постели. Когда Вай объявляет, что выходит замуж за Фреда, это становится причиной разрыва отношений между Уиллом и Лизой, и подразумевается, что Вай и Фред женятся, хотя это и не показано. Уилл и Лиза решают не жениться, и несколько девушек распространяют информацию о том, что "Уилл снова на рынке".
Филипп нервничает, когда приглашает своего начальника на ужин. Он говорит семье, что все должно быть идеально, если у него есть шанс получить повышение. Однако его планы рушатся, когда Уилл сжигает кухню, пытаясь приготовить ужин. Уилл прибегает к помощи Джеффри, чтобы замаскировать происшествие, и Филипп и его босс не узнают об этом.
Ток-шоу Хилари ищет помощника координатора талантов. Уилл и Карлтон ссорятся из-за того, кто получит эту работу, но в итоге ее получает Уилл. Он приходит в восторг, когда известный комик Морис Перри приезжает в их особняк, чтобы обсудить участие в шоу Хилари. Еще больше он радуется, когда ему предлагают пригласить на свидание сестру Мориса. Если сестра будет счастлива, Морис согласится участвовать в шоу. Уилл сообщает Карлтону хорошие новости и прыгает от радости. Но в итоге Уилл получает плохую кость, когда видит, как на самом деле выглядит сестра Мориса. Эшли наказали за то, что она пробралась на вечеринку, на которую не должна была идти.
Хилари приходит в восторг, когда получает интерес от нового спонсора для своего ток-шоу в прайм-тайм. Однако в день его приезда Хилари заболевает тяжелой формой гриппа. Когда Уилл дает ей лекарство, Хилари получает передозировку и становится невменяемой. Уиллу предстоит вернуть Хилари к нормальной жизни и добиться успеха у спонсора, мистера Стимпла. Тем временем Карлтон ждет звонка из банка, который, по его мнению, примет его на работу, а Филип проводит собеседование с присяжными для судебного процесса.
Карлтон переживает из-за собеседования с представителем Принстонского университета. Пытаясь успокоиться, Карлтон бежит в блюз-бар, где играет Пэппи, и признается Уиллу, что больше не хочет учиться в Принстоне, а хочет жить в баре. Уилл убежден, что тот говорит глупости, поэтому, чтобы обеспечить Карлтону место в Принстоне, он выдает себя за него на собеседовании.
Филипп попадает в заголовки газет, когда двое присяжных, участвовавших в его процессе по делу "Мадам шоу-бизнеса", отводятся без объяснения причин. В поисках новых гостей на шоу Хилари Уилл сталкивается с одним из присяжных, Джорджем Хаулингсом, и приглашает его в качестве следующего гостя.5 Когда тот в прямом эфире высказывает свое мнение о Филипе и судебном деле, Уилл и Хилари остаются один на один с последствиями. Все становится еще хуже, когда Джей Лено высмеивает Бэнксов во время своего монолога, а затем в своем шоу делает издевательский трибьют (пародируя "Танцующих Ито") Филу. Когда Филипп приходит в ярость от этого, Уилл начинает мучить его, исполняя песню And I Am Telling You I'm Not Going.
Уилл и Карлтон считают, что им удалось найти золотую жилу, когда встречают двух красивых женщин Сандру и Тиффани. Когда женщины приглашают их в свою квартиру, Уилл и Карлтон получают больше, чем ожидали, когда приезжает Бешеный Пес - бойфренд одной из женщин. Пытаясь спастись, они прячутся в шкафу, но вскоре их обнаруживают, когда они пытаются выйти.
В процессе тестирования нового домофона в особняке Уилл и Карлтон случайно подслушивают разговор Эшли о сексе с ее парнем Дереком, который вскоре уезжает. Узнав, что Уилл и Карлтон ее подслушали, Эшли приходит в ярость, вырывается из дома и уходит вместе со своим парнем. Эшли спрашивает своего парня, не торопятся ли они из-за его отъезда, и они оба соглашаются, что еще не готовы. Уилл извиняется перед Эшли, говоря, что ему все еще трудно видеть в ней не ту девочку, которую он впервые увидел, когда переехал в Бель-Эйр. Эшли принимает его извинения и говорит, что это не самое страшное - иметь кузена, который слишком сильно заботится о ней.
Уилл и Карлтон приходят в восторг после того, как Филипп дарит им два билета в Лас-Вегас на 21-й день рождения Карлтона. Сразу после приезда они отправляются в казино, но вскоре Карлтону становится не по себе, и он становится зависимым от азартных игр. Когда Уилл обнаруживает, что Карлтон потратил все их деньги и заложил авиабилеты домой, он приглашает их на конкурс талантов, проводимый менеджером казино, чтобы выиграть деньги на перелет домой.
Хилари и Карлтон добровольно помогают в приюте для бездомных. Хилари участвует в этом мероприятии для того, чтобы СМИ создали ей хороший имидж любительницы "помогать", а Карлтон хочет получить подпись, которая поможет ему поступить в Принстон. Лекарство Уилла от болей в спине Фила приводит к большим неприятностям: их арестовывают вместе с двумя проститутками, когда они отправляются в массажный салон, подстроенный в результате тайной операции. Вивиан, Хелен и Вай спрашивают Уилла, чья начинка лучше. Дядя Фил предупредил Уилла о том, что с женщинами спорить нельзя, но когда Уилл не внял его словам, это привело к тому, что он попал в переделку с Вай, Хелен и Вивиан.
Оказавшись в приюте, Хилари ненавидит работу, которую ей приходится выполнять, а ее менеджер (бездомная женщина, живущая там же) говорит ей, что то, что она делает, не является сутью Дня благодарения. Не лучше обстоят дела и у Карлтона: Мальчик-подросток Стив так им командует, что он больше не может этого выносить. Они оба решают уйти, но в машине понимают, что вели себя неправильно, и решают вернуться на огромный праздник для бездомных, узнав истинный смысл Дня благодарения. Филипп защищает себя и Уилла, доказывая их невиновность в тюрьме, и их освобождают в День благодарения. Семья Бэнкс наслаждается ужином в День благодарения.
Когда наступает рождественский сезон, семья радуется, когда Хилари объявляет, что ее шоу будет транслироваться на всю страну. Хилари считает, что именно это событие сделает ее жизнь полной, но после достижения этого рубежа она все еще чувствует пустоту. К удивлению семьи, она решает завести ребенка.
Когда семья записывается на занятия в фитнес-клуб, Уилл видит в этом возможность познакомиться с новыми женщинами. Ники проявляет интерес к боксу, и Уилл записывает его на уроки бокса. Вскоре Уилл знакомится с инструктором Хеленой, которая учит его кое-что о женщинах-боксерах. Тем временем Карлтон чувствует угрозу со стороны своего личного тренера Стэна.
Когда Филлип начинает получать сообщения с угрозами в связи с громким судебным процессом, на котором он председательствует (по делу Хайди Флейсс), Бэнкс делает все возможное, чтобы обезопасить его. Когда Уилл, Филлип и Карлтон отправляются на заправку, они получают больше, чем ожидали, когда Карлтон сталкивается с подозрительным клоуном по имени Джагглс, который сообщает, что в нем заложена бомба, и если Филлип не будет сотрудничать (помогать ему получить большой успех на телевидении), он взорвет ее. После грандиозной сцены в здании суда (где Джагглз заставил их взять его на шоу) выясняется, что это была бомба с кляпом, и его арестовывают за все, что он натворил.
Эшли получает прекрасную возможность стать моделью у Джуэл Пембертон, если Уилл и Карлтон не будут мешать. Развивающаяся политическая карьера Фила оказывает неожиданное влияние на Вивиан. Он обещает рассказать ей об этом, но когда его помощники узнают, что он решил действовать, не предупредив Вивиан, она оставляет его жить с Хелен, пока он не исправит свое поведение.
Уилл, Карлтон, Эшли и Хилари принимают решительные меры, чтобы заставить Фила и Вивиан помириться. Уилл, Карлтон и тетя Хелен ведут их в гавайский ресторан и поют различные песни о любви, пытаясь заставить их снова быть вместе, и в конце концов это срабатывает.
Карлтон волнуется, получив письмо из Принстонского университета, но вскоре начинает праздновать, когда выясняется, что он получил место. Вскоре его волнение сменяется беспокойством, когда он понимает, что никогда не сможет достичь тех успехов, которых добился Филипп, учась в Принстоне. Когда Уилл знакомит Карлтона с миром боулинга, тот принимает решение, которое повергает всю семью в шок. Он хочет отказаться от идеи Принстона и стать профессиональным боулером.
Джеффри очень рад, когда его сын, Фредрик, приезжает погостить к Бэнксам. Вскоре он становится популярной фигурой среди Джеффри и Филипа, в результате чего Карлтон и Уилл чувствуют себя обделенными вниманием. Однако когда Уилл узнает, что Фредрик украл его тайник с деньгами, а также некоторые другие вещи, он понимает, что Фредрику от отца нужны только деньги и ничего больше. Джеффри дает Фредрику много денег, чтобы тот поступил в школу Батлера, так как считает, что Фредрик "хотел пойти по стопам моего отца". Фредрик соглашается, но только для того, чтобы вернуться в Англию с припрятанными деньгами. Уилл говорит ему, что, хотя он и берет у отца много денег, он потеряет нечто еще более ценное. Фредрик возвращается, рассказывает об этом отцу, и они мирятся.
Преподобный Гордон Симс неправильно истолковывает преданность Вивиан церкви и в минуту страсти признается ей в своих чувствах. Тем временем Карлтон и Эшли оказываются соперниками, когда появляется возможность спеть соло на пасхальной службе. Филипп случайно садится на домашнего кролика Ники, Гарри. В конце концов Ники узнает от Филиппа правду о своем кролике, но не травмируется, принимая, что это часть жизни, но комично замечает: "Ну и дела".
Актер Уилл Смит решает организовать клип-шоу, включающее в себя вырезки и ляпы из последних шести сезонов сериала. Он также записывает серию интервью с актерами за кулисами и отправляет эти кадры Дику Кларку, который надеется, что их покажут в его популярном прайм-тайм сериале.
Когда Эшли получает письмо от модельного агентства с предложением сняться в одной из сексуальных реклам нижнего белья, Филу сразу же не нравится эта просьба, и он решает прибегнуть к помощи старшей, высокомерной модели, чтобы преподать Эшли урок. Тем временем Карлтон и Хилари решают приютить старую скаковую лошадь, выставленную на продажу местным бизнесменом.
Когда Филипп обращается к нему с просьбой найти партнера для участия в турнире по гольфу, Карлтон с неохотой соглашается отдать эту должность Уиллу, но позже жалеет о своем решении, когда Филипп отдает ее Уиллу на постоянной основе. Тем временем Хилари приходит в восторг, когда ей предлагают стать соведущей программы "Прямой эфир с Реджисом Филбином", но вскоре между ними происходит столкновение.
Пытаясь заполучить популярного гостя для своего шоу, Хилари удается уговорить актера Уильяма Шатнера выступить с рекламой его новой книги. Однако действия Уилла и Карлтона вскоре заставляют Шатнера пожалеть о своем решении. Тем временем Эшли умоляет отца о том, что она хотела бы переехать в Нью-Йорк вместе с Хилари, когда там начнет выходить ток-шоу Хилари.
Пока дети Бэнкс готовятся покинуть дом, Уилл осознает, что у него нет никаких планов на будущее. Уилл ищет квартиру, но безрезультатно. Филипп сообщает семье, что они планируют продать дом, чтобы переехать поближе к Хилари и Эшли. Для всех это становится большим потрясением.
Семья Бэнкс готовится к переезду из Калифорнии, а Уилл сталкивается с тем, что с тех пор, как он переехал к ним, у него нет никаких достижений. Потенциальные покупатели осматривают особняк, а Уилл пытается их отговорить. В итоге Джефферсоны покупают особняк благодаря тому, что Уилл сказал Джорджу ("Все сходится"). Уилл прощается со всеми и узнает об их планах на будущее: Хилари переезжает в Нью-Йорк, так как ее шоу перенесли туда; Эшли будет жить с ней и посещать школу исполнительского искусства. Карлтон переводится в Принстонский университет, чтобы продолжить образование, а Джеффри возвращается в Лондон, чтобы быть рядом с сыном. Филлип, Вивиан и Ники переезжают в Нью-Йорк, чтобы быть рядом со своими детьми. Филлип помогает Уиллу снять квартиру, а Уилл остается в Калифорнии вместе с Джазом, чтобы получить степень бакалавра.