Сюжет фильма завязан на контрабандной поставке партии наркотиков из Марселя (Франция) в Нью-Йорк (США). В Марселе полицейский выслеживает Алена Шарнье (Фернандо Рей), французского преступника, поставляющего героин из Франции в США. Однако подручный Шарнье, киллер Пьер Николи (Марсель Боццуффи) убивает полицейского.
Двое нью-йоркских полицейских Джимми Дойл по кличке Попай (в честь героя мультфильмов Попая-моряка) и Бадди Руссо (Рой Шайдер) работают в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Нью-Йорке. После поимки очередного уличного наркоторговца, во время которой Руссо получает лёгкое ранение, оба полицейских заходят в вечерний клуб. Там Дайл замечает группу наркодилеров, и среди них новое лицо. Напарники решают проследить за ним по собственной инициативе. Выясняется, что это владелец газетного киоска Сальватор «Сал» Бока (Тони Ло Бьянко). От своего информатора Дойл узнаёт, что в их районе ожидается поступление крупной партии наркотиков.
Дойл и Руссо устанавливают связь между Салом Бокой и адвокатом Джоэлом Уэйнстоком (Харольд Гари), который, по слухам, замешан в преступном обороте наркотиков. Детективы уговаривают своего руководителя Уолта Симонсона (Эдди Иган) организовать прослушивание телефонов Бока и используют некоторые хитрости, чтобы получить больше информации.
В ходе этих мероприятий полицейские узнают, что глава преступной шайки собирается экспортировать крупную партию наркотиков в автомобиле известного французского актёра и телеведущего Анри Девере, который ни о чём не подозревает. Покупателями в Нью-Йорке являются Сал Бока и Уэйнсток. Уэйнсток получает пробный образец героина и убеждается в его превосходном качестве, добавляя, что груз «потянет» на $32 млн. Сал призывает поскорее сделать покупку, но Джоэл не торопится, зная, что за ними наблюдает полиция.
Шарнье понимает, что полиция узнала про их планы, чем делится с другими членами банды. Николи предлагает убить детектива Дойла, на что Ален отвечает, что это хорошая идея — убийство не будет слишком громким и они успеют вернуться во Францию прежде, чем полиция отреагирует. Попытка убийства оказывается неудачной, Николи вынужден уходить на поезде метро, Дойл гонится за ним на автомобиле. В вагоне Николи стреляет в полицейского, затем заскакивает в кабину машиниста, наставляет на него пистолет и требует ехать без остановок. Машинист в стрессовой ситуации теряет сознание, неуправляемый состав сталкивается с другим поездом. После аварии киллер пытается скрыться, но выстрел Дойла настигает его.
Полиция конфискует автомобиль, вес которого больше нормы на 120 фунтов — очевидно, что наркотики в нём. После того, как механик удаляет некоторые детали, из машины извлекают крупную партию героина. Убедившись в наличии наркотиков, полицейские возвращают их на место, рассчитывая захватить преступников во время сделки.
Сделка успешно происходит, и Шарнье пытается покинуть место сделки вместе с Бокой на машине, в которой спрятаны полученные деньги. Но на единственном выезде полиция устраивает засаду. Сал Бока погибает во время перестрелки от руки Руссо, но Шарнье удается улизнуть.
Финальные титры сообщают зрителю, что Джоэл Уэйнсток и Энджи Бока избежали тюрьмы, в то время как соучастник поневоле Анри Девере получил четыре года тюрьмы. Ален Шарнье так и не был пойман.
Вторая часть криминальной драмы о нью-йоркском полицейском Попае. Служитель закона продолжает свою борьбу против торговцев наркотиками. На этот раз действие происходит в Марселе, где герой попадает в запутанную сеть наркобизнеса, упрямо преследуя гангстеров. По мере сил ему пытаются помогать французские полицейские.