После побега из тюрьмы серийного убийцы Джо Кэрролла (Джеймс Пьюрфой) вышедший в отставку агент ФБР Райан Харди (Кевин Бэйкон), совершивший захват Кэрролла 8 лет назад, приглашен для поимки маньяка в качестве консультанта ФБР. Полиция берёт под охрану бывшую жену Кэрролла и мать его сына - Клэр Мэтьюс (Натали Зиа), с которой в своё время и у Харди были романтические отношения, а также Сару Фуллер (Мэгги Грейс), последнюю и единственную выжившую жертву Кэрролла. Основное расследование ведут агенты ФБР Майк Уэстон (Шон Эшмор) и Дженнифер Мэйсон (Джинанна Гузен). Харди устанавливает, что в тюрьме Кэрроллу помогал охранник, ставший последователем Кэрролла, обучавшего его тонкостям серийных убийств. Когда на глазах Харди молодая девушка по приказу Кэрролла совершает самоубийство, Харди начинает подозревать, что Кэрролл использовал библиотечный доступ в Интернет для того, чтобы реализовать свои планы, и создал себе группу последователей.
Специальный агент Дебора Паркер (Энни Пэррис), эксперт по альтернативным религиям, присоединяется к команде, охотящейся на похитителей сына Кэрролла. Последователь Кэрролла - Джорди - охранник в тюрьме, где Кэрролл содержался, совершает своё первое убийство, убивая трёх девушек в колледже. В ходе очной ставки между Клэр и Джо, команде ФБР становится известно о наличии романтических отношений между Райаном Харди и Клэр Мэтюьс в прошлом. Няня, которая похитила сына Кэрролла, убеждает его, что они отправились на приключения, и что его мама это одобрила, Джоуи знакомится с друзьями няни - Джейкобом и Полом - псевдо-геями и бывшими соседями Сары Фуллер. В это же самое время Джорди пытается убить Клэр Мэтьюс, но в последний момент Харди успевает её спасти и арестовать Джорди. Некий человек в маске Эдгара По обливает бензином и поджигает посреди улицы мужчину в костюме.
Харди и его команда получают видео, снятое на мобильный телефон, на котором виден момент поджога человека в костюме. Харди узнаёт в нём литературного критика (Тод Фолкнер), который в своё время критически отозвался о книге Кэрролла. Эмма, Пол и Джейкоб решают по-прежнему держать Джоуи в доме, но между Полом и Эммой разгорается конфликт, касательно взаимоотношений между ними и Джейкобом. После ссоры с Эммой, Пол отправляется в местный магазинчик и похищает его сотрудницу - Мэган (Ли Джун Ли), которую держит в доме в качестве заложницы. Другой последователь, Рик Кэстер (Майкл Драйер), который и облил бензином и убил литературного критика, также разоблачён, однако успевает сбежать. ФБР арестовывает его жену - Мэгги (Вирджиния Кулл), в результате чего выясняется, что она в плохих отношениях с мужем из-за того, что он применял к ней насилие, а однажды даже серьёзно ранил её ножом в живот. В этот момент её муж убивает ректора университета, где работал Кэрролл. Мэгги возвращается домой под охраной агента Райли. Агент Паркер при допросе Джорди выясняет, что Мэгги Кэстер - тоже последователь Кэрролла. Сама Мэгги получает смс с текстом «Давай», которую читает агент Райли - в этот момент Мэгги убивает его. Райан Харди приезжает на место с опозданием, однако успевает заметить убегающую Мэгги и её мужа - он стреляет в него и убивает, но Мэгги удаётся скрыться. Джорди, поняв, что он сказал лишнее, кончает жизнь самоубийством, задохнувшись от бинтов, которыми была перевязана его рука.
Эмма считает, что заложница, которую захватил Пол, становится угрозой для их дела, поэтому приказывает Полу убить девушку. Пол угрожает Джейкобу, что раскроет Эмме его секрет: что Джейкоб никого никогда не убивал. Харди не отвечает на звонки своей сестры и начинает допрашивать Кэрролла по поводу Мэгги, убившей агента Райли. Кэрролл сообщает ряд подробностей, в результате которых становится известно, что Мэгги - серийная убийца, убивавшая ещё до встречи с Кэрроллом. Пол рассказывает Эмме секрет Джейкоба, в результате чего Эмма приказывает Джейкобу убить Мэган - заложницу Пола. Харди наконец отвечает на звонок своей сестры Дженни (Сьюзан Миснер) и выясняет, что её захватила Мэгги и предлагает Харди обменять его жизнь, на жизнь сестры. Харди отправляется в ресторан, принадлежащий его сестре, однако с ним отправляется агент Уэстон, который обещает прикрыть Харди, в случае проблем. Мэгги захватывает Райана и пытает его магнитами, стараясь сбить работу кардиостимулятора, однако агент Уэстон убиваёт её и спасает Харди и его сестру. Джейкоб не может убить заложницу и отпускает её, в результате чего она сбегает, однако Эмма узнает об этом, и вдвоём с Полом они ловят её недалеко от дома, связывают и возвращают на место. Джейкоб видит, что Мэган снова связана в доме, и пытается найти Эмму и извиниться. Он обнаруживаёт её в душе вместе с Полом и присоединяется к ним.
Джоуи находит спрятанный телефон, в то время как Эмма, Пол и Джейкоб втроём спят в постели. Он дозванивается до матери и успевает описать ей дом, в котором он содержится, до того, как его обнаруживает Пол и отбирает телефон. В это время Кэрролла навещает его адвокат - Оливия Уоррен (Рене Голдсберри). После встречи с клиентом, Уоррен собирает пресс-конференцию, где она цитирует Эдгара По, что запускает новый этап миссии для последователей. Специальный агент Дебора Паркер подписывает разрешение на приём Райана Харди обратно в ФБР и выдаёт ему оружие и значок. Оливия Уоррен встречается с Клэр Мэтьюс и передаёт ей слова Джо, о том, что если она хочет увидеть сына, она должна следовать его инструкциям. Джоуи сбегает от Эммы и прибегает в дом к соседям - пожилой паре, живущей у леса. Он просит их позвонить по телефону, но появившаяся Эмма убеждает его, что она даст позвонить матери со своего телефона. Пожилая пара звонит в полицию, и в этот момент к ним врывается Пол. По вызову приезжает Харди и местный полицейский, в результате чего они находят убитых владельцев дома. Эмма приводит Джоуи домой и запирает его в комнате. Клэр в этот момент сбегает из под опеки агента ФБР Маршалла Тернера (Джон Лафайет). Харди и полицейский отправляются через лес к ближайшему дому и находят здание, по описание подходящее под то, которое дал по телефону Джоуи. Харди видит Пола и Джейкоба, возвращающихся домой. Для эвакуации Эммы, Пола, Джейкоба и Джоуи прибывает ещё один последователь - Хэнк. Харди и полицейский сталкиваются с ним в сарае, в результате чего в перестрелке погибает полицейский и Хэнк. Харди извещает агента Уэстона, что идёт в дом. Он находит заложницу Мэган, а также Джоуи, но в этот момент Пол приставляет ему пистолет к затылку.
Харди захвачен в плен и удерживается в доме вместе с Мэган. Агенты ФБР не могут найти Клэр, которую один из последователей Кэрролла - Чарли, бывший капрал службы кибер-развездки, похитил и удерживает в своём убежище. Он, как и Эмма получает указания от неизвестного человека по кличке Родерик. В это время полиция и ФБР окружают дом, в котором удерживаются Харди и Мэган. Адвокат Кэрролла Оливия Уоррен приходит к Кэрроллу и рассказывает ему последние новости. Эмма использует телефон Райана Харди и разговаривает с агентами ФБР Уэстоном и Паркер. В результате разговора, агент Паркер вспоминает своё детство, когда она состояла членом религиозного культа. Райан Харди беседует с Джейкобом и Полом и начинает играть на их противоречиях, создавая внутренние конфликты. Агент Паркер вспоминает, как она ездила навестить своих родителей, которые до сих пор являются членами того культа, частью которого была сама Дебора. Чарли рассказывает Клэр, что он следил за ней два года и делал подробные записи, в том числе занимался скрытой съемкой и проникал в дом Клэр. Клэр пытается сбежать, но у неё ничего не получается. Эмма говорит с кем-то по телефону, в результате сообщает Джейкобу и Полу, что должна идти будить Джоуи, и приказывает им обоим ждать внизу и охранять Харди. Через какое-то время, Джейкоб отправляется проверить где Эмма, и выясняет, что она бросила их с Полом и сбежала с Джоуи. Харди перерезает верёвку и в образовавшейся панике наносит три удара ножом в живот Полу, после чего освобождает и выводит Мэган на улицу, а сам начинает преследовать Эмму. Харди звонит агенту Уэстону, который охраняет периметр и тот вместе с полицейской отправляется на перехват Эммы. В этот момент около оцепления появляется человек, которого останавливают два агента ФБР, готовых к штурму дома. Его сообщник проникает к ним за спины и расстреливает обоих в упор из пистолета с глушителем, в результате чего они переодеваются в одежду агентов ФБР. Напарница агента Уэстона, полицейская из округа Датчесс, оказывается одной из последователей, посланной Родериком для помощи. Она стреляет в Уэстона и помогает скрыться Эмме и Джоуи, однако Харди успевает застрелить её. В этот момент ФБР штурмует дом и захватывает Пола и Джейкоба, но двое переодетых агентов ФБР расстреливают другую часть группы захвата и помогают скрыться Полу и Джейкобу. Одновременно с этим, агенты ФБР нападают на убежище Чарли и освобождают Клэр, при этом Чарли успевает сбежать.
Благодаря помощникам, Эмме с мальчиком удаётся скрыться. Они приезжают в дом, что им указал Родерик, и там мальчик обнаруживает запертую в клетке девушку, которая молит его о спасении. Тем временем Кэрролл с помощью хитрости добивается перевода в другую тюрьму и по дороге ускользает.
Кэрролл воссоединяется со своими многочисленными последователями, в том числе с Эммой, которая привезла Джоуи. Вместе с Родериком Кэрролл начинает строить план по устранению команды Харди, надеясь найти и свою бывшую жену.
Очередная последовательница Кэрролла, Аманда, пишет свою главу в истории убийств, расправляясь с женщинами по имени Клэр Мэттьюс — полными тёзками жены Джо.
Джейкоб прибывает в усадьбу Кэрролла, где встречается с Эммой. Джо просит его уладить конфликт с ней. Тем временем Райан, пытаясь спасти Клэр, укрывает её в доме своего давнего друга-полицейского. Но вскоре они обнаруживают прикреплённый к одежде Клэр жучок, а это значит, что люди Кэрролла вот-вот будут здесь.
Райан пытается оставить дело Кэрролла, но Дебора не дает ему это сделать, и он возвращается к расследованию, в ходе которого ФБР устанавливает, откуда было прислано видео с обращением. След ведёт в подвал ночного бара. Тем временем привезённая на виллу Кэрролла Клэр требует встречи с сыном, но прежде чем дать ей увидеть мальчика, Джо ставит бывшей жене одно условие.
Райан, Дебора и Майк находят торговца оружием, контактировавшего с Кэрролом. Тем временем Клэр пытается вместе с сыном бежать, но попытка успехом не увенчалась.
ФБР узнаёт, что шериф Родерик — один из людей Кэрролла, но при попытке задержать его, он ускользает. Пытаясь убедить Кэрролла, что их убежище скоро будет раскрыто, Родерик ссорится с ним и, покидая поместье, увозит с собой Джоуи.
По описанию Джоуи ФБР находит и окружает поместье, но Кэрролл уже покинул его вместе с Клэр, которую собирается убить. Джейкоб понимает, что он не готов умереть за учителя, но Эмма принимает решение за него.
Кэрролл собирается использовать Клэр в качестве приманки для Харди — так он хочет «написать» последнюю главу своей повести. А сам Райан вместе с Майком пытается разыскать закопанную в землю Дебору, и времени у них с каждой минутой всё меньше.
Проходит год после смерти Клэр и гибели Кэррола. Несколько последователей маньяка нападают на людей, устроив резню в метро, отметив, таким образом, годовщину Хевенпортской трагедии, как её называют. Отстранённого от дела Харди пытаются снова привлечь к расследованию.
Последователи совершают ещё одно преступление и дают наводку Харди. Похоже, они играют с ним. Тем временем в отдалённой местности преподобный отец узнаёт в бородатом брате своей прихожанки известного убийцу.
Райан уступает ФБР и передаёт им улики против "последователей". ФБР делает налёт на одну из квартир сторонников культа Кэррола. Сам же Кэррол покидает своё убежище, заполучив перед этим ещё одну душу в число своих почитателей.
ФБР разыскивает Лили Грей, а она между тем возвращается в свою резиденцию, где её ждёт команда, готовая действовать. Вскоре туда приезжает и Кэррол. Тем временем Райан и Макс преследуют Жизель, убившую компаньона миссис Грей.
Макс и Райан настигают Жизель. Зажатая в угол, девушка соглашается сотрудничать и называет место, где, как она утверждает, находятся интересующие Харди преступники. Одновременно с тем ФБР находит тело матери Мэнди.
Лили и её команда собирают вещи, чтобы отбыть в Венесуэлу, где у неё есть дом. Она зовёт с собой Джо, но тот предпочитает остаться и предлагает остаться и Эмме. Между тем на помощь Райану приезжает Майк, они захватывают Люка и требуют обменять его на Кэррола.
Решив отомстить за Люка, Макс похищает Лили. Пытаясь её отыскать, ФБР выходит на Охотника - известного убийцу проституток. Тем временем Кэррол, Эмма и Мэнди приезжают к Майке, давнему знакомому Джо, чтобы спрятаться там. Оказывается, что местом убежища управляет настоящая секта, в сравнении с которой злая аура Джо меркнет.
Директор ФБР Том Франклин тайно предлагает Харди помощь в поимке Кэррола, предоставляя ему большие полномочия и возможности. Отыскав психиатра, который некогда работал с Кэрролом, Харди отправляется к нему и попадает в ловушку.
Райан выходит на след предателя в рядах ФБР, а люди Джо устраивают резню в книжном магазине, где журналистка Кэрри Кук раздаёт автографы, и после передают ей флешку с посланием убийцы, которое она должна будет показать всем. Вместе с тем сам Джо убивает Майку и становится на его место.
Во флешбэке Клэр оказывается в больнице, а Уэстон и Тернер рассказывают ей о плане поместить ее под защиту свидетелей и никому не говорить, что она жива, включая Райана. В настоящем времени Уэстон рассказывает Клэр обо всем, и она выражает желание помочь найти Джо вместо того, чтобы позволить защите свидетелей переместить ее, но Уэстон настаивает, чтобы она оставалась в безопасности. В Корбане Роберт знакомит Джо с группой (Мэллори, Лукас, Патрик и Тильда), которые вызвались стать следующими посланниками. Тильда выбирает себе первую жертву, а Лукас убивает мужчину. Позже они убивают еще одну невинную семью. После обоих убийств они оставляют записку, в которой говорится: "Без крови нет искупления". С помощью Кэрри Райан передает Джо сообщение о том, что ФБР захватило доктора Штрауса и он сотрудничает с ними. Это заставляет Джо позвонить Яне, но Райан отвечает на ее звонок, пока ФБР безуспешно пытается выяснить местонахождение Джо. Флэшбэки показывают молодого Джо, когда он был первым наставником доктора Штрауса, где Штраус рассказал больше о прошлом Джо: Джо был отправлен в Америку своим дядей после смерти родителей. Вернувшись в Корбан, Эмма и Мэнди ссорятся после того, как Мэнди ушла с собрания с Джо и другими членами Корбана. Позже Мэллори и Патрик отправляются в ресторан, из которого Мэллори ранее была уволена, чтобы совершить свое следующее убийство. ФБР появляется после того, как Макс сообщает Райану о Мэллори. Райан пытается вытянуть из Мэллори информацию о том, где находится Джо, но Патрик перерезает ей горло перед тем, как быть застреленным. Джо помазывает Тильду и Лукаса, когда они возвращаются с задания. Кэрри и Райан снова дурачатся после того, как Кэрри пытается убедить Райана, что он делает успехи в профессиональном и личном плане. Клэр говорит Тернеру, что она отказывается ехать в Аризону и вместо этого хочет увидеть Райана.
Джо собирает группу последователей Корбана и заставляет добровольца ударить ножом другого члена Корбана, Карлу, чтобы убить ее, тем самым "отправив домой". Роберт спрашивает Джо, почему он выбрал Карлу, ведь она была близка с Робертом. Джо успокаивает его и просит Эмму проследить за ним и убедиться, что она сможет держать его достаточно близко, чтобы он перестал беспокоиться. Джо и Эмма также обсуждают отсутствие прогресса у Мэнди в Корбане, при этом Эмма чувствует, что она проиграла. Позже она находит в Интернете номер Марка и звонит ему после того, как собирает вещи и покидает Корбан. Тем временем Райан и Майк продолжают искать информацию о Лили Грей и культах, которые верят в кровавые жертвоприношения. Двое мужчин устраивают хаос, ранив ножом группу людей в пекарне, в результате чего все они попадают в больницу. В больнице две помощницы Лили, Серена и Деклан, и еще несколько человек следуют плану, разработанному Лили, чтобы спасти Люка и отправить его домой к Лили и Марку. Люк сбегает из больницы после того, как его преследует Райан, но Серена и Деклан убиты Майком и Райаном соответственно. Кэрри выходит в эфир, чтобы сообщить новость о нападении, за которым сердито наблюдают Джо и Эмма. Клэр снова просит о встрече с Райаном, считая, что может ему помочь. Ей дают разрешение, при условии, что ее сын и мать будут перевезены в другое место, о котором Клэр не будет иметь информации, пока она не вернется в программу защиты свидетелей. Позже она появляется в квартире Райана в тот момент, когда Майк паникует, и говорит Райану, что он может все объяснить.
Райан по-прежнему в шоке от того, что увидел Клэр живой. Клэр предполагает, что сможет выманить Джо, если он узнает, что она жива, но Райан не соглашается. Кэрри берет интервью у проповедника-телеэвангалиста Кингстона Таннера, который недавно критиковал Джо. Джо наблюдает за происходящим, рассказывая Эмме, как он хочет устроить Кингстону "священную войну". Он посылает Лукаса, Анжелу, Тильду и Роберта найти Кэрри; они нападают на ее охранников, когда Джо звонит ей, заставляя ее передать другое сообщение, меньше платить ей и ее близким. Райан получает видео от Кэрри и смотрит его вместе с Клэр. Они приходят к выводу, что Джо охотится за сыном Кингстона, Престоном. Райан уходит с Майком и просит Макса остаться с Клэр. Макс рассказывает Клэр о том, как Райан изменился, при этом Макс говорит, что Райан чуть не развалился на части после инсценированной смерти Клэр и что она хочет для него лучшего. Тем временем Мэнди встречается с Марком, который спрашивает, где находится Джо, но Мэнди отвечает, что не может сказать. Он отвозит ее в дом Лили, и, по-прежнему отказываясь выдать местонахождение Джо Лили, Марк и Люк продолжают пытать Мэнди. Джо и Эмма обнаруживают, что Мэнди покинула Корбан, чтобы найти Лили, в результате чего Джо звонит Лили, требуя Мэнди. Лили говорит, что отпустит Мэнди, если Джо сдастся, но он отказывается от предложения, говоря Мэнди, что любит ее, а затем вешает трубку. Лили и близнецы убивают Мэнди, а Джо обвиняет Эмму в ее смерти. Роберт и остальные приклеивают маски на студентов студенческого братства, а Тильда похищает Престона. Майк и Райан прибывают на место, и Майк убивает Лукаса во время завязавшейся битвы. Райан говорит Майку позаботиться о Клэр и Максе, а сам отправляется вслед за последователями Джо в лагерь Корбана. Кэрри передает сообщение Джо, затем идет в квартиру Райана и встречает Клэр, которая говорит, что может помочь Райану, если поможет ей. Когда Престон встречается с Джо в Корбане, туда же прибывает и Райан.
Похитив Престона Таннера, последователи Джо возвращаются в Корбан, не подозревая, что Райан Харди последовал за ними, однако у него нет телефона и нет прикрытия. Он убивает охранника и маскируется под члена Корбана. Во время речи Джо, обращенной ко всем, Райан делает выстрел, но промахивается и едва успевает скрыться. Клэр Мэтьюс отчаянно хочет дать интервью в прямом эфире, чтобы Джо увидел его, но Кэрри, Макс и Майк решают отказаться от этого. Вместо этого Клэр передает Джо сообщение от Кэрри Кук, которое поймет только он. Лили поручает своим людям отследить местонахождение Джо по ее телефону, Марк спрашивает, почему она должна мстить, на что Лили отвечает, что Джо должен заплатить за то, что он сделал. Джо узнает, что Райан находится в Корбане, и Райан сдается и встречается с Джо, чтобы тот мог разработать свой план. ФБР выяснило местонахождение Лили Грей, но она уже в двух шагах перед ними и направляется в Корбан, чтобы забрать Джо. Джо заставляет Райана наблюдать за тем, как Престона заставляют либо убить кого-то, либо быть убитым. Райан пытается отговорить Престона, но тот, к сожалению, убивает члена Корбана, который не верил в Джо. Эмма начинает беспокоиться, когда люди Лили врываются в ворота, так как считает, что это может быть ФБР, поэтому она, Джо и Роберт покидают Корбан, но Джо шокирован тем, что хочет, чтобы Райан жил, несмотря на то, что они сказали ему убить его. Люди Лили совершают налет на Корбан, убивая множество членов культа, что позволяет Райану сбежать от своих похитителей и убить троих людей Лили. Джо и небольшая группа членов секты смотрят сообщение Кэрри для Джо, в результате чего Джо верит, что Клэр жива. Пока Макс находит Райана, Майк отправляется на поиски Лили. Майк загоняет Лили в угол и, несмотря на то, что Райан и Макс пытаются убедить его не делать этого, Майк стреляет Лили несколько раз в грудь, хладнокровно убивая ее.
Марк и Люк сбегают, узнав о смерти матери, и клянутся отомстить Майку, Райану и Джо. Макс и Райан лгут Кларку о смерти Лили, чтобы Майку не предъявили обвинений. Райан позже сталкивается с Клэр из-за ее сообщения Джо, и они целуются. Джо посылает своих последователей схватить Кингстона, а Роберт и Эмма выслеживают Клэр, признаваясь, что сообщение, переданное Кэр, было стихотворением, которое они с Клэр сочинили вместе и о котором знали только они. Анжела приезжает в дом Кингстона и поджигает себя, чтобы выманить Кингстона, пока люди Джо забирают его. Райан и Майк следуют за ними в церковь, где Джо и остальные держат всех в заложниках. Клэр готова к отправке домой, но ей удается сбежать, воспользовавшись оружием Райана. Она отправляется в отель, где собиралась встретиться с Джо, но вместо него находит Эмму. Когда Роберт подчиняет ее, Эмма предает Роберта, убивает его и преследует Клэр. Между ними завязывается жестокая борьба, в результате которой Клэр убивает Эмму ножом и выбрасывает ее из окна третьего этажа. Появляются близнецы и берут Клэр в заложники. В церкви Джо записывает все на видео и заставляет Кингстона признать, что Бога нет. Даже после этого Джо заставляет сына и отца убить друг друга, на что Кингстон скорее лишает себя жизни, чем убивает сына. Райан и Майк входят в церковь, но Майк раскрывает себя Джо после того, как Джо угрожает застрелить Престона. Джо говорит Райану показать себя, иначе он убьет Майка, после чего раздается выстрел.
Выстрел был направлен на Престона, который убивает его. Райан звонит Клэр, но трубку берет Люк и приказывает Райану привести к нему живого Джо, иначе Клэр умрет. Райан сообщает Джо об угрозе Люка и помогает Джо сбежать из церкви. С Джо на заднем сиденье, Майком и Максом, Райан едет по адресу, указанному Люком, в то время как ФБР выключает свет в церкви и начинает стрелять и убивать всех последователей Джо внутри. По дороге один из последователей Джо, Тим, врезается в машину Райана, переворачивает ее, и Райан и Джо оказываются внутри, ранив обоих. Джо благодарит, затем стреляет в Тима, сажает Райана в машину Тима и продолжает путь. Снаружи дома Райан и Джо находят письма, приглашающие их зайти на ужин. Оказавшись внутри, они находят Клэр как раз перед тем, как один из близнецов бросает дымовую шашку, усыпляя Райана, Джо и Клэр. Они просыпаются за столом, где Марк и Люк допрашивают Райана и Джо, угрожая убить Клэр, если они не будут сотрудничать. Появляются Майк и Макс, Майк стреляет в Люка через окно, а Джо освобождает себя. После того как все расходятся, Майк находит Марка и говорит ему, что это он убил Лили, а не Райан. Люк сбивает Майка с ног, но Макс стреляет в Люка. Марк подбирает тело Люка и убегает, а противостояние между Джо и Клэр приводит к тому, что Райан ставит Джо на мушку, а Джо умоляет Райана убить его. Райан, однако, решает не стрелять в Джо и просит Майка позвонить агенту Кларку, чтобы Джо арестовали. Райан предлагает Клэр собрать вещи и переехать в дом Клэр вместе с ней и Джо, но Клэр говорит ему, что они должны жить отдельно, чтобы она могла дать своему сыну нормальную жизнь. Майк признается Максу, что он убил бы Джо, прежде чем они поцеловались. Этой ночью Райану снится кошмар, в котором он видит мертвое тело Люка, лежащее в постели рядом с ним, а Марк стоит над ним и говорит ему, что он мертвец. Марка, несущего тело Люка, подбирает грузовик с неизвестным водителем.
События разворачиваются через год после поимки Джо. Жизнь героев налаживается, постепенно всё возвращается в спокойное русло. Но внезапно на свадьбе агента Мендез появляется неизвестный мужчина, который начинает обвинять Райана во лжи и убийстве своей дочери. За этим событием следует двойное убийство. По почерку преступника становится понятно, что Марк вновь вступил в игру, и теперь намерен отомстить Райану, Макс и Майку за свою утрату.
Отношения между Дэйзи, Кайлом и Марком накаляются, когда ФБР удается задержать Эндрю. Последователи Марка похищают одного из близких Райана, и грозят ему страшной расправой, если он не признается в своей вине публично. Мендез отправляет Райана к Джо, чтобы выяснить, каким образом Эндрю может быть связан с Марком.
На пресс-конференции, посвященной недавней трагедии, Райан раскрывает личности подозреваемых преступников, из-за чего Дейзи, Кайл и Марк начинают серьезно беспокоиться. Их следующим ходом становится похищение репортеров. Тем временем, Макс, Райан и Майк нападают на след Нила Перри.
Макс и Райан отправляются в Огайо, в дом к новым последователям Марка, и обнаруживают там нечто интересное. Райан приходит к выводу, что истинной целью преступников является отвлечение внимания от процесса над Штраусом. Тем временем Дейзи и Кайл тоже не теряют времени даром, их новой целью становятся студенты местного колледжа.
Наступает день суда над Штраусом, Райан уверен в своей победе, но внезапно пропадает главный свидетель обвинения. Судья Уоллес дает Райану один час, чтобы найти свидетеля и привести его в здание суда, иначе дело будет закрыто. Тем временем Марку удается вывести Дейзи и Кайла на чистую воду.
Райан вынужден обратиться за помощью к своему заклятому врагу — Джо Кэролу. Тот предлагает поискать Штрауса у одного из его учеников. След приводит Райана и Майка в Бикон. Шериф местной полиции уверен, что в их маленьком городке, где все друг друга знают, не может жить серийный маньяк-убийца, но вскоре ему предстоит убедиться в обратном.
Райан вновь навещает Джо в тюрьме, чтобы выяснить, кто был «самым лучшим учеником Штрауса». После очередного происшествия Райан и Майк устремляются по следу новой угрозы. Но в настоящей опасности совершенно неожиданно оказывается только что вернувшаяся на службу Макс.
Райан пытается доказать новому начальнику, что Такер Мур не является маньяком, которого ищет ФБР, но Ник стоит на своем. Агент Харди узнает, что Мендез хочет уйти в отставку, ему удается убедить Джину вернуться на пост. Тем временем «лучший ученик Штрауса» в спешке совершает ошибку, и Райан, Майк и Джина устремляются по его следу.
В то время как Тео пытается превратить жизнь Райана в ад, Макс и Майк выясняют, что похищенный из вещдоков ноутбук Марка находится в самом здании ФБР. Джо вспоминает, где видел ранее Тео, и сообщает об этом полиции. А Тео планирует нанести визит в тюрьму к Кэролу весьма необычным способом.
Джо решает устроить в свой последний день на земле грандиозное финальное представление и захватывает несколько людей в заложники, а также целое крыло тюрьмы. Главное требование Джо — привести к нему Райана Харди для переговоров. А Тео и Пенни успешно взламывают код Штрауса, и теперь у них появляется шанс исчезнуть.
Бывшие привычки Райана вновь дают о себе знать, из-за чего Гвен окончательно теряет веру в него и их отношения. Но Райану некогда предаваться сердечным терзаниям, он нападает на след маньяка, который двадцать пять лет назад убил родителей Тео. Тем временем агент Слоун пытается выяснить, кто похитил ноутбук из дома Марка.
Дэйзи и Марк обращаются за помощью к Тео и Пенни, и теперь две команды объединяются. Но Тео согласен на этот союз лишь в случае, если Марк и Дэйзи помогут ему разобраться с Элайзой. А Райан, Макс и Майк сосредотачиваются на поиске Пенни, надеясь таким образом добраться до Тео. Но внезапно куда-то пропадает агент Слоун, и в бюро начинают беспокоиться о ее судьбе. Дэйзи и Марк находят способ надавить на Тома и заставить его устроить ловушку для Майка.
Райан соглашается на сделку с Тео и вводит Макса в курс дела. ФБР обнаруживает их местонахождение и узнает о предательстве Тома. Майк пытается сбежать, но его загоняет в угол Марк. Не доверяя ему больше, Дейзи стреляет Марку в плечо, и тот убегает. Тео устраивает обмен в театре, намереваясь убить их всех, но Макс останавливает Дейзи. Когда они убегают, Пенни отказывается уходить, не заставив Райана заплатить, она возвращается, чтобы убить его, но сама погибает в процессе, Тео удается сбежать вместе с Дейзи. Райан возвращается домой и снова разговаривает с Гвен, которая наконец-то говорит ему, что беременна. Это доходит до Райана, и он возвращается в реабилитационный центр. Макс и Майк вновь подтверждают свою любовь друг к другу, но в это время Марк устраивает засаду и наносит Майку четыре удара ножом в спину. Когда он собирается убить Макса, Майк, собрав все силы, стреляет в Марка. Макс со слезами на глазах пытается спасти Майка и зовет на помощь.
Майка срочно отправляют в больницу, где ему делают операцию. Гвен вызывают для охраны по просьбе Райана, и она отдает ему свой ультразвук. Тео разговаривает с Элизой, которая обещает ему способ покинуть страну, когда Райан будет мертв. Райан ненадолго встречается с Элизой в ее отеле, после чего она становится параноиком и просит сохранить Райану жизнь. Тео и Дейзи похищают Мендеса и ее семью, заставляя Райана встретиться с ним. Зная о ловушке, Райан устанавливает периметр вокруг дома. Мендес удается бежать вместе с супругом, но Дейзи стреляет в него. Прибывший Макс преследует Дейзи и стреляет в нее. Тео ранит агента ФБР Бартона и заманивает Райана в ловушку, когда тот приезжает.
После пыток Райана Тео убивает агента Бартона, чтобы отомстить Софии. Майк приходит в себя в больнице, а Макс сообщает Лизе о местонахождении Тео, который, как выясняется, является кротом для Элизы. Макс и Лиза идут по следу Тео, но находят тупик. Элиза находит Тео и поручает своим людям пытать его, а сама допрашивает Райана о том, что он знает о ней. Хотя тот ничего о ней не знает, она не верит ему и угрожает убить всех, кого он знает. Райану и Тео удается бежать, после чего Тео узнает о беременности Гвен. Он намерен воспитывать ребенка как своего собственного и причинить ему как можно больше вреда. Он заставляет Лизу помогать ему, затем ранит ее и похищает Гвен. Начинается погоня; Райан стреляет Тео в голову и спасает Гвен. Однако Тео выживает, и они с Райаном падают в водопад. Пока состояние Тео неизвестно, Райан инсценирует его смерть и навещает Лизу в больнице, зная о ее предательстве. Он расспрашивает ее об Элизе, затем выскальзывает из ее палаты, когда раздается сигнал тревоги на мониторе, очевидно, убив ее. Наконец, он замечает Гвен и Макса с Майком в его больничной палате и тайно уходит, намереваясь уничтожить Элизу и ее группу.