1986 год, Подмосковье. В районе правительственных дач находят изуродованное тело ребенка. Трое следователей берутся за дело, которое навсегда изменит каждого из них.
Следующей жертвой маньяка становится подросток из местного пионерлагеря, а единственным свидетелем снова оказывается десятилетний Игорь Мальцев.
Главный подозреваемый сбегает от следователей, а в районе пропадает еще один ребенок.
Подозреваемый Макурин пойман, но следователей ждет новая страшная находка. Тем временем жене Бокова становится хуже, а отец Игоря Мальцева решает опубликовать разгромную статью о ходе расследования.
Группа задерживает библиотекаря Дмитрия Лаваля, но им недостает прямых доказательств.
Тайна Игоря Мальцева раскрыта, дело Фишера продолжает разрушать жизни ведущих его следователей, а на подмосковной конюшне происходит еще одна трагедия.
1992 год. Трое детей отправляются в клуб игровых автоматов и не возвращаются домой. Бокову, Козыреву и Добровольской предстоит снова столкнуться с делом Фишера.
Пока Добровольская и один из подростков заточены в подвале Фишера, Боков и Козырев отправляются за убийцей.