Робот Уолтера разрушается во время поиска одной из любимых гитар Джона Фогерти. Купер Эллисон нанимает Шермана, чтобы тот нашел его пропавшего отца, военного летчика подполковника Ника Эллисона. Уолтер соглашается, но предупреждает, что пути назад не будет, если результаты его не устроят. Шерман прорабатывает подозрительный последний курс самолета, строя предположения о контрабанде и сообщниках, среди которых может быть убийца, так как в обломках самолета с диверсией найден труп Ника.
Бывший начальник тюрьмы обращается за помощью к Уолтеру, чтобы найти пулю, которая может доказать невиновность приговоренного к смерти за несколько дней до казни. Тем временем психолог ФБР - и член команды Джефферсона - доктор Ланс Свитс оценивает компетентность Уолтера для консультаций по федеральным делам. В процессе работы Свитс начинает понимать неосязаемый дар Уолтера и его мотивацию находить то, что невозможно найти. Кроме того, Уилла посещает пляжную вечеринку и попадает в неприятности.
Математический гений НАСА и абсолютный зануда Айра Мессинг нанимает неохотно сопротивляющегося Уолтера, чтобы тот нашел свидание своей мечты, которая оставила только одну шпильку. Вскоре Уолтер обнаруживает, что вместо Синдераллы в этом деле фигурирует серийный убийца. Вскоре оказывается, что ботинок стоит на другой ноге. Тем временем Тимо невольно оказывается втянутым в безумную попытку Уиллы "помочь" Лео, который случайно сталкивается со своим заклятым врагом, виновным в смерти его семьи.
Звезда бейсбола Фрэнк Хейвуд нанимает Уолтера, чтобы вернуть украденную спортивную сумку. Уолтер, согласившийся на эту работу лишь в качестве одолжения заместителю маршала США Изабель Замбада, чувствует, что важная вещь даже не входит в список содержимого, не имеет денежной ценности, но досадно суеверен. Отправившись за ценной безделушкой, он ищет подозреваемых и мотивы среди конкурентов и азартных игроков, отваживаясь на мрачные, не связанные между собой "Близнецы" и нелегальный букмекерский клуб.
Хотя Уолтер презирает "магические" шоу, он соглашается разыскать ассистентку иллюзиониста Престона Миллера Анжелику Энджел, которая исчезла во время представления "феникса" после того, как коробка случайно сгорела дотла. Вскоре Уолтер обнаруживает, что она инсценировала это, чтобы украсть, подменив фальшивыми купюрами, целое состояние из сейфа клуба. Ловко используя неуклюжего агента ФБР Джуди Грин, Уолтер начинает преследование Анжелики и, по крайней мере, одного сообщника, вскоре найденного убитым, что, как выясняется, является ее зловещим почерком. Тем временем выясняется, что Тимо - не кузен Уиллы, а ее невольный жених, которому нужно состояние, чтобы откупиться от цыганского патриарха, и Уилла пытается украсть его у Уолтера.
Доктор Джек Ходжинс нанимает Уолтера, своего коллегу, но весьма скептически настроенного теоретика заговора, чтобы очистить репутацию полковника НАСА Чака Брэдшоу, чья карьера была разрушена за то, что он не смог последовательно дискредитировать своего второго пилота, майора Джереми Рена, который сообщил о прибытии "Санта-Клауса" из космоса. Уолтер мгновенно находит полковника, который оказывается не слишком полезным, и вместе с Ходжингсом решает, что объект должен быть пропавшим российским спутником. Им противостоят таинственный Эд Сканиан и зловещий правительственный анти-искатель Поуп. Дядя Шадрак отказывается позволить Тимо выкупить свой брак с Уиллой.
Сильный ураган обрушивается на юг Флориды, но проливная погода не останавливает Уолтера от поисков школьницы, пропавшей во время урагана. Пока Уолтер застрял на Looking Glass Key в баре Ends of the Earth, Изабель посещает школу, где училась пропавшая девочка, и обнаруживает улики, которые связывают ее исчезновение с нечестной игрой и более серьезным и опасным для жизни преступлением. Тем временем надзирательница Уиллы врывается к Уолтеру, Лео и Уилле и откладывает свои разногласия с Уиллой в сторону, чтобы помочь команде раскрыть дело о пропавшей девочке.
Бывшая Лео, адвокат покойного рэпера Джей-Страйка, заставляет Уолтера расследовать для нынешней звезды, где находятся его гениальные записи, которые оказываются посмертными. Уолтер отрабатывает роли незаметного младшего брата покойной рэп-звезды и властной жены нынешней.
В романтическом настроении Уолтер соглашается найти для Джо Тернбулла любимое блюдо, которое, как он надеется, может спасти его брак. На самом деле это означает найти гениального кубинского шеф-повара их закрывшегося любимого ресторана, которого Уолтер идентифицирует как легендарного Алехандро Лопеса-Фернандо, который, увы, постоянно меняет свои имена по всему Майами, чтобы избежать криминального барона Федерико "Фико" Васкеса. Поиски оказываются опасными для всех.
Уолтер соглашается выяснить для семьи нефтяника-рабочего Карлоса Абреу, не вернулся ли он к своему бандитскому прошлому. Сотрудничество с агентом ФБР Гейл Макхотти требует повторной переоценки. Тимо сталкивается с Лео и проводит гадание на таро, чтобы доказать свои честные намерения в отношении Уиллы.
Правила Уолтера запрещают ему соглашаться на поиск убийства, как это было с отцом Джойс Уэзерби, но он соглашается найти ее наследство. Вскоре Уолтер понимает, что это связано с выигрышем на ипподроме, где он обнаруживает, что Эд Бейдерман и его сообщники подделывают лошадь. Уолтер также проверяет ценность "системы" покойного игорного наркомана. Дети тем временем думают о своем будущем.
Латинский криминальный авторитет Ксавьер Обиспо просит Уолтера избавить его от постоянных неудач, найдя куклу вуду, которая, по его мнению, является их причиной. Уолтер прослеживает ее путь через продавца магазина вуду к одной из трех жриц-колдуний Майами, но находит ее убитой и становится целью киллера Обиспо "Айспик", а также ловушки с ядом для зомби. Теперь команда перебирает возможные мотивы и подозреваемых как внутри, так и вне банды Обиспо.
Услышав, что одна из его ранних находок, шедевральная картина, оказывается невероятной фальсификацией с помощью компьютера, Уолтер твердо намерен исправить свою ошибку и найти настоящую картину без гонорара, для чего он нанимает мастера подделки Джейсона Стефаниана. Однако в это время приезжает его любимый брат Лэнгстон Шерман, который просит о приоритете, предоставленном только после настойчивых просьб всей банды, о предсмертном желании их отца Франклина - найти и привезти их мать, которая уехала, когда мальчики были еще младенцами. Дядя Шадрак тем временем считает, что пришло время заставить Тимо вступить в брак с Уиллой.