После смерти короля Драконов от рук магов и солдатов людского королевства Католис, группа эльфов-ассасинов планирует в знак мести убить короля Католис — Харроу и его сына Эзрана. Их случайно замечает один из разведчиков, за которым затем погналась эльфийка Рейла, однако она не решилась убить его. Так разведчик докладывает Харроу о предстоящей атаке эльфов в полуночь. Зная, что в полнолуние сила эльфов увеличивается многократно, Король понимает, что может погибнуть и хочет, чтобы до захода солнца замок покинули его сын Эзран и приёмный сын Каллум.
Харроу отвергает предложение своего советника Вирена перенести душу короля в другое тело, чтобы спастись от эльфов-ассасинов, предпочтя умереть в честном бою. Рейла, подорвавшая доверие своей команды решает восстановить честь и сама проникнуть в замок, пытаясь убить Харроу и Эзрана, но случайно узнаёт, что яйцо короля дракона не было уничтожено.
Рейла, Эзран и Каллум решили вернуть яйцо в Зейдию, чтобы предотвратить вероятную войну, однако они не могут убедить ни Клаудию, дочь Вирена, ни лидера убийц, Руанана. Так, они втроём вынуждены бежать с яйцом, в то время, как эльфы-ассасины ведут штурм покоев короля. Харроу оказался убит, эльфы побеждены, а Руанан захвачен в плен.
Харроу похоронен, Вирен назначает себя лордом-защитником и объявляет войну эльфам. Каллум обнаруживает в себе способность владеть магией и носит при себе магический шар, в который с помощью магии заключена гроза. Три беглеца прибывают в королевский зимний домик, где их обнаруживает генерал Амая, их тетя. Присутствие Рейлы вызывает конфликт, и герои снова убегают. Амая думает, что Каллум и Эзран находятся в плену у эльфийки.
Главные герои продолжают путь к эльфийским землям. Каллум убивает речного монстра с помощью магии. Рейла признает, что всё это время пыталась «искупить грехи своих родителей», которые сбежали вместо того, чтобы защищать короля дракона. Амая посещает могилу своей сестры, бывшей королевы. После того, как она отправляется в пограничный гарнизон, Вирен тайно заключает в тюрьму её заместителя Грена.
Рейла вступает в бой с человеком, который ищет Каллума и Эзрана. Когда беглецы пересекают горы, Рейла признаётся, что её повязка на руке сможет «развязаться» только после смерти Эзрана, в противном случае повязка будет становится всё туже, что в конце концов «отрежет» кисть эльфийки. Яйцо падает в ледяную воду и теряет свой блеск, герои подозревают, что зародыш внутри него умирает. Вирен заинтересован в том, чтобы стать следующим правителем и приказывает сыну Сорену найти и убить принцев.
Главные герои отправляются в посёлок. Замаскированная под человека, Рейла пытается обрезать свою повязку волшебным клинком солнца, которым владеет шарлатан, но терпит неудачу. Мальчики обращаются в ветеринару, чтобы тот объяснил, что происходит с яйцом и может ли он помочь. Пожилой человек рассказывает о таинственном целителе, обитающем в «проклятой кальдере», который чудесным образом излечил Аву, умирающую собаку его внучки Эллис. Тем временем Сорен и Клаудия отправились на поиски принцев.
Главные герои отправляются на «проклятую кальдеру» и подвергаются нападению монстра-пиявки. Тем временем Вирен пытается извлечь информацию о своем волшебном зеркале из пленного Рунана, но тот никак не поддаётся. Маг решает заточить его душу в монете с помощью тёмной магии.
Главные герои находят таинственного целителя, который на деле оказался Луджанной, эльфийкой и лишь иллюзионистом. Луджана сказала, что яйцо дракона умирает и чтобы спасти его, оно должно как можно быстрее вылупится, однако это возможно во время грозы. Каллум решает разбить волшебный шар, «выпустив» из неё грозу. Так рождается на свет детёныш-дракон (и, соответственно - будущий король) по имени Азимондиас. Он сразу разрывает повязку Рейлы, спасая её запястье. Тем временем Клаудиа и Сорен определяют положение беглецов.
Уже прошла неделя с тех пор как король Харроу погиб, а Каллум и Эзран вместе с Рейлой отправились в путь в надежде вернуть Азимондиаса в Зейдию и тем самым остановить войну. Тем временем Вирен желает вопреки всем собрать совет пяти королевств. Находясь на Лунной гряде Каллум хочет дальше обучаться магии, но к своему сожалению узнаёт что не сможет дальше колдовать, из за отсутствия связи с первичным источником.
Клаудия и Сорен находят главных героев, однако пытаются мирным способом уговорить их вернуться обратно в королевство. Клаудиа пользуется тем, что Каллум влюблён в неё и даже пытается его склонить к обучению тёмной магией. Тем не менее она признаётся ему в том, что его отчим — Харроу мёртв.
Вирен замечает по ту сторону своего волшебного зеркала звёздного эльфа. Клаудия вручает Каллуму предсмертное письмо Харроу. Несмотря на уговоры, главные герои не хотят отказаться от своих намерений попасть в Зейдию. Клаудии и Сорену не остаётся ничего, кроме попытки из засады напасть на героев и похитить их, однако Рейла перехитрила их и дала достаточно времени, чтобы дать мальчикам оторваться от Клаудии и Сорена.
Амайя ведет патруль через границу, едва спасаясь от эльфийской ловушки. Загадочный звёздный эльф предлагает Вирену совершить магический ритуал. Главные герои хотят отправляются по воде к границам Зейдии и нанимают капитана корабля по имени Вилладс. Каллум ищет способ снова завладеть магией неба.
Вирен вопреки своим полномочиям организует саммит королей соседних королевств в надежде убедить их создать военную коалицию против эльфов. Чтобы убедить юную королеву Аану из Дурена в своей правоте, Вирен решил рассказать ей, как король Харроу когда то помог королевству Дурен в голоде, несмотря на то, что у его собственных людей не было достаточно еды на зими. Чтобы позволить темной магии Вирена превратить зиму в плодородное лето, Харроу отправился на границу с Зейдией, чтобы убить титана магмы. На данную миссию отправились Харроу, Вирен, Сара, жена Харроу и мать Каллума с Эзрой, Амайя, а также две королевы Дьюрена. Они одержали победу над титаном.
Вирен продолжает свой рассказ о том, как Харроу, Саре и остальным союзникам удалось убить титана и заполучить его сердце, однако на них напал сам король драконов, в этой схватке погибли Сарай и королевы Дьюрена. После рассказа, юная королева Аана по прежнему отвергает предложение Вирена. Каллум решил прочесть письмо Харроу, где он также повествует об истории смерти своей жены Сары и матери главных героев, также Харроу предупреждает, что магическая реликвия Каллума — это Ключ Ааравоса, древнего эльфийского гроссмейстера всей магии.
Клаудия, Сорен и плененный ими Корвус прибывают в город. Сорен провоцирует дракона напасть на поселение, но магия Клаудии изгоняет ее. Рядом Эзран, Каллум и Рейла наблюдают, как люди приковывают к земле раненого дракона. Рейла нападает на людей в попытке освободить дракона. Каллум применяет тёмную магию, чтобы освободить дракона. Сорен серьёзно ранен после схватки с драконом.
Освобождённый Корвус догоняет беглецов, приветствуя Эзрана как короля. Каллум подрывает своё здоровье после применения тёмной магии и лежит в бреду. Вирен соглашается завершить магической ритуал перед зеркалом и узнаёт, что звёздного эльфа зовут Ааравос. Сорен узнаёт, что парализован ниже талии и больше никогда не сможет ходить,
Каллум приходит в себя и открывает в себе способность использовать магию неба. Вирена арестовывает совет, однако тот успел прежде с помощью магии наслать тени в виде эльфов на соседние королевства, чтобы склонить их к решению образовать союз против эльфов. Эзран решает вернуться вместе с Корвусом обратно в королевство Католис, а Рейла и Каллум продолжают свой путь в Зедию, они сталкиваются с драконом по имени Сол Регем.
Давным-давно Сол Реджем, бывший король драконов, убил Зиарда, первого человека, использовавшего темную магию, когда тот отказался отказаться от этой практики; Сол Реджем был ослеплен в схватке. В настоящем, не сумев убедить Сол Реджема пропустить их, Каллум и Рейла перехитрили его. Во время уничтожения единственного прохода через Пролом Амайя попадает в плен к эльфам Солнечного огня, после того как спасает жизнь Джанай, их лидера. Эзран возвращается домой и вступает на трон Католиса.
Эзран сталкивается с первыми трудностями своего нового правления, когда другие королевства во главе с принцем Неоландии Касефом призывают к войне против Ксадии после того, как нападения теневых убийц Вирена привели к гибели и ранениям важных персон. По прибытии домой Клаудию и Сорена арестовывают как предателей. Несмотря на свою молодость и неопытность, Эзран решает нести бремя королевской власти, отказывается идти на войну и помилует Клодию и Сорена.
Рейла отвозит Каллума в свою родную деревню, но обнаруживает, что ее сделали "призраком", магически проклятым изгоем, за то, что она отказалась от своей миссии по убийству. Им удается связаться с Итари, мужем Рунаан, который помогает им добраться до Зубеи, матери Зима. После того, как Эзран сообщает своему двору, что Зима выжила, советник Салир вступает в сговор с принцем Касефом. Клаудия и Сорен беседуют с отцом о его приказе Сорену убить принцев (Вирен отрицает, что отдал его по совету Ааравоса). Джанай уговаривает свою сестру, королеву эльфов Солнечного огня Кхессу, не казнить Амайю.
Послание Итари к Зубее перехватывает плутоватый скайвинг-эльф Никс, который предлагает провести Рейлу и Каллума через Полуночную пустыню, а затем крадет Зима, когда у них происходит интимный момент. Ааравос позволяет Вирену установить с ним визуальный контакт. Касеф и Салир подговаривают Эзрана отречься от престола и сдаться, чтобы избавить своих подданных от войны с Неоландией, и Вирен освобождается.
Вирен коронует себя королем Католиса, но Опели, Корвус, Бариус и часть армии дезертируют, чтобы не участвовать в его войне против Ксадии. Сорен помогает Эзрану и другим верным ему людям бежать из замка, и с помощью Луянны они отправляют Эзрана обратно в Ксадию. Каллум и Рейла догоняют Никс, забирают у нее Зима и наконец признаются в своих растущих чувствах друг к другу.
Вирен ведет человеческие королевства на войну против Ксадии. Во время похода Вирен рассказывает Ааравосу, как он и король Харроу в отместку за смерть Сарай убили короля драконов Авизандума, обратив его в камень проклятым копьем; в свою очередь, Ааравос рассказывает, что был заключен в темницу Авизандумом. Эзран вновь встречается с Каллумом и Рейлой у подножия Штормового шпиля, логова Короля-дракона и Небесного узла.
Ааравос уговаривает Вирена проникнуть в качестве пленника ко двору эльфов Солнечного огня, что позволяет ему лишить их фокуса силы, Солнечного кургана, и убить Королеву Солнечного огня. Затем Вирен наполняет этой силой человеческие армии, превращая их в нечеловеческие громады; напуганный переменами в своем отце, Сорен бросает его. Группа Эзрана достигает вершины Штормового шпиля, где встречает хранителя Зубеи, эльфа Ибиса.
Зубея впала в кому от горя, потеряв своего товарища и сына. Сорен отправляется в Штормовой шпиль и предупреждает группу Каллума о вторжении Вирена. Ибис уговаривает Каллума уйти и обеспечить безопасность Зима, но Рейла решает остаться и защитить королеву драконов в знак искупления за своих родителей. Используя лунную магию, Каллум узнает, что родители Рейлы на самом деле остались и сражались, пока их не одолели, и убедили Вирена не уничтожать яйцо Зима, тем самым спасая принца-дракона. Вместе с Амайей, Джанай и остатками армии эльфов Солнечного огня друзья готовятся выступить против Вирена.
Армия Вирена прибывает к Шпилю Бури, где эльфы, люди и драконы объединяются, чтобы противостоять ему. Прибывает армия Дурена и вступает на сторону Ксадии, переломив ход битвы. Вирен, воспользовавшись отвлекающим маневром, проникает в логово Короля драконов и высасывает сущность Зима; чтобы спасти его, Рейла сбрасывает себя и Вирена с вершины. Каллум прыгает за ними, развивает способность летать и спасает Рейлу, а Вирен падает навзничь. Зубея пробуждается и радуется тому, что ее сын жив, а эльфы и люди объединились в дружбе. Однако Вирен воскрешен Клаудией, а Ааравос построил кокон, чтобы превратиться во что-то другое.