В 1971 году бруклинский бармен Винс работает семь дней в неделю, чтобы обеспечить свою семью. Однояйцевый брат-близнец Винса, безрассудный игрок Фрэнки, задолжал деньги нескольким мафиози и букмекерам. Устав от неверной жены Андреа, Винс бросает семью и решает сосредоточиться на работе. Сутенер Си Си пытается соблазнить невинную Лори, новоприбывшую из Миннесоты, но она знает его игру и охотно присоединяется к нему. Си Си уже заманил в ловушку Эшли, которая влюблена в Си Си и ревнует его к Лори. Другой сутенер, Ларри Браун, жестоко обращается с женщинами, которые работают на него, одна из них - милая и добродушная Дарлин. Эйлин, чье уличное имя "Кэнди", - уличная проститутка и мать-одиночка, которая решила работать без сутенера. Кэнди знакомится с развивающейся индустрией порнографических фильмов. Студентку колледжа Эбби арестовывают за покупку наркотиков. В полицейском участке она знакомится с офицером Крисом Алстоном, который разбирается в уличных игроках. Арестовавший ее офицер Фланаган отпускает ее без предъявления обвинения и ведет в бар Винса, но вместо этого Эбби увлекается Винсом. На следующее утро Эбби приходит на экзамен, но уходит, не заходя в аудиторию. В своем отеле Винс становится свидетелем того, как СиСи терроризирует и ранит Эшли ножом после того, как она умоляет не работать под дождем.
Винс начинает работать с капо мафии Руди Пипило. Винс, Фрэнки и их шурин Бобби, бригадир строителей из Бруклина, придумывают схему получения денег на стройке Бобби, используя зарплату рабочих. Поскольку рабочие получают зарплату в пятницу, им приходится ждать понедельника, чтобы обналичить ее в банке, или же они могут получить деньги в пятницу, хотя и с несколько меньшей зарплатой. Поскольку Винсу удалось привлечь клиентов в процветающий корейский бар, Руди дает Винсу шанс восстановить другой провалившийся бар и сделать его своим. Эбби бросает школу, переезжает в город и устраивается на работу в телемаркетинг. Си Си продолжает просвещать Лори о нью-йоркских улицах и "преимуществах" сутенера, но она надеется использовать его так же, как он использует ее. Позже Си Си наносит удар ножом и убивает человека, который выдает себя за полицейского, чтобы похитить Лори. Сандра Вашингтон, репортер, пытается поговорить с Дарлин в баре, но Ларри вмешивается. Кэнди подменяет друга на съемках порнофильма и интересуется процессом создания фильма.
Кэнди идет на обед к порнорежиссеру Харви Вассерману, где предлагает свою кандидатуру на работу в кинобизнесе. У Бобби на стройке случается сердечный приступ, и он попадает в больницу. Руди и его помощник Томми Лонго встречаются со своим адвокатом, чтобы приобрести недвижимость в Адской кухне на Манхэттене. Патрульным Нью-Йорка, включая Олстона и Фланагана, рассказывают об определенных "запретных зонах" для арестов. Дарлин, проведя дополнительное время с одним из своих постоянных клиентов (пожилым мужчиной, который просто смотрит с ней старые фильмы), работает сверхурочно, чтобы компенсировать Ларри. Си Си советует Лори "играть в долгую игру", набирая постоянных клиентов. Сандра берет интервью у другой секс-работницы, но вынуждена заплатить ей. Эбби бросает работу телемаркетолога и идет работать в бар Винса "Hi-Hat", где проходит премьера. Во время успешного открытия бара бродяга по имени Большой Майк останавливает разъяренного мужчину, который выхватывает пистолет; Винс нанимает его для охраны бара.
Пол, бармен-гей, работающий с Винсом, отправляется на ужин со своим закрытым бойфрендом. Сандра, беря интервью у секс-работниц на улице, случайно попадает вместе с ними в полицейский участок. Однако в участке Олстон понимает, что она не одна из них, и представляется журналисткой. Позже Сандра и Олстон встречаются; Олстон думает, что это скорее свидание, Сандра же занимается разведкой для своего репортажа. Позже Алстон проверяет "запретную зону", арестовав мужчину за хранение наркотиков; но начальство велит ему отпустить преступника. Андреа говорит Винсу, что она и дети скучают по нему и хотят снова быть вместе. Эбби, начинающая феминистка, испытывает отвращение к сутенерам и объединяется с Дарлин и Эшли. Позже Эбби покупает Дарлин билет на автобус до дома, желая, чтобы она ушла из секс-бизнеса. В баре вспыхивает драка, и Винс нанимает дополнительную охрану в виде стрелка - бывшего ветерана Вьетнама по имени "Черный" Фрэнки. Руди и Томми избивают работника на стройке Бобби в качестве примера для других работников, когда тот ставит под сомнение их схему обналичивания чеков. Винс и Эбби начинают отношения и занимаются сексом в баре после работы. Руди и Томми отводят Винса в пустующее здание, которое станет его следующим бизнесом. Эйлин ("Кэнди") отправляется на неловкое свидание с мужчиной по имени Джек, которого она встретила в музыкальном магазине, закончившееся неожиданно страстным поцелуем. На работе ей приходится пережить несколько неприятных событий, особенно внезапную смерть клиента с избыточным весом во время орального секса. Позже ее дразнят сутенеры в закусочной, где они вместе с работниками секс-бизнеса проводят время.
Проведя время дома в Северной Каролине, Дарлин возвращается в Нью-Йорк с Бернис, молодой женщиной из ее родного города. Ларри считает, что Бернис слишком молода и не готова к уличной жизни, поэтому он "обменивает" ее на Родни, другого сутенера. Эбби тусуется со своими старыми друзьями из колледжа, но вскоре понимает, что это больше не ее сцена, и возвращается в Hi-Hat. Эйлин спит с Джеком, который все еще не знает, что она секс-работник; и секс, и разговор неловкие, и она не отвечает на его последующие звонки. Винс обдумывает предложение Руди по поводу пустующего здания, которое станет борделем. Бобби убеждает Винса позволить ему позаботиться об этом, чтобы Винс мог продолжать заниматься баром. У Руди есть договоренность с полицией относительно борделя, потому что они хотят, чтобы эта деятельность была как можно дальше от улиц. Пол, выйдя из гей-порнотеатра, арестован полицейскими за "приставание", и позже его освобождает под залог Большой Майк, которого прислал Винс. Олстон и Сандра продолжают работать вместе, и он подстраивает для Сандры интервью с сутенером Реджи Лавом. Кэнди жестоко избита и ограблена одним из своих клиентов. Она скрывает свои раны косметикой и возвращается на улицу, но когда Родни предлагает свои услуги в качестве сутенера, она все равно отказывается. Насытившись работой, Кэнди идет к Харви, и тот говорит ей, что они начнут работать через две недели.
С приближением Нового года патрульным Нью-Йорка приказано пресечь незаконную деятельность в своем участке и арестовать всех секс-работников и сутенеров на улицах. Открывается бордель Винса, которым управляет Бобби. Винс договаривается с несколькими сутенерами, включая Ларри, Родни и Реджи, об использовании их девушек в своем борделе. Это позволит убрать девушек с улиц, им будет обеспечена безопасность и охрана, а сутенеры по-прежнему будут получать свои деньги. Поскольку законы о непристойности становятся все более мягкими, Харви возвращается к съемкам порнофильмов, а Эйлин/Кэнди снимается в них в одной из главных ролей. Когда одна из девушек не может принять участие в съемках, Эйлин просит Лори заменить ее. Однако появляется Си Си и требует больше денег за то, чтобы Лори снялась в фильме, что злит Харви. Олстон говорит Сандре, что не хочет быть только ее источником информации, и позже они идут на свидание. Руди обращается за помощью к Фрэнки и Большому Майку, чтобы проверить, не занимаются ли некоторые из его людей мошенничеством. Большой Майк набрасывает проект перегороженной версии пип-шоу. Эйлин узнает от Харви, что следующие съемки фильма будут только через месяц, но Эйлин нужно зарабатывать деньги, и она не хочет возвращаться на улицу. Почувствовав неладное, Харви навещает Эйлин в ее квартире и сводит ее с женщиной-сутенером (мадам), где клиентура проверенная и более высокого класса.
Сейчас 1972 год. Олстон раскрывает Сандре план полиции Нью-Йорка по вытеснению секс-работников с улиц в салоны, и что полиция получает деньги от салонов за их защиту. Эшли надоело плохое отношение к ней со стороны СиСи, и она бросает работу. Позже она встречает Фрэнки в Hi-Hat, и Пол приглашает их на просмотр фильма с участием друга Пола - Тодда. Фрэнки не знает, что это гей-порнофильм под названием "Мальчики на песке". Эшли и Фрэнки проводят ночь вместе в отеле, где он рассказывает, что является бездомным. Позже Эшли прячется в квартире Эбби. Когда они становятся друзьями, она рассказывает, что ее настоящее имя Дороти. Бобби решает в салоне несколько вопросов, связанных с девушками: Шей падает в обморок от передозировки наркотиков, Мелисса и Барбара пойманы на ограблении клиента, а Бернис страдает психическим расстройством. Дарлин говорит Бернис, что было ошибкой везти ее в Нью-Йорк, и советует ей вернуться в Северную Каролину. Бобби проявляет благосклонность к Тиффани, которой он платит, чтобы она не встречалась с клиентами. Сутенеры, Си Си, Ларри и Родни, начинают чувствовать себя лишними, поскольку девушки работают в салонах. В закусочной, которую часто посещают уличные гуляки, Леон наблюдает, как Реджи избивает Мелиссу, и внезапно стреляет в Реджи, после чего спокойно звонит в полицию. Эйлин обнаруживает, что более богатая клиентура не обязательно означает, что к ней будут лучше относиться на работе. Она работает с Харви над его следующим порнофильмом и демонстрирует свои таланты художника за кадром, вдохновляя Лори и других актеров на лучшую игру. Эбби везет Винса в Коннектикут, чтобы познакомить с семьей на большой вечеринке, однако ее отец выглядит невозмутимым. Эбби отдает Дороти чек, который дал ей отец, и везет ее в Управление порта, откуда она отправляется в гости к сестре на севере штата Нью-Йорк.
Руди показывает Винсу, Фрэнки и Бобби трехэтажное здание, которое станет их следующим салоном. Винс потрясен своим участием в таком бизнесе и говорит, что он уходит. Эбби и Пол приносят живую музыку в Hi-Hat. Винс предлагает Эбби, чтобы они съехались, но сохраняли открытые отношения. Винс избивает мужчину, который физически издевается над его бывшей женой Андреа. Си Си разговаривает со своим старым наставником Эйсом, бывшим сутенером, и видит, каким может быть его будущее. Одна из девушек Ларри, Барбара, арестована полицейскими под прикрытием при попытке купить наркотики от имени Ларри. Редактор сообщает Сандре, что не будет печатать ее статью о коррупции в полиции без указания источника. Новый капитан участка обещает Алстону навести порядок, но Алстон должен хранить молчание, а взамен предлагает Алстону должность детектива. Олстон сообщает новость Сандре, и та уходит. История Сандры публикуется как история человеческого интереса, вместо того, чтобы раскрыть коррупцию в городе. Эйлин навещает в больнице своего брата-гея, которого отец отправил туда для прохождения электрошоковой терапии. Когда Харви не может появиться на работе, Айлин берет на себя обязанности директора. Позже Эйлин и Харви идут на премьеру фильма "Глубокая глотка". Эбби рассказывает Винсу, что Пол хочет открыть свой собственный гей-бар в Виллидже. Руби ссорится с одним из своих клиентов после того, как тот пытается забрать свои деньги. Он выталкивает ее из окна, убивая ее.
Сейчас 1977 год, и Винсент - владелец успешной дискотеки под названием "Клуб 366". Эбби теперь менеджер клуба Hi-Hat, который она управляет как заведение рок-музыки. Бобби продолжает управлять массажным салоном, где Бернис, не справляющаяся с эмоциональными потребностями секс-работы, теперь работает барменом. Фрэнки управляет "Шоу Ленд", заведением с пип-шоу, где вместо видеороликов показывают настоящих женщин. Он берет из сейфа 10 000 долларов и исчезает, разозлив Винсента, который пытается его разыскать. Фрэнки возвращается и рассказывает Винсенту, что он женат и использовал деньги для покупки кольца. Винсент в конце концов прощает Фрэнки и отдает долг, называя его свадебным подарком. Кэнди и Харви ссорятся из-за ее техники монтажа в их последнем фильме для взрослых, которую он считает "слишком художественной". Лори - успешная порнозвезда, но все еще находится в лапах Си Си, который навязывается режиссеру, чтобы получить больше денег, и требует высоких цен от потенциальных клиентов. Дарлин получает среднее образование, не зная об этом Ларри. Пол управляет гей-баром, но хочет открыть свое собственное заведение без участия мафии. Олстон теперь работает детективом в отделе убийств и встречается с медсестрой. На месте преступления к Алстону обращается Джин Голдман, помощник Эда Коха, который возглавляет проект по борьбе с преступностью в Мидтауне.
Кэнди разочарована типом порнофильмов, которые они снимают, и хочет снимать фильмы с лучшими сюжетами. Харви знакомит ее с Женевьевой Фьюри, бывшим порнорежиссером, которая дает ей совет. Кэнди завтракает с сыном и обсуждает идею купить для них квартиру побольше. Лори и Харви получают номинации от Американской ассоциации фильмов для взрослых. Лори встречается с Кики Рейнс, которая хочет управлять ею; Кики предупреждает Лори, что СиСи потянет ее вниз. Винс и Эбби отправляются в поездку на Кони-Айленд. После нападения на гея возле бара Пола конкурирующий мафиози предлагает свою защиту Полу, который в настоящее время платит Руди Пипило за защиту. Пол продолжает искать место для своего нового клуба. Олстон раскрывает дело об убийстве: молодой мужчина, работающий в секс-индустрии, ударил ножом туриста, но Олстон уговаривает его сказать, что это была самозащита. Ларри спрашивает Кэнди, не мог бы он сняться в одном из ее фильмов, но она считает, что он не сможет отказаться от контроля. Бобби продолжает свой роман с Тиффани, одной из женщин из массажного салона, и заводит от нее ребенка. Эбби идет на встречу, которую проводит бывшая секс-работница Эшли (настоящее имя которой Дороти), теперь она активистка, помогающая другим женщинам.
Лори отправляется на церемонию вручения премии AFAA в Лос-Анджелес одна после того, как СиСи признается, что боится летать. Харви и Кэнди тоже едут. На церемонии награждения Лори и Харви выигрывают свои награды - лучшая актриса второго плана и лучший режиссер. Лори заводит несколько знакомств в Лос-Анджелесе, в том числе с одним из специалистов по поиску талантов, который советует ей остаться в Лос-Анджелесе. Вернувшись в Нью-Йорк, Лори говорит СиСи, что с нее хватит работы на улицах. Си Си разбивает ее трофей, говоря, чтобы она не забывала, кто она такая. Находясь в Лос-Анджелесе, Кэнди встречается с продюсером, которому она предлагает свою идею порнофильма "Красная Шапочка". Он теряет интерес, когда она говорит, что она режиссер и не будет сниматься в фильме. Однако он предлагает ей 10 000 долларов и 10 % прибыли, но только если она займется с ним оральным сексом, что она и делает. После того как Фрэнки снова ворует, Руди больше не хочет, чтобы он работал на него. Фрэнки выигрывает в покер, что приносит ему доход от прачечной. Пол получает кредит от Винсента для своего нового бара без участия Руди Пипило. Открывается все больше массажных салонов, что вызывает проблемы между боссами мафии. Руди поджигает один из салонов своего конкурента. Леон возвращается в закусочную, отбыв пятилетний тюремный срок за убийство Реджи. Ларри и Дарлин уходят со съемок порнофильма из-за расизма. Джин Голдман из администрации Коха представляет свой план по очистке Таймс-сквер в участке Олстона. Эбби встречается с Дороти и другими членами ее активистской группы. Дороти неловко сталкивается с СиСи в Hi-Hat.
Кэнди показывает Харви свои идеи для фильма о Красной Шапочке, но Харви считает их слишком амбициозными. После трудностей с написанием сценария Кэнди нанимает сценариста. Шей снова получает передозировку на пип-шоу и попадает в реабилитационный центр. Первый день работы Фрэнки в новом бизнесе по химчистке проходит с большим трудом. На съемках порнофильма Лори СиСи делает предложения режиссеру, в том числе снять фильм о жизни сутенера. Лори снова встречается с Кики, которая хочет управлять ею, но Лори слишком напугана, чтобы оставить Си Си. Ларри снимается в своем первом порнофильме, режиссером которого является Кэнди, но у него возникают проблемы с диалогами. Дарлин обнаруживает, что он неграмотен, поэтому Кэнди заставляет его и девушку в сцене импровизировать диалог, что приводит к великолепному исполнению Ларри. В отместку за пожар в массажном салоне, устроенный боссом конкурирующей мафии, один из салонов Руди сгорает, в результате чего погибает 16-летняя секс-работница по имени Китти. Эбби обвиняет Бобби в смерти Китти, потому что он отвечает за управление всеми салонами Руди. Винсент хочет полностью выйти из бизнеса салонов. Винсент и Черный Фрэнки становятся свидетелями того, как Томми Лонго убивает на улице члена конкурирующей банды. Дороти узнает настоящее имя Китти, Стефани Эспозито, и разыскивает ее семью, но ее отец не заинтересован в опознании ее тела или предоставлении услуг по захоронению. Голдман хочет провести обыск в салонах, но Олстон говорит ему, что салоны заранее предупреждены полицейскими, получающими взятки от мафии. Эбби и Винсент оплачивают похороны Стефани, на которых они присутствуют вместе с Дороти и Бобби.
Си Си бьет Лори, узнав, что Кики хочет управлять ею, считая, что Лори действовала за его спиной. Позже Си Си пытается загладить свою вину, купив ей щенка. Ларри смотрит "Голубой воротничок" в кинотеатре и начинает больше интересоваться актерской игрой, чем сутенерством. Шей выписывают из реабилитационного центра, и Ирен забирает ее к себе, так как боится, что она снова впадет в героиновую зависимость. Ирен делает ей знаки внимания, на что она соглашается, хотя у нее раньше не было отношений с женщиной. Кэнди, с помощью Кики, начинает кастинг для своего фильма. Разочаровавшись в сценарии нанятого сценариста, Кэнди просит Джослин переписать его. Пол превышает бюджет своего ночного клуба, из-за чего ссорится со своим парнем. Вместо того чтобы пойти домой, Пол отправляется в подпольный секс-клуб и занимается анонимным сексом. Кэнди спрашивает Винсента, не хочет ли он вложить деньги в ее фильм; он предлагает ей обратиться к Фрэнки, который недавно продал свой бизнес по химчистке. Фрэнки вкладывает 10 000 долларов в ее фильм и становится сопродюсером. Эбби и Винсент устраивают в своем баре клинику, чтобы помочь Дороти. Большой Майк и Черный Фрэнки грабят покер и крадут 40 000 долларов, что впечатляет Томми Лонго. Лори приходит в квартиру Кэнди, чтобы пройти прослушивание на главную роль в ее фильме. После того, как Кэнди замечает ее синяк под глазом, Лори объясняет, насколько плоха ее ситуация с Си Си. Дороти снова сталкивается с Си Си, где она встречается с ним и саркастически благодарит его за то, что он превратил ее в сильную женщину. Олстон сообщает Джину Голдману, что они снова будут устраивать облавы в салонах, но на этот раз по-настоящему. На салон Бобби совершается налет, и он попадает в телевизионные новости, создавая проблемы для своей семьи. Эбби требует запретить Бобби работать в Hi-Hat и ставит под сомнение причастность Винсента к мафии. Кэнди начинает снимать свой фильм "Красная горячка".
Кэнди продолжает снимать свой фильм в партизанском стиле на улицах Нью-Йорка. Лори играет Красного, а актер-мужчина, требующий большого внимания, увольняется из-за условий работы. Кэнди нанимает на его место Ларри, и тот впечатляет своими импровизированными диалогами и игрой. Харви испытывает стресс, когда Кэнди тратит слишком много денег на место съемок, а жена Фрэнки Тина, играющая бабушку, которую он нанял сам, вызывает задержки, забывая диалог в своей сцене. Фрэнки увольняет жену, что приводит к ссоре между ними. Кэнди говорит Фрэнки, что им нужно еще 20 000 долларов, чтобы закончить фильм. Ларри платит Дарлин, чтобы она помогала читать реплики вместе с ним. Чтобы раздобыть деньги, Фрэнки вместе с Большим Майком и Черным Фрэнки грабят грузовик с обувью, но на его борту только левые ботинки - такая тактика применяется в связи с обычными ограблениями. Фрэнки приводит Руди в Deuce, чтобы тот посмотрел, как Кэнди снимает сцену; Руди впечатлен и предлагает 20 000 долларов с 25-процентной прибылью. Фрэнки появляется на съемочной площадке с деньгами, приводя в восторг Кэнди и остальных, но они не знают, что это деньги от мафии. Джин Голдман посещает баню для геев, прежде чем вернуться домой к жене. Бобби оплачивает свои штрафы, а после того, как его сына арестовывают за драку, он устраивает его на работу в массажный салон. Эбби и Дороти ведут переговоры с сутенерами и арендаторами. Винсент рассказывает Эбби о своей связи с мафией и о том, что его заведения поддерживаются мафией. Он говорит ей, что больше не будет брать деньги от салонов, и отдает ей свою последнюю выплату, сказав, чтобы она сделала из нее что-нибудь хорошее. Открывается элитный клуб Пола, в котором присутствуют Винсент и Эбби. Эбби отдает деньги Дороти, чтобы та помогла секс-работнице выбраться с улицы и уехать из города.
Винсент говорит Руди, что хочет уйти из салонов и пип-шоу, но Томми Лонго дает Винсенту понять, что он не может уйти. Чтобы развеяться, Винсент едет в Вермонт и помогает бармену, у которого не хватает персонала. Сын Бобби Джоуи заводит отношения с девушкой в салоне, но Бобби быстро разрывает их. Дарлин узнает, что беременна, и делает аборт. Кэнди и Харви показывают фильм своим инвесторам-мафиози, но те больше заинтересованы в разговоре с Харви наедине, когда речь заходит о бизнесе. Они соглашаются поставить Кэнди на первое место в маркетинге, но Кэнди беспокоится, что ее сын узнает об этом. Она показывает сыну, где работает, но о порнографии умалчивает. Ирен обнаруживает, что Шей покинула квартиру, и узнает, что она вернулась на улицы, работая на Родни. Пол и его парень Кеннет расстаются полюбовно, поняв, что отдалились друг от друга. Фланаган ссорится со своей любовницей Анитой, одной из девушек из салона Бобби, и в порыве гнева убивает ее. Эбби и Дейв, активист, друг Дороти, занимаются сексом. Тело Аниты вытаскивают из реки, и к делу привлекают Олстона. Он узнает ее и часы на ее запястье, которые принадлежат Фланагану. Олстон пытается заставить Фланагана сдаться, но тот вместо этого совершает самоубийство. Винсент говорит с Эбби о своем пребывании в Вермонте и о том, что хотел бы переехать туда, но она напоминает ему, что она из Коннектикута и не хочет такой жизни. Из-за их открытых отношений Эбби рассказывает Винсенту, что у нее был секс с Дэйвом. Винсент получает в подарок от Руди и Томми новый Cadillac. Когда они вместе едут на ужин, их обстреливают люди из преследующей их машины. Они понимают, что целью был Винсент.
Руди и Томми приводят Винсента на допрос к Марти Ходасу, чтобы выяснить, кто стрелял в них, но тот ничего не знает. Пол снова вступает в отношения с Тоддом. Руди сотрудничает с Мэтти "Лошадью" Ианниелло в подписании контракта с Лори на съемки в кино. Позже они встречаются с Кики, чтобы завершить сделку, и она напоминает им, что СиСи будет проблемой, и они соглашаются на выкуп. Дарлин начинает искать легальную работу с помощью Рентона, друга и сокурсника, чья сестра владеет магазином подержанной одежды. Голдман снова вступает в сексуальную связь с мужчиной, но отказывается от того, что его считают геем. Си Си приглашает Лори на их последнюю ночь; после этого он насилует ее и бросает в нее несколько купюр в качестве последнего унижения. Фрэнки начинает роман с замужней пожилой женщиной. На следующий день Лори отправляется в Лос-Анджелес вместе с Кики. Дороти предупреждают остальные, что она переходит черту своей тактикой и подвергает их опасности; Дэйв говорит Дороти, что больше не может с ней работать, и уходит. Различные сутенеры, включая Си Си и Родни, обсуждают проблемы, которые Дороти создает им, но Си Си предупреждает их, что, будучи гражданским лицом, причинение ей вреда в конечном итоге будет иметь негативные последствия для них. Шей вместе с Родни подсаживается на гидроморфон, и они планируют ограбить аптеку. Барбара выходит из тюрьмы и идет в закусочную, где сталкивается с Ларри по поводу того, что он не навещал ее в тюрьме. Винсент навещает своих родителей и говорит с отцом о его отношениях с Эбби; Винсент говорит ему, что хочет более традиционной жизни с семьей, но Эбби этого не хочет. Отец напоминает ему, что у него была семья с его бывшей женой. Си Си приходит в салон Бобби и требует от Фрэнки аванс в размере 10 000 долларов за Лори. Бобби приходит в ярость из-за неуважительного отношения Си Си, и когда Си Си упоминает жену Бобби, Бобби ударяет его отверткой. Затем Си Си нападает на Бобби; Фрэнки, защищая его, забивает Си Си молотком до смерти.
Состоялась премьера фильма Red Hot, и Лори нервничает из-за появления Си Си и борется со своей кокаиновой зависимостью. Харви читает Кэнди восторженный отзыв о фильме, но она разочаровывается, когда слышит, как ее парень говорит о ней как о порнозвезде своим друзьям; позже она расстается с ним. Винсент навещает свою бывшую жену Андреа и их детей. Они вместе смотрят фильм "Мост через реку Квай" и ведут вежливый разговор о своих последующих отношениях. Черный Фрэнки получает приказ убить Карлоса, который стал проблемным из-за проблем с алкоголем. Пол снова связывается с мафией после того, как принимает финансирование для помощи новому бизнес-предприятию своего бойфренда Тодда - общественному театру. Олстон прибывает на место обнаружения трупа, который оказывается Дороти. Дарлин начинает работать в магазине одежды, и ее узнает покупатель. Харви показывает Кэнди будущее их индустрии - видеомагнитофон, позволяющий зрителям смотреть порнографию у себя дома. Олстона повышают до сержанта. Эбби опустошена, узнав о смерти Дороти. Лоретта обвиняет Ларри в причастности к убийству, но он отрицает это. Она съезжает и просит Эбби устроить ее на работу в бар. Дарлин съезжает от Ларри и прощается с ним. Родни убивает пьяный офицер Хэддикс после неудачного ограбления аптеки. Харви узнает, что часть фильма также была продана Руди, и теперь фильм принадлежит двум разным мафиозным семьям, и вряд ли актеры и съемочная группа получат от него хоть какой-то доход. Кэнди отправляется навестить сына, но отец запрещает ей видеться с ним. Лори все еще переживает из-за СиСи, и Фрэнки сообщает ей, что он мертв. После его ухода она разражается слезами, но они переходят в смех. Кэнди начинает работу над своим следующим порнофильмом. Винсент оставляет в баре еще один конверт с деньгами для Эбби. Дарлин открывает свое прошлое однокласснику Рентону, но он принимает ее такой, какая она есть; позже они идут на свидание. Фрэнки возвращается к работе в пип-шоу и возвращается к краже из сейфа, но впускает в него Ирен. Голдман объявляет о проекте "Усиление Мидтауна". Ларри проходит прослушивание на легальную актерскую работу.
1984 год, Лори живет в Лос-Анджелесе, проходит месячный курс реабилитации, но вскоре снова употребляет кокаин. Винс и Эбби все еще вместе, но эмоционально отдалились друг от друга. Винс проводит вечер за просмотром телевизора со своими детьми и бывшей женой Андреа. Лоретта работает в баре Эбби и стала активисткой движения против порнографии. Бобби беспокоится, что он мог заразиться СПИДом от своих многочисленных сексуальных контактов с проститутками. Эпидемия СПИДа также подорвала бизнес Пола. Эйлин хочет продолжать снимать художественное порно и обратиться к женской аудитории, но Харви говорит ей, что денег на этом нет и он не готов вкладывать в это деньги. Он отмечает успех дешевых, плохо сделанных фильмов, снятых прямо на видео. Фрэнки и Ирен снимают дешевые любительские порнофильмы с помощью домашнего видеомагнитофона. Фрэнки также торгует наркотиками в партнерстве с греческими преступниками. Эйлин навещает свою мать Джоан, которая очень больна. Сын Эйлин Адам ушел из дома и больше не общается с семьей. В канун Нового года Эйлин посещает клуб Винса и знакомится с богатым бизнесменом по имени Хэнк. Бобби вступает в случайную половую связь в туалете бара.
Фрэнки начинает распространять любительскую порнографию и прибегает к помощи местного порноактера Роберта ДиБернардо. Руди, под давлением Джона Готти, призывает Винсента и Пола вернуть больше прибыли. Руди злится, что Фрэнки отстранил его от побочного бизнеса, и рассказывает Фрэнки, что ДиБернардо также распространяет детскую порнографию, которая выставлена в его павильонах. У Кэнди есть идеи для нового фильма, которые она пытается обсудить с Харви, но его это не интересует; он предлагает ей подменить режиссера на съемках порнофильма, чтобы заработать немного денег. Выполняя задание по очистке Таймс-сквер, Олстон пытается отследить владельцев зданий, которые обычно прикрываются подставными компаниями. Теперь Лори - известная исполнительница в фильмах для взрослых - отказывается сниматься в особенно унизительной сцене для крупного порнопродюсера и сбегает со съемочной площадки. Ее менеджер Кики предупреждает ее, что ее порнокарьера не будет длиться вечно, и призывает ее вернуться и доснять сцену, иначе она рискует потерять работу. В клубе Винса вспыхивает драка из-за покупки кокаина, что приводит к полицейской облаве, от которой Винс больше не может рассчитывать на защиту Хаддикса. Эйлин и Хэнк идут на свидание, где она рассказывает ему о своей профессии. Он не возражает и приглашает ее на званый ужин с друзьями, где без стеснения рассказывает, что снимает эротические фильмы. С Мелиссой дружит ее сосед-гей Редж. Шей, настоящее имя которой Лейла Броуди, приходит в бар Эбби в ужасном состоянии, и Эбби и Лоретта отвозят ее в больницу Святого Винсента. Эбби, которая уже много лет жертвует больнице, удается добиться срочного лечения для Шей, но она все равно умирает от болезни.
Лори снимается в музыкальном клипе и обучается игре на гитаре, что пробуждает в ней интерес к музыке. Во время съемок порнофильма она настаивает на том, чтобы исполнительница надела презерватив для анальной сцены. Отец Мелиссы Мэтью приезжает из Мичигана и просит полицию помочь найти ее, но Хаддикс говорит ему, что он должен заплатить ему за поиски в свободное время. Винс и Большой Майк осматривают клуб, который недавно появился на рынке; Винс предлагает Майку управлять им. Олстон выдает психиатра Стейнера за владельца фешенебельного отеля и, выдавая себя за пациента, угрожает ему дурной славой, если тот откажется продать отель. Олстон выполняет свою угрозу, но тот по-прежнему не продает отель. Сын Бобби Джоуи начинает работать клерком в брокерской фирме на Уолл-стрит, но пользуется популярностью у брокеров в основном благодаря своей способности приобретать наркотики и проституток. Тодд серьезно болен СПИДом и с трудом запоминает свои реплики; он уходит из мыльной оперы, в которую его взяли на роль. Эйлин навещает свою умирающую мать, которая советует ей помириться с отцом, который рассказывает, что Адам, которому сейчас 20 лет, позвонил им и попросил денег. У него проблемы с наркотиками, и, пытаясь оправдаться перед Хэнком, Эйлин понимает, что она в значительной степени ответственна за его проблемы. Хэнк предлагает профинансировать следующий кинопроект Эйлин, но она решительно отказывается. Эбби знакомится с уличной художницей по имени Пилар, и их сразу же влечет друг к другу. Пилар показывает ей несколько своих работ, и они целуются. Хаддикс через свои связи в преступном мире выходит на след Мелиссы и дает Мэтью ее адрес. Мэтью, который был жестоким алкоголиком, не видел ее с 14 лет; подразумевается, что его жестокое поведение довело ее мать до самоубийства, и он просит прощения.
Винс, Фрэнки, Майк и Редж помогают Мелиссе собрать вещи, чтобы уехать жить к отцу. Редж рад за Мелиссу, но остальные скептически относятся к ее отъезду. В поисках актеров Эйлин и Хэнк посещают различные малоизвестные театральные постановки. Отношения Эбби с Пилар развиваются по мере того, как она отдаляется от Винса. Лори летит в Нью-Йорк, но проваливает прослушивание для фильма ужасов класса "Б". Она натыкается на Майка на Таймс-сквер и получает приглашение посетить клуб Винса. Винс делает к ней шаг, на что она соглашается, но обижается, когда он достает презерватив. Олстон, который теперь спит с Дженнифер, начинает борьбу с проституцией в многоквартирном доме Штайнера. Позже он и Мэддикс устраивают поджог. Эбби приглашает Эйлин выступить с докладом на собрании WAP. Там она встречается с Андреа Дворкин, которая убедительно доказывает, что подавляющее большинство женщин в секс-индустрии не могут избежать насилия и эксплуатации и что фильмы Эйлин - часть проблемы. После этого Эйлин называет женщин засранками, но на нее явно повлиял этот опыт. Черный Фрэнки помогает клиенту, который начинает задыхаться, и когда он пытается сделать трахеотомию, на него нападает охрана отеля, а затем его обвиняют в покушении на убийство. Лори возвращается в Лос-Анджелес и встречается со своим учителем игры на гитаре на вечере открытых микрофонов. Она хорошо поет, но не получает никакой реакции от аудитории и со слезами на глазах говорит Кики, что она годится только для порнофильмов. Винс и Фрэнки празднуют свой день рождения в клубе. Фрэнки застрелен возле клуба недовольным коллегой; ему удается вернуться в клуб, но он умирает на руках у Винса.
Винс переживает убийство Фрэнки. Он портит свои отношения с Руди, считая, что тот имеет к этому отношение. Наведя справки у греческих сообщников Фрэнки, он определяет, что убийца его брата - Паскуале, мафиози низкого уровня, чей отец - член преступной семьи Гамбино. Эбби и Томми по отдельности призывают его не мстить, но он игнорирует их. Опознав его машину, он сбивает его с дороги, похищает и застреливает. Пол сообщает родителям Тодда о его скорой кончине. Родители приезжают в Нью-Йорк и забирают его из больницы, чтобы он мог умереть дома. Тодд страдает слабоумием и, кажется, не узнает своих родителей. Пол хорошо ладит с матерью Тодда Филлис, но его отец Джонатан все еще не может смириться с тем, что его сын снимается в гей-порнофильмах. После смерти Тодда Пол звонит своему родному отцу. Бобби уговаривает клиента, который задохнулся, снять обвинения с Черного Фрэнки, что приводит к его освобождению из Райкерс. Эйлин встречается со своим сыном Адамом, который просит 1000 долларов, чтобы начать бизнес по продаже футболок. Когда она требует от него подробностей его бизнес-плана, разговор перерастает в неприятную ссору. Лори начинает танцевать в стриптиз-клубах в Индиане, но ее нервируют поклонники, которые хотят иметь с ней более личные отношения. Один из них преследует ее до мотеля, но это оказывается галлюцинацией, потому что когда она звонит менеджеру, там никого нет; она покупает пистолет. Дарлин возвращается в "Хай-Хэт" и просит Эбби помочь ей стать медсестрой; поскольку у нее есть судимость, Эбби лоббирует ее интересы на заседании апелляционного совета. Харви критикует последний сценарий Эйлин и отказывается финансировать ее фильмы, что приводит к разрыву, но позже они мирятся.
Эйлин вдохновляет изменить тему своего фильма грубое поведение клиентов закусочной по отношению к официантке. Она приходит на похороны матери вместе с Хэнком и Харви, но Адам не появляется, а отец отказывается с ней разговаривать. Когда Адам звонит позже, она бросает трубку. Винс встречается с Руди, который отрицает свою осведомленность о покушении Паскуаля на Фрэнки и об участии Томми в наркоторговле, которую он не одобряет. Руди пытается договориться со своим боссом Кармином. Он поддерживает Винса, говоря, что тот дал ему разрешение отомстить Паскуале. Позже он сталкивается с Томми по поводу его участия в наркоторговле и, возможно, в убийстве Фрэнки. Мелисса возвращается в Нью-Йорк и переезжает к Реджу, который теперь болен СПИДом; она была рада познакомиться с братом и его семьей, но не смогла жить с отцом, которого Редж называет сухим пьяницей. Бизнес Бобби терпит бедствие после того, как Ксиомара и несколько других женщин уволились из-за своей мизерной доли прибыли. Эбби в ярости, когда обнаруживает пистолет Винса, но он каким-то образом уговаривает ее остаться с ним. Харви соглашается профинансировать 50% следующего фильма Эйлин. Во время чтения фильма с актрисой она рассказывает о предыстории своей героини - лицемерный отец-католик заставил ее сделать аборт в подполье. Деловые предприятия Грега терпят неудачу из-за изменения условий на рынке видеопорно. Лори неохотно завершает съемки в групповухе, после чего увольняет своего менеджера Кики. Придя домой, она застает Грега занимающимся сексом с другой женщиной и сразу же уходит от него. Пол подозревает, что он болен СПИДом, хотя он не сдавал анализы. После смерти он передает свое имущество Эбби, поручив ей продать все его деловые интересы. Его арестовывают во время акции протеста в поддержку больных СПИДом. Большой Майк узнает, что болен СПИДом, и тихо увольняется с работы, к ужасу Винса. Томми притворяется, что помирился с Руди, а затем убивает его.
Винсент дает отпор Томми и навещает Майка в уединенном домике, который он выделил для него, чтобы тот дожил свой век. Лори, оставшись одна и не имея денег, обращается за помощью к Эйлин. По совпадению, Эйлин ищет громкое имя для своего фильма, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование. Редж дает Мелиссе работу на съемках фильма. Эбби выступает с искренним, но ядовитым обличением предупреждений Голдмана местному сообществу о сотрудничестве с индустрией проституции. Пилар устала от отстраненного поведения Эбби и порвала с ней, когда та опоздала на важную выставку. Бобби, подстрекаемый Черным Фрэнки, пытается заставить Томми признать, что недавние изменения в проституционном бизнесе нельзя остановить или решить, показав пример Ксиомары. Джоуи предлагает Бобби вложить деньги в короткую продажу акций нового лекарства, утверждая, что получил внутреннюю информацию о том, что оно не будет одобрено из-за своих побочных эффектов. Эйлин и Харви договариваются с представителями Грега и Лори, чтобы те разрешили Лори работать в их фильме, а также получают дополнительные $15 000 за то, что Эйлин согласится на одноразовое появление в порнофильме. Винсент в конце концов встречается с Томми, который отрицает убийство Руди, но говорит Винсенту, что Руди был убит за то, что взял на себя ответственность за убийство Паскуаля. Томми игнорирует нежелание Винсента возвращаться в ночной клуб и говорит ему, что его поставят на новое место, которое ему понравится. Винсент возвращается в свою квартиру и узнает, что Эбби съехала, оставив револьвер, который она нашла на столе над его фотографией. После визита к Эйлин Лори возвращается в "The Deuce" и привлекает парня. Когда парень покидает отель, Лори аккуратно кладет деньги на комод и думает о том, чтобы взять кокаин. Вместо этого она достает из сумочки револьвер и стреляет себе в голову. На следующий день, когда Лори не появляется на съемочной площадке, Эйлин чувствует, что что-то не так, и приостанавливает съемки на весь день.
Актеры Эйлин неохотно исполняют сексуальные сцены. Мелисса и Редж женятся на скромной церемонии, что позволяет ей получить страховку его жизни и вступить в права аренды после его неизбежной смерти. Винс находит Майка мертвым в хижине. Бобби приобретает у русского мафиози несколько угрюмых проституток, но вскоре их закрывают городские власти. Хэнк пытается убедить Эйлин отказаться от участия в порнофильме Ларри после того, как ему предлагают руководящую должность в Lehman Brothers. Эйлин отказывается, расстается с ним и завершает съемки. Винс говорит Эбби, что собирается уйти из мафии, и предлагает ей "Hi-Hat". У Эбби другие планы, она хочет вернуться в колледж и предлагает бизнес Лоретте. Парень Лоретты Хуан предлагает им съехаться, но она отказывается. Джоуи и несколько коллег обвиняются в инсайдерской торговле. Баня Пола закрывается, но он сохраняет свой бар. Олстон берет Голдберга в Бронкс, чтобы показать ему, что проститутки не покинули Нью-Йорк, а просто переехали в другой район. Черный Фрэнки уезжает к родственникам в Балтимор. Эйлин разочарована своим фильмом и уже готова бросить его, но Харви просматривает отснятый материал и советует ей закончить его без сексуальных сцен. Томми соглашается позволить Винсу выкупить их с Полом соглашение с мафией за 200 000 долларов. В эпизоде, действие которого происходит в 2019 году, пожилой Винс останавливается в безвкусном отеле на Таймс-сквер, приехав в Нью-Йорк на свадьбу Джоуи. Он читает о смерти Эйлин; ее последний фильм "Пешка в их игре", не имевший успеха в прокате, теперь считается культовой классикой и входит в коллекцию Criterion. Во время прогулки по джентрифицированной Таймс-сквер у него происходит несколько воображаемых встреч с умершими знакомыми, и в конце концов он спускается в метро вместе с Фрэнки. Эбби замечена в толпе, по-видимому, успешный адвокат.