Разыскиваемый беглец Раймонд «Рэд» Рэддингтон (Спейдер) возвращается в ФБР, и предлагает помощь в поиске террориста Ранко Замани (Джейми Джексон), при условии, что он будет говорить только с новичком Элизабет Кин (Бун). Зная, что Замани намерен похитить дочь генерала Даниэля Райкера, Элизабет берет её на поруки, но на её конвой нападают из засады и девочку похищают. Кроме того, Замани врывается в дом агента и пытает (бьёт ножом в живот) Тома - её мужа. Пока Том лечится, Рэд встречается с Замани, что приводит ФБР к террористу и его убивает агент Дональд Ресслер. Элизабет понимает, что Замани намерен взорвать химическую бомбу, привязанную к дочери Райкера. Она находит девочку в зоопарке, и Рэд посылает знакомого деактивировать устройство. Рэд затем показывает, что он имеет информацию, которая поможет ФБР ликвидировать неизвестные угрозы, найденные им на протяжении многих лет. Позже, когда Элизабет убирает свою квартиру, она находит в тайнике под половицами коробку с деньгами, пистолетом и несколькими поддельными паспортами, с фотографиями Тома.
Раймонд сообщает Элизабет о времени и месте, где произойдёт некий террористический акт. После крушения поезда в указанном месте, "Рэд", зная что это работа наёмного убийцы по кличке "Фрилансер", вместе с Элизабет узнаёт имя следующей жертвы: Флориана Кампо (Изабелла Росселлини) - гуманитарный работник, борющийся из секс-работорговлей картелей. На одном из благотворительных вечеров Флорианы, "Рэд" указывает Ресслеру, кто из гостей - Фрилансер, и агент схватывает преступника. Фрилансер признаётся, что он лишь приманка, нанятая самим Рэддингтоном, который хочет отравить Кампо. Оказывается, Флориана Кампо - глава картеля, занимающегося продажей девушек, а свою "гуманитарную" работу она использует для устранения конкурентов. Между тем, как часть соглашения по иммунитету Рэддингтона, агент ЦРУ Мира Малик вступает в группу охраны Реймонда. Тома выписали из больницы, а Элизабет прячет его коробку обратно под половицу. Позже она просматривает видеозапись, где Том на слушаниях по усыновлению ребёнка говорит, что любит её.
В Шанхае расстреливают неизвестного, похищают сумку с ноутбуком и уезжают. Позже хакер пытается взломать закодированную в украденном ноутбуке информацию, не может этого сделать, и Ву Джин принимают решение - нанять Реддингтона. Элизабет достаёт пистолет, спрятанный в тайнике, стреляет в стопку справочников, чтобы получить пулю и гильзу, необходимые для баллистической экспертизы. В доме Элизабет, когда все уходят, неизвестная группа устанавливает скрытые камеры. Элизабет и Ред получают задание встретиться с Ву Джином, скопировать информацию, чтобы защитить архитектора - внештатного агента ФБР. Они экипируются компьютером-взламывателем с радиопередатчиком, позволяющим ФБР получить сигнал и расшифровать его. Убежище Ву находится глубоко под землёй, сигнал не проходит и, пока Ред отвлекает всех, "подозревая", что припаркованный над убежищем фургон принадлежит группе захвата ФБР (которая действительно там на случай провала операции), Элизабет незаметно переставляет передатчик в другой компьютер, копирует нужные данные с компьютера Ву Джина и параллельно "взламывает" код. Ред и Лиззи собираются уходить, но срабатывает сигнал тревоги, двери блокируются. Ву Джин говорит, что среди них предатель, и начинает избивать своего "штатного" хакера, разбивает у его головы ноутбук, хакер замечает радиопередатчик, понимает, кто предатель, но Ред внезапно убивает его тремя выстрелами. Поскольку и ФБР, и Ву Джин знают, кто является агентом, за ним начинается охота, агента спасают. Ред и Лиззи уходят вместе с Ву, высаживаются в нужном месте, после чего Ву задерживают. Элизабет получает отчёт-досье баллистической экспертизы, но оно засекречено. В это же время имеющие более высокие права доступа Ресслер и Купер смотрят это же незасекреченное досье, и задаются вопросом, откуда у Лиззи этот пистолет.
Элизабет свидетельствует против наркобарона Гектора Лорки (Клифтон Коллинз-младший), когда жизненно важного свидетеля внезапно похитили. Ред считает, что свидетель было похищен "Суповаром" (Том Нунен), экспертом-химиком, который использует химические вещества, чтобы растворить тела жертв, на счету которого бесчисленные исчезновения. Элизабет обращается к Лорки, чтобы помочь захватить Суповара, но попадает к химику в плен. Ред и Ресслер вынуждены работать вместе; они встречаются с Лорки, чтобы получить информацию по Суповару (настоящее имя которого Стэнли Корниш). Между тем, Стэнли пытает Элизабет с введенных химических веществ. Ред находит убежище Корниша, спасает Элизабет, и убивает химика, толкая его в химическую ванну, подготовленную для Элизабет. Ред также крадёт фотографию девочки из фотоальбома, в котором размещены фото всех жертв Корниша. Элизабет пытается выяснить что-то о убийстве, совершённом с помощью найденного ей в тайнике оружия мужа и узнаёт, где и когда это произошло - в Бостоне, в то время как она была там с Томом, который сказал, что ходил на собеседование в отель, где произошло убийство.
В доме агента Кин установлены скрытые камеры. Ред рассказывает Лиз о следующей цели в черном списке - это "Курьер". Во время операции удается схватить преступника. В ходе допроса выясняется, что он не чувствует физическую боль и его шрамы что-то скрывают. Была найдена флэшка с записью похищения аналитика национальной безопасности. У команды 20 часов, чтобы спасти его. Лиз продолжает искать информацию об убийстве из пистолета её мужа. Тому и Элизабет предстоит серьезный разговор.
После выяснений отношений, Лиз привозит Тома на допрос. Рэд не раскрывает информацию о муже Лиз, однако указывает на Джину Занетакос, которая знает Тома, т.к. является его любовницей. Агент ЦРУ Мира Малик проводит допрос Тома Кина. Джина планирует взорвать бомбу. Во время борьбы Ресслер ранит Джину; в больнице она сознается, что работает на Рэддингтона. За домом Кин продолжается наблюдение.
В ходе биологической атаки в метро погибают люди. У Рэда есть информация о предполагаемом преступнике - Фредерике Барнсе. Выяснилось, что люди погибли от редкой болезни Куртца, которая развивается в течение 10 лет. Следующая биологическая атака происходит в здании окружного суда, однако есть выжившие. Фредерик Барнс нашел способ, чтобы спасти своего сына. Лиз и Том мирятся. Помощница Рэда, Лули Зэнг, сообщает о продаже недвижимости, которую Рэд хотел бы приобрести. Этот дом когда-то принадлежал семье Рэддингтона. В памяти Рэда всплыли воспоминания о прошлом.
Грузовой самолет взорвался через 90 секунд после взлета, есть погибшие из гражданских. По словам Рэддингтона, за взрывом стоит генерал Лудд. Рэд обещал найти человека, подготовившего крушение самолета - Натэниеля Вульфа. Благодаря видеозаписям, у команды есть подозреваемый. В его квартире проводят обыск, однако отпечатки принадлежат Вульфу. Рэд и Лиз приходят к пластическому хирургу, доктору Абрахаму Мальц, который называет имя пациента. ФБР узнает, что Бредли Холанд - пилот самолета, который планирует еще один взрыв. Рэд и Том знают о болезни отца Лиз и летят к нему, а Лиз вынуждена остаться, т.к все рейсы отменены из-за угрозы терактов. Выясняется, что Лиз - приемная дочь и отец хочет рассказать ей правду, однако Рэд не может этого допустить. Том и Рэд встречаются в больнице. Натэниел Вульф пытается сбежать из страны.
Агент Дональд Рэстлер обманом привозит Рэддингтона на "почту", т.к. на него готовится покушение. По словам Рэда, в группе есть предатель, и Ансло Гаррик намерен атаковать штаб. Во время атаки отключают электроэнергию, нет связи. Кин застревает в лифте, а агента Рэстлера серьезно ранят. Чтобы спастись, Рэд с Рэстлером запираются в камере. Сообщники Ансло Гаррика убивают заложников.
Агент Рэстлер говорит пароль от камеры, т.к. на кону жизнь Элизабет. Ансло Гаррик и его команда уходят, взяв в заложники Реддингтона и агента Кин, которой удается сбежать. Рэстлер в больнице. Отдел расформирован. Однако Арам выяснил, что на "почту" поступали звонки с одного номера. Данный номер зарегистрирован по адресу, с которого ведется наблюдение за домом Кин. Элизабет дозвонилась до мистера Каплана. Был обнаружен пост наблюдения за всеми агентами.
На детском празднике была опоена и похищена женщина. Это дело передают агенту Кин, т.к. она раньше им занималась. Похититель наносит ранение жертве и звонит в службу спасения, поэтому его прозвали "добрый самаритянин". Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Рэд находит людей, причастных к его похищению. Предполагаемый крот - Арам.
В результате авиакатастрофы погибли Питер и Кэтрин Мадржик - сербские мафиози, ставшие информаторами. Хоть ДНК и соответствовало, но в результате тщательных тестов удалось выяснить, что это не они. Изменить ДНК под силу только Алхимику. Рэд ищет информацию на крота и находит его. Алхимик убивает своих клиентов. Дома Том организовывает вечеринку, куда приходят его коллеги по работе. В доме алхимика находят трупы его жены и дочери. Рэстлер ужинает со своей бывшей невестой, которая навещала его в больнице. Том приходит на выставку фотографии к Джолин - преподавательнице, с которой он познакомился у себя дома.
Том и Лиз готовы усыновить ребенка. В это время Рэд дает Лиз новое дело - агентство Кипрус по усыновлению детей. Крот соглашается помочь Рэду найти виновных. ФБР берет ДНК у всех усыновленных детей, однако совпадений не найдено. Более подробный анализ показывает, что дети принадлежат женщинам, пропавшим без вести. После этого дела Лиз отказывается усыновлять ребенка. Рэймонд находит виновного и убивает его.
В банке Стамбула (Турция) было похищено содержимое ячейки, принадлежавшей Рэду. Это дело рук Мадлен Пратт. Рэд должен украсть статуэтку для неё. В подготовке к похищению статуэтки участвует Лиз и агенты. Рэд и Лиз отправляются в сирийское посольство. Лиз идет за статуэткой, но сейф оказывается пустым. Мадлен Пратт сама похищает статуэтку. Позже Мадлен признается, что решила отомстить Рэду. Их похищают. Том едет на учительскую конференцию и в отеле неожиданно встречает Джолин. Мадлен уезжает, забрав картину Рэда с собой во Флоренцию.
Найден человек, который 12 лет считался пропавшим. По словам Рэда, это дело рук, так называемого, Судьи. Рэддингтон разыскивает девушку по имени Джолин Паркер. Найден сообщник Судьи и прошения о помиловании. Гарольд Купер похищен. Том и Джолин совсем не те, за кого себя выдают.
Том приходит домой и видит там Джолин, беседующую с Лиз. Рэстлер разыскивает Рэда. Рэду необходима помощь при поимке Мако Танида, который убил агента. Позже был убит еще один агент. Жизнь агента Рэстлера под угрозой, на него совершается покушение. Выясняется, что у Тома с Джолин есть много общего. Том избавляется от трупов. Рэстлер получает посылку от Рэддингтона.
В дом Кин приходит детектив и расспрашивает о пропавшей Джолин Паркер. Рэд заинтересовался автомобильной аварией. По его словам к ней причастен кибер преступник Иван. Арам выясняет, что в системе машины произошел сбой, и подушка безопасности сработала до аварии. Национальная безопасность также интересуется аварией. Погибший работал над "отмычкой", которая вскрывает любые защищенные сети. Рэд летит в Минск (Беларусь), чтобы встретиться с Иваном. За своё спасение Иван вынужден вернуть деньги, когда-то украденные у Рэда. Лиз узнает, кто на самом деле Джолин. Получив распечатку звонков с адресами, агент Кин идет на склад, откуда был сделан последний звонок с телефона Джолин. Лиз становится все известно.
Женщина садится в такси и её убивают. Ред рассказывает Лиз о её муже. Произошло еще одно убийство. В обоих случаях также погибает и убийца. Том и Лиз решили обновить свадебные клятвы. Лиз организует вечеринку, на которую приглашает брата Тома. На счета убийц были переведены крупные суммы денег. Агенты ФБР сумели предотвратить следующее убийство. Рэд по отпечаткам пальцев помогает Лиз узнать, кто же на самом деле брат Тома. Все три убийцы связаны между собой, также как и жертвы.
Лиз ставит "жучок" на ключи Тома. Китайская женщина-ученый была посажена за измену, после того, как хотела сообщить о секретном оружии. Был организован побег, однако братья Павлович похищают её. Рэд и Лиз следят за Томом. Позже Том сбегает. Рэд находит человека, с которым у Тома сорвалась встреча. Ключ в лампе от банковской ячейки. Там Лиз находит фотографии.
Член парламента в Праге, Эмиль Дюшек, обвиняется в убийстве молодого человека. Рэд подозревает Кардинала. Кардинал готов помочь конгрессмену из Нью-Йорка, чтобы его рейтинг вырос. В номере Кардинала были найдены план дома, коды сигнализации и схемы проводки. Это дом действующего сенатора. Лиз узнала, что во время смерти своего отца Рэд был в палате.
В банке умирает человек от смертельного вируса. Других пострадавших нет, т.к. вирус рассчитан на конкретную жертву. В кармане умершего обнаружен антидот. Лиз рассказывает агенту Рэстлеру и ФБР о своем муже. Том понял, что за ним следят. Данным вирусом инфицировали еще людей; они не получат антидот, если не выполнят задания. Лиз ищет информацию на Берлина. Рэд под прицелом у ФБР.
Разбивается самолет с заключенными на борту. Рэд арестован. Том передает список, в котором 5 имен агентов ФБР. Одной из причин, по которой Рэд сдался ФБР, был Берлин. У ФБР есть список пассажиров разбившегося самолета - они пытается вычислить кто Берлин на самом деле. На двух агентов ФБР уже совершены покушения. После того, как Лиз стреляла в Тома, он признается, что её отец жив.
Рэймонд Рэддингтон отправляется в Камерун в поисках зацепки, чтобы подобраться к Берлину. Разговорив лидера местных боевиков, он узнаёт, что его противник нанял хакера по имени "Лорд Балтимор" для сбора неких данных. Министерство юстиции недовольно тем, как работает секретный штаб в отсутствии Гарольда Купера, но тот после ранения не хочет возвращаться на свой пост. Арам вычисляет способ, при помощи которого "Лорд Балтимор" собирает информацию. Под подозрение попадает Роуэн - сотрудница крупной финансовой компании. Рэддингтона преследует загадочная женщина. Берлин наносит новый удар.
В польской столице совершено дерзкое ограбление банка Монарх Дуглас. Сумма похищенного довольно мала, но Рэддингтон сообщает Элизабет Кин, что через Варшавский филиал отмывали деньги многие преступные организации. Гарольд Купер отправляет Элизабет и Дональда Ресслера в Польшу, где им предстоит работать с агентом Полом Салерно. В ходе расследования выясняется, что истинной целью злоумышленников была секретная база данных по финансовым операциям, хранившаяся на весьма необычном носителе. Тем временем бывшая жена Рэя Наоми, пленница Берлина, предпринимает попытку к бегству.
После того как Кин и Ресслер обнаружили труп с вырезанным сердцем, они решили объединиться с Самар Наваби для расследования дела доктора Ковингтон. Между тем Рэд и несколько его союзников пытаются воспользоваться выпавшей возможностью в Индонезии
Реддингтон считает, что проводимый социально-психологический эксперимент является особо опасным для всех слоев общества, потому что законопослушные граждане становятся убийцами. Тем временем Рэд предлагает интересное предложение для Наоми и ее мужа
Эко-террористическая группировка ищет разрушительное оружие. А в это же время Лиз пытается избежать общества своего "опекуна"
Охотники становятся добычей. Когда на берегу находят изуродованный труп, Лиз Кин пытается выяснить, что Рэд знает о смертельном преступном мире охотников и их природе. А между тем у Дональда Ресслера развивается весьма опасная привычка
После подозрительного убийства иранского ученого-ядерщика, коварная месть используется в отношении ценного американца. Рэд сообщает агентам Кин и Наваби, что у их попустительства будут слишком серьезные последствия, так как на работу отправили киллера из группировки "Скимитар". Лиз и Ресслер оказываются в очень сложной ситуации, поскольку им необходимо установить слежку за лидером этой группировки. Также агент Кин предпринимает попытку узнать необходимую информацию о Берлине, в то время как Рэд заводит "отношения" с женщиной, которая работает в передвижном кафе-грузовике
Месть Реддингтона принимает неожиданный поворот, когда он узнает, что Берлин манипулировал последними участниками Черного списка, чтобы отомстить ему. Рэд и Берлин отправляются в Москву, чтобы найти некоего русского чиновника, который, по их мнению, должен понести ответственность. Между тем Лиз борется за то, что бы ее секрет оставался секретом.В последнем перед перерывом эпизоде мы, наконец-то, узнает имя Берлина, а также узнаем имя человека, который заставил поверить Берлина в то, что Рэд - человек, который убил его дочь. Кроме того, у Берлина есть кое-что очень нужное Рэду. И ради этого Рэд готов пойти на все
После того как неуловимого Реддингтона арестовывают и помещают под стражу в изолятор, Лиз собирает команду, дабы спасти его, прежде чем он исчезнет навсегда. Тем временем самому Рэду в месте своего заключения приходится столкнуться с Лютером Брэкстоном – вором, с которыми его связывает одна сложная история
Купер изо всех сил пытается спасти свою команду, чья судьба, как и судьба Реддингтона, остается неизвестной после произошедшего хаоса. А Лютер Брэкстон борется за получение секретной информации, в то время как его отчаянно пытаются остановить
После похищения сепаратистами в Узбекистане "агента под прикрытием", силовая группа собирается проводить спасательную операцию. Рэд рассказывает агентам Кин и Рэсслеру, что они имеют дело с Русланом Денисовым, крайне опасным в прошлом товарищем
Последовав советам, которые Рэд давал Лиз об исчезновении Джастина Кеньона, многоженца и культурного лидера, большая часть имущества которого представляет собой морские контейнеры с опасным содержимым, силовая группа преступает к расследованию. Тем временем Рэд, используя свои источники и руководствуясь последними словами Фитча, пытается разыскать скрытый сейф
Рэд помогает Лиз и команде найти убийцу – так называемого «Охотника на оленей», который охотится за жертвами, как за добычей. Между тем полицейские округа Колумбия подозревают, что начальник порта был убит. А Лиз старается сохранить свой секрет
Мэделин Пратт вовлекает Реймонда Реддингтона в смертельно опасную игру с богатой и влиятельной семьей. Это династия сколотила своей состояние на подпольных аукционах, непосредственно связанных с людской и материальной контрабандой. А у объявившегося Тома Кина новая миссия…
После того как агент Кинн допрошена в суде как подозреваемая в убийстве DC Harbormaster, ее странное сотрудничество с Редом и их оперативная группа подпадают под расследование. Между тем, Рэд привлекает Купера и Ресслера к поискам "майора" - опасного бывшего соратник, который может быть только один в состоянии спасти Лиз от тюрьмы.
Поскольку доказательств против Лиз в убийстве DC Harbormaster становится больше, федеральный судья дает поять, что она столкнется с серьезными уголовным обвинением. Редингтон и Реслер ищут пути реабилитировать Лиз, но единственный выход состоит в том, чтобы найти недавно исчезнувшего Тома Кина, где бы он не находился.
Команда преследует ученого, который похищает пациентов с ограниченными возможностями для экспериментов по бессмертию. Между тем Том возвращается в Вашингтон, но должен бежать, чтобы скрываться от новых врагов.
ФБР будет разыскивать женщину визажиста, цель которой состоятельные люди. Состоится откровенный разговор между Лиз и Томом. И Реду и Тому потребуется помощь и участие Лиз в их делах.
Реддингтон изо всех сил борется за свою жизнь. Он умоляет Лиз разыскать ключевую фигуру из его прошлого – человека, знающего «Основу» (Фулкрум)». Для всей целевой группы начинается гонка на время: им предстоит определить местонахождение Коула до того, как жизнь Рэда снова окажется под угрозой. А Том внезапно становится полезен весьма неожиданным образом
После расшифровки информации, извлечённой из «Основы» (Фулкрума)», Рэд полон решимости остановить надвигающуюся угрозу. Тем временем целевая группа находит мёртвые тела китайско-американских женщин, вывозимых контрабандой из страны под чужими именами. А Лиз, после обнаружения картины, скрытой в секретной квартире Реддингтона, продолжает искать ответы на вопросы о своём прошлом
Следуя информации Реддингтона, ФБР оказывается на шаг позади самого опасного русского убийцы «Каракурта» (паука) – врага, промышляющего на территории штатов. Дабы избежать катастрофы, Лиз и Ресслер встречаются с русской контрразведкой, способной пролить свет не только на личность Каракурта, но и на личность матери Лиз. А Гарольд Купер попадает в весьма компрометирующее положение
В финале сезона Лиз понимает, что является жертвой заговора. Девушка заставляет Реддингтона использовать свои связи, дабы помочь ей очистить своё имя. После того как Гарольд Купер получает шокирующие новости, Ресслер, Самар и Арам должны решить, кому же в целевой группе по-прежнему можно доверять, а кому уже нет
Ред и Лиз скрываются от ФБР. Отсидеться в убежище не выходит, и тогда Реддингтон обращается к «Сеятелю слухов», чтобы тот отвлёк внимание сил правопорядка, что позволило бы беглецам покинуть город. Однако Ресслер раскрывает уловку до того, как Лиз успевает выбраться из отцепления. В отчаянии она ищет убежища в посольстве России.
Выбравшись из посольства, Лиз с Реддингтоном останавливаются в забегаловке, принадлежащим его знакомым. Когда их обнаруживает ФБР, Ред берёт посетителей кафе в заложники и требует привести к нему Марвина Джерарда, адвоката, отбыващего срок за похищение собственного сына, который ведёт из тюрьмы дела многих преступников.
Ред и Лиз высаживаются на Среднем Западе. Ресслер, Самар и Арам идут за ними по пятам. В процессе они натыкаются на то, что может перерасти в глобальный продовольственный кризис.
Чтобы выйти на «Заговор», Ред и Лиз отправлятся на поиски Джинна, таинственной женщины, воплощащей за деньги изощрённые планы мести.
Охотники за головами и целый ряд неизвестных убийц объявляют на агента Кин охоту, в то время как ФБР и Реддингтон объединяют усилия, чтобы защитить её.
В поисах ближайшего помощника Директора, который пропал некоторое время назад, Ред и Лиз выходят на миллионера, похищащего наиболее выдащихся учёных современности.
Группа Ресслера берётся за освобождение сотрудников посольства, захваченных Зал Бин Хасаном, террористом, к которому у Самар давние счёты. В ходе операции Самар находит своего брата, которого давно считала погибшим.
Ред становится жертвой похищенния банды вымогателей из маленького города, и Лиз должна срочно найти деньги, чтобы заплатить выкуп. Ресслер обнаруживает, что Самар поддерживала связь с Реддингтоном, и устанавливает его место нахождение. Прибыв на место, ФБР арестовывает Лиз, но Реду удается уйти.
В то время как Лиз ожидает судебного разбирательства, Рэд и Арам принимают решительные меры, чтобы обеспечить её защиту.
«Заговор» готовит покушение на Элизабет Кин. В ответ Ред похищает Директора.
С Лиз, наконец-то, сняты все подозрения и обвинения, ее имя омыто и она пытается вернуть свою прежнюю жизнь. Тем временем, ФБР арестовывает человека, который утверждает, что это он настоящий Реймонд Реддингтон. Лиз узнаёт, что беременна.
Один из людей, работающих на Реддигтона, был убит редким средневековым орудием. ФБР обнаруживает ещё несколько похожих случаев, что выводит их на группу осуждённых за педофилию, которые считают, что расправлятся с себе подобными. Однако некоторые доказательства преступлений их жертв явно сфабрикованы.
Рэд и Лиз вместе с оперативной группой обращаются за помощью к ФБР, чтобы остановить посредника, который опять пытается объединить два конкурирующих преступных клана в свою пользу.
После нахождения ребенка, который считался умершим, Рэд, Лиз и оперативная группа начинают поиски женщины, которая может быть причастна к похищению детей.
После того, как основатель успешного стартапа найден мертвым, Рэд признает место преступления работой известного убийцы, создащего из своих преступлений произведения современного искусства.
После того, как представитель госдепартамента найден мертвым в Пекине, Рэд и Лиз связывают убийство с секретным хранителем, известным как «Смотритель», который содержит хранилище различных секретов для преступников.
После того, как Рэд узнает, что тактическое ядерное оружие является целью злоумышленников, оперативная группа спешит, изо всех сил пытаясь остановить их, чтобы предотвратить неизбежную ядерную катастрофу. Том и Лиз решают пожениться.
После срыва свадьбы Том и Лиз пытаются найти укрытие от людей Соломона, однако дело осложняется тем, что у Лиз начались роды.
Таинственная красавица, убегая от неизвестных преследователей, случайно сталкивается с Рэдом и заручается его помощью, чтобы бороться против напавших на нее.
После того, как неожиданная потеря опустошает рабочую группу ФБР, они должны разыскать нападавших, таинственную группу, агенты которой используют международную спутниковую сеть.
ФБР выходит на человека, организовавшего нападение на Лиз, владелицу частной разведывательной компании, Сьюзан Харгрейв. Однако она только выполняла заказ и в качестве жеста доброй воли предлагает объединиться против её заказчика.
Поскольку Реддингтон и команда приближаются к таинственному высокопоставленному преступнику, ответственному за недавние трагические события, они вынуждены действовать за пределами своей зоны комфорта - и вне закона - для того, чтобы раз и навсегда уничтожить их врага.
Когда Реддингтон и оперативная группа настигают человека, виновного в смерти Лиз, шокирующее предательство останавливает их гонку.
Александр Кёрк держит в плену Элизабет Кин, приказав убить Тома и забрать его дочь. Рэймонд Рэддингтон спешит на помощь. Гарольд Купер и Дональд Ресслер, со своей стороны, также пытаются помочь. Но как привлечь на свою сторону Арама и Самар, которые обижены тем, что их держали в неведении?
Гидросамолет с Элизабет Кин и Александром Кёрком падает в воду, но не тонет. Лиз удается подать сигнал бедствия. Рэддингтон всё еще злится на свою помощницу по прозвищу Мистер Каплан, но без ее содействия ему не найти человека, похитившего Агнес.
Рэддингтон ищет способ подобраться к Александру Кёрку, но тот залег на дно. Однако вскоре Рэймонду становится известно, что Кёрк обратился к организатору крупных и дерзких преступлений по имени Майлз МакГрат, и тот готовит по его заказу криминальную операцию. Чтобы выяснить их планы, Рэй предлагает Тому внедриться «в стан врага». Самар заявляет Лиз о своих планах о переводе из спецотдела.
Александр Кёрк дает Элизабет возможность наблюдать за дочерью через веб-камеру, запретив ей отслеживать сигнал. Лиз, опасаясь, что последняя связь с ребенком оборвется, просит Тома не рисковать и выполнять требования похитителя. Рэддингтон дает ФБР информацию об эко-террористе по прозвищу «Гея», с помощью которого можно вычислить местонахождение Кёрка.
Некий злоумышленник выслеживает на научных выставках изобретателей, которые еще не успели запатентовать свои работы, и убивает их. Рэддингтон сообщает Лиз, что убийца работает на концерн «Линдквист». Том просит Ресслера поделиться информацией, чтобы еще раз попытаться подобраться к Кёрку. Тем временем Рэймонд использует для этого свои методы.
Рэддингтону удается провернуть виртуозную комбинацию, в результате которой он оказывает неоценимую услугу государству вообще и ФБР в частности, и при этом срывает большой куш для себя лично. В разгар операции по обезвреживанию опасной криминальной организации Арам и его коллеги обнаруживают утечку информации из отдела. Элизабет и Рэймонд используют последний шанс заманить Кёрка в ловушку.
Рэймонд Рэддингтон выдает Элизабет Кин человека по прозвищу «Коронер», который помогает преступникам исчезнуть, снабжая их необходимыми документами. Однако во время операции по его задержанию выясняется, что Рэй преследует еще одну цель. Элизабет предстоит сделать непростой выбор: помочь Кёрку, рискуя собственным здоровьем, или прислушаться к советам Тома, Гарольда и Рэддингтона.
Одетт, помощница Александра Кёрка, направляет в больницу отряд, чтобы вызволить своего босса. Кёрк, убежденный в том, что Рэймонд Рэддингтон подделал результаты анализа крови, решает снова похитить Элизабет, чтобы та стала его донором. У Рэймонда и коллег остается очень мало времени на ее спасение. Единственная надежда — доктор Эдриан Шо.
Рэддингтон подбрасывает спецотделу Гарольда Купера дело о вооруженном нападении, которое произошло на комбинате по переработке морепродуктов. Элизабет и ее коллегам предстоит найти похищенную сверхсекретную технологию и обезвредить членов экстремистской группировки. Бедняга Арам вынужден отвечать на унизительные вопросы начальства о своей личной жизни.
Элизабет и Том обживаются в новой квартире. Неожиданно она находит под дверью поделку с запиской, в которой неизвестный просит предотвратить преступление. Дело принимает серьезный оборот. Рэддингтон затевает очередную финансовую махинацию.
Рэддингтон сообщает Лиз и ее коллегам о похищении списка свидетелей, находящихся под защитой. Чтобы спасти людей, Элизабет необходимо внедриться в банду элитных воровок под названием «Гарем». Тем временем Рэймонд собирается заключить выгодную сделку. Однако, вопреки его ожиданиям, тщательно продуманный план дает сбой...
Несколько человек в городе внезапно погибают от вируса. Следователи пытаются разобраться в этой истории и выходят на девушку Натали, которая под руководством своего приятеля заражает окружающих неизлечимой болезнью.
Оперативная группа выходит на преступницу, которая причастна к гибели людей Рэддингтона. Он проворачивает операцию по спасению Стратоса из полицейского участка, но не очень удачно. Том начинает интересоваться своим прошлым. Ресслер не может сконцентрироваться на работе из-за болезни брата.
Арам, используя все свои навыки в области компьютерных технологий, под прикрытием работает хакером, чтобы нейтрализовать опасного преступника под псевдонимом Архитектор. Рэддингтон пытается найти причину своих неудачных бизнес-операций.
Рэддингтона отравили, и он не может вспомнить события вечера, когда это произошло. В больнице ему прогнозируют скорую смерть. Оперативная группа выходит на преступника по прозвищу Аптекарь, который изготавливает необычные яды на заказ.
Никто не знает с какой целью Дэмбэ похитил Арама. Наваби, Гарольд и Ресслер пытаются выяснить, где он. Рэй, убежденный в виновности Дэмбэ, решает найти корпорацию «Санктум», которая помогает преступникам скрываться. Вскоре он понимает, что кто-то начал охоту на всех людей, когда-либо обращавшихся в эту корпорацию за помощью. Тем временем Дэмбэ с помощью Арама удается выяснить, что человеком, взломавшим сейф Рэддингтона, была Кэтрин Нэмек.
Серия посвящена воспоминаниям о прошлом Рэддингтона. Речь пойдет о женщине, работавшей няней в русской семье. Определенные события объединяют ее с Рэймондом, и она тоже оказывается вовлечена в преступный мир. Но единственная ее цель — защитить Элизабет.
Рэддингтон дает оперативникам наводку на преступницу, работающую на Каплан. Филомина действует очень хитроумно, как бы случайно вливаясь в жизнь своих жертв. Ресслер работает со своим бывшим напарником Гейлом, который весьма фанатично настроен разоблачить Рэя. Наваби поступает предложение о вступлении в Катайское общество.
Мистер Каплан вступает в сговор с доктором Богданом Крыловым — человеком, который в прошлом стер память Лиз. Он вживляет Ресслеру лживые воспоминания, из-за которых он теряет ощущение реальности. Крылова арестовывают, и при беседе с Лиз он просит свободу взамен на правду о Рэддингтоне, которая, по его словам, удалена из ее памяти.
В черном списке Рэддингтона новый преступник — так называемый Коллектор. Клиенты обычно нанимают его для возмездия, и он превращает обидчиков в жертв. Рэймонд подстраивает похищение Лиз, чтобы заманить Мистера Каплан.
Неразрешенный конфликт между Рэддингтоном и Мистером Каплан доходит до апогея. Бывшие партнеры Рэймонда отказываются с ним работать, все планы терпят крах. Элизабет просит Рэддингтона пообещать ей не убивать Каплан.
Оперативная группа по-прежнему пытается противостоять обвинениям в незаконном сокрытии преступлений Рэддингтона. У Каплан и Лиз состоялся разговор, в котором выяснилось, что у Рэда есть некий секрет от Элизабет. Она узнает то, что пыталась выяснить много лет. Рэй и Каплан встречаются для окончательного выяснения отношений.
Находясь в бегах и испытывая финансовую нужду, Рэд решает разыскать особо крупного должника и берет с собой Элизабет. Простое дело по поиску и доставке мужчины в суд осложняется, когда становится ясно, что Джо «Смоуки» Патнем замешан в делах криминального синдиката, всеми силами пытающегося помешать правосудию. Тем временем Купер думает, сообщать ли в бюро о родстве Рэддингтона и Кин, параллельно приступая к расследованию смерти советника по национальной безопасности. Это начинает всерьез тревожить агента Ресслера, оказавшегося в неприятной ситуации.
Рэддингтон выдает Элизабет и Куперу имя Грейсона Блейза, миллионера-искусствоведа, под маской которого скрывается первоклассный вор. Однако на этот раз Рэд не хочет, чтобы того пленили — наоборот, мужчине нужно сработаться с Блейзом для повышения своего статуса в преступном мире. Чтобы заинтересовать преступника, ФБР и Рэймонду необходимо достать редкую картину, которую тот когда-то продал клиентке из Франции. Тем временем Том пытается втайне от Элизабет опознать останки человека в чемодане, а также становится свидетелем нового преступления, совершенного отцом любимой.
Команда начинает расследование подозрительного расстрела полицейским якобы вооруженного преступника. Его дело выводит Элизабет и остальных на финансовую корпорацию, связанную как с жертвой, так и с его «невольным» убийцей-копом. Тем временем Рэддингтон привлекает Тома для помощи с бандитами, которым он задолжал поставку оружия. Рэймонд не только проворачивает, казалось бы, невозможную сделку, не имея ни денег, ни ресурсов, но и ставит Кина в неловкое положение. Ресслер же начинает проворачивать грязные дела согласно приказам шантажиста.
Убийство уникального породистого жеребца и его хозяина наводит команду на преступницу, чей поступок был лишь промежуточным действием на пути к совершению главного преступления. Она запланировала покушение на единственную наследницу королевской династии Черногории принцессу Соню. Однако по прибытии на место возможного преступления агенты обнаруживают, что похищена была совсем другая девушка. Но кто и зачем украл помощницу принцессы? Тем временем Рэд неожиданно находит новый способ заработать деньги нечестным путем, а Том идет на мелкое воровство ради достижения тайной цели.
С подачи Рэддингтона Элизабет начинает заниматься расследованием террористического акта, подозрительного тем, что взявший на себя ответственность за него преступник по факту оказывается уже какое-то время мертвым. Чтобы найти след, ведущий к настоящему виновнику, ФБР отправляется в Англию, где сталкиваются с занимающимся этим же делом отрядом ЦРУ. Однако вскоре ситуация переворачивается с ног на голову. Между тем, узнав о гибели Ника, Элизабет просит отца помочь ей с поисками убийцы, в то время как сам Рэд вместе с Хокинс начинает налаживать новый бизнес.
Пытаясь по наводке Рэда защитить человека от грозящей ему опасности, Элизабет выходит на некую «туристическую фирму», сотрудники которой один за другим становятся жертвами точно таких же заказных убийств, на которых они сами когда-то специализировались. Тем временем Купер пытается найти сына мужчины, погибшего от рук полицейского, Том получает недвусмысленное предупреждение от Рэддингтона, а Элизабет решается на спонтанный поступок ради укрепления семейных связей.
Узнав о последствиях смены монополиста в сфере незаконной переправки людей через границы стран, Рэд при поддержке ФБР отправляет Дэмбэ разведать, кто именно сейчас стоит у руля этого бизнеса. Когда связь с ним теряется, Рэддингтону приходится сделать все возможное, чтобы не дать близкому ему человеку погибнуть. Между тем Том получает новую зацепку к местонахождению чемодана, однако следование этой ниточке навлекает на него серьезную опасность.
Обеспокоенная пропажей Тома Элизабет задействует ФБР в его поисках. В это время ее супруг использует единственный шанс ускользнуть от злоумышленников, прихватив ценную для всех вещь. Рэддингтон между тем начинает самостоятельно искать Тома. Несмотря на все старания защитить зятя от бандитов, Рэд совершает стратегическую ошибку, которая заканчивается трагедией.
Переехав в домик на краю небольшого городка, Элизабет меняет имя и пытается начать все заново, надеясь перебороть болезненные воспоминания о первых месяцах существования после выхода из комы. Однако надеждам женщины на спокойную жизнь не суждено сбыться, когда в аккурат перед заморозками Лиз находит перед своим домом раненого мужчину, а вскоре обнаруживает внутри жилища нескольких незнакомцев, якобы выживших после аварии. Понимая, что они лгут, женщина объявляет злоумышленникам войну, тем самым найдя новый смысл в жизни.
Ступив на путь мести, Элизабет начинает планомерный поиск убийцы Тома, используя для этого все доступные ей способы и уловки. Рэд тем временем помогает ФБР в поиске спонсировавших недавний теракт в Канаде людей. В процессе расследования Ресслер вновь оказывается марионеткой Прескотта, но вот только на этот раз агент решает не идти на поводу у злоумышленника. Вместе с Рэддингтоном они разоблачают еще одного человека, попавшего в сети шантажиста, однако планы Дональда исправить свои ошибки и начать новую жизнь исполняются совсем не таким образом, какой он себе представлял.
На этот раз Рэддингтон сам обращается в ФБР за помощью: неизвестный, подстроив аварию, крадет у него очень ценную вещь, служащую одним из указателей к надежно спрятанным богатствам. Встретившись с покусившимся на его собственность злоумышленником, Рэд вынужден вступить с ним в опасную игру. Поначалу она напоминает соглашение, но уже скоро вновь настраивает преступников друг против друга. Тем временем Элизабет спешно заметает следы своего преступления, однако одна ошибка ставит всю ее миссию под угрозу провала.
Начав расследование убийства, замаскированного под поджег, Купер и его люди заручаются помощью заключенного пироманта, который указывает ФБР на необычного серийного убийцу-поджигателя. Благодаря визитной карточке подозреваемого — тайным посланиям в каждом из мест поджогов — агенты раскрывают личность злоумышленника, а также его мотивы. Но успеют ли они найти преступника до того, как тот совершит свое следующее злодеяние? Тем временем Элизабет просит у отца помощи в расшифровке информации с добытого ей устройства, что, по ее мнению, может пролить свет на секреты Тома.
Группа подростков находит на заброшенной территории химического завода свежую могилу с зарытым в ней продавцом оружия. Рэддингтон указывает ФБР на группировку «Невидимая рука», чьей целью является наказание избежавших правосудия преступников. Найденный труп оказывается лишь вершиной айсберга — вскоре агенты обнаруживают еще несколько тел. Работникам Бюро предстоит выяснить связь убитых с членами «Невидимой руки». Между тем Элизабет получает вещи супруга и обнаруживает в них еще одну возможную зацепку, в то время как Рэд берется помочь нерадивому знакомому выпутаться из серьезной переделки.
Рэймонд раскрывает ФБР личность нового преступника, оказывающего профессиональную помощь убийцам в создании железного алиби на время их злодеяний. Рэд помогает агентам вычислить злоумышленника, но готов ли он отдать того на растерзание служителям закона? Тем временем Элизабет встречается с психиатром, которая должна вынести вердикт по поводу готовности Кин вернуться к работе. Тесная связь пациентки с Рэддингтоном заставляет доктора усомниться в адекватности ее нынешних суждений.
Когда в Нью-Йорке фиксируют вспышку необычайно заразного вируса, Рэддингтон вспоминает о произошедшем девять месяцев назад заказе на вещество такого рода, полагая что запросивший его клиент решил устроить в Штатах полигон для испытаний. Дальнейшие события указывают ФБР на совершенно иные мотивы преступника, целью которого является не массовая гибель людей, а личная вендетта. Между тем Рэд готовит сразу два плана по защите своего зоомагазина от налоговой проверки, в то время как Элизабет наконец находит убийцу мужа.
Кин рвется как можно быстрей посадить убийцу мужа за решетку. Чтобы отвлечь ее от судебной волокиты, Купер передает агенту дело из Куантико, которым она уже когда-то занималась. Тогда это было расследование зверств серийного убийцы, однако на сей раз свой кровавый след оставил не он, а подражатель. Причем он выбрал весьма любопытную жертву, что натолкнуло агента на очевидную мысль. Элизабет выслеживает злоумышленника, не подозревая, чем это для нее обернется. Между тем молодой свидетель по волнующему женщину делу становится объектом охоты для нескольких заинтересованных лиц.
Пытаясь узнать, кто и зачем убил человека из преступного синдиката, Рэддингтон просит дочь и остальных агентов найти преступника. Также они должны разыскать исчезнувший с места преступления журнал поставок наркотиков, который мужчина должен был передать Рэду. Главная версия о неонацистах, имевших зуб на жертву, оказывается тупиковой. После разговора с единственной свидетельницей, имевшей специфичные отношения с погибшим, у ФБР появляется новая зацепка. Между тем Элизабет обнаруживает связь похищенного свидетеля с Рэймондом и складывает все детали воедино, вынуждая отца рассказать о характере его отношений с Гарви.
Чтобы ударить по слабому месту Гарви, Рэддингтон встречается с главным поставщиком опиумного сырья синдиката Нэш, у которого недавно похитили сына. Рэд предлагает мужчине сделку – помощь в спасении юноши в обмен на прекращение работы с продажным копом. Тем временем Элизабет решает рассмотреть иные способы достижения своей цели, и вскоре внимание женщины привлекает странная деталь в расписании Иэна, которая приводит Ким к неожиданному открытию.
Благодаря своему невольному информатору, Кин становится известно о планирующемся убийстве Рэддингтона, которое должно произойти на намечающейся встрече с Гарви и Мосадеком. Чтобы все же выполнить договоренность, но при этом остаться в выигрыше, Рэд обращается за помощью к Синклеру, вместе с которым он задумывает обыграть противника и добиться справедливости для Элизабет. Загнанный в угол, Иэн пытается воплотить в реальность запасной план, но сумеет ли он уйти от врагов и сохранить важную для всех тайну?
Полагая, что пропавшая сумка каким-то образом связана с недавно найденной на дороге девочкой, Элизабет предлагает коллегам внимательней рассмотреть дело об этом одержимом суевериями ребенке с темным прошлым. Между тем Рэддингтон, в попытках отыскать нужную ему вещь и узнать о когда-то брошенной им семье, навещает Лилиан. Он организует разговор с помощником Гарви, который дает мужчине долгожданную зацепку. ФБР же узнает о скрытой в лесах общине, откуда пришла маленькая незнакомка, в то время как Самар оказывается в ловушке неизвестного ей преступника.
Чтобы получить хоть какую-то зацепку к местонахождению Наваби, Арам идет на уступки Муру в обмен на нужную информацию. В то время как Самар делает все возможное, чтобы выбраться из плена и сбежать от злоумышленника. Тем временем Рэддингтон, внеся свой вклад в выяснение настоящего имени преступника, продолжает охоту за заветным чемоданом. Однако в процессе его ждет неприятное открытие, а также откровенный разговор с дочерью, вставшей на путь соперничества с отцом за необходимую им обоим вещь.
В поисках чемодана Элизабет выходит на профессионального мошенника, занимающегося кражей важных разработок, поначалу не подозревая о том, что Рэддингтон тоже вышел на след вора. Однако когда Ким удается первой настигнуть злоумышленника и вывести его на откровенный разговор, Реймонд выдвигает ФБР ультимативное требование, которое меркнет в свете последующих событий. Оказавшись перед нелегким выбором, Рэд принимает смелое решение, в то время как его дочь получает новую цель в жизни.
Рэд передает другим дело «Черного списка», создающего новые личности для преступников. Лиз и ее сестра расследуют события, произошедшие в ночь, когда погиб настоящий Рэймонд Рэддингтон.
Рэд пространно рассуждает о Керри Гранте и ЛСД. ООН эвакуируют из-за угрозы подрыва от некого пьяного немца. Ресслер предпринимает все усилия, чтобы это предотвратить. Полиция проявляет особое отношение к Рэду. Элизабет не расстается с идеей разоблачить поддельного Рэда.
Лиз и команда разыскивают подпольного биохакера. Рэд разрабатывает план по выходу из непростой ситуации. Куперу предстоит доказать свою верность, сделав непростой выбор.
Рэд оказывается в тюрьме с кучкой злодеев. С первого же дня он находит друзей и врагов, а также способ связаться с внешним миром. Очень скоро Рэд снова демонстрирует свой гениальный ум, что приводит к смене авторитетов в тюремном обществе.
Начинается судебный процесс над Рэдом, в ходе которого должна быть восстановлена действительность соглашения об иммунитете подсудимого. Лиз с командой находят и допрашивают человека, недавно получившего слишком хорошее наследство при странных обстоятельствах. У Дэмбэ есть совет для Рэда в этой непростой ситуации.
По требованию Рэда суд направляет его в федеральную психиатрическую лечебницу для обследования психического состояния. Лиз и Дженнифер решают использовать эту отсрочку с пользой для дела. Целью расследования становится человек, который может обладать некоторой информацией о загадочном прошлом Рэда.
Ред пытается укомплектовать суд присяжных симпатизирующими ему людьми, но попытки Глена помочь ставят этот план под угрозу. Сумасшедший энтомолог выпускает в мир смертоносных жуков. Лиз и Дембе обсуждают свое отношение к Реду и будущие шаги.
Процесс над делом Рэда скоро завершится решением суда присяжных. Пока не прозвучал приговор раскрывается несколько семейных тайн, а предательство Лиз оказывается не очевидным. Девушке удается выследить медсестру, которая была свидетельницей преображения двойника Реда. Встреча с ней плохо кончается для Дженнифер.
Дэмбэ догадывается о поступках Лиз, но девушка просит держать его догадки в секрете от отца. В судебном процессе появляется новая улика, которая может повлиять на решение присяжных. Больше всех это открытие шокирует Лиз, которая узнает кое-что новое о своей матери и сочувствует отцу.
Несмотря на победу в суде по обвинению в государственной измене, Рэд еще не скоро освободится из тюрьмы – его могут признать виновным в ряде преступлений, наказание за которые – смертная казнь. Он начинает планировать побег. Его отношения с Катериной Ростовой отходят на второй план.
Неотвратимо приближается день казни Рэда. Последние события спровоцировали начало обратного отсчета оставшегося ему времени. Гарольд обращается за помощью к высшим эшелонам власти, включая Белый дом. Дэмбэ и Лиз торопятся обменять информацию о Моро на жизнь Рэда. Впервые в жизни обвиняемый понимает, что его хитрости не помогут выкрутиться из этой ситуации.
Тень смертной казни, грозящей Рэду, спровоцировала изменения в отношениях между всеми героями. Наконец-то проявляется главный противник, борьба с которым может сделать Рэда настоящим героем. Лиз продолжает расследовать личность Рэда и свою связь с неродным отцом. Над Белым домом нависает угроза устранения президента в результате политических интриг.
Самар решает закончить свою карьеру в оперативной группе из-за проблем с памятью. Как это повлияет на ее отношения с Амаром? Она использует вымышленную беременность, чтобы уйти с работы, а Амар уже планирует их совместное будущее. Рэд, который совсем недавно был врагом государства, уже играет вместе со своим бывшим руководителем.
Самар собирается покинуть ряды киллеров в одиночку, несмотря на сопротивление Амара. Она предпочитает справляться с болезнью самостоятельно, и не хочет портить жизнь возлюбленного. Последний видит вэтом вину Рэда и не скрывает своих эмоций, но Рэд готов проявить понимание.
Оперативная группа разыскивает женщину, которая известна своими вооруженными захватами преступных организаций. Она может обладать разведывательной информацией о международном заговоре, затрагивающем советника президента. В это время Арам приступает к осуществлению смелого плана по получению новых рычагов воздействия на Рэда.
Лиз и Ресслер идут по следу человека, который обещает своим клиентам избавиться от их карточных долгов, но по очень высокой цене. Беспокойство Дэмбэ возрастает с каждым часом. Рэд начинает собственное расследование: он проверяет каждого делового партнера, чтобы вычислить того, кто сдал его полиции.
Еще не успокоившиеся после недавних событий Рэд и оперативная группа с головой бросаются в новую задачу: необходимо остановить терористов-антикапиталистов, которые собираются похитить и пытать детей состоятельных людей. Ресслер решает за спиной Лиз разузнать, что произошло с ее матерью, Катериной Ростовой.
Команда берет в работу старое нераскрытое дело, которое вновь стало печально известным благодаря популярному подкасту о настоящих преступлениях. Чтобы принять сложное решение, Рэду понадобится совет старого друга. Ресслер, исследующий прошлое Катерины Ростовой, делает неожиданное открытие.
Катерина Ростова оказывается в полном одиночестве в чужой стране, когда ее миссия внезапно выходит из-под контроля. Она бросается в бега, чтобы скрыться от сил, пытающихся выследить и уничтожить ее. Оставшись без всякой надежды, Катерина обращается к единственному человеку, которому можно доверять, который поклялся защищать ее.
Команда преисполнена желанием отыскать похитителя, который стоит за пропажей нескольких детей. Все они пропадают при идентичных обстоятельствах, поэтому целевая группа приходит к выводу, что это дело рук одного человека. Тем временем Ред разыскивает нужного человека, который может отыскать все, что угодно, а Лиз пытается разобраться с изменениями в своей жизни.
Команда сталкивается с серьезным соперником в своем новом расследовании. Им предстоит первыми найти секретное досье, содержащее информацию о заговоре против США. Если советнику президента удастся сделать это быстрее, команда останется ни с чем.
Раскрывается настоящий план президента, поэтому Лиз и команда вынуждены стремительно действовать, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Тем временем Ред встречается с человеком, у которого имеется важная информация о его прошлом, но пытается это ото всех скрыть.
Похищенный Катериной Ростовой, Рэддингтон оказывается в полном одиночестве на вражеской территории. Герой не знает, кому можно верить, а кому нельзя, и действует очень осторожно. В это время его команда вместе с Лиз пытаются разыскать Рэда по незначительным зацепкам, несмотря на надвигающуюся опасность.
Лиз, Дэмбэ и команда продолжают непростую работу по розыску Рэда. Удастся ли им преодолеть все трудности, чтобы спасти легендарного шпиона? Пока они идут своим путем, Рэду удается сбежать из плена с помощью неожиданного союзника. Однако, оказавшись на свободе, герой осознает, что он – не единственная цель Катерины Ростовой в ее погоне за ценной информацией.
Команда сталкивается с необходимостью проникнуть в общество избалованных деньгами людьми, у которых остался единственный способ развлечения – ощущение опасности. Арам отправляется под прикрытие, чтобы положить конец жестоким зрелищам. В это время Рэд пытается договориться с бывшим коллегой, чья помощь была бы как нельзя кстати.
Моральные ориентиры Купера подвергаются испытанию, когда из мертвых восстает его бывший военный командир, который все это время был в плену. Смог ли Гарольд остаться тем же честным человеком, каким его знали сослуживцы, работая плечом к плечу с Рэдом? В это время у ребенка Лиз появляется новая няня.
Лиз и команда разыскивают печально известного убийцу, прославившегося благодаря биологическому оружию, который начал другую, не менее опасную деятельность. Под силу ли маленькому отряду остановить такую глобальную угрозу? В это время Рэд и Дэмбэ отправляются на Кубу в надежде найти зацепку, а у Арама начинаются новые отношения.
Рэд натыкается на необычный случай, о котором сразу сообщает ФБР: ученый, специализирующийся на искусственном интеллекте оказывается убит, и команде нужно выяснить, кто за этим стоит. В это время Франческа Кэмпбелл все сильнее вмешивается в криминальную деятельность Рэда, что может помешать исполнению планов героя.
Специальный отряд расследует внезапное исчезновение и такое же внезапное возвращение одного чиновника, которое явно прошло не бесследно для жертвы. В это время Рэд и Дэмбэ находят человека, который может привести их к слабым местам Катерины Ростовой, пока та незаметно втягивает Агнэс в свою собственную игру.
Для следующего расследования Рэду понадобится его старый знакомый, но бывших коллег по шпионским играм не так-то просто разыскать. Герой дает команде задание найти этого друга, который раньше специализировался на не отслеживаемых денежных переводах. В это время Лиз начинает беспокоиться из-за поведения своей дочери Агнес.
Рэд и Лиз расследуют деятельность тайной организации, которая специализируется на укрытии и перемещении преступников, скрывающихся от закона. В это время Катерина углубляется в воспоминания старого друга, чтобы больше узнать о Таунсендской директиве. Сколько еще сможет оставаться незамеченной эта опасная женщина прямо под носом у главных героев?
В конце концов на поверхность всплывает правда о связи между Катериной и Лиз, и женщины объединяются против Рэда, чтобы вывести лжеца на чистую воду. Но стоило только Лиз потерять бдительность, как ситуация оборачивается против героини. В это время в штабе команда занята поисками старого знакомого Рэда, которые приводят агентов в самую защищенную из тюрем.
С помощью оперативной группы Рэд выслеживает таинственного фальсификатора произведений искусства, который едва не помешал собственным планам Рэда. Сможет ли герой остановить преступника и обернуть ситуацию в свою пользу? Личная жизнь Арама становится все более сложной, а Лиз и Ресслер находят способ снова начать доверять друг другу.
Оказавшись на изолированном частном острове, Рэд воссоединяется со своей старой знакомой и проникает в тайное общество воров, задумавших заработать миллионы на краже бесценных произведений искусства. Однак, планам не суждено сбыться, когда некоторые гости острова встречают свой печальный конец. Сможет ли Рэд разобраться в этой истории?
Оперативная команда расследует цепочку таинственных атак на дата-центры, осуществленных участником Черного списка в очень интересном положении. В это время Лиз ведет секретное дело на стороне. Не навредит ли это занятие общей цели команды? После проблем с доставкой груза Глен решает попытаться заново заслужить доверие Рэда.
Дело Черного списка становится личным для агента Парка, когда команда приступает к расследованию таинственного исчезновения на территории Аляскинского Треугольника. В это время Арам оказывается перед неразрешимой загадкой и обращается к Рэду за помощью. Смогут ли мужчины вместе выяснить, что на самом деле произошло с мужем Элоди?
Дело, попавшее в руки Лиз, заставляет девушку выбирать между работой в Оперативной группе и собственным отцом. В это время Рэд пытается успокоить паникующего Илью, который убедил себя, что за ним ведется слежка и прослушка. Удастся ли герою разобраться в ситуации и помочь знакомому снова почувствовать себя свободным?
Лиз и оперативная группа берутся за расследование старого дела, в котором могли появиться новые жертвы. Сможет ли команда докопаться до правды в истории, которая началась очень давно? В это время Рэд занят тем, что помогает одному из друзей Дэмбэ выбраться из опасной ситуации. Какой способ решения проблемы предпочтет герой на этот раз?
Ресслеру выпадает шанс на время отвлечься от работы в оперативной группе, когда брат просит героя приехать домой, чтобы помочь ему с рискованным делом. Мужчина вновь сталкивается с травмами прошлого и секретами своей семьи, о которых он старался забыть. Сможет ли Ресслер справиться с собственными эмоциями, чтобы закончить дело брата и вернуться к своей жизни?
Пока оперативная группа расследует похищение, совершенное теми, кто абсолютно точно не мог бы это сделать, Дембе сталкивается с крайне опасной ситуацией. Кроме того, о себе напоминает давняя угроза здоровью Рэда, заставляя его серьезно задуматься о преемнике.
Команде предстоит найти бухгалтера, работающего на опасных преступников, чтобы найти братьев-бандитов, нанятых для его защиты. Между тем, Лиз необходимо принять сложное для нее решение.
Ред поручает команде расследовать дело Роанока — легендарного преступника, специализирующегося на сложных извлечениях. Смогут ли герои разыскать гения по решению щепетильных проблем? В это время Лиз работает над совместным с ее матерью планом. Смогут ли женщины найти общий язык и добиться цели?
Пока Лиз всеми силами пытается добиться информации от источника, слишком сильно на него надавливая, Ред и команда вынуждены столкнуться с последствиями действий женщины. Напряжение поминутно нарастает, и одной из сторон придется принять радикальное решение. Как эта ситуация скажется на отношениях отца и дочери?
После убийства Катерины Ростовой Рэд начинает задаваться вопросом — а действительно ли это было так необходимо? Разочарованная поступком отца Лиз решает отомстить за смерть матери, и находит для этого необычный способ. Однако расстроенная дочь — не единственная угроза жизни немолодого уже Реда...
Лиз становится главной целью для оперативной группы, и Рэд решает заручиться поддержкой подозрительного типа по имени Скип — но стоит ли доверять такому человеку? В это время Лиз вспоминает ночь, проведенную с Ресслером, и получает неожиданного союзника. Удастся ли ее друзьям разыскать девушку раньше, чем это сделает ее отец?
Оперативная группа параллельно с розысками Лиз расследует новое дело — организацию грабителей банков, которая специализируется на кражах у других преступников. Что за схемы скрываются за ширмой налетов на банки? В это время на поверхность всплывает старый случай с Черным списком, который потребует особого внимания.
Рэду и Дэмбэ придется очень постараться, чтобы исполнить последние желания дорогого друга. Справятся ли герои с таким непростым заданием? Арам отправляется работать под прикрытием и примеряет образ переводчика, оказывающего услуги преступникам. Друг Алины Парк оказывается в беде, и героиня спешит ему на помощь.
Лиз готовит изощренный план мести Рэду, и ее методы становятся все более сложными. Кого девушка призовет на помощь на этот раз? На сцене появляется новый опасный преступник, и команде придется поторопиться, чтобы избежать катастрофы. Ресслер и Парк отправляются в Турцию, а Рэд сталкивается со своим потенциальным убийцей.
Оперативная группа расследует недавнее таинственное исчезновение подрядчика-исполнителя оборонного заказа. Что могло случиться с предпринимателем, близким к армии США? В это время Купер получает неожиданное предложение, а Рэду удается соединить отдельные факты в общую картину.
Оперативная группа попадает в своеобразную ловушку, когда сталкивается с беспринципным бизнесом, предлагающим преступникам обзавестись двойниками. Смогут ли герои отличить настоящих злодеев от актеров, примеривших чужие лица? В это время Рэд пытается придумать способ противодействовать отчаянным шагам Лиз.
Рэд и Дэмбэ оказываются в опасности, когда Таунсенд решает пустить в ход специалиста по пыткам, который использует нетрадиционные способы допроса жертв. На какие еще жестокости может быть способен человек и смогут ли герои защитить невинных от этого монстра? Успеет ли оперативная группа найти коллег прежде, чем произойдет непоправимое?
Оперативная группа пытается предотвратить похищение, разыскав таинственного «хранителя сокровищ», который использует невинную забаву — геокешинг, — чтобы прятать незаконные товары и проводить сделки между враждующими преступными группировками. Найти такого человека может быть непросто. Смогут ли герои избежать новых жертв?
Следующей миссией оперативной группы становится выследить российского шпиона в правительстве США. Но по зубам ли им эта задача? Герои настолько серьезно подходят к делу, что положение Купера и Рэда становится крайне ненадежным. Смогут ли мужчины сохранить свое влияние в обществе и защитить страну от иностранной разведки?
Влюбленность Рэда в Энн неизбежно ставит женщину в опасное положение, поэтому герой решает сделать все для ее защиты. Сможет ли легенда шпионажа оградить Энн от секретов своего прошлого, а главное — от Лиз? Ситуация начинает стремительно развиваться и приводит к перестрелке в квартире ничем не повинной женщины.
Серия флэшбеков помогает разобраться в отношениях Лиз с отцом. Как женщина пришла к решению, что от Рэда нужна избавиться? Становится известно, с кем объединилась Лиз и кто нанес удар по квартире Энн. Кроме того, Лиз снятся кошмары с участием мистера Каплана, которые не предвещают ничего хорошего для ее отца.
Лиз получает наводку, что Реддингтон поддерживает связь с русскими с помощью особой шифровальной машины. Чтобы помешать Лиз заполучить устройство, Ред разыгрывает ограбление. Как девушка справится с этим препятствием? Помощь может прийти с неожиданной стороны, и героиня оказывается в одном шаге от разоблачения отца.
Рэддингтон помогает оперативной группе поймать нанимателя преступников по имени Николас О’Бенрэдер, но обставляет все так, чтобы задержанный помог ему заполучить в команду известную воровку. В это время Таунсенд узнает об успехах Ресслера и Лиз по поиску русского связного Рэда, и совершает неожиданный шаг. К каким последствиям для Рэда это приведет?
Иван Степанов оказывается в плену у Невилла Таунсенда — сможет ли тот выведать нужную информацию у русского шпиона? Рэд пытается связаться с Москвой и разорвать отношения, но достигнет ли он успеха? Какие цели герой преследует на самом деле? Пока Лагари наблюдает за домом Таунсенда, на его пороге появляется неожиданный гость.
Лиз оказывается перед сложным выбором: попытаться вернуться к обычной жизни или навсегда остаться криминальным авторитетом. Что решит героиня и смогут ли друзья ей помочь? В это время на горизонте появляется новый преступник, Протей, который использует личности недавно погибших людей, чтобы скрывать совершенные им убийства.
Отряду Таунсенда удается атаковать конвой Рэда и Лиз, и мужчина оказывается ранен. Ценой невероятных усилий герои добираются до места встречи с посредником, который должен помочь им сбежать, но стоит ли доверять этому человеку? Когда Рэд начинает ощущать приближение опасности, он решает сделать все для защиты Кин.
Используя подпольные связи Бино, Рэддингтону и Лиз удается сбежать от Таунсенда, однако приключение на этом не заканчивается. Лиз решает сдаться ФБР, в то время как Рэд находит способ выследить врага. Но что на самом деле задумали герои? Пока Таунсенд пытается их разыскать, для Рэда и Лиз наступает время поговорить откровенно.
Два годя спустя после смерти Элизабет Кин команда расформирована, а местоположение Рэддингтона неизвестно. Дэмбэ, ставший агентом ФБР, оказывается ранен во время задания, что заставляет Купера собрать старых друзей вместе и попытаться найти их лидера. Удастся ли героям отыскать Рэда и какие сюрпризы он для них приготовил?
Только недавно вновь собравшаяся команда подвергается очередному испытанию. Смогут ли они восстановить тонкую связь друг с другом и в полной мере использовать способности каждого из них, чтобы одолеть похитителя людей? Для этого им предстоит столкнуться с таинственной и могущественной организацией пиратов.
Новое дело, связанное с поиском украденных артефактов, сводит Рэда с бывшим членом «Черного списка». Будет ли этот человек рад встрече со старым знакомым? В это время Арам оказывается перед трудным выбором, от которого зависит его дальнейшая судьба. Сможет ли он простить себя когда-нибудь за принятое решение?
Рэд поручает Дэмбэ и команде остановить Ангела Отмщения, который якобы борется со злом, несправедливо причиненным людям, однако его методы кажутся сомнительными. Удастся ли оперативной группе разгадать секрет преступника? В это время Ресслер должен пройти тест, способный решить его судьбу, и результаты могут оказаться поразительными.
Рэд поручает Дэмбэ и остальной команде найти ученого, который украл секретную военную технологию, чтобы отомстить коллегам, вместе с которыми он ее создал. Однако на пути команды встают личные проблемы: Дэмбэ предстоит разобраться со своим статусом агента ФБР, Гарольда и Шарлин допрашивают по поводу убийства Дага Костера, а Алина и Питер получают новость, которая шокирует Питера.
Оперативная группа углубляется в подробности жизни одного врача, которая может стоять за возрождением преступного клана. Какое отношение имеет доктор к криминальной сети, угрожающей покою граждан? Смогут ли герои разоблачить ее? В то же время Рэду удается найти общий язык с Агнес. Как это скажется на их отношениях?
Прошло два года со дня смерти Элизабет и Ресслер берет отпуск, чтобы навестить ее могилу. На него накатывают воспоминания о прошедших событиях. Он сбривает бороду, покупает любимые гвоздики Лиз и идет на кладбище, где рассказывает умершим о своей жизни.
Оперативная группа расследует дело врача, подозреваемого в убийстве профессиональных спортсменов. Возможно, этот врач связан с группой компаний, связанными со ставками на спорт. Однако, Рэд и Дэмбэ выясняют, что в настоящий момент никаких контрактов между доктором и компаниями нет.
Рэд просит Купера о помощи, но не хочет вовлекать Дэмбэ. Ресслера снова захватывают воспоминания. Тем временем Дэмбэ нападает на врага Рэда, чем привлекает опасность на свою дочь. На чаше весов отношения с Рэдом и жизнь собственной дочери — сможет ли Дэмбэ спасти свою дочь и не подставить Рассела?
Хедди оказывается пойманной ФБР и просит Рэда и Марвина о помощи. Тем временем оперативная группа изучает дело не отслеживаемой сотовой сети для преступников. Расследование принимает неожиданный поворот и приводит к внезапным последствиям.
По прошествии двух лет раскрывается местонахождение агента Парка — и все из-за поисков группы бывших убийц. Она стремится произвести впечатление на призраков своего прошлого, не разрушив их жизнь с Питером. Тем временем Рэд погружается в события, предшествующие смерти Лиз и находит что-то, принадлежащее Вандайку.
Группа преследует председателя — он управляет фондовым рынком даркнета и торгует акциями преступных организаций. Тем временем Рэду приходится принять крайние меры, чтобы найти устройство слежения, из-за чего Ресслер сбивается с пути. Купер выходит на связь со своим шантажистом.
После убийства посла оперативная группа начинает расследование и ей удается повлиять на запланированную серию преступлений. Тем временем старый друг Рэда умирает от сердечного приступа. Отправившись к памятнику, Рэд неожиданно встречает свою давнюю возлюбленную.
После того как в лесу обнаруживают женщину, Синтия умоляет Рэддингтона и оперативную группу разобраться в произошедшем. Женщина оказывается загадочным образом связана с другими жертвами. Поможет ли это найти виновного? Тем временем Ресслер проходит важный этап в борьбе со своей зависимостью.
Обстановка становится еще более напряженной, когда в процессе поиска Купер пересекается с оперативной группой. Рэд отказывается оказать ему помощь, и Куперу приходится выступить перед отрядом. Тем временем Кеннисон совершает признание об устройстве слежения.
Рэд продолжает поиски информации, которая может пролить свет как на смерть Лиз, так и на шантаж Купера. Оперативная группа испытывает потрясения и изменения в составе, что заставляет Рэда серьезно задуматься, хочет ли он продолжать там работать.
Когда один из них попадает в плен к лидеру картеля, оперативная группа вынуждена обратиться за советом к Рэду. Ему предстоит расследовать, казалось бы, невозможное ограбление. Героев ждет удивительное открытие относительно сейфа и загадочный привет из прошлого.
Рэддингтон отчаянно пытается найти мистера Каплана и обращается за помощью к своим бывшим союзникам. Тем временем оперативная группа выслеживает преступника, занимающегося незаконным оборотом психоделиков. События приводят к тому, что у Рэда пошатывается доверие к Араму.
Недавние переживания Арама — смерть Лиз, его новое назначение, похищение и последующее закрытие самодельного софта — окончательно угнетают его, и в поисках облегчения он решается на особую терапию. Ему предстоит снова пережить стрессовые события, но возможно именно так ему удастся изменить свое отношение к ним.
Пытаясь раскрыть своего истинного врага, Рэд обращается к оперативной группе. Им предстоит работа с незаконным банком, чья штаб-квартира находится на реактивном самолете. Удастся ли Рэду добиться нужной информации от Грэмерси и найти виновника?
Рэд и оперативная группа не сходятся во мнениях относительно того, что делать с Марвином Джерардом. У Рэда чешутся руки его прикончить, а Куперу он нужен живым. Дэмбэ разрывается и не знает, чью сторону принять, но в итоге решает остаться с Рэдом. Но стоит ли разделяться в такой опасный момент?
Марвин Джерард предпринимает попытку к бегству, но благодаря вмешательству Купера она оказывается провальной. Рэд не согласен с тем, что делает Синтия. Несмотря на это, Марвин предлагает Панабейкер сделку. Вскоре все встречаются на могиле Лиз и делятся своими планами на будущее.
Спустя полгода отсутствия Рэд появляется на месте взрыва в Нью-Йорке. Дэмбе и Ресслер начинают расследование произошедшего и выясняют личность жертвы. После встречи с Рэддингтоном они узнают о планах Ву Джина, который использует своих людей, чтобы освободить Фрилансера.
Узнав, что Ву Джин посещает казино в разных странах, Рэд хочет связаться с его контактным лицом в Сиднее и отправить туда Ресслера и Сию. Позже сам Рэддингтон решает сыграть с Ву Джином, и хотя Куперу и Дэмбэ удается лишить преступника его выигрыша, тот успевает сбежать.
Купер становится свидетелем нападения на Синтию Панабейкер, в котором страдают опытные телохранители. Для безопасности Купера и Панабейкер Рэд решает обратиться к известной команде воров. Роберт Веско не ожидает, что с их помощью Рэддингтон попытается освободить его.
После убийства Уоррена Боствика оперативная группа узнает о том, что он оставил своим дочерям доступ к состоянию, зашифровав его в стихотворение. Рэддингтону удается узнать некоторые строки. Начинается погоня за подсказками, и дочерям Уоррена нужно быть осторожнее.
Херби хочет посоветоваться с Рэдом относительно дела об убийстве судьи — результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что сын криминального авторитета в этом не замешан. Оперативной группе не так просто найти виновного, так как почти у всех подозреваемых есть алиби.
Ву Джин готов на все, чтобы доказать связь Рэда с ФБР. Чтобы выпытать из Дэмбэ нужную информацию, он помогает доктору Лакен Периллос сбежать из тюрьмы. С помощью Веско Рэду и оперативной группе удается выйти на след Дэмбэ и спасти его из заточения, но за это кому-то придется расплатиться жизнью.
Рэд чувствует свою вину в том, что произошло с Робертом Веско, в то время как Дональд Ресслер отмечает год трезвости. Херби Хэмбрайт пытается предсказать планы преступников, пока Ву Джин собирает доказательства связи Рэда с ФБР и узнает, кто состоит в оперативной группе Рэддингтона.
Из-за распространения ложной информации в социальных сетях о стрельбе в больнице внимание общественности было отвлечено от преступления. Это дело рук Сеятеля слухов, недавно вышедшего из тюрьмы и теперь работающего на Ву Джина. Оперативная группа следует за ним, и вскоре Рэд решает встретиться с Филлипом.
Оперативная группа привозит Сеятеля слухов на допрос, и Ресслер пытается выяснить, что он задумал вместе с Ву Джином. Тем временем Рэд реализует свой план, чтобы заманить Ву Джина и разобраться с ним раз и навсегда, позаботившись о своем будущем.
В столовой колонии строгого режима главарь банды устраивает расстрел напавших на него заключенных. У Рэда есть своя версия о том, как у него оказалось оружие, и вскоре оперативная группа берется за дело об известном контрабандисте по кличке Почтальон.
На стремительно распространяющемся видео с места преступления оказывается заложник, подозрительно похожий на Рэда, и Ресслер вместе с Дэмбэ отправляются на расследование. Сия узнает шокирующую правду о прошлом, которую ее мать тщательно скрывала.
Конгрессмен обеспокоен бюджетом расходов на оперативную группу и просит помощницу задать некоторые вопросы Синтии Панабейкер. Майкла Абани задерживают на рабочем месте и сажают в военную тюрьму. Узнав о том, что доктора планируют казнить через три дня, Дэмбэ просит Рэддингтона помочь освободить его.
Несколько лет назад Сия и Найджел работали вместе, и Малик была вынуждена искать деньги для Саттона. В настоящее время Сия общается с Рэдом и обсуждает свою семью. Рэд распродает антикварные вещи, пока Малик продолжает следить за ним по указанию Купера.