Нью-Йорк, 1896 год. На одном из мостов обнаруживается изуродованное тело ребенка, одетого в женское платье. Полиция арестовывает якобы виновного в этом преступлении мужчину. Однако специалисту по психическим отклонениям Ласло Крайцлеру при содействии иллюстратора Джона Мура удается установить непричастность осужденного к смерти мальчика. Полагая, что это дело связано с убитыми три года назад близнецами, Крайцлер с помощью работающей в полиции Сары Говард решает подробнее изучить информацию об их гибели. Между тем получив страшный «подарок» от неизвестного, Ласло понимает, что находится на верном пути — существует лишь один способ отыскать убийцу.
Визит к членам семьи погибшего мальчика позволяет Саре добыть важные сведения о других малолетних жертвах, убийства которых капитан полиции предпочел утаить от общественности. Крайцлер же знакомит своих коллег с детективами — братьями Айзексон, которые дают алиенисту первую серьезную зацепку к местонахождению убийцы. В то же время Мур, желающий внести лепту в расследование, решает задействовать собственные источники информации для поисков маньяка, однако он не подозревает, к чему может привести его неосторожность.
Придя в себя, Мур вспоминает разговор с Салли, что заставляет Ласло лично встретиться с юношей для уточнения некоторых деталей. Между тем комиссар Рузвельт сообщает доктору об еще одной жертве маньяка, а также предоставляет Крайцлеру возможность первому посетить место происшествия. Осмотр дает детективам новые зацепки к раскрытию личности убийцы. В это время Сара задумывается о личной жизни и о секретах, которые скрывает ее новый коллега.
Пока Ласло продолжает искать мотивы, побуждающие убийцу совершать ужасные злодеяния, Джон и братья-детективы находят более реальные зацепки. Вкупе с догадками Крайцлера вырисовывается портрет преступника, и группа наконец понимает приемы, с помощью которых маньяк добирался до детей. Между тем Сара узнает о давней травме своего новоявленного коллеги по расследованию, а Томас Бирнс, обеспокоенный повторяющемся случаями насильственных смертей малолетних проституток, наносит еще один визит миссис Ван Бёрген.
Благодаря графологическому анализу детективы сужают круг подозреваемых, концентрируясь на молодых мужчинах знатного происхождения. Однако вскоре между коллегами происходит разлад, демонстрирующий Саре однобокость суждений Ласло и заставляющий последнего усомниться в верности своих выводов. Чтобы подтвердить догадки, он отправляется навестить двух знакомых ему, но совершенно разных людей. В это время Рузвельт, желая любой ценой арестовать маньяка, заручается помощью не того человека. Миссис Ван Бёрген решает внять советам Бирнса, а Крайцлер вычисляет закономерность в действиях убийцы.
Чтобы поймать убийцу с поличным, команда Крайцлера заручается помощью Рузвельта в реализации своего плана, а также засылает шпиона в единственный открытый в этот день бордель. Однако когда их постигает неудача, Ласло ставит под сомнение правильность своих выводов. Сара же не только делает все для продолжения расследования, но и выясняет любопытные детали прошлого самого алиениста. Между тем узнав, что сын Ван Бёргенов решил ослушаться матери, Коннор решает лично проследить за юношей. В это время Мур и остальные устраивают преступнику новую ловушку, не подозревая, чем это обернется.
Обнаружив очередную жертву, Ласло раскрывает еще одну характерную черту убийцы, что заставляет коллег изменить критерии поиска маньяка. Проверяя лечебницу, где когда-то находился подходящий под описание подозреваемый, Сара узнает о роде его деятельности до заключения. Муру же открываются мотивы злоумышленника. Вскоре напарников будет ждать встреча с высшими чинами города, Джон навлечет на себя гнев бывшего служителя закона, а Крайцлер решит прислушаться к совету друга.
Прибыв в Вашингтон, Мур с Крайцлером получают новую зацепку, вплотную приближающую их к раскрытию личности убийцы. Чтобы подтвердить сделанные выводы, коллеги опять отправляются в путь — на сей раз в небольшой городок рядом с Нью-Йорком, где много лет назад произошло убийство священника. В ходе поездки Джона и Ласло ждет откровенный разговор по поводу чувств, а также получение столь же ценных, сколь и опасных сведений о маньяке. Сара между тем совершает путешествие к бывшему дому злоумышленника, в то время как Мэри и остальных обитателей дома алиениста навещают незваные гости.
Произошедшее оставляет глубокую рану в сердце Ласло, и он решает закрыть дело ради безопасности близких ему людей. Пока доктор погружается в пучину депрессии, Сайрус и Стиви мечтают об отмщении убийцам, оставшимся безнаказанными. Тем временем не согласная с решением Крайцлера Сара горит желанием продолжить поиски злоумышленника и вскоре получает недвусмысленное предупреждение от Коннора. Тем не менее напарники берут новый след, который наконец приводит их к логову маньяка. Но успеют ли они остановить его до совершения нового злодеяния?
Обнаружив очередную жертву, а также узнав об исчезновении Джозефа, Сара пытается вновь привлечь к делу Ласло. Она надеется, что тот сможет оценить происходящее со стороны и заметить неучтенные ими детали. Вызвав алиениста на откровенный разговор, девушка находит к нему подход, и вскоре доктор добывает даже больше зацепок, чем надеялись его коллеги. Между тем приближается день очередного убийства, в течение которого Крайцлеру приходится разыграть несколько партий, чтобы получить возможность оторваться от преследующих их недоброжелателей и наконец-то отыскать маньяка.
Год спустя Сара Ховард снова берется за дело. Чтобы расследовать таинственное исчезновение ребенка, частной сыщице придется обратиться за помощью к доктору Крайцлеру. Вскоре к ним присоединяются и Джон Мур с остальной командой. Поиски приводят детективов к женщине с пугающим прошлым и опасными связями.
Обнаруженная в магазине улика приводит Сару в опасное место. Мур разрывается между личной жизнь и расследованием, которое сталкивает героя с тайной деятельностью нью-йоркских банд. Крайцлер начинает подозревать неладное внутри больницы, а бывший полицейский Бирнс вставляет команде палки в колеса.
Сара убеждает молодую няню раскрыть правду о том, что происходит за закрытыми дверями. В это время Крайцлер приходит к мнению, что гипноз может дать доступ к заблокированным воспоминаниями сеньоры Линарес, а Мур знакомит Сару с хорошим другом, который поможет продвинуться в расследовании.
Время на исходе, и шансы для команды спасти пропавшую малышку тают на глазах. Смогут ли герои защитить невинную жизнь? В то же время Сара начинает переживать за подругу-детектива Битси Сассман, работающую под прикрытием, а Уильям Хёрст устраивает роскошный бал в честь помолвки его дочери Вайолет с Муром.
Перед командой стоит новая непростая задача: разыскать убийцу, виновного в смерти работника родильного дома. Кто стоит за кошмарным преступлением? Может ли злодей скрываться среди персонала больницы? Саре, Ласло и Джону предстоит самостоятельно найти ответы на эти вопросы и предъявить преступника правосудию.
Сара и Джон продолжают искать информацию о Либби, но ее не так уж просто добыть.Трагическое событие практически выводит из строя Крайцлера — сможет ли команда продолжить расследование без него? Чтобы найти еще одного пропавшего ребенка, героям снова придется сотрудничать с Томасом Бёрнсом.
Чтобы узнать больше о прошлом таинственного убийцы, Саре, Крайцлеру и Муру придется отправиться в мрачный Бруклин, который совсем не приветлив для чужаков. Смогут ли герои найти подсказки на темных улицах неблагополучного района? Удастся ли команде продвинуться в расследовании, не подвергая себя опасности?
Когда расследование подходит к концу, Сара, Мур и Крайцлер должны решить, каким путем их жизнь пойдет дальше. В это время в Нью-Йорке разворачивается настоящая охота на убийцу, и команде предстоит противостоять кровожадной толпе в лице полиции и подпольных банд, чтобы защитить невиновных.