-
Агентство получило информацию о том, что Фидель Кастро будет убит во время визита в Америку, и у ЦРУ есть 48 часов, чтобы остановить это убийство.
Агентство расследуется на предмет причастности к сбитию небольшого самолета над Колумбией, на борту которого находились два члена миссионерской семьи, принятые за наркоторговцев.
В Индонезии захвачены в заложники американские шахтеры, и Агентство направляет в страну оперативного сотрудника, который может оказаться слишком самоуверенным.
Супружеская пара из Нью-Джерси застрелена на заднем дворе, где следователи находят противоаварийное убежище с предметами, которые заставляют Агентство заподозрить, что муж был русским шпионом с ядерным оружием, которое теперь может быть продано на черном рынке.
Каллан пытается завербовать ближневосточного дипломата, чтобы тот помог помешать террористам взорвать бомбу за три дня, но дипломат не желает участвовать в расследовании, опасаясь за свою семью.
Узнав о том, что у кого-то есть сибирская язва, сотрудники Агентства пытаются выяснить, кто и как планирует ее использовать. Им кажется, что они нашли человека по фамилии Циммер. Но выясняется, что он пытался установить контакт со своей знакомой, которая много лет назад стала домохозяйкой. Ее арестовывают и пытаются заставить рассказать, что она знает, а она утверждает, что не так уж много. Они также пытаются перехватить сибирскую язву, которая уже на подходе.
Мэтт узнает правду о гибели своего брата Эрика в 1999 году во время выполнения задания в Косово. Тем временем Хейсли отправляется в Индию, чтобы работать с двойным агентом, обладающим внутренней информацией о программе по созданию ядерного оружия.
Контрразведчик подозревает Хейсли в том, что она "крот", когда иностранный гражданин, с которым она встречается, лжет о том, что знает ее на детекторе лжи.
Агентство арестовывает террористов, подозреваемых в заговоре с целью убийства короля Саудовской Аравии, но узнает о них неожиданный факт.
Из газетной статьи выясняется, что один из высокопоставленных сотрудников КГБ работал на США во время холодной войны. Боясь, что произойдет, если его разоблачат, Пирс, который был его куратором, должен попытаться найти способ защитить его, тем более что человек из КГБ, который любит отсеивать предателей, близок к тому, чтобы узнать, кто этот "тот самый".
Когда похищают сына британского чиновника, предполагается, что это сделано для того, чтобы вынудить чиновника выдать информацию. Поэтому Куинн отправляет Карла и Мэтта в Англию, чтобы узнать, чем они могут помочь.
Дочь американского посла, которая когда-то была информатором Мэтта, похищена и удерживается с целью получения выкупа, а Квинн ужесточает свою власть в качестве исполняющего обязанности руководителя Агентства и увольняет нескольких сотрудников.
В Мэтта и Лизу стреляет потенциальный убийца, когда они ждут, когда проедут через главные ворота Агентства, что ставит вопрос о том, было ли покушение на их жизнь случайным или спланированным.
Новым директором Агентства назначается сенатор Том Гейдж, а Мэтт и Терри отправляются в Россию, чтобы встретиться с информатором о поставках оружия в Ирак.
В первый же день работы Гейджа в качестве нового директора Агентства убивают молодого вьетнамца, отец которого обвиняет ЦРУ. Тем временем Терри сталкивается с человеком, который, по ее мнению, собирает бомбу.
Мэтт выслеживает террориста, въезжающего в Америку из Мексики, которого Агентство подозревает в том, что он является террористом-смертником, но его точная цель неизвестна. Тем временем Хейсли увлекается переводчиком, работающим над этим делом.
Бывший капрал, служивший под началом Гейджа во Вьетнаме, обвиняет его в убийстве мирных жителей, а Мэтт должен определить, умирает ли диктатор, чтобы его противники знали, когда его свергать.
Гейдж отдает Мэтту приказ спланировать операцию по взрыву завода по производству химического оружия в Судане, даже если это означает гибель более сотни людей, работающих в качестве рабов.
Гейдж встречается с руководителями разведок Индии и Пакистана, чтобы предотвратить ядерную войну, а сын Карла приезжает с новостями.
Жизнь Хейсли оказывается в опасности, когда он занимает место агента, работающего с русской мафией, после того как агент понимает, что его связной уже знает его, и Гейдж должен решить, стоит ли позволить Хейсли продолжить выполнение задания.
Гейдж сталкивается с шефом полиции Джеком Мэннионом, когда в его машине убивают агента ЦРУ.
Мэтт и Терри возглавляют операцию по спасению агента ЦРУ, выдающего себя за американского дипломата, похитители которого требуют освобождения всех пленных талибов и 20 миллионов долларов.
Куинн организует команду под руководством А.Б. Стайлза, первое задание которой - найти террориста, убившего Мэтта.
Стайлз и Лекс летят в самолете. Лекс видит кого-то, кто кажется ему подозрительным, и замечает, что они летят не тем курсом. Узнав, что пилот не отвечает на звонки, они сообщают, что их, возможно, угнали. Когда весть об этом доходит до Гейджа, он поручает Хейсли выяснить, что происходит. Захватил ли их кто-то, кто планирует использовать самолет в качестве оружия? Если да, то нужно ли его сбивать? Тем временем Стайлз и Лекс пытаются выяснить, удастся ли им вернуть контроль над самолетом.
Терри, Стайлз и Лекс следят за формированием нового министерства разведки Афганистана в Кабуле, а Гейдж разбирается с новым министром разведки Афганистана.
Стайлз, Терри и Хейсли отправляются в Китай, чтобы найти разбившийся самолет-шпион ЦРУ, но когда они обнаруживают, что пилот пропал, Стайлз думает, что его захватили китайские солдаты.
Агентство обнаруживает, что агент-изгой в течение шести лет держал иракца взаперти в доме, считая его двойным агентом, и Гейдж решает вернуть его на родину, но при этом подвергает опасности жизнь Стайлза.
Агентство выясняет, что террорист-смертник, убивший 14 человек в парке развлечений, - американец, имеющий террористическое кольцо.
В сенате проводятся слушания по расследованию неудачной миссии ЦРУ, в результате которой погибли колумбийский террорист и три американских врача.
В то время как президент готовится к встрече с российским переговорщиком Дмитрием Алловичем для подписания договора о ядерном оружии, дочь Алловича едет с братом президента, когда погибает в аварии на мотоцикле.
Агентам приходится отложить свои планы на День благодарения, когда они узнают, что Стайлз уже четыре дня как пропал в Киеве, куда он был направлен для ликвидации торговца оружием.
Агенты думают, что Гейдж находится под следствием ФБР, но на самом деле он участвует в секретной операции по поимке "крота".
Группа реагирования на инциденты отправляется в Ирландию, чтобы остановить незаконную операцию с оружием, и Хейсли попадает в смертельно опасную ситуацию, связанную с торговцами оружием и другой группой.
Стайлз и Терри отправляются в сектор Газа, чтобы найти гражданина США палестинского происхождения, который совершил убийство в туристическом агентстве и бежал из Америки.
Бывший президент США возражает против плана Агентства сфабриковать порнофильм с участием сторонника терроризма, чтобы помешать ему стать следующим лидером Индонезии.
Лекс обнаруживает возможный теракт в Австралии, но Гейдж не хочет давать наводку террористам, которые планируют более масштабный теракт в США.
Во время выполнения задания по поиску бывших информаторов ЦРУ в Западной Африке Стайлз встречается лицом к лицу с женщиной, которую он когда-то любил.
Риз и Хейсли сопровождают Гейджа в Иреал для посредничества в мирных переговорах с Палестиной, когда под их машиной взрывается бомба и они получают ранения.
Когда на жен нескольких американских военнослужащих, находящихся за границей, совершаются нападения, Агентство пытается помочь ФБР выяснить, кто это делает. Когда они находят его, он не может говорить, и с помощью улик, найденных при нем, они узнают, что кто-то из испанского правительства дал ему информацию. Стайлз, Лекс и Тери отправляются в Испанию, чтобы выяснить, кто это. В ходе расследования они сталкиваются с сотрудником испанской службы безопасности, который тоже занимается тем же самым. Он доводит утечку информации до министра обороны. В то же время Гейджу говорят, чтобы он отступил.
Стайлз пытается внедриться в организованную преступную группировку, возглавляемую наркодилером, который неосознанно покупает героин у террористов, использующих эти деньги для финансирования своей деятельности.
Когда убивают членов королевской семьи Саудовской Аравии, они обвиняют американцев. Агентство проводит расследование и обнаруживает косвенные доказательства того, что убийства совершаются частными подрядчиками. Их нанял миллиардер, семья которого погибла во Всемирном торговом центре. Они пытаются получить улики против них, но те оказываются слишком грозными.
Стайлз оказывается в затруднительном положении, когда ему приказывают убить ученого, который, по мнению Хейсли, создал супервирус, но который кажется невиновным после того, как Стайлз проводит время с ним и его семьей.
Двойной агент ЦРУ препятствует усилиям Агентства по отслеживанию системы наведения ракеты, направляющейся в Северную Корею, которая может развязать войну между Севером и Югом.
Терри находится в плену у корейцев, а провинившийся Джошуа пытается умолить своего связного не причинять ей вреда. Тем временем Хейсли и команда близки к раскрытию предательства Джошуа.