За 100 лет до возникновения Галактической Империи Галактическая Республика и Орден джедаев правят во время многовекового мира. В баре на планете Уэда мастер-джедай Индара подвергается нападению и убит женщиной, владеющей кинжалами. Бармен идентифицирует убийцу Ошу Анисею, бывшего ученика-джедая-падавана. Оша, который работает мекнеком, выполняющим опасный ремонт снаружи звездолетов, отрицает совершение преступления, когда его арестовывают рыцарь-джедай Йорд Фандар и его падаван Таси Лова. По пути на Корусант, галактическую столицу, сокамерники Оши сбегают и оставляют ее совершать аварийную посадку на планете Карлак. Она видит свою сестру-близнеца Мэй, которая предположительно погибла в пожаре, унесшем жизни их семьи, когда они были маленькими. Оша делает вывод, что Мэй жива и что это она убила Индару. Мастер-джедай Вернестра Рво отправляет мастера Сола, бывшего учителя Оши, в Карлак вместе со своим нынешним падаваном Джеки Лоном и Йордом. Они находят Ошу, и Сол принимает ее теорию о Мэй. В другом месте Мэй встречается со своим таинственным учителем, который предложил ей убить джедая, не используя оружие.
Мэй пытается убить мастера-джедая Торбина в храме на планете Олега, но ей мешает медитация Силы; Торбин плывет в молчаливой медитации уже более десяти лет. Вернестра отправляет Сола, Джеки, Йорда и Ошу расследовать это нападение. Мэй объединяется со своим поставщиком Кимиром, который помогает ей охотиться на четырех джедаев, которые находились на ее и родной планете Оши, Брендоке, во время пожара: Индару, Торбина, Сола и вуки Келнакку. Квимир дает Мэй яд и предупреждает ее, что ей еще нужно убить одного из четырех без оружия. Мэй предлагает Торбину яд как отпущение грехов за его прошлое. Он прекращает медитировать и охотно принимает это, умирая, когда прибывают остальные. Мэй убегает, и Оша выдает себя за нее, чтобы получить информацию от Кимира. Он раскрывает существование хозяина Мэй и ее общий план. Той ночью Сол противостоит Мэй и сообщает ей, что Оша жива. Оша пытается оглушить Мэй, но промахивается, и Мэй снова убегает. Позже она угрожает Кимиру из-за разговора с джедаями, но он убеждает ее пощадить его, потому что он узнал, что Келнакка живет на планете Хофар.
16 лет назад Оша и Мэй живут в женском клане ведьм на Брендоке. Лидер клана, Мать Анисея, утверждает, что у близнецов не было отца, и их выносила другая ведьма, Мать Корил. Анисея учит детей, что джедаи злоупотребляют Силой, которую она называет Нитью. Они проходят церемонию вступления в клан, чему Мэй очень рада, а Оша - нет. Прежде чем Оша будет введен в должность, церемонию прерывает группа джедаев: Индара, Келнакка, Торбин и Сол. Они выражают обеспокоенность тем, что ведьмы обучают детей, и заявляют о своем праве проверить близнецов на предмет их пригодности стать джедаями. Анисея просит детей намеренно провалить тест. Мэй это делает, но Оша решает пройти испытание и говорит Анисее, что хочет стать джедаем. Разгневанная тем, что сестра хочет ее бросить, Мэй разжигает пожар. Сол помогает Оше добраться до безопасного места, но они видят, как Мэй, по-видимому, умирает, и находят мертвыми и остальных членов ковена. Джедаи забирают Ошу на Корусант, и Сол обещает обучить ее как своего падавана. Показано, что на Брендоке Мэй выжила и ищет свою сестру.
Мэй и Кимир начинают поиски Келнакки на Хофаре, где он изолировался в лесу. Сол обсуждает Мэй с несколькими мастерами-джедаями, которые считают, что ее хозяин, должно быть, падший джедай. Они отправляют его и Ошу задержать Мэй вместе с группой джедаев, включая Йорда и Джеки. На Хофаре они используют тиннанский трекер Базил, чтобы начать поиск Кельнакки по его запаху. Связь Оши с Силой снова начинает расти, и она соединяется с большим жуком в лесу, который нападает на них и убивает Сол. Мэй начинает чувствовать, что ее миссия по убийству джедая без оружия невыполнима и больше не имеет для нее значения теперь, когда она знает, что Оша жива. Она ловит Кимира в ловушку и спешит сдаться Келнакке, планируя воссоединиться с Ошей и рассказать джедаям все, что она знает о своем хозяине. Однако она обнаруживает, что Келнакка был убит кем-то с помощью светового меча. Вскоре прибывают остальные и окружают Мэй, приказывая ей сдаться, но прежде чем она успевает что-либо сделать, позади них появляется ее хозяин. Фигура активирует красный световой меч и использует Силу, чтобы атаковать Ошу и джедаев.
Оша становится свидетелем того, как таинственный воин убивает всех джедаев, кроме Йорда, Джеки и Сола. Сол спасает Ошу от воина и требует его личности, но воин утверждает, что Сол уже должен знать, прежде чем исчезнуть в лесу. Джеки захватывает Мэй, но прибывает таинственный воин, намеревающийся убить Мэй за попытку предать его. Джеки срезает маску воина, прежде чем ее убивают, показывая, что это Кимир, который утверждает, что он ситх, когда его допрашивает Сол. Йорд устраивает засаду на Кимира, но его быстро убивают. Сол снова сражается с Кимиром и, наконец, побеждает его, но его останавливает Оша, которая зажигает на Кимир свет, который заставляет лесных жуков атаковать и уносить Кимира. Мэй использует электрошокер Оши на Соле, чтобы поговорить с Ошей, но в конечном итоге они спорят о выборе друг друга, и Мэй использует Силу, чтобы сбить Ошу без сознания. Мэй крадет световой меч Оши и меняет их одежду, прежде чем вернуться на Сол, притворяясь Ошей, чтобы она могла вернуться с ним на корабль джедаев. Тем временем Кимиру удается спастись от жуков и он встречает Ошу, о которой решает позаботиться.
Оша спасен и вылечен Кимиром на неизвестной планете. Кимир рассказывает, что когда-то он был джедаем, преданный своим хозяином, и безуспешно пытается приблизить Ошу к себе. Она медленно начинает открываться ему. На корабле джедаев в Хофаре вмешательство мешает попыткам Сола связаться с Советом джедаев; Частичное сообщение о потере всей его команды доходит до Корусанта. Когда на корабле внезапно отключается электричество, Сол приказывает Мэй попытаться это исправить, думая, что она Оша. Используя восстановленный PIP, Мэй пытается заставить Сола рассказать ей правду о том, что произошло на Брендоке, но их прерывают, когда питание корабля восстанавливается. Мэй пытается связаться с кем-нибудь, чтобы спасти ее, но Сол нейтрализует ее, узнав ее личность. Когда Мэй просыпается, Сол говорит, что расскажет ей всю правду. Вернестра и небольшая группа джедаев отправляются в Хофар, чтобы расследовать послание Сола. Они находят резню со свидетельствами битвы на световых мечах, что заставляет Вернестру подозревать, что виноват павший джедай. Следуя его предложению, Оша примеряет отремонтированный шлем Кимира.
16 лет назад четверо джедаев обнаруживают клан, исследуя потенциальное «вергентство» Силы на Брендоке, которое может создать жизнь. Совет джедаев решает, что близнецы слишком стары и их следует оставить в клане, несмотря на желание Оши стать джедаем; Корил разжигает гнев Мэй по поводу решения Оши, в результате чего Мэй случайно разжигает пожар. Результаты «М-счета» близнецов, показывающие их чувствительность к Силе, указывают на то, что они были созданы искусственно с единым сознанием, разделенным на два тела. Торбин, жаждущий вернуться на Корусант, видит в этом доказательство близости и бросается за девушками. Сол следует за ним, и пара противостоит клану до прибытия Келнакки и Индары. Сол убивает Анисею, когда она пытается использовать свою силу. Ведьмы овладевают Кельнаккой и используют его, чтобы атаковать Торбина и Сола, пока Индара не одолеет их. Сол не может спасти Мэй и Ошу из горящей крепости и решает спасти Ошу. Когда они возвращаются на Корусант, Индара решает обвинить в инциденте пожар Мэй как часть прикрытия, чтобы Сол мог обучить Ошу как своего падавана.