Третье марта 1946 года. Семья выбирается на пикник, но начинается дождь, и им приходится остаться в машине. Девочка Майя просит разрешения пойти погулять, отец отпускает ее, и Майя идет в лес, собирает белые цветы. Внезапно сверху на нее падает белый яркий свет и забирает с собой, оставив на траве только несколько цветов. Одиннадцатого мая 1951 года во время войны в Корее в казарме происходит драка - темнокожего Ричарда избивают военные за его связь с белой женщиной. Он берет фотографии, на которых они вместе, и тот же свет забирает его. Одиннадцатого июня 1979 года в Такоме, штат Вашингтон, человек по имени Орсон собирается пойти в ресторан со своей женой, но белый свет похищает его из автомобиля. Двадцать второго апреля 2001 года двоюродные братья Шон и Кайл сидят ночью в лесу, пьют пиво и говорят о девушке Никки, живущей по соседству. Появляется свет, Кайл падает на землю, а Шон бесследно исчезает. В наши дни по телевизору все только и говорят о комете, приближающейся к Земле. Отец Кайла, Том, сидит в больнице у его постели и смотрит телевизор. Он говорит, что эту комету можно видеть раз в сто лет, что им повезло, но Кайл не слышит его - с момента исчезновения Шона он пребывает в состоянии комы. На несколько минут забегает жена Тома Линда, они уже давно живут раздельно, и она говорит, что не в состоянии проводить столько времени с Кайлом. Тем временем пара подростков целуется на берегу озера и видит огромную яркую точку в небе - это комета приближается к земле, направляясь к ней. Спецслужбы и военные запускают к ней ракеты, но комета приближается и замедляет скорость, как будто заходит на посадку. Все начинают звонить домой, а комета тем временем направляется к горе Раньер, куда сразу же начинают съезжаться жители города. Огромный светящийся шар появляется над озером и зависает над водой, после чего исчезает так же быстро, а из тумана возле горы Раньер начинают выходить люди, а впереди них - Майя. Том возвращается в управление по безопасности, где он работал до случая с Кайлом, и просит разрешения вернуться. Шеф говорит, что он снова будет искать ответы на вопрос, что же случилось с сыном, но Том отвечает, что откуда-то появились четыре тысячи человек, и среди них он видел пропавшего Шона. Тогда шеф представляет его Диане Скоурис, с которой Том должен будет работать в команде. Диана против этой идеи и говорит, что он один раз уже ушел, уйдет и во второй. Всех появившихся доставляют на базу, где составляют картотеку и расспрашивают. Майя видит по телевизору журналистку и говорит, что она плохо к ним относится. Том приходит поговорить с Шоном, Орсон Бейли хочет знать, когда их отпустят по домам. Том говорит с Шоном, тот хочет знать, что происходит, так как он помнит все так, будто бы минуту назад сидел с Кайлом и пил пиво. Том говорит, что Кайл все это время находится в коме, а Шон отвечает, что не бросал его и не убегал. Ричард встречается с девушкой по имени Лили Боннер, которая пропала в 1993 году. Она кажется ему знакомой, Ричард задает ей несколько вопросов и узнает, что ее бабушка была родом из Сент-Луиса, и умерла за несколько лет до рождения Лили. Она была той самой девушкой с фотографии Ричарда. Лили рассказывает Ричарду о своей дочери Хайди и муже Брайане. Правительство тем временем принимает решение отпустить появившихся, а тех, кому некуда идти, разместить в городе. Они начинают расходиться, Лили собирается домой и встречает на лестнице Ричарда. Он говорит, что ему восемьдесят два года, у него никого нет, и он скорее всего вернется назад в Сент-Луис. Лили приходит к своему дому, звонит в дверь, и ей открывают две девочки. Одна из них убегает, а Хайди остается в дверях. Лили говорит ей, кто она такая, и выходит Брайан. Он говорит Лили, что уже женился и у них с Кэрол есть общий ребенок. Орсон же приходит в дом престарелых, где содержится его жена. Она узнает его и говорит, что опоздали в ресторан. Орсон отвечает, что на этот раз они никуда не опоздают. Шон приходит домой, там устраивают вечеринку. Он встречает своего приятеля и Никки, с которой тот встречается. Ричард возвращается в Сент-Луис, но его дома больше нет, и сейчас там обитают бомжи. Шон и Том выходят на улицу, и о стекло разбивается ворона. Шон подбирает птицу, и та внезапно открывает глаза. Майе подбирают приемных родителей, с которыми она будет жить. Орсон приходит в офис своей компании, которой теперь управляет его бывший компаньон. Он хочет вернуться, но тот объясняет, что его доля продана, и взять его на работу он никак не может. От злости Орсон сжимает в руке стакан, и тот разбивается вдребезги. Майя приходит в свой новый дом, снимает ботинки и ставит на стул. Ей говорят, что обувь на стул ставить нельзя, и она отвечает, что тогда они промокнут. Вечером Ричард приходит в бар, Лили бредет по улице, так как ей некуда пойти. Ночью в новом доме Майи из крана начинает литься вода, затекает в комнату и заливает пол. Когда ее новые родители останавливают потоп и заходят в комнату, то видят, что Майя поставила обувь на стул. Орсон приходит к дому бывшего компаньона, звонит, трясет ворота, но тот и не думает пускать его. Внезапно дом начинает трястись, тот хватается за голову и замертво падает на пол, наткнувшись на ножку стола. Орсон же отпускает ворота и уходит. Диана находит Тома в больнице у сына и сообщает, что Райленд вызывает их к себе - одного из 4400 обвиняют в убийстве. Это Орсон Бейли, бизнесмен, исчезнувший в 1979 году, в 1986 году его признали мертвым. Том звонит Линде, чтобы поговорить, но натыкается только на автоответчик. Диана говорит, что встречалась с одним парнем на протяжении девяти месяцев, но Том обрывает ее и говорит, что могут значить девять месяцев отношений по сравнению с девятнадцатилетним браком. Шон возвращается в школу и подходит к своему шкафчику, где его начинает задирать Брэд Росси, которого Шон однажды кинул с крадеными билетами. Том и Диана просматривают видеозаписи из кабинета компаньона Орсона Бейли, видят, как он трясет ворота и как вылетают стекла. Сам Орсон ничего не рассказывает, утверждает, что никого не убивал, а когда его сердят, в помещении начинают трястись предметы и лопается кофейник, а у него самого из носа идет кровь. Он требует или отпустить его, или предъявить обвинение. Приемные родители Майи приводят ее на кладбище, где она кладет цветы на памятники родителей, а потом спрашивает, думали ли они о ней или нет. Когда Гриффины отвечают, что думали, Майя поворачивается и говорит, что это кладбище запущено, а на Краун Ридж очень хорошо, и там они будут похоронены. Том и Диана просматривают результаты вскрытия и видят, что череп покойного покрыт трещинами, и упал на пол он уже мертвым. Ричард звонит домой к Лили, трубку берет Хайди и говорит, что ее маму зовут Кэрол, и никакой Лили здесь нет. Лили приходит к врачу и узнает, что беременна. Она не может понять, как это произошло. Никки приглашает Шона на вечеринку, но тот отказывается, так как не знает ту музыку, которую они слушают. Орсон приходит в дом престарелых и спрашивает, где его жена. Врач отвечает, что она скончалась ночью, он приходит в ярость, и здание начинает трястись. Диана говорит Тому, что считает странным то, что все 4400 остались в Сиэтле и не хотят уезжать. Лили встречается с Брайаном и сообщает ему о своей беременности. Он же отвечает, что теперь у него другая жизнь с Кэрол, и он запрещает Лили видеться с Хайди, которая не знает, что Лили - ее мать. Том и Диана встречаются с врачом из дома престарелых, он рассказывает о произошедшем и спрашивает, действительно ли Орсон Бейли - один из 4400, но Том советует ему молчать о случившемся. В школе Брэд снова задевает Шона, они начинают драться на газоне, и Шон так придавливает его к земле, что Брэд становится синим и начинает задыхаться. Отпустив его, Шон уходит. Гриффины получают рекламный проспект из Краун Ридж, и Кеннетт говорит жене, пусть Майя убирается обратно. Майя сама собирает вещи и говорит, что все равно не задержалась бы у них надолго. Шон играет с братом Дэнни в баскетбол, Дэнни хочет знать, что Шон сделал с Брэдом, но Шон отвечает, что не знает. Том и Диана разбирают вещи Элизабет Бейли и находят фотографию домика, на которой она рядом с мужем. Том говорит, что Орсон ищет убежище и может податься в этот домик. Майю возвращают обратно, так как она говорит людям страшные вещи, которые их пугают. Никки отдает Шону диск со своими любимыми песнями и еще раз приглашает его на вечеринку. Лили приходит в парк, куда ходила с Хайди, и наблюдает за играющими детьми. Том и Диана находят домик при помощи спутника, но за пятьдесят лет он практически разрушился. Они едут туда, по дороге Том получает уведомление от Линды, которая подала на развод. Ричард находит Лили в парке, говорит, что его дома в Сент-Луисе больше нет, и он решил вернуться. Лили рассказывает о своей беременности, а Ричард - что он и ее бабушка собирались пожениться. Райленд и Майя сидят на траве, Майя говорит ему, что он позвал ее сюда не говорить о погоде, и что ее вернули может быть потому, что Гриффины не готовы быть родителями. Том говорит Диане, что Кайл уже три года в коме, и когда он выйдет из нее, то будет в шоке от новости о разводе. Вечером Шон включает диск, который дала ему Лили. Том и Диана находят старый дом, в котором прячется Орсон. Он не хочет выходить, кричит им, чтобы убирались, и дом начинает трястись. Том и Диана входят в дверь, Орсон не в силах контролировать свои способности, и Диане приходится его ранить. Том вызывает скорую помощь, чтобы доставить его в больницу. Он остается в живых, но навряд ли теперь будет сотрудничать. Шон входит в комнату и видит, что Дэнни и Никки изучают сайт, на котором рассказывают о 4400 и спрашивает, считают ли они и его психом и убийцей. Ночью Шон приходит в больницу к Кайлу, подходит и прикасается к нему. Кайл внезапно открывает глаза и приходит в себя, а испуганный Шон пятится назад в темноту.
Карл Моррисси, один из пропавших 16 февраля 2003 года и вернувшийся, работает в супермаркете. Он говорит с покупательницей, и хозяин начинает на него кричать, чтобы он перестал тратить время и трепать языком. После окончания работы Карл встречается со своей женой Грейс, они возвращаются домой мимо парка Брэдли, в котором когда-то Карл сделал ей предложение. Сейчас в парке собираются хулиганы и прочий сброд, ходить там вечером стало опасно, но Карл говорит Грейс, что все исправит, и парк снова будет принадлежать городу. Ночью Карл идет через парк, останавливается и садится на скамейку. Через пару минут к нему привязываются местные хулиганы и грабят, Карл раскидывает их по сторонам, забирает свои семь долларов и уходит домой. Том и Диана навещают Майю, которую вернули ее приемные родители. Том говорит Райленду, что не понимает, зачем было ее похищать в сороковые, вернуть назад через шестьдесят лет с даром ясновидения. Ей предстоит пройти обследование, и Майя спрашивает Диану, будет ли она навещать ее. Ричард и Лили подыскивают квартиру, и когда хозяин сдает ее, Лили внезапно становится не по себе, и она видит стены в красном цвете. Грейс продолжает отговаривать Карла от его идеи с парком, но он не хочет ее слушать. Он уверен в том, что вернет его в то же состояние, в каком парк был до его исчезновения. Линда звонит Тому и просит его приехать, и когда он появляется в больнице, врач сообщает им о случае внезапной мозговой активности. Том подходит к медсестре и спрашивает, кто в последнее время навещал Кайла, та просматривает бумаги и отвечает, что Шон заходил на несколько минут. Том находит Шона и спрашивает его о том, что он делал у Кайла, а потом напоминает про птицу, которую тот взял в руки, и она улетела. Шон отвечает, что он ничего не делал. Затем к нему подходит Никки и говорит, что они куда-то пойдут в выходные, приглашает его, но Шон снова отказывается. Дэнни спрашивает ее, какого черта она делает, и Никки отвечает, что раз всем наплевать на Шона, то ей не все равно. Диана и Том заходят к аналитику, который показывает им карту в тех местах, где пропали люди, и говорит, что гравитация здесь слабее. Также он показывает снимок треснувшего черепа и говорит, что этот человек долгое время обманывал город, и Орсон сэкономил штату несколько миллионов долларов. Вечером Шон играет на гитаре, Дэнни подходит к нему и спрашивает, что у него с Никки. Шон отвечает, что ничего, это она сама ищет с ним встреч. Лили говорит Ричарду, что хочет купить компьютер, а потом добавляет, что чувствует, о чем думает ее ребенок. Ричард отвечает, что этого не может быть. Лили вспоминает Хайди, говорит, что хочет ее видеть. Ночью Карл приходит в парк и начинает красить скамейки, отмывать граффити, а потом слышит, как несколько парней нападают на девушку. Он приходит ей на помощь, раскидывает из и вызывает полицию. Диана навещает Майю, и та предлагает взять ее к себе. Диана отвечает, что это не лучший выход, так как она живет одна, ест холодную пиццу и не умеет обращаться с детьми, но обещает подумать. Том приглашает Линду на ужин, а потом ему попадается статья, и он говорит с девушкой из парка. Та вспоминает, что почувствовала запах тухлой рыбы. Лили арестовывают за то, что она заглядывала в окно к Брайану и Хайди, и она звонит Ричарду. Шеф снова отчитывает Карла за разговоры с покупателями, и тот хватает его за руку, стискивает и говоит, чтобы он больше не мешал ему работать. Ричард приходит к Брайану и просит его забрать заявление, так как ручается за то, что Лили больше их не побеспокоит. Ее отпускают, Лили возвращается домой и говорит, что поняла, что не нужна Хайди. Она будет в стороне, но если понадобится, то сразу же появится. Никки снова приходит к Шону, чтобы поговорить. Шон копается в машине, Никки подходит к нему и обжигает ладонь, Шон берет ее руку в свою, и ожог исчезает. Они целуются, а потом Никки убегает. Том подписывает бумаги на развод, а Диана составляет психологический портрет возможного драчуна из парка. Они выходят на Карла Моррисси, который работает в рыбном отделе супермаркета. Ночью Карл снова идет в парк, где его дожидается целая толпа бандитов, с которыми он не может справиться. Том, Диана и Грейс находят его там на скамейке, Том вызывает скорую помощь, но уже слишком поздно, и Карл умирает. На следующий день его показывают по телевизору, и жители района собираются в парке и начинают приводить его в порядок. Диана собирает все бумаги и приходит за Майей, которая уже поджидает ее. Линда вызывает Тома в больницу, где сообщает, что Кайл в операционной. Туда же приезжают остальные родственники, Дэнни и Шон. Шон останавливается в дверях, и Том смотрит на него.
Полицейский просматривает старые письма, относящиеся к давнему делу о серийном убийце. Диана утром смотрит телевизор, попадает на новости, где журналистка Барбара Йетс рассказывает о 4400 и берет интервью у Джордана Коллиера, который признался, что тоже вернулся вместе с остальными. Майя выходит из кухни и говорит, что завтрак готов, и что ей нравится быть взрослой. Когда Диана берет газету, Майя предупреждает ее, что ей не понравится напечатанное. Диана разворачивает газету и видит заметку о серийном убийце, который вернулся спустя двадцать один год. Райленд говорит им, что это Оливер Нокс, один из 4400, который исчез 22 августа 1983 года, и сразу же после его исчезновения убийства прекратились. Нокс вернулся через двадцать один год, ничуть не состарившись. Полицейский рассказывает Тому и Диане, что в детстве Нокс и его кузен баловались стрелами, одна стрела попала Ноксу в грудь, и он так пришел в город в больницу к врачу. Когда Том и Диана находят Нокса в его саду и спрашивают об убитой Терезе Бэрон, тот начинает рассказывать им про стрелу и предлагает даже посмотреть на нее. Шон, Дэнни и Никки находятся в больнице, Дэнни предлагает пойти в кафетерий, но Шон ничего не отвечает, и они с Никки уходят. На сеансе у психолога некоторые из 4400 рассказывают о проблемах, которые постоянно возникают после их возвращения. Дэнни приходит к Тому и рассказывает, как Шон подрался в школе и как будто вытягивал жизнь из своего противника. Тем временем Джордан Коллиер собирает всех 4400 и предлагает им устроить встречу, на которой они смогут все обсудить и устроить свой собственный мир. Том, Диана и полицейский идут в лес, где было найдено тело Терезы Бэрон. Прошедший дождь уничтожил следы крови, но Диана находит отпечаток пальца на листке. Отпечаток принадлежит некоему Филипу Лопесу, который признается, что убил девятерых женщин, но он не попадает по возрасту – двадцать один год назад ему было пять лет, и он никак не могу совершить все эти убийства. Диана возвращается домой, и нянька, которую она наняла присмотреть за Майей, говорит, что больше сюда не придет. Диана спрашивает, что случилось, и Майя рассказывает, что сказала этой женщине, что ее назначат присяжной в судебном деле. Через несколько минут позвонил ее муж и сообщил, что ее взяли в жюри. Линда находит Шона и спрашивает, что он сделал с Кайлом, просит его сказать правду, но Шон отвечает, что он ничего не делал, и уходит. Ричард и Лили идут по улице, Лили рассказывает, что Коллиер приглашает всех на встречу в своем доме. Том и Диана проверяют досье на еще одного подозреваемого и устанавливают, что он непричастен к делу, так как он левша, а убийца был правшой. На встрече Коллиер подходит к Лили, которая говорит что беременна, а Ричард не может найти работу. Тогда Джордан предлагает ему место в своей службе безопасности. Оливер Нокс приходит в бар и заговаривает там с девушкой по имени Фелиция, которая собирается поехать в Италию и учит язык. Затем он выходит из бара, подходит к машине, показывает фото Фелиции и говорит, что хочет рассказать о ней кое-что. Райленд встречается с Филом Гибсоном, продюсером Барбары Йетс и говорит, чтобы он закрыл ее шоу и прекратил выдавать в эфир новости о 4400. Гибсон отвечает, что он ничего не может сделать, так как это ее шоу. Райленд угрожает ему. Шон вспоминает тот день, когда они с Кайлом были на озере и пили пиво. Мысленно возвращаясь к тем событиям, Шон вспоминает, что белый свет сначала схватил Кайла, он попытался его спасти, и свет забрал его. Когда утром Фелиция бегает по парку, перед ней появляется Нокс и просит помочь поискать его собаку. Она пугается его, Нокс кидается за ней, но Том и Диана останавливают его. Его отпускают, и он снова преследует Фелицию в ее доме, но туда приезжает полиция, Том проникает в дом с черного хода, и вырубает Нокса ударом в челюсть. Его изолируют и держат в стеклянной клетке, через которую ничего не слышно, и когда Нокс пытается что-то сказать уборщику, тот не слышит его. Диана приходит домой, Майя ждет ее и спит на диване. Она включает телевизор и снова попадает на новости, где Барбара Йетс говорит, что на нескольких сайтах в Интернете появились точные списки адресов всех 4400 появившихся людей. Том же приходит в больницу, где видит Шона и Кайла, сидящего на постели. Кайл смотрит на свои руки и говорит, как же долго он был в темноте.
Том и Линда забирают Кайла из больницы и привозят его домой. Когда они идут по коридору, Кайл не узнает свой дом и спрашивает, куда и зачем его сюда привезли. В комнате он берет книги, фотографии и говорит, что это не его комната. Барбара продолжает вести свое шоу, и перед домом Шона собирается толпа. Кто-то стучит в дверь, он говорит убираться, но это пришел Том. Он говорит, что знает о том, что это Шон вернул Кайла к жизни, но Линда об этом не знает, так как Шон ничего ей не сказал. том хочет узнать побольше о его способностях. Ричард и Лили возвращаются домой, и у двери Лили снова что-то чувствует. Ричард открывает дверь, и квартира взрывается, а они падают на пол. Полиция обеспокоена – это уже третий взрыв в местах жительства 4400, Том и Диана осматривают место взрыва и находят там остатки растяжки. Том говорит, что это все из-за опубликованного списка адресов, и там же есть адрес Шона, и Дианы, так как Майя живет у нее. Том предлагает вернуть ее обратно, но Диана отказывается. Она спрашивает Тома, не знает ли он, где был Шон, когда Кайл пришел в себя, так как из трехлетней комы выйти просто так невозможно. Райленд просматривает список пострадавших и шоу Барбарй Йетс. Тем временем Ричард и Лили осматривают новый комплекс Джордана Коллиера, который тот построил для всех вернувшихся. Коллиер останавливается у одного из домов и говорит, что Лили и Ричард будут первыми поселенцами, и этот дом он дарит им. Никки дожидается Шона во дворе и говорит, что собирается расстаться с Дэнни. К Райленду приезжает агент Уоррен Лайтелл из Вашингтона, требует все материалы и говорит, что намерен навести здесь порядок. Райленд отвечает, что лучше бы Лайтелл сотрудничал с ним, а не стучал в Вашингтон, или нашел людей, которые помогли бы справиться с беспорядком. Тим возвращается домой, заходит к Кайлу и видит, как тот рвет в мелкие клочки фотографии. Он останавливает его и спрашивает, зачем Кайл их рвет, и тот отвечает, что его на них нет. Он кое-что помнит из своего прошлого, узнает людей, но внутренне не признает их. Том возвращается на работу, и Диана говорит ему о волновом эффекте, вызванном возвращением этих людей. Тем временем двое парней мастерят взрывчатку и говорят, что собираются отомстить 4400 за смерть своей сестры. Шон находит Кайла в саду и говорит, что он выглядит как раньше, а все вокруг говорят, что он какой-то монстр. Кайл сидит под системой полива для газона и спрашивает, кто его сюда прислал, и чего ему надо, затем поднимается и уходит в дом. Лили и Ричард переезжают в новый дом, Ричард покупает костюм и говорит, что раньше за такую цену можно было купить машину. Райленд поджидает Барбару на выходе, говорит ей сесть в машину и показывает старое дело, когда она сбила пешехода и скрылась с места происшествия. Он передал дело в полицию, и с Барбарой хочет поговорить инспектор. Барбара спрашивает, чего хочет Райленд, и тот отвечает, что ее ждет обвинение в непреднамеренном убийстве на дороге. Шон выходит из школы и видит, как Дэнни и Никки говорят на тротуаре. Никки говорит Дэнни, что бросает его, а потом уходит. Диана приезжает, чтобы забрать Майю из школы, и директор говорит, что она представляет опасность для детей в связи с последними взрывами. Диана забирает ее и говорит, что они найдут другую школу. Майя отвечает, что скоро все изменится и найдется человек, который все вернет на свои места. Тем временем взрывается машина еще одной вернувшейся женщины, обладавшей способностью разговаривать с растениями. Том и Диана находят на месте взрыва детонатор. Никки говорит Шону, что рассталась с Дэнни. Уоррен Лайтелл говорит Диане, что Майю следует вернуть назад из-за ее способности предсказывать будущее, и ее предсказания всегда верны. Лили говорит Коллиеру, что собирается проводить собрание, а не светский раут, но тот ничего не хочет слушать. Том возвращается домой и видит, как Кайл рисует какие-то странные точки на карте. Он спрашивает, что он рисует, и Кайл отвечает, что ищет себя. Никки и Шон приходят на озеро, и Шон рассказывает, как они все появились на этом месте из ярко светящегося шара. Диана просматривает все списки и выходит на двух подозреваемых парней. Когда полиция вламывается в их квартиру, хозяев там нет, но следы изготовления бомб налицо. Они передвигаются по городу на фургоне, и скорее всего направляются к дому Шона. Том и Диана преследуют фургон на вертолете, но внутри оказывается другой человек – братья сменили машину. Фургон с братьями направляется к комплексу Джордана Коллиера, и охрана открывает по машине огонь. Та взрывается, а полиция арестовывает бомбистов. Лили прибегает к Ричарду и говорит, что ее ребенок чувствует опасность. Том находит Кайла в саду – он ночью вышел на улицу и снова забрался под поливочную систему. Кайл говорит отцу, что понял, что с ним не так. Единственное объяснение всему этому – это не то, что все окружающие его люди чужие, это он – чужой.
Кайл смотрит дома телевизор. Он по-прежнему не знает, кто он такой, и Том объясняет Линде, что врач говорил о диассоциативном расстройстве, и скорее всего придется сделать еще одну томографию мозга. Диана и Майя покупают на улице еду, и Майя говорит, что продавец сосисок сегодня влюбится, на что Диана отвечает, что уж точно не в нее. Майя говорит, что не хочет предвидеть будущее, но она все знает о людях, и спрашивает, сколько еще это продлится. Линда пытается поговорить с Кайлом, но тот просит включить ему телевизор и отдать обратно пульт. Затем в доме появляются люди и забирают Кайла по приказу Лайтелла. Тим приходит к Райленду и требует сказать, куда забрали его сына, но тот просит его не вмешиваться. Сейчас здесь всем заправляет Лайтелл, которого прислали из округа Колумбия. Диана спрашивает, что произошло, и чем она сможет помочь. Лили узнает от врача о какой-то генетической аномалии с ее ребенком, и чтобы точно выявить, что это, ей придется сделать анализ. Врач хочет вырастить хромосому в лаборатории, но успокаивает ее, что пока не о чем волноваться. Никки находит Шона в школьном коридоре и говорит, что рассталась с Дэнни, и они могут видеться чаще. Том говорит Диане, что им нужно найти Кайла и вернуть его домой. Ричард просматривает журнал охраны и список звонков, из которого узнает, что врач Лили часто звонит Коллиеру и наверняка докладывает о состоянии Лили. Он приходит домой и рассказывает об увиденном, и Лили отвечает, что у ее ребенка серповидная клеточная анемия, как если бы отцом был чернокожий мужчина. Она хочет поговорить об этом с Коллиером. Том узнает, что Кайл находится в карантинном центре, и он собирается поехать туда и забрать сына. Дэнни не хочет говорить с Шоном. Диана находит Майю, когда та разговаривает с Лайтеллом на улице. Она забирает ее, и Майя говорит, что Лайтелл ей не нравится. Диана советует ей забыть про него. Ричард приходит к Коллиеру и спрашивает, почему он интересуется ребенком Лили, а потом требует оставить их в покое и дать жить своей жизнью. Майя говорит Диане, что Кайл найдется, и все будет в порядке, потому что он и есть разгадка, ключ ко всему. Диана приходит в карантинный центр и говорит охраннику, что хочет видеть Кайла. Когда тот поворачивается спиной, она усыпляет его, и они с Томом забирают парня. Кайл просит отвезти его к горному озеру, туда, где были обнаружены вернувшиеся люди. Когда Том поворачивает не туда, Кайл вцепляется в руль и требует ехать на место, где три года назад исчез Шон. Лайтелл говорит Райленду, что Том действует себе в ущерб, и приказывает найти их. Лили занимается своей группой поддержки, и Коллиер говорит ей, что она ошибается в Ричарде. Он показывает ей материалы по делу, когда Ричарда обвиняли в нападении на белую женщину. Лили не верит ему, а потом просит Ричарда рассказать, как было дело. Он говорит, что в то время все было по иному, и когда он пошел в бар, одна женщина начала с ним заигрывать, потом вышла на улицу, он пошел следом, а она начала кричать, будто он напал на нее. Затем с него сняли все обвинения. Ричард говорит, что им лучше уехать отсюда, нужно собрать вещи и убираться. Шон и Дэнни снова ругаются, дело доходит до драки, и в пылу Шон начинает забирать у Дэнни жизнь, но мать останавливает его. Шон убегает, натыкается на Никки и просит не прикасаться к нему, он вообще хочет бросить все и уехать туда, где никто не будет знать, кто он такой. Лили и Ричард грузят вещи в машину, а Коллиер пытается остановить их. Он говорит, что от ее ребенка зависит будущее, и они дерутся с Ричардом. Опрокинув Коллиера на землю, Ричард сажает Лили в машину, и они уезжают, а Коллиер рычит, что доберется до ребенка. Том, Диана и Кайл добираются до горного озера, Кайл выходит из машины и говорит, что его место здесь. Шон оказывается у Коллиера, и тот предлагает ему пожить какое-то время у него. Том и Кайл оказываются на том самом месте, где был похищен Шон, и их обоих окружает яркий свет. Кайл говорит, что он - не его сын, а всего лишь проводник для общения с Шоном. Когда Шон исчез, Кайл впал в кому, так как потерял эту связь. Он говорит, что является человеком из другого времени, из будущего, и пришел, чтобы изменить настоящее. В будущем человечество постепенно вымирает, жизнь подходит к концу, и ему предстоит отвести катастрофу. В этот момент кто-то из агентов стреляет и ранит Кайла, свет пропадает, и они с Томом оказываются на земле. Свет собирается в шар и улетает, а Кайл приходит в себя и спрашивает, где Шон и пиво. Том спрашивает, что он видел, но Кайл думает, что сейчас тот день, когда они с Шоном пошли на озеро пить пиво, и больше ничего не помнит. Ричард и Лили уезжают по дороге, и деревья, растущие по обочине, склоняются к их машине.
Ричарду снится сон, как он бежит по лесу, скрываясь от преследователей. Он просыпается, Лили спрашивает, что случилось, и он отвечает, что ему снова приснился этот кошмар. Услышав стук за дверью, он открывает дверь и находит на пороге хижины, где они живут, конверт с запиской "вас предупредили". Лили пугается и говорит, что надо немедленно уезжать отсюда, пока их не выследили люди Коллиера, но Ричард убеждает ее в том, что завтра он съездит в город за зарплатой и тогда они отправятся в путь. Лили соглашается, но говорит, что ее дочь Изабелла тоже чувствует опасность. На следующий день Коллиер приводит к Шону мальчика, больного лейкемией, и тот излечивает его. Родители мальчика хотят рассказать о даре Шона, но Коллиер говорит им, что все узнают об этом, но позже, а пока конфиденциальность – это условие договора. Диана и Майя встречаются с чиновником из агентства по усыновлению, и тот окончательно оформляет все документы, по которым Диана становится приемной матерью Майи. Том навещает Кайла и уговаривает его сдать очередной тест, но тому все это не нравится. Кайл говорит, что не помнит произошедшего, и последние его воспоминания относятся к том времени, когда они с Шоном были на озере. Он не хочет, чтобы его держали взаперти и соглашается пройти тест, только если его отпустят домой. Диана заходит в спортзал, видит, как Том колотит боксерскую грушу. Она говорит, что работает уже с четвертым напарником за последние полгода, и хотела бы, чтобы Том вернулся к оперативной работе. Том говорит в ответ, что угрожал другому агенту и из-за этого его перевели на бумажную работу. Диана отправляется в подвал к троим компьютерным гениям, которые помогают составить отчет, и она передает его Нине Джарвис. В это время пациентка психиатрической клиники Тесс Дорнер, похищенная третьего апреля 1955 года, необъяснимым образом заставляет всех пациентов строить во дворе антенну, по которой похитившие ее пришельцы должны будут вернуться за ней. Нина вызывает Диану к себе, говорит, что догадалась, кто написал за нее отчет, и согласна вернуть Тома к работе при условии, что он подпишет заявление об увольнении с открытой датой. Если он снова нарушит правила, то она впишет дату сама. Тем временем один из санитаров, подвергнувшись странной эпидемии строительства антенны, забирается на крышу, снимает с нее флюгер и падает на землю. Ричард приезжает в город за деньгами и видит, что записками утыкано все, и когда возвращается назад, то говорит Лили, что им нечего бояться. Лили возражает, она говорит, что Изабелле не нравится здесь, и они должны уехать как можно быстрее. Диана и Том отправляются в клинику, говорят с врачом и смотрят рисунки Тесс, а когда выходят во двор, то видят, что антенну теперь строят все без исключения. Тесс говорит им, что пришельцы должны вернуться, вспоминает, что она видела у них, а потом говорит о своем друге Кевине, который постоянно молчит. Том привозит Кайла домой, и когда тот спрашивает, почему они расстались с мамой, Том отвечает, что когда Кайл впал в кому, их брак дал трещину и постепенно развалился. Тесс говорит всем, что стройку не остановить, и они должны успеть вовремя. Шон приходит на помощь Коллиеру, которого мучают неизвестные боли после столкновения с еще неродившимся ребенком Лили. Нине Джарвис становится известно об утечке информации о 4400, и что ее раскрыл напарник Дианы. Кайл приходит в Центр 4400, хочет встретиться с Шоном, но его не пускают, секретарша Девон говорит ему, что он не может пройти дальше выставочного зала, Кайл начинает скандалить и его выпроваживают несколько охранников. Диана и Том прибывают в клинику еще раз и забирают Тесс, чтобы расспросить ее, а для присмотра за строящими оставляют несколько человек охраны. Тесс говорит, что ее возвращение было ошибкой, и пришельцы вернутся за ней, чтобы забрать, и она ждет от них новостей. Тем временем антенну поджигают, но основной части конструкции удается уцелеть. Тесс, узнав об этом, кричит, что весь график постройки сорван, а они обязательно должны успеть в срок. Ричард и Лили собирают вещи, и в это время к их домику приходят преследователи. Они стреляют в окно, Ричард, Лили и Изабелла выходят через черный ход и уезжают на машине, и преследователям удается только разбить в автомобиле стекла.
Продолжение предыдущей серии. Нина Джарвис говорит Диане и Тому, что все на территории клиники подверглись неизвестному заражению. Стоит им пробыть там несколько часов, как они втягиваются в работу и начинают строить антенну. Том замечает, что надо вычислить источник заражения, и что это не Тесс, так как ее увезли из клиники, но работа все равно продолжается. Нина решает продлить карантин и оставить ее в изоляторе еще на некоторое время. Шон ругается с Коллиером, он хочет знать, почему охрана выставила Кайла и ничего не сказала ему о его визите. Коллиер замечает, что если Шону не нравится порядок, он может покинуть центр и отправиться на все четыре стороны. Ричард и Лили останавливаются в маленьком городке у заправки, и Ричард признается ей, что надо было уезжать раньше. Диана приходит домой и видит Майю с соседской девочкой Кэрри, которая пришла в гости и пригласила ее к себе с ночевкой. Майя спрашивает, можно ли ей пойти, там будут и другие девочки, и Диана разрешает. Но вечером та в слезах возвращается домой и говорит, что другие девочки подняли ее на смех, когда Майя сказала, что влюбилась во Фрэнка Синатру, о котором они даже не слышали. Мама Кэрри говорит Диане, что Майя сможет зайти потом, только к одной Кэрри. Ночью преследователи догоняют машину Ричарда и Лили, стреляют, пробивают шину, и они скатываются в овраг. В темноте им удается выбраться и спрятаться в лесу, постепенно перемещаясь на юг. Диана находит в вещах Майи дневник, на первой странице которого написано "То, что я вижу". На следующий день она рассказывает о дневнике хакеру Марко и спрашивает, стоит ли ей читать его. Марко отвечает, что главное – это информация, и он бы прочитал. Ричард и Лили продолжают брести по лесу, выходят к реке, и Ричард предлагает пройти милю по воде, чтобы сбить преследователей со следу, а потом выйти к шоссе. Том и Диана навещают Тесс и собираются отвезти ее назад в клинику. По пути она твердит, что люди с подлодки следят за ней и за всеми остальными. Шон и Кайл встречаются, Кайл говорит, что ничего не помнит после того, как вышел из комы. Шон напоминает, что тот сидел голым у фонтанчика и что-то бормотал. Кайл спрашивает, как тот может все время проводить в центре среди зомби Коллиера, но Шон отвечает, что этот центр объединяет всех 440 пропавших. Кайлу это не нравится, и он уходит. Преследователи догоняют их, Ричард говорит Лили спрятаться за деревьями, пока он попытается отобрать у одного из них ружье. Как только Диана, Том и Тесс приезжают в клинику, Диана говорит, что ей тоже хочется принять участие в строительстве башни, и она включается в работу. Коллиер говорит Шону, что у него есть еще одна пациентка, муж которой передает центру большой участок земли, но Шон отвечает, что сегодня он занят и не сможет ей заняться. Нина узнает, что Том и Диана забрали Тесс и отправились в клинику. Ричард вырубает одного из преследователей, отбирает у него ружье и приказывает второму бросить свое, но третий подкрадывается к нему сзади. Нина отправляется в клинику следом за Томом и Дианой, которые в это врем уже закончили строить антенну. Внезапно она издает громкий звук, все зажимают уши руками, и звук вскоре исчезает. Тесс разочарованно смотрит в небо и повторяет, что пришельцы должны были вернуться за ней, но ничего так и не произошло. Врач забирает ее, санитары разводят остальных пациентов по палатам, а Кевин, молчавший все это время, внезапно начинает говорить и вести себя совершенно нормально. Нина спрашивает Тома, что здесь произошло, и ему приходится признать, что это было очередное наваждение. Лили выходит из леса, и когда преследователи приближаются к ней, Изабелла заставляет их поубивать друг друга, а последнего – застрелить себя. Они с Ричардом снова убегают, добираются до реки и идут дальше. Шон заходит к Коллиеру, и тот говорит, что будущее мира в его руках, и все это когда-нибудь достанется Шону. Том и Диана узнают, что друг Тесс – тот самый Кевин Беркофф – профессор химии, в тридцать лет он сошел с ума, работая над теорией резервных нейромаршрутов, которые может быть будут отвечать за новые, необычные способности. Кевин выписывается из клиники и на прощание заглядывает к Тесс. Том говорит, что может быть целью этой антенны было разбудить Кевина, научного отца всех 4400. Вернувшись домой, Диана берет дневник Майи и начинает его читать.
Талантливый бейсболист Гарри Наварро, похищенный в 1973 году, сидит в раздевалке среди других игроков, чьи мысли он слышит и знает, кто как заранее будет бросать мяч. На игре, слыша голоса всего стадиона, он выходит из себя и бросается в драку, тренер отстраняет его, и Гарри окончательно становится буйным. Ричард, Лили и Изабелла останавливаются в мотеле, Лили не нравится, что они постоянно бегают, и ее беспокоят те три покойника в лесу. Ричард отвечает, что они ни в чем не виноваты, те сами преследовали их. Диана и Майя рассматривают журнал, звонит телефон, и Диана узнает голос своей сестры Эйприл, которая приехала в гости. Эйприл говорит, что собирается участвовать в выставке боди-арта, которая на днях проходит в Сиэтле, и приглашает Майю пойти вместе с ней. Коллиер говорит Шону, что ему предстоит выступить перед полным залом и произнести речь относительно будущего. Нина говорит Тому, что Коллиер получает финансирование от транспортной компании с сомнительными доходами, которые поступают от перевозки оружия, и связанной с наемниками. Она хочет, чтобы Том и Диана выяснили, что за дела Коллиер ведет с ними. Том и Диана приходят к Гарри Наварро, который сидит на транквилизаторах, только так он может не слышать мысли окружающих. Он просит не задавать вопросы, а думать о них, и дает ответ на каждый. Он рассказывает, что две недели назад на игре эти голоса вывели его из себя, и он больше не может слышать мысли людей, так как они не дают ему покоя. Гарри говорит, что в прошлом его брали в Лигу, и он всегда мечтал играть в бейсбол. Кайл приходит в колледж в первый день занятий, но там выясняется, что счет за обучение так и не был оплачен. Том узнает о том, что Нина Джарвис подписала приказ о переводе Гарри Наварро, и спрашивает, что она задумала. Нина отвечает, что они используют способности Наварро и подошлют его к Коллиеру, чтобы узнать о его планах. Лили подходит к владельцу мотеля, в котором они остановились, и просит дать еще одно одеяло для Изабеллы. Тот отвечает, что одеял ровно по количеству номеров, но когда Лили отдает ему пять долларов, идет за одеялом. Изабелла открывает кассу, и Лили забирает лежащие там деньги, а когда владелец возвращается, то и одеяло. Том и Диана говорят Гарри, что наденут на него передатчик, а когда все это закончится, он сможет вернуться к игре в бейсбол. Тот рассказывает, что его младшему брату сейчас пятьдесят три года, и он собирается на пенсию. Том вспоминает, что по молодости тоже играл в бейсбол, но получил травму и был вынужден оставить спорт. Вернувшись домой, он видит там рассерженного Кайла, который спрашивает, почему отец не оплатил его учебу. Том утверждает, что оплатил, но потом находит чек в ящике стола, про который забыл. Ричард приходит в мотель и спрашивает Лили, где она взяла деньги. Та рассказывает о том, как Изабелла открыла кассу, и Ричард отвечает, что она не должна была этого делать. Диана спрашивает Майю и Эйприл, где они были. Эйприл отвечает, что они гуляли и чего-то наелись, а также нарисовали временные татуировки. Диана говорит сестре, что та не должна была отменять уроки и отсылать учительницу. Том и Диана привозят Гарри к центру Коллиера и следят за ним из фургона, стоящего у обочины. Гарри входит, заговаривает с Девон и говорит, что он один из 4400, но пока у него не проявились никакие способности, и он хотел бы остаться. Оставаясь некоторое время в центре, он сообщает Тому и Диане, что Коллиер ведет какие-то деловые переговоры с Яном Дрэвиттом. Кайл идет в университет, останавливается на дорожке и смотрит вокруг. Рядом с ним останавливается девушка и спрашивает, почему он стоит на месте, и Кайл отвечает, что у него сейчас лекция по литературе 19 века, которая ему не нужна. Но когда он входит в аудиторию, то видит, что эта девушка – Вэнди Полсон – ведет предмет. Ричард и Лили видят во дворе полицейские машины и думают, что это за ними. Ричард говорит, что возьмет все на себя, но полицейские арестовывают парочку из соседнего с ними номера. Гарри обнаруживает, что из шкафчика исчезли его таблетки, голоса возвращаются, и он идет к Девон и спрашивает, где его таблетки. Та отвечает, что их убрали, он требует вернуть. На следующее утро Ричард и Лили покидают мотель и собираются остановиться у знакомых Ричарда, которые живут в маленьком городке на западе. Майя спрашивает Эйприл, была ли та замужем, и она отвечает, что была, но Диане не нравился ее муж, и они вскоре расстались. Гарри теряет над собой контроль, выбегает из аудитории и врывается в офис Коллиера, где тот говорит с Дрэвиттом. Он слышит все их мысли, и Коллиер догадывается, какой талант появился у Гарри. Том и Диана вызывают подкрепление, а охранники Коллиера держат Гарри на мушке. Агенты обезоруживают охрану, Дрэвитт говорит, что никто не может читать его мысли, так как они смертельно опасны, и добавляет, что больше не будет иметь дел с Коллиером. Гарри говорит, что при помощи Дрэвитта Коллиер хотел устроить переворот в маленьком островном государстве и в случае опасности для себя скрыться там. Когда Гарри возвращают назад, Нина говорит, что его способностями заинтересовались в АНБ и забирают его. Том отвечает, что он обещал ему совсем другое, но Нина говорит, что все уже решено, и Наварро забирают. Уходя, он говорит, что мечтал только играть в бейсбол, и агенты АНБ уводят его.
Коммивояжер Трент Аппелбаум, похищенный в 1985 году, заходит в забегаловку, где работает его дочь Элиза, и говорит, что никак не может продать турпутевки в Айдахо, так как все хотят отдыхать в Калифорнии. Владелец забегаловки гонится за ним и окунает головой в салат, так как Трент никак не расплатится с долгами, и тот обещает все отдать. Ричард и Лили едут к Эрику Пейпсквошу, также похищенному, с которым Ричард познакомился сразу после возвращения. Через два дня Трент и Элиза подсчитывают деньги, вырученные от продажи машины и телевизора, но этого не хватает, чтобы покрыть долги. В это время к ним стучится кредитор и говорит, что Трент сотворил чудо – его жена выпила воду из его бутылки и мгновенно похудела. Он хочет, чтобы Трент повторил фокус и похудеть самому. Коллиер встречается с поп-дивой Хлоей Грейнджер и приглашает ее в центр 4400, и та заявляет, что ее место как раз здесь. Нина сообщает Тому и Диане о Тренте Аппелбауме, чья слюна приводит к резкой потере веса, и предлагает им разобраться с этим делом. Они встречаются с Трентом, он рассказывает, что его дочь Элиза работает в ресторане, но никак не может накопить денег на учебу в колледже, а он всю жизнь продает страховки и туристические путевки. Сейчас Трент нанял агента и решил заработать денег на своем таланте. Кайл и Вэнди встречаются после занятий, Вэнди ставит ему пятерку с минусом за сочинение и говорит, что намеренно поставила минус, чтобы он не расслаблялся. Эйприл приглашает Майю на очередное шоу и говорит, что будет рисовать узоры, и Диану также приглашает. Шон спрашивает Коллиера, почему Хлоя не ходит на обязательные для всех новичков занятия, и тот отвечает, что у нее особая программа, а потом проводит с ней ночь. Утром Шон ехидно замечает насчет особой программы, а Коллиер отвечает, что им нужна хорошая реклама, а Хлоя – как раз то, что нужно. Тем временем похудевшие супруги приходят в ресторан и начинают есть все подряд, оставаясь при этом голодными. Шон видит на лестнице Девон и спрашивает, что случилось. Она признается, что неравнодушна к Коллиеру, и он спал с ней. Лили подозревает, что снова беременна, но вскоре оказывается, что это не так. Диана и Майя приходят к Эйприл, Майя замечает байкера и просит его надеть шлем, когда он будет выезжать со стоянки. Он удивляется и спрашивает, зачем, но Майя не отвечает и просто просит не забыть надеть шлем, иначе он не доберется до дому. Кайла приглашают на вечеринку, там он что-то выпивает, и сам не помнит, как оказывается у разбитой витрины магазина, а к нему подходит полиция. Том вытаскивает его из камеры, привозит домой и спрашивает, как так произошло, но Кайл ничего не помнит. К Тренту приходит муж, желавший похудеть, и говорит, что его жена умерла от голода, и с ним сейчас происходит то же самое. Ричард и Лили останавливаются у Эрика и его родственников, и они с Лили замечают, что между Тарой и ее мужем напряженные отношения. Трент говорит Тому, что он уже подписал контракт с одной компанией, а оказалось, что его слюна убивает людей. Он соглашается сдать образцы на анализ, а тем временем выясняется, что пострадало около сотни человек. Шон находит Девон, которая пыталась покончить с собой, ее отвозят в больницу. Тем временем Элиза тоже решает похудеть, выпивает воду из чашки Трента и падает на пол. Лили говорит Ричарду, что согласна остаться здесь. Чуть позже Ричард сталкивается с мужем Тары и настоятельно советует ему уважительно относиться к жене, пока ее у него не увели. Трент соглашается на пересадку печени, если Элизу устроят в колледж. Шон навещает Девон в больнице и спрашивает, ради чего она пыталась убить себя, ведь Коллиер этого не стоит. Байкер Билли заходит к Эйприл весь в гипсе и говорит Майе, что на него наехал грузовик, и если бы не шлем, он бы погиб на месте. Тара сообщает Ричарду и Лили, что ее муж нашел в Интернете сайт 4400, узнал, что их разыскивают и позвонил в полицию. Ричард и Лили снова собирают вещи и уезжают, на этот раз к родственникам Лили. Коллиер вызывает к себе Шона и говорит, что составляет документы, по которым все имущество перейдет к нему, и называет Шона святым. Диана заходит к Нине, та говорит, что структура белка, убивавшего людей, расшифрована, и он найдет практическое применение. Трент жив, Элиза тоже, и она будет учиться в колледже. Том возвращается домой и спрашивает Кайла, не вспомнил ли он чего-нибудь, но тот говорит, что как будто был не в себе. Он поднимается в комнату и слышит какой-то рев. Подойдя к зеркалу, Кайл видит, как его тело раздваивается, и двойник сгибается, держась за голову.
Шон ликвидирует очередной приступ Коллиера и снова говорит, что с этим надо что-то делать, поскольку так дальше не может продолжаться. Коллиер отвечает, что после того, как еще неродившийся ребенок Лили его так отделал, он изменился, и будто бы переродился, стал смотреть на мир другими глазами. В это время Лили снится сон, будто бы она и Ричард перестали бегать от властей и поселились по соседству с ее бывшим мужем Брайаном и Хайди, и Хайди теперь приходит навещать Изабеллу. Во сне Лили начинает плакать, Ричард будит ее и спрашивает, что случилось. Лили рассказывает свой сон и спрашивает, сколько они еще будут бегать от правительства, но у Ричарда нет ответа на этот вопрос. Тем временем в начальной школе городка Фэйрвью в штате Вашингтон учительница Хизер Тоби, похищенная в 1974 году, занимается с учениками. Весь класс чем-то занят, только Грег сидит без дела. Когда Хизер подходит к нему и спрашивает, почему он ничего не делает, Грег отвечает, что ей не стоит зря тратить на него время. Чуть позже Хизер арестовывает полиция и предъявляет ей обвинение в насилии над детьми. Группа разъяренных родителей требует выгнать ее из школы, и город раскалывается на две половины. Том тем временем говорит с бывшей женой, она рассказывает, что Шон уже год не появлялся дома, Дэнни ведет себя странно, и Кайла она давно не видела. В это время Кайл и Дэнни играют наверху в приставку, Кайл говорит, что он во всем винил Шона, но тот не виноват, и Дэнни тоже следует перестать дуться на брата. Том и Диана возвращаются в офис, где Нина Джарвис сообщает им о происшествии в Фэйрвью, куда им предстоит отправиться и разобраться в ситуации. Когда они туда приезжают, полицейские отпускают Хизер. Том и Диана говорят с директором, тот говорит, что дети сильно изменились после появления в школе Хизер. Они начали рисовать, играть на музыкальных инструментах, петь. Один из агрессивно настроенных родителей, Фрэнк Виннер, требует, чтобы Хизер ушла из школы и покинула их город. Диана в это время расспрашивает Хизер, и та говорит, что большая часть родителей тридцать лет назад была ее учениками. Она использует свой дар, чтобы раскрыть в детях их таланты и таким образом открыть им дорогу в будущее. Лили и Ричард останавливаются у супермаркета, Ричард идет за едой, и в супермаркете его узнают двое полицейских. Они арестовывают его, а Лили и Изабелла уезжают. На выступлении Коллиера двое бродяг подбираются к еде, охрана собирается выкинуть их, но Шон их останавливает. Чуть позже он приходит под мост, где живет девушка Лив и ее друзья и приносит им еду. Лили звонит Брайану и просит помочь Ричарду, который сидит в тюрьме. Тот неохотно обещает посмотреть, что можно сделать. Коллиер предупреждает Шона, чтобы он не показывал бродягам свой дар, иначе ему придется лечить их всех, а сделать этого он все равно не сможет. Пообещав быть осторожнее, Шон и Лив отправляются в магазин, покупают одежду и гитару. Кайл и Дэнни идут по улице, Дэнни ввязывается в драку, а Кайл снова что-то чувствует и убегает. Позже Дэнни находит его и говорит, что его отделали, а Кайл позорно сбежал. В ответ Кайл замечает, что страдает провалами в памяти, и в этот раз история повторилась. Коллиер узнает о том, что Ричард арестован, приходит в тюрьму и обещает снять с него все обвинения, если Лили и Изабелла переедут в центр 4400 и будут там постоянно жить. Ричарду ничего не остается делать, как пообещать поговорить с Лили. Коллиер отпускает его, Ричард рассказывает Лили о предложении Коллиера, но той оно не особо нравится, потому что она чувствует в нем подвох. Том и Диана приходят в школу, где директор говорит им, что Грег принес в класс пистолет и взял всех в заложники. Хизер уговаривает его отпустить остальных детей, Грег соглашается, а потом требует переделать его и открыть в нем какой-нибудь талант, чтобы не сделаться таким же неудачником, как его отец. Хизер отвечает, что талант дан не всем, и к сожалению, дара у Грега нет. Фрэнк говорит с сыном по школьной рации и просит его отдать пистолет, говорит, что раз он неудачник, то это не приговор для самого Грега. Грег отдает пистолет и выходит из класса. Один из бродяг прибегает к Шону и просит помочь Лив, которую забьет до смерти ее дружок. Когда они добираются до моста, Шон видит Лив и ее дружка, который наглотался наркотиков. Ему удается спасти его, и остальные бродяги начинают преследовать его, но Шон садится в машину и уезжает. Том и Диана провожают Хизер, она говорит, что найдет себе другую школу в другом городе и продолжит заниматься с детьми.
Коллиер гуляет с Изабеллой в парке, а Лили, Ричард и Шон наблюдают за ним. Лили все еще не по душе их переезд в центр 4400, но адвокаты Коллиера уже занимаются их обвинением, которое в скором времени будет снято. Коллиер и Шон готовят центр 4400 к съезду всех возвращенцев, а Майя тем временем выбегает из комнаты и говорит Диане, что Коллиер умрет. Когда об этом узнают Том и Нина Джарвис, то решают, что любой может находиться под подозрением, и им придется взять Коллиера под охрану. Лили приходит в лавку за продуктами и встречает там Брайана. Она передает ему сумочку – подарок для Хайди на ее день рождения. Том и Диана приходят в центр 4400 и говорят с Коллиером, сообщают ему о видении Майи. Диана замечает, что Майя редко ошибается, но Коллиер не намерен отказываться от идеи собрать вместе всех вернувшихся. Лив снова приходит к Шону, и он говорит, что не сможет помочь всем бездомным. Дэнни и Кайл идут по улице, останавливаются у афиши рок-группы и решают, что вечером пойдут на концерт. Коллиер приходит домой к Диане, Майя открывает дверь и разбивает стакан. Эйприл выходит из соседней комнаты и говорит ему, что будет лучше, если он уйдет прямо сейчас. Хайди приходит к Лили и говорит, что узнала правду о том, что она – ее настоящая мать. Хайди прогуляла школу, чтобы прийти к Лили, и отец думает, что она сейчас на занятиях. Лили знакомит Хайди с Изабеллой, и та собирается еще как-нибудь зайти. Шон советует Коллиеру быть осторожнее, ведь убийца может бродить поблизости, и ему не стоит становиться мучеником. На прощание Лили просит Хайди больше не прогуливать школу. Вечером Майя спрашивает Диану, почему та не ходит на свидания, как Эйприл, а Эйприл говорит, что у нее много парней, но пока не попался нужный. Диана приносит конверт с повесткой – правительство хочет получить дневник Майи, но Диана выбрасывает повестку. Дэнни и Кайл идут на концерт, Дэнни говорит, что им держат место у сцены, но Кайл снова что-то видит и странно себя ведет. Не помня, как, он оказывается у дверей квартиры своей преподавательницы, и та просит его немедленно уйти, или же она вызовет полицию. Кайл убегает, оказывается на каком-то пустыре и начинает копать руками землю. Диана и Том допрашивают одного подозреваемого, который вполне может устроить покушение на Коллиера и предупреждают, что за ним будут следить. На следующий день Кайл поджидает Вэнди на улице и говорит, что продолжает отключаться, а после этого не помнит того, что с ним произошло. Он извиняется за то, что напугал ее, оказавшись ночью под дверями. Шон говорит Лили и Ричарду, что встреча всех 4400 состоится, а пока они удвоили охрану центра. Но один вооруженный человек все же пробирается в здание и едва не убивает Коллиера. Том и Диана успевают его остановить и обезвредить. В это время снайпер забирается на крышу, убивает охранника и занимает его место. Собрав винтовку, он высматривает в прицел Коллиера и открывает стрельбу. В здании начинается паника, Шон пытается спасти Коллиера, но ему это не удается, и тот умирает. Снайпер незамеченным спускается с крыши и уходит со своей спрятанной в сумку винтовкой. Лили говорит Ричарду, что Хайди попала в больницу после визита к Изабелле. Врач сказал, что у нее разрыв селезенки, и это очень странно для двенадцатилетней девочки. Ричард отвечает, что в этом виновата Изабелла, ей сначала удалось загипнотизировать Коллиера, а теперь она отправила Хайди в больницу. Шон выступает на пресс-конференции, а когда заканчивает речь, то оказывается, что Коллиер исчез из гроба, и никто не знает, куда делось тело. Единственный выход из помещения был на сцену, и никто туда не входил и не выходил, тем более с трупом. Лив приходит в центр 4400, где Шон занимает место Коллиера, Том закрывает дело, а убийца подходит к воде и выбрасывает сумку с винтовкой. Он поднимает голову и уходит от воды. Становится видно его лицо – убийца это Кайл.
Том просыпается утром, выходит из комнаты и с удивлением видит, что Кайл ходит по кухне в костюме. Он спрашивает, почему Кайл так оделся, и тот с удивлением отвечает, что каждый день надевает костюм. Ничего не подозревающий Том едет на работу, входит в кабинет Дианы и спрашивает, что у них дальше на повестке дня относительно 4400. Диана поднимает на него глаз и говорит, что не знает ни про каких 4400, и у них совсем другое задание. Они едут к тому зданию, где вроде как должен располагаться центр 4400, но там находится музей, и никто не знает ни о каком Коллиере. Том пытается доказать Диане, что 4400 существуют, но она говорит в ответ, что ему сегодня что-то мерещится. Том начинает искать информацию и видит, что Ричард Тайлер погиб в Корее. Тогда он спрашивает про Майю, и Диана говорит, что у нее нет дочери. Том находит адрес в Сиэтдле, едет туда, звонит в дверь и видит Майю на пороге. Но девочка говорит ему, что Майя – это ее бабушка, а ее имя Элла. Ничего не понимающий Том возвращается домой, видит Кайла и спрашивает, не лежал ли он в коме. Кайл отвечает, что он вообще никогда не был в коме и идет на вечеринку с Ники, Шоном и Дэнни. Том осматривается по сторонам, видит на полке фотографии и с еще большим удивлением осознает, что женат, но не на Линде, а на совсем незнакомой ему женщине по имени Алана. Он убегает, прячется в кладовке и сидит там, пока его случайно не находит Диана. Том говорит, что спал тут на полу, Диана отвечает, что видела рядом его машину. Она делает ему укол в шею и говорит, что Том ведет себя странно, и врач ему поможет. Некоторое время спустя Том приходит в себя в больнице, Диана говорит, что должна была это сделать, и что Тома в коридоре ждет жена. Том начинает говорить, что у него нет жены. Алана входит в палату и незаметно просит его подыграть. Том соглашается, делает вид, будто бы узнает Алану, и врач отпускает его. В коридоре Алана говорит, что понимает его, и что 4400 на самом деле существуют, и она – одна из них. Она рассказывает о своем прошлом – до похищения у Аланы была собственная картинная галерея и она собирала для нее экспонаты по всему миру. Сейчас у галереи другой хозяин, когда Том и Алана туда приходят, девушка говорит им, что его сейчас нет. По дороге домой Алана рассказывает, что в прошлой жизни у нее были муж и сын, с которыми они ездили отдыхать на Таити. Дома Кайл объявляет, что поступил в Оксфорд и будет врачом, как он всегда мечтал. Том возвращается в галерею, идет по коридору и заглядывает в круглое окно в двери, за которым видит яркий свет, стол и лежащего на нем человека. Он хочет зайти, но дверь заперта. Алана будит его, Том просыпается и говорит, что так реалистично видел эту дверь. Он хочет вернуться назад в свою реальность, к которой привык. Алана спрашивает, не будет ли он жалеть об этом, ведь в этом мире у него более счастливая жизнь, Кайл поступил в университет, и многих событий не было. Чтобы еще больше заставить окружающих поверить в то, что Том не страдает психозом, они с Аланой устраивают повторную свадьбу. Позже Нина Джарвис вызывает к себе Диану и говорит, что оставляет пост и составила список преемников. Она видит Тома на своем месте. Когда в музее начинается вечеринка, Том говорит Алане, что ему надо еще раз туда пробраться. Он попадает в коридор, снова добирается до той двери и видит, что та исчезает. Алана появляется позади него и говорит, что эта дверь не появлялась тут восемь лет, и она не знает, что с ними будет, если Том войдет. Но Том говорит в ответ, что попробует войти, так как ему все же хочется вернуть свою прежнюю жизнь, и дверь неспроста зовет его. Алане удается уговорить его, и они идут домой. Ночью Том видит сон, в котором Кайл попадает в аварию, просыпается и едет в музей. Он входит в дверь и видит там Алану. Она рассказывает, что его намеренно поместили в ее жизнь, которую создавали восемь лет, и все события последних дней – это часть программы. Если Том откроет дверь, то уничтожит эту реальность. Он открывает дверь и просыпается, тут же едет на работу и спрашивает Диану о 4400. Она отвечает, что в последние дни они занимались делом Аланы, которая приходила в офис. Том выходит на улицу и на выходе видит Алану, она смотрит на него и улыбается.
Женщина спешно выбегает из придорожного кафе, где все, кто сидел за столиками, внезапно умерли. Она бежит по улице, среди лежащих на земле трупов, стараясь как можно быстрее скрыться из городка. Тем временем в Центр 4400 прибывает новый человек – Мэтью Росс, его представляют Шону. Шон говорит, что не готов руководить такой большой организацией, с ней мог справиться только Коллиер, а он не уверен в своих силах. Росс отвечает, что приехал сюда как раз для этой цели – помогать Шону управлять Центром. Шон пытается составить текст для выступления, но у него ничего не выходит. Эйприл и Майя отправляются на ярмарку, где Эйприл несколько раз безуспешно пытается сыграть в лотерейку. Спросив Майю, какую лучше взять, она выигрывает. Нина сообщает Тому и Диане о новом, стремительно распространяющемся вирусе, который убил жителей городка, и говорит, что им придется расследовать это дело. Вирус крайне неустойчив, быстро разрушается, но убивает за считанные секунды. По ее сведениям, в живых осталась только одна женщина, которая сейчас скрывается неизвестно где. Нина говорит, что женщина наверняка носитель, ее надо найти, но быть при этом очень осторожным. Тем временем эта женщина, Джин, голосует на проезжающий мимо грузовик, водитель останавливается и спрашивает, куда она направляется. Джин отвечает, что в Сиэтл, и садится в кабину. При этом она не хочет говорить, ведет себя странно и прячет руки, покрытые ужасными волдырями. Водитель пытается ее разговорить, но Джин упорно не идет на контакт. При помощи Майи Эйприл начинает ставить на тотализаторе и несколько раз выигрывает. Она говорит, что угостит ее пиццей и замечает, что Майя играет с кольцом, которое носила их с Дианой мать. Эйприл говорит, что давно не видела это кольцо. Тем временем группа агентов входит в мотель, где была Джин, пытаются ее выкурить, но умирают от заражения, а Джин снова сбегает. Она убегает и говорит, что все предсказанное сбылось, и она начала приносить несчастья и смерть. Шон говорит Россу, что хочет ненадолго взять отпуск, поехать куда-нибудь отдохнуть. Росс отвечает, что на завтра у него назначен новый пациент, и Шон не может отказывать тем, кто нуждается в его помощи. Том сообщает Нине, что вирус проникает через защитные костюмы, а значит, еще более опасный, чем они думали. Лили приходит к Шону и говорит, что они решили покинуть Центр и жить самостоятельно. Она предлагает ему создать фонд для помощи людям и отбирать тех, кому эта помощь больше всего нужна. Шону нравится идея, он делится ею с Россом и предлагает Лили встать во главе фонда. Том получает звонок от Джин, она говорит, чтобы ее не преследовали, иначе все станет только хуже. Том пытается выяснить, где она, но Джин только говорит цитатами из Библии. Она добавляет, что ее план – очистить человечество – и кладет трубку. Эйприл просит Майю подсказать ей, на что поставить. В ответ Майя спрашивает, что для нее важнее – ее дар или она сама. Эйприл отвечает, что конечно же сама Майя, и девочка называет ей, куда ставить. Но Эйприл проигрывает, врывается в комнату и кричит, что поставила кольцо, и теперь проиграла его. Майя обижается и говорит в ответ, что ошиблась – для Эйприл была важна ставка. Джин добирается до Портленда, там ее окружают агенты. Она просит не заставлять ее нервничать – Том пытается уговорить ее сдаться и видит на руках волдыри. Опасаясь, что вирус вырвется на свободу, Диана стреляет и убивает Джин. Том говорит, что она не должна была этого делать, но Диана отвечает, что у нее не было выбора – она должна была предотвратить выброс вируса и всплеск смертей. Том возвращается домой и рассказывает Алане о случившемся. Диана приходит к себе и видит Майю и Эйприл. Она спрашивает, что произошло, и Эйприл говорит, что проиграла кольцо. Тем временем находится свидетель, который видел стрелка, который убил Коллиера, составляет фоторобот, и тот очень похож на Кайла.
Том не слышит звука будильника, просыпает, будит Кайла, говорит ему, что сегодня придется ехать на автобусе. Кайл отвечает, что в свою очередь забыл о звонке Аланы – та сейчас в Барселоне, присматривает экспонат для галереи. По дороге он видит газету с фотороботом на первой странице под шапкой "Идет охота на убийцу". Ричард встречает старика, своего бывшего однополчанина. Тот сообщает, что еще один их друг – Милтон Уайнберг – скончался, и приглашает Ричарда прийти на его похороны. Ричард спрашивает, будет ли там еще один человек – Ли. В это время в больнице врач Эдвин Майюйя принимает роды у женщины, чей ребенок должен был бы родиться с генетическими отклонениями, но рождается нормальным. Эдвин был похищен в 1996 году, затем его вернули. Врач говорит ему, что это не первый случай, общественность взбудоражена, и рано ли поздно все раскроется. Эдвин хочет просто продолжать работать в больнице и помогать людям, которым нужен его дар. Об Эдвине узнают в Центре 4400, Росс говорит, что этот парень близок Шону, но в отличие от него, лечит еще до рождения. Кайл подходит к зданию, останавливается у дверей и вспоминает, как собирал винтовку и стрелял в Коллиера. Когда в дверях появляется охранник, Кайл убегает. Диана и Том читают досье Эдвина, Диана говорит, что он уроженец Руанды, его обвинили в резне, когда были убиты сотни местных жителей. Тому не нравится, что теперь они будут защищать убийцу. Росс советует Шону позвонить домой и помириться с матерью и братом. Тот говорит, что это не лучшая идея, но Росс настаивает, так как это создаст более положительный образ Шона как руководителя Центра 4400. Ричард приходит на похороны и поминки, говорит с бывшими сослуживцами. Ли, с которым у них были проблемы в прошлом, нет, и Ричард спрашивает, где он. Ему отвечают, что тот находится в доме престарелых. Диана расспрашивает Эдвина, тот говорит, что получил дар исправлять генетические мутации. Том не в восторге от задания, он называет Эдвина убийцей и говорит, что будет рад, если его вышлют назад в Руанду. Он даже бросается на него, и Диана оттаскивает Тома в сторону. Эдвин рассказывает, что у себя был врачом, работал в местной больнице, и солдаты сказали, что там будет прибежище для местных жителей. Но когда те собрались, враги напали на больницу и уничтожили всех, кто там находился. Вернувшись домой, Диана выставляет Эйприл за дверь, в наказание за проигранное кольцо. Она ругается, говорит, что Эйприл должна была присматривать за Майей, а не использовать ее дар для ставок на тотализаторе. Тем временем одна женщина смотрит по телевизору репортаж, видит лицо Эдвина и начинает кричать "убийца". Ее внучка заглядывает в комнату, и женщина говорит, что Эдвин убил ее родителей. Враждебные местные начинают преследовать Эдвина, кидать камнями в окно. Диана говорит, что ему предложат остаться, или вышлют назад в Руанду, но там Эдвина ждет смерть. Шон приходит к матери, она удивлена и рада его видеть, в отличие от Дэнни. За ужином они молчат, потом начинается ссора, и Шон предлагает брату двинуть ему в нос, а потом сесть и поговорить. На следующий день Дэнни рассказывает Кайлу, что Шон вернулся, они подрались, а потом помирились. Майя говорит Диане, что простила Эйприл и не стоило ее выгонять. Толпа окружает дом, где находятся Том, Диана и Эдвин, туда же приходит та женщина и говорит, что Эдвин убил ее сына и его жену. Ей становится плохо, и женщина умирает на улице от сердечного приступа. Дэнни говорит Кайлу, что тот странно себя ведет. Кайл отвечает, что снова отключается и не помнит, где он был, на что Дэнни советует пойти и поговорить с отцом, рассказать ему правду. Кайл убегает, крикнув держаться от него подальше. Ричард находит дом престарелых, где живет Ли, приходит туда и говорит с ним. Ли не хочет никого видеть, Ричард отвечает, что он остался один, медсестра даже не поверила, что к Ли пришел гость, потому что никто его не навещает. Нина говорит Тому и Диане, что госдеп препятствует выдаче Эдвина, его оставят в стране и будут изучать. Но медицинский осмотр показывает, что его состояние ухудшается с каждым вылеченным пациентом. Эдвин знает об этом и говорит Диане, что будет помогать людям до самой смерти, надеясь так искупить свою вину за произошедшее в Руанде. Его отвозят в Центр 4400, где Эдвин будет находиться все это время. Диана отправляется на автобусную остановку, видит Эйприл на скамейке и говорит, что выкупила кольцо. Эйприл возвращает его сестре и говорит, что Майя наденет кольцо на свою свадьбу. Мать всегда хотела подарить его Эйприл, но в сохранности оно могло быть только у Дианы. Эйприл собирается в Беркли, навестить друзей и садится в автобус. Том возвращается домой, входит в комнату Кайла и находит там записку от Кайла, в которой тот пишет, что ему надо уйти.
Диана говорит Тому, что они вышли на след человека, который продал винтовку снайперу, убившему Коллиера, и им следует допросить его. Том пытается разыскать Кайла, находит Дэнни и спрашивает, не знает ли он, куда Кайл мог пойти. Дэнни отвечает, что не знает, но Кайл скрыл о том, что снова отключается, а он сам пообещал молчать и никому не рассказывать. Том прибегает к Шону, но тот говорит, что Кайла нет и он не появлялся. Том снова едет домой, начинает копаться в вещах Кайла, и в этот момент возвращается Алана. Том говорит, что Кайл пропал, забрал некоторые вещи и скрылся, и что он продолжает страдать раздвоением сознания, но молчит об этом. Дэнни приходит к брату, тот в данный момент занят и просит Лив показать ему Центр. Во время прогулки Дэнни предлагает Лив пойти на вечеринку, та спрашивает Шона, стоит ли идти. Шон против, Лив соглашается с ним, но когда тот скрывается, она подмигивает Дэнни и спрашивает, где и во сколько будет вечеринка. Диана выходит на Виктора Риоса, который продал винтовку. Риос говорит, что купил ее какой-то наркоман, и это было за два дня до убийства Коллиера. Затем Диана возвращается домой, они с Майей готовят пирожные, и у Дианы звонит телефон. Майя просит ее остаться дома, она чувствует, что если Диана займется делом, то кто-то пострадает, только она не знает, кто. Диана успокаивает Майю и говорит, что все будет хорошо и ей нечего бояться. Снова допрашивая Риоса, Диана и том узнают, что тот продал винтовку и пистолет, и парень уехал на такси. Диана показывает фоторобот, и Риос говорит, что примерно так покупатель и выглядел. Том возвращается в колледж, расспрашивает одногруппников Кайла, преподавательницу, которая рассказывает, что однажды обнаружила Кайла под своей дверью, и он в тот момент находился не в себе. Том приходит домой и говорит Алане, что Кайл возможно стрелял в Коллиера, но не помнит этого, поскольку его контролирует нечто, сидящее в сознании. Лив приводит Дэнни в одну из комнат Центра, и их ловят там с таблетками. Шон приходит и говорит, что Лив – наркоманка в завязке, и Дэнни не должен был так себя вести. Тот извиняется, говорит, что если бы Шон сказал об этом раньше, то никаких проблем бы не возникло. Диана приходит домой поздно, но Майя еще не спит, и Диана спрашивает, не видела ли она еще что-то. Майя отвечает, что не видела. Том отправляется к Линде, спрашивает, не звонил ли Кайл. Линда отвечает, что его давно уже не было. Он возвращается домой, вместе с Аланой пересматривает вещи и находит ключ от камеры хранения. Они едут на вокзал, открывают камеру и находят там папку с подборками статей о Коллиере. Том говорит, что если это найдут, то получат отпечатки Кайла и обвинят его в убийстве. Увидев Диану, Том отдает папку Алане и просит спрятать дома. Вернувшись, он рассказывает Алане о своем плане вывезти Кайла из страны, где его сложнее будет найти. Затем он следит за Линдой, та приезжает к пустому дому, и когда уходит, Том идет туда и находит Кайла. Тот пытается сбежать, Том останавливает его и говорит, что пришел помочь. Кайл отвечает, что убил Коллиера, но не помнит этого, и не отвечал за свои действия. С помощью Аланы Том собирается переправить Кайла в Брюссель и обещает приехать, как только сможет. Нина сообщает Диане, что они арестовали подозреваемого по делу Коллиера, это некий Рой Кит Марстон. Он угрожал Коллиеру до убийства, и пули из винтовок совпадают. Во время ареста Марстон отбирает у копа пистолет и пытается открыть стрельбу, но его вовремя нейтрализуют. Диана возвращается домой и говорит Майе, что никто не пострадал, и плохого парня арестовали. Том звонит Алане и говорит ей, что Кайла можно не увозить – они нашли другого подозреваемого. Шон приходит к Дэнни и помогает ему мыть машину, а Том и Кайл берут сумку с уликами и топят ее в реке.
Диана, Майя и еще несколько человек баррикадируются в палате, а кто-то ломится в дверь. Когда дверь распахивается, Диана видит, что это Том, и они наставляют оружие друг на друга. Десятью часами раньше Том получает электронное письмо с заголовком "Сегодня день рождения Коллиера" и уничтожает его, сочтя чьей-то глупой шуткой. Кайл говорит, что Роя Марстона, которого арестовали по подозрению в убийстве Коллиера, посадят на пожизненный срок. Том отвечает, что со всем разберется со временем, но Кайл говорит отцу, что не может жить дальше, зная, что за него в тюрьму сядет невиновный человек, пусть и преступник. Диана заходит в комнату Майи, чтобы сказать, что сейчас придет учительница, но у девочки высокая температура и какая-то сыпь, и Диана отвозит ее к врачу. Лили говорит Ричарду, что Изабелла уже долгое время не общается с ней, и ее это беспокоит. Том приезжает на работу, и Нина говорит ему, что в здании находятся военные с майором Калпом во главе. Том идет к своему рабочему компьютеру и видит, что и на этот адрес пришло письмо с уведомлением о дне рождения Коллиера. Том просит вычислить, откуда отправили письмо, и Марко отвечает, что оно было отправлено из интернет-кафе в центре города, и отправителя вычислить не удастся. Кайл и Дэнни сидят на лавке, Дэнни рассказывает, что они с Шоном наконец-то помирились, а потом приглашает Кайла на вечеринку, и того соглашается пойти. Тем временем в очереди перед кабинетом врача сидят три женщины, у одной из которых плеер, издающий странный звук. Сидящий рядом мужчина говорит, что слышит звук, но остальные ничего не слышат. Том и все мужчины, которые находились в здании на тот момент, услышали звук и стали вести себя агрессивно, кто-то начинает драться, спорить и ломать вещи. Том запирает дверь, отбирает у всех оружие и говорит, что если так и дальше будет продолжаться, то они переубивают друг друга, поэтому им нужно найти источник звука и нейтрализовать его. Лили возвращается домой и видит Изабеллу с ее нянькой Рут, которая показывает девочке картинки. Лили перебирает их и видит странные черные карточки, использующиеся для психологических тестов, и ее это более чем настораживает. Кевин говорит Мэтью Россу, что их Центр 4400 – это чистой воды шарлатанство, и что Шон получил свой дар не для того, чтобы устраивать из этого шоу. Он говорит, что возвращенцы все наделены особым даром. Том связывает всех буянов и говорит, что сейчас им надо установить, откуда идет звук, который делает их агрессивными. Люди не слушают его, начинается драка, которая заканчивается перестрелкой и ранением Нины Джарвис. Кайл получает отметку за сданную работу, к которой он не приложил никаких усилий, все сделала его соседка. Нина приказывает изолировать здание, пока они не найдут источник звука, и вход перекрывают. В это время Диана подъезжает к зданию и хочет пройти к Майе, но охрана не пускает ее. Диана звонит Марко и просит найти план здания, чтобы пробраться обходным путем. Тот тоже ведет себя агрессивно, но все-таки достает план. Диана пробирается в лабораторию, находит Майю и доктора Макса Хадсона. Тот говорит, что пока не установил, откуда эта странная сыпь на ее руке. Шон говорит Мэтью, что отменил половину курсов, которые читались в Центре 4400, так как прислушался к словам Кевина и понял, что это чистой воды ерунда. Военные начинают прочесывать здание, убивают одного человека, который сидел в приемной, а женщины вместе с Дианой прячутся в лаборатории. Макс говорит, что у него осталось несколько доз успокоительного, при их помощи он усыпляет тех троих, чтобы прекратить источник звука, и просит Диану убить его, если он станет опасным для окружающих. Пока Марко ищет источник звука и пытается его синтезировать, Том охотится за майором Калпом. Они дерутся возле входа в лабораторию, затем Том вламывается и наставляет оружие на Диану. Та вырубает его, Том падает на пол, а Марко наконец-то удается запустить другой звук, который перекрывает действие первого. Ричард уговаривает Лили вернуть Изабеллу ее няне, с которой та провела много времени, и не беспокоиться насчет тех карточек. Том приходит в себя и говорит Нине, что они оказались не готовыми к такому нападению – и 4400 в два счета обставили их. Одна из тех трех женщин уходит незамеченной, выбрасывает свой плеер и скрывается. Кевин приезжает в Центр 4400 и говорит Шону, что готов приступить к работе. К Шону приходит еще одна женщина, но он не может вылечить ее, и говорит Лили, что потерял силу. Он подходит к зеркалу и видит на руке неизвестную сыпь.
Алана и Том перетаскивают коробки, Алана замечает Кайла и спрашивает, не мог бы он выписать ей лекарство от аллергии. Том отвечает, что Кайл окончил медицинский в другой реальности, но Алана не верит ему – она начинает путать вымышленный мир и реальный. Диана просматривает медкарту Майи и видит, что в ней пропала пятая страница. Она спрашивает Хадсона, где страница, и тот отвечает, что наверное ее потеряла новая медсестра. Шон говорит Лили никому не рассказывать о том, что он не может лечить людей, и просит перенести все его встречи на неопределенное время. Тем временем становится известно, что все возвращенцы начинают страдать от какого-то неизвестного заболевания. Хадсон говорит, что пока не знает, заразно это или нет, но заболевших будет лучше отправить в карантин, так как неизвестно, могут ли заразиться обычные люди. В Сиэтл возвращается Деннис Райленд, он говорит Тому и Диане, что временно будет исполнять обязанности руководителя, пока Нина Джарвис находится в больнице. Лили тайком забирает Изабеллу и хочет увезти ее, пока никто их не видел. Кайл приходит к дому Роя Марстона, видит, что хулиганы изрисовали стены и выбили окна. Его замечает девушка и приказывает убираться. Кайл отвечает, что он шел мимо и обратил внимание на этот дом, так как прочитал о случившемся в утренней газете. Кто-то протыкает колеса в машине Эллисон, и Кайл предлагает свою помощь. Пока он меняет колеса, появляется младший брат Марстона, Эллисон говорит, что Кайл проходил мимо и предложил помочь с машиной, но парень не особо верит ей. Алана приходит в Центр 4400 и говорит, что это музей Коллиера, хочет знать, куда подевались все картины, и устраивает истерику. Охрана вызывает Тома, тот приезжает и говорит, что музей Коллиера существует только в воображении Аланы, и на самом деле этого не существует. Алана не верит ему, Том ее забирает и видит сыпь на руке. Райленд укрепляется в мыслях о том, что всех заболевших надо поместить в карантин, они собирали их в прошлый раз, когда те вернулись, и в этот раз надо повторить предыдущий опыт. Диана навещает Майю, спрашивает, что она видела, но та отвечает, что видения прекратились с тех пор, как она заболела. Диана берет карту, видит, что пятая страница вернулась на место, но в ней две строки вымараны черным маркером. Она спрашивает Хадсона, что это, и тот говорит, что они дважды сделали один и тот же анализ, поэтому его результаты были вычеркнуты, чтобы не обращать на них внимания. Лили встречается с Брайаном, спрашивает, как поживает Хайди. Кайл навещает Эллисон, помогает закрасить дверь, а брат Марстона предупреждает его, чтобы он даже не пытался подкатиться к Эллисон, так как она собирается замуж за Роя, когда тот выйдет из тюрьмы. Он уверен, что его брат Коллиера не убивал. Шон просит Ричарда зайти к нему и говорит, что он должен занять его место на время его болезни. Ричард отвечает, что у него нет никаких талантов, но Шон говорит, что он был в армии и отлично сойдет за руководителя. Всех заболевших начинают свозить в карантин, Шон и Майя оказываются по соседству, и Майя говорит, что ее видения исчезли. Кевин говорит, что для исследования ситуации с заболевшими ему нужны засекреченные материалы. Диана просит Марко взломать защиту и достать материалы, тот сначала сопротивляется, но потом все же достает нужные данные и передает их Кевину. Лили следит за Рут, и когда та забирает Изабеллу на обследование, Лили идет следом и забирает девочку, сказав, что не позволит ставить на ней опыты. Рут отвечает, что Изабелла – это ключ ко всему, но Лили не желает ее слушать и уходит. Кайл еще раз приходит к Эллисон, но брат Роя находит в его вещах визитную карточку Тома и требует сказать правду. Кайл говорит, что его отец – федеральный агент, но он не вынюхивает информацию. Эллисон выгоняет его, и Кайл уходит. Райленд стягивает группу людей к зданию Центра 4400, но Мэтью Росс говорит, что тех, кого он ищет, здесь нет, и все жители отсюда ушли. Райленд говорит, что по стране построены убежища, Центр обналичил все свои счета, и теперь они не знают, где искать беглецов. Мэтью Росс предлагает решить дело миром и предлагает помощь. Тем временем Кевин заявляет, что нашел причину заболевания – в крови всех возвращенцев находилось вещество, названное при обнаружении промицином. Именно оно отвечало за развитие талантов, но правительство синтезировало другое вещество – замедлитель, и вводило его при каждом медицинском обследовании. Кевин уверен, что если убрать вещество, то заболевание будет уничтожено, и правительство об этом знает, но сохраняет заговор молчания.
Том и Диана ловят убегающего Нейта МакКаллоха, одного из 4400, удравшего из карантина. Когда его сажают в машину, Нейт рвет на мелкие кусочки записку с адресом. Лили звонит Ричарду и говорит, что она и Изабелла находятся в безопасном месте и пробудут там до тех пор, пока не уляжется вся эта суматоха. Ричард спрашивает, где они, но Лили кладет трубку, не ответив. Она поворачивается к зеркалу, видит на себе сыпь, хватается за телефон, но через секунду видит, что сыпи нет. Том говорит Райленду, что на сегодняшний день у них семь покойников в карантине, и они должны искать лекарство против этой болезни. Том навещает Алану, но она его не узнает. Диана заходит к Хадсону и говорит, что люди продолжают умирать. Тот отвечает, что если они не будут ему мешать, то он продолжит работать. Тогда, сразу после появления 4400, Хадсон исследовал способности Орсона Бейли, и таким образом открыл наличие в его крови промицина. Об этом было доложено Райленду, и когда разработали замедлитель, то его стали вводить всем, кто приходил на обследования. Поэтому у многих вернувшихся так и не появились таланты, хотя были должны. Брайан навещает Лили, привозит еду и говорит, что Кэрол от него ушла, Хайди ночует у подружки, и предлагает вернуть прошлое. Лили нападает на него с ножом, но потом снова видит, что ничего этого не было, и спрашивает Изабеллу, зачем она это делает и дает ей видения, которых нет. Том приходит к Райленду и видит его со стаканом виски, замечает, что за двадцать лет ни разу не видел, чтобы тот пил на работе. Райленд отвечает, что это на самом деле первый раз, когда он пьет на работе. Он говорит Тому, что у него есть материалы, которые ему не понравятся, и показывает папку с фотографиями Кайла. Тем временем Макс Хадсон садится в свою машину, стоящую в подземном гараже, и стреляет себе в голову. Том возвращается домой и говорит Кайлу, что Райленд все знает и у него есть материалы, которые докажут его вину, и Кайл отвечает, что сам хочет пойти и во всем признаться, потому что больше не может так жить. Том наоборот хочет отправить его за границу, но Кайл отказывается убегать. Диана говорит Тому, что Хадсон покончил с собой, и что им следует искать информацию относительно плана под названием "Брандмауэр", который разработал Деннис Райленд. Марко предполагает, что план уничтожен, а Том говорит, что Райленд придумывал всевозможные планы в огромных количествах, но он не умеет печатать, и все диктовал своей секретарше Джейн. Диана отвечает, что им надо найти эту Джейн, возможно она сможет прояснить ситуацию. Том и Диана находят дом, где живет Джейн, та сразу их узнает, приглашает войти и говорит, что хорошо помнит план "Брандмауэр", и когда работа над ним была закончена, то она хотела обнародовать его, и план бы наделал много шуму в Вашингтоне, но Джейн так и не сделала этого. Джейн отдает им копию, и Диана говорит, что надо немедленно действовать, но Том просит дать ему один час. Диана спрашивает, зачем, и он отвечает, что у Райленда есть доказательства причастности Кайла к убийству Коллиера, и тот пустит их в ход сразу же. Тем временем Лили принимает решение вернуться назад, собирает вещи и едет обратно. Райленд получает адрес убежища 4400, где могут находиться беглецы, и отправляет туда группу захвата. Кевин же говорит Ричарду, что он сможет остановить действие замедлителя, если ему удастся добыть чистый промицин, в который не добавляли замедлитель. Ричард отвечает, что есть только один такой человек – это Изабелла, которая родилась уже позже возвращения. Райленд окружает убежище, но следом появляется Том и говорит, что знает правду о плане "Брандмауэр", и как Райленд санкционировал теорию Хадсона, и правительство стало вводить замедлитель промицина всем, кто приходил на обследование. Райленд приказывает военным снять оцепление, а Кевин синтезирует дозу вещества и передает ее Диане. Та проносит ее в карантин, делает укол Шону, и далее по цепочке, Кевин начинает синтезировать следующие дозы. Том и Алана возвращаются домой, но Кайла нет – он отправился к Шону. Придя к нему, Кайл признается, что это он убил Коллиера, и заставило его это сделать то, что находится внутри него и управляет им, когда он отключается. Шон отвечает, что избавит его от этого существа. Райленда арестовывают, Кайл и Том идут в полицию, Изабелла невероятным образом взрослеет, уходит из дома и отправляется в Центр 4400, а Диана спрашивает Майю, что она видит, и та отвечает, что все не закончилось, а только начинается.
Изабелла входит в кабинет Шона, тот поднимает глаза и спрашивает, кто она такая. Девушка называет свое имя, и Шон идет искать Ричарда. В это время Ричард входит в квартиру и видит пожилую женщину, лежащую без сознания на полу. Он подходит к ней и спрашивает, кто она такая, и где его жена Лили. Женщина приходит в себя и говорит, что Лили – это она, и видя недоумение на лице Ричарда, видит свое отражение в зеркале и обнаруживает, что состарилась за одну ночь, в то время как Изабелла за это же время выросла. Райленд дает показания перед собранием Комитета и говорит, что он – единственный ответственный за последние события и за проект с использованием ингибитора промицина. Кайл находится в тюрьме по обвинению в убийстве Джордана Коллиера, он ожидает приговора и не хочет видеться с Томом и Аланой. Во время выступления Райленда в зале находится женщина по имени Ти Джей Ким, способная управлять людской волей. Используя свои способности, она заставляет адвоката Райленда напасть на него и несколько раз ударить ножом, после чего сама скрывается из зала. Том преследует ее, ранит, но Ти Джей забирает кто-то на стоящем в переулке автомобиле, и таким образом, ей удается сбежать. Правительство тем временем получает сообщение от радикальной группировки, известной как Группа Нова, что те собираются отомстить за смерть тех из 4400, что скончались после исследований проекта промицина, а также назначают на девятнадцатое октября какое-то событие. К расследованию деятельности Группы Нова привлекают Гарри Наварро. С его помощью Тому и Диане предстоит выследить Ти Джей Ким и остальных последователей, чтобы найти, где она прячется. Том приходит к Шону, задает ему вопросы относительно Группы Нова, но тот отвечает, что он и его Центр никоим образом не связан с этой группировкой. Ричард приводит Кевина Беркоффа к Лили, тот осматривает ее и говорит, что Лили достигла возраста семидесяти пяти лет и получила все заболевания этого возраста – диабет, артрит и гипертонию, и несмотря на помощь Шона, ее здоровье ухудшается с каждым днем. Беркофф говорит, что Изабелла становится старше, а Лили умирает, и если убить Изабеллу, то может быть, Лили вернется в прежнее состояние. В это время Изабелла прыгает с крыши Центра, падает на землю и тут же поднимается на ноги без единой царапины. Диана, Майя и Марко играют в настольную игру, и вскоре Майя говорит, что больше не хочет играть, так как знает исход игры. Она выходит из комнаты, и Диана рассказывает, что после прекращения лечения промицином, Майю больше не пугают предсказания, и она записывает их в своем дневнике. На следующий день Диана идет к Кевину Беркоффу и видит на его столе шприц с желтой жидкостью. Она хочет знать, что это такое, и что он собирается сделать. Беркофф признается, что ставит опыты на себе, и в результате них вскоре станет первым человеком, получившим способности 4400. Он хочет, чтобы Диана помогла ему, та сначала колеблется, но после соглашается. Шон встречается с Дэниэлом Армандом, стоящим во главе Группы Нова. Дэниэл получил от Шона крупную сумму якобы на защиту 4400 от правительства, и Шон приходит в ярость, когда узнает, что Дэниэл потратил все на создание террористической организации, убивающей людей. Гарри Наварро отправляет Тома и Диану по ложному следу, а сам пытается убить Райленда, который, впрочем, остается в живых и на этот раз.
Том и Диана допрашивают Гарри Наварро о его связи с Группой Нова и о том, что те запланировали на девятнадцатое октября. Тот не хочет отвечать, и вместо ответов рассказывает факты из жизни Тома и Дианы, тем самым намеренно выводя их из себя. Тогда Том и Диана называют его изменником, говорят, что он несет ответственность за тех из 4400, которые были пойманы. Гарри называет имя Дэниэла Арманда, в комнату для допросов входит Нина Джарвис с двумя агентами, которые забирают Гарри. Нина говорит, что этих людей прислали по приказу Райленда, и они займутся дальнейшим допросом Гарри. Дэниэл Арманд звонит Шону и хочет встретиться с ним. Шону не нравится эта идея, но в конце концов, он соглашается и приходит в назначенное место. Вместо Дэниэла появляется Ти Джей Ким, в нее стреляют снотворным, и агенты забирают ее. Когда Шон возвращается назад в Центр, Дэниэл звонит ему и говорит, что не простит этого предательства. Агенты АНБ продолжают допрашивать Гарри о его связи с Группой Нова, и спустя какое-то время, он раскалывается и называет им имя Дэниэла Арманда. Агенты не до конца верят его словам и продолжают допрос, пока не появляются Том и Диана, которые забирают Гарри. Его должны будут перевезти в безопасное место, но во время транспортировки на машину совершается нападение, фургон переворачивается, и Дэниэл Арманд забирает Гарри с собой. В это время Мэтью возвращается в Центр после деловой поездки, и когда он узнает о попытке Изабеллы покончить с собой, то дает ей пощечину и заявляет, что она слишком важна для того, чтобы просто умереть. Ей предстоит стать лидером 4400, и она должна жить дальше. Позже Изабелла приходит к Шону, и тот говорит, что у каждого человека есть свой собственный выбор. После этого разговора Изабелла приходит к Мэтью и говорит, что выбрала свой путь. Мэтью отдает ей шприц с белой жидкостью внутри и говорит, что если она хочет умереть, то это вещество убьет ее. Мэтью знает, что Джордан Коллиер все еще жив, и он собирается сделать все, чтобы тот не встретился с Изабеллой. Агенты ждут наступления девятнадцатого октября, и когда этот день наступает, Группа Нова превращает Нубийскую пустыню в пшеничное поле, и этот факт шокирует агентов, ожидавших террористической угрозы. Том говорит остальным, что раз Группа Нова способна на подобное, то они все еще остаются угрозой. Лили и Ричард собираются вернуться в домик в лесу, где они прятались, когда Изабелла была ребенком. Лили прощается с дочерью и дарит ей кольцо своей бабушки, которое носила все это время. Когда они уезжают, Изабелла берет шприц, который отдал ей Мэтью, смотрит на него, а потом выливает жидкость на пол. Диана решает, в какую школу пойдет Майя, и в конце концов, они останавливаются на школу в Центре 4400, где учатся особенные дети.
Том приходит в комнату для допросов, где находится Ти Джей Ким, задает ей вопросы, а перед уходом убивает ее и скрывается. Нина Джарвис объявляет Тома в розыск, Диана же пытается убедить ее в том, что Том не виноват, и что это подстава. Она хочет пойти к нему первой и узнать, что случилось на самом деле. Когда Диана стучит в дверь, Том открывает и говорит, что не выходил из дома сегодня утром. Диана уговаривает его поехать с ней на работу и обо всем рассказать, Том соглашается, идет за одеждой и скрывается, выбравшись из окна ванной. Изабелла решает научиться плавать, входит в озеро и идет по дну. Затем она всплывает и лежит на воде, ее замечает рыбак и принимает за труп. Когда он переворачивает ее, Изабелла открывает глаза и пугает рыбака. Когда к месту происшествия приезжает Шон, Изабелла говорит ему, что хотела научиться плавать и вовсе не думала никого пугать, а затем признается, что составила список вещей, которые собирается сделать. Изабелла говорит, что пропустила детство и хочет все наверстать. Том приходит к Алане и говорит, что его разыскивают. В это же время звонит телефон Аланы, и Том говорит ей, что его ищут за преступление, которого он не совершал, и он едет к ней. Алана понимает, что перед ней самозванец, и тогда Том говорит, что назовет пароль, который тот человек может не знать. Лже-Том убегает, настоящий Том преследует его, первый скрывается, и Том видит только подростка в переулке. Он возвращается в галерею и говорит, что они столкнулись с одним из 4400, который способен принимать облик другого человека. Изабелла просит Шона научить ее водить машину. Они гоняют по шоссе, а когда останавливаются, Изабелла говорит, что хочет заняться сексом, и этим пугает Шона. Он говорит, что Ричард будет против, если узнает об их отношениях. Диана навещает Кевина Беркоффа, тот говорит, что удвоил дозировку промицина, и что кто-нибудь другой тоже может разработать похожий препарат и начать продавать его. Диана и Марко начинают искать доказательства невиновности Тома, и когда приходят проверить пленки с видеокамер, охранник говорит, что Марко уже был здесь и приказал все стереть. Марко отвечает, что он не приходил и не приказывал уничтожать записи. Том добирается до Центра 4400 и просит Шона дать ему доступ к базе, чтобы найти того, кто подставил его. Он находит человека по имени Бойд Гелдер, обладающего такими способностями, и звонит Диане. Диана просит его о встрече, а потом говорит Марко, что Том согласен встретиться в парке. Том приезжает туда, Диана идет к нему, и в это же время из машины выходит вторая Диана. Лже-Диана стреляет в настоящую, а затем убегает и скрывается. Ричард звонит Изабелле, та говорит, что с ней все в порядке, а потом заявляет, что хочет заняться сексом и спрашивает, не будет ли он против. Ричард отвечает, что хочет поговорить с ней об этом, но не по телефону. Диана приходит к Кевину Беркоффу и находит его лежащим на диване с мигренью. Он поднимается с дивана и говорит, что хочет ей кое-что показать, затем режет руку скальпелем, и рана исчезает в считанные секунды. Он говорит Диане, что ему по-прежнему нужна ее помощь. Ричард привозит прах Лили на могилу ее бабушки и прощается с ней. Том и Диана приезжают к дому Бойда и говорят с его матерью. Та отвечает, что Бойда нет, а в это время он появляется в доме Тома и убеждает Алану, что он – настоящий Том. Появляется настоящий Том, Бойд берет Алану в заложницы, и они начинают драться. Алана видит, что на голове Лже-Тома царапина, вырубает его вазой, и Том с Дианой арестовывают Бойда. Ричард возвращается в Центр 4400, говорит сначала с Изабеллой, затем с Шоном, и благодарит последнего за то, что он присматривает за его дочерью. Мэтью дарит Изабелле новое зеленое платье, и когда она его надевает, говорит, что глаза должны быть зелеными, в тон, и ее глаза становятся зелеными. Позже Изабелла входит в комнату Шона и дожидается его. Когда он приходит, Изабелла говорит, что в ее списке есть кое-что, и целует его.
Шон и Изабелла проводят вместе ночь, а наутро Ричард стучит в дверь и говорит, что проверял бумаги и обнаружил выплату на крупную сумму, подписанную Шоном. Ричард хочет знать, куда пошли эти деньги, а Шон отвечает, что не помнит, но проверит. В Центре 4400 проводится день открытых дверей, и Алана уговаривает Тома пойти вместе с ней. Когда они приходят, один из 4400, Райан Фрил, начинает задавать Тому неприятные вопросы. Том хочет уйти, но Алана встречается с Хизер Тоби, которая рада видеть Тома. Хизер говорит, что преподает в школе в Центре, и что Алана тоже собирается заниматься с детьми. Алана говорит, что думает над этим, но еще окончательно не решила. Диана и Майя собираются на прогулку, и Майя говорит, что Диана забудет ее. В этот момент в дверь стучат, и на пороге оказывается женщина, которая представляется Сарой – сестрой Майи. Майя и Сара вспоминают свой дом, родителей и собаку, а Диана спрашивает Сару, почему та не появилась раньше, и хочет получить доказательства. Сара соглашается пройти анализ ДНК. Том спрашивает Алану, чем она собирается заниматься в Центре, и та отвечает, что будет заниматься с детьми, а потом рассказывает, что пробовала применять свой талант вместе с Хизер. Во время выступления Шона кто-то из толпы бросает в него краской и называет изменником, и его сразу же уводит охрана. На следующий день Нина вызывает Тома и Диану и дает им дело об исчезновении девочки из 4400, которую зовут Линдси Хэммонд. Шон говорит Ричарду, что дал деньги Группе Нова, не зная, что они – террористическая организация. Майя приходит в гости к своей подруге Эми, туда же приходит Сара, и Майя уходит вместе с ней. Том говорит Диане, что получил результаты анализа ДНК, и Сара – не сестра Майи. Диана едет за дочерью, и Эми говорит ей, что Майя ушла с Сарой. Сару начинают искать, но о ней нет никакой информации ни в одной базе данных. Сара расспрашивает Майю о ее способностях, а потом приводит в дом, в котором есть комната Майи – точно такая же, какая была у нее в 1946 году. Мэтью говорит Ричарду, что ему не по душе деятельность Шона. Диана и Марко читают дневник Майи, в котором видят бабочек на страницах и запись о каком-то круге, в котором она находится вместе с Тайлером Даунингом. Майя пытается выбраться из дома, и в коридоре ее встречают другие дети, среди которых Линдси Хэммонд. Линдси говорит, что они никогда отсюда не выберутся. Диана и Том расспрашивают Тайлера, но он ничего не знает о местонахождении Майи, а позже его тоже похищают и привозят в этот дом. Том возвращается домой и видит Алану и Хизер. Алана говорит, что согласилась работать в Центре, и что они с Хизер были в параллельной реальности и видели Никсона после его отставки из Белого дома. Майя, Линдси, Тайлер и остальные дети пытаются выбраться из дома. Появляется неизвестный человек, дети прячутся, и этот неизвестный забирает Линдси. На следующее утро Нина сообщает Тому и Диане об исчезновении Тайлера, Оливии и Дункана, которых так и не нашли. Мэтью пытается уговорит Шона оставить руководство Центром. Когда об этом заговаривает Изабелла, Шон говорит ей, что Ричард и Мэтью – не враги им. Диана и Том проходят мимо дома, Диана видит круг и бабочек на решетке, они стучат, но им открывает агент по продаже недвижимости. В это время Майя пытается сбежать, но Сара и неизвестный человек ловят ее. Она оказывается на столе, стоящем посередине комнаты, и Сара говорит, что они похищали людей все это время, но эксперимент не удался, и они собираются отправить Майю в прошлое, чтобы предотвратить грядущую катастрофу. Диана убеждена, что Майя находится в том доме, но не может доказать. Шон соглашается с предложением Ричарда разделить управление Центром между ними обоими. Мэтью благодарит Изабеллу за содействие, но та заявляет, что не подчиняется ему, и что советовала Шону обратное, а затем душит Мэтью, но не убивает его. Тот падает на пол, и Изабелла говорит, что будет действовать сама. Сара отправляет Майю в прошлое и говорит, что все, кто ее знал, забудут о ней, и в это время лицо и вещи Майи исчезают из квартиры Дианы.
Марко приходит к Диане на обед и видит, что на столе стоят три тарелки вместо двух. Он спрашивает, придет ли кто-то еще, но Диана отвечает, что никого не ждет. Алана и Том едут на машине в одном из видений, и перед автомобилем вдруг оказывается девочка. Том думает, будто сбил ее, останавливается и видит, как девочка машет ему рукой. Он подходит ближе, видит, что у нее нет лица, и это пугает его. Алана возвращает его обратно, Том рассказывает о своем видении и хочет знать, кто эта девочка и зачем она появляется. Тем временем секретарь Шона Девон застукивает его и Изабеллу на лестнице. Шон не хочет, чтобы об их отношениях узнали все, но Изабеллу это не останавливает. Она говорит, что Девон боится ее и никому ничего не расскажет. На следующее утро Том приходит на работу и рисует в альбоме девочку, которую видел на дороге. Когда приходит Диана, Нина говорит им заняться расследованием и поговорить с человеком по имени Кристофер Дюбуа, который способен чувствовать феромоны и таким образом находить людям подходящую пару. Когда Кристофер развелся с женой, его сын пришел в ярость. Диана расспрашивает Кристофера подробнее, и когда они с Томом собираются уезжать, она начинает плакать. Удивленный Том спрашивает, что случилось, и Диана отвечает, что опечалена судьбой сына Кристофера и всех 4400. Шон рассказывает Ричарду о своей связи с Изабеллой, что расстраивает последнего. Он говорит, что Шон обещал не переходить границ. Том и Алана снова возвращаются в видения, чтобы найти девочку. Том видит ее на ступеньках дома, и девочка говорит, что Том должен помнить ее, но тот не помнит. Тогда Том едет к Диане и видит, что та вырезает фотографии из журналов, чтобы вспомнить девочку, а потом просит Алану переместить ее в мир видений, чтобы найти ее. Ричард хочет поговорить с Изабеллой о Шоне, но та отвечает, что Шон заботится о ней, и Ричарду не о чем беспокоиться. Алана перемещает Диану в тот день, когда она подписала документы об удочерении Майи, и вспоминает, что Майя – ее приемная дочь. Когда она рассказывает об этом Тому, тот обещает ей помочь найти Майю. Дэниэл Арманд хочет встретиться с Ричардом, чтобы обсудить будущее Шона, и когда тот рассказывает о звонке Арманда Шону и Мэтью, Шон высказывается против встречи. Том и Диана сообщают Нине о нескольких пропавших детях, чьи родственники ничего не помнят о них, а Марко выясняет, что похищения происходили и раньше. Шон говорит Изабелле, что они должны расстаться, но та отвечает, что ее такой вариант не устраивает. Диана приходит к Тому и Алане – она хочет вернуться и попрощаться с Майей. Алана соглашается, и когда Том входит на кухню, то находит их обоих на полу без сознания. Алана приходит в себя, Диана же остается в мире иллюзий и не хочет возвращаться. В больнице Том попадает в видения Дианы и просит ее вернуться назад, но та отвечает, что счастлива здесь и не хочет возвращаться. Ричард пытается отговорить Изабеллу от дальнейших отношений с Шоном, но та использует свою силу и едва не убивает его. Том придумывает план, как вернуть похищенных детей. Он приходит на мост, надевает на шею веревочную петлю и прыгает вниз, после чего оказывается в той же комнате, где недавно была Майя. Сара появляется в комнате, Том требует вернуть детей, и та отвечает, что дети должны предотвратить катастрофу. Она предлагает Тому сделку, и тот соглашается, не зная условий. Затем он оказывается перед домом, открывает дверь и видит детей. Дэниэл ждет Ричарда, но тот не появляется, а в это время Шон начинает сходить с ума, потрошит матрас, а потом режет собственную руку, пытаясь найти жучок. Том приводит Майю к постели Дианы, та заговаривает с ней, и вскоре Диана приходит в себя. Том выходит в коридор и в кармане куртки находит шприц и записку с требованием убить Изабеллу.
Тому снятся кошмары, в которых ему приходится убить Изабеллу. В его сне она говорит Тому, что на самом деле является злом, которое убьет несколько миллиардов людей, и если Том ее не остановит, то вина будет лежать и на нем. Шон продолжает сходить с ума, но никто не может выяснить причину его безумия. Том и Диана приходят в Центр, где их встречает Ричард. Он рассказывает, что безумие на Шона наслал Дэниэл Арманд, но так как его местонахождение неизвестно, Шона придется переместить в психиатрическую клинику. Изабелла решает выследить Арманда сама, но ее останавливает Мэтью и говорит, что болезнь Шона может сыграть им на руку. Не все считают, что 4400 вернулись с добрыми намерениями, и они могут это изменить. Изабелла убивает его и отправляется в психиатрическую клинику, где находится Шон. Она забирает его и говорит, что им нужно найти Дэниэла Арманда раньше, чем это сделают другие. Алана соглашается преподавать в школе и на одном из занятий говорит с мальчиком, способным видеть прошлое. Он говорит, что знает об автокатастрофе, в которой погибли муж и сын Аланы, и знает, где сейчас находится этот человек. Алана находит его на собрании анонимных алкоголиков, где тот ведет группу, и сидит среди собравшихся. Этого человека зовут Кин Дрисколл, и он говорит собравшимся, что после одного случая не пил уже девять лет. Он почти не помнит произошедшего, и Алана решает напомнить ему. Спустя какое-то время Изабелла находит Арманда на складе, где тот прячется. Она заставляет его вылечить Шона, а потом хочет, чтобы последний расправился с Армандом. Шон отказывается его убивать, и тогда Изабелла обращает способности Арманда против него самого – тот в считанные секунды сходит с ума. Склад окружает спецназ, Ричард просит Тома разрешить ему войти первым, чтобы уговорить Изабеллу сдаться. Он считает, что та не будет сопротивляться, и когда он входит, Изабелла идет вместе с ним. Ее отпускают, так как улик, указывающих на то, что Мэтью убила именно она, нет. Том знает, что она виновна в убийстве, но не может доказать. Позже Том приходит к Изабелле, показывает ей шприц и говорит, что ему приказали убить ее. В ответ Изабелла заворачивает рукав и предлагает ему убить ее. Том бросает шприц, и Изабелла замечает, что сразу знала – он не убийца. Том уходит, а Изабелла обращает внимание на Денниса Райленда. Алана приходит на собрание анонимных алкоголиков еще раз, и Кин рассказывает, что после той аварии решил завязать с пьянством и со временем стал лидером группы. Кин признается, что посчитал это лучшим, нежели отсидка в тюрьме. Позже, вновь чувствуя свою вину, он напивается, садится за руль и сам попадает в дорожную аварию.
Том, Диана и группа захвата окружают дом, в котором находится сбежавший Гарри Наварро, но тот сбегает несколькими минутами раньше и агенты врываются в пустую квартиру. Том говорит, что кто-то предупредил его, и Наварро скрылся. В это время другая группа агентов арестовывает Алану, так как звонок в квартиру Гарри по всей видимости, сделала она. Алана утверждает, что не звонила, но ее сажают в комнату для допросов. Когда об этом узнает Том, он сначала идет к Нине и спрашивает, почему Алану арестовали, и та отвечает, что ее подозревают в связи с Группой Нова. Том идет к Алане, и та рассказывает, что заняла одному парню сотню долларов, не зная, что тот был членом Группы Нова, и теперь ей выдвигают обвинение в финансировании терроризма. Алана спрашивает, сколько еще ее будут держать, и Том обещает уладить все как можно быстрее. Нина говорит ему, что Алана находится в списке подозреваемых, а расследование ведется с участием Денниса Райленда. Вскоре агенты узнают, что звонок Гарри Наварро был сделан из кабинета Хизер Тоби в Центре. Когда ее расспрашивают, Хизер говорит, что в момент совершения звонка была в классе и проводила урок, поэтому никак не могла позвонить Гарри. Вечером Хизер приходит к Тому и говорит, что не рассказала одну вещь – у Аланы был ключ от ее кабинета, и она могла войти туда в ее отсутствие. Никки приходит в Центр, видит Шона и приветствует его. Он спрашивает, что случилось, и Никки рассказывает о болезни своего отца. Шон обещает ей помочь, и в этот момент появляется Изабелла, которой явно не нравится присутствие Никки. Он помогает ее отцу, и Никки предлагает пойти поужинать, просто в знак благодарности. Шон соглашается, но Изабелла начинает угрожать ему. На следующий день Алану выпускают, и Том спрашивает, действительно ли она звонила Гарри Наварро. Алана признается, что звонила, и говорит, что действия Гарри были неверны, но он пытался защитить 4400, а в Группу Нова он вошел после убийства Ти Джей Ким. Тем временем агенты арестовывают Хизер и собираются держать ее под арестом до тех пор, пока не найдут звонившего. Тогда Алана признается, что звонила она. Ее арестовывают, и тогда Том идет к Райленду, чтобы освободить Алану. Он предлагает Райленду сделку – свобода Аланы в обмен на пойманного Гарри Наварро. Тот соглашается, Том и Диана арестовывают Гарри, но после совершения неофициального обмена на лесной дороге, Том обманывает Райленда и позволяет Гарри сбежать. Они уезжают, Алана говорит, что ей придется скрываться, так как правительство будет разыскивать ее. Она прощается с Томом и уезжает вместе с Гарри. Шон встречается с Никки и говорит ей, что они не должны больше видеться, но скрывает, что опасается за ее жизнь из-за безумной ревности Изабеллы.
Девушка забирается на крышу от преследующего ее мужчины, пятится к самому краю и падает вниз. Том просыпается утром, спускается вниз, и рассыльный доставляет ему корзинку с печеньем, адресованную от Дианы. Звонит телефон, и его вызывают на расследование возможного самоубийства. Там появляется и Диана, Том благодарит ее за печенье, но та говорит, что ничего не посылала. Она тоже получила печенье, но якобы от Тома. К ним подходит детектив и говорит, что жертва – девушка, упавшая с крыши, была под действием нового наркотика, известного под названием "Блинк". Его свойства еще не изучены, а расспрос подруги жертвы показывает на то, что она закупалась им у одного парня. В составе наркотика есть промицин, а это значит, что "Блинк" был создан кем-то из 4400. Том и Диана садятся в машину, и по пути в офис Тому видится его давно умерший отец. Диана не видит его, но слышит, как Том разговаривает сам с собой. Как только они приезжают, Нина отправляет обоих на медосмотр, а Диана говорит, что оба они получили сегодня печенье с подмешанным наркотиком, но не знают, кому это было нужно. Вскоре и Диана начинает видеть галлюцинации – ей является ее бывший жених, Джош Сэндлер, который изменил ей перед свадьбой, и из-за этого они расстались. Изабелла говорит Шону, что они должны пожениться, и не слушает его доводов против этого брака. Шон пытается найти поддержку в лице Ричарда, но Изабелла не слушает и его – она твердо решила выйти замуж за Шона. Она встречается с его матерью, которая показывает ей детские фотографии. Шон приезжает домой, говорит, что им пора, и забирает Изабеллу обратно. Вскоре Том и Диана находят женщину по имени Наоми Бондерман, которая говорит, что "Блинк" появился по ее вине. Однажды она проснулась и увидела на своих руках какое-то странное масло. Как выяснилось позже, это был галлюциноген, который позволял видеть каких-то людей из своего прошлого, с которыми остались незаконченные дела, и завершить их уже после смерти. Диана спрашивает, как вещество могло попасть в печенье, раз Наоми постоянно носит перчатки. Та отвечает, что в саду работает без них, и кто-то выполол весь ее сад. Она подозревает, что это дело рук ее внука. Вечером Митч Болдуин снова является Тому, они сначала ссорятся, но потом Том говорит, что всю жизнь жил в тени, сначала пытаясь обратить на себя внимание. Когда его отец умер, он был в Бостоне и прилетел только после его смерти. Диана спорит с Джошем, что могло бы быть, и тот говорит ей, что ее отношения с Марко продолжаются только потому, что он не способен обидеть ее. Вскоре Том и Диана находят Рэнди – внука Наоми, который украл растения из огорода, изготовил из них наркотик и торговал им на улице. Рэнди признается, что не хотел никому вредить, а Тому и Диане послал печенье в знак благодарности за избавление 4400 от замедлителя промицина. Он знал о способности бабушки и хотел, чтобы это вещество как-то помогло людям. Изабелла заявляет Шону, что выйдет за него замуж. Она говорит, что способна уничтожить миллионы людей, боится, что это может произойти, и считает, что только Шон способен остановить ее. Ночью, когда Изабелла засыпает, Шон пытается забрать ее жизненную силу, но у него ничего не выходит. Изабелла просыпается и говорит, что его способности не работают применительно к ней, и свадьба состоится.
Кевин Беркофф убегает от своих преследователей через лес, закрывая лицо, ставшее похожим на морду чудовища из-за опытов с промицином, которые он проводил на себе. Агентам "Хаспелкорп" удается поймать его, они привозят Кевина на склад и начинают допрашивать, желая знать, на ком еще он проводил свои опыты. Кевин отвечает, что ставил опыты только на себе, и тогда один из агентов стреляет в него. Но Кевин, используя развившиеся способности, залечивает рану, освобождается и сбегает со склада. Тем временем Шон сталкивается с известным рок-музыкантом по имени Ник Кроули – он спасает ему жизнь, когда Ник едва не погибает от передозировки наркотиков. Придя в себя, Ник обещает сделать Шона звездой и приглашает его на концерт. Когда о побеге Кевина узнает Диана, то ей приходится признаться Тому, что она помогала Кевину с его опытами и знала о том, что он делает себе уколы промицина. Диана говорит, что до этого Кевин находился в психиатрической клинике, где лежала и Тесс Дернер, женщина, которая не так давно заставила всех, кто находился рядом, строить антенну из подручных материалов. Она говорит, что Тесс отпустили, и так как они с Кевином были дружны, Тесс может знать, где тот находится. Когда Том и Диана находят Тесс, которая живет в маленьком домике у дороги рядом с заправкой, она говорит, что не видела Кевина уже давно. Она просит не тревожить ее больше, так как ее устраивает жизнь, которую она ведет после окончания лечения. Том и Диана останавливаются на ночь в мотеле, и Диана внезапно просыпается посередь ночи и идет к двери. Она открывает ее и видит, что на пороге стоит Тесс, которая хочет ей что-то передать. Диана спрашивает, в чем дело, и Тесс отвечает, что использовала свои способности, чтобы помочь Кевину. Вскоре она приводит к нему Диану, и тот делает ей укол промицина. Кевин говорит, что не хочет причинять ей вред, но должен был сделать укол, поскольку все это необходимо для завершения его эксперимента. Диана начинает вести себя более чем странно, а Том и Нина вскоре узнают, что Кевин способен уничтожить промицин в теле Дианы и вернуть ее в нормальное состояние раньше, чем с ней что-нибудь случится, но Кевин и Тесс успевают скрыться раньше, а кроме того, страшная кожа Кевина постепенно исчезает, и его лицо принимает прежние черты. Шон приходит на следующий концерт Ника и находит его под кайфом – Ник хочет, чтобы Шон вытаскивал его с того света всякий раз, как он дойдет до черты. Шон отказывается помогать ему и уходит. В это время Ричард приходит в центр 4400 и встречается с Хизер Тоби и просит помочь ему научиться управлять своей новоприобретенной способностью – телекинезом. Изабель же встречается с агентами "Хаспелкорп", которых намерена снабжать промицином.
Даррен Пирсал стоит в городском парке и беседует с парнем по имени Тим. Они заходят все дальше и дальше в лес, и когда оказываются далеко, то Дарен говорит Тиму, что тот изменит мир, если его не остановить, и нападает на него. На следующий день труп Тима находят лежащим в лесу, и когда Том и Диана приезжают туда и видят тело, то они приходят к выводу, что убийцей был кто-то из 4400. Пока они разбираются с этим убийством, Пирсал нападает еще на одного человека, но на этот раз оставляет отпечаток пальца. Шон получает в подарок сигару – мужчина, принесший ее, рассказывает, что с помощью этой сигары Шон сможет увидеть свое будущее. Подумав, хочет он знать будущее или нет, Шон решает выкурить сигару. Он видит себя в будущем, где убивает Ричарда, и видение пугает его. Он рассказывает Ричарду о своем видении и говорит, что не хочет этого, и чтобы предотвратить это будущее, ему придется все изменить. Шон решает уйти из Центра, оставить Изабеллу и изменить свою жизнь. Когда Том и Диана исследуют найденный отпечаток, то получают дело Пирсала, а потом сообщают Нине, что он не мог быть убийцей и похищенным, поскольку Даррен Пирсал был убит в Ираке в 2005 году. Марко проверяет все полученные материалы и устанавливает, что между ними есть связь: мутация Старцла. Он сообщает, что все дети, в том числе и Пирсал, были подвергнуты радиоактивному облучению в больнице Сиэтла, и облучение вызвало заметное, но безвредное на первый взгляд, изменение в одиннадцатой хромосоме, по которой он и опознал мутацию. Том и Диана едут в больницу, чтобы получить там список детей, когда-то подвергавшихся этой процедуре, но когда приезжают, то узнают, что их опередили. В больнице только что был человек из "Хаспелкорп", новый сотрудник Денниса Райленда. Получив от Марко последние новости, Том и Диана встречаются с Райлендом и узнают от него о том, что у правительства имеется хранилище промицина, который оно собирается использовать для создания солдат, имеющих способности 4400. К ним подходит человек, который представляется Джоном Шаффнером, и сообщает, что он и Даррен Пирсал были первыми добровольцами на испытаниях промицина, которых завербовали в Ираке агенты "Хаспелкорп". Джон говорит, что Пирсал ищет людей – носителей мутации Старцла, поскольку если у таких людей и кого-то из 4400 будет общий ребенок, то он родится со способностями. Том и Диана говорят Райленду, что теперь они поняли причину, по которой 4400 были посланы в Сиэтл – произвести потомство вместе с людьми, носителями мутации Старцла, и эти дети будут носителями их способностей. С помощью Шаффнера Том и Диана выслеживают Пирсала в лесу, тот нападает на них и убивает Шаффнера. Том дерется с Пирсалом и убивает его, и теперь у них нет того, кто мог бы подтвердить существование программы "Хаспелкорпа" по созданию солдат с особыми способностями. Они возвращаются назад, а тем временем Райленд выступает по телевидению и заявляет о новой армии солдат, которые станут героями. Шон берет окурок сигары, снова поджигает его, и в этот раз его посещают видения Апокалипсиса, за которым он может только наблюдать. Он видит, как умирает Том, умирают тысячи людей. Закуривая сигару в третий раз, Шон видит причину, по которой ему пришлось убить Ричарда – тот развязал войну, используя 4400 как свою армию. Шон собирается на свадьбу, и когда приходит на церемонию, то видит среди собравшихся живого Джордана Коллиера.
Шон и Изабелла стоят перед священником, и внезапно Шон видит в толпе Джордана Коллиера – с бородой и длинными волосами. Он подходит и спрашивает Шона, знает ли тот, кто он такой, а потом быстро скрывается в толпе. Шон бежит за ним следом, но Коллиер исчезает. Том, Диана и группа агентов прочесывают местность, но так и не находят следов Джордана. Остановив свадебную церемонию, Шон говорит Изабелле, что свадьба состоится позже, а сейчас он должен отыскать Джордана, и собирается на поиски вместе с Томом и Дианой. Он говорит Изабелле, что если она хочет остановить все то, что ждет их в будущем, то должна подождать и найти Коллиера. Том навещает Кайла в тюрьме и говорит ему, что Коллиер жив, а значит, скоро с него снимут обвинение в убийстве, если они отыщут Джордана. Вскоре Том, Диана и Шон находят дом, в котором скрывался Коллиер, и дневник, который тот вел все это время. Они забирают дневник, Марко изучает его и говорит, что почерк действительно принадлежит Коллиеру. После своего воскрешения и исчезновения тот путешествовал, и он пишет, что в будущем останется только один город, а все остальное превратится в пустыню. Продолжая разыскивать Коллиера, Том и Диана находят коммуну бездомных, которые знают Джордана как проповедника. Они беседуют с этими людьми, и один бродяга рассказывает, что не знал имени Коллиера, но все звали его "проповедник", поскольку он говорил о событиях будущего, и у него были последователи. Бродяга приводит их в тоннель, где они ночевали, и Том с Дианой видят на стене изображение Коллиера. Когда они возвращаются обратно, Марко сообщает, что нашел такие же изображения в разных городах, и говорит, что Коллиер может не помнить себя, но он вернулся с определенной целью. Сестра Дианы – Эйприл – снова приезжает к ней в гости, на этот раз со своим новым парнем – Беном. Майя же говорит, что замуж за Бена выйдет не Эйприл, а сама Диана. Та рассказывает Бену о видении Майи и говорит, что они не должны видеться. Тем временем Коллиер приходит в тюрьму и говорит с Кайлом, а затем Том и Диана допрашивают его. Коллиер не помнит себя, он говорит, что нашел статью с фотографией в газете, и пришел в тюрьму, надеясь, что Кайл поможет вспомнить, кто он такой. Также Коллиер говорит, что за этот короткий промежуток времени прожил несколько тысяч лет и видел смерть человечества и пустыню, в которую превратилась земля. Том и Диана полагают, что Джордан был в будущем, но пока ни одно из его предсказаний не сбылось. Том отвечает, что если Коллиер все вспомнит, то Кайла освободят из тюрьмы. Он говорит с Ниной, предлагая ей обратиться за помощью к Алане, чтобы та при помощи своих способностей восстановила память Коллиера. Он говорит, что Алана в бегах, но ей можно предложить сделку и возможность использовать дар для работы на правительство. Нехотя, Алана соглашается на сделку, и ей удается вернуть Коллиеру его память. Тот говорит, что знает причину, по которой 4400 были возвращены назад, и что им предстоит сделать. Том требует выпустить Кайла, но Нина отвечает, что они не хотят подвергать произошедшее огласке, пока не узнают, где Коллиер был все это время. Тогда Том отправляет сообщение в прессу, и последователи начинают требовать освобождения Коллиера. Тот выпускают, и Джордан снимает с Кайла обвинение, в результате чего последнего освобождают из тюрьмы. Затем Коллиер встречается с Изабеллой, и та говорит, что надеется на его помощь – она хочет предотвратить предсказанные события. Джордан отвечает, что та не сможет этого сделать, поскольку она – враг 4400, и будет лучше, если Изабелла покинет Центр и никогда не вернется. В ответ та угрожает убить его, на что Коллиер предлагает ей попытаться это сделать. Бен расстается с Эйприл ради Дианы, а та обвиняет сестру в том, что она не желает ей счастья, и уходит.
Джордан Коллиер выступает в телепередаче и рассказывает о том, какое будущее он видел, и что ждет человечество в дальнейшем. Он говорит, что какая-то часть останется в живых, запершись в последнем городе, где еще сохранились необходимые для жизни ресурсы, а остальная часть планеты превратилась в мертвую пустыню, и чтобы этого не произошло, 4400 и обычные люди должны объединиться. Тем временем группа из нескольких человек проникает в штаб, усыпляет всех, кто там находится, и освобождает сидящих за решеткой членов Группы Нова. Вскоре Шон узнает, что Коллиер стоит за разработкой побега, так как собирается использовать Группу Нова для уничтожения военной базы, на которой проводятся тренировки новых солдат Райленда. Шон рассказывает об этом Ричарду и говорит, что если Коллиера не остановить, то он развяжет войну с правительством. Ричард отвечает, что правительство и так было настроено против 4400 сразу же после их возвращения. Он узнает, что Изабелла работает на Райленда, и остается только ждать, когда новая армия выступит против них. Шон ищет помощи у Тома и Дианы – он сообщает им о планах Коллиера и говорит, что только они могут остановить его. Когда же они находят Коллиера, тот говорит, что не собирается нападать ни на базу, ни на кого-либо еще. Он специально так сказал Шону, чтобы проверить, на чьей тот стороне. Шон рассержен, он требует объяснений, почему Джордан освободил террористов из Группы Нова. Коллиер отвечает, что никого не освобождал, и тогда Шон спрашивает Коллиера, почему тот солгал ему. Тот отвечает, что это была проверка, которая его разочаровала, но если Шон все еще хочет присоединиться к нему, то это еще не поздно осуществить. У него есть свой план, согласно которого, Коллиер собирается украсть запасы промицина, хранящиеся в "Хаспелкорп". Позже Шон, Ричард, Кевин Беркофф и Тесс Дорнер собираются на складе, где хранится промицин, и спрашивают Коллиера, что он собирается с ним делать. Тот отвечает, что не намерен его уничтожать, он собирается раздать промицин окружающим, и таким образом, те получат какие-нибудь способности. Кайл возвращается домой, Том спрашивает его, чем он собирается заниматься, и предлагает вернуться в колледж. Кайл отвечает, что его все знают как убийцу Коллиера, хотя на самом деле он никого не убивал, и он считает, что его жизнь разрушена этим обстоятельством. Кайл решает встретиться с Коллиером, тот говорит, что должен был умереть и воскреснуть, поскольку Кайл – часть его большого плана. Вернувшись домой, Кайл собирает вещи, а когда Том спрашивает, куда тот едет, Кайл отвечает, что решил отправиться в путешествие по стране – после разговора с Коллиером. Том пытается его отговорить, но Кайл не слушает и отвечает, что должен решать сам. Эйприл снова ссорится с Дианой, когда узнает, что между ней и Беном начался роман.
Коллиер и Девон Мур, сотрудница Центра 4400, спускаются в подвал одного из домов, где прячется Джордан. Там их дожидаются Шон, Ричард и Кевин. Девон соглашается добровольно принять промицин и сделать видеозапись, которую затем можно будет демонстрировать всем остальным. Спустя несколько часов ролик попадает в Интернет, и Том с Дианой просматривают его. Девон рассказывает, что уколы промицина скоро будут доступны всем, и что обычные люди, получив экстраординарную способность, смогут изменить мир к лучшему. Том замечает, что Девон сделала себе укол на следующий же день после кражи промицина со склада "Хаспелкорп". Агенты обыскивают здание Центра, но не находят ни Девон, ни промицина. Том и Диана допрашивают Коллиера, но тот отвечает, что не записывал это видео и не знает, где Девон, и что они не смогут доказать, что к краже промицина со склада "Хаспелкорп" причастен именно он. Диана идет в класс и забирает оттуда Майю, несмотря на то, что девочка протестует и хочет остаться. Дома Майя требует сказать, почему Диана ее забрала, а когда та отвечает, что в Центре небезопасно, они ссорятся. Следом появляется Бен, он говорит Диане, что едет в Испанию на полгода, и предлагает ей и Майе поехать вместе с ним. Диана отвечает, что должна обдумать это предложение. Тем временем Девон внезапно становится плохо, Кевин и Тесс разыскивают Шона, но тому не удается ее спасти, и Девон умирает. Следом появляются агенты, которые отследили их по видеозаписи, Кевин и Тесс удирают, а Шон остается и его арестовывают. Коллиер, Ричард, Кевин и Тесс встречаются с Бойдом Гелдером в ангаре на заброшенном летном поле, где спрятан украденный промицин. Ричард говорит остальным, что они не должны распространять промицин, так как в пятидесяти процентах принявшие его умирают, но Коллиер отвечает, что Девон – одна из жертв, которые следует принести во имя лучшего будущего, и они не должны останавливаться на полпути. Ричард пытается уничтожить промицин, но Тесс останавливает его. Том и Диана встречаются с Райлендом и спрашивают, почему от промицина умирают люди. Тот отвечает, что половина добровольцев, принявших промицин, умерли в течение последующих сорока восьми часов. Том спрашивает, почему Райленд держал эту информацию в тайне, и тот говорит, что если люди начнут умирать, то никто больше не будет считать Коллиера пророком. Тогда Том и Диана идут к Шону, которому рассказывают все, что узнали от Коллиера, но тот отказывается предавать его. Райленд и Изабелла появляются вместе с группой захвата и собираются допросить Шона. Шон спрашивает Изабеллу, почему та перешла на сторону Райленда, и та отвечает, что ее миссия – уничтожить 4400, но она не хочет этого. Когда он отказывается говорить, Изабелла применяет свой дар, чтобы получить информацию, но после этого Шон оказывается в коме. Затем Райленд, Изабелла и группа захвата едут на аэродром, где обнаруживают, что промицин фальшивый. Изабелла поворачивается к Коллиеру и видит, что на самом деле – это Бойд Гелдер, который принял облик Джордана, чтобы заманить ее в ловушку. Он взрывает бомбу, Райленда отбрасывает взрывом, а Изабелла выходит невредимой и говорит настоящему Райленду, что собирается пойти в Центр 4400 и начать убивать людей, после чего уходит. В это время Коллиер раздает промицин бездомным и говорит сначала подумать, так как вероятность остаться в живых – пятьдесят на пятьдесят. Изабелла входит в класс, где сидят дети, среди которых находится и Майя, сбежавшая в школу втайне от Дианы. Изабелла собирается убить всех, но в это время появляется Диана и стреляет в нее. Изабелла бросает Тома через класс, затем душит его, но появляется Ричард, который телекинезом поднимает шприц и втыкает его в Изабеллу. Она остается в живых, но теряет способности. Том стреляет в нее, и спустя некоторое время узнает от врача, что Изабелла будет жить, но следов промицина в ее организме больше нет. Несколькими днями позже Диана и Майя прощаются с Томом – они вместе с Беном улетают в Испанию. Кайл сидит в номере мотеля и думает, делать укол промицина или нет, агенты закрывают Центр 4400, Алана исчезает в лучах яркого света, а Эйприл берет на улице шприц и собирается сделать укол.
Промицин объявлен незаконным препаратом, однако, его все еще можно достать. В НКОУ появляется новый руководитель. Шон по-прежнему находится в коме. Простой школьник оказывается объектом поклонения новой религии. Под силу ли НКОУ помешать ему…
Кайл выводит Шона из комы, вколов ему дозу промицина. Диана в поисках своей сестры Эйприл решает вернуться в агентство. Тем временем люди вокруг гибнут при загадочных обстоятельствах, причиной которым становятся их собственные кошмары и страхи. Тому и Диане предстоит найти того, кто стоит за этими трагическими событиями.
Одри Паркер, пожилая дама, принимает промицин и получает способность становится невидимой. Она использует этот дар, чтобы тайком наблюдать за жизнью окружающих. Одри ведет блог, в котором описывает свои наблюдения, проникая невидимой в чужие жизни. В ее записях присутствует пропаганда промицина, и это не нравится правительству. Шон загорелся идеей организовать свой фонд по исцелению людей в бывшем помещении «4400». Он обещает исцеление каждому, кто придет на открытие. Кайл выясняет, кем является загадочная Кесс. Благодаря ей Кайл оказывается в нужном месте в нужное время и видит судьбоносную аварию.
После ввода промицина Эйприл получила сверхспособность выяснять у людей истину, на все ее вопросы люди могут отвечать только правду. Однако правда может быть весьма опасной, особенно если вмешаться в дела огромной корпорации. Теперь Диане и Тому предстоит помочь Эйприл разобраться с обретенными ею проблемами.
Том, тайно протестировав Кайла, узнает, что тот принимал промицин. Однако ему не удается поговорить с сыном, так как Кесс сообщила обо всем Кайлу и посоветовала ему уехать из Сиэтла. Кайл покидает город. На место встречи, указанное Кесс, является Колльер. Это поселение оказалось местом, где принимавшие промицин и обладающие способностями люди скрываются от полиции. Колльер посвящает Кайла в некоторые секреты: дает ему книгу со списком имен всех тех, кому нужно ввести инъекцию, дабы «восторжествовало добро». В последних строках Кайл находит Тома Болдуина. Шону тем временем предлагают стать кандидатом на выборах в Городской Совет.
Марко встречает сценариста из 4400, который пишет сценарий к фильму, основанному на реальных событиях, происходящих вокруг 4400.
Колльер заявляет на весь мир, что люди со способностями приступают к возведению «Города обетованного». Вашингтон незамедлительно реагирует на это заявление и высылает к ним отряд «улучшенных солдат». Однако Джордан лишает их способностей и расширяет границы «своих владений».
Пи Джей обладает способностью помещать реальных людей в игровой мир, где им приходится сражаться за выживание. Именно с такой задачей сталкиваются проснувшиеся в доме НКОУ Том, Диана, Джордан, Шон, Мэган, Кайл, Майа, Изабэль, Марко, Бреди и сам Пи Джей.
Ричард превращает похищенную Изабель в ребенка. Психическое состояние Тесс ухудшается и заставляет ее захватить кафе. Шон пытается ее излечить. Тем временем Кевин Беркхофф объявляет, что нашел способ определения опасности промицина для того или иного человека.
Ричард осознает свой ошибочный ход и возвращает Изабель во взрослое состояние. Том становится меченым, берет под арест Ричарда и похищает Изабель: она должна восстановить свои способности.
Беркхофф похищен. Том делает инъекцию промицина Изабель, чтобы она восстановила свои способности и вернулась в «Город обетованный». Тем временем «Юбиэнт», компьютерная компания меченых, терпит финансовые проблемы. Тому удается устранить источник этих проблем. После этого их спокойствие длится недолго: меченые думают о переселении главы «Юбиэнт» в Джордана Колльера.
Диана и Мэган находят ответ на то, как вывести из Тома чужую личность. Тем временем Изабель похищает Колльера, а Денни, пройдя тест на совместимость с промицином, вводит себе препарат.
Избавленный от чужой личности Том, спешит на спасение Колльера. Изабель принуждают уничтожить Кайла. Денни получает способность распространять промицин среди людей. Это приводит к ужасающим последствиям: огромное количество человек гибнет, и столько же людей получают сверхспособности.