Харви Спектер, один из адвокатов ведущей фирмы «Пирсон-Хардман» в Нью-Йорке, наконец, достигает своей цели и становится старшим партнером. Теперь по статусу ему положен персональный помощник. Но правила фирмы таковы, что он должен нанять нового помощника только из Гарвардской юридической школы. На интервью выпускников случайно попадает Майк Росс, убегающий от полиции во время неудавшейся операции по передаче наркотиков. Харви восхищен способностями Майка и его феноменальной памятью, а также его стремлением стать адвокатом. Харви нанимает Майка, несмотря на то, что тот не заканчивал Гарвард. Начальница фирмы, Джессика Пирсон, заставляет Харви взять бесплатное дело (лат. pro bono) связанное с сексуальными домогательствами. Харви передает дело в руки Майка, хоть и неопытного, но полного энтузиазма. Майк просит помощи у Рэйчел, умной и способной девушки, работающей в фирме помощником юриста.
Харви Спектер сталкивается с тем, что судья Грехем отказывается слушать любой из случаев Харви. Судья убежден в том, что его жена изменила ему со Спектером, и намерен отомстить. Однако Спектер отказался от романа с его женой как раз из опасения подобных проблем. Но жена судьи заметила, что после ложного обвинения в измене интерес мужа к ней вспыхнул с новой силой, и поэтому она отказывается раскрыть судье правду. Луис Литт, младший партнер фирмы, ответственный за работу со стажерами, берет у Майка обязательный анализ на наркотики. После этого сообщает ему, что анализ был положительным. Он шантажирует Майка, чтобы получить расположение престижного клиента - молодого человека возраста Майкла, который не хочет иметь дело с Литтом. Майк находит с клиентом общий язык и приводит его в фирму Пирсон-Хардман, но в итоге убеждает того вести свои дела не с Литтом, а с Харви. Литт в бешенстве.
Харви и Майк пытаются найти лазейку для того, чтобы вытеснить нового генерального директора компании двигателей, одновременно пытаясь убедить одного из самых преданных сотрудников компании, Доминика Бэрона, взять на себя работу исполнительного директора. Майк должен устроить «ужин новичков», как успешно прошедший испытательный срок. Он просит помощи с организацией ужина у Рейчел, которая гораздо лучше его разбирается в ресторанах. Майк пытается убедить своего друга Тревора покончить с продажей марихуаны.
В Пирсон-Хардман обращается за помощью бывший муж Джессики. Он болен БАС, и пытается найти от него лекарство. В этом ему помогает его новая жена. Однако, лекарство, созданное им для удлинения жизни, вредно влияет на печень. Защиту бывшего мужа Джессики доверили Харви. Тем временем Майк работает над своим первым делом, а его секрет под угрозой раскрытия.
Харви становится на защиту своего шофера в суде. Тревор перестаёт заниматься торговлей наркотиков и просит Майка помочь начать ему новую жизнь.
Майк и Харви проводят расследование: их клиентка обвиняется в продаже информации на сторону. Майк помогает Рэйчел подготовиться к вступительному экзамену для юридических вузов, и пытается скрыть от неё тот факт, что он сдавал тесты за других.
Майк принимает участие в «тренировочном» судебном деле, ему противостоит один из протеже Луиса. Харви встречается с Даной Скотт ("Скотти") — своей бывшей подругой и однокурсницей.
Дочь бизнесмена угрожает Майку разоблачением его тайны, если он не заберёт её дело из суда. Харви пытается исправить созданные Луисом проблемы.
Харви вступает в схватку с наглым юристом, запугивающим свидетелей ради победы в суде. Тем временем кто-то из сотрудников "Пирсон & Хардман" сливает конкурентам список свидетелей. Подозрения падают на Рэйчел.
Майк и Харви должны уволить человека, который работал 9 лет с липовым дипломом. Майк проникается солидарностью к нему, и защищает его, ставя под угрозу свою тайну. Майк и Рэйчел пытаются бороться со своими чувствами друг к другу. Луис провоцирует раскол в отношениях Майка и Дженни, бывшей девушки Тревора.
Окружной прокурор Кэмерон Дэннис, бывший босс и ментор Харви, обращается к нему, когда в его офисе начинается расследование о сокрытии улик. Майк и Луис занимаются делом недвижимости магната и пытаются урегулировать семейную ссору. Дженни подозревает, что Майк что-то скрывает от неё.
Харви хочет исправить давнюю ошибку молодости, пытаясь освободить из тюрьмы невинно осуждённого. Но новый окружной прокурор больше заинтересован в сохранении имиджа судебной системы, нежели в поисках правды. Тревор узнаёт об отношениях Майка и Дженни, и стремясь отомстить, рассказывает Джессике всю правду о Майке.
Майку доверяют вести крупный иск, а Харви должен решить – увольнять Майка или нет, ведь теперь Джессика знает о «гарвардском секрете». Между тем, соучредитель фирмы, Дэниел Хардман, возвращается после пятилетнего отсутствия. Но за это время у него умерла жена, и теперь он стал абсолютно другим человеком.
Джессика объединятся с Харви против вернувшегося Хардмана. Харви пытается убедить отдел Пола Портера вернуться обратно к Джессике и берется помочь им в деле о банкротстве. Но в конечном итоге Харви заходит так далеко, что нарушает инструкции Джессики и начинает действовать своими методами. Хардман пытается соблазнить Луиса перейти на его сторону, с помощью подарков и обещаний.
Харви и Дэниел начинают враждовать во время ведения дела больницы против главы профсоюза медсестер. Майк оказывается в середине этого поединка. В фирму по делам прибывает Шейла, консультант из Гарварда, которая оказывается женским воплощением Луиса. Рэйчел убеждена, что Майк скрывает от неё какую-то тайну. Донна, секретарша Харви, убеждает Рэйчел оставить чувства к Майку позади, и помогает ей заполнить анкету на сайте знакомств. Рэйчел идет на вступительные экзамены на учебу в юридическом вузе. Харви рассказывает Майку о прошлом Хардмана.
Трэвис Таннер появляется в фирме и заявляет, что они удерживают доказательства в одном непростом судебном иске. Донна в ужасе: оказывается, она расписалась на документе, изобличающем Харви. В то же время Луис и Майк находят общий язык, работая над одним делом. Но из-за паранойи Луиса может сорваться их едва зародившаяся дружба.
Харви начинает срываться из-за судебного процесса, который является судьбоносным для фирмы. Донна занимается последствиями провалившегося иска, уничтожает документ — и вследствие этого её увольняют. Майк представляет интересы одаренного теннисиста, который хочется избавиться от опеки своего отца-тренера.
Харви и Майк ведут дело клиента, проигравшего свою фирму, спустив все деньги в азартных играх. Луис и Рэйчел начинают работать вместе над защитой одного уважаемого учреждения. Джессике предстоит нелегкая работа чтобы защитить свою фирму.
На фирму «Пирсон-Хардман» подан иск, и Харви обращается за помощью к своей старой знакомой и бывшей коллеге — Зои Лоуфорд. Зоуи устраивает тренировочный суд, чтобы подготовить персонал к настоящему процессу. Донна признает, что уничтожила документ, но берет адвоката и решает не давать показаний по праву Пятой поправки.
Эпизод показывает события пятилетней давности: Харви продвигается из старших юристов в младшие партнеры вскоре после смерти его отца. Майк попадает в неприятную ситуацию из-за подделки чужого экзамена. Также открываются подробности ухода Хардмана из фирмы, и обнаруживается персона, которая может быть заинтересована в том, чтобы помочь Джессике перехватить контроль над фирмой в настоящем времени.
Луис продвинут на должность старшего партнера, и становится решающим голосом для будущего своей фирмы. Харви убеждает его поддержать Джессику. После того, как Луис обнаруживает, что 5 лет назад Хардман использовал и подставил его, тот сознается и пытается убедить Луиса что он уже не тот человек. Между тем, Харви защищает телеведущего, который обвиняет восходящую звезду бейсбола в использовании допинга. Донна возвращается в фирму. Рэйчел узнает, что успешно сдала экзамены. Майк покупает для своей бабушки квартиру на свои премиальные, но не успевает сообщить ей об этом: бабушка скоропостижно умирает.
Хардман побеждает в голосовании и заменяет Джессику на должности управляющего фирмой. Вместе с Луисом они делают жизнь Харви и Майка невыносимой. Харви курит марихуану вместе с Майком, и Луис, подозревая Харви, требует чтобы тот прошел тест на наркотики. Харви отказывается пройти тест, и на встрече партнеров должны решить вопрос о его увольнении. На этом совещании Майк и Харви предоставляют доказательства о прошлых предательствах Хардамана, в том числе — что он подставил Джессику и Донну. В результате Хардман уволен. На похоронах бабушки Майк встречает свою бывшую подругу Тэсс. Майк хочет развить романтические отношения с Рэйчел, но та просит его подождать. Передумав, она едет к Майку — и застает его в постели с Тэсс.
Майк занимается делом Лиама, молодого юноши, который стал жертвой дорожного происшествия, а виновник скрылся. Воспоминания Майка о своих родителях, погибших в похожих обстоятельствах, заставляют его терять хладнокровие по отношению к делу. Харви пытается сблизиться с Зоуи, но у той другие заботы: внезапно умирает её брат и Зоуи должна опекать его маленькую дочь. Луис просит у Шейлы помочь ему завербовать выпускницу, но Джессика внезапно объявляет о «заморозке» найма. Луис уверен, что цель Джессики — наказать его, но на самом деле Джессика хочет предотвратить наём человека, который возможно откроет тайну "гарвардского секрета" Майка.
Харви начинает подозревать плохое, когда его клиент выражает сомнения и опасения по поводу благополучия фирмы «Пирсон-Хардман». Эллисон Холт, которая работает на конкурирующую фирму, устраивает профессиональную атаку на Пирсон Хардман, и начинает переманивать лучших партнеров фирмы. Луис сталкивается с гневом Харви: тот все еще зол на то, что Луис голосовал за Хардмана. Луис вымещает свою злобу на Гарольда, младшего юриста, и когда фирма теряет клиента, дело которого вел Гарольд, Луис увольняет его на глазах у всех. Луис обдумывает возможность самому уволиться из фирмы, и встречается с Эллисон.
Урегулирование, которого с трудом добился Харви, под угрозой срыва. Адвокат Роберт Зейн, отец Рэйчел, выступает в качестве оппонента, и резко снижает шансы на соглашение со стороны клиента. Ситуация усложняется, когда Харви привлекает в дело Рэйчел в качестве ассистента. Луис воюет с Катриной, новой сотрудницей.
Дэниел Хармдан возвращается, принося с собой новый иск против фирмы от имени бывшего сотрудника. Харви и Джессика ограничены в действиях из-за соглашения о неразглашении, которое подписала Джессика перед уходом Хардмана. Майк пытается урегулировать ситуацию с бывшим сотрудником, чтобы фирма могла сосредоточиться на важном судебном процессе.
Сражаясь на нескольких фронтах, при очень истощенных ресурсах, Джессика задумывается о слиянии с британской фирмой Эдварда Дарби, в которой работает Скотти, бывшая любовница Харви. У Майка развиваются не очень хорошие рабочие отношения с Катриной. Рэйчел узнает, что её не приняли в Гарвард.
Фирма Дарби соглашается на слияние, тем самым разрушая планы Харви на будущее его карьеры. Луис пытается сработаться с Найджелом, старшим партнером из новой компании. Харви заключает пари с Эдвардом Дарби: если Майк выиграет новое дело, то слияния не будет. Джессика узнает об этом, и угрожает Майку разоблачением, если тот выиграет дело. Майк проигрывает, и Харви обвиняет его в нелояльности. Майк наконец рассказывает Рэйчел о том, что никогда не учился в Гарварде. Разговор заканчивается тем, что они занимаются сексом.
Слияние закончено. Дарби требует у Джессики, чтобы делом главы нефтяной компании, Эвы Хесингтон, занимался Харви. Ее обвиняют в подкупе госслужащих для постройки трубопровода. Ева не отрицает этого, но говорит, что такие вещи проворачивают абсолютно все нефтяные компании, но обвинения достались только ей. Она может потерять свободу если Харви не выиграет дело. Между тем оказывается, что между Дарби и Эвы существуют какие-то особые отношения. Майк пытается вернуть доверие Харви, а также пытается выяснить как относится к нему Рэйчел после его признания. Ему снятся кошмары о том, как Рейчел разоблачает его. Рейчел говорит, что никогда бы так не сделала, и предлагает ему уволиться. Однако, когда Майк идет к Джессике, чтобы обсудить свое увольнение, та предлагает ему занять отдельный кабинет. Майкл ничего ей не говорит. Рейчел продолжает настаивать на увольнении Майка. Он подписывает прошение об увольнении, но его замечает Луис и отговаривает Майка от этого шага. Луис обнаруживает, что новый ответственный за снабжение - некая Барбара Л. Тотингем - лишил его любимых ручек Униболл и малиновых батончиков, и решает сам стать ответственным за снабжение. Луис просит об этом Дарби, и тот разрешает ему занять эту должность. Однако оказывается, что невозможно одновременно быть ответственным за снабжение и ассистентов. Командование над ассистентами переходит таким образом в руки Найджела - он и есть Барбара Л. Тотингем. Майк готов вернуть Джессике свой новый кабинет, лишь бы вернуть доверие Харви. А Харви заключает с Дарби новую сделку - в случае успеха он уже не хочет увольнения, а хочет стать управляющим партнером вместо Джессики.
После того, как Луис лишился должности наставника, Джессика разрешает ему взять ассистента. Он хочет в помощники Майка, и Харви говорит что не против. Луис просит Майка помочь ему в деле об отчуждении собственности, которое кажется не выигрываемым. Луис предлагает Майку партнерство, в рамках которого они оба будут равными, тогда как Харви продолжает утверждать что между ним и Майком все кончено. В процессе совместной работы они находят лазейку, которая позволяет владельцу ресторана избежать отчуждения. Майку нравится работать с Луисом. Луис говорит ему, что Майк - наполовину Луис, наполовину Харви: любит закон и порядок, но любит и побеждать. Харви занят делом Эвы Хэсингтон, и пытается уберечь её от тюрьмы. Дело усложняется его бывшим ментором: окружным прокурором Манхэттена Кэмероном Дэннисом, который хочет победы над Харви любой ценой. Кэмерон шантажом заставляет Ника, протеже Эвы, свидетельствовать против нее. Харви говорит с Ником лично, а потом с помощью Джессики изобретает план действий, который позволяет добиться соглашения. Дело переходит в суд. Эва остается на свободе, но Харви не полностью доволен условиями сделки - Эва должна признать свою вину и уплатить штраф 50 млн. Донна и Рэйчел помогают Майку вернуть доверие Харви. В конце концов, они мирятся. Луис остается без ассистента.
Эву Хэсингтон арестовывают: Кэмерон использует ее признание вины в даче взятки. Он хочет вменить Еве ответственность за убийство шести человек, которое совершил подкупленный ею полковник. Харви и Майк освобождают её, но при этом оба верят в то, что она виновата убийствах. Харви просит Луиса представлять компанию Эвы и спасти её от поглощения. Катрина хочет работать с Луисом по этому делу, но он больше не хочет, чтобы помощники двигались наверх за его счет и забывали о нем, и отказывает ей в сотрудничестве. После этого Катрина пытается начать работать на Харви, но Донна и Майк ставят её на место. Катрина устраивает Майку розыгрыш, тем самым окончательно опротивев Харви, и Луис все-таки дает ей работать над делом. Майк и Рэчел становятся парой. Адвокат Стивен Хантли, из персонала Дарби, флиртует с Донной. Харви рассказывает Майку о своих планах смещения Джессики с должности управляющего партнера.
Джессика хочет сместить Эву с места президента компании «Хесингтон Ойл», но Дарби и Харви против. Катрина и Майк работают вместе над поглощением фирмы Гианаполис Холдинг. Они обнаруживают, что поглощение «Хесингтон Ойл» поставит их фирму в неприятную ситуацию. Используя эту информацию, Луис предлагает Джессике убедить совет «Хесингтон Ойл» уволить Эву, заставив их поверить в причастности Эвы к убийствам, и заодно сохранить за «Пирсон-Дарби» место адвокатов фирмы. Однако, в процессе эксперимента с подставными, Майк и Харви убедились, что Эва невиновна. Она призналась, что заплатила 100 млн долларов взятки, только чтобы предотвратить убийство невинных людей. Майк показывает видео с выступлением Эвы Катрине, а та - Луису. Все они верят в невиновность Эвы. Назревает конфликт между Джессикой с одной стороны и Харви и Дарби с другой. Джессика не позволяет Луису рассказать совету правду, таким образом окончательно решая судьбу Эвы: совет увольняет её. Стивен сперва пытается добиться внимания Донны с помощью дорогой машины, затем - вызвав ревность комплиментами в адрес Рейчел. В итоге Донна принимает его приглашение в театр и на романтический ужин. Майк и Рэйчел признаются в любви друг к другу. В натянутых отношения Катрины и Майка наступает перемирие.
Стивен убеждает Харви что несмотря на то, что Эва потеряла свою компанию, выигрыш в суде по обвинение Эвы в убийстве уже достаточен для возможности сместить Джессику. Кэмерон отказывается отклонять обвинения, и передает дело в суд. Харви и Стивен угрожают Тони Гианаполису завалить его судебными исками, если он не признается в том, что Кэмерон был в сговоре с ним, желая убрать Эву с должности президента компании. Гианаполис не напуган, и Стивен за спиной Харви угрожает дочери Гианаполоса. Тот, разгневавшись, начинает намеренно сбрасывать акции «Хесингтон Ойл», тем самым понижая ценность компании. Харви и Джессика планирую восстановить Эву в должности президента компании, в обмен на признание Гианаполиса в том, что Кэмерон подкинул ему материал, намеренно изобличающий Эву. Несмотря на новые доказательства, Кэмерон отказывается отзывать суд, даже зная что шансы на выигрыш невелики. У Донны и Стивена продолжается роман. Но Стивен пользуется Донной в качестве аргумента, во время спора с Харви, тем самым очень её разозлив. Луис и Найджел пытаются перехватить друг у друга контроль над ассистентами. Майк и Рэйчел работают над делом бухгалтера, присвоившего капиталы клиента. Майк узнает от отца Рэйчел о её решении поступить учиться в Стэнфорд. Джессика рассказывает Харви о решении сделать его именным партнером. Харви раздумывает о её мотивах.
Флэшбек на 10 лет назад. Харви, по совету своего отца и Донны, увольняется из офиса окружного прокурора, по причине этического нарушения, спровоцированного Кэмероном. Забирая Донну с собой, он уходит работать на Джессику. Харви и Донна проводят вместе ночь, и решают что они не будут больше об этом вспоминать, так как им хочется работать вместе. В то же время Майк, тогда еще старшеклассник, получает письмо о поступлении в Гарвард. Он продает результаты экзамена по математике, чтобы закрыть долг для его друга Тревора, который уже тогда торговал наркотиками. Оказывается, что ответы на экзамен купила дочь директора, и директор, узнав правду, подписал собственное увольнение, чтобы избежать скандала. Директор исключает Майка из колледжа, попутно направив в Гарвард уведомление, чтобы Майк никогда не смог туда поступить. В настоящем времени Харви рассказывает Джессике о его сделке с Дарби, и отказывается от должности именного партнера. Но Джессика стоит на своем. Харви признается Донне, что ему мешает тот факт, что она спит со Стивеном. Рэйчел едет на интервью в Стэнфорд, и Майк обещает поддержать её в любом решении. Харви и Майк считают, что они добились оправдания Эвы, но Кэмерон все еще настаивает на суде: у него появляется свидетель, и Кэмерон уверяет что его привел... Стивен Хантли.
План по защите Эвы дает сбой: она скрыла факт телефонного звонок от полковника, который теперь дает показания утверждает что Эва заплатила ему за убийства. Джессика забирает дело себе, и игнорируя советы Харви, продолжает стоять на том, что Ник дал приказ об убийстве. Майк приходит в офис Кэмерона, якобы обсудить сделку о признании вины, но на самом деле, чтобы запомнить документы, и выяснить, что связывает Кэмерона и Ника. Стивен продолжает вмешиваться в дело, и после того как Донна вычисляет по счетчику ксерокса, что Стивен скопировал текст показаний полковника, она обрывает роман.Майк выясняет, что Стивен и полковник 20 лет назад играли в регби в одной команде, и Стивен самолично заплатил полковнику взятку; Эва и Ник не знали об этом. Харви застает Стивена одного в мужском туалете, и бьет его по лицу. Луис не желает расставаться с кошкой Найджела, которую тот дал ему на передержку во время командировки. Луис заставляет Найджела участвовать в псевдосудебном процессе с участием ассистентов, и Рэйчел в качестве адвоката. Найджел неожиданно приводит на суд уволенного ранее Гарольда, чтобы тот дал показания против Луиса. Но в результате показания оборачиваются в пользу Луиса, и тот обретает опекунство над кошкой. По настоянию Рэйчел, Луис возвращает Найджелу кошку, в обмен на контроль над ассистентами. Рэйчел узнает что её зачислили в Колумбийский Университет.
Джессика и Харви сообщают Дарби тот факт, что Стивен заказал убийство. Дарби признается что знал об этом, но ничего не сделал, боясь что это повредит Эве. Дарби вынужден уволить Стивена, но его готовность честно свидетельствовать все еще не доказывает напрямую виновность Стивена. Харви призывает Стивена к ответу, но Кэмерон отказывается верить в его вину и шансы Эвы на оправдание малы. Харви, зная страсть Кэмерона не только к правосудию но и к победе, просит Майка найти Клиффорда (человека, ранее невинно осужденного Кэмероном за убийство). Дарби советует Джессике умерить гнев, и она продолжает работать с Харви над решением проблемы Эвы. Дарби согласен получить 5 лет условно и свидетельствовать против Стивена. Кэмерон обрушивает всю ответственность на Эву, Донна присутствует при аресте Стива. В последний момент Дарби узнает, что часть его наказания - потеря лицензии юриста. Он позволяет Джессике расформировать слияние. Луис вновь главенствует над ассистентами. Он идет в офис Гарольда и возмущается его показаниями на псевдосуде.
Начинается расформирование фирмы. Луис убеждает Джессику дать ему управлять процессом, мотивируя тем, что она и Харви будут слишком эмоционально вовлечены. Но когда Дарби посылает Найджела на переговоры с Луисом, тот проваливает весь план Джессики по поражению Дарби. Майк просит Рэйчел переехать к нему (в квартиру, которую покупал для бабушки), но оба начинают ссориться по бытовым проблемам. Луис и Катрина разрабатывают план: расширить взаимодействие с Гианаполис Холдинг, что поможет увеличить долю фирмы после расформирования с Дарби. Харви посылает Майка к Роберту Зейну, отцу Рэйчел, чтобы потребовать у того заплатить за соглашение Фолсом Фудс. Зейн не соглашается, пока не узнает об отношениях Майка и Рэйчел; он восхищен наглостью Майка, но Рэйчел это приводит в ярость. Она сообщает Майку, что идет учиться в Стэнфорд. Дарби назначает Дану Скотт своим новым переговорщиком, обещая ей именное партнерство в случае успеха. Она умоляет Харви исключить соглашение о Фолсом Фудс из переговоров, напоминая об их чувствах друг к другу и о том как она помогла ему с делом «Хесингтон Ойл». Харви убеждает Джессику согласиться, убеждая её в том, что фирма не выиграет, имея такого врага, как Дарби. Вскоре выясняется, что «Хесингтон Ойл» увольняет фирму, и Харви возмущен, думая что Скотти подставила его. Воодушевленный Катриной, Луис предлагает Харви его план по Гианаполису. Гианаполис согласен перейти на сторону «Пирсон-Спектер». Но потом выясняется, что увольнение было провоцировано Эвой, которая еще и подает иск на фирму за противозаконные действия.
Новый адвокат Эвы, Трэвис Таннер, пытается уговорить Харви на сделку, между тем совершая нападки на Скотти. Он заставляет Стивена подписать документ, утверждающий что она была замешана в преступлениях Эвы, но Донна успевает нейтрализовать этот ход, навестив Стивена в тюрьме и выудив у него признание о лжи; Стивен не знал что весь разговор был записан на диктофон. Харви извиняется перед Эвой за его провалы, но стоит на том, что действовал только в защиту её интересов. Она соглашается отозвать иск. Харви просит Скотти работать с ним в «Пирсон-Спектер», а также войти в его жизнь в качестве его девушки. Джессика узнает об отношениях Майка и Рэйчел. Она заставляет Рэйчел подписать документ, в котором говорится что она знает о «гарвардском секрете» Майка, боясь что Роберт Зейн узнает о делах фирмы. Рэйчел подписывает документ, требуя взамен чтобы Джессика отступилась от гарвардского правила в её случае, чтобы она смогла работать ассистентом после учебы. Рэйчел решает что она пойдет в Колумбийский университет. Луис возобновляет роман с Шейлой, и говорит ей что хочет быть только с ней. Она ненадолго оставляет Луиса одного в комнате с картотекой выпускников Гарварда; Луис начинает копаться в папках, и удивлен, не найдя там папки Майка Росса.
Майк и Рейчел решают жить вместе. Майк берется за дело где адвокатом другой стороны является Ник Реналди (заплативший компенсацию за смерть его родителей). Луис пытается докопаться до правды и по совету Донны запрашивает в Гарварде табель успеваемости. Майку мешают воспоминания о родителях и он почти проигрывает переговоры, но Харви вовремя подключается к делу. Скотти пытается заполучить клиента для "Пирсон-Спектер", которого не смог привести Харви. Донна переубеждает Луиса рассказывать Шейле, что тот не нашел в архиве личное дело Майка. Харви признается Скотти, что заплатил за то чтобы Джессика согласилась взять ее на работу. Луис начинает догадываться о тайне Майка.
Луис угражает Майку разоблачением вызвав профессора Генри Джерарда, по предмету которому в табеле у него стоит А+ - а профессор никогда не ставил никому оценки выше А. Джессика рассказывает Харви что умер ее бывший муж и он назначил их соисполнителями его завещания. Лиза хочет продать компанию Квентина, но Джессика против такого решения и Харви предлагает ей самому заняться оценкой предложения. Майк и Рейчел придумывают план как переубедить Луиса, но он проваливается Харви приходится лететь в Бостон. Джессика соглашается на продажу компании Квентина, но при определенных условиях. Попытка Харви помочь Майку проваливается. На Джессику подают в суд оспаривая ее в качестве соисполнителя завещания. Луис решается не сдавать Майка.
Майк хочет сделать подарок Харви в знак благодарности и просит совета у Донны. Скотти берется за работу, отбирая при этом дело у Луиса. Майк преподносит Харви в подарок дело, адвокатом оппонента которого является его бывший соперник который 3 года подряд выигрывал у него на игровых судах в Гарварде. Луис преподносит Скотти подарок взамен на дело его клиента, но она отказывает и начинает действовать за его спиной. Харви и Майк работают над делом, но все оказывается сложнее, и им приходится блефовать чтобы заполучить материалы у стороны оппонента. Луису удается очернить Скотти на переговорах с клиентом. Майк понимает, что ему нельзя светиться в прессе. Луис просит у Харви помощи против Скотти.
Луису стало плохо во время процесса. Рейчел пришел счет за обучение, и ей трудно обратиться за деньгами в фирму. Тони Гианаполис обращается в «Пирсон-Спектер» по делу об уходе сотрудника. Помощник Тони тоже решил уйти, и Майк подсказал ему, как можно обойти ограничения. Джессика отказывает Рейчел в оплате обучения. Луис делает Шейле предложение. Тони узнает о совете Майка и угрожает Харви увольнением фирмы. Шейла и Луис ссорятся по поводу будущего места жительства. Майк понимает, что не хочет работать нелегально, и идет за советом к Харви. Майк помогает помощнику Тони, и получает от него интересное предложение. Луис узнает, что Шейла не хочет детей.
Майкл обдумает предложение Тони и просит совета Харви. Харви советует принять предложение Тони. Харви и Скотти постоянно соряться. Донна уговаривает Харви дать понять Майклу, что он важен для него.
Майкла вызывают на допрос в прокуратуру. Допрос связан с подкупом свидетелей по делу Эвы. Прокурору нужен Харви, но Майкл отказывается дать показания против в него. Прокуратора также вызывает на допрос Гарольда. У Гарольда сдают нервы, он соглашается сотрудничать с прокуратурой. В дело вступает Луис и все улаживает. Майкл ещё раз обдумывается предложение Тони и принимает его. Скотти увольняется.
Майк и Харви постепенно приспосабливаются к новым условиям, периодически затевая спор о стратегии развития. Сотрудникам фирмы становится известно о том, что опальный прокурор размышляет над планами мести.
Майку и Харви доведется оказаться по разные стороны баррикад. Тем временем Луис идет на сотрудничество с новым сотрудником Комиссии по ценным бумагам ради защиты фирмы.
Логан Сандерс все время говорит Харви, что его слишком близкие отношения с Майком вредят делу. Тем временем Луис пытается войти в доверительные отношения со своими новыми коллегами.
Потеряв своего партнера внутри, Майк переходит к враждебному поглащению Гиллис Индастриз. С другой стороны, Харви и Луис делают все возможное, чтобы убедиться, что они выиграют это дело и вещи приобретают личный характер. Тем временем, Джессика и Мелоун встречаются лицом к лицу с Шоном Кехиллом, жестким соперником позади которого стоит Комиссия по ценным бумагам, чтобы сравнять фирму с землей.
Майк и Харви договариваются о перемирии, Майк познает глубину жестокости своего партнера.
Логана Сандерса вызывают в комиссию по ценным бумагам для допроса, Харви пытается завершить поглощение.
Майк оправляется после битвы за поглощение, Джиссика позволяет Луису выбрать свою награду.
Джессика и Харви пытаются перехитрить Шона, Луис хочет скрыть свою незаконную сделку, Майк наводит порядок в делах.
Шон начинает вызывать всех для показаний в процессе расследования Комиссии по ценным бумагам, подвергая опасности сотрудников.
Харви и Джессика принимают меры по защите фирмы, Луис пытается привести свои дела в порядок.
Луис познает свои рычаги, став именным партнером фирмы. А коллектив Пирсон Спектр имеют дело с последствиями того, что Луис узнал секрет Майка.
Джессика и Майк рассчитывают на помощь со стороны Харви, однако, совершенно неожиданно, из прошлого всплывают некоторые вещи, которые в итоге в корне меняют ситуацию.
Харви вместе с Луисом отправляются за город, чтобы оказать помощь клиенту, который для них очень важен. Харви решает использовать представившуюся возможность, чтобы разрушить дружбу между Луисом и Майком. Становится известно, почему между Харви и Луисом такие напряженные отношения. Тем временем Майк впервые понимает, насколько он подкован в своем деле.
Когда Майк берет гуманитарное дело с потенциалом, ставящим под угрозу дела фирмы,Харви должен решить каким контролем он обладает над своим коллегой. Тем временем, Джессика борется с дистанцией, которую она вынуждена была проложить между собой и Джеффом Мэлоуном. А Луис борется за уважение, которого заслуживает именной партнер фирмы.
Когда Эван Смит предъявляет новые доказательства, сводящие на нет победу фирмы над Либерти Рэйл, Майк и Харви должны бороться, чтобы спасти дело. Но потом на фирму нацеливается окружной прокурор Вольф и они сталкиваются с реальной возможностью того, что Донна может сесть в тюрьму. Тем временем, Джессика и Мэлоун пытаются привыкнуть к новым ролям в жизни друг друга.
Следователю комиссии по ценным бумагам никак не удается установить связь между корпоративным рейдером Чарльзом Форсманом и своим нечистым на руку боссом Эриком Вудалом. Харви вынужден вернуться к тому образу жизни, который вел много лет назад. Только так он сможет наконец-то покончить со своими недоброжелателями. Несмотря на то, что Рейчел является помощницей Харви, она понимает, что Майк его человек. Луису приходится столкнуться с непредвиденным кризисом, и на помощь к нему приходит Донна.
Донна покинула Харви после более чем десяти лет совместной работы. Сейчас она работает на своего давнего соперника Луиса. Майк и Рэйчел счастливы после его предложения выйти замуж.
Харви ищет замену Донне. Майк берет дело в качестве одолжения. Отец Рэйчел дает советы о помолвке с Майком. Джек встречает Джессику о Харви.
Джессика выступает посредником между Майком и Зейном, и задает Рэйчел необычное задание.
Харви сталкивается с старым соперником Трэвисом Таннером. Джессика поручает Луи исправить ситуацию с Харви, но этот план может привести к вражде с Джеком.
Когда соперник Харви Трэвис Таннер появляется на другой стороне дела, утверждая, что он изменился, Харви и Майк должны решить, верить ему или нет. Сеансы Харви с доктором Агаром продолжаются.
Майк и Луи берут на себя ответственность за самого старого клиента Харви; и Донна пытается сделать свадьбу Рэйчел возможной.
Эстер Литт возвращается к P.S.L. в надежде осторожно решить проблему, и Донна и Харви пытаются вернуть свою дружбу.
Джессика контролирует ущерб после инцидента Харви-Луи, а Донна советует мужчинам решать свои проблемы. Между тем Майк ищет способ отклонить объявленную рекламную кампанию без подозрений.
Рэйчел и ее мама планируют свадьбу Рэйчел, но Рейчел опасается, что это событие может раскрыть секрет Майка. Между тем, Даниэль Хардман и Джек Солофф делают свой шаг против Джессики и партнеров, Харви и Майк путаются с таинственным сторонником Хардмана, и Луис пытается найти слабость Джека.
Харви и Скотти снова оказались в затруднении, а Луис убеждает Джессику позволить ему справиться с переговорами о роспуске. Между тем, Майк делает большой шаг в своих отношениях с Рейчел.
Худшие опасения Майка сбылись. Он был арестован по обвинению в мошенничестве и находится под следствием у беспощадного государственного обвинителя, помощника прокурора США Аниты Гиббс. Между тем, Джессика и Харви должны выяснить, как построить защиту для Майка, хорошо зная, что он виновен в преступлении, за которое он обвиняется. Рэйчел должна подготовить свою семью к новости, что ее жених не тот человек, что он утверждал, и что он скоро может оказаться в тюрьме.
Майк продолжает находится под следствием. Это настраивает Харви против него, и отношения Донны и Рейчел тоже дают трещину. Всех затягивает это ситуация и все находятся в опасности. Анита Гиббс, помощник прокурора, не останавливается, у нее новая цель — доказать вину Джессики и Харви. Майк и Луи хотят найти улики с помощью жучка. Раскроется тот, кто выдал секрет.
Время на исходе, прежде чем дело Майка передастся в суд. Но Харви и Майк до сих пор не могут приодолет разногласия по поводу стратегии защиты в суде, и только одно их объединяет, они пойдут на все, чтобы победить Гиббс.
Времени до суда остается все меньше и меньше. Майк хочет представлять себя во время слушания сам, Харви с этим не согласен. Он хочет полностью возглавить всю линию защиты. На фоне этой дилеммы Харви и Майк имеют крупное столкновение. Помогут ли разногласия решить проблему и выстроить правильную тактику защиты?
Присяжные возвращаются, но до объявления решения Майк решает принять одну из предложенных Анитой Гиббс сделок. Какую именно не озвучивается, но показывают Харви, бегущего к кабинету Гиббс, чтобы попытаться остановить Майка.
Майк выбрает тюремное заключение при условии, что Анита Гиббс более не преследует ни Харви, ни кого-либо из «Пирсон-Спектр-Литт». Харви выходит на старшину присяжных и выясняет, что решение было о невиновности Майка, но решает не говорить тому, чтобы уменьшить боль от неверно принятого решения. Майк с Рэйчел решают пожениться на следующий день, но Майк затем отказывается, говоря, что если она захочет, то могут сделать это, когда он выйдет на свободу. В то же время Харв ищет способ аннулировать дело, но терпит неудачу. На утро Джессика, Луис и Донна, придя на работу, обнаруживают, что все сотрудники уволились в связи с уголовным заключением Майка. В последней сцене его показывают перед входом в тюремные ворота.
Майк проводит первую ночь в тюрьме. Его сокамерник, Фрэнк Галла, разговаривает с ним всю ночь, и даже одалживает телефон, чтобы позвонить Рейчел. Майк многое рассказывает о деталях дела. А утром оказывается, что у него давние счеты с Харви и он долго ждал момента, чтобы поквитаться с ним. Все что Фрэнк рассказал о себе - ложь, а информация о Майке и Харви у него есть настоящая. Плюс у него теперь есть телефон Рэйчел, которая думает что общается с Майком. Позвонить и предупредить ее Майк не может. Джессика, Луис и Харви сидят в пустом офисе. Им предьявлен огромный иск - на все дела, к которым когда либо имел отношение Майк. На их компьютерную сеть идет атака - ушедшие партнеры пытаются получить списки клиентов. Потом оказывается что попытки увести клиентов - не худшее что их ждет, бывшие партнеры претендуют на денежные активы фирмы. Но если оплатить иск из этих активов, претендовать будет не на что.
Майк знакомится со своим настоящим сокамерником - Кевином Миллером. Это он согласился поменяться с Фрэнком Галла на одну ночь, чего Майк ему простить не может - теперь телефон Рейчел есть у Фрэнка. Рейчел пытается увидеться с Майком, но из-за того что они неженаты, шанс у нее есть не раньше чем через месяц. Однако Дона дергает за ниточки, и Рейчел попадает в списки уже на следующий день. Френк говорит Майку, что выманил у Рейчел обнаженные фото и раздал их всем в тюрьме. Они дерутся. Из-за этого Рейчел не может увидеться с Майком. Харви, Джессика и Луис убедили закрыть коллективный иск. Но в зал суда приходит с возражением А. Элиот Стэмпл. В обмен на то, чтобы не мешать урегулированию, он требует у Харви отдать ему картину - его последнее теплое воспоминание о матери. Харви приезжает в тюрьму, и Майк просит дать ему самому разобраться с Фрэнком Галла. Но при выходе из тюрьмы Харви угрожает Фрэнку. Фрэнк в свою очередь угрожает Майку. Харви просит Шона Кэхилла перевести Фрэнка в другую тюрьму. Но тот успевает со своими сообщниками напасть на Майка. Его спасает Кевин Миллер.
Клиентом Пирсон-Спектер-Литт хочет стать Уильям Саттор. Харви категорически против - это преступник с проблемами с КЦББ. Джессика считает что его состояние - больше 2 миллиардов - позволяет закрыть на это глаза. Луис никак не может выбрать достойных арендаторов на освободившиеся части офиса. Он выбирает благообразного старичка, но оказывается что тот руководит группой молодых, наглых и безобразно себя ведущих трейдеров, которые тут же начинают изводить Луиса. Кевина Миллера избивают сообщники Фрэнка Галла. Шона Кэхилл не может перевести перевести Фрэнка Галла в другую тюрьму - он заключил сделку и является информатором. Харви спешит сообщить об этом Майку и из-за этого опаздывает на ужин с Нейтаном Бёрнсом - вторым крупным клиентом, который может спасти его от сотрудничества с Уильямом Саттором. Майк и Кевин не могут написать жалобу о нападении - если они сделают это, их убьют другие заключенные, а защиту им начальство тюрьмы предоставить не в состоянии. Харви договаривается о сотрудничестве с Нейтаном Бёрнсом - Уильям Саттор добивается его отставки и Нейтану нужна помощь. Майк находит лазейку, позволяющую Фрэнку выйти на свободу не через несколько лет, а через 6 недель.
Фрэнк согласился на то чтобы Майк посмотрел его документы о досрочном освобождении, но продолжает вести себя агрессивно. Шон Кэхилл предлагает сделку - Майк сдает Кевина Миллера и выходит на свободу. Как Харви ни пытается уговорить Майка, тот не соглашается. Рейчел участвует в дебатах, где оппонентка использует против нее то, что Майк сидит в тюрьме. В ответ Рейчел добывает компрометирующие сведения о ней самой, и заставляет признать поражение в дебатах. Рейчел берет у своего преподавателя по проекту Невиновность дело Леонарда Бейли - тот 12 лет пишет прошения о своей невиновности, но безуспешно. Ему грозит смертная казнь. Джессика находит для фирмы новых клиентов - тех самых трейдеров, которые арендуют у нее этаж. Луису же они продолжают отравлять жизнь, и он нанимает архитектора Тару Мессер, чтобы она помогла разграничить пространство. Тара очаровывает Луиса с первого взгляда - она умна, красива, любит оперу и балет. Когда Джессика говорит, что переделки офиса не будет, Луис в порыве страсти предлагает Таре переделать под офис его летний дом. Чтобы убедить Майка пойти на сделку, Харви на несколько часов вывозит его из тюрьмы и дает увидеться с Рейчел. Майк все ей рассказывает и говорит Харви и Шону что согласен на сделку.
Майк обсуждает с Шоном и Харви детали сделки. Шон хочет добыть показания о вине не Кевина, а о его тестя, Уильяма Саттера. Чтобы все выглядело правдоподобно, Харви нужно сменить свой отказ иметь с ним дело на согласие. Так он получает возможность видеться с Кевином как его адвокат. Профессор Банбор говорит Рейчел, что доказательств недостаточно и дело Леонарда надо прекратить. Чтобы его не обвинили в сговоре, Шон Кэхилл отзывает у фирмы Саттера лицензию на покупку ценных бумаг. Луис обращается к Доне за помощью - летнего домика, который он предложил Таре для перестройки, не существует. А просто пригласить ее на свидание он боится. Кевин на отрез отказывается говорить с Майком о деталях своего приговора - а это значит невозможность добыть сведения о вине Саттера. Дело в том, что Кевин узнал, что в ночь отравления Майка несколько часов не было в тюрьме, тогда как Кевину он сказал что всю ночь провел в лазарете. Прошение о досрочном освобождении Галла от Майка не приняли - прошение должен подать адвокат лично. Харви должен стать адвокатом Френка, чего он совершенно не желает. Майк признается в сделке тюремному психологу, Джулиусу Роу, рассчитывая на его помощь. Луис находит лазейку, как обойти запрет на покупку акций для Саттера. Но для этого нужна помощь главы трейдеров Стюарта Бозини. Джессика обращается к нему как его адвокат, и Бозини соглашается помочь. Роу обращается за помощью для Майка к начальнику тюрьмы. Тот не одобряет сделку и выражает опасения, что так Майк не сократит себе срок, а увеличит, но помогает им. Джессика разрешает Рейчел взять дело Леонарда Бэйли за счет фирмы.
Луис все больше запутывается в своей истории с «фамильным» домом. Он обещает Таре, что они смогут посетить дом через два дня - но до покупки осталось не менее 60. Он снова зовет на помощь Дону. Они успевают придать дому вид фамильного гнезда Литтов, но неожиданно появляются настоящие хозяева. Сперва Тара думает, что луис просто хотел обманом вытянуть у нее бесплатный дизайн. Но тот признается, что ради свидания с ней был готов купить дом, и Тара соглашается с ним встречаться. Харви отбивает атаку Шона в суде - настолько успешно, что Саттер требует подать прошение о прекращении дела. Харви не может отказаться - тогда Саттер потребует этого у Джессики, которая закрепила с ним деловые отношения, взяв под свое обслуживание всю его фирму. Если дело прекратят, досрочного освобождения Майка не будет. Харви подает Шону идею перекрестного допроса Кевина. Саттер опасается, что Кевин скажет лишнего в суде, и соглашается на тренировочный допрос в исполнении Майка. Кевин выходит из себя, как и опасался Саттер. В камере Кевин признается Майку что молчит не ради того чтобы прикрыть тестя, а ради жены и детей - Джилл была в курсе махинаций отца и помогала ему. А то что Саттер использует программу Кевина - не более чем прикрытие его инсайдерского трединга. Майк предлагает выбить для Джилл иммунитет, но Кевин боится так рисковать. Шон рассказывает Харви, что из-за Саттера его мать лишилась всех накоплений, и умерла, так и не увидев Испанию. Понимая, что судья вот-вот удовлетворит прошение о прекращении дела, Шон просит у Харви биржевую программу. Леонарду Бейли назначили дату казни.
Луис весь в мечтах о предстоящем идеальном свидании с Тарой. Майк не рассказывает Харви о том, что сообщил ему Кевин. Уговорить Кевина на сделку, которая даст иммунитет для Джилл, не удается - тогда Саттер не заплатит ему денег за отсидку, а Кевин не хочет бедной жизни для своей семьи. Харви пытается выиграть время для Шона - но суд через 5 дней, а веских улик у него нет. Харви просит Луиса найти в сделках Сатттера следы инсайдерского трейдинга. Для этого Луису нужна помощь Стюарта Бозини, которого он не выносит. Дона помогает ему и в этом. Джессика и Рейчел работают вместе над делом Бейли. Они пытаются отсрочить дату казни, назначенную через 30 дней. Судья дает неделю на поиск свидетельницы, Марии Гомес. Но ее данные под защитой и будут защищены еще 2 года. Помочь в этом может отец Рейчел. Поняв, что на то чтобы разговорить Кевина, времени у него нет, Майк устраивает себе встречу с Джил, женой Кевина, и пытается убедить на сделку ее. Джил отказывается с ним говорить. Об этом узнает Кевин. Харви допрашивает сотрудников Саттера, чтобы узнать кто передал программу Шону. Саттеру крайне не нравится агрессивная манера Харви вести допрос. На самом деле Харви ищет того, кто помогает Саттеру с инсайдерскими сделками. Луис говорит, что этот человек - не сотрудник фирмы Саттера. Это - Филипп Ален, начальник консультирующего банка, который когда-то начинал свою карьеру как подчиненный Уильяма Саттера. Харви сообщает об этом Шону, но тот уже в курсе - Аллен уже заключил сделку с КЦББ. Сделка Майка в силе, он скоро выйдет на свободу - но он не хочет бросать Кевина. К Рейчел приходит отец убитой девочки, который уверен в виновности Леонарда, и требует ее прекратить его защищать. Тара признается Луису, что у нее есть парень, но он живет в другом городе по полгода, и она предлагает ему встречаться одновременно с другим. Роберт Зейн сообщает Рейчел и Джессике, что Мария умерла три года назад. Шон приходит к Харви и сообщает, что сделку для Майкла отменили.
Шон сообщает суду о своем новом свидетеле - Филиппе Алене. Поскольку он не уведомил Харви заранее об этом, суд дает отсрочку на 3 дня. Саттер признается Харви, что Аллен не действовал напрямую - всю информацию он передавал Саттеру через Джилл. Так что Уильям вне опасности, а вот Джилл может сесть. Джессика и Рейчел пытаются отложить смертную казнь Леонарда. Харви пытается уговорить Саттера на сделку - отсидеть 3 года, но прикрыть Джилл. Тот отказывается - говорит, что Джилл молодая, отсидит 5 лет и выйдет. Харви записывает этот разговор и дает прослушать его Джилл и Кевину. После этого Джилл соглашается на сделку. Майк оформляет сделку для нее и для себя. Он должен выйти на свободу. Кевин остается в тюрьме, но он благодарен Майку за Джилл. Джессика встречает в зале суда над Леонардом Джеффа Мэлоуна. Луис понимает, что не готов делить Тару с другим мужчиной. Джошуа - ее мужчина - возвращается в город и Тара хочет с ним увидеться. Луис надеется что они расстанутся, но Тара в этом не уверена.
Луис переживает насчет Тары и Джошуа. Не получается освободить Майка сразу, и ему придется провести в тюрьме еще несколько дней - но все заключенные знают что он выходит потому что сдал Кевина. Кэхилл начинает арестовывать имущество Кевина и Джилл, но не только то что они получили за время инсайдерского трединга, а вообще все что у них есть. Майк предьявляет Кэхиллу иск за нарушение полномочий - он не имел права сажать Кевина. Кэхилл угрожает расторгнуть сделку. Поскольку освобождение Майка затягивается, Харви больше не может затягивать прошение об освобождении Фрэнка Галла. Ему придется врать под присягой, что он верит в то что Галла исправился, а не что он ходатайствует о его освобождении под давлением шантажа. Но в последний момент Кэмерон Деннис приводит в зал суда Майка. Майк все рассказывает о шантаже Фрэнка и в освобождении ему отказывают - но Кэмерон обещает что Майка выпустят с Кевином в тот же день и он будет вне опасности. Однако когда приходит момент покидать камеру, охранник Джимбо, действующий заодно с Фрэнком, оставляет Майка в камере. Ночью к нему приходит Фрэнк, вооруженный ножом, но оказывается что Майк остался в тюрьме чтобы спровоцировать это нападение, и все было записано на камеру. Фрэнк остается в тюрьме, а Майк выходит на свободу. Тара поговорила с Джошуа - он сделал ей предложение, но она отказала из-за чувств к Луису.
Роберт Зейн предупреждает Джессику и Харви о том, что их крупный клиент, Джим Рейнольдс, собирается уходить. Джессика не может пойти удерживать его, потому что спешит на суд Леонарда. Убеждать Джима не уходить идет Харви, и выясняется что повод в том, что он потопил Саттера. А реальная причина - в том что член правления Дональд Мэнис хочет сместить Джима. Харви отправляется переговорить с Саттером и обещает ему отнять у него дом, если тот не опровергнет слухи о том, что Харви слил его дело. Тара говорит Луису что она беременна от другого. Стюарта Бозини вынужден сьехать - после банкротства Саттера он расплатился с начальством Бозини помещением. Правление назначило встречу на тот же день, что и суд Леонарда. Если Джессика пропустит суд - Леонарда осудят. Если встречу - уволят и Джима Рейнольдса, и Пирсон-Спектер-Литт. Джессика остается в суде Леонарда и добивается его оправдания. Рейнольдс передает записку о том, что если Джессика не придет - он уходит к Роберту Зейну. Зейн предлагает Джессике слияние. Джессика отказывается. Дональд Мэнис говорит Харви и Луису, что собирается их уволить. Но к собранию присоединяется Стью Бозини - новый крупнейший акционер, и не позволяет этого сделать. Харви предлагает Майку работу консультанта. Майк не уверен что хочет согласиться. Джессика решает уйти из фирмы. Она решила перестать быть корпоративным юристом и хочет лететь в Чикаго с Джеффом Мэлоуном. Луис делает предложение Таре.
Майк отклоняет предложение Харви о работе. Роберт предлагает слияние уже Харви и Луису. Луис в ответ пытается переманить к себе Катрину Беннет, пообещав ей место партнера, и десять лучших сотрудников Зейна. Майка нигде не берут на работу из-за судимости. Отец Уокер предлагает ему работу учителем при церкви. Роберт Зейн предлагает Рейчел перейти к нему - он считает, что, работая в старой фирме, она не сможет пройти репутационную коллегию адвокатов. Через два дня работы в школе кто-то из учеников доносит родителям, что их новый учитель имеет судимость, и Майка увольняют. Роберт узнает о махинациях Луиса, и отношения между фирмами оказываются испорчены. Харви пытается уговорить сперва профессора Генри Джерарда, затем Аниту Гиббс дать Майку возможность пройти репутационную комиссию и стать юрисконсультом, но безуспешно. Дона убеждает Харви наладить отношения с матерью.
Владелец юридической консультации, Нейтан Мэйсон, дает Майку работу. Его не пугает судимость - они понимает, что Майку работу найти крайне сложно и можно платить ему деньги гораздо ниже его квалификации. Харви пытается наладить отношения с матерью. Все идет хорошо, пока та не говорит ему что тоже прощает его. Харви взрывается на это, так же как в день похорон отца, когда увидел там партнера матери Бобби. Потом он узнает, что Маркус перенес рецидив онкологии, и мать с Бобби ему помогали, а Харви был далеко. Майк рассказывает своим новым коллегам про заключение и свою карьеру в Пирсон-Спектер-Литт. Его первое дело - о выселении Софии Прайс, которую выселяет недобросовестный домовладелец. Харви мирится с матерью, а затем договаривается Луисом, что они будут руководить фирмой вместе. Адвокат Софии Прайс, Оливер, растерялся в момент выступления, и план Майка - покрыть долг Софии чеками на покупку вещей для квартиры провалился. Майк дает Софии чек на 3600 долларов, сказав что это из фонда.
Рейчел и Майк готовятся к свадьбе. Тара идет на первый УЗИ ребенка, и спрашивает разрешения Луиса на присутствие там Джошуа. София Прайс попала с сыном в больницу и не успела оплатить квартиру. Рейчел не дают пройти интервью в коллегии адвокатов. Когда Харви приходит туда чтобы выяснить причину, Крейг Сайдель, глава коллегии адвокатов, требует в качестве оплаты сфабриковать иск против фирмы Велосити - он утверждает, что они украли его наработки. Бенжамин делает проект Ай-Дона и предлагает Доне совместный бизнес. Харви находит компромат на Крейга Сайделя - у него есть любовница. Он предлагает Майку с помощью Сайделя, который теперь у него на крючке, сделать Майку лицензию адвоката. Майк отказывается. Но когда Оливер снова провалился в суде, и оставил Софию Прайс без денег, соглашается. Луис возмущен, что Джошуа не пришел на УЗИ. Таре не нравится его реакция и она идет на УЗИ одна. Но после этого Луис приносит к ней свои детские вещи, они рассматривают их вместе и мирятся. Дона говорит Бенджамину, что согласится на проект Ай-Дона, если он научит свой продукт доброте.
Майк работает над коллективным иском, который поможет обрушить акции для Крейга Сайделя, что является условием для получения им лицензии адвоката. Нейтан Мэйсон понимает, что это новое дело - подозрительно, и высказывает свое возмущение Майку. Глава Велосити предлагает Майку 100 млн, но без признания вины. Майк отклоняет предложение. Переговоры продолжает Харви, сумма растет до 350 млн, но Харви требует 500. Глава Велосити догадывается, что главная цель - не деньги для рабочих, а падение акций, выгодное Крейгу Сайделю, и намекает Харви, что у того есть грехи и пострашнее измены жене. Выясняется что Сайдель получил 300 тыс на скрытый счет ровно в момент "кражи" технологий. Теперь Харви требует чтобы Сайдель сделал лицензию адвоката Майку безо всяких условий. Из-за того что Харви постоянно занят делами Майка, фирма теряет крупного клиента - Кутюр Аппарель (Карли Донахью).
Харви говорит Майку, что Сайдель сделает ему лицензию, но Велосити надо оставить в покое - его глава, Палмер, догадался о сговоре. Майк не хочет подводить рабочих и готов ради этого отказаться от лицензии адвоката. Харви решает продолжать, несмотря на это, заручившись поддержкой Рейчел. За Кутюр Аппарель начинают уходить и другие клиенты. Майк пишет письмо в коллегию адвокатов с отказом от лицензии и пытается с помощью этого выбить из Палмера 100 миллионов. Тот предлагает 10. Харви и Рейчел находят бывшую любовницу Сайделя, Холли Кромвел, оказывается что она работала для Палмера - она специально находит таких людей как Сайдель ради наживы. С ее помощью можно обвинить Палмера в промышленном шпионаже. Харви и Майк требуют от него 200 млн для рабочих и уладить дело Сайделя, чтобы с его помощью сделать Майка адвокатом. Дона зовет в качестве инвестора в проект Ай-Дона Стюарта Бозини. Он соглашается, но хочет 90% акций. Дона пытается найти другого инвестора, но в итоге возвращается к Стью. Луис решает рассказать про Майка Таре. В итоге они ссорятся и Тара берет паузу чтобы разобраться со своими чувствами.
Майк готовится к слушанию в коллегии адвокатов. К ним с Харви приходит Анита Гиббс. Она вынудила одного из членов коллегии отдать место ей. Майку дадут лицензию только если голосование будет единогласным, а Анита обещает ни за что не отдавать свой голос за Майка. Майк просит выступить на комитете Джулиуса Роу. Тот свидетельствует, что тюрьма полностью изменила Майка и заверяет комитет в полной его добропорядочности. Но Харви не нашел способа убрать Гиббс из списка голосующих. Он безвозмездно отдает ей документы по Либерти Реял, чтобы показать, что заключение Майка изменило и его, и Майка. Гиббс ставит условие возвращение Майка - он должен признаться, что Харви был в курсе. Майк отказывается приносить карьеру Харви в жертву. Но на его слушание приезжает Джессика, и говорит что она знала о том что Майк не имеет диплома. Она напоминает Аните про случай из ее практики, когда она не стала губить карьеру врача. Майка принимают в адвокаты.
Майк принимает предложение Харви о работе, но с условием, что 2 года юридическая консультация будет получать деньги на ведение дел и ему разрешат брать оттуда дела про боно. Нейтан принимает это предложение. Луис в расстроенных чувствах после разрыва с Тарой и безобразно общается со стажерами, грубит Рейчел и Доне. Дона требует сделать ее партнером и после долгих раздумий Харви соглашается. Также он занимает пост руководящего партнера. Старый клиент Джессики, производитель водки, продает свою фирму, но скрывает информацию о том, что его рецепт украден у другой фирмы. Харви начинает встречаться со своим психотерапевтом, Полой Эгард.
Джессика просит убрать ее имя из названия фирмы. Дона узнает что Харви встречается с Полой Эгард. Майк берет дело Гарри Кёрста Pro bono об отказе в страховой выплате. Жена Гарри погибла в аварии, а страховая отказывает в выплате на основании того, что в контракте было отмечено что она не курит, а в соцсетях нашлось ее фото с сигаретой. Старый друг Харви, Алекс Уильямс, хочет перейти к нему, и привести с собой крупного клиента, Пфайзер - но только с условием что его сделают именным партнером. Луис пытается увести Пфайзер за спиной у Харви и Алекса - он боится, что если Алекс придет в фирму, другом харви ему уже не стать никогда. Адвокат по делу жены Гарри Кёрста обвиняет Майка во лжи и показывает на суде его фальшивый диплом из Гарварда. Судья теперь настроен против Майка. Все взвесив, Харви отказывает Алексу Уильямсу в партнерстве, но согласен взять его на обычных условиях. Дону он также снимает с должности партнера. Он предлагает ей в замен должность директора по персоналу, а она просит должность исполнительного директора с правом голоса. Харви соглашается. Майк дает интервью о себе, надеясь восстановить репутацию.
Майк берет очередное бесплатное дело Криса Рейса - о смерти заключенного в тюрьме. Луис пытается по совету психотерапевта завязать отношения с Алексом. Пола Эгард стесняется своих отношений с Харви, потому что он ее бывший пациент. Рейчел занимается стажерами вместо Луиса, и у нее получается не слишком хорошо. Стефани Патель обещала не передавать нудные дела первогодкам - и продолжает делать это за спиной Рейчел. Дона предлагает уволить ее и вмешивается в разговор Рейчел и Стефании. Рейчел признает что не готова и не хочет заниматься персоналом и передает это Доне. Та увольняет Стефанию. Выясняется что клиент Алекса - крупный застройщик - имеет связь с тюрьмой, на которую подал иск Майк. Если он не отзовет иск, клиент уйдет от них. Харви ставит Майка перед выбором - или продолжать дело Рейса, или уходить из фирмы. Майк отдает дело Оливеру. Пола и Харви мирятся.
Харви предлагает свою квартиру для свадьбы Майка и Рейчел. Стефани уходит к Тому Братону, от которого ушел Алекс, и одновременно там появляется информация о внутренних делах Пирсон-Спектер-Литт. Дона подозревает Стефани. Атаку Братона в суде успешно отбили, но Братон обещает продолжать. Он хочет вернуть клиентов, которых увел Алекс. Отцу Криса Рейса предлагают огромные деньги, чтобы закрыть дело. Отец в сомнениях - у него еще три ребенка, и деньги изменят их жизнь. Майк убеждает его не брать деньги, а узнать что все-таки произошло с сыном. Алекс приходит к Братону и подписывает бумагу, которая снимает ответственность с Братона, и делает виноватым Алекса - но Братон должен оставить Пирсон-Спектер-Литт в покое. Выясняется, что данные Пирсон-Спектер-Литт Братону отдала Джессика - чтобы обьединить сотрудников перед лицом общего врага. Рейчел и Майк решают отодвинуть дату свадьбы.
Рик Дан из Гальвадайн разработал новые солнечные батареи - разработку у него украли конкуренты из Локвуд. Попытки половорить с Локвуд приводят только к тому, что они анонсируют новинку еще раньше. Рик Дан в бешенстве и грозит ославить Харви. Холли Кромвел просит Харви помочь найти ей работу. Сперва Харви отказывает, но потом просит помочь по делу Локвуд. Оливер и Майк продолжают работать над делом Криса Рейса. Майк скрывает это от Харви. Оказывается, что тюрьма специально устраивает драки для тех, кто вот-вот должен выйти по УДО - чтобы увеличить им срок. Но заключенные, устраивающие драки, отказываются быть свидетелями. Майк обращается к Фрэнку Галла - он в курсе этого заговора. Рейчел узнает о том, что Майк обманывает Харви. Майк не хочет прекращать это делать.
Харви получает сообщение от Фрэнка Галла. Майк врет Харви, что это по делу по Бруклинской недвижимости. Стефани подает в суд на Луиса за сексуальную агрессию, а у него уже есть такой иск ранее из-за Хардмана. У Алекса проблемы из-за тюремного дела Майка. Харви догадывается, что сообщение Фрэнка имело отношение именно к нему, а не к бруклинской недвижимости, а Майк ему врет. Оскар Рэйс подтверждает, что Майк работает с Оливером, и у Майка больше нет возможности врать. Катрина Беннет помогает Луису уладить вопрос со Стефани Пател, но Луис, встретившись со Стефани сам, настраивает ее против себя. Харви рассказывает Доне о том, что встречается с Полой. Дона и Рейчел получили повестки как свидетели против Луиса. Луис идет просить прощения. Стефани отказывается от иска. Алекс приходит на суд Рэйса и прекращает дело, потому что Майк им занимался, не имея на это право. Харви понимает, что тут замешаны личные мотивы Алекса.
Майк хочет вернуть дело Рэйса против Мастерсон Констракшен, но уже в уголовном суде - через Аниту Гиббс. Тюремное начальство в сговоре со строительной компанией - они предоставляют им заключенных как рабочую силу за 1/5 от ставки. Харви подписывает договор со вторым участником сделки, Реформ Корп, и теперь Анита не может принять дело от Майка - возникает конфликт интересов. Показывают моменты из прошлого: знакомство Луиса с его психотерапевтом, доктором Лившицем; эпизод с попыткой Харви уйти к Братону - он решил остаться с Джессикой, чем крупно подставил Алекса. Алекс рассказывает Майку, что в сговоре участвовали не двое, а трое - Мастерсон Констракшен, Реформ Корп и фирма Тони Братона. Братон представил все таким образом, что это дело рук Алекса - платил премии тогда, когда убивали кого-то из заключенных или охраны.
Майк предлагает Харви доказать сговор и снять бремя шантажа с Алекса. Харви передает данные Роберту Зейну. Зейн требует от Реформ Корп огромную сумму - либо суд, где основным свидетелем будет Фрэнг Галла. А это значит срок для Алекса. Луис идет в Колумбийский, который не присылает им кандидатов, и встречает там Шейлу, которая бросила Гарвард ради жениха и выходит замуж через 2 недели. Дона встречается с Марком Медоузом в надежде возобновить отношения, но он женат. Чтобы спасти Алекса, Рейчел предлагает показать в суде ее фото, которые смонтировал Галла, и сказать что он шантажирует ее отца. Суд откладывает дело для разбирательства. На следующий день Фрэнка убивают. Но оказывается он успел дать показания на видео для Зейна. Роджер Шапиро из Реформ Корп подписывает признание о сговоре Мастерсон Констракшен - и что организовал это Братон. Харви и Алекс увольняют Братона.
Назначен новый помощник генпрокурора Эндрю Малек. Это бывший коллега Харви, работавший у Кэмерона Дэниса, которого тот даже не помнит. Майк предлагает ради репутации выиграть у него дело Джанет Стэнгер. Роберт Зейн предлагает Рейчел общее дело про боно о несправедливо завышаемых ставках по кредитам для темнокожих. Затем Роберт признается Рейчел, что на самом деле у него старые счеты с главой этого банка Артуром Китриджем - он уволил его сестру Жасмин и этим разрушил ее жизнь, она через два года умерла. Эндрю Малек хочет использовать против Харви то, что Кэмерона Дэниса скрывал улики - а значит, Харви как его протеже должен был быть в курсе.
Илай Голд хочет увести Пфайзер у Алекса. Эндрю Малек использует статью, написанную Джорджем Кларком, в которой говорится, что существовала служебная записка - просто оригинал уничтожен Харви, как уничтожались улики во времена его работы с Дэннисом и как Дона уничтожила записку по Костел Моторс. Выясняется, что источник Кларка - не из Элмонд Инвествентс, где была написана записка, а человек, лично знающий Харви и когда-то работавший с ним и Майком. Дона считает что это Холли Кромвел. Рейчел обратилась с предложением о сделке, потому что боится, что Роберт сорвется на человеке, виновном в уничтожении жизни его сестры. В итоге на допросе Роберт не может сдержать эмоции и говорит Китриджу в ответ на его провокацию, что отомстит ему за смерть сестры - а это значит невозможность вести дело как предвзятому лицу. Это значит Дона злится на Луиса, который не стал устраивать для нее тренировочный суд, чтобы поберечь ее чувства. Дона встречается с Холли, но та, хоть и признает вину, помочь отказывается. Харви и Майк идут к Малеку и дают ему понять, что все знают про фальсификацию. Малек решает отступить. Рейчел рассказывает о Китридже в совете правления банка и заставляет их дать сумму в 3 раза больше чем они изначально предлагали, а Китриджа уволить. Алекс просит Илая оставить Пфайзер Харви - тот соглашается с условием что Алекс вернется в его фирму и уведет всех клиентов. Алекс записал их разговор на диктофон. Чтобы отомстить Харви малек хочет лишить Джессику лицензии адвоката. Чтобы защитить фирму, Джессика хочет уйти из партнеров. Дона целует Харви.
После поцелую Доны Харви едет домой и просит Полу переехать к нему жить. Алекс в качестве жеста благодарности передает Майку клиента - Кволити Фудс. У них проблема - при перевозке портится 30% грузов, перевозчик утверждает что это форс-мажор - поломка холодильника в жару. Харви общается с Доной очень холодно и просит больше никогда не повторять вчерашнего. Харви хочет сделать реструктуризацию фирмы - дать возможность сотрудникам покупать акции. Для этого ему нужна подпись Стэнли Гордона. Тот ставит условие - он совершил сделку с ВОЗ, они взять 10 млн, а свою часть сделки не выполнили. Стэнли хочет или деньги обратно, или выполнение сделки. Харви продолжает резко вести себя с Доной - срывает интервью приглашенного ей на место старшего партнера Кайла Клементе, упрекает в том что из-за ее поцелуя он стал тем, кем всегда не хотел стать. Харви рассказывает о поцелуе Поле и они ссорятся. Харви выполняет задание Стэнли Гордона, но он отказывается выполнять условие сделки - он понял, что его подпись нужна чтобы выплатить деньги Джессике. Теперь Гордона хочет вернуться как партнер. Майк и Рейчел раскрывают аферу перевозчиков - они просто выбрасывали 30% груза, и брали груз конкурентов. Майк выбивает 120 млн компенсации. Чтобы заплатить Джессике, Харви соглашается обвинить ее во всем и убрать ее имя со стены. Потом он идет и признается Поле, что он спал с Доной в прошлом.
Шейла просит Луиса о встрече снова. Оливер обращается к Майку за помощью - клиент Спектер-Литт повысил на 70% цену на свои продукты для клиента Оливера, и он хочет добиться старой цены через суд. Он просит Майка поговорить со своим клиентом и попросить его о снижении цены мирным путем, и уверяет что любое снижение его устроит. Майк договаривается о таком снижении, чем вызывает сильный гнев Харви. Но Оливер в итоге все равно идет в суд - снижения цены ему оказалось ьнедостаточно, он хочет полностью старую цену. Джессика просит перевести 2 млн из причитающихся ей денег на неотслеживаемый счет. Харви просит сделать это своего старого клиента, хозяина звукозаписывающей студии, где хранятся пленки его отца. Луис решает бороться за Шейлу и нанимает частного детектива, который раскопает что-нибудь на ее жениха. Майк находит доказательства, что клиент Оливера перепродавал товар и теперь обе сделки теряют силу. Луис отказывается встречаться с Шейлой, потому что он не "плохой парень", и обсуждает с доктором Лившицем свое прошлое, где первая любовь променяла его как раз на плохого парня. А потом идет к Шейле и соглашается встречаться только ради секса.
К Харви за помощью обращается его старый знакомый - новый владелец его компании хочет продать ее в Китай, и люди лишатся рабочих мест. Он готов выкупить ее обратно, но продавал он ее за 200 млн, а новый владелец хочет 500. Шейла и Луис продолжают встречаться ради секса, и свадьбу Шейла отменять не планирует. У Рейчел и Майкла происходит ссора из-за того что он не заполнил опросник для молодых супругов. Харви, его мать и Пола ужинают вместе, и из-за случайной фразы его матери Пола понимает, что Дона - особенный человек для Харви. Она просит Харви ее уволить. Харви просит Стю Бозини предложить Доне работу, но Дона догадывается об этом. Она идет к Поле и просит ее дать ей возможность остаться. Пола отказывается. Дона пишет заявление об увольнении. Харви едет к Поле, говорит что вернет Дону, и расстается с Полой. После этого он едет к Доне, рвет ее заявление и говорит что ждет ее на работе завтра.
Луис обсуждает с доктором Липшицем свое знакомство с женихом Шейлы, Зандером Эпштейном. Доктор говорит что настало время отпустить Шейлу. К Майку приходит судья Роллс, которая вела дело Майка раньше. Теперь она просит об одолжении, взять ее дело, от которого отказалось уже много адвокатов. Дона встречает у входа молодого человека, который пытается с ней флиртовать. Потом выяснятеся что это владелец здания. Обманом он вытягивает у Доны бумагу, подтверждающую его право или поднять арендную плату в 2 раза, или выгнать их. Луис и Зандер сталкиваются в суде. Луис выигрывает, но на финишной прямой Шейла просит пожалеть Зандера. Дона просит помощи Рейчел6 и вместе они добиваются снижения цены аренды. Шейла приходит к Луису и говорит что рассталась с Зандером.
Стенли Гордон возвращается в фирму. На Спектер-Литт подают в суд бывшие партнеры за репутационные потери. Потом становится понятно, что основная цель - поглощение Спектер-Литт фирмой Зейна. Когда Харви идет обсудить это с Робертом Зейном, выясняется что Эрик Калдер и Элен Рент утаили это от Роберта и тот ничего не знал о готовящемся поглощении. Консультацию Оливера оставили инвесторы и дело детей, отравленных свинцом производителем Дисчардж Пауэр, проиграно. Оливер говорит что 500 тыс спасут его. Энди Форсайт предлагает Майку работу в Сиэтле, но Майк решает что это липа и Энди имеет отношение к лишению консультации денег. Луис дарит Майку 500 тыс. Джессика просит Харви оставить спасение фирмы и помочь ей в Чикаго - у нее отняли лицензию.
Харви едет в Чикаго. Уже в аэропорту его поджидают и требует не лезть в дело Джессики. Джессика говорит что первый свидетель по ее делу убит. Луис пытался поговорить с Зейном, но тот сказал - каждый сам за себя. Алекс идет к Илаю и требует принять бывших партнеров Харви к себе - так они не смогут утверждать в суде, что их репутации был нанесен урон. Но Стенли Гордон тоже имеет компромат на Илая Голда, и это рушит его договоренность с Алексом. Против Джессики выступает прокурор Чикаго. Она говорит, что ее вопрос может решить только Патрик МакГан, а не она или мэр. Нужно чтобы истица, Лилиан Кук, пришла в суд для дачи показаний. Образцы почвы по делу Дисчардж Пауэр показали, что свинца в них нет - Дисчардж Пауэр анонимно оплатили ремонт школы и вывезли всю почву на 3 м в глубину. Рейчел проверяет Энди Форсайта и говорит Майку что работа была реальная. Выясняется что Лилиан Кук - тетя Джессики. Судья видит в этом личный мотив и отстраняет Джессику. Майк предлагает согласится на то, к чему их вынуждает Стенли Гордон - взять обратно старых партнеров. Но чтобы они не смогли выиграть голосование, одновременно взять Зейна с командой - тогда у них будет перевес. Рейчел говорила с Энди Форсайтом о переезде в Сиэтл. Его предложение о работе все еще в силе. Джессика пересылает Патрику МакГану чек на 1 млн и просит уволить прокурора. Он возвращает ей чек. Роберт Зейн соглашается на план Майка и приходит на переговоры с Гордоном чтобы ему помешать. Джессика приносит МакГану фото, на котором он возвращает ей чек, и говорит что представит это как дачу взятки. Мэр Новак зовет Джессику на встречу. Он предлагает ей место помощника, но дело против застройщика надо будет прекратить. Майк и Рейчел решили пожениться раньше.
Зейн и Харви спорят, пытаясь разобраться в том, кто должен стать новым главой фирмы. Для юридической компании "Пирсон-Спектер-Литт" нелегкий период, и приходится увольнять людей. Катрина Беннет помогает Луису составить списки наименее эффективных сотрудников, чтобы избавиться от балласта. Первый в списке - Брайен Олтмен. Луис против его увольнения. Новый сотрудник Саманта Уилер - правая рука Роберта Зейна, как раньше Майк, а теперь Алекс для Харви. Но ей становится тесна эта роль и она требует от Зейна должность именного партнера до конца года.
К Харви обращается старый клиент Майка, его партнер украл 50 млн. По просьбе Зейна помогать ему берется Саманта. У них с Харви не очень получается контакт. Дона тоже не особо дружна с новенькой и пытается искать информацию о ней. Но информация обо всем, от диплома до места жительства, крайне противоречива. Алекс берется решить личное дело Гевина Эндрюса - у него конфликт с бывшей женой, та забрала картину его отца. Если он успешное решит дело, Эндрюс обещает нанять его как своего адвоката. Шейла уверена, что новым главой фирмы станет Луис. Зейн и Харви не особо принимают во внимание интересы Луиса, и ему приходится бороться за свое место в иерархии. Саманта предупреждает Алекса, что с Эндрюсом опасно иметь дело.
Алекс идет к Гевину Эндрюсу чтобы сообщить о договоренности с его женой насчет передачи картины, но выясняется, что Саманта готовит сделку с Дельтой - конкурентом Эндрюса. Катрина Бэннет и Брайен Олтмен должны вместе вести дело Бигелоу Текстайлз. Она не смогла присутствовать на встрече из-за приступа мигрени. Брайен прикрывает Катрину перед Луисом, за что ему крупно влетает. Харви просит о помощи Анна Рид - уборщица в здании где они снимают офис. Владелец здания, Дэвид Фокс, не оплатил ей сверхурочные, а ей нужны деньги на операцию матери. Харви обещает ей помочь. Но когда Харви вступается за нее, Дэвид оставляет фирму без лифтов и туалетов. Луис заставляет Саманту расторгнуть соглашение с Дельтой. Алекс передает картину Гевину Эндрюсу, а тот дает новое задание - продать ее за 50 млн и деньги положить на неотслеживаемый счет. Алекс подозревает что это отмывание денег - Гевин этого даже не отрицает. Алекс просит Саманту о помощи. По ее совету он убеждает племянницу Гевина отдать ему право управления счетом вместе с рисками ему. Теперь Гевин будет делать то что нужно Алексу. Саманта говорит Алексу что Роберт обещал ее сделать партнером. Харви решает вопрос с Дэвидом Фоксом с помощью Доны, пообещав ему свою консультацию на следующий год.
Луис и Шейла пытаются зачать ребенка. Из-за этого Луис опаздывает в суд. Ему звонит Роберт Зейн, и сразу после этого на Луиса нападает грабитель. Луис не говорит об этом Роберту, чтобы не показаться слабым. Роберт, чтобы проучить Луиса, отдает его дело Саманте. Чтобы дать Алексу преимущество по сравнению с Самантой Харви зовет его на переговоры с Пакстонсон Групп по поводу выкупа Крайтенджен. Пакстонсон предлагают незаконные вещи, и они меняют стратегию и хотят использовать данные, полученные от Пакстонсон, в пользу Крайтенджен. Но Алекс хочет действовать один. Крайтенджен также предлагают ему незаконные приемы. Когда Зейн узнает обо всем этом, он требует держаться первоначального плана и привлекать Пакстонсон. Харви не хочет подчиняться Роберту. Роберт требует от Доны отчет о расходах "на квадратный фут" - по его мнению она, как исполнительный директор, должна отслеживанием эффективности. Дона убеждает его, что такую работу могут выполнить и бухгалтерская контора, а ее дело - не отслеживать, а поднимать эффективность. Психологическая травма Луисса из-за нападения не позволяет ему нормально выступать в суде. В итоге Луис срывается на Саманту. Она рассказывает Харви. Они разговаривают об ограблении и Луису становится легче. Саманта начинает учить Луиса самообороне.
Шейла просит Луиса проверить сперму. Марк звонит Харви, говорит что разводится и просит быть его адвокатом. Развод просит жена, Марк ей изменил. Алекс просит Саманту повлиять на его дочь, Джой. Доктор говорит Луису, что ему придется отказаться от грязевых ванн, если он хочет ребенка. Марк соврал Харви - дело не в интрижке, а в том что он начал играть, и просил детей врать, чтобы прикрыть его перед женой. Луис не хочет отказываться от ванн, но его как всегда начинают преследовать видения - ему везде слышится фраза "Добрых грязевых ванн". Алекс признается Саманте что ему тоже обещали повышение.
Астон Мартин хочет купить Маккернон Моторс. Тогда фирма потеряет Доминика Бэрона как клиента. Джоан Уолш хочет засудить модель, плохо отозвавшуюся о ее креме. Но модели 16 лет, и Харви против судебной тяжбы с подростком. Поговорим с моделью и ее адвокатом, он понимает что девушка намеренно пытается шантажировать Джоанну и соглашается на суд. Кэтрин продолжает работать с Брайеном и они сильно сближаются. Дона и Саманта вместе идут на благотворительный обед, устроенный подругой Доны, Пэгги. Они хорошо ладят, но на следующее утро Саманта высказывает сомнение в добропорядочности Пэгги. Дона едет поговорить с подругой, а Саманта останавливает выплату по чеку, из-за чего Пэгги увольняют. Обьединившись, Дона и Саманта увольняют начальника Пэгги, а ее саму делают главой фирмы. Саманта решает открыться Доне. Луис затаскивает Харви к доктору Лившицу. Харви считает что Луис это "Кошки, Балет, Харви Спектер". После психотерапии они сближаются.
У Роберта проблемы и он просит помочь Алекса. Он купил виноградник как инвестицию, но его план не сработал, поставщик не доставил ему тару. Выясняется что поставшик злится на него за то, что он выдавил предыдущего владельца только потому что он богач с Уолл стрит, а в виноделии не разбирается. Но Роберт думает дело в том что он черный. Алекс отказывается его поддержать. Шейла сообщает Луису что беременна. Дэвид Фокс обращается к Харви за помощью по договору, заключенному с Доной. Он хочет купить здание Джона Беллоуза, но тот не хочет его продавать именно Фоксу. Саманта по просьбе Доны подключается к делу и они вместе начинают думать, как заставить Беллоуза продать Фоксу здание. Выясняется что Фокс платит владельцу здания, Питеру Минту, 10 тыс каждый месяц. Харви думает это отмывка денег, но оказывается что Фокс просто хочет поддержать Минта за то, что тот был добр к нему в детстве. Луис ссорится с Шейлой потому что хочет воспитывать ребенка как еврея. Беременность Шейлы оказывается ложной.
Саманта представляет интересы ГрейСкейл Дефенс, клиента Эрика Калдера, который не отпускает их. Калдер просит отстранить ее, потому что 13 лет назад она как помощник имела дело с этим клиентом. Саманта обращается за помощью к Харви. Шейла обращается к лучшему репродуктологу страны. Это бывший одноклассник Луиса, который жестоко над ним издевался. Как Луис ни думает над этим, он ничего не говорит ему в лицо. Гретхен забыла отправить расписку к клиенту Алекса и этим сильно подставила его. Саманта отдает ГрейСкейл Бетти, чтобы только не отдавать Калдеру.
К Роберту Зейну с угрозами приходит Томи Братон. У Алекса проблемы с Гевином Эндрюсом. Он испортил картинку, чтобы получить денег с перевозчика. проблема в том что перевозчик - клиент Саманты. Зейн не хочет терять ни одного из клиентов и требует чтобы они пошли на мировую. Мировая не получается и Алекс просит разрешения Харви идти в суд. Луис обращается к Илаю в надежде решить проблему с Братоном, но Илай выгоняет его. Катрину сделали старшим партнером. В помощники она взяла Брайена. Они работают над делом о плагиате в области моды. У Братона рак, жить ему осталось год и весь год он решил посвятить мести. Пока харви и Роберт выбирали стратегию битвы, Луис принес новость о смерти Братона. Дона пробует уговорить Саманту уступить право первого партнерства Алексу. Саманта страдает из-за одиночества, а Луис ее поддерживает. Харви и Роберт решают устроить Алексу и Саманте бой, чтобы понять кто получит повышение.
Харви и Роберт официально назначают награду за победу в борьбе Алекса и Саманты. Харви нарушает правило непомощи и помоагет Алексу назначить слушание на следующий день, чтобы у Саманты не было времени найти улики. А Роберт не помогает Саманте выиграть время. Шейле предлагают должность декана, о которой она мечтала, Луис же хочет чтобы она сидела дома с ребенком. Саманта использует информацию, полученную за время работы с Гэвином, чтобы перенести слушание - Гэвин общался с оценщиком, и гибель картины ему выгодна. Гэвин хочет использовать против нее то же оружие - у него есть список этических нарушений, допущенных за годы работы с ним. Алекс выигрывает, но выигрывает нечестно. Саманта давит на Роберта чтобы он дал ей должность. Харви просит Катрину выдать себя за Саманту чтобы добыть бумаги. Фирму начинает разрывать изнутри. Дона идет к Луису и просит стать управляющим его. Луис становится управляющим и повышает Саманту и Алекса вместе.
Харви хочет отомстить Малику и берет дело боксеров - аутсайдера Джима обвиняют в мошенничестве, потому что он неожиданно выиграл. К Саманте приходит Нина и рассказывает, что кто-то под видом Саманты брал документы, которые помогли выиграть Алексу. У Луиса проблемы с делегированием - он управляющий партнер, но со старыми клиентами расставаться ему сложно. Он передает Томаса Кесслера Алексу. Дона встречается с Кесслером. Саманта узнает что Катрина забирала у Нины документы. Она требует от Катрины отдать долг тем, что подставит своего клиента. Харви приходит к сопернику Джима, Рики, и тот подтверждает что слил бой ради ставок - у него проблемы с памятью и долго продолжать карьеру он не сможет.
Том Кесслер зовет Дону на свидание. Луис предлагает Харви "Поймать кита" - заняться Палмером, крупным клиентом, который находится в поиске юрисконсульта. Саманта обедает с Алексом и его женой Розали. Розали просит Саманту о помощи. Харви врет Луису что Палмер почти согласен. Луис радостно звонит Палмеру и понимает что Харви его обманул. Он договаривается встретиться с Палмером на благотворительном покере. Катрина понимает что они с Брайеном влюблены в друг друга и говорит ему что они больше не могут работать вместе. Томас и Дона идут на свидание.
Дона переспала с Томасом. Джули, приемная мать Саманты, обращается к ней за помощью. Сью Бозини шантажирует его сотрудник, Ник Паванотти, и он обращается за помощью к Харви. Харви просит Кевина Миллера предложить Нику Паванотти работу. Саманта узнает что Джули от нее отказалась раньше, и отказывает ей в помощи. Дона просит Харви обратиться за помощью к Шону Кэхилу.
У докторо Липшица юридические проблемы. Луис узнает детали дела. Скотти участвует в деле против Саманты. У Алекса дело производителя аппаратов для контроля инсулина против мужа, у которого умерла жена. Выясняется что Скотти замешана в махинациях своего клиента. Скотти просит о помощи Дону. Харви просит Саманту прикрыть Скотти. Саманта сперва отказывает, но потом соглашается.
Клиент Харви, Саймон Уолл, предлагает Томасу Кесслеру невероятно выгодное предложение - аренда в 2 раза дешевле за 10% прибыли. Но для этого Алекс должен расторгнуть почти заключенную сделку с тем арендатором, с которым он вел переговоры. Луиса вызывают в полицию для опознания напавшего на него грабителя. Луис в панике, Саманта его поддерживает. Но из-за нарушений в процедуре обыска грабителя освобождают в зале суда. Саймон и Томас с помощью Харви и Алекса договариваются о сделке, но утром Саймон отказывается выполнять обязательства. Ресторейшен вернулись за стол переговоров и предложили ему более выгодную сделку - Саймон все предложил Томасу только для того, чтобы выбить из Ресторейшен больше денег, он не собирался выполнять условия контракта изначально. Связанный адвокатской тайной Харви не может предупредить Томаса. Они с Алексом пытаются спасти Томаса - Харви отпугнуть Ресторейшен от Саймона, а Алекс - выбить условия получше у прежнего арендодателя. Брайен и Кэтрин снова работают вместе. Он понимает что любит ее и уходит из фирмы. Саманта помогает Луису заставить грабителя сдаться. Дона рассказывает все Томасу. Он отказывается от сделки, и Саймон увольняет Харви. Затем он привлекает Дэниела Хардмана, и тот грозит лишить Харви лицензии за разглашение адвокатской тайны.
Дона говорит Томасу, что на них подали в суд из-за него. Луис просит его молчать на допросе, но Томас отказывается врать. Роберт Зейн идет к Хардману как друг, обсудить ситуацию с фирмой. Зейн предлагает Хардману место на стене Рент-Калдер. Договориться об этом не удается, и он договаривается с Алексом, чтобы тот обвинил его вместо Харви. Роберта лишают лицензии. Саманта горюет по потере Роберта. Харви едет к Доне.
Стивен Фолкнер из коллегии адвокатов обращается к Алексу, чтобы тот помог ему убрать имя Зейна из названия фирмы. Харви и Саманта изо всех сил стараются сохранить имя Роберта Зейна на стене. В коллегии Алексу предлагают стать управляющим партнером. Алекс предупреждает Луиса о последствиях, которые могут существенно повлиять на его карьеру и дальнейшую жизнь. Коллегия присылает Фей Ричардсон - своего представителя, которая по решению суда будет осуществлять контроль над фирмой.
Фэй хочет встретиться с Томасом. Дона и Харви понимают, что второй раз он уже врать не будет. Если Фэй узнает правду, лицензии и поста лишится уже Харви. Саманта занимается делом своего бывшего сослуживца Лукаса Ходжеса. Выясняется что он ударил коллегу и прогуливал работу. У Луиса ПТСР. Его уволили вместо родственника руководителя. Саманта создает корпорацию, которая будет платить Лукасу 100 тыс в год, но только если он обратится к врачу. Дона говорит с Фэй, признается ей в том что у нее были отношения с Томасом. Фэй передумывает встречаться с ним. Луис просит Бенджамина найти в уставе коллегии повод уволить Фэй. Фэй лишает Луиса должности руководящего партнера.
Харви берется за новое дело Дэна Фоули, где противник - старая фирма Фэй. По просьбе Шейлы Луису предлагают место судьи. Это его давняя мечта, но его смущает падение дохода и то что придется оставить друзей в сложной ситуации. Саманта и Алекс пытаются найти способ избавиться от Фэй. Но все что предлагает Саманта - кажется Алексу неэтичным, а Саманта упрекает его в отсутствии решительности. В результате иска против Фэй Дэна Фоули увольняют, и он грозит Харви, что если тот все не исправит, судиться он будет уже с ним. Фэй сперва требует чтобы ее секретаршей стала Дона, а потом, когда Дона попросила подменить ее Гретхен - забирает Гретхен у Луиса. Сьюзан, безуспешно пытавшаяся быть помощницей Кэтрин, пытается шантажировать ее, чтобы получить продвижение по службе. Кэтрин ведет ее к Фэй и говорит что Сьуюзан сделал ошибку в работе, но признала это. Сьюзан оставляет идею о шантаже.
Фэй догадалась, что Кэтрин не просто так приводила к ней Саманту. Она соглашается не расспрашивать Кэтрин о деталях, но в ответ требует адаптировать свой кодекс этики для фирмы. Об этом узнает Луис и просит Кэтрин внести пункт, который позволит ему вернуть Гретхен. Крейг Кэмерон, бывший коллега и друг, шантажирует Алекса - в прошлом Братон отдал Мастерсон Констракшен Алексу, обойдя Крейга. Теперь у Крейга есть данные, компрометирующие Алекса. Дона рассказывает отцу про Харви, и тот не в восторге. Фэй узнает об отношения Харви и Доны и требует чтобы Дона отказалась от права голоса. Харви делает все, чтобы впечатлить отца Доны - приглашает его на разговор по душам, а потом пытается влезть в его дела. Тем временем Катрина Беннетт, кажется, единственная, кто понимает, насколько велики проблемы фирмы, и способ решения, который она видит - доказать Фэй, что можно следовать этике в абсолютно любых случаях. Катрина отказывается помогать Лису втихую. Все партнеры обьединяются и идут к Фэй чтобы сказать, что не дадут лишить Дону права голоса. Харви мирится с отцом Доны и рассказывает о Доне своей матери.
Майк приезжает по делу Джереми Уолла, который хочет разорвать контракт с Брикс Стрит. Майк будет выступать против Харви. Они договариваются биться честно. Луис и Шейла ссорятся из-за нового характера Шейлы во время беременности. Алекс советует Луису просто молчать и ничего не делать, но тот пытается угодить Шейле и все портит. Они идут к доктору Липшицу. Дона замечает, что у Кетрин Беннет остались чувства к Брайену. Катрина сперва отрицает это, но потом понимает что Дона права. Дона дает ей задание - каждый день делать что-то для себя. Харви добивается суда без присяжных, что означает проигрыш Майка. Майк использует слова Харви на допросе, чтобы вновь добиться суда присяжных. Харви смиряется с поражением, но Саманта - нет, и подкупает Чарльза Ху, чтобы тот доказал сговор Майка с клиентом. Харви защищает Саманту перед Майком, за что Майк обвиняет Харви в том что тот изменился и стал подлым. Харви говорит в офисе с Самантой, что он осуждает ее поступок и больше не доверяет ей, их подслушивает Фей. Фей идет к Саманте и увольняет ее. Название серии связано с эпизодом, когда Луис и Шейла играют в игру "Развратная Золушка и принц", а ее отекшие от беременности ноги не влезают в хрустальную туфельку за 9000 долларов.
Саманта обращается за помощью к Роберту - она не верит что Харви поможет ей вернуться и винит в своем увольнении его. Саманта, Луис, Алекс и Дона думают, как найти компромат на Фей и вернуть работу Саманте. Алекс предлагает Доне подать в суд на Фэй, чтобы убрать ее. Дона отказывается. Саманта обращается к своему старому знакомому, Тому, чтобы он накопал компромат на Фей Ричардсон. Но ему нужен компромат на Гэвина Эндрюса. Луис и Харви встречаются с бывшим мужем Фэй. Он рассказывает о неэтичных действиях Фей. Сьюзан предлагает Саманте помощь. У Катрины снова начинаются мигрени, Брайен замечает это и помогает выпросить отсрочку у судьи. Чтобы получить компромат на Гэвина, Саманта и Алекс делают так, что его начинает шантажировать племянница, а Саманта берется помочь все уладить. Фей просит Харви не давать ход делу - она пересекла черту лишь раз ради того, чтобы ее дочь не стыдилась отца-преступника. Харви просит вернуть Саманту. Фей отказывается. Катрина делает Сьюзан помощницей. Дона убеждает Харви не сдавать Фей. Саманта нашла своего биологического отца. Харви предлагает Саманте полететь к нему вместе.
Харви и Саманта улетают. Луис сидит в кабинете Харви, когда раздается звонок Теда Такера - очень крупного клиента. Луис выдает себя за Харви сперва в разговоре, а потом на встрече с Тедом. Тед нанимает Луиса-Харви. Но юрист со стороны Рид Комуникейшен - Гароль Гендерсон - знает в лицо и Луиса, и Харви. Оказывается, что в прошлом у Саманты были отношения с Калдером. Саманта встречается с биологическим отцом. Оказывается что он не бросал ее - он не знал о ее рождении. гарольд соглашается прикрыть Луиса в обмен на возвращение в фирму. Дона делает копию картины, которую Элиот Стэмпл забрал у Харви, и подменяет картины. Название серии связано с эпизодом, когда Харви сьезжает на живописный маршрут - живописную старую дорогу, где пробивает колесо. У Саманты много детских воспоминаний о поездке на такой же машине по такой же дороге.
Малик обвиняет Кэхила в сговоре по делу Майка. Харви становится адвокатом Шона. Луис анализирует предстоящее слияние фирмы Эстер. Она просит ее не допустить слияния. Эстер признается Луису, что Пол Ричмод пытался ее изнасиловать. Выясняется, что Малек вышел на Кевина Миллера. Сперва Харви подозревает Саттера, но оказывается что тот умер 8 месяцев назад. Он идет к Фростману - они сидели вместе с Саттером. Малек арестовывает Харви и Шона и пытается заставить их сдать друг друга. Шон выбирает в качестве адвоката Фей и та убеждает его сдать Харви. Алекс находит доказательства того что Малек был в сговоре с Фростманом, и малека арестовывают за фальсификацию улик в уголовном деле. Фростману за ложь увеличивают срок. Дона сообщает Харви что его мать умерла. Название серии связано с эпизодом, когда Малек одновременно арестовывает Харви и Шона и убеждает сдать друг друга.
Майк обращается к Саманте с предложением помочь убрать Фей из фирмы. Они подают на нее иск о незаконном увольнении. Фей обращается к Харви и Луису - если они смогут защитить ее в суде, она обещает уйти. Катрина дает Майку информацию с тренировочного суда, которую он использует против Фей. Когда она признается в этом Фей та ее увольняет. Чтобы выиграть, Харви и Лукасу надо подставить Саманту. Харви не может продолжать борьбу, борясь против друзей после смерти матери. Дона просит Майка помочь Харви. Они идут вместе в бар. После дружеской беседы Харви вручает Майку повестку. Майк в гневе уходит.
Харви жестко допрашивает Майка и убеждает судью в том, что у Фей были основания уволить Саманту. Фей требует у Харви дать показания против Саманты. Харви рассказывает Майку о сделке. Майк вызывает в качестве свидетеля Катрину и хочет чтобы она обвинила Фей в незаконном увольнении. Алекс пытается уговорить Катрину. Луис просит о помощи Гретхен. Когда Майк и Саманта разыгрывают спектакль с нападением на Харви, Гретхен подменяет документ, и Фей подписывает документ о своем уходе. Луис просит доктора Липшица обвенчать его с Шейлой. Шейла рожает на свадьбе. Харви просит Дону выйти за него прямо на свадьбе Луиса. Харви и Дона уезжают в Сиэтл работать с Майком и Рейчел - это была цена того что Фей оставит фирму. Майк теперь будет начальником Харви. Катрину делают именным партнером. Название серии связано с эпизодом, когда Майк говорит Харви, что им надо убедить Фей в том, что поверят им, а не ей - и это будет их последняя афера.