Самолёт авиакомпании «Рэджес Аэр» следующий из Берлина начинает снижение в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Один из бортпроводников слышит странный шум в багажном отделении, вместе с коллегой они открывают напольную дверь, оттуда вырывается нечто и нападает на них.
Диспетчеры в аэропорту замечают, что 753 рейс из Берлина приземлился, выключился и встал на площадки обслуживания. Визуальное обследование показывает, что двигатели самолета выключены, света нет, а сам самолёт холодный – как будто он и не вылетал. Все иллюминаторы закрыты, кроме одного.
В это время доктор Эфраим Гудвэзэр – известный эпидемиолог, возглавляющий ЦКЗ (центр по контролю и профилактики заболеваний) опаздывает на последнюю из назначенных судом консультацию о попечительстве на 10 минут. Его жена Келли подала на развод, из-за того что он занимается только работой и не уделяет время семье. Эф отказывался от развода, пытаясь сохранить семью ради сына – он бросил пить и съехал от жены, когда ей захотелось сделать паузу в отношениях, но, не смотря на это, жена сообщает ему, что теперь у нее новый парень – Мэт, и ее решение о разводе неизменно. Внезапно Эфа вызывают на место происшествия в аэропорт.
Сотрудники аэропорта сообщают, что в самолете находилось около 210 человек которые сидят без звука уже больше часа. Эф и его напарница Нора Мартинес надевают специальные защитные костюмы и заходят внутрь самолета. Все пассажиры мертвы сидя в своих креслах. Никаких следов борьбы, видимых химических ожогов и синяков. Аппаратура обнаруживает высокий уровень аммиака в воздухе, но он не смертелен. Ультрафиолет показывает странные следы повсюду. Нора обнаруживает, что дверь кабины пилотов открыта, хотя по инструкции должна быть заперта. Обыскав самолет, эксперты обнаруживают четырех выживших.
ЦКЗ устанавливают, что людей в самолете убил неизвестный вирус. Они упаковывают трупы в трехслойные мешки и отправляют в морг на вскрытие к патологоанатому доктору Беннату, а четырех выживших – адвоката мисс Джоан Ласс, капитана самолета мистера Редферна, семьянина мистера Барбура и музыканта мистера Боливара отправляют в изолированные палаты в местном госпитале. Эфф и Нора расспрашивают капитана самолета о том что произошло, но тот отвечает, что он помнит только как посадил самолёт и поворачивал на рулежную дорожку и больше ничего. Вскрыв несколько трупов, Доктор Беннат сообщает Эфу, что у всех тонкий чистый разрез на горле, достаточно глубокий, чтобы проткнуть сонную артерию не порвав ее. Ни одним инструментом этого не сделать.
В грузовом отсеке находят ящик, разрисованный ручной резьбой высотой 3 метра и весом 250 килограмм. Он не зарегистрирован на рейс, а внутри эксперты ЦКЗ находят землю. Один из экспертов находится около ящика, когда начинает слышать странные звуки. Он идет на звуки в другое помещение, где на него нападает монстр и высасывает кровь, затем расплющивает его голову и убегает.
Эф сообщает прибывшим репортерам, что 206 пассажиров самолёта погибли, и они не знают от чего, 4 пассажира выжили, но они не знают почему. Он уверяет их, что они умерли не страдая и обещает дать ответы в течении 48 часов.
В это время двое уличных отморозков пытаются сдать краденые часы в ломбарде за 50 долларов, но хозяин ломбарда, старик по имени Абрахам Сетракян предлагает им только 25. Тогда они пытаются ограбить его, но Абрахам легко расправляется с обоими, забрав себе их пистолет. В этот момент в новостях рассказывают про самолёт. Старик проходит в подсобку и разговаривает с существом в аквариуме – он вернулся, и не знает, хватит ли у него сил снова это сделать. На этот раз провал недопустим. В это время существом в аквариуме шевелится, Абрахам кормит его – режа себе палец и сцеживая кровь в воду.
Позже Абрахам приезжает в аэропорт и рассказывает Эфу и Норе что видел эту болезнь раньше, и они должны её сдержать. Он их уничтожить всех людей находившихся в самолете – мертвых и живых, отрубить им головы, тела сжечь, а также уничтожить гроб - это единственный выход. Но эксперты ЦКЗ не воспринимают его слова в серьез, Абрахама арестовывают и увозят в отделение.
Томас Айхорст приходит к мистеру Элдричу Палмеру и докладывает, что груз благополучно прибыл и все четверо выживших пассажиров найдены. Затем он дает задание Гасу Элисальде – забрать машину в аэропорту, и просит его соблюдать три правила – не осматривать груз, не останавливаться нигде и вернуться в Манхеттен до конца ночи. Взамен он дает ему деньги, и обещает исправить иммиграционный статус его матери и стереть уголовное прошлое его брата. А мистер Палмер советует своему помощнику Фицвилю не терять возможность и пройтись по улицам города последний раз перед концом.
Эф и Нора продолжают исследовать багажное отделение самолета и находят там червяков, принимая их за разносчиков инфекции и землю из ящика. Желая исследовать ящик еще раз, они обнаруживают, что он исчез. Они исследуют камеры видеонаблюдения, на которых с трудом видно как нечто подхватывает и уносит ящик в неизвестном направлении. Эф просит своего помощника Джима останавливать и досматривать все грузовые машины и фургоны, в которые мог бы поместиться ящик. Джим отдает соответствующий приказ, но намерено пропускает машину Гаса, когда полицейские пытаются остановить ее для досмотра.
Гас доставляет грузовик с ящиком в указанное место. Не найдя никого на парковке, он осматривает ящик, но в страхе убегает, услышав нечеловеческие вопли внутри. Придя домой, он обнаруживает, что его брат Криспин украл шкатулку и подарил ее матери, сказав, что купил ее на блошином рынке. Поругавшись с братом, Гас решает вернуть часы обратно в ломбард.
В аэропорту находят тело авиадиспетчера Питера Бишопа. Эф и Нора изучают его труп под ультрафиолетом и находят биологические выделения и аммиак, как и в самолёте. Эф просит оцепить место происшествия и не трогать тело. В СМИ появляется информация, что это было отравление угарным газом, 4 выживших отпускают, не смотря на возражения Гудвэзэра. Замминистра здравоохранения Маргарет Пирсон приезжает в центральный офис ЦКЗ и показывает Эфу и его начальнику бумаги – доказательства об ошибке системы на борту самолёта. Эф возражает, что это фальсификат, потому что все указывает на вирулентный патоген, и просит срочно закрыть аэропорт. Но его не слушают, и забирают дело из ведения НКЗ, теперь им руководит НКБП.
Томас Айхорст навещает Абрахама Сетракяна в полицейском участке, которого арестовали за дебош в аэропорту. Айхорст обращается к нему не по имени, а называя номер А230385. Абрахам обещает порубить Айхорста на куски, но тот возражает, что в этот раз старик будет наблюдать за происходящим и ничего не сможет сделать.
Эф и Нора встречаются с капитаном самолета мистером Редферном и расспрашивают его про ящик. Он рассказывает им, что совершал обход самолёта перед взлетом и видел, как четверо мужчин в костюме на правительственном фургоне грузили этот ящик за несколько минут до взлета. Они уже возили секретные грузы, сданные в багаж в последний момент, поэтому это его не насторожило. Редферн жалуется на гул в ушах и головные боли, Эф устраивает его в госпиталь святого Себастьяна к своему другу доктору Вильяму Лестеру. После обследования, они находят на теле капитана шрам на горле, в том же месте что и у жертв на рейсе. Порез так быстро зажил, что его не видно без ультрафиолета. Тело капитана подвергается изменениям, будто что-то рушит его клеточную структуру и строит что-то иное. Эф замечает, что у червя, которого они нашили в багажном отсеке самолета – прорезались зубы, это значит, что они могут прогрызать ткани.
Эф приходит домой и застает, как парень его бывшей жены – Мэт переделывает его кабинет под игровую комнату. Он обещает своему сыну Заку не опадать завтра на попечительский совет и говорит что хочет добиться права совместной опеки. Затем он идетна собрание анонимных алкоголиков, выступает там и рассказывает, что не пьёт уже 1 год и 11 дней ради своего сына.
В это время Василий Фет – работник службы здравоохранения по поимке крыс, проводит санинспекцию на кухне одного из ресторанов города. Он находит там крысу и просит всех покинуть заведение. А Гейб Боливар – один из четырех выживших пытается заняться сексом с 3 девушками, и нюхает средство от эректильной дисфункции, когда у него ничего не выходит. Затем он кусает одну из девушек за шею.
Эф пытается дозвониться до доктора Бенната – патологоанатома, у которого 206 тел в морге, но тот не берет трубку. Приехав в морг, эксперты обнаруживают, что там никого нет. В этот момент Гари Арно звонит Эфу и благодарит его, за то, что они вернули его дочь Эмму. Она жива, и пришла к нему домой этим утром. Он кладёт трубку, а дочь набрасывается на него в ванной.
В начале серии показывается, как Томас Айхорст придает себе человеческий облик при помощи накладного носа, ушей и макияжа. Он приходит к главе авиакомпании, «Рэджес Аэр», которого обвиняют в трагедии в происшествии с самолетом, и убивает его, имитируя самоубийство, так как тот не хочет признавать свою вину перед общественностью.
Эф и Нора рассказывают своему начальнику – Эверту Барнсу о пропаже трупов. Вместе они делают предположение, что трупы из морга забрали военные, так как хотят скрыть результаты вскрытия. Но тогда зачем военным оставлять четверых уцелевших пассажиров?
Джим Кент звонит некому Грегу Нельсону – человеку, который давал ему задания за деньги и оставляет сообщение на автоответчик, о том, что им надо поговорить. Вскоре его находит Айхорст. У Джима была договорённость с Грэгом, он должен был пропустить медицинский груз, но Джим не знал, что в грузовике был тот самый пропавший ящик. Джим спрашивает Айхорста что было в ящике и куда делись все трупы, и собирается уйти с намерением рассказать все полиции, но Айхорст шантажирует Джима его больной женой Сильвией – обещая принять ее в программу по лечению рака, если Джим будет выполнять его поручения.
Василя Фета отправляют ловить крысу в квартире мэра, потому что его дочь укусил грызун. Справившись с заданием, он с удивлением замечает, как полчище крыс убегает из подвалов и канализаций, мест, где они обитали всегда, что-то более страшное выгоняет их оттуда.
Абрахама Сетракяна отпускают из полицейского участка, ему удается доказать что меч это антиквариат, который он использует исключительно в качестве опоры. После освобождения к нему подходит Нора Мартинез и спрашивает, что необходимо сделать чтобы остановить эпидемию? Абрахам отвечает, что единственный выход это найти всех пассажиров и тех, кто с ними контактировал и уничтожить их тела. Вскоре Абрахам получает список пассажиров рейса и начинает за ними охоту.
Гейбу Боливару становится еще хуже. У него пропадает голос и отваливается пенис. Он собирается отменить концерт. Его менеджер – Руби Уэйн, настаивает на обратном, так как в связи со случившимся он находится на пике популярности и решает вызвать уролога. Ансель Барбур – еще один из выживших пассажиров самолета переживает процесс превращения у себя дома, пугая свою жену Энни и детей.
На попечительском совете Зака спрашивают, какое решение касательно права опеки и посещения для его родителей было бы для него лучшим, и он делает выбор не в пользу Эфа. Расстроившись, Эф приходит в дом к мистеру Арно и находит там ванную с кровью, в этот момент ему звонит Нора с важной новостью и он в спешке убегает из дома, не заметив обратившуюся Эмму. Капитану Доилу Редферну становиться все хуже. Врачи диагностируют окоченение шеи, чувствительность к солнечному свету, дезориентацию – явные признаки инфекции центральной нервной системы. Вскоре он встает с больничной койки, спускается в подвал и выпивает всю донорскую кровь – Эф, Нора и Джим пытаются поговорить с ним, но тот нападает и чуть не убивает их. Эфф с трудом убивает его, нанеся несколько ударов огнетушителем по голове.
Эф, Нора и Джим проводят вскрытие Редферна и фиксируют это на видео, чтобы иметь доказательство происходящего. Его гениталии исчезли, а органы выделений слились в клаку - как у рептилий и птиц (теперь кал и моча выделяется через одно и тоже отверстие). Лёгкие высохли, сердце уменьшилось, образовав новую систему циркуляции, и появился целый набор новых органов, которые управляют жалом. Паразит преобразует физиологию человека, чтобы размножаться. После вскрытия, Джимм признается Эфу и Норе, что это он выпустил фургон с ящиком из аэропорта. Человек по имени Грэг Нельсон подошел к нему на медицинском съезде, он предлагал продать им оборудование – но это был только предлог для знакомства. Джимм залез в долги и ему надо было оплачивать лечение жены, поэтому он делал то что его просили за деньги.
Энни Барбур понимает, что с ее мужем Анселем что-то не так, и увозит детей. Вернувшись, она обнаруживает, что Ансель убил собаку и привязал себя цепями в сарае, чтобы не причинить ей боль. В этот момент сосед – мистер Тэйлор высказывает Энни свои претензии по поводу их собаки, и журналистов, которые использовали его мимозу как писсуар. Она просит его помочь ей проучить собаку, и заводит его в сарай к совему мужу.
Датч Уэлдерз – профессиональный хакер встречается с Элдричем Палмером и Томасом Айхорстом. Она и ее команда, называющих себя сообществом «граждане за свободу» по заказу Палмера соглашаются обвалить сервера крупнейших телефонных корпораций в Нью-Йорке, чтобы оставить город без связи и интернета. Это сделает отправку фото и мгновенных сообщений невозможным. Затем Палмер встречается с министром здравоохранения Мэгги Пирсон и убеждает ее в том, что на самолёте произошла утечка высокотехнического биологического оружия и тела вывезли военные.
Гас и его лучший друг Феликс решают подзаработать, угоняют новый мерседес кроссовер и тут же продают его за 800 долларов. Тем временем, Эфф и Нора возвращаются в дом Гари Арно. Там они находят Эмму и ее отца – уже обратившихся. Они нападают на экспертов, но на помощь приходит Абрахам Сетракян и обезглавливает обоих. Эфф и Абрахам сжигают тела, а Нора уходит, полагая что нельзя просто так убивать пациентов, должен быть другой выход.
Уролог доктор Эванстон приезжает к мистеру Боливеру, который сразу убивает ее. Адвокату Джоан Ласс нездоровится у себя дома. Няня ее детей понимает, что с ней что-то не так и увозит детей к себе домой, под предлогом сходить в кино. Нора едет в дом престарелых к своей матери, у которой проблемы с головой. Внезапно, там появляются вампир и она вынуждена забрать мать с собой домой. Элдричу Палмеру делают операцию по пересадке печени. Врач сообщает, что его организм больше не выдержит таких сложных операций и ему, возможно, осталось не так много.
Флэшбек в прошлое. Польша 1944. Вагон поезда полностью набитый евреями везет их в концлагерь. При распределении молодой Абрахам и его друг говорят, что они плотники. Ночью, Абрахам замечает, как какая-то тварь убивает его друзей.
Абрахам рассказывает Эфу, что эта болезнь, которую они наблюдают, существует тысячи лет. Она подавляет все человеческое в своей жертве и вселяет жажду крови. Обратившиеся возвращаются к своим семьям и тем, кого они любят и обращают их. За всем этим стоит существо, которого он называет – Хозяин. Цель Хозяина - уничтожить человечество. Он распространяет вирус через паразитов в крови. Это древнее создание, питающееся кровью своих жертв. Абрахам называет их стригоями. На ранней стадии заболевания их ленче убить. У них также существуют свои касты. Он показывает Эфу оружие против стригоев – серебряные гвозди и гвоздометы, серебряные пули и мечи, и рассказывает как можно распознать стригоя – их отражение в зеркале вибрирует. После, Эф и Абрахам приходят домой к Анселю Барбуру, обнаруживают его жену Энни повешенную в доме и убивают его и их соседа в сарае. Эф рассказывает Абрахому историю про свою машину. Он лечил вирус сонной болезни в Конго и обменял свои часы Ролекс на машину. Так как это был подарок тестя – то это не лучшим образом сказалось на его браке. Он привёз машину в Штаты и отремонтировал.
Эф приезжает в офис к своему начальнику Эверетту Барнсу, показывает ему видео с доказательством существования вируса и просит ввести карантин, но тот и считает, что Эф сошел с ума. Он идет звонить, под предлогом отменить следующую встречу, в этот момент Джим сообщаем Эфу, что у них есть видеозапись как он тащит тело мистера Редферна по больнице в подвал. Они хотят арестовать Эфа, но Джим помогает ему выбраться из здания и сбежать.
В городе наблюдаются сильные сбои в работе интернета и телефона, в новостях сообщают о грядущем солнечном затмении, а на улицах начинают продавать специальные солнечные очки.
Василий Фет приходит в офис на работу, но обнаруживает там обратившихся в вампиров босса и коллег. Убив их, он навещает родителей, посоветовав им собраться и покинуть город.
Айхорст встречается с Гасом, и говорит, что тот нарушил одно из трёх правил – попытался осмотреть груз. Он дает ему новое задание – забрать и увезти останки мистера Редферна с территории госпиталя и избавиться от них. Гас и его друг Феликс пытаются разобраться с Айхорстом, но тот легко расправляется с ними, заставляя их подчиниться и выполнить работу. Позже их подбирает Джим и выдает специальную униформы. чтобы оставаться незамеченными. Выполнив задание Айхорста, Гас и Феликс убивают несколько стригоев в переулке, когда их арестовывает полиция.
ФРБ начинает разыскивать Эфа. Спецагенты приходят к его бывшей жене Келли. Эф наблюдает за их визитом из машины, когда они уходят, он заходит в дом и просит Келли срочно собрать вещи и уехать с Заком к её матери в другой город. В этот момент, новый парень Келли – Мэт вызывает ФБР, они возвращаются, арестовывают и увозят Эфа. Они допрашивают его в отделении, но не верят ему, когда Эф рассказывает им праву про вирус. Тогда Эф подыгрывает и обещает им показать тела, которые пропали из морга, получая тем самым возможность выбраться наружу. По дороге начинается затмение, стригои выбегают на улицы и начинают нападать на людей, спецагенты выходят из машины, чтобы помочь людям, но их почти сразу убивают. Эф снимает с себя наручники и сбегает. Он приходит в ломбард к Абрахаму Сетракяну, где встречает Нору и ее мать. Абрахам сообщает им, что у него есть новый план.
Няня детей Джоан Ласс звонит ее мужу и просит срочно приехать, потому что его жена не в порядке. Он едет домой на такси, но войдя внутрь, понимает то что-то не так. Он садится обратно в такси, но водитель не успевает уехать и их обоих убивают стригои. На седующий день, няня с детьми Джоан и своей собственной дочерью приезжают убедиться что все в порядке и оставить детей, но наталкиваются на стригоев и запираются от них в одной из комнат. Вампиры проникают в комнату, но внезапно появляются спасители в черных одеяниях и спасают заложников. Перебив всех стригоев, они осматривают живых и убивают дочь няни, так как ее успели заразить.
Флешбек в 1944 год. Томас Айхорст – надзиратель в концлагере, где работает заключенным еврей Абрахам Сетракян находит еврейский талисман вырезанный из дуба спрятанной под одной из коек. Объявив дуб собственностью третьего рейха, Айхорст начинает расстреливать пленных, чтобы выяснить, кому принадлежит этот талисман. А230385 (Абрахам) признается, что это его вещь, которую он вырезал из дерева самостоятельно. Тогда Айхорст дает Абрахому особое задание – разрисовать ящик.
Абрахам рассказывает Эфу и Норе, что легенду об этом создании (которого он называет хозяин) ему поведала бабушка, когда ему было 8 лет. Она также рассказала, что серебро их обжигает. Томас Айхорст – стригой, когда он впервые выстрел его много лет назад он был человеком, хотя все равно монстром. Теперь его план - убить хозяина, главу вампиров, чтобы остановить эпидемию. Эф решает, что надо найти Джима, чтобы он вывел их на людей хозяина. В это время, Джим Кент собирается уехать вместе со своей женой – Сильвией, когда к нему приходят Эф и Нора. Они рассказывают Сильвии всю правду. Сильвия не верит им и уезжает, а Джим остается, чтобы помочь и искупить свою вину. Джим звонит Айхорсту и сообщает, что он не уничтожил тело Редферна, требует еще денег и назначает ему встречу. Они встречаются на вокзале, тот раскусил его и просит принять Джима верное решение и сдать еврея. Джим отказывает, и тогда Айхорст угрожает убить его жену. Он скрывает, но Абрахам настигает его на платформе и пытается разрубить его мечом, но Айхорст умело уклоняется, Эфф попадает ему в ногу пулей, но тот зацепляется за поезд и сбегает.
Абрахам полагает, что ранив Айвгорста они послали хозяину весть и его ответ не заставит их долго ждать. Эфф предлагает найти способ воспроизвести солнечный свет. Они вламываются на склад медикаментов в поисках ультрафиолетовых ламп, и встречают Василия Фета, который ищет такие же лампы.
Все вместе они заходят в магазин на автозаправке, где на них нападает толпа стригоев. Джим отпугивает несколько вампиров ультрафиолетовой лампой, но их слишком много снаружи и они запираются в магазине. Абрахам вводит Фета в курс дела. Чтобы убить стригоя, надо уничтожите ствол мозга или отделить его от позвоночника. Серьёзно им навредить может только серебро, свинцовые пули могу покалечить, только если попадут в кость. Волею случая в этом же магазине оказывается Датч Уэлдерз – девушка хакер, обрушившая интернет и телефонную связь по просьбе Элдрича Палмера и ее подруга Ники. Поддавшись панике Ники выбегает на улицу и убегает, стригои ее не преследуют. Дачт пытается последовать за ней, но поняв, что не сможет далеко уйти, возвращается обратно в магазин. Абрахам объясняет, что хозяин видит глазами каждого стригоя. Они не продержатся и часа. Их станет слишком много и они вломятся.
Во время очередной попытке стригоев вломиться внутрь, один из них касается Джима. Эф замечает червя у него на щеке. Он берет канцелярский нож и вырезает его, радуясь, что они нашли потенциальный способ борьбы с инфекцией. Однако посветив на него ультрафиолетом он и Нора видят, что черви уже распространились по всему телу Джима. Джим просит убить его, Эф и Нора настаивают, чтобы он шел с ним, ситуацию разрешает Фет, выстрелив в Джима из пистолета.
В этот момент стригои начинают использовать инструменты и разбивают стекла, пытаясь таким образом отвлечь группу внутри, чтобы вырубить электропитание, порвав провода на столбе. Абрахам понимает, что единственный выход выжить – это добраться до грузовика. Абрахам, Эф, Нора, Датч и Фет выходят и магазина сомкнувшийся в круг и отпугивая вампиров ультрафиолетовыми лампами. Устроим небольшой взрыв, им удается добраться до грузовика и уехать.
Зака привозит домой соседка, там он находит обратившегося Мэта. Эф успевает ворваться домой и спасти сына. Абрахам Сетракян предлагает забрать Зака с собой и спрятать его в подвале его ломбарда, а Эф обещает найти его мать и свою бывшую жену Келли. Они сжигают тело Мэта в мусорном баке.
Фет провожает Датч домой. Датч пытается найти Ники, но обнаруживает, что та забрала все ее деньги и ноутбук. Фет высказывает предположение, что Ники решила что Датч мертва. В этот момент на них нападает обратившийся сосед Дачт – Рони, с которым они легко расправляются. Датч решает уехать обратно с Фетом и присоединиться к команде.
Датч рассказывает Сетракяну правду – её нанял Элдрич Палмер, чтобы она отключила связь. Она с группой хакеров загрузила трояны в четыре главных оптоволоконных центра.
Флешбек в прошлое. Хозяин хватает молодого Абрахама в бараке и говорит, что знает о том, что Абрахам наблюдал за ним по ночам и видел, как он высасывал кровь его товарищей. Он выбивает у него из рук серебряный нож и ломает ему пальцы. Вскоре Айвгорст отдает приказ расстрелять всех непригодных для работы евреев, в числе которых теперь находится Абрахам, но неожиданно начинается атака на лагерь и Абрахам убегает, перепрыгивая через забор с помощью своих товарищей.
Феликс и Гас сидят в обезьяннике вместе с другими арестованными. Феликсу становится все хуже, а надзиратель отказывается привезти доктора. Вскоре их сажают в фургон, чтобы перевести, но Феликс обращается и убивает водителя и охранника, Гас пользуется ситуаций, забирает у конвоира ключи и пистолет и убегает, перед этим несколько раз выстрелив Феликсу в голову.
Фет рассказывает, что отследил зону полностью свободную от крыс, залез туда чтобы осмотреться и нашёл там дюжину стригоев. Он предлагает разузнать обо всех скрытых туннелях, окружающих торговый центр, чтобы им было легче подобраться и уничтожить хозяина. Датч соглашается вернуться интернет, но для этого ей необходимо попасть в штаб-квартиру Палмера.
Дачт может включить интернет, если попадёт в штаб квартиру Палмера. Фет может ей в этом помочь. Они приезжают к Палмеру и представляются из инспекции по борьбе с вредителями, которые приехали, чтобы осмотреть столовую. Их пропускают, но на 25 этаже из встречает охрана во главе с Реджи Фитцуильям – начальником охраны и главным доверенным лицом Элдрича Палмера. Их обыскивают и разоружают. Датч обвиняет Палмера в том, что он собирается уничтожить мир. Палмер приказывает убить Фета и Датч, но Фитцуильям не выполняет его приказ и отпускает их. Он не согласен с тем, что делает его работодатель, поэтому не может отдать приказ убить людей, которые пытаются все исправить.
Зак находит в ломбарде старый компьютер и пытается подключиться к WiFi. С трудом ему это удается, и он находит айфон своей матери. Он показывает это Эфу, ее телефон перемезается, она движется. Они пробуют ей дозвониться, но она не берет трубку. Эф делает вывод, что если телефон движителя при дневном свете, то возможно Келли жива. Приехав на место, он находит ее телефон у бомжихи, которая утверждает что нашла его на улице, когда никого рядом не было. Эф просит отвезти его туда, но узнав, что Эф врач, она показывает ему свою рану на ноге, и он делает ей перевязку. За это, бомжиха показывает ему место, где подобрала телефон, рядом с машиной Келли. Внутри машины Эф находит платок и окровавленную салфетку.
Флэшбек. За 38 часов до этого Мэт прихолит домой, Келли спит, Мэту становится плохо и он запирается в ванной. Келли уходит на работу в школу. Понял, что половины Половину учеников и учителей нет, она вспоминает предупреждение Эфа о вирусе, решает забрать Зака и уехать из города. Заехав домой, чтобы собрать вещи, она сталкивается с уже обратившимся Мэтом, который нападет на нее, она отбивается, но червь попадает ей прямо в глаз. Келли выбегает из дома, садится в машину и уезжает, а Мэт не может преследовать ее из-за солнечного света и остается в доме. Келли вытирает кровь салфетками, пишет смс, выходит из машины и роняет телефон. Она приходит в школу, где учится Зак, но там ей сообщают, что Зака забрала ее подруга Доен. Расстроившись, Келли идёт бродить по улицам. Голос хозяина приказывает ей идти к нему, и она спускается в метро, оттуда в канализацию. Затем она убивает Доен и ее сына.
Эф находит и расправляется с обратившимися Доен и ее сыном при помощи серебряных пуль. В руке у Даен он находит цепочку Келли, которая Доен сорвала с неё отбиваясь. Эф плачет, поняв, что Келли обратилась. Вернувшись в ломбард, Эф обвиняет Датч в произошедшем и намекает на то, что ей надо уйти, Фет защищает её и не пускает, но Датч все равно уходит. Зак спрашивает Эфа про Келли, тот молча возвращает ему её телефон.
Гас возвращается домой и застанет своего брата Криспиана обратившимся. Он с трудом убивает его битой и пытается дозвониться до своей матери, но та не берет трубку. Позже он находит ее также обратившейся запертой в шкафу. Гас уходит, не тронув мать.
Фет пытается сделать ультрафиолетовую бомбу, но у него ничего не выходит. При тестировании вспышка была не долгой и быстро бомба быстро перегорела. Эф, Нора, Фет и Абрахам Сетракян уходят на поиски хозяина в туннели под всемирным торговым центром, мать норы – миссис Мартинес и Зак остаются в ломбарде. Абрахам рассказывает, что хозяина привлекают места великого людского несчастью, он подпитывается чужими страданиями. Поэтому в этот раз он выбрал Всемирный торговый центр, разрушенный 11 сентября.
Вскоре у миссис Мартинес начинается психоз – у неё закончились сигареты и она не может найти пепельницу, которая разбилась много лет назад. Она зовёт на помощь проходящих мимо людей, но не может выбраться за ворота, так как Эф оставил ключ только Заку. Зак уговаривает её спуститься обратно в подвал ломбарда, обещая сходить и принести ей сигареты. Он идет в ближайший магазин, зайдя внутрь, Зак находит кассира без сознания, но до того как он успевает взять пачку с сигаретами, в магазин заходит двое – парень и девушка и начинают мародёрствовать. Зак прячется от них в подвале, но увидев там стригоя, снова поднимается наверх и сталкивает с мародёрами. В этот момент стригой набрасывается на них, Зак подбирает с пола сигареты и выбегает из магазина, сталкиваясь по пути с Гасом, который расправляется со стригоем.
Эф, Нора, Фет и Абрахам спускаются в туннель, на земле они находят личные вещи людей - бумажники, часы, украшения и куча спящих стригоев. Абрахам объясняет, что они спят только в дневное время после обращения, так как трансформация истощает их. Вскоре группа упирается в тупик с маленьким узким проходом. По очереди они пролезают через проход, в этот момент сзади их атакуют вампиры. Фет лезет последним и застревает в туннеле из-за своих габаритов, стригои лезут за ним, но Нора в последний момент вытягивает и спасает его.
Эф слышит голос Келли и идет на него, все остальные за ним, вскоре они находят ящик. Абрахам открывает его, но там никого нет. Внезапно его окружает куча стригоев и сам хозяин. Абразам пытается ударить его мечом, но хозяин уворачивается от удара, выбивает меч его из рук и хватает его за горло. В этот момент Фет кидает ультрафиолетовую бомбу, которая на этот раз срабатывает на полную мощность и хозяин вместе со всеми стригоями убегает, а Абрахам уничтожает ящик.
Гас берет в заложники скупщика, которому они с Феликсом продали угнанную машину. Он просит у него оружие и тот отдаёт Гасу целый мешок. В этот момент курьер привозит сумку с деньгами, за отправку контейнеров. Гас заставляет спупщика открыть контейнер и оттуда вываливается куча стригоев. Внезапно появляются неизвестные спасители в черных одеяния, убивают все стригоев, заталкивают Гаса в машину и уезжают вместе с ним.
Элдрич Палмер плохо себя чувствует и находится при смерти. К нему приходит Айвгорст, Элдрич говорит ему, что выполнил свою часть договора и теперь хозяин должен выполнить свою. Этой же ночью хозяин приходит к Элдричу и капает ему в рот своей жидкостью. Элдричу становится гораздо лучше, и он думает, что хозяин обратил его.
Флешбек. 1967 год. Молодой Абрахам Сетракян покупает лошадь и говорит своей возлюбленной Мириам, что в этот раз они близки к своей цели. Он направляемся в замок, и обещает вернуться до захода солнца. Прибыв на место, Абрпхам лезет в колодец, но никого не находит. Понимая что надо возвращаться, домой, он идёт обратно, но Айвгорст вытащил веревку из колодца. К утру он с трудом выбирается оттуда. Обнаружив, что его лошади вспороли живот, он бежит в деревню. Дома он находит обратившуюся Мириам, ему приходится убить ее, затем Абрахам вырезает ее сердце.
Эф, Нора, Фет и Абрахам возвращается обратно в ломбард. Зак не рассказывает отцу о происшествии с миссис Мартинес и сигаретами. Нора пытается утешить старика и обращает внимание на сердце вампира в банке. Абрахам просит грубо оставить его и прекратить задавать какие-либо вопросы. В этот момент Датч возвращается в ломбард. Она сообщает присутствующим, что пришла все исправить и предлагает Эфу выйти в прямой эфир через систему экстренного оповещения. Эфф выступает с речью, рассказывая о происходящем в городе и давая советы как убить инфицированных. В этот момент вампиры проникают внутрь ломбарда и кусают миссис Мартинес. Абрахам выводит всех через запасной тайный выход, Норма сама отрубает голову своей матери, а Абрахам прощается и оставляет сердце Мириам. Старик просит прошение, что действовал импульсивно из-за ярости и гнева и сообщает группе о том, что у него есть новый план.
Айгорст вместе с другими стригоями разносит все в ломбарде Сетракяна. Палмер приезжает туда же и просит своего помощника Фитцуильяма перевезти к нему в офис все что ттт есть, кроме обезглавленного тела миссис Мартинес и быть осторожнее с сердцем в банке. Айвгорст объясняет Элдричу, что хозяин подарил ему жидкости, но не червя. Он дал ему здоровье, но не бессмертие и что это испытание его преданности. Элдрич ставит сердце Мириам в коллекцию его собственных отказавших органов.
После обращения Эфа в прямой эфир через систему экстренного оповещения министр здравоохранения Мэгги Пирсон принимает решение ввести карантин во всем городе. Во время обсуждения этого вопроса с главой ЦКЗ Эвертом Барнсом их навещает Айвгорст и Элдрич Палмер. Мэгги говорит Элдричу что он не верно представил ей ситуацию и через час у неё телефонный разговор с президентом, в котором она будет категорически настаивать на объявлении карантина и военного положения во всем Нью Йорке. Тогда Палмер просит у Мэгги разрешения поговорить с ней с глазу на глаз и сбрасывает её с балкона, когда они уходят в другую комнату. Затем они запугивают Барнса, задав ему вопрос – чтобы он сделал, если бы стал министром здравоохранения в виду трагического самоубийства Мэгги Пирсон.
Гас приходит в себя связанный и с мешком на голове. Существо, которое привело его сюда представляется Вуном. Вун показывает ему древних и рассказывает что древний закон был нарушен и была объявлена война. Им нужен солдат человек, свободно передвигающийся под солнцем, тот, кто может использовать энергию солнца чтобы уничтожить нечестивых.
Реджи Фитцуильям отказывается исполнять приказы Палмера, мотивируя это тем, что его Воскрешение противоестественно и безбожно. Он увольняется и покидает своего покровителя, которому служил всю жизнь.
Группа во главе с Абрахомом Сетракяном решают нанести ответный удар хозяину. Заку снится сон как он катается на велосипеде с матерью. Эф рассказывает Фету, что Боливар – один из четырёх выживших пассажиров самолета напал на мать Норы в ломбарде. Они делают вывод что хозяин скрываются у Боливара. Они идут на разведку через тоннель рядом стоящего здания и находят там ящик хозяина, которые восстанавливают стригои. Нора советует Эфу держать Зака при себе, чтобы защитить его. Они боятся, что Келли придёт за ним и в этот раз берут Зака с собой и дают ему серебряный меч. Группа входит в дом Боливара, Фет взрывает динамит, чтобы пробраться через охраняющих хозяина вампиров. Начинается борьба, Эф и Абрахам загоняют хозяина в угол и разбивают стекла, пропуская солнечный свет внутрь здания. Он обжигает хозяина, но не убивает его. Хозяин сбегает, спускаясь по стене прямо под солнцем. Эф задается вопросом – если солнце не может его убить, то, что может?
Флэшбек в прошлое. 1932 год, Румыния. Маленький Абрахам отказывается есть суп, споря с бабушкой, что он не голоден. Тогда бабушка рассказывает ему сказку про Сарду, при условии, что суп будет съеден во время рассказа. Юзеф Сарду – был князем, страдал гигантизмом, ходил с тростью с клинком. Он был очень добр ко всем, особенно к детям и часто раздавал им сладости. Но его брат стыдился недуга своего родственника. Он позвал его на охоту в поисках великого серого волка, чтобы его кровью вылечить Юзефа. Но вместо волка они встретили в лесу нечто иное, что стало охотиться на них. Когда нечто перебило брата Юзефа и всех сопровождавших их людей, Юзеф остался один. Когда он увидел чудище, оно оказалось древним ненасытным существом, которое заняло его тело. Сарду вернулся в деревню через несколько недель. Он не выходил из стен фамильного замка и сильно изменился, а в городе по ночам начали исчезать дети.
Эф и Нора отправляются в город в поисках лаборатории, для работы над созданием антивируса против болезни. Их цель - разработать вакцину и прервать распространение вируса. Но первая проблема в том, что болезнь убивает человека до превращения, а вторая в том, что вакцина помогает вырабатывать антитела для системы кровообращения, и для этого нужен кровоток. Тогда Эф предлагает найти слабое место в биологии вампиров, инфицировать разносчиков и разорвать цепь. Эф снова начинает пить, а Датч время от времени составляет ему компанию.
Абрахам знакомится с Вуном, который узнал про то, что ему удалось ранить хозяина и знакомится с древними. Вун рассказывает ему, что семь древних имеют общий разум, но седьмой обладает способностью влиять на него. Когда Абрахам ранил хозяина, древние увидели их бой. А когда хозяин восстановился, то продолжил скрывать от них свои мысли. Они предлагают Абрахаму сотрудничество и просят предупредить их, когда он найдёт хозяина. Абрахам соглашается, но ничего не рассказывает об этом остальным. Группа теперь живет у Фета, который укрепляет жилище от вторжения вампиров. Абрахам просит остальных помочь ему забрать его припасы со склада, где он их припрятал, на тот самый случай, если лишится ломбарда. На складе они долги не могут найти нужный отсек, зато находят двух выживших – мистера и миссис МакГивер. Они зовут их в убежище с собой, но внезапно выключается свет, и появляется толпа стригоев, которые нападают на них. Стригои инфицируют мистера и миссис МакГивер, но Эф просит не убивать их, потому что они нужны ему для разработки вакцины.
Хозяин жалуется Айхорсту, что еврей уничтожил это тело и просит приготовиться к мести и к его переселению – он дает ему задание вернуть почву и привести детей. В это время дети в школе имени святой Люси для слепых в Манхеттене решают обосноваться за пределами города из-за происходящего. Мисс Энгер – директор школы, делает объявление, что не смотря на то, что национальная гвардия организует блок посты на всех турелях и мостах ведущих за город, спонсоры из фонда Стоунхард (который принадлежит Элдричу Палмеру) организовали для них автобус, чтобы они смогли покинуть Манхеттен и переехать в новое здание в Нью-Джерси. По дороге их останавливает Айхорст и сообщает, что их поездка подошла к концу, но их приключения только начинаются. Позже Томас Айхорст сообщает Келли Гудвэзэр о том, что хозяин решил вернуть ей её собственный разум и голос для особой миссии и дает ей в помощь осязателей – обращенных в вампиров детей из школы для слепых.
Элдрич Палмер открывает кредитную линию для города. Он встречается с Коко Марчанд, представительницей мистера Паркера – брокера по недвижимости, намереваясь выкупить один из крупных заводов города. Владельцы завода практически сразу принимают его предложение, и Коко Марчанд переходит к нему на работу за тройное жалование.
Флешбек. 1965 год, Венский университет. Молодой Элдрич Палмер в инвалидной коляске в сопровождении Реджи Фитцуильяма приходят на лекцию к проффесору Сетракяну и предлагает помощь - предоставить свои ресурсы в поисках вампиров. Позже, Абрахам заходит в один из магазинов, торгующих антиквариатом и спрашивает про артефакты с войны. Продавец - немец, представляется как Рольф Штайнер, предлагает ему среди прочего первое издание книги Майн Кампф подписание лично Адольфом Гитлером, череп Майя - часть личной коллекции и трость Юзефа Сарду. Абрахам узнает в продавце доктора Трэверхэвена. Он мыл его операционную в концлагере, после того тот проводил эксперименты над пленными евреями. Трэверхэвен убегает с тростью, Абрахам преследует его, пока он не прыгает в кузов проезжающего автомобиля выронив трость. Трэверхэвен приходит к Айвхорсту, который призывает его служить новому фюреру и обращает его. Вскоре Абрахам сообщает Элдричу Палмеру о том, что он нашёл то, что искал – Оксидо Люмен – древняя книга, где подробно описана история возникновение стригоев. Элдрич обещает ему деньги, и должность главы кафедры, если он принесет ему.
Текущее время действия. Абрахам ищет ключик к древней книге, которая поможет уничтожить хозяина и вспоминает про Оксидо Люмен. Эф и Нора решают использовать заражённых мистера и миссис МакГивер в качестве подопытных для создания вакцины и ищут эффективный патоген. Нора волнуется, что хозяин узнает их местонахождение через глаза заражённых, Абрахам успокаивает ее – если они сами не знают где они, то и хозяин не узнает. После нескольких неудачных попыток у них получается изобрести вирус. Фет и Датч отправляются на охоту и целуются в бассейне.
Во время совещания в мэрии, доктор Эверетт Барнс предлагает отправлять заражённых людей в режимные объекты. Член городского совета Джастин Феральдо замечает, что в городе 10 тыс. солдат, но их никто не видел и обещает взять решение проблемы в свои руки.
Палмер просит Коко Марчанд написать ему речь на открытие продовольственных точек. Ее речь имеет успех, все аплодируют Палмеру. После выступления к нему подходит Сетракян и сообщает, что знает где книга и уходит. Охрана Элдрича Палчера пытается задержать Сетракяна, но Фет устраивает взрыв, начинается паника и они уходят. В это время хозяин выбирает себе новое тело.
Двое полицейских обыскивают Боливара, который несет сумку с землей хозяина. Один из них трогает землю, после чего на полицейских нападают и обращают стригои. Позже Айхорст говорит Палмеру, что у него плохая охрана, раз Ситракян подобрался так близко и оставляет Боливара присматривать за ним.
Фет расклеивает объявления с изображением стригоев и информацией как их можно убить.В это время Датч находит листовку о пропаже своей подруги и девушки Никки. Она думает, что объявление расклеила новая девушка Ники, и хочет узнать – на кого она ее так быстро променяла. Придя по объявлению, Датч выясняет, что это была ее мать. Она думает, что Никки мертва и обвиняет Дач во всем. Датч расстраивается и рассказывает все Фету, после чего делает ему минут в автомобиле.
Джастин Феральдо делает публичное объявление, что она и ее люди освободили Статен-айленд от инфицированных и показывает людям отрубленные головы стригоев. Фитцуильям переправляет на пароме в Статен-айленд к своему брату, который работает пожарником. Он признается ему, что тот был прав насчет Элдрича Палмера.
Гас тренируется сражаться с вампирами под руководством Вуна. Они готовятся к важной миссии - похитить Элдрича Палмера. Позже Гас приезжает к Палмеру в здание, под видом инспектора лифтов. Он вырубает охранников и впускает Вуна и его группу. Охрана замечает это и прячет Палмера в защищенную комнату. Тот включает ультрафиолетовые лампы, которые сжигают Вуна и его людей, Гас успевает покинуть здание.
Абрахам убивает стригоя и аккуратно забирает несколько червей в банку. Он готовит из них раствор и закапывает себе в глаза, после чего Нора становится свидетелем его припадка и делает ему искусственное дыхание. Абрахам рассказывает ей, что он употребляет червей для оздоровления. Он закапывает их в глаза в виде раствора. Он рассказывает Норе о своем прошлом – он был заключенным в лагере смертников в 1944 году и сейчас ему 94 года. Это средство необходимо чтобы он жил. Он собирается победить или погибнуть в борьбе с хозяином и ему просто нельзя быть слабым стариком.
Зак пытается сбежать, но Эф ловит его, когда тот пытается уехать на автобусе. Зак говорит, что хотел поехать к маме. Он устраивает погром в лаборатории, тогда Эф показывает ему мистера МакГивера, поясняя, что это то, во что превратилась его мать. Эф и Нора пробуют сыворотку на миссис МакГивер, она действует, но та умирает слишком быстро. Вычислив ошибку, они дорабатывают вирус, вкалывают его мистеру МакГиверу и выпускают его на улицу.
Фет помогает Эфу и Норе выпустить инфицированного мистера МакГивера около входа в метро, но тот идет в психиатрическую больницу, где лечился его сын, большой шизофренией. Вирус действует на стригоев, они все заболевают и начинают постепенно умирать, но хозяин заставляет их спрыгнуть с крыши и покончить с собой, чтобы они не заразили других. Фет взрывает туннель в метро и его арестовывают люди Джастин Феральдо.
Гас заходит поесть в ресторан индийской кухни, где знакомится с Анджелом – посудомойщиком и бывшем актером (Анжелом де ла Палто или серебряным ангелом), который закончил карьеру, когда сломал себе ногу на съемках фильма, симпатичной девушкой Эмми, которую Анджел опекает и ее матерью.
Флешбек в прошлое. 1966 год, Элдрич Палмер снова навещает Абрахама. Абрахам выяснил, что в 1923 году люмен был снят с аукциона во Франции и его след простыл. Сейчас книга, возможно, находится в женском монастыре в Бендорфе, в Альпах в нижней Австрии. Они вместе едут в монастырь, но находят там только мальчика, который представляется им как Радиарт Фонеско, и запах аммиака. Мальчик рассказывает, что настоятельница уничтожила книгу и убегает. Абрахам бежит за ним в подвал и спасает его, перебив там всех стригоев. В этот момент к Палмеру приходит Айхорст, после рахговора с ним, Палмер, на удивление Абрахама, решает бросить все и вернуться в Нью-Йорк.
Датч и Абрахам находят Реджи Фитцуильяма и просят его о помощи. Он говорит, что пробовал, но не смог убедить Палмера прекратить делать то, чем он занимается и рассказывает им все что знает. В это время Элдрич Палмер убивает глав финансовых корпораций, натравив на них стригоев, когда те планируют восстановить работу финансовой биржи и поднять экономику. Рынки ценных бумаг остаются в свободном падении, а Палмер заранее покинул встречу и остается невредимым.
Полиция под командованием капитана Фрэнка Ковальски (доверенного лица Джастин Феральдо) проводит принудительную эвакуацию в домах. Они уничтожают всех инфицированных, но не могут поймать ребенка-вампира. Дач и Нора приезжают в участок к Джастин Феральдо и освобождают Фета. Она также рассказывают ей, как быстро выявить инфицированных, и про пользу серебра с ультрафиолетом в борьбе с вампирами, а Фрэнк Ковальски просит у них помощи в борьбе против паучат – детей-вампиров, объясняя, что они очень шустрые и бегают по стенам.
Эф решает поехать в Вашингтон, чтобы наладить массовое производство вируса против стригоев. Он навещает знакомого Датч, который делает ему три паспорта на него, Нору и Зака, чтобы они согли покинуть город. Нора говорит, что он поедет один, потому что втроем ехать не безопасно, а она присмотрит тут за Заком. Эф нехотя соглашается и бреется налысо, чтобы его не узнали. Ему удается сесть на поезд в Вашингтон и остаться неузнанным. Когда поезд отъезжает, он идет в вагон-ресторан чтобы купит пиво и встречает своего бывшего начальника – Эверта Барнса. Они дерутся и Эф выбрасывает Барса из поезда.
Кардинал Макнамаре навещает Палмера и его помощницу Коко Марчанд во время ужина и сообщает Элдричу, что предмет, который он искал, вскоре может здесь появиться.
Абрахам приходит к Алонсо Криму. Он хочет купить у него Оксидо люмен – средневековый том исчезнувший много лет назад. Крим показывает все, что есть и обещает поискать книгу среди своих связей. В это время в город прибывает мистер Куинлан – вампир-полукровка.
Куинлан не боится света. Он обсуждает ситуацию с древними и сожалеет о смерти Вуна и других бойцов.
Эф приезжает в Вашингтон и встречается со свои старым и давнем другом – Роберотом. Он рассказывает ему о том, что на самом деле происходит в Нью - Йорке. Он придумал биологическое оружие, как убивать этих тварей. Роберт соболезнует о Келли и знакомит его с Ли Томас, вместе они пытаются поставить вакцину Эфа на массовое производство, и вскоре между Эфом и Ли Томас возникает интимная связь. Внезапно на троицу нападает наемный убийца, нанятый Элдричем Палмером и убивает Роберта и Ли. Эфа ранят, но ему удается застрелить убийцу и вернуться обратно ни с чем.
Реджи Фитцуильям возвращается в Нью-Йорк и приходит в убежище Фета, чтобы познакомится с остальными и помочь в борьбе против стригоев. В это время Келли находит Зака и Нору и атакует их, в последний момент их спасают Абрахам, Фет и Фитцуильям. Фитцуильяма ранят и Абрахаму приходиться убить его, пока тот не обратился.
Палмер скупает промышленные объекты в городе, рассчитывая стать правой рукой хозяина. Он жалуется Айхорсту, что древним удалось пробраться в его дом, они могли похитить его или убить, и Айхорст отмечает, что Элдрич оказался очень предусмотрителен со своей ультрафиолетовой ловушкой. Хозяин забирает тело Боливара, в качестве своего нового облика.
Сетракян с Фетом используют информацию, полученную от Фитцуилльяма для нападения на Хозяина, и знакомятся с Куинланом, который помогает им разобраться со стригоями. Сетракян рассказывает, что Куинлана называли гладиатором варваром, среди воинов ему не было равных. Он вампир-полукровка, который не боится солнечного света и у которого свои счеты с хозяином.
Датч находит Ники и приводит ее к остальным, но чувствуя ревность Фета, решает переехать с Ники жить в отдельную квартиру.
Эф узнает о нападении его бывшей жены Келли на Зака и Нору. Он рассказывает Фету про то что произошло в Вашингтоне и про свои планы убить Элдрича Палмера за это. Палмер на 5 шагов опережал их все время, начиная с самолета и до сих пор.
Томас Айхорст обучает Келли – рассказывает, что с ней будет происходить – она сможет разговаривать, но голос будет отдаваться эхом, нос скоро пропадет и подбирает ей парик.
Эф собирается застрелить Палмера на расстоянии – из винтовки. По совету Фета, он идет к торговцу оружием Джими Ву, и застает того серьезно раненого. Эф делает ему операцию и вытаскивает пулю, за что тот бесплатно отдает ему винтовку. Зак до сих пор не может смириться с тем, что его мать превратилась в вампира. Он спорит с отцом, о том, что Сетракян ошибался в том, что хозяина уничтожит солнце, возможно, он и насчет мамы ошибся? Эф решается рассказать Норе правду – это он убил Барнса в поезде, а его поездка в Вашингтон обернулась полным провалом и смертью четырех человек – Барнса, Роба, человека, которого прислали их убить и Ли Томас. В этот момент Келли прихоит в убежище Фета и просит Зака открыть дверь. Зак снача сомневается, но потом впускает ее, но Эф с Норой успевают его спасти. Они убивают двух паучат, а Келли удается скрыться.
Элдрич Палмер вступает в интимные отношения со своей помощницей Коко Марчанд и просыпается с ней в одной кровати. Коко пытается выяснить у него про книгу, встречу с кардиналом и Айхорста, Элдрич рассказывает, что в этой книге один древний текст, и наотрез отказывается рассказывать про Айхорста. Тогда Коко уходит, обижаясь на то, что Палмер не доверяет ей свои секреты. Вскоре Элдрич встречается с кардиналом, который докладывает ему, что книга скоро появится в продаже, но продавец не раскрывает свою личность, так как понимает ценность книги и боится за свою безопасность. Элдрич предлагает за книгу 500 тысяч долларов золотом, на что кардинал возражает, что есть и другой покупатель и ему надо выслушать все предложения.
Вскоре Абрахам и Фет навещают кардинала и торгуются по поводу книги. Кардинал сообщает им, что на данный момент цена книги – 750 тысяч долларов золотом, на что Абрахам говорит, что у него есть клиент, который согласиться заплатит больше. Вечером, к кардиналу приходит Айхорст и предлагает кардиналу его жизнь в обмен на книгу. Кардинал отвечает, что книги у него нет и он не расскажет имя владельца, который ее продает, тогда Айхорст выпивает кардинала и ждем когда тот обратится, чтобы хозяин смог прочитать его мысли, внезапно Абрахам и Фет врываются в церковь и Айхорсту приходится бежать через окно. Абрахам просит кардинала помочь победить эпидемию и назвать человека, у которого находится книга. Кардинал называет имя – Радиарт Фонеско.
Гас помогает Анджелу забрать продукты для ресторана, по дороге они рассуждают почему Бог все это допускает и ничего не делает? Возможно, мы все это заслужили? Они приезжают в место назначение, но обнаруживают там погром и уезжают ни с чем. Вернувшись в ресторан, они уговаривают мистера Губту оставить бизнес и уехать из города. Тот отказывается, так как владеет рестораном уже 26 лет и не хочет ничего менять. Куинлан находит Гаса и просит его присоединиться к нему в борьбе против вампиров. Он тренировал Вуна и остальных, но Вун недооценил хозяина. Он говорит Гасу, что тот сможет спасти свою девушку – дочку мистера Губты, если откажется от нее, до тех пор, пока они не убьют хозяина. Гас соглашается.
Фет и Нора приходят навестить Датч и Ники. Фет рассказывает им про попытку Келли напасть на Зака и советует держаться всем вместе, потому что так будет безопасней, но Дачт отказывается. Абрахам считает, что биологическое оружие против инфицированных, которое изобрели Эф с Норой – это пустая трата времени, хозяин просто создаст еще больше стригоев. Эф и Абрахам еще раз объясняют Заку, что существо, которое вселилось в его мать воспоминания его матери, и ему легко воссоздать ее. Теперь хозяин знает, что они базируются здесь и стригои снова нагрянут сюда. Эф предлагает попросить помощи у Джастин Феральдо, но она не хоет их слушать, полагая, что ее люди уже очистили Рэд Хук.
Томас Айхорст нанимает местного рыбака – капитана Мессину перевести одну компанию (ровно 20 пассажиров) по реке в Рэд Хук вечером сразу после захода солнца. Тот отказывает, но увидев пачку денег, соглашается, опасаясь только того, что Рэд Хук сейчас находится под охраной и их могут не пустить туда, но Айхорст его, что они смогут преодолеть сопротивление охраны. После того, как вампиры, во главе с Айхорстом оказываются в Рэд Хуке, Келли высасывает перевозчика. Они проникают на электростанцию и отключают свет во всем районе.
Абрахам предупреждает Джастин Феральдо, о том, что это саботаж, стригои обесточили их, чтобы напасть. Вскоре они атакуют. Фет, Нораи Зак отправляются на станцию, чтобы включить электричество, а Абрахам и Эф возращаются в убежище Фета, чтобы встретить там Айхорста. Датч слышит выстрелы со стороны блокпоста, оставляет Ники и идет на помощь остальным. Джастин призывает жителей Рэд Хука вооружиться и помочь полицейским и военным отбить атаку вампиров. Многие жители выходят на улицу и дерутся. Вскоре вампиры начинают брать вверх, они прорываются через забор и Фрэнка Ковальски дает команду отсутпать, но в этот момент Наре удается разобраться в системе электростанции и включается электричество, вместе с ультрафиолетовыми лампами, которые уничтожают всех стригоев. Джастин сообщает, что этот день войдет в историю как переломный момент.
Абрахам и Эф дерутся с Айхорстом, который отмечает, что предки Эфа точно были евреями. Хозяин разделил с ним воспоминания Келли о нем, многие из которых весьма неприятные. Айхорст преследует, и готовиться напасть Эфа, но Абрахам спасает его ранив Айхорста и в очередной раз, обратив его в бегство.
Джастин Феральдо начинает очищать от инфекции очередной район, на этот раз – верхний Ист-сайд. Она обьъявляется, что все жители верхнего Истсайда должны выделить по проценту от стоимости своего имущества в бюджет в виде золота, серебра и других ценных минералов.
Абрахам находит четырех Радиартов Фонеско в Нью-Йорке с помощью телефонного справочника. Вместе с Норой и Фетом они начинают обход по адресам. Нора интересуется видел ли вообще кто-либо эту книгу? Абрахам отвечает, что книгой владели всего несколько человек, но никто из них уже не сможет поделиться с ними информацией. Появление этой книги всегда сопровождалось погромами и кровопролитием. В 1856 году книга числилась лотом аукциона в марселе, однако аукцион отменили, когда город поразила загадочная эпидемия. Тогда книга исчезла, она считается проклятой и несущий несчастье тем, кому принадлежит.
Датч достает Эфу новейшую систему слежения, которая прослушивает разговоры сквозь стены зданий. Они подслушивают Элдрича Палмера и узнают про его интимные отношения с Коко, которая его простила. В этот момент к Палмеру приходит Мэр города Джордж Лайл и просит его поехать на встречу с Джастин Феральдо и вразумить ее, из-за того, что она начала брать налог в виде золота и серебра с жителей верхнего Ист-сайда. Эф и Дач решают, что это отличная возможность убить Элдрича и выбирают место для засады. Во время встречи, Эф стреляет в Палмера, почти сразу как он выходит из машины, но попадает в Коко. Они пытаются бежать, но полицейские догоняют их и арестовывают. Фет и Нора слышат новости о покушении и их аресте по радио, оставляют Абрахама одного в поисках книги и спешат в полицейский участок на помощь друзьям. В участке полицейские вскоре уводят Датч из камеры и она попадает в плен к Айхорсту. Вскоре Эф и Нора запускают в участок стригоев, которые убивают всех полицейских, расправившись со стригоями, они освобождают Эфа. Один из полицейских рассказывает им, что Датч увезли в отель Мэфилд.
Врачи пытаются спасти жизнь Коко, и им удается ее стабилизировать. Врачи говорят, что ущерб большой, ее сердце остановилось почти на 4 минуты, высока вероятность повреждения мозга. Это очень тяжелый случай, и точных прогнозов нет. Палмер просит Айхорста передать хозяину, что если он не сможет спасти Коко, то он перестанет ему помогать, и все что он так долго создавал – пропадет. Он хочет, чтобы хозяин поделился своей эссенцией с Коко, так же как сделал это с ним. Ночью Хозяин в своем новом облике Боливара удовлетворяет требования Палмера и спасает Коко. Элдрич рассказывает ей всю правду.
Абрахам приходит по последнему адресу в своем списке, выписанном из городской телефонной книге. Он находит Люмен в тайнике под полом, начинает ее листать, но получает удар по голове и теряет сознание, в том время как кто-то вырывает у него книгу из рук.
Айхорст держит Датч в изолированной комнате. Он приводит полицейского, который ее к нему привез, заливает в него шнапс и высасывает из него всю кровь. Томас рассказывает Датч, что таким образом он балует себя человеческим коктейлем, потому что всегда любил выпить, а ее аромат напоминает ему духи девушки, которая когда-то вызывали в нем трепет и отчаяние.
Абрахам приходит в себя привязанный к стулу. Он понимает, что перед ним ни кто иной, как Радиарт Фонеску. Абрахам напоминает ему о том, как спас его в Австрии в монастыре много лет назад и пытается объяснить ему, что он совершает чудовищную ошибку, так как судьба всего мира в его руках. Но Радиарт не слушает и идет к Алонсо Криму, чтобы продать ему книгу и уехать из города.
1931 год, Гейдельберг, Германия. Молодой Томас Айхорст пытается продать радио в кредит, но терпит неудачи. Он возвращается в контору и отчитывается перед начальством, о том, что не продал ни одного приемника. Его утешает Хельга – секретарша, которая работает в той же фирме и Томми приглашает ее на свидание. На встрече она рассказывает ему про свою скрипку, о том, что не она играет на скрипке, а скрипка играет на ней. У скрипки, на которой он играла, было много хозяев, и каждый был со своим набором эмоций. Скрипка все впитала и выработала собственный характер и звук. Хельга мечтала стать скрипачкой, но в Германии случился кризис, ее отца уволили, и она должно была работать ради семьи. Томми же наоборот, до сих не нашел ничего в чем мог бы преуспеть. В этот момент начинает выступать агитатор за третий рейх и привлекает внимание Томми. Вскоре Томас принимает нацистские взгляды и делится ими со своей девушкой, называя евреев паразитами и слизняками, но узнает что она тоже еврейка. Пытаясь все исправить сказанное, он подчеркивает, что у него нет претензий к немецким евреям, только к евреям иностранцам в Польше и России. Хельга обижается и бросает его. Позже, они встречаются в 1935 году, когда Айхорст уже продвинулся в военной карьере. Хельна утверждает что они знакомы и просит у него помощи и защиты, но тот все отрицает и Хельгу вешаю, вместе со всей ее семьей.
Зак заключает договор с Куинланом – он поможет ему сражаться с хозяином, а Куинлан помогает его девушке Эмми и ее семье выбраться из города в безопасное место. Анжел остается помогать Гасу.
Фет, Эф и Нора приезжают в гостиницу Мэфилд в поисках Датч. Вскоре они находят неподалеку полицейскую машину с шарфом Датч внутри и заброшенную часть гостиницы. Войдя внутрь, они слышат и идут на крики Датч, которую в этот момент мучает Айхорст. Датч распыляет газовый баллончик и сбегает от Айхорста, тот ее догоняет, но Фет взрывает стену при помощи динамита с спасает ее.
Флэшбек. 2005 год. Эф и Джим готовятся к докладу о вспышке атипичной пневмонии перед выступлением на конференции в Вашингтоне. Во время презентации девушка из зала – Нора Мартинес задает вопросы Эфу несколько неудобных вопросов и спорит с ним. После конференции Эф предлагает ей работать у него. Джим говорит, что Эф нанимает Нору только потому, что устал от Келли.
Джастин Феральдо утверждает налог на жителей верхнего Истсайда, вызывая недовольство мэра Джорджа Лайла. Мэр просит Джастин написать заявление об отставке иначе, угрожает подать на нее в суд. Джастин также организовывает контактный центр, чтобы люди могли найти своих родственников. Нора узнает телефон бабушки и дедушки Зака.
Эф решает снова ехать в Вашингтон – на этот раз с Заком и Норой, и заодно отвезти Зака к бабушке и дедушке. Биооружие действует, нужен план по применению, надо пересмотреть тактику. Эф и Нора рассказывают Джастин про биооружие. Им требуется биореактор и ее люди, чтобы распространить его. Нужно три разрешения на выезд и билеты до Вашингтона, чтобы забрать реагент. Она дает им разрешение на выезд из города.
Гас едет в мужскую исправительную колонию с Анджелом на школьном автобусе. По дороге он рассказывает, что провел тут 18 месяцев. Это одна из самых больших тюрем – 10 корпусов, 14 тыс. зэков. Зайдя внутрь, они обнаруживают кучу спящих стригоев и некоторых выживших.
Датч сообщает Фету, что она останется с Никки. Они должны попытаться наладить свои отношения, не смотря на то, что Фет спас ей жизнь. Она приходит к Никки домой, и застает, как она с матерью собирается покинуть город. Датч просит ее остаться, но Ники уезжает.
В это время Абрахам и Фет навещают Алонсо Крима. Он показывает им книгу, Абрахам подтверждает, что книга настоящая. Крим сообщает, что не может отдать ему книгу, так как появился новый игрок - Элдрич Палмер. Апокалипсис играет ему на руку, теперь у него собственный остров. Абрахам просит дать ему 24 часа, и он даст его больше денег, чем Палмер. Крим соглашается. После Абрахам и Фет встречаются с Куинланом, и договариваются, что древние дадут денег на книгу, а Абрахам выкупит ее, изучит и отдаст древним. Вскоре Куинлан дает задание Гасу проследить за ними и убедить Сетракяна расстаться с книгой, если он передумает это делать, или убить и забрать книгу, если тот ее не отдаст.
Джастин Феральдо узнает, что мэр мертв, а его бумажник и часы исчезли вместе с ценными вещами. Палмер встречается с Джастин. Он предлагает ей стать новым мэром, а пока, при поддержке Палмера, ее назначают особым директором по безопасности.
Палмер рассказывает Томасу Айхорсту про аукцион. Он боится, что Сетракян попытается отобрать у него книгу. В ответ Айхорст сообщает Палмеру, что именно поэтому хозяин не может доверить ему такое важное задание и на аукцион пойдет он сам. Палмер и Коко вступают с ним в спор, в ответ на что Айхорст рассказывает им, что скоро эссенция, которую они получили от хозяина закончит свое действие и если вскоре они не получат новую порцию, их ждет мучительная смерть.
Флэшбек. Бруклин, 2013 год. Джим напивается и признается Эфу и Норе что они ему ближе, чем его родные. Когдо он засыпает, Эф рассказывает Норе, что его жена Келли подала на развод и хочет полную опеку над Заком. После этого они целуются.
Айхорст возвращается к Палмеру, но Палмер и Коко выдвигают ему ультиматум, что не собираются, подчиняются ему. Они работают только с хозяином, и их требование – получать эссенцию по их первому требованию и быть на равных условиях. В этот момент приходит хозяин и высасывает кровь из Коко, убивая ее, и сообщая Палмеру, что условия их договора остаются прежними. Палмер вырезает сердце Коко и ставит в стеклянную банку на своей полке.
Сетракян, Фет и Айхорст приходят к Палмеру. Они торгуются, у Сетракяна оказывается 323 млн. долларов на счету и 351,8 млн. у Айхорста. Но Палмер закрывает доступ Айхорсту к своему счету, и книга достается Сетракяну. По дороге в их фургон врезается фура и на них падает толпа стригоев во главе с Айхорстом. Они запираются в кузове, пока к ним на помощь приходит Куинлан и Гас. Они уничтожают стригоев, в то время как Сетракян и Фет пытаются скрыться от них по канализации. Сетракян признается Фету, что не собирается отдавать книгу древним. Куинлан и Гас настигают их, но Абрахаму удается уговорить их оставить книгу ему – в качестве приманки для хозяина.
Эф, Нора и Зак прощаются со всеми и собираются в Вашингтон. С трудом они попадают на вокзал и садятся поезд, их соседом по случайности оказывается Рариарт Фонеску, с чемоданом полным денег. Когда поезд, наконец, трогается с места, Эф идет в вагон-ресторан, в этот момент дорогу поезду преграждает большая толпа стригоев, машинисты экстренно тормозят и поезд сходит с рельс. Зак и Нора выбираются из поезда, Эф не может их найти, зато их находит Келли. Нора сражается с ней и почти побеждает, но в последний момент Зак мешает Норе убить свою мать, и Келли кусает Нору за руку. Она уводит Зака, оставляя Нору превращаться на рельсах. Вскоре Эф находит ее, и узнает о том, что произошло. Он пытается утешить Нору, обещая вылечить е, но та бросается на контактный рельс и ее убивает электрическим током.
Благодаря присланным из Вашингтона войскам, Нью-Йорку удается удерживать позиции в борьбе со стригоями, но эти существа начинают постепенно приспосабливаться к жестким условиям, что грозит Джастин Фаральдо провалом ее плана. Фет сотрудничает с армией, пытаясь поймать Хозяина, пока Сетракян расшифровывает текст Оксидо Люмена, а Эфрам работает над биооружием.
Командование выводит войска из Нью-Йорка, чтобы отвоевать Вашингтон. Эфрам рассказывает Сетракяну, Куинлану и Фету о смерти подруги и о том, что Келли предлагает обменять Зака на Оксидо Люмен. А Палмер тем временем пытается узнать формулу сыворотки из крови стригоев.
Зак беспокоится, что может тоже превратиться в стригоя, но Келли успокаивает его, уверяя, что он удостоился особой чести. Сетракян и Фет обнаруживают пропажу, в то время как Куинлан и Гудвезер переходят к активным действиям.
Вопреки словам Куинлана, после убийства Хозяина он остается в живых вместо того, чтобы умереть в тот же момент. Гас и Энджел присоединяются к группе по зачистке стригоев. Эфрам признается Сетракяну и Фету, что участвовал в похищении книги. А Датч возвращается в свою бывшую команду...
Гудвезер и Датч пытаются с помощью опытов обнаружить новые слабые стороны в физиологии стригоев. Фаральдо, Фет и Ковальски ищут ответ на вопрос, почему стригои стали вновь появляться в районах Нью-Йорка, которые были ранее уже зачищены и объявлены безопасными?
Джастин Фаральдо организует полную зачистку Центрального парка от стригоев и посылает туда все силы. Фету достается ключевая роль в этой операции. К нему присоединяются капитан Роджерс, а также Эфрам с Датч, которые продолжают исследовать систему коммуникации Хозяина с его приспешниками.
Эфрам и Датч рассказывают Куинлану о своих наблюдениях и просят его помочь добыть «черный ящик» с самолета Риджис Эйр. Предполагается, что на нем должен был записаться голос самого Хозяина, который обездвижил всех пассажиров.
Куинлан отправляется к Древним, чтобы узнать, не сотрудничают ли Древние Старого света с Хозяином, а Сетракян и Фет наведываются на фабрику Айхгорста. Гас отводит раненого Энжела в центр «Свобода», где от них сразу же требуют сообщить все данные, чтобы внести в систему.
Палмер вновь возвращает себе власть и влияние в компании. Офицеры полиции заявляют Фаральдо, что больше не будут защищать остров и собираются покинуть Манхэттен, отступив в Саратога-Спрингс. Ковальски предлагает своему боссу тоже дождаться подмоги на безопасной территории, но путь к ней оказывается непростым...
Палмер, Сетракян, Фет и остальные разрабатывают план, как устроить ловушку в «Стоунхарт Груп» и заманить в нее Хозяина. Эфрам тоже хочет участвовать в операции, однако из-за конфликта с Фетом отношения в команде становятся натянутыми, что может привести к провалу...
Жизнь Эфа дважды подвергается угрозе. Потеряв нескольких товарищей, доктор знакомится с новыми людьми и находит себе временное занятие. А Фет, Куинлан и Шарлотта продолжают поиски секретных ракетных баз, пока волею судьбы Василий не оказывается в плену у необычной банды. Один из ее пленников становится ключом к их цели. Хозяин же, несмотря на сомнения Томаса Айхгорста о целесообразности его замысла, продолжает воспитание Зака, устраивая ему проверку на храбрость.
Едва успев перепрятать книгу, Датч и Сетракян оказываются в центре облавы стригоев, откуда женщина попадает прямиком в центр репродукции. Планируя выбраться оттуда, она не подозревает, чем для нее обернется желание помочь ближнему. Тем временем Гас вербует кузена для помощи в доступе к запасам продовольствия, однако из-за одной неучтенной детали план едва не проваливается. Эф же, выполнив условия договора, попутно соглашается помочь повстанцам спастись от разоблачения, после чего пересматривает свое решение о присоединении к их группировке.
Фет с товарищами добираются до цели своего путешествия, где сталкиваются с неожиданным препятствием в лице засевшего рядом с установкой солдата. Между тем Зак сближается с работающей в его апартаментах Эбби, и Хозяин использует новую слабость мальчика для укрепления своей связи с ним. Эф же с помощью новых товарищей приводит свой замысел в исполнение и одерживает первую масштабную победу, а также находит секретную информацию врага, которую пока не в силах расшифровать.
После напряженного разговора с Айхгорстом Десай озвучивает Датч условия ее дальнейшего пребывания в центре. Понимая безвыходность своего положения, девушка принимает его предложение, однако первое же присутствие на операции толкает ее на безрассудный поступок. Тем временем Эф и Алекс теряют всех своих товарищей, включая брата последней, что заставляет Гудвезера раскрыть женщине тяготеющую его тайну. Между тем Гас вычисляет пытающихся занять их нишу чужаков и организует рейд, целью которого является разгром логова конкурентов.
Попав в безлюдный городок, Эф и Алекс выясняют, что все его население переехало в рекламируемый комплекс «Новые горизонты». Решив узнать, что это за место, Гудвезер вскоре раскрывает итоговый замысел хозяина, а также получает обнадеживающую новость о сыне. Тем временем плененной Датч наносит визит Айхгорст, который позже наконец-то встречается лицом к лицу со своим соперником. Между тем Фет и напарники добывают желаемое, а Куинлан, наблюдающий за отношениями Василия и Шарлотты, переносится мыслями в далекое прошлое, во времена, когда судьба свела его с удивительной женщиной.
Переживая о том, что с Шарлоттой может приключится то же самое, что когда-то случилось с его возлюбленной, Куинлан предлагает Фету оставить женщину перед полетом в Нью-Йорк. В то же время их недавних союзников навещает сам Айхгорст, намеренный любой ценой выследить и убить повстанцев. Между тем Зи ждет неприятное открытие, определившее судьбу Эбби, Куинлан вспоминает об окончании своего романа, а Шарлотта делает выбор между любовью и безопасностью, последствия которого позволяют группе спастись.
Фет с командой и грузом прибывают в Нью-Йорк, о чем вскоре становится известно Хозяину. Тем временем Датч с Сетракяном возвращаются в убежище, где побочные эффекты экспериментов над стариком дают о себе знать. К счастью, девушку ждет встреча со старыми приятелями, способными помочь ее другу. Однако небольшой инцидент заканчивается для всех большими проблемами. Айхгорст же, используя последний шанс исправить свой промах, решает привлечь к операции Десая. Эф получает от Эбрахама важную для борьбы формулу, а последний наконец-то исполняет то, чего жаждал так много лет.
За смерть правой руки Хозяина повстанцам приходится заплатить высокую цену: ненадолго объединившись, они вскоре теряют одного из товарищей. Как бы то ни было, Фет с Куинланом достигают цели, и теперь перед сообщниками встает главный вопрос — как добраться до Хозяина, чтобы опробовать последний предложенный Сетракяном вариант его уничтожения. Для исполнения задуманного члены группы решают пленить приближенного главе стригоев человека. Пока они осуществляют свой план, Эф получает обнадеживающие новости о сыне.
Члены команды Эфа ставят под сомнение невинность Зака, несмотря на уверения Эфа в обратном. Они полагают, что мальчик по-прежнему служит хозяину и был заслан для выяснения местоположения бомбы. Тем не менее Зи дает ополченцам ту же информацию о местонахождении главного упыря, что и находящийся в плену Десай. В то же время Романа навещают Гас с помощником, у которых оказывается план «Б» на случай провала замысла Фета. Изменившиеся обстоятельства заставляют Гудвезера с группой покинуть дислокацию. Вскоре, решив все-таки проверить указанное пленником место, друзья попадают в засаду.
Разгневанный провалом своего замысла, Хозяин начинает повальное уничтожение всех людей города, надеясь таким образом выследить затаившихся неприятелей. Тем временем Куинлан с Фетом придумывают новый план по уничтожению главного кровососа, однако для успешной его реализации кому-то из повстанцев придется принести себя в жертву ради спасения человечества. Вскоре Датч предоставляется возможность раскрыть свои чувства Василию, Гасу приходится принять непростое решение, а отцу и сыну Гудвезерам — встретиться в последний раз.